Oberender AG Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen

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Oberender AG Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen
Oberender AG

Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen
Oberender AG Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen
Die Oberender AG gehört zu den
führenden Beratungshäusern für das
Gesundheitswesen im
deutschen sowie internationalen Raum

                                  Seite 2
Oberender AG Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen
Die Oberender AG – Ihr Partner in der Gesundheitswirtschaft

 Vorstand

                           Dipl.-Kfm.                                                                Dr. rer. pol.
                                                                  Jochen
                           Jan Hacker                                                                 Thomas
                                                                  Baierlein
                             (CEO)                                                                     Rudolf

               Prof. Dr. h. c. Herbert Rebscher (Vorsitzender)
                  Ehemals Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit, Hamburg
               Prof. Dr. med. Hartwig Bauer
Aufsichtsrat      Ehemals Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Berlin
               Wolfgang Kunz
                 Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

               Dipl.-Volksw. Irmtraut Gürkan, Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Heidelberg (Vorsitzende)
               Dipl.-Kfm. Hartmut Hain, Non Executive Chairman Marcol Healthcare Germany, Berlin
   Beirat      Dipl.-Verw. Thomas Kräh, Geschäftsführer der medius Kliniken gGmbH
               Dr.-Ing. Hans Jürgen Wildau, Vice President BIOTRONIK SE & Co. KG
               PD. Dr. Michael A. Weber, Präsident Verband der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V.

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Oberender AG Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen
Fundierte Marktkenntnisse und unser internationales Netzwerk
machen uns zu Ihrem Partner im Gesundheitswesen

        Klinikstrategie & Umsetzung        Management & Beteiligung
         • Zukunftsstrategie                • Geschäftsbesorgung
         • Medizin- und Standortkonzepte    • Interimsmanagement
         • Medizinische Prozesse            • Projektentwicklung
         • Personalmanagement               • Beteiligungen

        Mergers & Acquisitions             Gesundheitsökonomie &
         • Marktanalyse/-erkundung         Reimbursement
         • Unternehmensbewertung            • Market Access Strategie
         • Transaktionsbegleitung           • Innovationsfinanzierung
                                            • Reimbursement

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Oberender AG Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen
Die Oberender AG hat
sowohl Käufer als auch Verkäufer
bei zahlreichen Transaktionen begleitet

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Oberender AG Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen
Mit einem integrierten Ansatz unterstützt das Team M&A der
Oberender AG eine wachsende Anzahl von Unternehmen

   M&A-      • Fragestellungen rund um das Thema M&A seit jeher im Portfolio der Oberender AG
 Erfahrung   • Unsere Kunden – von Klinikträgern, strategischen Investoren bis Private Equity Investoren –
               schätzen unser Know-how sowie die unabhängigen und fundierten Lösungsansätze
             • Unsere Mitarbeiter haben Erfahrung aus mehr als 100 M&A-Projekten

 Kompetenz   • Seit fast 20 Jahren beraten wir Kunden im Gesundheitswesen
             • Breites Kompetenzspektrum: Medizin, Pflege, Management und Projektsteuerung
             • Zahlreiche Referenzen im nationalen sowie internationalen Gesundheitsmarkt

Beratung &   • Unabhängige und universitätsnahe Unternehmensberatung im Gesundheitswesen
Umsetzung    • Fokus: Beratung von Verkäufern, Käufern sowie Investoren
             • Ansprechpartner für strategische Investoren bei Fragen rund um das Gesundheitswesen
             • Prioritäten: Identifikation realistischer Marktchancen und Risiken

 Netzwerk    • Gute Kontakte zu operativen (Interims-) Managern und Experten, Meinungsbildnern in Politik,
               Selbstverwaltung, Medizin und Wissenschaft
             • Qualifizierter strategischer Sparringspartner mit Zugriff auf hochqualifizierte Netzwerkpartner
             • Gesicherter Zugang zu validem Datenmaterial

                                                                                                Seite 6
Oberender AG Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen
Die Oberender AG ist seit vielen Jahren
ein präferierter M&A-Berater im Bereich Health Care

                                         Leistungen im Bereich
                      M&A                                                 Start Up

                      Marktanalyse
                      & -erkundung
                                                                               Investoren-
                                                                                Beratung

                 Bewertung
                 von Targets

                                                                   Start Up-
                                                                   Beratung
                      Transaktions-
                       begleitung

                                                                                   Digitale
                                                                                  Strategien
                    Post-
                   Merger-
                 Integration

                Kunden profitieren                                Nationale und internationale
            von unserer ganzheitlichen                     Startups profitieren von unserem globalen
Transaktionsbegleitung & unserem globalen Netzwerk     Netzwerk & einer zukunftsorientierten Ausrichtung

                                                                                               Seite 7
Oberender AG Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen
Kunden profitieren von unserer ganzheitlichen
Transaktionsbegleitung und unserem globalen Netzwerk

                                              • Marktstudien
                                                                                            Zielgruppen der Beratungstätigkeit
                                              • Analyse von Sektoren (Target-
               Marktanalyse                     identifikation und -ansprache)
               & -erkundung
                                                                                               Akut             Rehabilitations-
                                                                                           Krankenhäuser         einrichtungen
                                              • Due Diligence-Prüfungen
                                              • Erstellung von Verkaufsunterlagen
      Bewertung                               • Ableitung von Unternehmenswert**
      von Targets                               und Kaufpreis                              Psychiatrische             Pflege
                                                                                                                  Heime, Spezial/
                                                                                           Einrichtungen         Fachpflegeheime

                                                • Käuferseite:
                                                   Von gezielter Markterkundung bis zur
                                                   PMI bzw. zum Interim-Management***         Industrie          Dienstleister
               Transaktions-                                                                Medizintechnik,       Dialyse, Labor,
                begleitung*                     • Verkäuferseite                               Pharma               Radiologie
                                                   Von gezielter Marktansprache bis zum
                                                   strukturierten Bieterprozess

                                                                                             Investoren
                                                                                             Strategische          Start Ups
     Post-Merger-                             • Projektmanagementbüro                       Investoren, PE
      Integration                             • PMI-Projektportfolio
                                              • Integrationsprojekte (Konzeptionierung &
                                                Steuerung)

* inkl. Kooperationspartnern aus Legal und Financial
** Nicht im Sinne des IDW S6                                                                                     Seite 8
***Je nach Konstellation in Verbindung mit unserem Geschäftsfeld Klinik-Management
Oberender AG Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen
Unsere Kunden kommen aus den
Bereichen der privaten, öffentlichen wie
freigemeinnützigen Krankenhausträger,
der MVZ-Eigentümer & Finanzinvestoren

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Oberender AG Ihr M&A-Partner im Gesundheitswesen
Unser Team begleitet und unterstützt unsere Kunden beim
  gesamten Prozess oder punktuell – käufer- wie verkäuferseitig

 Käufer-        Erarbeitung               Analyse                Bewertung &
  seite        M&A-Strategie          Akquisitionsobjekt         Finanzierung

             • Marktanalyse        • Commercial DD/           • Due Diligence
                                     Kurzprofil
             • Einbezug von Key                               • Angebotserstellung
               Opinion Leader   • Informationsaustausch
                                  (Datenraum)                 • Letter of Intent
             • Strategiekonzept
                                • Wettbewerbsanalyse          • Verhandlungen
             • Build-or-Buy                                                                      Closing            Integration
                                • Targetsuche                 • Kommunikation mit
                                                                Banken, PE-Fonds, etc.
                                   • Portfolioanalyse/                                        • Binding Offer    • Post-Merger-
                                     -entwicklung                                                                  Integration
                                                                                              • Verhandlungs-
                                                                                                abschluss     • Restrukturierung
                                                                                              • Signing / Notar • Interims-
Verkäufer-                                                                                                        management
                 Projektstart                         Verkaufsprozess                         • Closing
  seite
                                                                                                                • Geschäfts-
           • Marktanalyse              • Platzierung           • Zeitplanung                                      besorgung
           • Vendor DD                 • Letter of Intent      • Due Diligence
           • Wahl des                  • Verhandlungen         • Management-
             Verkaufsverfahrens                                  Präsentationen
                                       • Preisfindungs-
           • Erstellung Teaser/          verfahren             • Begleitung
             Memorandum                                          Vertragsentwurf
                                       • Milestones

                                  Phase I                                          Phase II                                Phase III

                                                                                                                Seite 10
Für Investoren konzentrieren sich unsere Leistungen als Berater auf
die Bereiche Strategieentwicklung, -umsetzung und Integration

      Strategieentwicklung                  Strategieumsetzung                      Integration

• Umfassende Marktanalyse            • Ganzheitliche                     • Post-Merger-Integration
                                       Transaktionsbegleitung
• Commercial DD                                                          • Restrukturierung
                                     • Plausibilisierung von
• Human Resources DD                                                     • Sanierungsmanagement
                                       Businessplänen
• Ansätze von Financial DD                                               • Interimsmanagement
                                     • Unternehmensbewertung
• Research und Einbezug von Key                                          • Geschäftsbesorgung
                                     • Portfolioanalyse / -entwicklung
  Opinion Leader aus dem Netzwerk
                                     • Identifikation von Targets
• Option für Entwicklungsfelder
                                     • Präsentation des Unternehmens
• Analyse von Markttrends
                                     • Handlungsszenarien
• Geschäftsfeldanalyse
• Identifikation von Wettbewerbern

                                                                                              Seite 11
Nationale und internationale Startups profitieren von unserem
globalen Netzwerk & einer zukunftsorientierten Ausrichtung

                     • Aufbau und Etablierung von nachhaltigen und
                       marktgerechten Unternehmensstrukturen
                     • Unterstützung bei der Einführung kaufmännisch
    Start Up-          relevanter Prozesse
    Beratung         • Wettbewerbsbetrachtung
                     • Vetriebskonzeptionierung
                     • Begleitung bis zur Marktreife
                                                                                            Investoren
                     • Analysen und produktspezifische Marktforschung                        -Beratung

                     • Entwicklung von Potentialanalysen
                     • Identifizierung von Marktpotentialen national wie
                       international
   Investoren-
                     • Due Diligence (CDD & ODD)                                Start Up-
    beratung                                                                    Beratung
                     • Bewertung von Start Ups unter Berücksichtigung
                       spezifischer Besonderheiten
                     • Portfolio Optimierung
                                                                                                 Digitale
                                                                                                Strategie
                     • Einbindung innovativer Ideen von Start-Ups bei der
                       Entwicklung digitaler Geschäftsstrategien für
    Digitale           Krankenhäuser
Geschäftsstrategie   • Sensibilisierung der Krankenhausträger, MVZ-
                       Eigentümer und Trägervertreter für die Digitalisierung
                       durch Workshops

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Das Oberender Research Institute liefert speziell auf
die Wünsche der Kunden zugeschnittene und detaillierte Analysen

Business Intelligence & Datenanalyse

                                   • Ausgefeilte Datenintegrationsmethodik und Big Data
                                   • Beispiele:
                                          − OP-Reporting-System
                                          − ZNA Reporting (in Entwicklung)
                                          − Oberender Klinikprofile

Marktstudien

                                   • Umfangreiche Datenbanken mit validen Informationen
                                   • Beispiele:
                                          − Schmerzatlas Deutschland 2017
                                          − Psychiatrische Versorgungsstruktur in Bayern

BinDoc GmbH

               • Unser Tochter-Unternehmen BinDoc erweitert unsere Expertise im Bereich der digitalen Analytik als
                 Deutschlands größte cloudbasierte Krankenhausanalyse- und Benchmarking-Plattform
               • Innovative Analyseverfahren durch intelligente Rechen-Algorithmen
               • Generelle und individuelle Analyseergebnisse - vollständig webbasiert abrufbar

                                                                                                            Seite 13
Das Oberender AG M&A-Kompetenzteam

 Dr. Thomas Rudolf                       Judith Holtmann                         Markus Bunzel

            Vorstand, zuvor Partner                 Senior Manager, zuvor                       Projektleiter, zuvor
            bei Oberender & Partner                 Senior Projekt Manager                      Konzernbereich Finanz-
            und Leiter des Konzern-                 in der Unternehmens-                        und Rechnungswesen
            bereichs Unternehmens-                  strategie Medizin und im                    eines privaten
            entwicklung eines                       Leistungs- & Portfolio-                     Klinikbetreibers und
            privaten Klinikbetreibers;              management eines                            Abteilungsleiter Finanz-
            Promotion an der                        privaten Klinikbetreibers;                  und Rechnungswesen
            Universität Bayreuth                    mehrjähriger                                eines Universitäts-
                                                    Auslandsaufenthalt                          klinikums

 Dr. Andreas Schmid                      Catharina Harms                         Irina Quandt

             Projektleiter, zuvor                   Beraterin, zuvor                            Beraterin, zuvor
             Promotion und Inhaber                  Studium der Gesund-                         Studium Accounting &
             einer Juniorprofessur an               heitsökonomie und BWL                       Controlling an der HWR
             der Universität Bayreuth;              an der Universität                          Berlin und Werkstudentin
             Schwerpunkte:                          Bayreuth.                                   im Market Access
             • Gesundheits-                         Schwerpunkte:                               Schwerpunkte:
                ökonomie                            • Transaktionsgeschäft                      • Digital Health
             • Versorgungsstruktur                  • Commercial/                               • Startup
             • Analyse von                             Operational DD                           • Finanzanalysen
                Versorgungsmodelle

                                                                                 … denn M&A ist Teamarbeit

                                                                                                    Seite 14
Das Oberender Research-Institut unterstützt das M&A-Team bei
sämtlichen Analysen

Tobias Hauff                                 Philipp Leibinger                        Sarah Günther

               Projektleiter, zuvor Senior               Senior Research Analyst,                Junior Analyst, zuvor
               Analyst im Bereich Analytik               zuvor Masterstudium Health              Masterstudium in Gesund-
               und Research                              Sciences & Werkstudenten-               heitswissenschaften und
               Schwerpunkte:                             tätigkeit bei Oberender                 Praktikantin am RKI Berlin
               • Leistungs- und Prozess-                 Schwerpunkte:                           Schwerpunkte:
                  analysen                               • Datenbanken                           • Recherche und
               • Marktanalytik                           • Multiple lineare                         Analysetätigkeiten mit
               • Commercial DD                               Regressionsanalysen                    Fokus auf Krankenhaus
               • Business Intelligence                   • Leistungsanalysen
               • Datenanalyse                            • Commercial DD

                                                                                      … denn M&A ist Teamarbeit

                                                                                                      Seite 15
Seit 2013 wächst die Oberender AG im
Beratungsfeld M&A schneller
als der Markt.

                                 Seite 16
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Oberender AG                        Friedrichstr. 20      Elsenheimerstr. 59
                                    95444 Bayreuth        80687 München
e info@oberender.com                t +49 921 745443-0    t +49 89 8207516-0
h www.oberender.com                 f +49 921 745443-29   f +49 89 8207516-29
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