Niederrhein Konjunkturbericht - Lage Erwartungen Exporte Investitionen Beschäftigung - Open Data Duisburg
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GemeinsamFürDenNiederrhein
Lage
Erwartungen
Exporte
Investitionen
Beschäftigung
Konjunkturbericht
Niederrhein
Frühsommer 20202 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Der Corona-Schock
Konjunkturklimaindex Niederrhein
150
125
100
75
50
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Der Konjunkturklimaindex spiegelt Lage und Erwartungen zusammenfassend wider.
Quelle: Niederrheinische IHK
Wissenswert
Neu hinzugekommene Anzeigen zur Kurzarbeit am Niederrhein
Betriebe In den Anzeigen genannte Beschäftigtenzahl
10.000 100.000
1 1
8.000 von 80.000 von
12 6
6.000 60.000
2.488 25.362
1
von
4.000 1 40.000 13
68.290
von
6.755
34 1.766 18.304 1
von
1 14.967 24
von
32.344
2.000 1.083 20.000
2.537
110
2.436
9.436 1.478
17.299
2.501 24.624
695
258 13.284
743
658 190 7.941
295
0 0
März 2020 April 2020 Mai 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020
Duisburg Kreis Kleve Kreis Wesel
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, IT NRW, Niederrheinische IHK, HWK Düsseldorf3 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Corona stürzt Wirtschaft in schwere Rezession
Die Corona-Pandemie ist ein Schock für die Wirtschaft am Nieder- steht nur ein Optimist gegenüber (49 % zu 12 %). So skeptisch
rhein. Die Unternehmen beurteilen die wirtschaftliche Lage so waren die Unternehmen seit Start der Niederrhein-Berichte vor
schlecht wie zuletzt im Frühsommer 2009. Zwei von fünf Unter 25 Jahren noch nie.
nehmen (39 %) schätzen die Lage als schlecht ein. Damit kommen Der Konjunkturklimaindex für den Niederrhein, der Lage und
auf eine positive Meldung zwei negative (19 % zu 39 %). Vor Erwartungen zusammenfassend darstellt, bricht um 40 Punkte
allem Einzelhändler und Dienstleister bekommen die Krise unmit auf historisch niedrige 71 Punkte ein. Dieses Niveau erreichte er
telbar zu spüren. In der Industrie zeigen sich die Auswirkungen zuletzt mit Beginn des Irakkrieges 2003.
zeitlich etwas verzögert, sind aber ebenfalls bereits deutlich spür- Die Ergebnisse basieren auf der Konjunkturbefragung der Nieder-
bar. Jedes zweite Industrieunternehmen berichtet von sinkenden rheinischen IHK, an der sich 318 Unternehmen aus den Branchen
Auftragszahlen. Entsprechend negativ sind die Erwartungen in al- Industrie, Handel und Dienstleistungen mit rund 44.000 Beschäf-
len Branchen für die kommenden zwölf Monate: Vier Pessimisten tigten beteiligt haben.
Geschäftslage und Geschäftserwartungen am Niederrhein
40
30
20
10
0
-10 Geschäftslage
Geschäftserwartungen
-20
JB: Jahresbeginn
FS: Frühsommer
-30
H: Herbst
-40 Saldo in Prozentpunkten aus „gut“ und
H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS „schlecht“ bzw. „besser“ und „schlechter“
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Quelle: Niederrheinische IHK
Geschäftslage am Niederrhein
Industrie Trend
26,5 % 36,7 % 36,7 %
Handel
16,3 % 40,2 % 43,5 %
Dienstleistungen
16,4 % 45,3 % 38,3%
Gesamtwirtschaft
19,5 % 41,2 % 39,3 %
Trenderklärung
Veränderung des Saldos gegenüber
Geschäftserwartungen am Niederrhein der Vorumfrage
Industrie Trend mehr als 10,0 Punkte
17,5 % 40,2 % 42,3 % um 5,1 bis 10,0 Punkte
-5,0 bis 5,0 Punkte
Handel -5,1 bis -10,0 Punkte
12,0 % 35,9 % 52,2 % weniger als -10,0 Punkte
Dienstleistungen
gut
8,6 % 40,6 % 50,8 % befriedigend
Gesamtwirtschaft schlecht
12,3 % 39,1 % 48,6 % Quelle: Niederrheinische IHK4 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Exporterwartungen 30
25
20
Große Sorgen um Exportmärkte 15
10
Die Exporterwartungen sinken noch unter das Niveau der
Finanzkrise 2009. Mit 55 % ist der Anteil von Unternehmen, 5
die mit einem sich weiter verschlechternden Auslandsgeschäft 0
rechnen, so groß wie noch nie. Das gilt für alle Branchen, ganz -5
besonders aber für die Dienstleister: Hier stehen 64 %, die mit -10
düsteren Aussichten rechnen, nur 6 % entgegen, die von Bes -15
serung ausgehen.
-20
Hier wird deutlich: Selbst wenn Deutschland die Krise gut -25
meistert, ist die Wirtschaft abhängig von Exporten. Sorge be- -30
reitet den Unternehmen daher das Krisenmanagement in -35
Ländern wie Großbritannien, den USA, Brasilien oder Indien. -40
Positiv sind die schrittweisen Öffnungen in allen Ländern.
-45
-50
-55
-60
H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Insgesamt Handel Saldo in Prozentpunkten JB: Jahresbeginn
Industrie Dienstleistung aus Zu- und Abnahmen FS: Frühsommer
H: Herbst
Quelle: Niederrheinische IHK
Inlandsinvestitionen
Investitionen gestoppt
In der Krise steht für die Unternehmen die Sicherung des Cash- 35
Flows an oberster Stelle. Um die Liquidität zu erhalten, haben 30
viele Unternehmen Projekte und Investitionen, die nicht dem 25
eigentlichen Betrieb dienen, gestoppt. Entsprechend gaben 43 %
an, ihre Investitionen in den kommenden 12 Monaten senken zu 20
wollen, dagegen stehen nur 12 %, die mehr investieren wollen. 15
Über alle Branchen hinweg sind das die schlechtesten Werte seit 10
Frühsommer 2009. 5
0
Die Unternehmen konzentrieren sich bei ihren Investitionen
auf den Erhalt der Kapazität. Im Fokus stehen mit leichtem -5
Anstieg Rationalisierungsmaßnahmen (33 %*, Jahresbeginn: -10
30 %*) und Ersatzbeschaffungen (73 %*, Jahresbeginn: 71 %*). -15
Insbesondere Kapazitätserweiterungen (19 %*, zuvor: 31 %*)
-20
und Umweltschutzmaßnahmen (17 %*, zuvor: 22 %*) stehen
nun hinten an. Hier tritt vor allem die Industrie auf die Bremse. -25
Wollten im Frühsommer 2019 noch 43 %* der Industrieunter- -30
nehmen in Kapazitätserweiterungen investieren, sind dies nun -35
nur noch 17 %*. Ein Lichtblick in der Industrie: Die Absicht, in
Produktinnovationen zu investieren, äußert jedes dritte Unter- H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS
nehmen (32 %*) und damit mehr als vor einem Jahr (26 %*) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
oder noch zu Jahresbeginn (26 %*).
Insgesamt Handel Saldo in Prozentpunkten JB: Jahresbeginn
Industrie Dienstleistung aus Zu- und Abnahmen FS: Frühsommer
H: Herbst
* Mehrfachnennungen möglich Quelle: Niederrheinische IHK5 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Beschäftigung
Arbeitsmarkt unter Druck
Die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt ist dieses Jahr 30
komplett ausgeblieben. Ganz im Gegenteil hat die Arbeitslosen- 25
quote in den vergangenen zwei Monaten bereits einen ersten 20
Sprung nach oben gemacht. Die Beschäftigungsabsichten der 15
Betriebe lassen darauf schließen, dass sich dieser Trend fort-
10
setzen wird. Nur noch 7 % der Unternehmen wollen zusätzliche
Einstellungen vornehmen. Mindestens jedes vierte Unterneh- 5
men (27 %, Dienstleistungen: 30 %) sieht Stellenstreichungen 0
als notwendig an. Im Handel sehen nur 2 % die Möglichkeit, -5
neue Stellen auszuschreiben (Jahresbeginn: 18 %). Erstmals -10
seit Herbst 2015 ist der Saldo aus Einstellungsabsichten und -15
Stellenreduzierungen wieder negativ (-20, Herbst 2015: -1). -20
Schlechtere Beschäftigungsaussichten gab es zuletzt im Jahr
-25
2009 in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise. Zwar fängt die
Möglichkeit, Kurzarbeit zu beantragen, den Stellenabbau noch H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS
größtenteils ab. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Insgesamt Handel Saldo in Prozentpunkten JB: Jahresbeginn
Industrie Dienstleistung aus Zu- und Abnahmen FS: Frühsommer
H: Herbst
Quelle: Niederrheinische IHK
Risiken
Sorgen um Nachfrage in In- und Ausland
Auch in der Risikoabschätzung dominiert die Corona-Krise. Die Inlandsnachfrage
Inlandsnachfrage wird mit Abstand als größtes wirtschaftliches
Risiko bezeichnet (74 %*, höchster Wert der letzten 10 Jahre)
Auslandsnachfrage
und hat im Vergleich zum Frühsommer 2019 deutlich zugelegt
(+ 19 Punkte). Gleiches gilt für die Auslandsnachfrage, die nun
von 32 %* als Risiko benannt wird (Jahresbeginn: 20 %*). Die Finanzierung
Risikoeinschätzung für die wirtschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen sind ebenfalls sprunghaft weiter gestiegen auf
Arbeitskosten
nun 57 %* (Jahresbeginn: 46 %*). Darin äußert sich etwa die
Sorge vor Steuer- und Abgabenerhöhungen sowie vor weiteren
Restriktionen. Fachkräftemangel
Im Schatten der Corona-Krise gerät ein Thema wie der Fach
Wechselkurs
kräftemangel, der zuletzt immer das größte Risiko für die Unter-
nehmen war, für den Moment ein Stück weit aus dem Fokus
(halbiert zum Jahresbeginn: 26 %* statt 53 %*). In der Krise Energie- und Rohstoffpreise
dominieren andere Themen. Insbesondere das Kurzarbeitergeld
mindert das Risiko der Arbeitskosten (-13 Punkte zum Jahres
Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen
beginn). Verminderte bzw. wegbrechende Nachfrage und stei-
gende Fördermengen etwa beim Erdöl haben die Energie- und
Rohstoffpreise deutlich gesenkt (-17 Punkte zum Jahresbeginn,
niedrigster Wert seit Aufzeichnungsbeginn vor 10 Jahren). Erst-
mals seit Jahresbeginn 2012 ist die Risikoabschätzung für den
Finanzierungszugang wieder auf 17 %* gestiegen und hat sich Jahresbeginn 2020 Angaben in Prozent,
Frühsommer 2020 Mehrfachnennungen möglich
im Vergleich zum Jahresbeginn verdoppelt (Jahresbeginn: 8 %*).
Quelle: Niederrheinische IHK
* Mehrfachnennungen möglich6 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Fokus Niederrhein
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Unternehmen am Niederrhein
Rund zwei Monate Lock-down und anhaltende Einschränkungen Mit welcher Umsatzentwicklung rechnen Sie
bei der Wiederaufnahme der Geschäfte werden sich drastisch in für das laufende Jahr?
den Büchern niederschlagen. 22 % der Betriebe am Niederrhein
rechnen mit mehr als 25 % Umsatzrückgang für 2020. Während
bei den Industriebetrieben nur 14 % mehr als 25 % Einbruch er-
8%
warten, sind dies bei den Dienstleistern doppelt so viele (28 %).
Derzeit keine 13%
Zwischenzeitlich sahen sich 15 % der Unternehmen von Insolvenz Einschätzung möglich Rückgang bis zu
bedroht. Der aktuell zu beobachtende Rückgang auf 9 % mag ein 10 Prozent
erster Erfolg der Lockerungsmaßnahmen sein. Bei den Dienstleis- 8%
tern, darunter die besonders betroffenen Branchen Gastgewerbe, Höherer Umsatz
Messe- und Veranstaltungswesen, Touristik, liegt die Quote bei
14 %.
16%
Um den Blick nach vorn zu richten, hat die Wirtschaft sehnlich Keine Änderungen
auf das nun angekündigte allgemeine Konjunkturprogramm ge-
wartet, das die Wettbewerbsstrukturen in Deutschland zukunfts-
fähig machen soll. Jedes zweite Unternehmen äußert sich so
(51 %*). Soforthilfen behalten für die Dienstleister und die beson-
ders betroffenen Branchen eine besondere Relevanz (41 %*; 6% 33%
29 %* gesamt). Lange überfällig ist eine umfassende Unterneh- Rückgang von Rückgang zwischen
menssteuerreform mit spürbaren Steuersenkungen (52 %*). mehr als 50 Prozent 10 und 25 Prozent
* Mehrfachnennungen möglich 16%
Rückgang zwischen
25 und 50 Prozent
Quelle: Niederrheinische IHK
Strukturkennziffern für den Bezirk der Niederrheinischen IHK
Aktueller Stichtag Vorjahr
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (zum 30.09.2019) 424.503 419.188
Arbeitslose (Mai 2020) 57.691 51.564
Arbeitslosenquote (Mai 2020) 8,6 % 7,7 %
Umsatz im Produzierenden Gewerbe (1. Quartal 2020) in 1.000 € 4.689.370 4.886.769
davon Auslandsumsatz (1. Quartal 2020) in 1.000 € 1.859.201 1.974.778
Exportquote (1. Quartal 2020) 39,6 % 40,4 %
Einwohnerzahl (31.12.2018) 1.270.046 1.269.373
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; IT.NRW
Impressum
Herausgeber: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg - Wesel - Kleve zu Duisburg, Mercatorstraße 22–24, 47051 Duisburg
Ansprechpartner: Ocke Hamann 0203 2821-263 hamann@niederrhein.ihk.de | Sabine Jürschik 0203 2821-338 juerschik@niederrhein.ihk.de
Redaktion: Olivia Strupp, IHK-Referentin Presse und Kommunikation | Gestaltung: WSBS DESIGN, Dortmund | Titelbild: iStock by Getty Images
Alle Rechte liegen beim Herausgeber. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. | Stand: Juni 2020Sie können auch lesen
