Projekt eSTAU Konferenz eSteuerauszug der SSK vom 19.06.2018 in Zürich - Jamean Häring IPS Wealth Planning C&P Tax

Öffentlich

Projekt eSTAU
Konferenz eSteuerauszug der SSK vom 19.06.2018 in Zürich

Jamean Häring
IPS Wealth Planning C&P Tax

19. Juni 2018

Entwicklungen im Bereich Digitalisierung

UBS: Der neue Standard ist digital:
 UBS erweitert fortlaufend die Digitalisierung des Produkt- und Dienstleistungsangebots
 Schon heute bietet UBS den Kunden viele Vorteile im UBS Digital Banking – ganz ohne
  Papier
Digitalisierung im Steuerbereich:
 In den letzten Jahren ist die digitale Bearbeitung von Steuererklärungen in der
  Schweiz Standard geworden ----> Immer mehr Kantone bieten zudem die Übermittlung
  der Steuererklärung über Internet an
 Positive Erfahrungen der Credit Suisse mit dem eSteuerauszug
 UBS will Kunden das Ausfüllen der Steuererklärung ebenfalls vereinfachen --->
  Einführung des elektronischen Steuerauszugs

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Digitalisierung im UBS Steuerreporting

Mit der Digitalisierung im Bereich Steuerreporting strebt UBS eine Verbesserung der
Qualität in der Prozesskette Bank  Kunde  Steuerbehörden an (kein Medienbruch
mehr)
 Kunde: Reduktion manueller Arbeitsschritte bei der Übertragung der Daten in die
  Steuererklärung
 Bank: Mehr Flexibilität bei Erstellung und Lieferung von Steuerauszügen sowie
  Reduktion Druck-/Papier-/Versandkosten
 Steuerbehörde: Reduktion manueller Prozesse bei der Bearbeitung von
  Steuererklärungen und Erhöhung Datenqualität

                                "Win-win-win" Situation

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Projektorganisation
Zusammenarbeit innerhalb UBS und mit externen Partnern

                                    Schweizerische
                                 Steuerkonferenz SSK

                                 Projekt eSteuerauszug

            Steuerfachlicher
                Support            Projektleitung UBS     PM Steuerauszug
             Jamean Häring          Michael Zagorowski     Martin Brunner
           Wealth Planning Tax
                                                                             Projekt UBS eSTAU
           Group Technology              IT              Group Operations
           Business Analysis           Testing           Expertise/Testing

                                                                                             3

Projektzeitplan UBS
Vom Projektstart im Februar bis zur Einführung im Herbst 2018
                                                        Heute

2018                     Februar   März   April   Mai       Juni   Juli   August   Sept.   Okt.   Nov.
Dez.
Projektstart

Spezifizierung der
IT Anforderungen

Entwicklung & Um-
setzung IT-Anford.

Review & Sign-off IT-
Anforderungen

Definition Testcases &
Testing

Techn. sign-off UBS

Implementierung/
techn. Release

Fachl. sign-off UBS

Implementierung/
fachlicher Release

Information & Komm.
CA/Kunde

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Projektzeitplan
Planmässiger Fortschritt der Projekttätigkeiten

 Erreichte Milestones:
  – Projektstart mit internen und externen Partnern am 16.2.2018
  – Anforderungen mit Projekt eSteuerauszug SSK spezifiziert
  – Entwicklung der technischen Details in Abstimmung mit Projekt Steuerauszug SSK

 In Bearbeitung:
  – Testing der Barcode Generierung/Lesbarkeit

 In Planung:
  – Finaler Sign-off der Anforderung geplant für Mitte Juli
  – Einführung der Software mit Release Oktober/2018 (technischer Release)
  – Finaler Sign-off zusammen mit fachlicher Software Release Dezember/2018
  – Allgemeine Information der Neuerungen (Intranet, Factsheet, etc.; Entscheid
    Kundenkommunikation folgt in Q3/2018)

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Steuerauszug UBS - Varianten

               STAU traditionell                      STAU elektronisch

Heute          Druckversion                           E-Dokument (seit 2018)

Ab 2019        Druckversion, inkl. Barcode Seiten     E-Dokument, inkl. Barcode Seiten

 Barcode Seiten werden alle relevanten Informationen des Standard STAU sowie vorgegebene
  Sicherheitsmerkmale enthalten

 Alle Kunden mit STAU Bestellung erhalten den STAU mit den Barcode Seiten (opt-out nicht
  möglich)

 Keine Barcode Implementierung in historische STAU der Steuerjahre 2017 und früher

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eSTAU UBS - Musterbeispiel

                             Klassischer STAU,
                             wie bisher

         Neuer Anhang
          mit Bar-Code

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Kontaktinformation

Jamean Häring            Michael Zagorowski           Martin Brunner
Talacker 30              Badenerstrasse 574           Talacker 30
8001 Zürich              8048 Zürich                  8001 Zürich
+41-44-234 21 02         +41-44-236 11 96             +41-44-236 14 97
jamean.haering@ubs.com   michael.zagorowski@ubs.com   martin-za.brunner@ubs.com

UBS Switzerland AG

www.ubs.com

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