PRÄSENTATION DER HALBJAHRESZAHLEN 2021 - 29 Juli 2021 Timo Schmidt-Eisenhart, CEO Sacha D. Gerber, CFO - CALIDA Group
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PRÄSENTATION DER
HALBJAHRESZAHLEN 2021
29 Juli 2021
Timo Schmidt-Eisenhart, CEO
Sacha D. Gerber, CFO
1
Disclaimer
This presentation contains certain forward-looking statements that reflect the
current views of management. Such statements are subject to known and unknown
risks, uncertainties and other factors that may cause actual results, performance or
achievements of the CALIDA GROUP to differ materially from those expressed or
implied in this presentation. The Group is providing the information in this
presentation as of this date and does not undertake any obligation to update any
statements contained in it as a result of new information, future events or otherwise.
2
Highlights HY 2021
Hohe Krisenresistenz durch starke Marken
Umsatz
+30.2% auf 153.9 mCHF
EBIT bereinigt
15.7 mCHF vs. 3.0 mCHF in 2020
E - C o m m e rc e Wac h stu m
+46.3% auf 44.3 mCHF (28.8% des Umsatzes)
S t a r t d e s Ve r k a u f s d e r M M G
Alle Kollektionen konnten produziert
werden, trotz Materialknappheit und
COVID-19
3
Calida Group online und offline deutlich besser als der Markt
Performance nach Vertriebskanal
Stationärer Einzelhandel E-Commerce
60%
50% 46.3%
40% 35.5%
30% 26.3%
23.3%
20%
11.70%
10% 5.0%
Germany N/A
0%
Switzerland France Calida Group Germany Switzerland France Calida Group
-10%
-20%
-30%
-40%
-40.0%
-50%
Einzelhandel positiv E-Commerce boomt weiterhin
01 Trotz weniger Öffnungstage als in 2020, 02 Der E-Commerce der Calida Group
konnte der Umsatz mit stationären performt weiterhin auf sehr hohem
Partnern stark gesteigert werden Niveau, trotz Wiedereröffnung des
Einzelhandels
Quellen: Offline: DE: Textilwirtschaft; FR: Institute Francais de la Mode | Online: DE: BEVH; FR: : Institute Francais de la Mode; CH: Carpathia AG
4
Kernmarken wachsen
stark
Umsatz [mCHF/mEUR]1
68.0 +23.8%2
+26.03
54.0
+9.6%2
63.1
+7.83
+35.6%2
29.7
+35.63
21.9
27.6 +7.6%2
+7.63
+29.4%2
41.4
+28.73
32.1
+33.6%2
31.0
+33.23
Veränderung:
HY 2021 HY 2020 HY 2019 2021 vs. 2020
2021 vs. 2019
1 CALIDAin mCHF, AUBADE und LAFUMA MOBILIER in mEUR
2 Währungsbereinigtes
Umsatzwachstum
3 Ausgewiesenes Umsatzwachstum
5
Alle Kanäle konnten den Umsatz und
Gewinnbeitrag steigern
Umsatz [mCHF] Marktentwicklung Gewinnbeitrag [%]
+33.9%1
79.9 35.2%
Wholesale & Space +36.62
58.5 29.0%
Mgmt +12.7%1 Sehr unterschiedliche Entwicklung der
73.6 32.4%
+8.62 stationären Umsätze in unseren
Kernmärkten:
27.4 +1.8%1 14.4%
+3.72
Retail & Outlet 26.4 • Frankreich +5.0%% 9.7%
38.2 -27.1%1 • Deutschland: -40.0% 15.9%
-28.52
44.3 +42.2%1 46.3%
+46.32
E-Commerce 30.2 40.1%
19.9 +129.6%1 34.1%
E-Commerce wächst im Schnitt um 23.5%
+122.62
Veränderung:
HY 2021 HY 2020 HY 2019 2021 vs. 2020
2021 vs. 2019
1 Währungsbereinigtes Umsatzwachstum
2Ausgewiesenes Umsatzwachstum
2019 vereinfachte Kalkulation ohne Brand MMG
Quellen: FR: IFM; DE: Textilwirtschaft; E-Commerce: Average
6
Sehr starke KPI’s bestätigen Solidität unseres Geschäftsmodells
Umsatz Umsatz E-Commerce
153.9 mCHF E-Commerce 44.3 mCHF Anteil 28.8%
+30.2%¹ +42.2%¹ 26.2% PY
Bruttomarge EBITDA2 EBIT2
61.6% bereinigt 18.8 mCHF bereinigt 15.7 mCHF
58.8% PY 6.4 mCHF PY 3.0 mCHF PY
Free Netto- Eigenkapital-
Cashflow 6.4 mCHF liquidität 41.5 mCHF quote 60.9%3
-5.9 mCHF PY 27.5 mCHF PY 53.8% PY
1 Währungsbereinigter Umsatzwachstum - ausgewiesener Umsatzwachstum: Total +32.9%, E-Commerce +46.3%
2 gemäss Definition alternative Leistungskennzahlen: bereinigt mit IFRS16, Restrukturierung, Wertminderung und M&A
3 gemäss Definition alternative Leistungskennzahlen: bereinigt mit IFRS16
7
E-Commerce kompensiert in Q1, offline erholt sich in Q2
Veränderung Nettoumsatz offline & online pro Quartal [% vs. 2020]
86.3%
45.3% 46.3%
36.6%
32.9%
27.1% 26.3%
18.8%
12.2%
Q1 Q2 1. Halbjahr
Offline Online Total
8
Bruttomarge über Vorkrisenniveau
Bruttomarge [% v. Umsatz]
65%
61.6%
61.2%
60%
58.8%
55%
HY 2019 HY 2020 HY 2021
2019 vereinfachte Kalkulation ohne Brand MMG
9
Alle Marken profitabler als 2019 und 2020
Operativer Gewinnbeitrag pro Division [mCHF/% v. Umsatz]
40%
40 35.1%
33.5%
29.9%
28.2% 31.1% 30%
30
22.1% 26.6%
20.0%
20%
20 19.2 21.1%
15.9
9.7 10%
10
0 0%
CALIDA AUBADE MOBILIER
Gewinnbeitrag Gewinnbeitrag HY 2019 [% v. Umsatz] Gewinnbeitrag HY 2020 [% v. Umsatz] Gewinnbeitrag HY 2021 [% v. Umsatz]
10Profitabilität der Gruppe über 2019 Niveau
EBIT [ mCHF/% v. Umsatz ]
10.2%
10.0%
20
7.3% 15.71
9.71 5.0%
10
2.6%
3.01
- 0.0%
HY 2019 HY 2020 HY 2021
EBIT EBIT Marge
1aus fortgeführten Geschäftsbereichen und gemäss Definition alternative Leistungskennzahlen
2019 vereinfachte Kalkulation ohne Brand MMG
11Saisonalität ändert
BISHER
Umsatz EBIT
1. Semester 2. Semester 1. Semester 2. Semester
~ 50% ~ 50% ~ 1/3 ~ 2/3
2021
Umsatz fortgeführte EBIT fortgeführte
Bereiche Bereiche
1. Semester 2. Semester 1. Semester 2. Semester
~ 55% ~ 45% ~ 2/3 ~ 1/3
12MILLET und LAFUMA
Nicht weitergeführte Bereiche – Verkaufsprozess lanciert mit
optimistischem Geschäftsausblick
Halbjahreszahlen 21 Geschäftsausblick
Nettovermögen: 51.4mCHF FW21 und SS22 – Vororder mit zweistelligen
Umsatz: 37.2mCHF (+22.4%) Wachstumsraten für MILLET und LAFUMA.
Unternehmensverlust: -5.3mCHF Outdoor Markt insgesamt sehr dynamisch mit
(+2.6mCHF) tiefen Lagerbeständen erlaubt MILLET /LAFUMA
Geldfluss aus Betriebstätigkeit: 0.4mCHF Marktanteile zu gewinnen.
(+9.8mCHF)
100-jähriges Jubiläum Ve r ka u fs p r o ze s s
für MILLET
Millet DNA – französische Alpin-Firma, Der Verkaufsprozess ist lanciert,
mit einzigartigem und grossem Produkt- potentielle Käufer werden
Know How, Experte für Bergsport- und kontaktiert und das Interesse ist
Performance Produkte seit 1921. gross.
13EBITDA über 2019 Niveau
EBITDA [ mCHF/% v. Ums at z ]
45 15.0%
12.2%
35 10.7%
10.0%
25
18.81
14.41 5.5%
15
5.0%
6.41
5
(5) 0.0%
HY 2019 HY 2020 HY 2021
EBITDA EBITDA Marge
1gemäss Definition alternative Leistungskennzahlen: bereinigt mit IFRS16
2019 vereinfachte Kalkulation ohne Brand MMG
14Nettoumlaufvermögen ausserordentlich
tief
Nettoumlauf vermögen [ mCHF/% v. Umsatz der letzten
12 Monate ]
100 19.1% 20%
15.9%
78.5
12.5%
53.8
50 47.2 10%
0 0%
HY 2019 HY 2020 HY 2021
Nettoumlaufsvermögen NUV in % der Nettoverkaufserlöse
15Starke Profitabilitätsentwicklung und tiefes
NWC treiben den Operating Cashflow
Cashflow [ mCHF/% v. Umsatz]
9.8%
25 10%
20 18.7
15 3.9% 5%
10
6.9
5 -2.2% 0%
0
(5) (3.3) -5%
HY 2019 HY 2020 HY 2021
Geldfluss aus Betriebstätigkeit Geldfluss in % der Nettoverkaufserlöse
16Positiver Free Cashflow im 1. Halbjahr
Free Cashflow [ mCHF ]
10
6.4
0
(5.5) (5.9)
(10)
HY 2019 HY 2020 HY 2021
Alle Zahlen gemäss Definition alternative Leistungskennzahlen: bereinigt mit IFRS16
17Nettoliquidität weiter gestiegen
Nettoliquidität [ mCHF ]
50
41.5
40
30 27.5 1
20
10
2.5 1
0
HY 2019 HY 2020 HY 2021
1 LAFUMA Kauf Minderheiten 2019: CHF 5.8m / 2020: CHF 2.3m
18Eigenkapitalquote über Vorkrisenniveau
Eigenkapitalquote [% v. Ge s amt ve r möge n]
80%
70%
60.4% 60.9%
60%
53.8%
48.9% 50.1%
50%
44.8%
40%
30%
HY 2019 HY 2020 HY 2021
Eigenkapitalquote gemäss APM Eigenkapitalquote
19Verbesserter Unternehmensgewinn pro
Namenaktie
Unternehmensgewinn ( - verlust ) pro Namenaktie [CHF]
2
1.54
0.89
0.37
0
-0.22
-2
-1.97
HY 2019 HY 2020 HY 2021
Aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen
20Sehr gutes HY 2021 beweist Stärke unserer Marken
1 Der Gesamtumsatz ist um 30.2% (währungsbereinigt) auf 153.9 mCHF gewachsen und liegt
deutlich über Vorkrisenniveau
Der E-Commerce Umsatz ist um 46.3% gewachsen und beträgt 28.8% des
2
Gesamtumsatzes.
Wir haben eine EBITDA-Marge von 12.2%1 und eine EBIT-Marge von 10.2%
3
erreicht, deutlich über Vorkrisenniveau
4 Die Eigenkapitalquote wurde von 53.8% auf 60.9%2 gesteigert.
5 Wir haben einen Free Cashflow von 6.4mCHF erwirtschaftet und unsere
Nettoliquidität auf 41.5 mCHF gesteigert.
1 gemäss Definition alternative Leistungskennzahlen: bereinigt mit IFRS16
2 gemäss Definition alternative Leistungskennzahlen, ausgewiesene Eigenkapitalquote 50.1%
21Ausblick Calida Group
Unsicherheiten im Hinblick auf den Pandemieverlauf bleiben auch in
kommenden Monaten bestehen, zumal eine weitere Covid-Welle nicht
auszuschliessen ist.
Entsprechend zentral ist die laufende Beobachtung dieser Entwicklungen, um
mit der nötigen Agilität auf eventuelle Veränderungen schnellstmöglich
reagieren zu können.
Eine Prognose für das zweite Halbjahr erweist sich aus diesem Grund als
äusserst schwierig.
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FY2021 Ergebnisse Mar/2022
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