MARKTBERICHT IMMOBILIEN 2022 - MARKET REPORT REAL ESTATE 2022 - Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat - Stadt Nürnberg
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Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat Department for Economic Affairs and Science In Zusammenarbeit mit In cooperation with MARKTBERICHT IMMOBILIEN 2022 M AR K ET R EPORT R E A L E S TAT E 2 0 22
GRUßWORT WELCOME TO NUREMBERG Sehr geehrte Damen und Herren, Dear readers, Nürnberg ist Hightech-, Industrie- und innovativer Dienstleistungsstandort mit ausgezeichneten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Unternehmen schätzen das hervorragende Innovations-Ökosystem, das durch die neu gegrün- dete Technische Universität Nürnberg starke Impulse erfährt. Auch das vielschichtige Arbeitsmarktpotenzial, das weit über die Metropolregion hinausreicht, und die Fülle an Möglichkeiten zu kultureller Teilhabe und Community wirken maßgeblich als Pull-Faktoren und machen Nürnberg als Lebensmittelpunkt attraktiv. In der Folge verblieb die Nachfrage nach Wohnraum auch im Jahr 2021 auf hohem Niveau. Bei Gewerbeimmobilien kam die Abhängigkeit des Marktgeschehens von qualitativen Aspekten deutlich stärker als bislang zum Ausdruck: Jenseits von Lagekategorie und technischem Standard sind die Anforderungen an Repräsentativität, Arbeitsplatz- qualität, nachhaltiges Bauen oder hybride Nutzungskonzepte gestiegen. Eine Auswahl an aktuellen nachfrageorien- tierten Projektentwicklungen wird Ihnen auf den folgenden Seiten präsentiert. In einem umfassenden Blick zurück benennt der neue Marktbericht Immobilien Nürnberg die zentralen Kenndaten für das Jahr 2021 und gibt Informationen zum Preisgefüge in den Segmenten Büro, Einzelhandel, Industrie und Logistik und Wohnen. Der Immobilienmarkt im Jahr 2022 steht vor neuen Herausforderungen: steigende Kreditzinsen, höhere Inflationsrate sowie steigende Bau- und Energiekosten. All diese Faktoren gilt es im Blick zu behalten und die richtigen Weichen für eine weitere gute Entwicklung in Nürnberg zu stellen. Der jährlich erscheinende Marktbericht Immobilien Nürnberg bietet für alle am Standort interessierten Unternehmen, Investoren und Analysten eine wichtige Planungs- und Entscheidungsgrundlage. Die enthaltenen Daten wurden von der Küspert & Küspert Immobilienberatung GmbH & Co. KG erhoben und der Stadt Nürnberg zur Verfügung gestellt. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre! Nuremberg is a high-tech, industrial and innovative service location with excellent economic conditions. Companies value the city’s tremendous innovation eco-system, with strong momentum from the newly established University of Technology Nuermberg. The broad labour market potential extending well beyond the Nuremberg Metropolitan Region and the wealth of opportunities to participate in culture and community are strong pull factors that make Nuremberg an attractive place to live. Demand for residential space consequently remained high in 2021. In terms of commercial properties, the market was much more subject to qualitative aspects than previously. Beyond location and technical standard, clients’ re- quirements in terms of prestige, workplace quality, sustainable construction and hybrid use options have increased. A selection of current demand-oriented projects are presented on the following pages. In a comprehensive review of the year, the new Nuremberg Real Estate Market Report sets out the key data for 2021 and provides information on the price structure in the office, retail, industry & logistics and residential segments. The real estate market in 2022 faces new challenges: rising interest rates on borrowing, higher inflation rates and increasing construction and energy costs. All of these factors must be borne in mind, and the best course for further positive development in Nuremberg charted. The annual Nuremberg Real Estate Market Report provides an important basis for planning and decision-making for all companies, investors and analysts with an interest in the location. The data has been compiled and provided to the City of Nuremberg by Küspert & Küspert Immobilienberatung GmbH & Co. KG. I hope that you find it an interesting read. Dr. Michael Fraas Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg Deputy Mayor for Economic Affairs and Science of the City of Nuremberg 3
NÜRNBERG IN ZAHLEN NUREMBERG IN FIGURES >1,39 4,0 m2 530.000 Einwohner der Stadt Nürnberg Inhabitants of the city of Nuremberg 151 3,6 Mio. million Einwohner der Metropolregion Nürnberg Inhabitants of the Nuremberg Metropolitan Region 312.000 Beschäftigte am Arbeitsort Employees at their place of work Berufspendler nach Nürnberg Stand Juni 2020 Commuters to Nuremberg as of June 2020 Beschäftigungswachstum (in 5 Jahren) Employment growth (within 5 years) 5,6% 53 % No.1 Bester Flughafen in Deutschland für Geschäfts- reisende (Business Traveller Award 2020) Germany‘s best airport for business travel 32 21BIP-Zuwachs binnen 5 Jahren Growth of GDP within 5 years 4 Stand April 2022 As of April 2022
BÜRO RETAIL OFFICE INDUSTRY WOHNEN INDUSTRIE RESIDENTIAL AND LOGISTICS UND LOGISTIK EINZELHANDEL 5 WOHNE N E INZ ELH AND EL INDUSTRIE UND LO GI STI K BÜRO RE SID ENTIAL RE TA IL INDUSTRY AND LO GI STI CS O FFI CE
BÜRO OFFICE Nürnberg hat sich in den vergangenen Jahren zu einem nachgefragten Bürostandort in Deutschland entwickelt. Unternehmen schätzen das starke Innovationsklima, die hervorragende Verkehrsanbindung und das große Arbeitsmarktpotenzial. Projektentwicklungen greifen die Anforderungen an Arbeitsplatzqualität, Nachhaltigkeit und Flexibilität auf und halten den Wirtschaftsstandort sehr attraktiv. Die Nachfrage nach Objekten, die hybride Arbeitsplatzmodelle und flexible Nutzungen ermöglichen, prägte 2021 das Geschehen am Büroimmobilienmarkt Nürnberg. Die hohe Vorvermietungsquote ist ein Indiz für einen Nachfrageüberhang nach modernen Objekten. Im Bestand hat sich der Modernisierungsdruck deutlich erhöht. Bleiben Refurbishments aus, gelangen ältere Objekte zunehmend aus dem Fokus. Unter dem Strich hielt das Angebot an modernen Büroflächen der Nachfrage auch im Jahr 2021 nicht stand. Daher sank der Flächenumsatz. Der Anstieg der Leerstandsquote entspricht dem bundeswei- ten Trend. Ungeachtet dessen ist die Spitzenmiete weiter gestiegen. In recent years, Nuremberg has become a highly sought-after office location in Germany. Companies appreciate the strong climate of innovation, the city’s excellent transport connection and its great labour market potential. Project developments are addressing the need for high-quality workplaces, sustainability and flexibility, maintaining Nurem- berg an attractive place to do business. Demand for properties with scope for hybrid workplace models and flexible use dominated the office real estate market in Nuremberg in 2021. The high pre-letting rate highlights the excess demand for modern properties. Pressure to modernise existing stock has significantly increased. Unless refurbished, older properties are increasingly likely to be ignored. The bottom line is that the supply of modern office space could not keep up with demand in 2021, with floor-space turnover falling as a result. The increase in vacancy rates is in line with the national trend in Germany. Nonetheless, top rents continued to grow. Eckdaten zum Bürovermietungsmarkt 2021 Office rental market figures Veränderung zum Vorjahr 2021 Year-on-year change Flächenumsatz Floor-space turnover 110.000 m² - 27,2 % Spitzenmiete Top rents 17,20 € / m² + 3,9 % Durchschnittsmiete Average rents 12,45 € / m² - 4,0 % Leerstandsquote Vacancy level 4,7 % + 130 bp Fertigstellungen Completions 27.000 m² - 51,8 % Flächenbestand Total inventory ca. 3.965.000 m² + 0,69 % Mieten Büro, netto kalt Office rents, net cold 18 € 16 € 17,20 16,55 Spitzenmiete 16,10 15,95 Top rents 14 € 14,45 12 € 12,95 Durchschnittsmiete 12,30 12,45 Average rents 10,95 11,10 10 € 8€ 2017 2018 2019 2020 2021 6
Mieten Büro 2021, netto kalt Office rents, net cold Gebäudealter Central Business Büroagglomerationen Stadtteillagen Building age District (CBD) Business Parks District locations Neubau (max. 10 Jahre) 15,00 – 17,20 € 14,50 – 17,20 € 13,00 – 14,50 € New buildings (up to 10 years old) O FFI CE BÜRO Bestand (älter als 10 Jahre) 14,50 – 15,50 € 10,00 – 13,00 € 9,00 – 12,50 € Older property (over 10 years old) Fertigstellungen Bürofläche in 1.000 m2 Completed office space in 1,000 m2 80 70 60 64 50 56 58 40 47 30 Fertigstellungen 30 Completions 20 27 23 20 10 davon (vor-)vermietet of which (pre-)let 0 2019 2020 2021* 2022* 2023* * geschätzt estimated Bodenwerte 2021 für Grundstücke mit (überwiegender) Büronutzung Land values for plots with (primarily) office usage Central Business District (CBD) 2.100 – 2.900 € / m² Büroagglomerationen 400 – 680 € / m² Business Parks Stadtteillagen (in innerstädtischen Mischgebieten auch deutlich höher) 720 – 1.600 € / m² District locations (also significantly higher in city-centre mixed-use areas) Datenquelle: Küspert & Küspert 7
Bedeutende Bürostandorte im Stadtgebiet Nürnberg Significant office locations in Nuremberg 1 Nordostpark/Thurn-und Taxis-Straße 2 Neumeyerstraße 3 Ostbahnhof 4 Ostendstraße/Ostring 5 Kressengartenstraße Beuthenerstraße 30 1 6 7 Thomas-Mann-Straße 2 8 Lina-Ammon-Straße 9 Münchener-/Ingolstädter Straße 29 10 Allersberger-/Frankenstraße 3 19 11 Franken-/Katzwanger Straße 28 12 Ulmen-/Vogelweiherstraße 27 18 4 13 Löffelholz-/Platenstraße 20 21 25 26 14 Hansa-/Dieselstraße 22 5 17 15 Südwestpark 24 23 16 Gutenstetter Straße 10 17 Von-der-Tann-Straße 6 18 Fürther-/Adam-Klein-Straße 16 14 12 11 Messe 19 Fürther-/Muggenhofer Straße 15 Nürnberg 13 20 Roonstraße 9 7 21 Deutschherrn-/Hochstraße 8 22 Plärrer 23 Kohlenhofstraße 24 Frauentorgraben 25 Altstadt 26 Laufertorgraben 27 Rathenauplatz ben Haupt- Maxfeld-/Rollnerstraße markt rgra 28 erto g rgan Forchheimer-/Pretzfelder Straße Lauf 29 e Wöhrder Talüb Prinzregentenufer 30 Marienberg-/Hugo-Junkers-Straße Central Business District (CBD) Lore nzer tr. str. Dürrenhofs mit Entwicklungspotential n rabe Ma rien with development potential Kö str. storg nig Flaschenhofstr. str str. König . Bürofläche Office space ühl fstr. Bahnho Gleißb > 25.000 m² Bahnhofstr. > 50.000 m² Frauentorgraben Regens erstr. burg ensburg erstr Reg . > 100.000 m² 8 Kartenquelle: Küspert & Küspert
Objektbeispiele Büro Object examples Office Erlanger Str. / Forchheimer Str. ca. 11.000 m² S&P Commercial Development GmbH Invest ca. 55 Mio. € Neubauprojekt New construction project O FFI CE BÜRO Fertigstellung 2025 Completion 2025 © Renderfriends THE ONE – Neue Mitte Thon Als markantes Landmark entsteht im Stadtteil Thon ein 11-geschossiger Büroturm mit modernen, flexibel nutzbaren Büroräumen und einer großen Dachterrasse. THE ONE ist Teil eines knapp sechs Hektar großen Areals, das mit einem zentralen Stadtteilplatz sowie Gewerbe-, Wohn- und Büronutzungen eine neue, attraktive Mitte für den Stadtteil bilden wird. Für das Objekt werden hohe Nachhaltigkeits- und Energie- ziele im DGNB Gold-Standard angestrebt. The Thon district has a new landmark emerging in the form of an eleven-storey office tower with modern, flexible office space and a large roof terrace. THE ONE is part of an almost six-hectare site that will create a new and attractive heart for this urban neighbourhood of Nuremberg with a central square and com- mercial, residential and office premises. High sustainability and energy targets in accordance with the DGNB Gold Standard have been set for this project. Von-der-Tann-Straße 31 ca. 21.400 m² AVENTOS Management GmbH Neubauprojekt / Revitalisierung New construction project / Revitalisation Fertigstellung Ende 2023 Completion end of 2023 © AVENTOS Von-der-Tann-Straße 31 Innerhalb des urbanen Gewerbezentrums im Westen Nürnbergs entstehen in der Von-der-Tann-Straße 31 moderne Büro- und Flex-Space-Flächen auf vier Etagen, die flexibel nutz- und teilbar sind. Im Norden des Bestandsgebäudes wird ein Parkhaus inklusive Einzelhandel die Entwicklung abrunden. Within the urban commercial centre in the west of Nuremberg, modern office and multi-purpose space is being created over four floors at Von-der-Tann-Strasse 31 with flexible use and size options for tenants. To the north of the existing building, the development also includes a multi-storey car park including retail units. 9
Objektbeispiele Büro Object examples Office Nordostpark 2-6 ca. 21.400 m² Technopark Nürnberg Management GmbH – ein Joint Venture der RT² Projektentwicklung GmbH und INVESTER United Benefits GmbH Invest ca. 94 Mio. € O FFI CE BÜRO Neubauprojekt New construction project Fertigstellung Ende 2024 Completion end of 2024 © YES ARCHITECTURE, München Campus Nordostpark Im Nordostpark entsteht ein siebengeschossiges Büro- und Technologiegebäude, das modernste, an die Post-Covid-Zeit angepasste Arbeitswelten schafft. Durch die Kombination aus Makerspace und Büroflächen können zukünftige Mieterinnen und Mieter Verwaltung mit Produktion und Ausstellung in einem Gebäude vereinen. A seven-storey office and technology building is taking shape in Nordostpark, creating state-of-the-art working environments for the post-pandemic era. Combining office and makerspace will allow future tenants to combine administration with production and exhibition in a single building. Fürther Straße 205-215 ca. 60.000 m² GerchGroup AG Revitalisierung Revitalisation Fertigstellung 2024 Completion 2024 © Pulsschlag network GmbH The Q – Bauteil 1 Das denkmalgeschützte ehemalige Quelle-Versandzentrum wird in verschiedenen Bauteilen mit Wohnen, Büros und Einzelhandel revitalisiert. Im Bauteil 1 an der Fürther Straße entsteht ein modernes Behörden- zentrum für die Stadt Nürnberg. Ergänzende Handelsflächen sind im Erdgeschoss vorgesehen. The former Quelle mail order centre, a listed building, is being redeveloped in several different construc- tion lots comprising residential, office and reteil space. A modern administrative centre for the Nuremberg authorities is being built in lot 1 on Fürther Straße. Additional retail space is planned for the ground floor. 10
Nordring / Antalyastraße ca. 22.800 m² MATRIX Immobilien GmbH Invest ca. 107 Mio. € Neubauprojekt New construction project O FFI CE BÜRO Fertigstellung 2024 Completion 2024 © Renderfriends NOHO Am Nürnberger Nordring errichtet die Matrix Immobilien GmbH den Büro-Campus NOHO. Auf dem ehema- ligen Bahngelände in zentraler Lage zwischen Flughafen und Altstadt entsteht ein lebendiger Campus mit modernen, flexiblen Arbeitswelten, großzügigen Dachterrassen und vielfältigen, grünen Innenhöfen. Matrix Immobilien GmbH is building the NOHO office campus on Nuremberg’s Nordring. On the former railway site, centrally located between the airport and old town, a vibrant campus is being created with modern, flexible working environments, spacious roof terraces and a variety of green inner courtyards. Nordostpark ca. 8.400 m² ALÌTUS Capital Partners GmbH Neubauprojekt New construction project Fertigstellung 2025 Completion 2025 © ALÌTUS Portfolio Nr. 6 GmbH & Co. KG Innovation Center Nordostpark Am Eingangstor zum Nordostpark entsteht eine moderne Büroimmobilie mit bester Verkehrsanbindung. Das nachhaltige Gebäude überzeugt mit seinem repräsentativen Eingangsbereich, individuell gestaltbaren Büroflächen, der direkten Lage am Campussee und zwei Dachterrassen mit Blick ins Grüne. A modern office property with excellent transport connections is being built at the gateway to the Nordostpark. The sustainable building has been designed to impress with its attractive entrance area, individually designable office space, direct location on the Campussee lake and two roof terraces with views over green spaces. 11
INDUSTRIE UND LOGISTIK INDUSTRY AND LOGISTICS Nürnberg ist ein starker Industriestandort mit ausgezeichneter Anbindung an Fernverkehrsstraßen, Schiene und Luftverkehr. Der Standort bietet hervorragende Lösungen für den Güterverkehr. Ansiedlungs- und Erwei- terungsvorhaben im Hightech-Bereich sowie im klassischen produzierenden Gewerbe spiegeln das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts wider. Ein deutlicher Nachfrageschub war im Jahr 2021 bei Logistikflächen und -objekten zu verzeichnen. Treiber hierfür waren sowohl der weiterhin anhaltende Boom im Onlinehandel als auch wachsende unternehmerische Bedarfe an lokalen Liefer- und Wertschöpfungsketten. Der Ausbau dezentraler Liefersysteme und Strategien gegen Materialengpässe erfordern zusätzliche Standorte. Sowohl im Verkauf als auch in der Vermietung zeichnete sich im Stadtgebiet weiterhin ein knappes Angebot an Gewerbeflächen und -objekten ab. Gleichwohl ergeben sich durch intelligente Flächenoptimierung oder Neu- strukturierung von Altstandorten immer wieder Möglichkeiten für Entwicklungen. Konzepte, die eine ausgewo- gene und nachhaltige Flächennutzung mit effizienten Betriebsabläufen vereinen, bleiben das Gebot der Stunde. Nuremberg is a strong industrial location with excellent connections to arterial roads, railway and air transporta- tion. The location offers first-rate solutions for freight transport. Business relocations and expansion projects in both the high-tech sector and traditional manufacturing are a reflection of the confidence in the location’s fu- ture as a base for business. Logistics premises and properties experienced a significant surge in demand in 2021. This was driven by both the continuing boom in online business and growing entrepreneurial demand for local supply and value chains. As they strive to expand decentralised delivery systems and strategies to combat mate- rial bottlenecks, companies require additional locations. A shortage of commercial space and properties contin- ued to be apparent within the city in terms of both sales and letting. However, smart approaches to optimising the available space and the restructuring of old sites continue to create development opportunities. Concepts that combine balanced and sustainable land use with efficient operational processes are the order of the day. Mieten Industrie und Logistik 2021 Industrial and logistics segment rents € / m2 € / m2 Spitzenmiete 7,60 Top rents 6,50 5,25 Durchschnittsmiete Average rents 4,60 Hallenflächen für Logistik Produktionsflächen Warehouse space Manufacturing space Bodenwerte Industrie und Logistik 2021 Land values for industry and logistics Sehr gute Standortqualität 310 – 475 € / m² Very high quality locations Gute Standortqualität 270 – 360 € / m² Good quality locations Mittlere Standortqualität 220 – 310 € / m² Medium quality locations 12 Datenquelle: Küspert & Küspert
Bedeutende Standorte für Industrie und Logistik Significant locations for industry and logistics 1 GVZ Hafen Süd 13a 13b I NDUSTRY AND LO GI STI CS 12 I NDUSTRI E UND LO GI STI K 2 Hafen Nord 3 Eibach 4 Steinbühl (a) / Gibitzenhof (b) 11 5 Hansastraße / Dieselstraße 14 6 Edisonstraße 7 Höfen 15 16 8 Großmarkt 10 9 9 Wetzendorf 10 Kilianstraße 11 Flughafen Cargo Center 7 8 12 Schmalau 13 Boxdorf (a) / Neunhof (b) 6 4a 14 Ziegelstein 5 17 15 Schafhof 4b Messe Nürnberg 18 16 Klingenhof 19 17 Grundig Park 2 18 Langwasser 19 Altenfurt 3 1 20 Nürnberg-Feucht-Wendelstein 20 mit Entwicklungspotential with development potential Grundstücksfläche Area > 10 ha > 50 ha > 100 ha Kartenquelle: Küspert & Küspert 13
EINZELHANDEL RETAIL Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Strukturveränderungen im stationären Einzelhandel – ausgelöst durch die kontinuierlichen Umsatzgewinne im Internet- und Versandhandel – stark vorangetrieben. Einzelhandels- unternehmen, die im Wettbewerb nicht primär auf Sichtbarkeit vor Ort setzten, räumten teuren Geschäftslagen nicht mehr die bisherige Priorität ein. Insgesamt entwickelte sich die Nachfrage nach Verkaufsfläche leicht rück- läufig. Gleichzeitig war die Marktlage Ausgangspunkt für neue Konzepte am Einkaufsstandort Nürnberg. Durch attraktive Konditionen bei Neuvermietungen standen City-Lagen bereits kurz nach den Lockdownphasen schnell im Blickfeld aufstrebender Unternehmen mit innovativen Ladenideen. Maßgeblich befördert wurden diese Investi- tionsentscheidungen durch die ausgezeichneten Rahmenbedingungen in der Nürnberger Innenstadt, insbesondere ihre hohe Zentralität, ihr touristisches Potenzial und ihre Anziehungskraft als Ort für Freizeit und Erholung. The impact of the pandemic has accelerated the structural changes in bricks and mortar retail, driven by consistent growth in internet and mail order sales. Retailers who were less reliant on a visible local presence stopped prioritis- ing expensive shop locations. Overall, demand for retail space has declined slightly. At the same time, the market situation has been the starting point for new concepts in Nuremberg as a shopping destination. Thanks to attrac- tive offers on new leases, city centre locations quickly became the focus of attention for up-and-coming companies with innovative shop ideas almost immediately after the lockdown. These investment decisions were significantly boosted by the excellent basic parameters in Nuremberg’s city centre, not least its high centrality, its tourism poten- tial and its appeal as a place for leisure and recreation. Einzelhandelsmieten 2021 Retail rents Einzelhandel < 120 m2 120 – 250 m2 Retail 1A-Lage Prime location z.B. e.g. Karolinenstraße, Breite Gasse, 70 – 120 € / m² 50 – 80 € / m² Königstraße (teilweise partly) 1B-Lage z.B. e.g. Königstraße (teilweise partly), 55 – 65 € / m² 35 – 50 € / m² Kaiserstraße, Hauptmarkt 1C-Lage z.B. e.g. Vordere Sterngasse, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, 19 – 30 € / m² 13 – 22 € / m² Ludwigstraße, Trödelmarkt, Obstmarkt, Lorenzer Platz 2A-Lage z.B. e.g. Friedrich-Ebert-Platz, Plärrer, Stre- 10 – 12 € / m² 7 – 11 € / m² semannplatz, Aufseßplatz, Fürther Straße (teilweise partly) Einkaufszentrum Shopping Mall Franken-Center, Mercado, 25 – 35 € / m² 12 – 22 € / m² Röthenbacher Einkaufszentrum 14 Datenquelle: Küspert & Küspert
Einzelhandelslagen im Stadtgebiet Nürnberg Retail locations Nuremberg 1 Mercado 2 Stresemannplatz 3 Laufamholzstraße 4 Franken-Center 1 EI NZELHANDEL 5 Dianaplatz 6 Aufseßplatz 11 3 2 RETAI L 7 Röthenbach Center 8 Geisseestraße 10 9 Plärrer 10 Fürther Straße 9 11 Friedrich-Ebert-Platz 6 8 City Nürnberg 1A-Lage 5 Messe 7 Nürnberg 1B-Lage 1C-Lage 2A-Lage 4 Einkaufszentrum Shopping mall mit Entwicklungspotential with development potential City Nürnberg Kartenquelle: Küspert & Küspert 15
Objektbeispiele Industrie und Logistik Object examples Industry and Logistics Thurn-und-Taxis-Straße 29 ca. 12.000 m² I NDUSTRY AND LO GI STI CS I NDUSTRI E UND LO GI STI K S+S Holding GmbH Neubauprojekt New construction project Fertigstellung 1. Quartal 2023 Completion 1st quarter 2023 © S+S Holding GmbH Neubau von Büro- und Produktionsgebäuden im Norispark In direkter Nachbarschaft zum Technologie- und Businessstandort Nordostpark entstehen im Norispark in drei Bauabschnitten hochwertige Büro- und Produktionsgebäude mit insgesamt 12.000 m². Der Neubau erfolgt nach einem ökologischen Gebäudegesamtkonzept und bietet bei hohem Ausstattungskomfort individuelle Gestaltungsfreiheit und ideale Bedingungen für produktives, kreatives Arbeiten in modernster Form. Attraktive Außenanlagen mit gebäudenahen PKW- und Fahrradparkplätzen runden das Konzept ab. In direct proximity to the Nordostpark a new technology and business location is being built in the Norispark. In three construction phases high-end office and production buildings account for a total of 12,000 m². The new development is being constructed according to an overall ecological building concept with a high-quality finish and offers individual design freedom and ideal conditions for productive, creative work in the most mod- ern form. Attractive outdoor facilities with car and bicycle parking close to the building complete the concept. Poststraße 15 ca. 100.000 m² Hoffmann Group Invest ca. 200 Mio. € Neubauprojekt New construction project Fertigstellung 2021 Completion 2021 © Architekturbüro Wenzel i.A. der Hoffmann Group Immobilien GmbH Hoffmann Group LogisticCity LogisticCity schöpft die technologischen Möglichkeiten einer digital vernetzten Logistik optimal aus. Hier werden Lösungen entwickelt, die in der Branche einzigartig sind. Auch unter den sich stetig wandelnden Marktbedingungen stellt LogisticCity eine Lieferfähigkeit von über 99 Prozent sicher. Eine effiziente Res- sourcennutzung wird erreicht durch Energierückspeisung und -zwischenspeicherung im Lagerbereich, den Einsatz modernster Fördertechnik und ein innovatives Packmittelkonzept. LogisticCity is optimally exploiting the technological opportunities of digitally connected logistics. Unique solutions are being developed here. Even under constantly changing market conditions, LogisticCity guarantees delivery capability of over 99 per cent. Efficient use of resources is achieved through energy recovery and intermediate storage in the warehouse area, state-of-the-art conveyor technology and an 16 innovative packaging concept.
Objektbeispiele Einzelhandel Object examples Retail Hintermayrstraße 2 ca. 2.700 m² (Nutzungseinheiten Einzelhandel) (retail units) BPD Immobilienentwicklung GmbH Invest ca. 95 Mio. € EI NZELHANDEL Neubauprojekt New construction project RETAI L Fertigstellung 2026 Completion 2026 © ssparchitekten Schlenkhöfe Einzelhandel in urbaner Mischung: Ein baulich integrierter Lebensmittel-Vollsortimenter sowie kleinere Laden- einheiten in Erdgeschosslage stellen die Versorgung des entstehenden Wohn- und Gewerbeensembles und seines Umfelds im Stadtteil Schoppershof sicher. Auf insgesamt 14.600 m² schafft das Mixed-Use-Projekt neuen Raum für geförderte Wohnungen, Apartments für Auszubildende und Studierende sowie Einzelhandel. Retail in an urban mix: A structurally integrated full-range grocery shop and smaller shop units on the ground floor ensure that the growing residential and commercial population are well catered for in the Schoppershof district and surrounding area. Covering 14,600 m², the mixed-use project is creating new space for affordable housing, flats for apprentices and students, and retail activity. Ludwigsplatz 12-24 ca. 7.100 m² Tetris Grundbesitz GmbH & Co. KG Neubauprojekt New construction project Fertigstellung 2022 Completion 2022 © Tetris Grundbesitz GmbH & Co. KG Erlebniskaufhaus WÖHRL – Erweiterung des Stammhauses am Ludwigsplatz 1933 gegründet, stets erweitert und künftig mit mehr als 20.000 m² Verkaufsfläche, Eventbereichen und hochwertiger Gastronomie: WÖHRL setzt seine Tradition als DAS Mode- und Lifestylehouse fort. Mit 400 Tiefgaragenplätzen vor Ort und direktem Zugang vom U-Bahnhof Weißer Turm ist das Kaufhaus auch weit über die Stadtgrenzen Nürnbergs hinaus bestens erreichbar. WÖHRL beweist: Die City lebt! Herzlich will- kommen im neuen/alten WÖHRL am Ludwigsplatz! Founded in 1933, constantly expanded and set to take up more than 20,000 m² of retail space, event areas and high-quality hospitality in the future: WÖHRL continues its tradition as THE fashion and lifestyle house. With 400 underground parking spaces on site and direct access from the Weißer Turm underground station, the department store is also easily accessible from far beyond Nuremberg itself. WÖHRL is proof: the City is alive and well! Welcome to the new/old WÖHRL at Ludwigsplatz! 17
WOHNEN RESIDENTIAL Als Ort zum Arbeiten und zum Leben erfreut sich Nürnberg anhaltend großer Beliebtheit. Die Nachfrage nach Wohnraum lag am Mietmarkt auch im Jahr 2021 weit über dem Angebot. Auch am institutionellen Investmentmarkt für Immobilien in Nürnberg dominierten Wohnhäuser und Wohnbauprojekte das Geschäft. Gesunkene Renditen aufgrund hoher Einstiegskosten taten dem keinen Abbruch. Mit Transaktionen im Umfang von über einer halben Milliarde Euro bildete das Segment Wohnen die stärkste Assetklasse. Gleich- zeitig erfuhr die Preisspirale abermals einen kräftigen Schub. Kaufpreise für Wohnungen in Nürnberg ver- zeichneten im Jahres- mittel 2021 einen Anstieg von rund 15 Prozent. Noch deutlichere Sprünge ergaben sich bei den Bodenpreisen. Der Mietpreisanstieg (Angebotsmieten) hat sich verlangsamt, was u.a. auf die intensive Bautätigkeit in Nürnberg zurückzuführen ist. Dennoch: Für Haushalte geringer und zunehmend mittlerer Ein- kommensgruppen bleibt die Herausforderung, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Daher gibt es in Nürnberg seit vielen Jahren eine sogenannte Quotenregelung für den geförderten Wohnungsbau, die Investoren und Entwickler verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Wohnungen im geförderten Wohnungsbau zu errichten. Nuremberg remains a very popular place to live and work. Demand for residential space on the rental market far exceeded supply once again in 2021. Residential buildings and construction projects also dominated activities on the institutional investment market for real estate in Nuremberg. Falling yields due to high entry costs did not derogate these business activities. With transactions worth over half a billion euros, the residen- tial segment was the strongest asset class. Consequently, the price spiral experienced another strong push. Prices for flats in Nuremberg rose by around 15 per cent on average in 2021. Land prices jumped even more markedly. The rise in quoted rents has slowed, in part due to the intensive construction activity in Nuremberg. Nevertheless, for households in low-income groups, and increasingly also in middle-income groups, finding affordable housing remain challenging. Therefore, in Nuremberg a so-called quota system for subsidised housing, which obliges investors and developers to erect a certain quota of the residential spaces to be built as subsidised housing. 18
Bodenwerte für Wohngrundstücke 2021 Residential plot values Lage Sehr gut Gut Mittel bis einfach Location Very good Good Moderate to simple Ein-/Zweifamilienhausgrundstücke RESI DENTI AL 1.150 – 1.800 € 980 – 1.450 € 590 – 1.050 € Detached/ semi-detached plots WO HNEN Kaufpreise für Wohnhäuser aus dem Bestand 2021 (kein Neubau) Purchase prices for existing residential properties (no new buildings) Lage Sehr gut Gut Mittel bis einfach Location Very good Good Moderate to simple Freistehende Häuser 830.000 – 640.000 – 530.000 – Detached houses 1.760.000 € 860.000 € 670.000 € Doppelhaushälften und Reihenhäuser 570.000 – 510.000 – 380.000 – Semi-detached and terraced properties 690.000 € 600.000 € 560.000 € Kaufpreise für Eigentumswohnungen 2021 Purchase prices for owner-occupier apartments Neu (bis 10 J.) Bestand (> 10 J.) New (up to 10 y.) Existing (> 10 y.) Eigentumswohnungen 4.930 – 8.000 € / m2 3.070 – 4.720 € / m2 Owner-occupier apartments Ø 5.970 € / m2 Ø 3.580 € / m2 Wohnungsmieten 2021 Apartment rents Mieten Rents Einfache Lage Gute Lage Sehr gute Lage (Neuvermietung, netto kalt) Simple location Good location Very good location (New rentals, net cold) Neubau (Erstbezug oder Kernsanierung 11,70 – 12,00 – 12,20 – in den letzten 10 Jahren) 14,60 € / m² 15,50 € / m² 17,20 € / m² New buildings (First tenant or core redevelopment Ø 13,40 € / m² Ø 13,50 € / m² Ø 13,80 € / m² within last 10 years) 8,45 – 10,30 – 10,90 – Bestandsbau (zwischen 11 und 50 Jahre) 12,50 € / m² 14,50 € / m² 16,00 € / m² Existing properties (built between 11 and 50 years ago) Ø 10,05 € / m² Ø 11,90 € / m² Ø 12,50 € / m² 7,25 – 7,70 – 7,40 – Altbau (älter als 50 Jahre) 10,90 € / m² 11,95 € / m² 11,90 € / m² Old buildings (built more than 50 years ago) Ø 9,30 € / m² Ø 9,95 € / m² Ø 9,60 € / m² Datenquelle: Küspert & Küspert 19
Objektbeispiele Wohnen Object examples Residential Brunecker Straße ca. 34.000 m² Schultheiß Projektentwicklung AG Neubauprojekt New construction project RESI DENTI AL Fertigstellung 2024 / 2025 WO HNEN Completion 2024 / 2025 © Schellenberg + Bäumler Architekten GmbH Lichtenreuther Zeile Mehrgenerationenwohnen, soziales Leben und Begegnung in ansprechender Architektur: In 12 Häusern werden rund 250 Wohneinheiten im geförderten Wohnungsbau realisiert, davon ca. 50 Wohnungen spe- ziell für Seniorinnen und Senioren, mitunter vollständig rollstuhlgerecht. Auch besondere Wohnfor- men werden in den Häusern Platz finden. Zur Versorgung des Quartiers wird in den Erdgeschosslagen Raum für verschiedene soziale Einrichtungen bereitstehen. Multi-generational living, socialising and encounters in appealing architecture: In twelve buildings, approximately 250 subsidised housing units are being created of which about 50 flats will be designed especially for senior citizens, some of them fully wheelchair-accessible. Provision will also be made for special forms of living. To address the needs of this neighbourhood, there will be space for various social amenities on the ground floor. Wandererstraße 80 ca. 46.700 m² Bayerisches Immobilien Kontor GmbH Invest ca. 200 Mio. € Revitalisierung Revitalisation Fertigstellung 2027 Completion 2027 © Pulsschlag Network GmbH / GERCHGROUP AG The Q – Bauteil 5 Als Teil der Quartiersentwicklung im und um das ehemalige Quelle-Versandzentrum revitalisiert BAYIKO den Bauteil 5 am Quelle Park. Um das denkmalgeschützte Gebäude für die künftig entstehenden 450 Woh- nungen nutzbar zu machen, wird im Frühjahr 2023 mit dem Einschnitt von großflächigen Lichthöfen in das Gebäude begonnen. Der Charme der Nürnberger Industriekultur bleibt durch die innovative und ressour- censchonende Revitalisierung erhalten und wird in eine zeitgemäße Nutzung überführt. As part of the neighbourhood development at and around the former Quelle mail order centre, BAYIKO is refurbishing lot 5 at Quelle Park. In order to make this listed industrial building usable for the 450 flats that are to be built here, work will begin in spring 2023 on carving large-scale atriums into the structure. The charm of Nuremberg’s industrial heritage is preserved by the innovative and resource-saving redevel- 20 opment project, converting the facilities for contemporary use.
Kunigundenstraße 71 ca. 6.800 m² Catella Real Estate AG Neubauprojekt New construction project RESI DENTI AL Fertigstellung 2024 WO HNEN Completion 2024 © Catella Real Estate AG Microliving Apartments Kunigundenstraße Das Neubauprojekt umfasst 169 Mikroapartments. Die Kleinwohnungen mit 22-34 m² Wohnfläche werden vollständig möbliert und mit gehobener Ausstattung vermietet. Die Dachflächen und der Innenhof werden begrünt. Zudem schaffen Terrassenflächen des Staffelgeschosses sowie Einzelbalkone und -terrassen eine besondere Wohnqualität. Die Anforderungen an ein KfW 55 EE Effizienzhaus werden erfüllt. The newbuild project comprises 169 micro apartments. These small homes with 22 to 34 m² of living space will be rented out fully furnished and with a high-spec finish. The roof areas and inner courtyard will be landscaped. Terrace areas on the mezzanine floor, along with private balconies and patios, will help create a special place to live. The project complies with the requirements for a KfW 55 EE efficiency house. Äußere Sulzbacher Str. 178-192, Thumenberger Weg 37-41 ca. 22.400 m² WBG Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH Invest ca. 44 Mio. € Neubauprojekt New construction project Fertigstellung Ende 2024 Completion end of 2024 © WBG Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH Monopol491 / Bauabschnitt 2 Nach Neustrukturierung des ehemaligen „Branntweinareals“ werden rund 180 geförderte Mietwohnungen von zwei bis vier Zimmern, eine Kita sowie Raum für verschiedene Geschäftsflächen zur Nahversorgung realisiert. Erneut kommen die teilweise modularen Grundrisse zur Anwendung, die vom wbg- Bereich Archi- tektur & Städtebau entwickelt wurden. Die Gebäude werden in Massivbauweise errichtet. After restructuring of the former “Branntweinareal”, around 180 affordable rental units (a mix of two- and four-room homes), a daycare centre and space for various commercial premises serving the local community are taking shape. Once again, the partly modular floor plans drawn up by wbg’s Architecture & Urban Development team are being used. The buildings are being erected using a solid construction method. 21
INVESTMENT INVESTMENT Mit 1,39 Mrd. Euro lag das Transaktionsvolumen am Nürnberger Investmentmarkt im Jahr 2021 rund 11 Prozent unter dem Vorjahr, jedoch über dem Durchschnitt der fünf Vorjahre. Das gesunkene Volumen war allem voran einem relativ geringen Angebot an investierbaren Produkten in gewerblichen Segmenten wie Büro und Industrie/Logistik zuzuschreiben, das sich auch segmentübergreifend in weiter gestiegenen Kaufpreisen und in der Folge sinkenden Anfangsrenditen niederschlug. Auf der Verkäuferseite hat die Gruppe der Projektentwickler die Spitzenposition mit rund 60 Prozent Marktanteil eingenommen. Außer- gewöhnlich aktiv waren die Entwickler auch auf der Käuferseite, wo sie über 600 Mio. Euro in Entwick- lungsgrundstücke und Projektankäufe investierten. Dieses hohe Engagement ist ein Indiz für das Vertrauen in die künftige Nachfrage nach modernen, nachhaltigen Büro- und Produktionsstandorten sowie neuem Wohnraum. At 1.39 billion euros, the transaction volume on the Nuremberg investment market in 2021 was around 11 per cent down on the previous year yet above the average level of the five preceding years. The fall was primarily due to a relatively low supply of suitable products for investment in commercial segments such as office and industrial / logistics, which was also reflected across all segments in further increases in purchase prices and thus declining initial yields. On the seller side, project developers accounted for the top spot with a market share of around 60 per cent. Developers were also exceptionally active on the buyer side, in- vesting over 600 million euros in development sites and project acquisitions. This high level of commitment reflects the level of confidence in future demand for modern, sustainable office and production locations as well as new residential space. Eckdaten zum Investmentmarkt für Immobilien 2021 Real estate investment market in figures Veränderung zum Vorjahr 2021 Year-on-year change Transaktionsvolumen Transaction volume 1.393 Mio. € - 10,9 % Spitzenrendite Büro Top yield offices 3,1 % - 20 bp Spitzenrendite Einzelhandel (Geschäftshaus in 1a-Lage) 4,1 % - 0 bp Top yield retail (outlet in prime location) Spitzenrendite Industrie & Logistik 4,3 % - 95 bp Top yield industrial & logistics Spitzenrendite Wohnen Top yield residential 2,9 % - 20 bp Datenquelle: Küspert & Küspert Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat Weiterführende Informationen finden Sie im Marktbericht Immobilieninvestments Nürnberg 2022 auf unserer Website www.wirtschaft.nuernberg.de. durch Marktforschung und Analyse More detailed information is provided in the Real Estate Investment Market Report Nuremberg 2022, available on www.economy.nuernberg.de. M ARKTBERICHT IMMOBILIENIN VESTM EN TS NÜRNBERG 2022 22
IHRE ANSPRECHPERSONEN YOUR CONTACTS Stadt Nürnberg Wirtschaftsförderung Nürnberg City of Nuremberg Office for Economic Development Dr. Silvia Kuttruff Leiterin Head Dr. Susanne Hoffmann Unternehmensbetreuung und Standortentwicklung Business Support and Location Development Christian Korinth Investorenbetreuung Investor service Bernd Schostok Wirtschaftsdaten Economic data Theresienstraße 9, 90403 Nürnberg Telefon Phone +49 (0)9 11 / 2 31-29 98 Telefax Fax +49 (0)9 11 / 2 31-27 62 wirtschaft@stadt.nuernberg.de wirtschaft. wirtschaftsblog. Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung nuernberg.de nuernberg.de @Wirtschaft_Nbg Nürnberg Nürnberg Impressum Imprint Marktbericht Immobilien 2022 Haftungsausschluss Market Report Real Estate 2022 Disclaimer of liability Herausgabe Published by Stadt Nürnberg, Das Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat übernimmt Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat keinerlei Garantie oder Haftung für jegliche Art der bereitgestellten Informationen, die weder Anspruch Daten-/Kartenquelle Data/Maps Küspert & Küspert auf Vollständigkeit noch auf Fehlerfreiheit erheben. Immobilienberatung GmbH & Co. KG, Nürnberg, Die Nutzenden dieses Berichts sind dazu verpflichtet, Bodenwerte basieren auf Erhebungen des die Richtigkeit der Angaben eigenständig zu über- Gutachterausschusses für Grundstückswerte prüfen. Dieser Bericht ist urheberrechtlich geschütztes im Bereich der kreisfreien Stadt Nürnberg Eigentum des Wirtschafts- und Wissenschaftsreferates Gestaltung Design Büro Hochweiss | Agentur für Gestaltung der Stadt Nürnberg © 2022. Alle Rechte vorbehalten. Druck Print distler Druck & Medien GmbH, Zirndorf The Department for Economic Affairs and Science Fotos Photos Titelbild Cover Innovation Center © ALÌTUS assumes no guarantee or liability of any kind for the Capital Partners GmbH, Porträt Dr. Michael Fraas © Stadt information provided and makes no claim to its com- Nürnberg, Assetklasse Büro © Axel Eisele, Assetklasse Ein- pleteness or accuracy. Users of this report must verify the correctness of the information on their own. This zelhandel © Christine Dierenbach / Stadt Nürnberg, Asset- report is copyrighted by the Department for Economic klasse Industrie und Logistik © Christine Dierenbach / Stadt Affairs and Science of the City of Nuremberg © 2022. Nürnberg, Assetklasse Wohnen © SeanPavonePhoto Auflage Edition 500 Stand As of September 2022 23
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