Nahversorgungstrends NRW 2019: Was wird uns in diesem Jahr beschäftigen ? - Wissen schafft Zukunft.
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Wissen schafft Zukunft. Nahversorgungstrends NRW 2019: Was wird uns in diesem Jahr beschäftigen ? 8. NRW-Nahversorgungstag 13. Februar 2019 Jörg Lehnerdt BBE Handelsberatung www.bbe.de © by BBE Handelsberatung GmbH
Firmenverbund mit über 160 Retail Experten
Fokus Fokus
Handel Handelsimmobilie
Unternehmensberatung Projektentwicklung
n Positionierung, Strategie n Revitalisierung und Nutzungskonzepte
n Controlling, Sanierung n Ankaufs- und Strategieberatung
n Erfahrungsaustausch, n Vermietung
Vorträge, Seminare
Investment
Standortberatung n Transaktionsmanagement
n Markt- und Standortanalysen, n Zielakquisitionen
Due Diligence n Wertermittlung von
n Auswirkungsanalysen Handelsimmobilien
n Strategische Kommunalberatung
Management– Joint Venture
Marktforschung mit
n Kunden- und Mitarbeiterbefragung, Fokus
Imageanalyse, Mystery Shopping n Center Management
n 360° Qualitätsmessung Multichannel n Center Marketing
n Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern n Kaufmännisches Objektmanagement
n E-Commerce Strategieberatung
n Multichannel-Prozesse n Supervision technisches
n Konzeption und Objektmanagement
Umsetzungsbegleitung
n Performance Optimierung
www.bbe.de n Coaching und Schulung
Marktpotenzial „Essen und Trinken“
Übergänge zwischen
35,5
Handel und
Mio.
Gastronomie
verwischen
www.bbe.de 3
Kaufkraftniveau Lebensmittel-Einzelhandel NRW
35,5 Mio.
www.bbe.de 4
Umsatz mit “Essen und Trinken” in Deutschland
Lebensmittel-Einzelhandel Gastronomie
Umsatz 2018 Umsatz 2018
182 Mrd. € 56 Mrd. €
Kaufkraft pro Kopf Kaufkraft pro Kopf
2.389 € 672 €
2015 - 2018 2015 - 2018
+2% + 10 %
www.bbe.de 5
Differenzierung: Beispiel REWE
Verkaufsfläche 50 bis 200 m² 50 bis 800 m² 500 bis 1.000 m² 500 bis 3.500 m² 3.500 bis über 4.000
m²
Anzahl der 18 (Standalones) > 400 183 3.300 150
Märkte
Artikelanzahl Bis 1.000 Bis 5.000 Bis 8.000 Bis 25.000 Bis 45.000
Quelle: Rewe Group
www.bbe.de
6
neue Convenience-Konzepte
„In einer Zeit, in der alles schnelllebiger
wird, möchten wir mit REWE to-go auf
die veränderten Wünsche und
Gewohnheiten unserer Kunden
eingehen.
Die Mobilität der Gesellschaft führt in
Zukunft zu erhöhter Nachfrage nach
Außer-Haus-Verpflegung.“
REWE to-go
Angebot:
Heiße Theke, Backwaren, Salatbar,
Kalte Getränke, Convenience, Obst
und Gemüse
www.bbe.de 7
noch Bäcker oder schon Gastronomie ?
www.bbe.de
8
beliebteste Einzelhändler in Deutschland 2018
1
2
3
Quelle: OC & C
www.bbe.de 9
Drogeriemärkte
35,5 Mio.
Vom Kunden geliebt,
für Planer eine
Herausforderung
www.bbe.de 10Anzahl Drogeriemärkte in Deutschland
16.000
14.000
13.492
12.000 12.774
11.710
Schlecker-
10.000
Pleite
8.000
7.270
6.000
4.000 4.349 4.511
4.087
3.801
2.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quelle: Nielsen 2016 / Statista
www.bbe.de 11Drogeriemärkte decken nur die Hälfte des Marktes ab
Drogeriemärkte 46,4%
Parfümerien 17,8%
Super-/ Verbrauchermärkte 14,0%
Apotheken 8,9%
Discounter 8,3%
Kauf-/ Warenhäuser 3,3%
sonst. Lebensmitteleinzelhandel 1,2%
Quelle(n): Statista
www.bbe.de 12Drogeriemärkte gewinnen Marktanteile
Umsatzveränderung im deutschen Körperpflegemittelmarkt nach Vertriebskanal 2018
4,0%
2,7%
2,0%
1%
0,3%
0,0%
Umsatzveränderung
-2,0%
-4,0% -3,3%
-6,0%
-8,0% -7,4%
Drogeriemärkte Discounter Verbrauchermärkte Supermärkte Gesamt
Quelle(n): Nielsen / Statista
www.bbe.de 13Spezialfall Drogeriemärkte
Verbundstandorte bevorzugt: keine Chance
für schwache Innenstädte (ZVB)
nicht großflächig, aber relativ starke
Umsatzumverteilung
Einzelhandelserlass NRW ohne
differenzierte Aussagen
Umsatz pro Filiale
- Schlecker: 0,5 Mio. (2004)
- dm 4 Mio. €
- Rossmann € rd. 3 Mio.€
Sortimentsanteil “Drogerie/Parfümerie” nur
ca. 50-60 %
www.bbe.deArchitektur
35,5
Endlich schönere
Mio.
Supermärkte ?
www.bbe.de 15Chance: zahlreiche Modernisierungen / Neubauten www.bbe.de
Chance: zahlreiche Modernisierungen / Neubauten www.bbe.de
Überarbeitung bestehender Filialkonzepte
LIDL
Lidl Innenstadtfiliale: ab 600 m²
Lidl Multifunktionsgebäude
Bildquelle: www.lidl-immobilien.de
www.bbe.de 18Überarbeitung bestehender Filialkonzepte EDEKA www.bbe.de 19 Bildquelle: www.edeka-verbund.de
neue Trends – neue Konzepte
zurück in die Innenstadt
290 m² Penny-Markt am Königsplatz
(München)
www.bbe.de 20Trend Digitalisierung
Was hat35,5 Mio.
Nahversorgung mit
Online zu tun ?
www.bbe.de 21Onlineanteil Food am Einzelhandel in Prozent
Nonfood 334
Food
319 60
306
300 60
50 320
250 50
40
200 270 40
30
150 30
220
20 179
100 13,3 14,0 173 174 20
12,6
10 170
50 10
0,8 0,8 1,1
0 0 120 0
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Quelle: HDE Online-Monitor, 2018
Lebensmittel inkl. Getränke, inkl. Tabakwaren
Umsatzvolumen im gesamtdeutschen Einzelhandel in Mrd. Euro (netto)
Onlineanteil
www.bbe.deDeutschland liegt im Weltvergleich weit hinten
E-Commerce-Umsatzanteil im globalen Markt für FMCG in ausgewählten Ländern in 2018
2018 2017
35,5 Mio.
Umsatzanteil des E-Commerce
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
19,9%
Südkorea 16,6%
9,5%
China 7,3%
8%
Taiwan 6,5%
7,6%
Japan 7,6%
7,2%
Ver. Königreich 7,1%
6,3%
Weltweit 5,8%
5,6%
Frankreich 5,2%
2,3%
Spanien 2,1%
2,2%
USA 1,7%
1,4%
Deutschland 1,3%
Quelle(n): Kantar Worldpanel
www.bbe.de 23Online-Shopping von Lebensmitteln
Anteil „Auch Online“ nach
25 verschiedenen Kategorien
Onlineeinkäufer von Lebensmitteln 20 %
20
15
14 %
12 %
16%
10
Ich kaufe Lebensmittel
ausschließlich auf den
traditonellen Weg 5
(Geschäft, Markt) ein
Ich kaufe Lebensmittel
0
auch online ein
Stadt Städtisches Umland Ländliche Region
25
84% 20
15 % 16 %
15
10
5
0
Männlich Weiblich
Quelle: E&Y Befragung zu Online-Shopping von Lebensmitteln in Deutschland (2017)
www.bbe.de 24TOP-5 Online-Lebensmittelhändler
Top 5 Lebensmittel & Getränke Online-Shops nach E-Commerce-Umsatz in Deutschland 2017
E-commerce Umsatz in Millionen Euro
0 50 100 150 200 250 300
hellofresh.de 293,9
amazon.de 207,2
shop.rewe.de 110,7
hawesko.de 30,7
vinos.de 25,4
Quelle(n): ecommerceDB.com; / Statista
www.bbe.de 25Click & Collect
Anbieter (Auswahl): REWE, EDEKA, Kaufland, real
Bildquelle: www.edeka.de; www.rewe.de; www.supermarktblog.de
www.bbe.de 26Amazon Go
„Check-in“ mit dem Smartphone Sensoren erfassen Kunden- und Warenbewegungen
Bildquelle: buzz life; AP Photo; eater.com
www.bbe.de 27Beispiel: Flaschenpost
2014/15: Testmarkt Münster („mit Anfragen überschwemmt“
2016/17: Neustart in Münster, Start in Köln
2018/19: Marktanteil in Münster bei 20 %, Start in Mannheim, Heidelberg,
Ludwigshafen, Düsseldorf, Neuss, demnächst Dortmund, Bochum, Essen
www.bbe.de 28Beispiel: PIC NIC
2015 Start in Amersfoort / NL, inzwischen 5 % Marktanteil (80 % von Online)
2018 Lieferung in 37 Städten (u.a. Utrecht, DenHaag, Rotterdam)
100.000 Kunden
Start in Kaarst (Testmarkt) , Neuss, Meerbusch, Düsseldorf
2019 Start in Krefeld
www.bbe.de 29Kontakt
Vielen Dank !
BBE Handelsberatung GmbH
Goltsteinstraße 87a
50968 Köln
Ansprechpartner: Jörg Lehnerdt
Telefon: 0221-78941-161
E-Mail: lehnerdt@bbe.de
Internet: www.bbe.de
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