Ordentliche Hauptversammlung - v Jena 9. Mai 2018 - Intershop Communications AG
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Jena · 9. Mai 2018
20. Ordentliche Hauptversammlung
v
Intershop Communications AGZahlen und Finanzen
2Ziele für 2017 wurden erreicht
Steigerung Bruttomarge Positives
Umsatz verbessert EBIT
+ 5% 46 % 49 % 413 TEUR
Seit 2013 erstmals Anstieg Alle vier Quartale
wieder steigende Bruttoergebnis + 12 % leicht positiv
Umsätze
3Gute Umsatzentwicklung, insbesondere im Full-Service-Bereich
+ 37 % 35.807
+1.690
+8% +0%
34.187 +451 +9 -531
-3%
2016 2017
Umsatz 2016 Lizenzen Wartung Beratung/ Full Service Umsatz 2017
Schulung
in TEUR
4Die Margen entwickelten sich stabil über die Quartale in 2017
60 %
51,0 %
48,7 % 49,3 %
50 % 47,2 %
49,1 % Bruttomarge
40 %
30 %
20 %
8,7 % 8,2 % 7,9 %
10 % 6,9 %
7,9 % EBITDA-Marge
2,1 % 0,2 % 2,1 %
0,1 %
0%
2,1 % EBIT-Marge
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 2017
5Positiver operativer Cashflow in 2017
2.017
10.898 -325
-2.244 -324 8.949
-1.000 -73
-1.949
Darlehen Darlehen
3.800 2.800
Liquide Mittel Operativer Zinsen und Investitionen Investitionen Tilgung Wechselkurs Liquide Mittel
am Cashflow Steuern in R&D in Sach- von Krediten am
in TEUR 01.01.2017 anlagen 31.12.2017
6Erste Schritte der Transformation
2018
Aufsetzen des Cloud-Angebots
Transformation in die Cloud
weiterer Ausbau der
Microsoft-Partnerschaft
2017
Lighthouse-Programm aufgesetzt
klassisches Lizenzmodell
profitables Wachstum
7Quartal 01/2018
Erste Erfolge beim Cloud-Geschäft, insgesamt jedoch unter den Erwartungen
5 Neukunden gewonnen, davon 2 CaaS-Neukunden
Cloud-Auftragseingänge von 1,5 Mio. Euro nach 0,2 Mio. Euro im Q1/2017
Umsatzrückgang von 11 % geprägt durch Rückgang der Lizenzumsätze
Cloud-Umsätze stiegen um 8 % und Serviceumsätze um 2 %
Gesamtkosten auf Vorjahresniveau
EBIT durch neue Cloud-Strategie noch negativ
8Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen im ersten Quartal
in TEUR Q1 2017 Q1 2018 Abweichung
Umsatzerlöse 9.142 8.142 -11 %
Software und Cloud-Umsätze 4.973 3.891 -22 %
Lizenzen und Wartung 3.839 2.671 -30 %
Cloud und Subscription 1.134 1.220 8%
Serviceumsätze 4.169 4.251 2%
Bruttomarge 49 % 43 %
Gesamtkosten 8.952 8.881
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 190 -739
Mitarbeiter 331 328
9Unsere neue Umsatzstruktur –
angepasst auf unseren Cloud-Fokus
Bisherige Umsatzstruktur Neue Umsatzstruktur
Produktumsätze Software- und Cloud-Umsätze
Lizenzen und Wartung
Lizenzen
Lizenzen
Wartung
Wartung
Cloud und Subscription
Serviceumsätze Serviceumsätze
Beratung/Schulung
Full-Service
10Umsatzart Full-Service wird in Cloud/Subscription
sowie in Serviceumsätze gesplittet
NEU
Lizenzen Cloud und Subscription
Lizenzen
Erlöse aus der Bereitstellung von Erlöse aus Bereitstellung von
SaaS-Produkten (Subscription) SaaS-Produkten (Subscription)
Full-Service
wiederkehrende Erlöse wiederkehrende Erlöse
einmalige Erlöse (=Serviceerlöse) (Cloud-/CaaS-Umsätze)
11Unsere neue Umsatzstruktur – Überleitung Quartal 01/2018
Bisherige Struktur Neue Struktur
0,9 2,0
davon 1,0 Cloud-Umsatz
Lizenzen 0,7 Wartung
davon 0,2 Subscriptions Lizenzen
8,1 8,1
MEUR MEUR
1,2
2,0 Cloud und
5,2 Wartung 4,2 Subscriptions
1,0 Cloud-Umsatz
Service Service 0,2 Subscriptions
in MEUR
12Cloud-Kennzahlen
in MEUR 2017 Q1 2018 Gesamt
Anzahl Cloud-Neukunden 8 4* 12
Auftragseingang Cloud 2,1 1,5
Jährlich wiederkehrender Umsatz
0,6 0,4 1,0
Ende 2018
*2 Neukunden mit Cloud-Vertrag + 2 Bestandskunden mit neuem Cloud-Vertrag
13Unternehmensausblick 2018
Leichter Anstieg der Konzernumsätze
Leichter Anstieg von Bruttoergebnis
und Bruttomarge
Leicht positives operatives Ergebnis (EBIT)
14Unsere Vision Im Jahr 2020 sind wir der führende Online- B2B-Commerce- Dienstleister für den Mittelstand.
Bausteine der Vision 2020
Vertrieb & Marketing Produkt Service
Wir konzentrieren uns Wir entwickeln unser Wir erweitern unser
auf den B2B-Markt und Produkt als die beste B2B- Commerce-as-a-Service-
vertiefen unsere Cloud-Lösung, die sich Angebot und steigern
Beziehungen zu Microsoft. nahtlos mit Microsoft- unseren Cloud-Umsatz.
Software verbinden lässt Wir betonen die strategische
Wir bauen ein dediziertes und von unseren Synaptic Bedeutung des Service-
Partnernetz in APAC & US Commerce®-Partnern geschäfts durch Schaffung
auf. erweitert werden kann. eines eigenen
Vorstandsbereichs.
16Lighthouse 2020 macht Intershop fit für die Zukunft
Erste Phase von Lighthouse hat uns wieder sichtbar gemacht
Investitionen in Vertrieb & Marketing
Erhöhung des Marketingbudgets Steigerung der
Einstellung von Marketingexperten Markenbekanntheit
Bessere Abdeckung der
Ausrichtung auf Zielmarkt
Regionen und strategischer
Know-how-Aufbau für Zielmarkt
Partner durch Spezialisten in
Erweiterung Lösungsportfolio für Zielmarkt
Vertrieb und Marketing
Stärkung der Markenbekanntheit Erstellung von
Großhandel & Cloud-Commerce-Kampagne zielgruppenspezifischen
Investitionen in SEO/SEA-Kampagnen Marketingmaterial
Stärkung unserer Social-Media-Aktivitäten
18Lighthouse wird Lighthouse ICloud
ein Change-Management-Projekt zur
Lighthouse ICloud Digitalen Transformation von Intershop
Intershop als Ganzes muss sich auf die Cloud fokussieren
Ergänzung des Änderung des Verschlankung
Lösungsportfolios Geschäftsmodells von Ablauf- und
um CaaS-Angebot von Lizenz- zu Prozessorganisation
CaaS-Modell
19Gründe für die Cloud-Offensive von Intershop
Unsere Kunden
einfachere Einführung einfachere und schnellere
der Software Gewinnung von Neukunden
automatische Aktualisierung
Cloud kontinuierlicher Umsatzstrom
bessere Vernetzung von hohe Wachstumsdynamik
ergänzenden Lösungen
20Die Partnerschaft mit Microsoft erstreckt sich
bis ins Lösungsangebot hinein
21CaaS
Das neue Cloud-Angebot
von Intershop
22Unser Cloud-Angebot bietet maximale
Flexibilität für unsere Kunden
Für einen schnellen und agilen Abonnement unserer CaaS-Lösung mit
Commerce- Hosting in einer dedizierten Azure Cloud-
Ausbau des E-Commerce-
Geschäfts bei geringem Risiko.
as-a-Service Umgebung, die von Intershop betrieben,
gewartet, aktualisiert und abgesichert wird.
Für einen Betrieb der Dauerhafte oder abonnementbasierte
Cloud Lizenz (Subscription) mit Hosting in einer
Intershop Commerce Suite in
der Microsoft Azure Cloud.
Commerce dedizierten Azure Cloud-Umgebung und
optionalen Managed Services von Intershop.
Dauerlizenz mit kundendefiniertem
Für eine volle Kontrolle über
die Intershop Commerce Suite. Enterprise Hosting und optionalen Managed Services
von Intershop.
23Unser CaaS-Angebot ist flexibel und auf
Kundenbedürfnisse zugeschnitten
CaaS Essential CaaS Advanced CaaS Professional CaaS Individual
Ideal für Unternehmen, Ideal für Unternehmen, Ideal für Unternehmen Ideal für B2C- und B2B-
die eine leistungsstarke die passgenaue mit anspruchsvollen Unternehmen, die für
E-Commerce-Lösung Funktionalitäten zum Omnichannel- ihr Geschäft maximale
für den Aufbau ihres Ausbau ihres B2B- Vertriebsmodellen Flexibilität und Indivi-
digitalen Geschäfts Vertriebs benötigen. oder komplexen dualität benötigen.
benötigen. Auftragsprozessen.
24Die Zukunft: CaaS International – Follow the Sun
Unser globales CaaS-Angebot unterstützt unsere
international
eine globale CaaS-Infrastruktur agierenden
hosted auf Microsoft Azure Kunden mit dem
regionale Teams Ziel zu wachsen.
internationale Services & Wachstum
25Beschleunigung der Cloud-Strategie
26Markt gibt uns Recht –
mit CaaS auf dem richtigen Weg
CaaS-Angebot im Februar dem Markt
vorgestellt
erste CaaS-Kunden mit Auftragseingang
von 1,5 Mio. Euro bereits gewonnen
steigendes Interesse des Marktes zeigt
sich in wachsender nationaler und
internationaler Pipeline
27Wechsel zur Cloud bedeutet große Chancen, aber auch Risiken
Notwendigkeit zur Schaffung finanzieller Flexibilität
durch neues Genehmigtes Kapital
Transformation des
Abfangen der Umsatzverschiebungen
Geschäftsmodells
Schnellere Marktdurchdringung und
Ausweitung des Vertriebs
Erhöhung der CaaS-Kundenanzahl
Stärkung der Marktposition Erhöhung der Marktanteile im Cloud-Sektor
im umkämpften Markt bei enormer Wachstumsdynamik
28Wechsel des Geschäftsmodells von Lizenz auf CaaS
Kontinuierlich Neue Steuerungsgrößen (KPI)
wiederkehrende Umsätze für das operative Geschäft
Geänderte Marktansprache Veränderte Partnerlandschaft
bei Vertrieb & Marketing mit neuen Partnerklassen
29Verzögerter Umsatz bei CaaS-Geschäftsmodell
Beispiel
500
Modellrechnung für einen Kunden
400
Lizenzumsatz:
durchschnittlich 150 TEUR unbefristete
Lizenz + 20 % Support-Vertrag p.a.
300
äquivalenter CaaS-Vertrag mit 10 TEUR
monatlich wiederkehrender Umsatz (MRR)
200 nach etwa 2 Jahren ist die Umsatz-
verschiebung aufgeholt
100 Umsatz- das bedeutet: Ab diesem Zeitraum ist ein
verschiebung CaaS-Kunde rentabler für Intershop als ein
Lizenzkunde.
0
Jahr 1 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 4
Lizenz CaaS MRR
30Konsequenzen für Intershop
Transformation bedeutet finanzielle Herausforderungen (Modellrechnung)
20
Umsatzverschiebung
Cloud Erwartungen
15 steigende Lizenz- und
Lizenz/Wartung Wartungserlöse im Jahr 2018
laufzeitbedingte Senkung der
10
Lizenz- und Wartungserlöse ab 2019
stärkeres Wachstum der
5 Cloud-Erlöse ab 2019
in MEUR
2017 B 2018 B 2019 B 2020
31Erfolgreiche Eigenkapitalmaßnahme am 7. Mai 2018
Ausgabe von
3.168.347 neuen Aktien
(knapp 10%) Emissionserlös: Ausbau des CaaS-Angebotes
Ausgabebetrag 5,133 Mio EUR und der B2B-Lösung
EUR 1,62
(in Nähe des aktuellen Börsenkurses
bei Beschlussfassung)
Bezugsrechtsausschluss, weil:
Durch Volumen von nur knapp 10% und Ausgabe in
Vorteil einer schnellen, kostengünstigen
Nähe des Börsenkurses keine erhebliche Anteils- und
prospektfreien Platzierung bei Axxion S.A.,
Wertverwässerung für Altaktionäre, die am Markt aus
Shareholder Value Beteiligungen AG und Shareholder
dem Streubesitz Aktien zum gleichen Kurs
Value Management AG, die damit ihr Vertrauen in die
nachkaufen können und auch an Liquiditätszufuhr
Gesellschaft bestätigen.
der Gesellschaft partizipieren.
32Gezielte Investitionen in Vertrieb und Partnerschaften sollen
Unternehmenswachstum beschleunigen
Neue Kundengruppen Konsequente Nutzung Globales
durch CaaS der Synergien der Partnernetzwerk mit
- Partnerschaft mit neuen Partnerklassen
Digital Beginner / Microsoft verstärken
Medium Enterprise - -
Co-Vertrieb und Cloud-Umsatz mit
Zugang zu Microsoft- Partnern erhöhen
Kundenlandschaft
33Ansprache und Gewinnung neuer Kundengruppen mit CaaS-
Angebot
Investition in CaaS-Direktvertrieb
Verstärkung der Vertriebsmannschaft
weltweit mit 6 neuen Mitarbeitern
Schnelle und direkte Ansprache der neuen Kundengruppen
“Digitalagenturen” und “Digital Beginner” im Mittelstand
CaaS als neues Produkt wird schneller am Markt positioniert
34Konsequente Nutzung der strategischen Partnerschaft mit
Microsoft
Investition in Partnerschaft mit Microsoft
Erweiterung des Microsoft Teams
mit 3 neuen Mitarbeitern
Durch Fokussierung auf Microsoft-Infrastruktur und Adressierung des Microsoft-
Ökosystems werden mehr Microsoft-Kunden angesprochen
1 Mitarbeiter in Intershops Microsoft Team hat mittelbaren Zugang
zu 400 Microsoft-Kunden
35Neue Partnerklassen im globalen Partnernetzwerk unterstützen
Cloud-Strategie
Investition in die globale Partnerlandschaft
Aufsetzen von attraktiven Partnerverträgen
und globales Partnermarketing
Durch neue Partner sind neue Märkte und Regionen schneller erschließbar
Neue Partnerklassen wie Digitalagenturen senken die Markteintrittshürden
Durch Ausbau des Netzwerks soll der Partneranteil am Umsatz deutlich steigen
36Erwarteter Nutzen der geplanten Investitionen
(Modellrechnung)
8 CaaS- 57 TEUR 4,1 MEUR
Mehr-
9 MA
Vertrieb × Neu-
kunden × pro CaaS-
Kunde umsatz in
pro Jahr pro Jahr 13,2 MEUR
2019
Mehr-
umsatz in
1,8 MEUR 2020
25%
Mehr-
72
Projekte × 100 TEUR
je Projekt × durch
Intershop umsatz in
2019
37Bei zusätzlichen Investitionen ist schnelleres Wachstum möglich
Lighthouse 2020
50
Umsätze 36
34
Cloud-Anteil 11% 13% 16% 28% 43%
in MEUR 2016 2017 2018 2019 2020
38Die Cloud-Strategie
ist der richtige Weg
in die Zukunft von
Intershop.
39Jena · 9. Mai 2018
20. Ordentliche Hauptversammlung
v
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