MAKE OR BUY YOUR BATTERY? - HERSTELLEN ODER BESTELLEN? - Neue Wertschöpfungs- und Versorgungsketten bei Automobilherstellern im Kontext der ...
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MAKE OR BUY YOUR BATTERY? – HERSTELLEN ODER BESTELLEN? Neue Wertschöpfungs- und Versorgungsketten bei Automobilherstellern im Kontext der Elektromobilität.
Wertschöpfung in neuem Marktumfeld. > SITUATION: DIE WERTSCHÖPFUNGSKETTE DER OEMS VERSCHIEBT SICH. Die fortschreitende Elektrifizierung des Antriebsstrangs und die zukünftig weiter steigende Bedeutung von Elektroautos führt zu einer Verschiebung der Wertanteile und zwingt die Automobilhersteller zu fundamentalen Veränderungen ihrer Produktionskette sowie der verwendeten Komponenten. > KOMPLIKATION: KEINE KERNKOMPETENZ IM NEUEN METIER. Die Wertschöpfung bei Elektroautos liegt zu überwiegendem Anteil in der Traktionsbatterie. Bisherige Kernkompetenzen der OEMs finden sich nicht im Bereich der Batterieproduktion sondern im technischen Umfeld von Verbrennungsmotoren. > ZENTRALE FRAGESTELLUNG: MAKE OR BUY? Welche Teile der Batterieherstellung soll der Autohersteller selbst übernehmen und welchen Grad an vertikaler Integration anstreben, um maßgebliche Anteile der Wertschöpfung intern zu sichern? > MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG ZUR SICHERUNG DER WETTBEWERBSPOSITION. Der Umgang mit der Veränderung der Wertschöpfungsketten im Rahmen der Elektromobilität erfordert langfristige und strategische Entscheidungen. Die Umsetzungsplanung muss im Zuschnitt auf die individuelle Elektrifizierungs- und Modellstrategie des OEMs erfolgen. 24.03.2017 | e&Co. AG | ENABLING VALUE | OPINION PAPER | ELEKTROMOBILITÄT - MAKE OR BUY YOUR BATTERY | 2
Verschiebung der Wertanteile im Automobilbau.
TRADITIONELL MIT VERBRENNUNGSMOTOR ZUKÜNFTIG MIT ELEKTROANTRIEB
Antriebsstrang ~ 16% Traktionsbatterie ~ 30-50%
Status quo 2016: Die Batterie ist die Schlüsselkomponente
Taxierte Batterieproduktionskosten des Elektroautos:
200-400 USD / kWh Kapazität • Maßgeblicher Wertanteil (auch bei
zukünftig sinkenden Produktionskosten)
Resultierende Kosten je Fahrzeug • Bedeutungsvolles Kaufargument
(mit 300 USD/kWh): (entscheidend ist die Reichweite)
3,900 USD – 30,000 USD Bestimmender Faktor des Kosten-
Renault Twizy (13 kWh) – Tesla Model S (100 kWh) Nutzen-Verhältnisses für Konsumenten
Quellen; Nykvist et al. (2015), Statista (2016), eigene Berechnungen.
24.03.2017 | e&Co. AG | ENABLING VALUE | OPINION PAPER | ELEKTROMOBILITÄT - MAKE OR BUY YOUR BATTERY | 3Die WERTSCHÖPFUNGSKETTE DER AUTOMOBILINDUSTRIE steht im Kontext Elektromobilität vor gravierenden Veränderungen. „Wenn am Ende 60 Prozent der Wertschöpfung digital sind und 20 Prozent auf die Batterie entfallen, nützt es uns gar nichts, wenn wir in Deutschland 80 Prozent der Oberklasseautos bauen, aber nur noch 20 Prozent der Wertschöpfung im eigenen Land haben.“ (Peter Altmaier, Bundesminister)
Batteriefertigung: Neue Wertschöpfungskette für OEMs.
Welchen Grad der vertikalen Integration sollte ein
Rohstoff- Automobilhersteller anstreben?
versorgung
Wertanteile in der
Batteriefertigung (ca.)
INTEGRATIONSTIEFE
Vollständige Integration
Elektroden-
~45 % (Batterieherstellung von Grund auf)
fertigung
+
-
Zell-
fertigung
~20 % Partielle Integration
(Zulieferung und Verarbeitung von
Elektroden und Zellen )
Modul-
integration
~10 %
Packaging
Packaging
~25 % (Zusammenfügung zu Batterien)
Vollständige Zulieferung
+ Fahrzeug-
(Kauf fertiger Batterien)
integration
Um einen signifikanten Teil der Wertschöpfung zu sichern, müssen sich Autohersteller in ein neues
Technologiefeld ohne genuine Kernkompetenz vorwagen.
24.03.2017 | e&Co. AG | ENABLING VALUE | OPINION PAPER | ELEKTROMOBILITÄT - MAKE OR BUY YOUR BATTERY | 5OEM Batterieversorgung: mögliche Roadmap bis 2020.
GRAD AN VERTIKALER INTEGRATION
HOCH
VOLLSTÄNDIGE
INTEGRATION
(Batterieherstellung
Eigene Batterieproduktion:
von Grund auf) Gemeinsame Produktion mit Panasonic;
Gigafactory in strateg. Kooperation
Tochtergesellschaft Primearth EV Energy;
mit Panasonic; zweite Gigafactory in
nach langem Fokus auf Brennstoffzellen
der EU geplant
aktueller Switch zu Solid-State-Batterien
PARTIELLE
INTEGRATION
(Zell- und/oder
Modulintegration) Zellmodule von Samsung
und LG Chem; weitere vert.
Samsung liefert Batterien; Integration wahrscheinlich
eigene Batterieproduktion
Verschiedene Überlegungen: Multi-Supplier-Strategie:
an versch. Standorten
Investitionen in eigene Batteriezellen werden geliefert;
weltweit geplant
PACKAGING Batterieproduktion (Accumotive) eigene Batterieproduktion in
sowie Multi-Supplier-Ansatz Salzgitter geplant für Solid-
(Zusammenfügen State Batterien
zu Batterien)
Nissan mit eigener Batterieproduktion
(AESC); möchte diese aber an Batterien werden zugeliefert
VOLLSTÄNDIGE über Joint-Venture
Panasonic verkaufen; Renault wird
ZULIEFERUNG von LG Chem beliefert BlueEnergy
(Kauf kompletter Strategische Partnerschaft mit Blue Strategische Partnerschaft und Co-
Batterien) Solutions für die Batteriebelieferung Entwicklung der Batterien mit LG
NIEDRIG > STRATEGISCHE AUSRICHTUNG NOCH ABHÄNIG VON GEWÄHLTER EV-TECHNOLOGIE
24.03.2017 | e&Co. AG | ENABLING VALUE | OPINION PAPER | ELEKTROMOBILITÄT - MAKE OR BUY YOUR BATTERY | 6Neue Wertschöpfungskette – neue Versorgungskette.
Je stärker ein OEM vertikal integriert ist, desto unmittelbarer setzt er
Rohstoff-
versorgung
sich Preis- und Versorgungsrisiken der Batterie-Rohstoffe aus.
Elektroden-
fertigung “
Zell-
fertigung
BEISPIEL LITHIUM:
“
Modul-
• Starkes Nachfragewachstum durch Megatrends
integration (Konsumgüterelektronik, Energiespeicher, Elektromobilität)
• Oligopol-Struktur der produzierenden Länder (70 % in nur 4 Ländern:
Australien, Chile, China und Argentinien)
Packaging • Hohe Marktkonzentration bei fördernden Unternehmen (80 % der
Förderung bei 4 Konglomeraten: SQM, Talison, Rockwood, FMC)
• Steigende Wahrscheinlichkeit von Preisschwankungen.
Fahrzeug-
integration • Möglichkeit politischer Einflussnahme.
• Risiko von Versorgungsengpässen.
24.03.2017 | e&Co. AG | ENABLING VALUE | OPINION PAPER | ELEKTROMOBILITÄT - MAKE OR BUY YOUR BATTERY | 7Vor- und Nachteile hoher vertikaler Integration.
• Sicherung eines hohen Wertschöpfungs- • Erhebliche langfristige Investitionen
anteils in einem Zukunftsgeschäft
• Neues Feld mit schwacher Kernkompetenz
• Potentielle Kostensenkung durch verbesserte
• Risiko technologischer Obsoleszenz
Organisation in der Wertschöpfungskette
(andere Batterietechnologie könnte zum
• Erweiterung von Kompetenzen und Erwerb Standard werden)
von Know-how
• Reduzierung von Kostenvorteilen aus
• Erschließung neuer Geschäftsfelder (Verkauf Arbeitsteilung und Spezialisierung
von Traktionsbatterien an andere OEMs,
• Steigende Koordinationskosten und höhere
Energiespeicher für Wohngebäude, Industrie
Administrationsaufwände
oder die Energiewirtschaft)
• Ungewissheit der Kapazitätsplanung
• Unabhängigkeit von Zulieferern
• Verringerte technologische Flexibilität
• Starke Differenzierungspotentiale als First
Mover • Neue Risiken in der Versorgungskette von
Rohstoffen
• Komplexe Entscheidung
• Langer Wirkhorizont
• Hohe strategische Bedeutung
24.03.2017 | e&Co. AG | ENABLING VALUE | OPINION PAPER | ELEKTROMOBILITÄT - MAKE OR BUY YOUR BATTERY | 8e&Co. begleitet Sie bei komplexen Veränderungssituationen.
BESTANDSAUFNAHME HANDLUNGSALTERNATIVEN UMSETZUNG
Wo stehen Sie? Was können Sie tun? Was tun Sie konkret?
• Ordnungsrahmen: • Empfehlung zur Positionierung: • Identifikation geeigneter
Premiumhersteller vs. Vollständige Integration, Kooperationspartner
Volumenhersteller partielle Integration, • Umsetzung im Einklang mit
Packaging, vollständige
• Zielsetzung und Vision im Kontext individueller Elektrifizierungs- und
Zulieferung
Elektromobilität Modellstrategie
• Entwicklung Roadmap und
• Benchmark/Wettbewerbsanalyse • Entwicklung komplementärer
Abhängigkeiten Geschäftsmodelle
Durch maßgeschneiderte Handlungsalternativen die langfristige
Wettbewerbsposition sichern und Chancen im dynamischen
Umfeld der E-Mobilität ergreifen.
Mit dem globalen e&Co.-Netzwerk den passenden Zugang zu
Partnern finden.
Wir begleiten Sie gerne bei dieser komplexen Veränderungssituation
und sorgen gemeinsam mit Ihnen für nachhaltige Wertsteigerung.
24.03.2017 | e&Co. AG | ENABLING VALUE | OPINION PAPER | ELEKTROMOBILITÄT - MAKE OR BUY YOUR BATTERY | 9Enabling value for you.
HANNS PETER BECKER | Vorstand Finanzen
Hanns.Peter.Becker@eandco.com
DR. ENGELBERT WIMMER | Vorsitzender des Vorstands
Engelbert.Wimmer@eandco.com
24.03.2017 | e&Co. AG | ENABLING VALUE | OPINION PAPER | ELEKTROMOBILITÄT - MAKE OR BUY YOUR BATTERY | 10Unsere Standorte.
SAARBURG
SEOUL
WOLFSBURG
MÜNCHEN
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T.: +49 6581 8291-600| E: value@eandco.com Diese Präsentation ist urheberrechtlich geschützt. Das
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