LOGISTIKKONJUNKTUR NORMALISIERT SICH
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April 2021
LOGISTIKBAROMETER 09/2021 Mai 2012
ember 2010.
ember 2010.
LOGISTIKKONJUNKTUR NORMALISIERT SICH
Nach einem Dämpfer im August steigt der Indikatorwert des SCI/LOGISTIKBAROMETRS wie-
der an und bewegt sich Richtung der hohen Frühjahrswerte. Ursächlich ist die gute Bewer-
tung der derzeitigen Geschäftslage, die einen sprunghaften Anstieg gegenüber dem Vormo-
nat verzeichnen kann. Flankiert von der weiterhin optimistischen Erwartung an die kommen-
den drei Monate, ergibt sich daraus ein insgesamt positiver Aufwärtstrend. Bei den Kosten
gibt es für die Branche weiterhin keine Entlastung: Im Gegenteil, diese sind laut Angabe der
befragten Unternehmen gestiegen und werden weiter steigen. Mehrheitlich gehen die Logis-
tiker davon aus, einen Teil der Kostensteigerung durch Preisanpassungen kompensieren zu
können. Die Kapazitätsauslastung ist derzeit auf gutem Niveau. Diese Einschätzung setzt sich
ebenfalls in der Erwartung an das kommende halbe Jahr fort. Den Unsicherheiten des letzten
Jahres geschuldet, hatten sich die Laufzeiten der Verträge ambivalent entwickelt - hin zu kurz-
fristiger bzw. langfristiger Laufzeit: Jetzt scheint sich auch hier die Situation zu normalisieren.
Mehrheitlich werden Verträge mit einer mittelfristigen Laufzeit abgeschlossen. Im aktuellen
Ranking der relevanten Standortfaktoren liegt der Fokus seitens der Befragten auf den Berei-
chen Personal und Infrastruktur. Die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ist der wich-
tigste Standortfaktor bei der aktuellen Befragung und löst den Autobahnanschluss aus dem
Vorjahr ab. 2021 scheinen die Befragten optimistisch in die Zukunft der eigenen Geschäfts-
entwicklung zu schauen: Für mehr als jedes zweite Unternehmen spielen die Expansionsmög-
lichkeiten vor Ort eine Rolle bei der Standortbewertung. Entgegen den Befürchtungen von
Industrie- und Logistikverbänden haben die Maßnahmen der GDL kaum Einfluss auf die be-
fragten Unternehmen genommen.
Abbildung 1:
Geschäftsklimaindex
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ember 2010.
Gute Geschäftslage bei den Unternehmen
Die Geschäftslage im September 2021 wird insge- Geschäftslage in den
samt stabil bewertet, mit einer guten Tendenz im schlechter 10% nächsten drei Monaten
Vergleich zum Vormonat. 66% der Unternehmen ge- gleich bleibend 36%
hen von einer normalen und 34% von einer guten günstiger 54%
Geschäftslage aus. Keiner der Befragten beschreibt Derzeitige
die derzeitige Lage als schlecht (August 2021:10% schlecht 0% Geschäftslage
schlecht; 72% normal; 18% gut). Beim Rückblick auf normal 66%
die Geschäftslage des Vormonats geben 58% an,
gut 34%
dass es keine Veränderung gab, 31% berichten von Geschäftslage
verschlechtert 11% des letzten Monats
einer Verbesserung und 11% von einer Verschlech- nicht verändert 58%
terung. Die Erwartungen an die nächsten drei Mo- verbessert 31%
nate sind erneut von Optimismus geprägt: Zwar
rechnet jeder Zehnte mit einer Verschlechterung der
Abbildung 2:
Geschäftslage, jedoch gehen mehrheitlich 54% von
Geschäftslage
einer günstigen Entwicklung aus. Etwa jeder Dritte
rechnet mit einer gleichbleibenden Geschäftslage
im kommenden Quartal.
Weiterhin Kostensteigerungen erwartet
78% der befragten Unternehmer geben für Septem-
ber Kostensteigerungen an. Etwa jeder Fünfte der sinken 0%
Kosten in den nächsten 3 Monaten
Befragten berichtet von gleichbleibenden Kosten.
Ebenso wie im Vormonat kann keiner der Befragten unverändert bleiben 11%
sinkende Kosten verbuchen. Bei der Betrachtung steigen 89%
der kommenden drei Monate sind sich die befragten
Transport- und Logistikunternehmer bei der Ten-
denz einig: Es wird weiterhin teurer für die Betriebe. gesunken 0% Kosten im letzten Monat
Eine deutliche Mehrheit aller Betriebe (89%) erwartet
Kostensteigerungen, 11% rechnen mit einem kon-
gleich geblieben 22%
stanten Kostenniveau. (Vgl. August: Kostensteige- gestiegen 78%
rung: 68%: Stagnation 32%). Kein Unternehmer er-
wartet Kostensenkungen in den nächsten drei Mo-
Abbildung 3:
naten.
Kosten
Deutlich steigendes Preisniveau erwartet
Können die erwarteten Kostensteigerungen adäquat
weitergegeben werden? Laut Angabe der befragten sinken 0%
Preise in den nächsten 3 Monaten
Unternehmen konnten im September 67% höhere
unverändert bleiben
Preise am Markt durchsetzen. 33% hielten das Preis- 14%
niveau. Keiner der befragten Logistiker musste die steigen 86%
Preise senken. Für die nächsten drei Monate erwar-
tet die Mehrheit (86%), Kostensteigerungen mit stei-
Preise im letzten Monat
genden Preisen kompensieren zu können. 14% ge- gesunken 0%
hen von einem stagnierenden Preisniveau aus. Mit
gleich geblieben 33%
Blick auf die Kostenentwicklung werden die Unter-
nehmen im kommenden Quartal voraussichtlich gestiegen 67%
mehrheitlich ein ausgewogenes Preis-Leistungsver-
hältnis realisieren können.
Abbildung 4:
Preise
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Bedeutung des Logistikstandortes Japan ist gleichbleibend
62% der befragten Transport- und Logistikunterneh-
Logistikmarkt in Japan - Beurteilung der Bedeutung
mer beurteilen die Bedeutung des Logistikmarktes
in Japan als gleichbleibend, 13% sehen den Markt wachsend 13%
wachsend, während jeder Vierte von einer nachlas- gleichbleibend 62%
senden Bedeutung ausgeht. Gefragt nach der Ge- nachlassend 25%
schäftstätigkeit im Land geben aktuell 11% der Lo-
gistiker an, dort konstant tätig zu sein,11% haben wachsend 0%
- Geschäftstätigkeit
geplant, in diesem Logistikmarkt tätig zu werden, konstant 11%
78% haben keine Tätigkeit geplant. Ein Blick zurück rückläufig 0%
auf die letzte Befragung zu diesem Thema zeigt ein geplant 11%
gewachsenes Interesse an diesem Logistikmarkt: Im nicht geplant 78%
September 2013 gaben 95% der befragten Unter-
nehmer an, keine Geschäftstätigkeit in Japan ge- Abbildung 5:
plant zu haben. Nur 5% gaben damals an, dort kon- Logistikmarkt Japan
stant tätig zu sein.
Laufzeit der Verträge ist zumeist wieder mittelfristig
Bei der Angabe zur Laufzeit der bestehenden
Verträge sind sich die befragten Unternehmer einig: Die Laufzeit der meisten unserer
100% geben an, dass die meisten bestehenden kurzfristig 0%
bestehenden Verträge ist zumeist
Verträge mittelfristig ausgerichtet seien. Bei der
letzten Erhebung im März 2021 war der mittelfristig mittelfristig 100%
ausgelegte Vertrag mit 77% zwar auch mehrheitlich langfristig 0%
benannt worden, allerdings gaben auch 15% an,
Die Laufzeit neu abzuschließender Verträge
dass bestehende Verträge zumeist kurzfristig ist nach unseren Erwartungen eher
beziehungsweise bei 8% langfristig seien. Die
kurzfristig 0%
Logistiker erwarten bei neu abzuschließenden mittelfristig 87%
Verträgen ebenfalls mehrheitlich mit 87% (Vgl. langfristig 13%
03/2021: 69%) mittelfristige Vertragslaufzeiten. 13%
erwarten langfristige Verträge (Vgl. 03/2021: 8%). Im
Abbildung 6:
März ging knapp jeder Vierte davon aus, nur
Laufzeit Verträge
kurzfristige Vertragslaufzeiten vereinbaren zu
können.
Kapazitätsauslastung auf gutem Niveau
Die Kapazitätsauslastung des vergangenen halben Kapazitätsauslastung in
Jahres beschreibt eine deutliche Mehrheit der be- den nächsten 6 Monaten
fragten Unternehmen (64%) als „verbessert“, 36% sinken 0%
geben an, dass sich die Kapazitätsauslastung nicht unverändert bleiben 69%
steigen 31%
verändert habe. Die saisonale Auslastung bewerten
33% der Unternehmen als „normal“ und sogar 58% schlecht 9%
Kapazitätsauslastung
saisonal
als „gut“. Knapp jeder Zehnte gibt eine saisonale normal 33%
Verschlechterung der Kapazitätsauslastung an. Mit gut 58%
Blick auf die letzte Erhebung im Juni 2021 hat sich Kapazitätsauslastung in
die Kapazitätsauslastung für die Unternehmer deut- verschlechtert 0% den letzten 6 Monaten
lich erhöht: Dort gaben nur 36% eine gute saisonale
nicht verändert 36%
verbessert 64%
Auslastung an. Für die kommenden sechs Monate
erwarten die befragten Transport- und Logistikunter-
Abbildungen 7:
nehmer, die gute Auslastung halten (69%) bezie-
Kapazitätsauslastung
hungsweise sogar steigern zu können (31%).
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Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ist wichtigster Standortfaktor des Jahres 2021
Bedeutung von Standortfaktoren
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 89% 11%
Autobahnanschluss 77% 23%
Lage und Größe des Grundstücks 56% 44%
Expansionsmöglichkeiten vor Ort 55% 34% 11%
Lohnkostenniveau 46% 34% 20%
Gesetzliche Vorschriften /
Umweltschutzauflagen 44% 56%
Kaufpreis des Grundstücks / Gebäudes /
Mietkosten 24% 76%
See- / Binnenhafennähe 13% 25% 37% 25%
Umweltqualität / Wohnqualität 12% 33% 45% 10%
Flughafennähe 12% 22% 45% 21%
Zugang zu intermodalen
Verlademöglichkeiten 11% 56% 22% 11%
Ausstattung / Alter der Immobilie 75% 25%
Kulturangebot, Attraktivität der Region 36% 64%
Image des Standortes 35% 65%
Subventionen / Fördermöglichkeiten 34% 66%
Bahnanschluss 22% 36% 42%
Unternehmensnetzwerke 22% 67% 11%
Schulen / Bildungseinrichtungen 22% 56% 22%
Einkaufsmöglichkeiten 22% 43% 35%
Absatzpotenzial / Kundennähe 100%
Nähe zu Unternehmen gleicher Branche 67% 33%
Persönliche Präferenzen 63% 37%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
sehr wichtig wichtig weniger wichtig nicht wichtig
Abbildungen 8:
Standortfaktoren
Bei der Wahl des Standortes wurden wie in den Befragungen der Vorjahre insgesamt 22 Aspekte zur Auswahl
gestellt: Mit insgesamt 89% wird die „Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte“ mit höchster Priorität seitens
der Befragten eingestuft (September 2020 mit 45% für „sehr wichtig“ nur auf Platz 5). Der Faktor „Autobahn-
anschluss“, welcher im September des Vorjahres mit 78% für „sehr wichtig“ noch an der Spitze der Kriterien
stand, fällt dieses Jahr mit nahezu identischen Prozentpunkten auf Platz zwei zurück („sehr wichtig“ 77%%).
Die Lage und Größe des Grundstücks halten 56% der befragten Transport- und Logistikunternehmer für wich-
tig bei der Standortwahl (2020: 58%). 2021 scheinen die Befragten optimistisch in die Zukunft der eigenen
Geschäftsentwicklung zu schauen: Für mehr als jedes zweite Unternehmen spielen die Expansionsmöglich-
keiten vor Ort eine Rolle. Im Vorjahr – unter dem Einfluss der Corona-Pandemie – war dieser Aspekt für keinen
der Befragten „sehr wichtig“ und landete im Ranking im unteren Mittelfeld. Ein weiterer Baustein im Rahmen
der Personalpolitik spiegelt sich in Platz 5 des aktuellen Rankings wider: Für 46% der Unternehmer spielt das
vorhandene Lohnniveau bei der Standortbeurteilung eine Rolle. Im September 2020 war das laut Einschät-
zung der Logistiker nur für 20% ein sehr wichtiger Faktor. Interessant ist, dass aktuell der Fokus primär auf
Infrastruktur und Personal liegt, während der Kunde in den Hintergrund zu rücken scheint. Die Nähe zum
Kunden ist zwar für 100% der Befragten wichtig, wird aber von keinem als „sehr wichtig“ eingestuft. Noch im
Vorjahr war dies für knapp die Hälfte aller Unternehmer ein entscheidender Standortfaktor. In Zeiten digitaler
Kommunikation, die gerade während der Hochzeit der Pandemie einen massiven Ausbau erfahren hat,
scheint die örtliche Nähe zum Kunden an Bedeutung verloren zu haben. Nahezu unverändert bleibt die Be-
urteilung eines Standortes hinsichtlich sekundärer Faktoren wie Bildung, Wohnqualität, Kulturangebot etc.
Keiner dieser Aspekt wird von den Befragten als „sehr wichtig“ bei der Standortbetrachtung eingestuft.
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„Following Customer“ ist wichtigstes Verlagerungsmotiv
Entschließt sich ein Unternehmen zum Standort-
Standortstrategie / Verlagerungsmotiv
wechsel beziehungsweise zur Einrichtung eines wei-
teren Standortes, dann bleibt wie auch im Vorjahr 50%
die direkte Kundenorientierung das Hauptmotiv.
„Following Customer“ ist für jedes zweite befragte 38%
Unternehmen das primäre Verlagerungsmotiv.
Scheinbar im Widerspruch steht die Angabe der Be-
fragten zur vorherigen Auswertung (Abbildung 8):
Beim Ranking der Standortfaktoren spielt die Kun- 12%
dennähe nur eine untergeordnete Rolle. Möglicher-
weise beziehen sich die Einschätzung der befragten 0%
Unternehmer hier auf die Errichtung eines weiteren Following Customer Markterschließung Kostenreduktion Know-How/Erschließung
von Technologie
Standortes/einer zusätzlichen Dependance in der
Abbildung 9:
Nähe von Key-Accounts als spezielle Maßnahme der Standortstrategie
Kundenbindung.
Warnstreiks haben kaum Einfluss auf die befragten Dienstleister genommen
Die aktuellen Maßnahmen der Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer (GDL), die im Wie stark beeinflussen die Maßnahmen der GDL im September Ihr Unternehmen?
September durchgeführt wurden, hatten so gut wie
keinen Einfluss auf die befragten Transport- und Gar nicht 35%
Logistikunternehmer. Während der Personen-
verkehr massiv von den Warnstreiks betroffen war, Wenig 65%
haben die Einschränkungen im Gütervehr laut
Auskunft der Befragten nur „wenig“ (65%) Stark 0%
beziehungsweise „gar keinen“ (35%) Einfluss auf die
Lieferketten der befragten Unternehmer nach sich Sehr stark 0%
gezogen. Zuvor hatten Industrie- und Logistik-
verbände den Streik der GDL im Güterverkehr
kritisiert. Sie verwiesen unter anderem auf die
Abbildung 10:
besonderen Belastungen, denen die Lieferketten
Maßnahmen GDL
bereits in der Corona-Krise ausgesetzt gewesen
seien. Nach Einschätzung der befragten
Unternehmer scheinen die durch den Streik
ausgelösten Belastungen jedoch nur gering
gewesen zu sein.
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Das SCI/Logistikbarometer
Das SCI/Logistikbarometer ist ein regelmäßig ermittelter Indikator, der
die brancheninterne Wirtschaftslage und -zukunft zeigt. Im Juni 2003
startete das Barometer mit der Befragung von 200 in Bezug auf Größe,
Produkte und weitere Indikatoren repräsentativer Unternehmen der Lo-
gistikbranche.
Mit Hilfe von ausgewählten Entscheidern der Logistikbranche hat SCI
Verkehr eine schnelle und unkomplizierte Abfragemethode entwickelt.
Die Befragung erfolgt mittels eines zweiseitigen Bogens. Innerhalb we-
niger Minuten können die kurzen, prägnanten Aussagen bzw. Einschät-
zungsabfragen beantwortet werden. Die Analyse erfolgt zum Teil in me-
thodischer Anlehnung an den Ifo-Geschäftsklimaindex. Die Zielsetzung
des SCI/Logistikbarometers geht jedoch über den Ansatz des Ifo-Institu-
tes hinaus. Es werden nicht nur kurzfristige, konjunkturell bedingte Er-
wartungen abgefragt; vielmehr verfolgt dieses Barometer darüber hin-
aus das Ziel, langfristige, wachstumsbedingte Tendenzen aufzudecken.
Die Befragungsergebnisse werden analysiert, interpretiert und in der
DVZ Deutsche Verkehrs-Zeitung veröffentlicht. Dies soll interessierten Nicole Heinrichs
Unternehmen helfen, die Entwicklungen in der Logistikbranche bei ihrer SCI Verkehr GmbH
Planung zu berücksichtigen und dementsprechend zu agieren. Des Wei- Vor den Siebenburgen 2
teren können sich auch Dritte mit Hilfe des SCI/Logistikbarometers über 50676 Köln
die aktuelle und die zukünftig erwartete Marktlage der Logistikbranche Tel.: 0221 931 78 - 20
informieren. E-Mail: n.heinrichs@sci.de
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