"Peer-to-Peer-Versicherung: Anbieter und Geschäftsmodelle" - Marktmonitor Ansichtsexemplar - Versicherungsforen Leipzig
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„Peer-to-Peer-Versicherung: Anbieter und
Geschäftsmodelle“
Marktmonitor
Ansichtsexemplar
© Versicherungsforen Leipzig GmbH www.versicherungsforen.net
Marktmonitor
„Peer-to-Peer-Versicherung: Anbieter
und Geschäftsmodelle“
Geschäftsmodelle
WISSEN, WAS DEN MARKT BEWEGT “
3. Quartal 2017
Der Monitor gibt einen Überblick über Anbieter, Geschäftsmodelle, Partnerschaften sowie konkrete Produkt-
und Serviceangebote von Crowdinsurance und Peer-to-Peer-Versicherungen. Zudem werden
Hintergrundinformationen dargestellt und in jeder Ausgabe fünf Unternehmen im Detail vorgestellt. Die
Recherche basiert auf frei verfügbaren Informationen, die über die Webseiten der Versicherer oder über
Pressemitteilungen vertrauenswürdiger Quellen zu finden sind. Die Inhalte der Präsentation wurden mit
größter Sorgfalt recherchiert und erstellt, dennoch kann im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Informationen
eine Vollständigkeit der Angaben nicht garantiert werden.
Der Marktmonitor wird entlang der folgenden Interaktionspunkte und Prozesse kategorisiert.
Einleitung S. 3 Anbieterübersicht S. 15
Modelle und Kategorisierung S. 9 Anbieter im Detail S. 20
Eine Übersicht über weitere Marktmonitore finden Sie hier:
www.versicherungsforen.net/marktmonitore
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 2 www.versicherungsforen.net
Einleitung © Versicherungsforen Leipzig GmbH 3 www.versicherungsforen.net
Einleitung Einleitung »Als wir unser P2P-Modell 2010 eingeführt haben, waren wir der einzige Anbieter am Markt. Als Pionier mussten wir viel Überzeugungsarbeit leisten.« schreibt Tim Kunde, Gründer und Geschäftsführer von Friendsurance, in einem Beitrag für den Banking Club Anfang 2017. Seitdem ist viel passiert. Exoten sind die Vorreiter des Peer-to-Peer-Konzepts (kurz P2P) in der Versicherungs- wirtschaft wie Friendsurance (DE, 2010), Inshared (NL, 2009) und SHAcom (TW, 2009) mittlerweile nicht mehr. Weltweit setzen sich insbesondere Startups mit P2P-Insurance-Konzepten auseinander. Etablierte Versicherer engagieren sich eher als Partner oder Investoren der Jungunternehmen, anstatt eigene Ausgründungen im P2P- Bereich zu etablieren. Derzeit sind weltweit über 40 Start-ups im Bereich P2P-Insurance aktiv, davon bieten 30 Unternehmen schon Versicherungen am Markt an. Ein Blick auf die Neugründungen des vergangenen Jahres – elf P2P-Insurance- Startups entstanden 2016 – zeigt, dass der Peak des Trends noch nicht erreicht wurde, denn das Modell verspricht Vorteile sowohl für Versicherte als auch Versicherer. © Versicherungsforen Leipzig GmbH 4 www.versicherungsforen.net
Peer-to-Peer Versicherer Kooperationen
Einleitung
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 5 www.versicherungsforen.net
Hintergründe von P2P Kooperationen
Einleitung
Hintergrund des P2P-Insurance-Trends ist die »Sharing Economy«. Auch als Ökonomie des Teilens und Tauschens
bezeichnet, bezieht sich der Begriff auf das systematische Leihen und gegenseitige Bereitstellen von Gegenständen,
Dienstleistungen sowie Räumen und Flächen. Dies wird insbesondere durch Privatpersonen und
Interessengruppen durchgeführt und stellt den Gemeinschaftskonsum in den Mittelpunkt.
Im Gegensatz zu traditionellen Geschäftsmodellen, bei welchen der Kunde in erster Linie als passiver Empfänger von
Leistungen gesehen wird, hat sich seit der Jahrtausendwende in Sharing-Geschäftsmodellen die Ansicht
durchgesetzt, dass Kunden aktiv zur Wertentstehung beitragen können und darüber hinaus intrinsisch motiviert
sind, dies zu tun.
Der Begriff »Peer-to-Peer« (kurz P2P) wurde erstmals 1999 populär, als der US-Amerikaner Shawn »Napster« Fanning
ein Netzwerk entwickelte, das den Zugriff auf Dateien anderer Rechner über das Internet ermöglichte. Die Nutzer
mussten dafür lediglich ein Programm (»Napster«) auf ihren Rechnern installieren. Dieser Austausch von Dateien
zwischen gleichstehenden Teilnehmern, ohne dass die Dateien auf einem Server zwischengespeichert werden, wurde
Peer-to-Peer genannt. Der Erfolg und die rasante Verbreitung von Napster verschafften dem Peer-to-Peer-Begriff
große Bekanntheit.
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Erfolgreiche P2P-Anwendungen Kooperationen
Einleitung
Unternehmen Herausforderung Erfolgsgeschichte
• Kryptowährung ohne staatliche Kontrolle
• Bitcoins mit über 50 Milliarden €- Wert im
(Zentralbank)
Umlauf (Stand: Oktober 17)
Bitcoin • keine physische Verfügbarkeit (rein
• größte und bekannteste Blockchain der
digital)
Welt
• keine eigenen IT-Systeme
• Infrastruktur aufbauen • über 1 Millionen Kunden
DriveNow
• Parkplätze für Autos • über 6.000 Fahrzeuge europaweit
• private Wohnungen an fremde vermieten
• Firmenwert über 30 Milliarden €
airbnb (Terror, Privatsphäre,…)
• > 70 Millionen vermittelte Übernachtungen
• Hotellerie als etablierte Konkurrenz
• Taxis als etablierte Konkurrenz
• Fahrer überzeugen fremde Personen • größte Fahrtenvermittler weltweit
Uber mitzunehmen • in den USA extrem starke Konkurrenz für
• Kunden überzeugen bei fremden Taxiunternehmen
mitzufahren
• P2P Vermittlung von Krediten an
• insgesamt über 20 Milliarden US-$ an
„unbekannte“
Lending Club Darlehen vergeben
• Investoren finden und Kunden überzeugen
• seit 2014 an der Börse gelistet
• Kreditausfälle minimieren
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Wissenswertes Kooperationen
Einleitung
Was ist besonders Wissenswert bei P2P Versicherungsmodellen?
• Häufig treten P2P Plattformen als Versicherungsvermittler auf. Dies hat den Vorteil, dass niedrige
Markteintrittshürden bestehen, da man nur eine Zulassung als Versicherungsvermittler benötigt wird
(Gewerbeerlaubnis und Eintragung ins Vermittlerregister). Durch die Vermittlung von Risikotragung an Dritte (P2P
Pure), ist keine Versicherungslizenz oder besondere Kapitalausstattung nötig.
• Agieren P2P Versicherer als eigenständiges Versicherungsunternehmen, arbeiten sie häufig mit einem
Rückversicherer zusammen, der Risiken übernimmt. Durch dieses Konzept, ist es deutlich einfacher
Versicherungen am Markt anzubieten.
• In Asien – einem noch unterentwickelten Versicherungsmarkt – sind Peer-to-Peer Modelle schon heute besser
akzeptiert. Dies liegt unter anderem daran, dass Kunden mit traditionellen Versicherungskonzepten weniger
vertraut sind und neue Lösungen von der Bevölkerung weniger skeptisch angesehen werden. Für den Marktantritt
in Asien bestehen aber hohe Hürden (etwa Regulierung, Produktangebot, technische Hürden). Dennoch wird
dieser Markt in den nächsten Jahren wachsen sowie an Bedeutung gewinnen.
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Modelle und Kategorisierung © Versicherungsforen Leipzig GmbH 9 www.versicherungsforen.net
Modelle von P2P-Versicherung Bündel-
Modelle und
versicherungen
Kategorisierung
Es gibt eine Vielzahl von Modellen und Formen für die Umsetzung von P2P-Strukturen in der Versicherungsbranche.
Die Übergänge der jeweiligen Geschäftsmodelle sind fließend. Einige Versicherer greifen auch nur Teilaspekte auf.
Dennoch gibt es drei grundsätzliche Formen von P2P-Versicherungen. Sie unterscheiden sich im Grad der
Gestaltungsmöglichkeit und der Rolle des Akteurs, wie auch dessen rechtlichem Status.
Traditioneller
P2P - Vermittler P2P - Versicherer P2P - Pur
Versicherer
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 10 www.versicherungsforen.netDer traditionelle Versicherer in Bündel-
Modelle und
versicherungen
Kategorisierung
Abgrenzung zu P2P-Modellen
Bei einem traditionellen Versicherer gibt es zwei Hauptbeteiligte, den Versicherungsnehmer und den Risikoträger. Der
Versicherungsnehmer sucht nach Risikoschutz, der Versicherer übernimmt diesen gegen Zahlung einer Prämie. Die
Höhe der Prämie richtet sich dabei nach der Art des Risikos und weiteren tarifrelevanten Merkmalen. Diese Merkmale
übermittelt der Versicherungsnehmer an seinen Versicherer.
traditioneller
TraditionellerVersicherer
Versicherer
Zahlung (Prämie)
Versicherungsnehmer Zahlung (Schaden) Risikoträger
(Versicherer)
Daten
Gestaltungsmöglichkeiten des Kollektivs
niedrig hoch
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 11 www.versicherungsforen.netDer traditionelle Versicherer in Bündel-
Modelle und
versicherungen
Kategorisierung
Abgrenzung zu P2P-Modellen
P2P-Vermittler
P2P-Vermittler
Zahlung (Schaden)
Zahlung (Prämie) Risikoträger
Daten Versicherer
Zahlung (Prämie)
Versicherungsnehmer Zahlung (Schaden) Intermediär
(Peer) als Vermittler
Daten Daten
Risikoträger
(Peer 1 – n)
Zahlung (Prämie)
Gestaltungsmöglichkeiten des Kollektivs
niedrig hoch
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 12 www.versicherungsforen.netSchaubild P2P-Versicherer Bündel-
Modelle und
versicherungen
Kategorisierung
P2P-Versicherer
P2P-
Versicherer
Zahlung (Prämie) Zahlung (Prämie)
I te r m d Risikoträger
Versicherungsnehmer(Peer) Zahlung (Schaden) al n V e r si h re
Intermediär/ Zahlung (Schaden) Peer 1-n
s
Versicherer c
Daten Daten
Gestaltungsmöglichkeiten des Kollektivs
niedrig hoch
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 13 www.versicherungsforen.netDer traditionelle Versicherer in Bündel-
Modelle und
versicherungen
Kategorisierung
Abgrenzung zu P2P-Modellen
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 14 www.versicherungsforen.netAnbieterübersicht © Versicherungsforen Leipzig GmbH 15 www.versicherungsforen.net
Übersicht über alle P2P Pay-as-you-live-
Anbieterübersicht
Tarife
Versicherungsprojekte – Projekte in
Betrieb
Anbieter Markt Gründung Branche Geschäftsstatus Modell Info
Hausrat- und
Axieme
Italien 2016 Wohngebäudeversicherung, Tier- In Betrieb P2P Vermittler erstes Insurtech in Italien
http://www.axieme.com/
und Unfallversicherung
Besurance Kreditausfall-/ Lebensversicherung,
Kanada 2013 In Betrieb P2P Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen
http://besurance.ca/ Berufsunfähigkeit
BoughtByMany über 360.000 Mitglieder, ca, 10 Mio. US-
Großbritannien 2012 Haustier-Versicherung In Betrieb P2P Vermittler
https://boughtbymany.com/ Dollar Funding
Broodfunds
Niederlande 2011 Verdienstausfall für Unternehmer In Betrieb P2P Versicherer 278 Gruppen, 12.425 Mitglieder
http://www.broodfonds.nl/
CommonEasy
Niederlande 2012 Krankenversicherung In Betrieb P2P Versicherer k.A. in öffentlichen Quellen
https://www.commoneasy.nl/
P2P Versicherer
Cycle Syndicate
Großbritannien 2014 Fahrrad-Versicherungs-Club In Betrieb Modell - aber kein im Moment „Invite Only“
http://cyclesyndicate.co.uk/
Versicherer
Friendsurance Sach-, Kfz-, Rechtschutz- und
Deutschland 2010 In Betrieb P2P Vermittler sechsstellige Kundenzahl, 90 Mitarbeiter
https://www.friendsurance.de/ Haftpflichtversicherung
Gaggel
Großbritannien 2014 Handy-Versicherung In Betrieb P2P Versicherer ca. 10 Mitarbeiter sonst k.A.
https://www.gaggel.com/
Givesurance Kooperationspartner für 1 Mio. US-Dollar Funding, 5% der
USA 2014 In Betrieb Anderes Modell
https://www.givesurance.org/ Versicherungen, kein Anbieter Prämien werden gespendet
Versicherung für
Glow First 23 Mio. US-Dollar Funding,
USA 2013 Fortpflanzungsmedizin, Service In Betrieb P2P Versicherer
https://glowing.com/glow_first Bewerbungspflichtig
und Informationen zum Thema
Guevara P2P Versicherer mit
Großbritannien 2013 Kfz-Versicherung In Betrieb 20-50 Mitarbeiter, Versicherer Lizenz
https://heyguevara.com/ Rückversicherung
Huddle Money
Australia 2013 Kfz-, und Reiseversicherung In Betrieb P2P-Vermittler 6 Mio. US-Dollar Funding
https://huddle.com.au/
Insbee
Singapur 2016 Kfz-Versicherung In Betrieb P2P-Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen
https://insbee.sg/
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 16 www.versicherungsforen.netÜbersicht über alle P2P Pay-as-you-live-
Anbieterübersicht
Tarife
Versicherungsprojekte – Projekte in
Betrieb
Anbieter Markt Gründung Branche Geschäftsstatus Modell Info
über 70 Mitarbeiter, über 150.000
Inshared Kfz-, Reise-, Hausrat- und P2P Versicherer / Teil
Niederlande 2009 In Betrieb Mitglieder, nominiert für den Dutch
https://www.inshared.nl/ Wohngebäudeversicherung von Achmea
Fintech Award 2017
InsPeer
Frankreich 2014 Kfv-Versicherung In Betrieb P2P Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen
https://www.inspeer.me/
Otherwise P2P Versicherer mit
Frankreich 2016 Krankenversicherung In Betrieb 1,7 Mio. US-Dollar Funding
https://otherwise.fr/ Rückversicherung
PeerCover Gemeinschaftsabsicherung / P2P Versicherer mit
Neuseeland 2014 In Betrieb Postpay-Community, 1-10 Mitarbeiter
http://www.peercover.co.nz/ verschiedene Branchen Tendenz zum P2P Pur
Quilt Lebensversicherung, Hausrat- und
USA 2016 In Betrieb 3.5 Mio. US-Dollar Funding
https://getquilt.com/ Wohngebäudeversicherung
P2P Lending und Insurance,
SHAcom 2014 Cumulative Loans reached
Taiwan 2000 Lebensversicherung: Tochter In Betrieb P2P Versicherer
http://www.shacom.com/ equivalent of 201 Mio. US-Dollar
Intercare
so-sure P2P Versicherer mit
Großbritannien 2016 Handy-Versicherung In Betrieb 0,15 Mio. € Funding
https://wearesosure.com/ Rückversicherung
TongJuBao
China Nicht leben (P&C) In Betrieb P2P Versicherer über 20 Mirarbeiter
http://www.tongjubao.com/en
Tribe Kfz-, Reise-, Hausrat- und über 1 Mio. US-Dollar Funding, 11-50
Norwegen 2016 In Betrieb P2P Vermittler
https://tribe.no/ Wohngebäudeversicherung Mitarbeiter
Wecover
Frankreich 2015 Kfz-Versicherung In Betrieb P2P Vermittler 1-10 Mitarbeiter
https://www.wecover.fr/
Wesura Sachversicherung (Handy, Fahrrad, P2P Vermittler / Teil
Columbia 2015 In Betrieb k.A. in öffentlichen Quellen
https://www.wesura.com/ Laptop,…) von SURA Gruppe
P2P-Investments in
WorldCover 0,1 Mio. US-Dollar and undisclosed
USA 2015 Agrarversicherung für In Betrieb Anderes Modell
https://www.worldcovr.com/ Funding
Schwellenländer
Jetty Hausrat- und
USA 2015 In Betrieb P2P Vermittler 4 Mio. US-Dollar Funding u.a. Munich RE
https://www.jetty.com/ Wohngebäudeversicherung
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 17 www.versicherungsforen.netÜbersicht über alle P2P Pay-as-you-live-
Anbieterübersicht
Tarife
Versicherungsprojekte – Projekte in
Betrieb
Anbieter Markt Gründung Branche Geschäftsstatus Modell Info
BitPark noch nicht festgelegt, Smart
Japan 2016 In Betrieb P2P Pur ca. 0.5 Mio Funding
https://bitpark.net/ Contract basiert (Ethereum)
Jointly k.A. in öffentlichen
USA 2013 Kfz-Versicherung In Betrieb k.A. in öffentlichen Quellen
https://www.jointly.co/ Quellen
Inspool
Großbritannien 2015 Kfz-Versicherung In Betrieb P2P Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen
http://inspool.com/
Riovic Im Aufbau,
Südafrika 2015 P2P-Lending und Insurance P2P Pur k.A. in öffentlichen Quellen
http://riovic.com/ Erprobungsphase
Teambrella Im Aufbau,
Schweden/Russland 2015 P2P-Pur-Plattform, Bitcoin basiert P2P Pur k.A. in öffentlichen Quellen
https://teambrella.com/ Erprobungsphase
DarWinsurance
Italien 2016 Social Insurance Plattform Im Aufbau P2P Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen
https://darwinsurance.it/
Dynamis Unemployment Insurance, Smart-
USA 2016 Im Aufbau P2P Pur k.A. in öffentlichen Quellen
http://www.dynamisapp.com/ Contract basiert (Ethereum)
Investoren und Versicherer-
Ledger investing
USA 2016 Plattform, Insurance Securities Im Aufbau P2P Pur 0,14 Mio. US-Dollar Funding
https://ledgerinvesting.com/
Marketplace
Tribe Cover k.A. in öffentlichen
Irland 2016 Krankenversicherung Im Aufbau k.A. in öffentlichen Quellen
http://tribecover.com/ Quellen
Versicherix
Schweiz 2015 Bisher nicht eingegrenzt Im Aufbau P2P Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen
http://versicherix.ch/
We Keep Blockchain-basierte P2P
Frankreich 2015 Im Aufbau k.A. in öffentlichen Quellen
https://wekeep.io/ Versicherung
Zero k.A. in öffentlichen
USA 2015 Business Insurance Im Aufbau k.A. in öffentlichen Quellen
http://unbouncepages.com/zero-info/ Quellen
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 18 www.versicherungsforen.netÜbersicht über alle P2P Pay-as-you-live-
Anbieterübersicht
Tarife
Versicherungsprojekte –
Eingestellte P2P Projekte
Anbieter Markt Geschäftsstatus
Allied Peers nicht mehr aktiv
Amalfi Frankreich nicht mehr aktiv
Startups versuchen, Peer-
Bepool nicht mehr aktiv to-Peer Ansätze
aufzunehmen und im
DeductibleShield USA nicht mehr aktiv
Versicherungsbereich zu
First Club Insurance nicht mehr aktiv
etablieren, gibt es natürlich
eine gewisse Fluktuation
KarmaCoverage USA nicht mehr aktiv und Gründungen, die es
Lfn nicht mehr aktiv
nicht zur Marktreife
geschafft haben oder deren
PeersMutual Protection China nicht mehr aktiv Geschäftstätigkeit
PeerSure Südafrika nicht mehr aktiv
unterbrochen wurde. Diese
Liste versucht einen
Quark Alliance China nicht mehr aktiv Überblick über diese
Gahter USA nicht mehr aktiv
Unternehmen zu geben
Lemonade USA Verfolgen keine Peer-to-Peer Strategie mehr
Uvamo
USA Nicht mehr aktiv
http://www.uvamo.com/
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 19 www.versicherungsforen.netAnbieter im Detail © Versicherungsforen Leipzig GmbH 20 www.versicherungsforen.net
Guevara (GB) – Ein modernes Modulare im
Anbieter Produkte
Detail
Versicherungsmodell
• Der englische Peer-to-Peer Versicherer
bietet Online KFZ Versicherungen an.
Kunden versichern ihr Fahrzeug in
Gruppen mit gleichem Interesse. Die
Gruppeneinteilung wird entweder von
Guevara selbst durchgeführt oder
Freunde bzw. Familienangehörige laden
sich gegenseitig in Gruppen ein.
• Treten während des
Versicherungszeitraums keine Schäden
auf, bekommen die Mitglieder der
Gruppe einen Teil der Prämie
zurückerstattet.
• Die Gründer, Rich Philip, Kim Miller, Mike
Greer, Paul Anderson, stammen aus der
Start-Up-Branche, Beratung, Marketing
und Finanzindustrie. Teilweise haben sie
schon Erfahrung mit anderen
Gründungen.
• Guevara nutzt für die Kommunikation
zwischen den Gruppenmitgliedern unter
anderem eine App, mit der auch ein
Austausch möglich, sobald ein Schaden
eingetreten ist.
© Versicherungsforen Leipzig GmbH www.versicherungsforen.netGuevara (GB) – Business Model Canvas Modulare im
Anbieter Produkte
Detail
Schlüsselaktivitäten
Versicherung Kundenbeziehungen
Kunden kommunizieren
Gruppeneinteilung zuerst mit ihrer Gruppe,
durch dann Schadensmeldung Kundensegmente /
Gruppenmitglieder Automatisierter Service Zielgruppe
selbst oder durch Wertangebote / Zielgruppe sind junge
Schlüsselpartner
technische Hilfe Produkte Autofahrer, die Ihr
Investoren: Mosaic
KFZ Versicherung Netzwerk nutzen, um
Ventures, Toby Coppel, Schlüsselressourcen günstige Prämien Kanäle die Gruppe zu erweitern
AXA Ventures und Rechtsform bei Schadensfreiheit Die Da vor allem Freunde
Ca. 5 Mio. US-Dollar gibt es Geld zurück und Familienmitglieder
Kundenkommunikation
Investitionen, sowie Pooling der Prämie sich zusammenfinden
läuft ausschließlich über
Unterstützung durch sollen, spricht Guevara
die Homepage und App
Investoren aber auch andere
des Unternehmens.
Seit 2013 aktive und Kunden an
Gruppen managen sich
daher bereits viel P2P
zunächst selbst (App)
Know-how und
bevor Guevara eingrifft
Erfahrung
(Chatbot)
Rechtsform: Inc.
Kostenstruktur
Prämien werden von Guevara für die laufenden Kosten Einnahmequellen
einbehalten. Bei Schadensfreiheit einer Gruppe, wird ein Teil Die Prämien der Versicherungsnehmer
zurückerstattet.
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 22 www.versicherungsforen.netGuevara (GB) – Beteiligung der User an Modulare im
Anbieter Produkte
Detail
der Wertschöpfung
Diese Grafik drückt aus, an welchem Teil der
Wertschöpfungskette Kunden/User teilhaben.
7. Schaden- und
1. Produkt- 3. Akquisition, 4. Underwriting, 5. Vertrags-
2. Vertriebs-steuerung 6. Kunden-betreuung Leistungs-
entwicklung Beratung und Verkauf Risikoprüfung verwaltung
management
• Einladen von Freunden und • Schadenmeldungen online
Verwandten, um eine Gruppe • Moralischer Druck aus der
zu gründen Peergroup und enge
Verbindung zu Mitgliedern
(Family and Friends) soll
Schadensquote minieren und
betrug verhindern
Guevara verfolgt im Kern ein P2P Pur Modell, da sich
Gruppen im Idealfall selbst finden. Ist dies nicht der
Struktur Vermittler Versicherer Pur
Fall, teilt Guevara den Gruppen Mitglieder zu und ist
vor allem als Vermittler tätig.
Beziehung P2P B2C
Leistungs-
Natural Monetär Karitativ
erbringung
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 23 www.versicherungsforen.netcrowdheroes – Ein modernes Modulare im
Anbieter Produkte
Detail
Vermittlermodell
• Der Peer-to-Peer
Versicherungsvermittler hat es sich zur
Aufgabe gemacht, dass sich Kunden
über die eigene Plattform
zusammenschließen. Durch die größere
Marktmacht der Gruppe will man
günstige Angebote bei den Versicherern
aushandeln.
• Dazu bietet crowdheroes eine
Auktionsplattform an. Außerdem bietet
man Serviceleistungen (z.B. im
Schadensfall) für seine Kunden an.
• Die Gründer, Johannes Matthias, Nadim
Iraki, Avi Elran, haben zuvor in der
Finanz- oder Softwarebranche
gearbeitet.
• Noch ist die steht das Start-Up am
Anfang, will aber zeitnah erste Angebote
anbieten.
© Versicherungsforen Leipzig GmbH www.versicherungsforen.netcrowdheroes – Business Model Canvas Modulare im
Anbieter Produkte
Detail
Schlüsselpartner Schlüsselaktivitäten
Schlüsselaktivitäten Wertangebote / Produkte Kundenbeziehungen Kundensegmente /
Kundenbeziehungen
P2P Auktion- und Zielgruppe
Investoren: Mosaic Ventures, Versicherung KFZ Versicherung Beratung
Kunden der Kunden,
kommunizieren zuerst
Toby Coppel, AXA Ventures Service- Plattform mit ihrer Gruppe, dann Zielgruppe sind junge
welcher
aufbauen günstige Prämien Schadensmeldung Autofahrer, die Ihr Netzwerk
Wertangebote / Versicherungsschutz
Kunden vom Mehrwert
Gruppeneinteilung durch Kundensegmente
nutzen, um die Gruppe zu /
Gruppenmitglieder selbst Produktegibt es
bei Schadensfreiheit Automatisierter
nötigService
ist erweitern
überzeugen Geld zurück Zielgruppe
oder durch technische Hilfe Versicherungen aus Serviceangebote (auch
Versicherer für Zielgruppe
Da sind alle
vor allem Freunde unddie
Schlüsselpartner Poolingallen Sparten,
der Prämie im Schadensfall)
Kooperation gewinnen bei Versicherungsschutz
Familienmitglieder sich
Investoren: keine beginnend mit KFZ zusammenfinden sollen,
sparen wollen
Angabe Einfache Handhabung spricht Guevara aber auch
Schlüsselressourcen und Kanäle Durch dasanOnline-
Schlüsselressourcen
Rechtsform Verhandlungsmacht andere Kunden
Die Kundenkommunikation Angebot bedingt,
Ca. 5und
Mio. Rechtsform durch die Gruppe
US-Dollar läuft ausschließlich über die werden aber vor alle
Gewinnungsowie
Investitionen, von vielen vergrößern und Geld HomepageKanäle
und App des
Social Media jungen Kunden
Unterstützung durch
Kunden sparen Unternehmens.
Investoren Online Plattform, App, E- angesprochen
Vermittler Funktion Gruppen managen sich
Mail
Rechtsform:
Seit Nexxt.One
2013 aktive und daher zunächst selbst (App) bevor
bereits viel P2P Know-how Guevara eingrifft (Chatbot)
Alpha UG
und Erfahrung
Rechtsform: Inc.
Kostenstruktur Kostenstruktur Einnahmequellen
geringe
Prämien werdenFixkosten,
von Guevarajedoch hohe Angangsinvestition
für die laufenden nötig
Kosten einbehalten. Bei
Die Prämien der Versicherungsnehmer
Schadensfreiheit einer Gruppe, wird ein Teil zurückerstattet. Einnahmequellen
Kosten für Marketing, Personal, Verwaltung, Betrieb, IT
Kunden zahlen eine Art Provision
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 25 www.versicherungsforen.netcrowdheroes – Beteiligung der User an Modulare im
Anbieter Produkte
Detail
der Wertschöpfung
Diese Grafik drückt aus, an welchem Teil der
Wertschöpfungskette Kunden/User teilhaben.
7. Schaden- und
1. Produkt- 3. Akquisition, 4. Underwriting, 5. Vertrags-
2. Vertriebs-steuerung 6. Kunden-betreuung Leistungs-
entwicklung Beratung und Verkauf Risikoprüfung verwaltung
management
• Versicherer sollen für • Vertriebskosten durch • Social Media • Serviceleistungen für
Kunden günstige Angebote die Plattform einsparen Kunden (bsp. Unterstützung
schaffen (durch und somit günstigere bei Schadensmeldung)
Marktmacht der Gruppe) Angebote für Kunden
Struktur Vermittler Versicherer Pur
Beziehung P2P B2C
Leistungs-
Natural Monetär Karitativ
erbringung
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 26 www.versicherungsforen.netBeispiel für gescheitertes Modell Modulare im
Anbieter Produkte
Detail
Lemonade
Das erfolgreiche US Start-Up Lemonade (über 60 Millionen US-$ bei Investoren eingesammelt), das
Miet- sowie Hausrat- und Wohngebäudeversicherung in ausgewählten US-Städten anbietet, hat sich
vom Peer-to-Peer Modell verabschiedet. Zu Beginn hat Lemonade dieses Modell noch Umgesetzt,
jedoch war es mit zunehmender Größe und der damit einhegenden hohen Kundezahl nur schwer
möglich den Peer-to-Peer Gedanken umzusetzen. Die glaubhafte Vermittlung, das man sich unter
Freunden oder Gleichgesinnten absichert, wird mit der steigender Zahl an Versicherungsnehmern
immer schwieriger. Gleichzeitig erhöht sich der Erklärungsbedarf gegenüber den Kunden enorm, da
diese befürchten zu einer für Sie unvorteilhaften Gruppe zugehören. Des weiteren nimmt die
Komplexität einer effizienten Gruppenzuordnung für den Anbieter stetig zu und die Gefahr der falschen
Zuteilung von Kunden steigt.
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 27 www.versicherungsforen.netMarktmonitor
„Peer-to-Peer-Versicherung: Anbieter
und Geschäftsmodelle“
Geschäftsmodelle
WISSEN, WAS DEN MARKT BEWEGT “
3. Quartal 2017
Der Monitor gibt einen Überblick über Anbieter, Geschäftsmodelle, Partnerschaften sowie konkrete Produkt-
und Serviceangebote von Crowdinsurance und Peer-to-Peer-Versicherungen. Zudem werden
Hintergrundinformationen dargestellt und in jeder Ausgabe fünf Unternehmen im Detail vorgestellt. Die
Recherche basiert auf frei verfügbaren Informationen, die über die Webseiten der Versicherer oder über
Pressemitteilungen vertrauenswürdiger Quellen zu finden sind. Die Inhalte der Präsentation wurden mit
größter Sorgfalt recherchiert und erstellt, dennoch kann im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Informationen
eine Vollständigkeit der Angaben nicht garantiert werden.
Der Marktmonitor wird entlang der folgenden Interaktionspunkte und Prozesse kategorisiert.
Einleitung S. 3 Anbieterübersicht S. 15
Modelle und Kategorisierung S. 9 Anbieter im Detail S. 20
Eine Übersicht über weitere Marktmonitore finden Sie hier:
www.versicherungsforen.net/marktmonitore
© Versicherungsforen Leipzig GmbH 28 www.versicherungsforen.netIhre Ansprechpartner
Vincent Wolff-Marting Susan Drechsler
Leiter Kompetenzteam Leiterin Geschäftsbereich
Digitalisierung & Innovation Versicherungsforen Akademie
T +49 (0) 341 / 98 988 - 281 T +49 (0) 341 / 98 988 - 250
F +49 (0) 341 / 98 988 - 9199 F +49 (0) 341 / 98 988 - 9199
E vincent.wolff-marting@versicherungsforen.net E susan.drechsler@versicherungsforen.net
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