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Luftfracht in Deutschland: Status quo und langfristige Entwicklung Berlin, Mai 2019
Teil 1: Ausgangslage
Der globale Luftfrachtmarkt im Jahr 2018
In 2018 umfasste der globale Luftfrachtmarkt ca. 62 Mio. beförderte Tonnen
Mit Luftfracht wird ein Prozent des internationalen Welthandelsvolumens befördert, dies entspricht
jedoch 35 Prozent des Warenwertes im internationalen Handel
Das Wachstum der Frachttonnenkilometer (TKM) betrug weltweit 3,5 Prozent gegenüber dem Jahr
2017, das ein überdurchschnittlich gutes Jahr für die Luftfracht war (9 Prozent TKM)
Die größten Frachtflughäfen der Welt liegen in Ostasien (Hongkong, Shanghai, Seoul, Taipeh), den USA
(Memphis und Anchorage), dem Mittleren Osten (Dubai) und in Europa (Frankfurt, Paris). Die Flughäfen
in den USA sind insbesondere durch die Expressfracht geprägt
Das Luftfrachtgeschäft ist von strukturellen Überkapazitäten geprägt. Auch im Jahr 2018 wuchs die
verfügbare Kapazität um 5,4 Prozent, und damit schneller als die Nachfrage
Die Auslastung hat dementsprechend abgenommen, sie lag um 0,9 Prozent unter der des Vorjahres
Das Ertragswachstum für die Fluggesellschaften war im Jahr 2018 mit 9,2 Prozent pro transportierter
Tonne zufriedenstellend
Seit Mitte des Jahres 2018 kühlt sich die Luftfrachtnachfrage ab
Quelle: Studie Frankfurt University of Applied Science 2019
3
Die globalen Verkehrsströme der Luftfracht 2018
Internationale große Verkehrsströme der Luftfracht und Die großen Ströme des Luftfracht-
ihre Anteile am Luftfrachtverkehr 2018* verkehrs liegen auf der Nordhalbkugel.
Sie verbinden insbesondere
Nordamerika, Asien und Europa
miteinander. Allein 50 Prozent der
20% international beförderten Tonnen-
kilometer werden zwischen diesen drei
10% Kontinenten befördert
2% Ein weiterer großer internationaler
20% Verkehrsstrom befindet sich innerhalb
10% Asiens (10% Anteil am internationalen
6% 6% Verkehr)
3%
Im Mittleren Osten nimmt vor allem der
2% 3%
4% Flughafen Dubai eine Verteilerfunktion
für Luftfracht ein
Die Luftfrachtvolumina zwischen Afrika
und Südamerika und den anderen
Kontinenten sind insgesamt gering
Bezugsgröße Tonnenkilometer (TKM)
* Werte beziehen sich auf Oktober 17 bis September 18
Quellen: IATA Strategy Cargo Outlook 2019, IATA Cargo Strategy 2019 4
Deutschland ist der größte Luftfrachtmarkt Europas
Luftfrachtumschlag in europäischen Ländern 2017 Das hohe Luftfrachtvolumen steht in
Zusammenhang mit Deutschlands
Wirtschaftsstruktur, seiner Export-
Tsd. Tonnen
orientierung, der zentralen Lage und der
6.000 Bevölkerungsgröße
Deutschland hat 21 Prozent Anteil am
5.000 4.773
BIP Europas und nach Russland die
zweitgrößte Bevölkerung
4.000 Deutschland ist ein führendes Export-
land mit einer Außenhandelsquote von
3.000 2.739 2.586 84,4 Prozent, der höchsten Quote der
G7 Staaten
1.865
2.000 2017 hatte Deutschland gemessen in
1.251 Tonnen einen Anteil von 29 Prozent am
1.078
893 742 Luftfrachtverkehr innerhalb und mit
1.000
der EU
0 Das deutsche Frachtaufkommen ist von
2015 bis 2018 um 3,8 Prozent p.a.
Luxemburg
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Belgien
Italien
gestiegen. Wesentlicher Treiber für die
Wachstumsraten ist der weltweit
steigende Umsatz im Onlinehandel
Quellen: Eurostat, Studie Frankfurt University of Applied Science 2019 5
Deutschland ist mit drei Flughäfen in den Top 10 der größten
Frachtflughäfen Europas vertreten
Die wesentlichen Frachtflughäfen Europas und ihre Frankfurt ist der größte Frachtflughafen
Entwicklung in 2018 Europas (nach Tonnen), insbesondere
Wachstum in Tonnen 2018 versus 2017 für die allgemeine Luftfracht
Köln/Bonn, Leipzig und Brüssel sind auf
Expressfracht spezialisiert
Lüttich wird ab 2021 Europas Logistik-
Drehkreuz für das Online-Handelshaus
Amsterdam
London LHR Alibaba (China)
-2,8%
1,0% Köln/Bonn Frachtvolumen in Mio. Tonnen (2018)
Brüssel 1,0% 2,6% 7,3% Frankfurt 2.214
Lüttich 21,4% -0,7% Leipzig/Halle Paris 2.156
-1,8% 0,3% Frankfurt London 1.715
Paris CDG Luxembourg Amsterdam 1.705
Leipzig 1.221
-3,2%
Madrid 1.011
Mailand MXP Lüttich 871
Madrid
Köln/Bonn 860
10,1%
Mailand 558
Brüssel 543
An den großen Flughäfen zeigte sich in
2018 nur ein geringes Wachstum bzw.
ein Nachfragerückgang
Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von Unternehmensangaben 6
Luftfracht spielt für den deutschen Außenhandel eine tragende
Rolle
Importe und Exporte nach Deutschland pro 2017 wurde in Deutschland ein Außen-
Hauptproduktgruppe 2017 handelsvolumen von 261 Mrd. Euro per
Luftfracht abgewickelt, davon 104 Mrd.
Euro im Import und 157 Mrd. Euro im
Export
Importe Exporte
Im Handel mit interkontinentalen
104 Mrd. € 157 Mrd. € Märkten werden im Import 37 Prozent
und im Export 31 Prozent des Waren-
Elektronische wertes per Luftfracht befördert
55,5 61,4
Waren Die vier großen Produktgruppen der
Luftfracht entsprechen den wichtigen
Maschinenbau und Handelsgütern des deutschen Außen-
12,1 34,5
E
Metallerzeugnisse handels (Ausnahme KFZ). Während es
sich bei den elektronischen Waren eher
um Konsumgüter handelt, stehen insbe-
Pharma-
9,3 25,7
sondere die Maschinenbaugüter und die
und Chemie
pharmazeutischen Produkte für die
Exportstärke der deutschen Industrie
Fahrzeug-, Darüber hinaus wurden 2017 ca. 3,35
7,0 Flugzeug- und 14,2 Mrd. Expressfrachtsendungen von, nach
Schiffbau und innerhalb Deutschlands befördert.
Seit dem Jahr 2008 stellt dies eine Ver-
2017. in Mrd. € doppelung des Aufkommens dar
Quellen: BDL Report Luftfahrt und Wirtschaft 2019, Statistisches Bundesamt (Außenhandelsstatistik) 7Die Struktur der Luftfrachtverkehrsströme spiegelt den
Exportüberhang mit den USA wider
Importe und Exporte per Luftfracht von/nach Deutschland
Die Import- und Exportmärkte
pro Ziel- oder Herkunftsland 2017
überraschen nicht: Den großen
globalen Luftfrachtverkehrsströmen
folgend, sind die Verkehre nach Asien
und USA dominierend
Importe Exporte
Der Luftfrachtverkehr mit Asien ist in
104 Mrd. € 157 Mrd. €
Bezug auf den Wert der Waren aus-
geglichen. Der Handel mit den USA ist
USA 34,9 dagegen in Bezug auf den Warenwert
24,7
stärker exportorientiert
Die Top 4 Märkte im Luftfrachtverkehr
China sind gleichermaßen die Top 4 Märkte
23,9 E 26,0
des interkontinentalen Außenhandels
8,9 Japan 8,5
Südkorea 6,4
4,8
2017 in Mrd. €
Quellen: BDL Report Luftfahrt und Wirtschaft 2019, Statistisches Bundesamt (Außenhandelsstatistik) 8Luftfracht wird in zwei unterschiedlichen Geschäftsmodellen
befördert – Paketdienste bedienen sich beider Modelle
Zeitliche Priorität und spezifische Anforderungen an den Transport haben zwei unterschiedliche
Geschäftsmodelle definiert: Allgemeine Luftfracht und Expressfracht
Geschäftsmodell Allgemeine Luftfracht
• Güter mit unterschiedlichen und teilweise
hohen Anforderungen an den Transport
(Lebendige Tiere, Kühlung, Nahrungsmittel)
• Geringe zeitliche Priorität und längere
Transportzeit
• Stark fragmentierte Lieferkette mit
Paketdienst
unterschiedlichen Beteiligten: Spediteur,
Warehouse-Betreiber, Handlings Agent,
Fluggesellschaft
E • Trend: Druck auf eine höhere Geschwindigkeit
Geschäftsmodell Expressfracht
• Hohe zeitliche Priorität und schnelle
Paketdienst
Transportzeiten
• Anbieter von Expressfracht bieten häufig auch den
• Durchführung von nur einem Unternehmen
Versand von Paketen an (DHL, UPS etc.)
• Vom Sender bis zum Empfänger hochgradig
• Pakete werden sowohl mit allgemeiner Luftfracht und
digitalisiert
auch Expressfracht befördert, abhängig vom Zeitdruck
• Transportgüter entsprechen denen der
• Hier überlagern sich die Geschäftsmodelle teilweise
allgemeinen Luftfracht
über Unternehmensgrenzen hinweg
Quelle: Studie Luftfracht Frankfurt University of Applied Science 2019 9Die „allgemeine Luftfracht“ ist durch eine komplexe Lieferkette
geprägt
Logistikkette in der allgemeinen Luftfracht Mehrere Systembeteiligte mit unter-
schiedlichen Vertragsverhältnissen und
divergierenden Interessen in Bezug auf
Preis oder Kundendaten
Digitale Frachtbriefe (eAWB) werden
weltweit zu 61 Prozent und in
Deutschland zu 60 Prozent genutzt
Die Logistikkette ist nur in geringem
Maße digitalisiert. Die Gründe:
Hohe Anzahl beteiligter Unternehmen
Wettbewerb der Unternehmen und
Viele mögliche Wege für ein Versandgut vom Sender zum dadurch ein geringes Interesse an
Flugzeug Transparenz
Hoher Innovationsaufwand bei un-
gleich verteiltem Nutzen je nach
beteiligtem Unternehmen
Teilweise fehlen Vertragsbeziehungen
zwischen den Unternehmen
Datenstandards und Schnittstellen
sind nicht durchgreifend definiert. Es
fehlt eine „zentrale Instanz“ in einem
fragmentierten Prozess
Quellen: Studie Luftfracht Frankfurt University of Applied Science 2019, Iata eAWB-Reporting 03/2019 10Die „Expressfracht“ ist stark integriert und digitalisiert
Prozesskette in der Expressfracht Zeitkritische Fracht wird als Express-
fracht von Tür zu Tür transportiert
Die Expressfracht wird von nur einem
Unternehmen in einem durchgängig
digitalisierten Prozess organisiert
Expressfracht wuchs von 2010 bis 2017
um 7,7 Prozent p.a., stellt heute ca. 17
^^ Prozent des internationalen Luftfracht-
marktes dar und steht für 43 Prozent
des Luftfrachtumsatzes
Expressfrachtdrehkreuze (Köln/Bonn,
Leipzig) bilden ein geschlossenes
Verteilersystem. Die Flughafenwahl für
Anteile Expressfracht 1992 - 2017 diese Drehkreuze orientiert sich an
Betriebszeiten, der geographischen Lage
Mrd. TKM und verfügbaren Kapazitäten
250
17,1% Güter des Onlinehandels werden
200 vornehmlich mit Paketdiensten versandt
Internationale Expressfracht
150
100 4,1% Internationale allgemeine
50 Luftfracht
0
1992 1997 2002 2007 2012 2017
Quellen: Studie Luftfracht Frankfurt University of Applied Science 2019; Boeing 2018 11Beide Geschäftsmodelle haben intensive Schnittstellen mit
nationalen, europäischen und internationalen Behörden
Schnittstellen mit öffentlichen Instanzen und Behörden Schnittstellen Behörden und Luftfracht
Zoll
Finanzämter (Einfuhrumsatzsteuer)
Sicherheitsbehörden wie Bundes-
Europa und Landespolizei
Deutschland weitere Aufsichtsbehörden z.B.
Veterinärämter
Ähnliche oder komplexere Strukturen
gibt es auch im internationale Ziel- oder
Herkunftsland der Luftfracht
Die Schnittstellen zwischen den Fracht-
unternehmen und den Behörden sind
weitgehend analog und manuell. Dabei
E existieren bis zu 30 Begleitdokumente
Unternehmen der allgemeinen pro Sendung, je nach Komplexität des
Luftfracht und der Expressfracht Anforderungsprofils (bspw. für lebende
Tiere oder Pharmazeutika)
Luftfracht ist Luftverkehr: Es gelten
somit auch alle regulatorischen Vor-
Welt gaben für den Flugbetriebe in Bezug auf
Flugzeug, Crew, Ausbildung, Sicherheit,
Behörde 1 Behörde 2 Behörde 3 Behörde 4 vertreten durch LBA auf nationaler und
EASA auf EU-Ebene
Quelle: Studie Frankfurt University of Applied Science 2019 12Teil 2: Langfristige Entwicklung
Der Luftfrachtverkehr wird auch langfristig stark wachsen
Boeing-Prognose des globalen Luftfracht-Wachstums Das globale Wachstum der Luftfracht
wird langfristig anhalten und die
beförderten Tonnenkilometer werden
Mrd. TKM sich in den nächsten 20 Jahren mehr
4,7% p.a als verdoppeln
700
4,2% p.a Die bewährten Prognosen der beiden
600 großen Flugzeughersteller gehen von
3,7% p.a einem Wachstumsrahmen aus, der von
500 3,7 Prozent bis zu 4,7 Prozent p.a.
reicht
400
Der mittlere Pfad liegt gemäß Boeing
300 2,6% p.a bei 4,2 Prozent p.a. während die
Prognose des Unternehmens Airbus
200 mit 3,8 Prozent p.a. leicht niedriger
ausfällt
100
Die Annahmen der Prognosen unter-
0 stellen eine weiter wachsende Welt-
2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 wirtschaft (Boeing 2,8 Prozent p.a.)
und einen wachsenden Welthandel
(Boeing und Airbus 3,4 Prozent p.a.).
Hoch Mittel Tief Zusätzlich ist die wachsende Mittel-
schicht in Asien ein wesentlicher
Wachstumstreiber
Quellen: Frankfurt University of Applied Science 2019, Boeing 2018, Airbus 2018 14Die geographischen Märkte bleiben die Gleichen – ihre Anteile
verschieben sich
Bisherige Entwicklung und Prognose der globalen Das geringere Wachstum im Zeitraum
Luftfracht-Verkehrsströme von 2007 bis 2017 von 2,6 Prozent
2007 – 2017 2017 2017 – 2037 erklärt sich aus der Wirtschaftskrise im
Ausgewählte
(Wachstum TKM (Mrd. TKM) (Wachstum TKM Jahr 2009
Verkehrsströme p.a. in Prozent) p.a. in Prozent)
Bestehende Verkehrsströme auf der
Weltweit 2,6 256 4,2 Nordhalbkugel bleiben die wesent-
Europa Ostasien 4,2 53 4,7 lichen Treiber der Nachfrage
Europa Nordamerika 0,0 22 2,5 Die Anteile verschieben sich in Richtung
Asien: Luftfracht innerhalb Asiens
Europa Lateinamerika 3,0 7 4,0
(5,8 Prozent p.a.) und innerhalb Chinas
Europa Afrika -1,0 5 3,7 (6,3 Prozent p.a.) zeigen das höchste
Wachstum. 2037 wird ca. 60 Prozent des
Intraeuropäisch 3,1 3 2,3
globalen Luftfrachtvolumens im Verkehr
Europa Südasien 2,4 3 4,2 in und mit Asien stattfinden
Europa – Mittlere Osten 3,3 3 3,2 Verkehre mit Nordamerika wachsen
Ost-Asien Nordamerika 1,2 55 4,7 prozentual nicht so stark, aber aufgrund
des Basisvolumens wird das absolute
Lateinamerika Wachstum bedeutend sein
-0,3 5 4,1
Nordamerika
Die Verkehre mit Lateinamerika und
Innerhalb Nordamerikas 2,3 24 2,3 Afrika wachsen weiterhin, aber gemes-
Innerhalb Asien / Ozeanien 3,8 22 5,8 sen an den Verkehren mit Asien leicht
unterproportional und auf niedrigem
Innerhalb Chinas 5,0 7 6,3 Niveau
Quellen: Frankfurt University of Applied Science, Boeing 2018 15Der Verkehr mit Europa wird langfristig um 3,7 Prozent p.a.
wachsen
Wachstum der europäischen Luftfrachtmärkte 2017 – 2037 Der interkontinentale Verkehr mit
Europa wird um 3,9 Prozent p.a.,
wachsen, der innereuropäische Verkehr
um 2,5 Prozent p.a.
Der Ostasien-Verkehr wächst gemäß der
wirtschaftlichen Entwicklung überpro-
portional um 4,7 Prozent p.a.
Die mengenmäßig kleinen Verkehre mit
Lateinamerika (4,0 Prozent p.a.) und
2,3% 4,7% Afrika (3,7 Prozent p.a.) werden stärker
2,5% zunehmen als die mit Nordamerika
4,0% 4,2% Der innereuropäische Verkehr wächst
mit 2,5 Prozent p.a. eher moderat:
4,0% 3,7% einerseits aufgrund der geringen
Wachstumsraten der Wirtschaft (1,7
Prozent p.a.), andererseits wird im
geographisch kompakten Europa Fracht
zunehmend mit LKW befördert
Langfristige Prognosen für Deutschland
sind nicht verfügbar, aber ein hoher
Anteil der Nachfrage von und nach
Europa bezieht sich auch weiterhin auf
Bezugsgröße Tonnenkilometer (TKM)
die Nachfrage in Deutschland
Quellen: Boeing 2018, Luftfrachtstudie Frankfurt University of Applied Science 2019 16In einem wachsenden Luftfrachtmarkt stehen die deutschen
Frachtflughäfen im Wettbewerb
Alternativen zu deutschen Frachtflughäfen Insbesondere in Westeuropa möchten
Brüssel, Lüttich und Luxemburg am
internationalen Warenumschlag stärker
partizipieren, dies betrifft auch den
angrenzenden deutschen Markt
Amsterdam ist heute ein großer und gut
entwickelter Frachtflughafen mit einer
guten Logistikstruktur (Behörden-
schnittstellen, Vernetzung mit Hafen).
Amsterdam • Nachtflugverbot Amsterdam kann aber aufgrund
• Starke Regulierung
mangelnder Kapazitäten am Wachstum
• Fehlende Digitalisierung
• Sinkende Akzeptanz nicht so stark teilnehmen wie die
Brüssel anderen westeuropäischen Flughäfen
Die Rahmenbedingungen (Prozesse,
Kosten, Infrastruktur) in Deutschland
Lüttich sind ein maßgeblicher Faktor für die
Attraktivität des Luftfrachtstandortes.
Sie bestimmen Bestand und Wachstum
Luxemburg
Im Fall einer Nachfrageverlagerung
würde der Transport der Waren
zwischen den westeuropäischen
Frachtflughäfen und Deutschland mit
LKWs erfolgen
17Luftfracht findet in zwei Transportarten statt: Frachtflugzeugen
und Zuladung in Passagierflugzeugen – beide Strukturen wachsen
Langfristige Entwicklung der Frachterflotte Ca. 50 Prozent der gesamten Luftfracht
(allgemeine Luftfracht und Express-
fracht) wird in Frachtern transportiert,
die andere Hälfte wird als Zuladung in
Passagierflugzeugen befördert
(Bellyfracht)
Anzahl Frachtflugzeuge weltweit Mit dem Wachstum der Luftfracht ent-
wickeln sich auch die Frachterflotten:
3.500 3.260
Die Flotte der Frachter wird weltweit
3.000 +1.390 +83% bis 2037 um 74 Prozent bzw. um
2.500 1.390 Flugzeuge wachsen (Boeing)
1.870
2.000 Es wird prognostiziert, dass eher die
+85% Anzahl der mittleren (bspw. A330)
1.500
und kleinen Frachter (bspw. A320)
1.000 wachsen wird. Dies ist ein Hinweis auf
500 die stark wachsenden Segmente der
+51%
Expressfracht und des Onlinehandels,
0
die über Frachtdrehkreuze mit vielen
2017 2037
Flügen – auch mit kleineren Flug-
zeugen – aufgebaut werden
Groß (>80t) Medium (40-80t) Klein (Die Hälfte der Luftfracht wird heute in Passagierflugzeugen
befördert
Prognose des Bellyfrachtanteils (Airbus) Mit dem prognostizierten Wachstum
des Passagierverkehrs von 4,4 Prozent
p.a. geht ein paralleler Ausbau der
Bellykapazitäten einher
Airbus prognostiziert eine Verschie-
bung des Bellyfrachtanteils von 50 auf
Mrd. TKM 60 Prozent. Dies erscheint angesichts
der Flottenentwicklung im Passagier-
500
segment plausibel
400 Diese Kapazität ist keine originäre Luft-
frachtkapazität, sondern Nebenprodukt
+2,9% p.a.
300 des Passagierverkehrs. Diese Grenz-
kapazität wird teilweise zu sehr
200 niedrigen Preisen angeboten
Die Bellyfracht ist an große Flughäfen
100 +4,4% p.a . mit Interkontinentalverkehr gebunden.
Ungünstige Rahmenbedingungen
0 (Nachtschließzeiten / Passagiersteuern)
2017 2022 2027 2032 2037 schlagen auf den Frachtverkehr durch
Diese Kapazitätsentwicklung wird eine
Beförderung im Frachter Beförderung im Belly kontinuierliche Herausforderung im
Hinblick auf Auslastung, Ertragssituation
und Infrastruktur darstellen
Quellen: Airbus 2018 19Die Produktgruppen verändern sich nicht, aber ihre spezifischen
Anteile am Luftfrachtvolumen
Produktgruppen im Luftfrachtverkehr mit Europa 2017 Die besonders luftfrachtaffinen Produkt-
gruppen werden auch in Zukunft die
Europa Europa- Nachfrage bestimmen
Produktgruppe Ostasien Nordamerika Trend
(Mrd. TKM) (Mrd. TKM) Maschinenbau: In global differenzierten
Maschinen / Ausrüstung 1.137 695 Produktionsstrukturen wird der schnelle
Austausch von Einzel- und Ersatzteilen
Dokumente / Pakete 877 358 auch in Zukunft erforderlich sein, Lager-
Chemikalien und ähnliche
bestände werden reduziert
640 539 In der Chemie und Pharmazeutik sind
Produkte
schnelle, sichere, zertifizierte Logistik-
IT-, Büro- und
865 283 ketten Basis eines wachsenden Marktes
Kommunikationsartikel
(wachsende Weltbevölkerung mit
Verderbliche Waren (z.B. verbessertem Zugang zu einer
702
Blumen, Fisch) Versorgung)
Textilien, Leder, Kleidung 445
Die Nachfrage nach elektronischen Steuerungs- und mobilen Kommunikationsgeräten wird angesichts schnellerer
Übertragungsstandards (5G) weiter wachsen
Nach einer starken Phase des Wachstums könnte sich auf die Luftfrachtnachfrage nach Textilien (extrem
preisgünstig oder trendig mit vielen Kollektionen pro Jahr) und nach verderblichen Waren in Folge einer
Nachhaltigkeitsdiskussion heraus Druck aufbauen. Die Notwendigkeit des Transportes dieser Waren (nicht nur per
Luftfracht) und die heutigen Frachtratenniveaus werden zunehmend hinterfragt werden. Diese Produktgruppen
haben allerdings nur einen kleinen Anteil an der gesamten Luftfrachtnachfrage
Quelle: Boeing 2018, Studie Frankfurt University of Applied Science 2019 20Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist die Expressfracht und der
Onlinehandel – hier entstehen neue Geschäftsmodelle
Entwicklung Onlinehandel USA und China Der Versand von Dokumenten und
kleinen Paketen stellt bereits heute
Mrd. USD
USA China einen hohen Anteil: 17 Prozent am
1.500 Luftfrachtvolumens und 43 Prozent am
Luftfrachtumsatz
1.000 Dieses Segment wächst mit dem welt-
+43 Prozent
+16 weit stark wachsenden Onlinehandel
p.a.
500 Prozent p.a.
China ist nach sehr starkem Wachstum
(43 Prozent p.a.) heute mit Abstand der
0 größte Onlinehandelsmarkt. Die USA
2010 2014 2017 folgen auf Platz 2. In Deutschland wuchs
der Onlinehandel seit 2008 um
15,6 Prozent p.a.
Entwicklung Onlinehandel Deutschland
Wesentliche Güter des Onlinehandels
Mrd. €
sind die luftfrachtaffinen elektro-
60 nischen Produkte und Kleidung
+15,6 Prozent p.a. Dieses Segment wird in Zukunft auch
40 durch das neue Geschäftsmodell des
Eigentransportes von Unternehmen wie
20 Amazon und Alibaba geprägt sein
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Quelle: Boeing 2018, Studie Frankfurt University of Applied Science 2019, Verband HDE 2019 21Online-Handelshäuser versuchen Logistiktransporte selber
durchzuführen
Geschäftsmodelle werden sich auf Produktgruppen Einzelhandelsgüter im wachsenden
spezialisieren Onlinehandel sind zur Zeit Treiber des
Wachstums der Paketdienste mit
direktem Einfluss auf die Expressfracht-
Anbieter und die allgemeine Luftfracht
Handelshäuser wie Amazon und
Alibaba bauen zudem eigene
Logistikketten auf und versuchen die
Wertschöpfungskette „Online-Verkauf“
Eigentransport
komplett darzustellen:
Onlinehandel
1. Auswahl Produkt und Anbieter
Expressfracht 2. Sourcing
3. Verkaufsprozess
4. Versand- und Lieferprozess,
Allgemeine Luftfracht inklusive Luftfrachtbeförderung
5. Aftersales-Service
6. Aufbau von Kundendaten (KI)
Die Handelshäuser versuchen dadurch
die Planbarkeit, die Kostenkontrolle
und die Datensicherheit sowie Daten-
Güter des Onlinehandel Paketdienste Spezial- und hoheit zu sichern
allgemeine Güter
22Trotz der guten Wachstumsprognosen: Die Nachfrage bleibt
volatil und es bestehen globale Risiken für den Wachstumspfad
Einflussfaktoren auf die Nachfrage
Externe Einflussfaktoren auf den globalen Luftfrachtmarkt
Wirtschaftswachstum
Wachstum des Onlinehandels
Treibstoffpreise
Emissionsgebühren
Politische Unterstützung (Regulierung,
Luftsicherheitskosten, Betriebszeiten,
Planungsrecht, Schnittstellenprozesse)
Bedarfsgerechte Infrastruktur
Eigene Logistikketten der Online-
Handelshäuser
Digitalisierungsgrad: Steigerung der
Geschwindigkeit und Kostensenkung
Nachhaltigere und kosteneffizientere
Flugzeuge
Marktöffnung / Protektionismus
Alternative Transportwege (Bahn /
maritime Polaroute)
3D-Druck und „Nearshoring“
Quellen: Boeing 2018, Studie University of Applied Science Frankfurt 2019 23Teil 3: Handlungsfelder
Fünf Handlungsfelder zur Sicherung des Standortes Deutschland
für die allgemeine Luftfracht und die Expressfracht
Digitalisierung v.a. in der allgemeine Luftfracht vorantreiben Bedarfsgerechte Infrastruktur vorhalten
• Von e-AWB zu e-Freight auf Basis eines standardisierten • Nutzung der Infrastruktur als Verteilerzentren
und digitalen Datenflusses über Unternehmens- und anstatt als Lager zur Erhöhung der Umschlag-
Behördengrenzen hinweg (Definition von Schnittstellen und geschwindigkeit
Datenstandards erforderlich) • Anpassung der Materialflüsse am Boden im
• Gemeinsame Nutzung von Daten zur Analyse und „deep Hinblick auf den wachsenden Bellyanteil
learning“ entlang der Luftfracht-Logistikkette (60 Prozent)
• Nutzung von anbieterunabhängigen Online-Frachtbörsen • Anpassung und ggf. Erweiterung der Infra-
struktur an Produktlinien (Gefahrgüter oder
Prozesse optimieren auch verderbliche Güter, je nach Nachfrage)
• Steigerung des physischen Automatisierungsgrades • Ausreichende Kapazitäten (Runway, Flächen für
(fahrerlose Transportsysteme, autonome Fahrzeuge) Frachtterminals) vorhalten bzw. ausbauen
• Nutzung der Auto-Identifikation (automated scanning) • Strukturelle Kapazitätsengpässe wie zusätzliche
• Automatisierter Frachtgut Auf- und Abbau durch Nachtflugverbote nicht verstärken
augmented / virtual reality Technologie
• Beschleunigung des durchgehenden End-to-End-Prozesses Safety und Security Prozesse beschleunigen
• End-to-End – Zertifizierung (Pharmaz. Produkte
Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen / CEIV)
• Auslastung von Transportmitteln erhöhen • Vorbereitung auf verschärftes Screening auf
• CO2 neutrale Gebäude ACC3 -Ebene
• Nutzung von E-Fahrzeugen und emissionsärmeren • Erhöhung der Attraktivität des Berufsbilds
Flugzeugen „operative Mitarbeiter“
• Alternative Kraftstoffe • Schnellere Rekrutierung (ZüP)
Quelle: Studie University of Applied Science Frankfurt 2019 25Die Aufgaben verteilen sich auf unterschiedliche Akteure
Die Handlungsfelder betreffen alle beteiligten Akteure
Frachtfluggesellschaften Flughäfen / Spediteure Behörden / Politik
(allgemein und Expressfracht)
Aufbau eines digitalen eFreight Prozesses für die Lieferkette
Berufsbild für operative Mitarbeiter verbessern
Nutzung neuer digitaler Plattformen (Online-Frachtbörsen) Bedarfsgerechte Infrastruktur
vorhalten
CO2 neutrale Gebäude
Alternative Kraftstoffe unterstützen
Auslastung erhöhen Automatisierte Lager- und
Vorfeldtransporte Zertifizierungen vereinfachen
Alternative Kraftstoffe nutzen
Automatisierter Frachtauf- und - EU-weite Harmonisierung von
Effizientere Flugzeuge einsetzen abbau Prozessen und Vorgaben
Materialflüsse auf höheren
Bellyanteil anpassen Beschleunigung ZÜP-Verfahren
Nutzung elektronischer Mobilität
26Grundlage dieser Dokumentation / Verwendete Quellen
Entwicklung des Luftfrachtmarktes 2035, Studie Universität of Applied Science Frankfurt, Prof. Dr. Schocke.
Prof. Dr. Karl Rupprecht, April 2019
World Air Cargo Forecast 2018 – 2037, Boeing, Seattle, 2018
Global Networks, Global Citizens 2018 – 2037, Airbus, Blagnac, 2018
Statistisches Bundesamt Wiesbaden
Eurostat: Freight and mail air transport by reporting country,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
Handelsverband Deutschland, HDE, Zahlenspiegel 2018
IATA Cargo Strategy, Feb. 2018
IATA Cargo Outlook 2019: https://www.iata.org/pressroom/media-kit/Documents/economics-cargo-day-
2018.pdf
IATA eAWB Statistik: https://www.iata.org/whatwedo/cargo/e/eawb/Documents/e-awb-monthly-report-r17.pdf
BDL Report Luftfahrt und Wirtschaft, 2019
Unternehmensangaben der Flughäfen: Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Köln/Bonn, Leipzig, London-Heathrow,
Lüttich, Luxemburg, Madrid, Mailand-Malpensa, Paris (Aeroport de Paris)
27Kontakt Norbert Lübben, Leiter Wirtschaft Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V. Friedrichstr. 79 10117 Berlin Tel: + 49 (0) 30 520 077 - 130 Fax: + 49 (0) 30 520 077 - 111 Mobil: +49 (0) 162 26 05 481 Norbert.luebben@bdl.aero www.bdl.aero
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