Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG - Die stärkste Regionalbank Österreichs 2. Quartal 2018
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Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Die stärkste Regionalbank Österreichs
2. Quartal 2018
www.rlbooe.at
Seite 2
Die Basis für eine erfolgreiche Zukunft
Eckdaten zum Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Fakten
§ Fünftgrößte Bank Österreichs
§ Stärkste Regionalbank Österreichs
§ Größte Raiffeisenlandesbank Österreichs
§ Verankert in der stärksten Wirtschaftsregion Österreichs
§ Rekordgewinn im Bilanzjahr 2017 *
Erfolgskennzahlen 2017 * (in Mio. EUR) Eigenmittelkennzahlen 2017 *
§ Jahresüberschuss vor Steuern: 535 § CET 1 Ratio: 15,7 %
Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG agiert in der am stärksten wachsenden
Region Österreichs. Das durchschnittliche Wachstum lag in Oberösterreich die letzten
sieben Jahre durchschnittlich 0,3 % über dem Österreichs. Darüber hinaus liegt der
Gesamtproduktionswert von rund 27 % weit über dem österreichischen Durchschnitt.
Quelle: 02/2018; TFM
* Vorläufige Zahlen für das Bilanzjahr 2017,
veröffentlicht durch die Pressemeldung der
Raiffeisenlandesbank OÖ vom 23.02.2018
Seite 3 Inhalt 1. Makrodaten und Bankensektor Seite 4 2. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Seite 10 3. Kennzahlen Seite 17 4. Refinanzierung Seite 26 5. Deckungsstock Seite 32 6. Ausblick und Highlights Seite 36 7. Ansprechpartner Seite 39
1. Makrodaten und Bankensektor www.rlbooe.at
Seite 5
Daten und Fakten zu Österreich
Allgemeine Daten Österreich 2016 Anteil Eurozone
Bevölkerung 8.739.806 2,6 %
Fläche (in km²) 83.879 3,0 %
BIP nominell (in Mio. EUR) 353.297 3,3 %
31,3 %
BIP/Kopf (in EUR) 40.420 über Eurozone-Schnitt
Budgetsaldo (% des BIP) – 2018p -0,9 -0,9
Staatsschuldenquote (% des BIP) – 2018p 76,2 87,2
Bruttoinlandsprodukt in % Inflation in % Arbeitslosigkeit in %
% %
4 3 %
Österreich Eurozone Österreich Eurozone
10
Österreich Eurozone
3,1 8,5
2,9 8
3 2,1 2,1
1,9
2,3 2,3 2 6,0
5,7 5,5
6 5,4 5,3
1,5
2
1,5
4
1,1 0,9 0,9
1
1
2
0 0 0
2015 2016 2017e 2018e 2019e 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Quelle: 02/2018; TFM/WPR-ER, Putschögl;
Statistik Austria, Eurostat, IWF, OeNB, Wifo
Seite 6
Daten und Fakten zur Region Oberösterreich
Bruttoregionalprodukt und Rating
4,0 %
3,6
Oberösterreich Österreich
3,5
3,5 %
3,1
3,0 % 2,8
2,5 %
2,0 %
1,7
1,5 1,4
1,5 % 1,3
1,2
1,1 1,1
1,0 % 0,7
0,7
0,5
0,5 % 0,4
0,0
0,0 %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2011 - 2017
Österreich Oberösterreich Steiermark Vorarlberg Wien Tirol Kärnten Salzburg Niederösterreich Burgenland
Moody‘s Aa1 Aa1 B3 Aa1
S&P AA+ AA+ AA AA+ AA AA
Das BIP war in Oberösterreich in den letzten sieben Jahren um durchschnittlich 0,3 % höher
Quelle: 02/2018
Daten: Statistik Austria – Veröffentlichung 12/2017
Seite 7
Daten und Fakten zur Region Oberösterreich
Arbeitsmarkt
7,0 %
Oberösterreich Österreich
6,0
6,0 % 5,6 5,7
5,5
5,3 5,4
4,9
5,0 %
4,6
4,3 4,3
4,1 4,1
4,0 4,0
4,0 %
3,4 3,3
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2011 - 2017
Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit lag in OÖ die letzten 7 Jahre um 1,4 % unter der
Österreichs.
Quelle: 02/2018
Daten: Statistik Austria – Veröffentlichung 12/2017Seite 8 Zahlen und Fakten zu Oberösterreich 2016 Oberösterreich in Zahlen Oberösterreich Rang1 In % zu Österreich Einwohner 1.460.276 3 16,7 Fläche in km² 11.980 4 14,3 Beschäftigte 744.900 3 17,7 Produktionswert (Industrie) in EUR Mrd. 38,2 1 26,5 Exporte (Waren) in EUR Mrd. 33,9 1 25,8 Industriezweige/Produktionsdaten Oberösterreich in EUR Mrd. Österreich in EUR Mrd. In % zu Österreich Maschinen- und Metallwaren 10,4 35,4 29,4 Fahrzeuge (Automotive) 8,1 13,7 59,1 Chemische Industrie 4,8 14,4 33,3 Lebensmittelindustrie 2,3 9,9 23,2 NE-Metallindustrie 1,9 3,9 48,0 Elektro- und Elektronikindustrie 1,6 16,2 9,9 Bauindustrie 1,6 5,8 28,0 Der Produktionswert von rund 53,2 Mrd. EUR. entspricht einem relativen Anteil am gesamten Produktionswert Österreichs von 26,9 %. Quelle: WKO OÖ, Statistik Austria; 06/2017; 1 Platzierung OÖ unter den neun Bundesländern
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Die größten österreichischen Kreditinstitute
nach Bilanzsumme und Kernkapital
Bilanzsumme Mitarbeiter CET 1 Ratio
Rang Bankinstitut in %
in Mrd. EUR
1 Erste Group Bank AG 208,2 49.381 13,4
2 Raiffeisen Bank International AG - RBI 134,8 50.203 12,7
3 Unicredit Bank Austria AG 105,8 6.437 11,5
4 BAWAG P.S.K. AG 39,7 3.528 15,1
5 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 39,4 3.247 14,6
6 Österreichische Kontrollbank AG 28,8 444 83,1
7 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich AG 25,4 1.176 14,2
8 Oberbank AG 18,2 2.025 14,2
9 HYPO NOE Gruppe (Konzern) 15,9 923 13,5
10 Raiffeisenlandesbank Steiermark AG 11,7 617 19,7
Quelle: 02/2018; TFM
Bankersalmanac; News Networld Internetservice GmbH
Bilanzsumme per 31.12.20162. Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich AG
www.rlbooe.atSeite 11
Aktionärsstruktur der Raiffeisenbankengruppe
Österreich Oberösterreich
473 Raiffeisenbanken 82 Raiffeisenbanken
Österreichweit 473 selbständige Oberösterreichweit 82 selbstständige
Raiffeisenbanken mit insgesamt rund 1.500 Raiffeisenbanken mit insgesamt 424
Bankstellen Bankstellen
100 % 100 %
8 Raiffeisenlandesbanken
Free Float
Mehrheitseigentümer
an der RBI Eigentümer an der RBI
58,8 % 41,2 % 9,51 %
Raiffeisen Bank International Raiffeisen Bank International
Quelle: 02/2018; TFMSeite 12 Institutsbezogenes Sicherungssystem (IPS) Raiffeisenverbund IPS gemäß Artikel 113 Absatz 7 und Artikel 49 Absatz 3 Capital Requirements Regulation (CRR) Wesentliche Anforderungen der CRR: § vertragliche bzw. statutarische Haftungsvereinbarung, Liquidität und Solvenz der Institute ist abgesichert § IPS verfügt über ein geeignetes Früherkennungssystem und führt eigene Risikobewertungen durch § mindestens einmal jährlich ein zusammengefasster konsolidierter Jahresabschluss oder Bericht § keine Mehrfachnutzung von Eigenmitteln § die Mitglieder müssen sich einem im Wesentlichen homogenen Geschäftsprofil verpflichten Vorteile der Mitgliedschaft für die teilnehmenden Institute § Nichtabzug der Beteiligung am Zentralinstitut § 0 % Gewichtung von Forderungen innerhalb des IPS § OTC-Derivate können zwischen IPS Mitgliedern ohne einer externen Clearingstelle geschlossen werden „Raiffeisen Bundes-IPS“ „Raiffeisen Landes-IPS“ Oberösterreich § Raiffeisenbank International § Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG § Raiffeisenlandesbanken § Raiffeisenbanken in Oberösterreich § Raiffeisen Holding NÖ-Wien § Raiffeisen-Kredit-Garantie-Gesellschaft m.b.H. § Raiffeisen Bausparkasse § Unter Beitritt der Raiffeisen-Einlagesicherung OÖ § Raiffeisen Wohnbaubank § Zvesza Bank Quelle: KRW/BW, Freund; 02/2018 Fit-Proper Fragen.pptx-hsi B-IPS_L-IPS-AR RLB.ppt-hsi
Seite 13
Starke Präsenz in Kerneuropa
Raiffeisenlandesbank OÖ
Süddeutschland:
Tschechien:
8 Niederlassungen der RLB:
§ Prag
§ Augsburg
§ Heilbronn
§ München
§ Nürnberg
§ Passau
§ Regensburg
Österreich:
§ Ulm
§ Oberösterreich
§ Würzburg
§ Wien
Weitere Standorte:
§ Villingen-Schwenningen
Kundenanteile Raiffeisen Bankengruppe Oberösterreich*
im Bundesland Oberösterreich nach Zielgruppe: Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
• Industriebetriebe 85,2 % wurde 2016 bereits zum 3. Mal als „Bank
• KMU 37,8 % des Jahres für den deutschen Mittelstand“
• Privatkunden 55,8 % in Deutschland gewählt.
Quelle: 02/2018; TFM / ORG I
* Raiffeisenlandesbank Oberösterreich plus
oberösterreichische RaiffeisenbankenSeite 14 Strategische Geschäftsfelder Raiffeisenlandesbank OÖ • Financial Markets – Aktiv-Passiv-Steuerung und Kundentreasury • Corporates - Firmen- / Institutionelle Kunden • Retail & Private Banking - Privat-, Gewerbe- und gehobene Privatkunden • Raiffeisenbanken - strategische Zusammenarbeit • Beteiligungsmanagement Die Ausrichtung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG orientiert sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden und stellt das Treasury-, Corporate- und Privatkundengeschäft in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Die Zusammenarbeit mit den selbstständigen Raiffeisenbanken in Oberösterreich ist ein zentraler Punkt zur Stärkung der Marktposition in der Region. Quelle: 02/2018; TFM
Seite 15
Beteiligungsstruktur
Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Banken undBanken
Finanzinstitute
und Finanzinstitute Outsourcing & Banknahe Beteiligungen
§ activ factoring AG, München 100 % § GRZ IT Center GmbH 87,24 %
§ Raiffeisen-IMPULS-Leasing
100 % Chancen- & Partnerkapital
Gesellschaft m.b.H.
§ SALZBURGER LANDES- § VIVATIS Holding AG 3) 100 %
74.32 %
HYPOTHEKENBANK AG
§ KEPLER-FONDS § efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH 51,00 %
64.00 %
Kapitalanlagengesellschaft m.b.H.
§ Österreichische Salinen AG 41,25 %
§ Oberösterreichische Landesbank AG 38,56 %
§ AMAG Austria Metall AG 16,50 %
§ Raiffeisenbank a.s., Prag 25,00 %
§ Energie AG 2) 13,91 %
§ Oberösterreichische Versicherung AG 9,96 %
§ voestalpine AG 1) 13,27 %
§ Raiffeisen Bank International AG 9,51 %
Immobilien
Beteiligungen auf Basis at-equity Bewertung § REAL-TREUHAND Management GmbH 100 %
§ Raiffeisenbank International AG § AMAG § RealRendite Immobilien GmbH 100 %
§ Raiffeisenbank a.s., Prag § Salinen AG
§ Oberösterreichische Landesbank AG § voestalpine AG
§ RealBestand Immobilien GmbH & Co KG 100 %
§ WAG
Stand: 02/2018, BET, Szigmund, Ganglbauer
1) stimmberechtigter Aktienanteil < 15 %, 0,55 % RLB direkt,
9,61 % RLB indirekt über RLB OÖ Invest
2) kumulierte Anteile inkl. Raiffeisenbankengruppe OÖ
3) über PS RLB OÖSeite 16 Rating und Aufsicht Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern Langfristige Bonität (Moody‘s) Baa1 Kurzfristige Bonität (Moody‘s) P-2 Ausblick (Moody‘s) stabil Mortgage Covered Bond Rating (Moody‘s) Aaa oekom Rating C (Prime) Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG zählt zu den signifikanten Banken und ist EZB geprüft Quelle: 02/2018; TFM; oekom Corporate rating
3. Wesentliche Kennzahlen www.rlbooe.at
Seite 18 Erfolgs- u. Kapitalkennzahlen nach IFRS Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern – Bilanzjahr 2016 Geschäftsjahr 2016 Beträge in Mio. EUR 31.12.2016 Betriebsergebnis 260 Jahresüberschuss vor Steuern 244 Gesamtergebnis 239 Jahresüberschuss vor Steuern/Ø Bilanzsumme (ROAA) 0,6 % Jahresüberschuss vor Steuern/Ø Eigenkapital (ROAE) 6,4 % Beträge in Mio. EUR 31.12.2016 Konzern-Bilanzsumme nach IFRS 39.385 Konsolidierte Eigenmittel nach IFRS in Mio. EUR 31.12.2016 CET 1 3.402 CET 1 Ratio – Phased In * 14,6 % CET 1 Ratio – Fully Loaded * 14,9 % Total Capital 3.964 Total Capital Ratio 17,0 % * In der „Fully-Loaded“-Berechnung (Betrachtung nach Ablauf von CRR-Übergangsbestimmungen) ergeben sich aus derzeitiger Sicht leicht höhere Kernkapitalquoten als in der „Phased- In“-Berechnung (Effekt aus der vollen Anrechenbarkeit der AFS**-Rücklage überwiegt). Quelle: 02/2018; TFM: Geschäftsbericht 2016
Seite 19 Erfolgs- u. Kapitalkennzahlen nach IFRS Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern – 1. Halbjahr 2017 Halbjahreszahlen 2017 Beträge in Mio. EUR 30.06.2017 30.06.2016 Veränderung in % Bilanzsumme 39.217 38.609 + 1,6 Betriebsergebnis 222,9 101,4 + 119,8 Periodenüberschuss vor Steuern 234,9 67,9 + 246,0 Gesamtes Periodenergebnis 211,6 83,3 + 154,0 Konsolidierte Eigenmittel nach IFRS in Mio. EUR 30.06.2017 30.06.2016 Veränderung in % CET 1 3.295 3.115 + 5,8 CET 1 Ratio (in %) 13,9 13,6 + 2,2 Total Capital 3.836 3.715 + 3,3 Total Capital Ratio (in %) 16,2 16,2 - Quelle: 02/2018; TFM RLB OÖ, Halbjahresbericht 06/2017
Seite 20
Konzernbilanz nach IFRS – 2012 - 2016
Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Jahresüberschuss (vor Steuern) – in Mio. EUR Jahresüberschuss (nach Steuern) – in Mio. EUR
600 535*
350 304
500 300
250
400 205
318
200
300 164
244
150
200 135 95
104
100
100 41 50 36
0 0
2012 2013 2014** 2015 2016 2017 2012 2013 2014** 2015 2016
Betriebsergebnis – in Mio. EUR CET 1 Ratio*** – in %
500
423 15,7*
411 14,6
13,8
400 15,0
11,2
270 282 260
300 9,7
10,0 8,1
200
5,0
100
0 0,0
2012 2013 2014** 2015 2016 2012 2013 2014** 2015 2016 2017
Quelle: 02/2018; TFM
Geschäftsberichte 2012-2016; * Vorläufig
veröffentlichte Zahlen; ** Wechsel von Basel II zu
Basel III; *** Phased inSeite 21
NPL-Ratio
Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
in Mio. EUR Saldo Brutto NPL-Saldo NPL-Ratio
NPL Ratio – in % (CRR-Kreis) Gewerbe und sonstige
2.389 81 3,4 %
Immobilienprojekte
10,5 Immobilienprojektbetreiber 2.187 98 4,4 %
9,3 8,4 Private Haushalte 1.773 101 5,7 %
10,0
7,7 Öffentliche Haushalte und
1.596 1 0,1 %
5,9 5,3 Organisationen ohne Erwerbszweck
5,0 Bau- und Baunebengewerbe 1.358 127 9,3 %
Maschinen- und Anlagenbau 987 59 6,0 %
Wohnbauträger 948 0 0,0 %
KFZ 843 36 4,3 %
0,0
2012 2013 2014 2015 2016 06/2017 Verkehr und Logistik 760 43 5,6 %
Konsumgüter 750 52 7,0 %
Auszug der wichtigsten Branchen
in Mio. EUR Saldo Brutto NPL-Saldo NPL-Ratio CR* I CR* II
Österreich 13.721 745 5,4 % 56,2 % 80,2 %
Deutschland 4.177 144 3,5 % 29,5 % 79,3 %
Tschechien 976 25 2,6 % 32,4 % 86,9 %
Saldo Brutto NPL-Saldo NPL-Ratio CR* I CR* II
NPL-Ratio 06/2017: 20.948 1.118 5,3 % 52,3 % 82,2 %
NPL-Ratio__________________Non-Performing Loans____________________ CR* I
Wertberichtigungen
IFRS-Bruttosaldo (vor Abzug Wertberichtigungen) an Kunden gesamt Non-Performing Loans
Für die NPL Berechnungen wird die Bilanzposition „Forderungen an Kunden“ herangezogen.
Hierbei wird die Defaultdefinition gemäß Art. 178 (1) CRR verwendet. Wertberichtigungen + Sicherheiten
Non-Performing Loans = IFRS-Bruttosaldo (vor Abzug Wertberichtigungen) an Kunden in Ausfallklassen CR* II Non-Performing Loans
Quelle: 02/2018; Melicha
* Coverage Ratio
Datenbasis: CRR-Kreis der RBG OÖ Verbund
eGenSeite 22
Risk-Weighted-Assets
Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
in Mio. EUR
30.000,00
27.500,00
25.000,00
22.500,00
20.000,00
17.500,00
15.000,00
2012 2013 2014 2015 2016 06/2017
Die Risk-Weighted-Assets konnten in den letzten Jahren deutlich zurückgeführt werden. Durch die
Gegenüberstellung des aggregierten Gesamtbankrisikos des Konzerns und der Risikodeckungs-
massen stellt die RLB OÖ sicher, dass extrem unerwartete Verluste ohne schwerwiegende negative
Auswirkungen aus eigenen Mitteln abgedeckt werden können.
Quelle: 02/2018; Bilanz
Datenbasis: CRR-Kreis der RBG OÖ Verbund
eGenSeite 23
Liquiditätskennzahlen und
konsolidierte Eigenmittel
2014 2015 2016 2017
Liquidity Coverage Ratio (LCR) in % 104 98 117 128
Net Stable Funding Ratio (NSFR) in % 99 101 106 107
CRR Kreis der RBG OÖ Verbund / Zahlen jeweils per 31.12.
2011** 2012** 2013** 2014*** 2015*** 2016*** 06/2017***
CET 1* in Mio. EUR 2.253 2.308 2.543 2.828 3.165 3.402 3.295
Tier 2 in Mio. EUR 1.494 1.354 1.318 874 680 562 542
Total Capital in Mio. EUR 3.747 3.662 3.860 3.701 3.845 3.964 3.836
RWA in Mio. EUR 27.921 28.366 26.357 25.169 22.894 23.276 22.894
CET 1* Ratio in % 8,1 8,1 9,7 11,2 13,8 14,6 13,9
Total Capital Ratio in % 13,4 12,9 14,7 14,7 16,8 17,0 16,2
Quelle: 02/2018, GRM/MRC-ZLC
* Phased In, ** Basel II, *** Basel IIISeite 24
Finanzierungen diversifiziert nach Branchen
Sonstige Kreditnehmer
Immobilien-Projekte 10,3 %
11,7 % Freiberufler,
Selbstständige 2,4 %
Leasing 12,7 %
Industrie 13,3 %
Private 6,0 %
Gewerbeliche
Immobilien 9,1 %
Wohnbauträger 4,0 %
Öffentlicher Handel 4,0 %
Tourismus 1,4 % Handel 6,6 %
Transport und Verkehr
1,5 % Information u.
Consulting 16,9 %
Quelle: 02/2018; TFM, KRWSeite 25
Finanzierungen diversifiziert nach Ländern
Sonstige 9,7 % Sonstige wie folgt:
Deutschland
20,5 % Kroatien: 1,8 %
Rumänien: 1,5 %
Slowakei: 1,3 %
Polen: 1,3 %
Tschechien Ungarn: 1,1 %
4,8 % Andere < 1 %: 2,7 %
Österreich
65,0 %
Über 80 % aller Kundenforderungen kommen aus Österreich und Deutschland
Quelle: 02/2018, TFM4. Refinanzierung www.rlbooe.at
Seite 27
Refinanzierungs- und Emissionsstruktur
Interbankeinlagen
RBG OÖ*
17,8 %
Senior
66,0 %
Emissionen; Covered
27,73% 22,8 %
Interbank-
einlagen
21,9 % Emissionen
24,7 %
Kunden-
Nachrangig
einlagen 35,6 %
11,2 %
*Raiffeisen Banken Gruppe Oberösterreich
Quelle: 02/2018; TFM / Konzerncontrolling
Zahlen per 31.01.2018Seite 28
Struktur der Fälligkeiten - Emissionen
Raiffeisenlandesbank OÖ
in Mio. EUR
1200
1000
800
600 Senior
Nachrang
Covered
400
200
0
Quelle: 02/2018; TFM / Konzerncontrolling
Zahlen per 31.01.2018Seite 29
Benchmark Emissionen
Raiffeisenlandesbank OÖ
• Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erschloss zum ersten Mal im September 2016 die Fremdkapitalmärkte mit einer
hypothekarisch besicherten 10-jährigen Benchmark-Anleihe (EUR 500 Mio.).
• Im November 2017 wurde die erste Senior Unsecured Banchmark-Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. begeben.
In Österreich war dies die erste Benchmarkanleihe im Senior Unsecured Segment seit Mai 2014.
• Die Transaktionen wurden mit einer europaweiten Roadshow in Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den
nordischen Staaten und Luxemburg vorbereitet.
• Die Benchmark-Emissionen wurden vom internationalen Markt mit einer deutlichen Überzeichnung gut aufgenommen.
RLB OOE Covered 09/2016 RLB OOE Senior Unsecured 11/2017
Aufträge EUR 2.034 Mio. Aufträge EUR 880 Mio.
Anzahl der Aufträge 143 Anzahl der Aufträge 126
Größter Auftrag EUR 250 Mio. Größter Auftrag EUR 50 Mio.
Kleinster Auftrag EUR 0,2 Mio. Kleinster Auftrag EUR 0,1 Mio.
Zuteilung EUR 500 Mio. Zuteilung EUR 500 Mio.
Anzahl der Zuteilungen 133 Anzahl der Zuteilungen 126
Größte Zuteilung EUR 50 Mio. Größte Zuteilung EUR 25,5 Mio.
Kleinste Zuteilung EUR 0,2 Mio. Kleinste Zuteilung EUR 0,1 Mio.
Überzeichnungsrate 4,07 Überzeichnungsrate 1,76
Quelle: 02/2018; TFMSeite 30
RLB OOE Covered 09/2016 – 09/2026
Z-Spread
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
Quelle: 02/2018; TFM
Zahlen per 20.02.2018Seite 31
RLB OOE Senior Unsecured 11/2017 – 05/2023
Z-Spread
55
50
45
40
35
30
25
Nov 17 Dez 17 Jän 18
Quelle: 02/2018; TFM
Zahlen per 20.02.20185. Deckungsstock www.rlbooe.at
Seite 33
Wichtige Aspekte
Hypothekarischer Deckungsstock
§ Mortgage Covered Bond Rating (Moody‘s): Aaa
§ Hypothekarkreditforderungen ausschließlich in Euro, somit kein Währungsrisiko!
§ 100 % österreichische Hypotheken
§ keine NPLs im Deckungsstock
§ keine Derivate im Deckungsstock
§ rund 17.500 Hypothekarkreditforderungen im Deckungsstock – hohe Granularität
§ breit aufgestelltes Hypothekarkredit-Neugeschäft durch 82 lokale Raiffeisenbanken
in Oberösterreich
§ RLB OÖ ist Mitglied des Pfandbriefforums in Österreich
www.pfandbriefforum.at
Quelle: 02/2018; TFMSeite 34 Hypothekarischer Deckungsstock Raiffeisenlandesbank OÖ in EUR Mio. - per 06.02.2018 Deckungsstockvolumen 2.436 - davon Anteil RLB OÖ 909 - davon Anteil OÖ Raiffeisenbanken 1.527 Ausstehendes Emissionsvolumen* 1.061 Absolute Überdeckung 1.375 - Überdeckung gem. Moody‘s 164 - Freie Überdeckung 1.211 in % Nominelle Überdeckung 131 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** 49 Anteil der 10 größten Finanzierungen 3 * ohne aufgelaufene Zinsen, Nullkuponanleihen zum aktuellen, aufgezinsten Wert ** LTV österreichische Definition: Betrag in Deckung je Forderung/Summe aktueller Immobilienwerte abzüglich vorrangiger Hypotheken Hinweis: Alle Angaben und Auswertungen beziehen sich auf Stichtag 06.02.2018. Die Zusammensetzung der hypothekarischen Deckungsstöcke der RLB OÖ ändert sich - unter Rücksichtnahme auf die rechtlichen österreichischen Rahmenbedingungen (§ 1 Abs. 5 des Gesetzes betreffend fundierte Bankschuldverschreibungen) - laufend. Quelle: 02/2018; TFM
Seite 35
Öffentlicher Deckungsstock
Raiffeisenlandesbank OÖ
in EUR Mio. - per 06.02.2018
Deckungsstockvolumen
1.071
- davon Anteil RLB OÖ 427
- davon Anteil OÖ Raiffeisenbanken 644
Ausstehendes Emissionsvolumen* 882
Absolute Überdeckung 189
- Überdeckung gem. Vereinbarung Regierungskommissär 91
- Stückzinsen und Verwaltungsgebühr 26
- Freie Überdeckung 72
in %
Nominelle Überdeckung 22
Anteil der 10 größten Finanzierungen 32
* ohne aufgelaufene Zinsen, Nullkuponanleihen zum aktuellen, aufgezinsten Wert
Hinweis:
Alle Angaben und Auswertungen beziehen sich auf Stichtag 06.02.2018.
Die Zusammensetzung des öffentlichen Deckungsstocks der RLB OÖ ändert sich - unter Rücksichtnahme auf die rechtlichen
österreichischen Rahmenbedingungen (§ 1 Abs. 5 des Gesetzes betreffend fundierte Bankschuldverschreibungen) - laufend.
Quelle: 02/2018; TFM6. Ausblick und Highlights www.rlbooe.at
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Ausblick
Raiffeisenlandesbank OÖ AG Konzern
Ergebnisse im IFRS-Konzern
§ Aufbauend auf den sehr guten Ergebnissen des ersten Halbjahres 2017 wird das IFRS Konzernergebnis
2017 der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG deutlich über dem des Jahres 2016 erwartet.
§ Laut Presseaussendung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG vom 23.02.2018 ** beträgt der
vorläufige Gewinn vor Steuern für das Bilanzjahr 2017 EUR 535 Mio (EUR 244 Mio. / 2016)
Aufsichtsrechtliche Kapitalquoten
§ Per Jahresende 2016 lag die Kernkapitalquote (CET1 *) bei 14,6 Prozent
§ Für das Bilanzjahr 2017 liegt das vorläufige CET1 * bei 15,7 ** und konnte somit wieder deutlich
gesteigert werden
Die endgültigen Bilanzzahlen und die aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG werden voraussichtlich
Ende April veröffentlicht
Quelle: 02/2018, KRW, Steininger/Fischlmayr
* Phased In; ** Presseausendung vorläufige Er-
gebnisse für das Bilanzjahr 2017; Veröffentlichung
der endgültigen Ergebnisse Ende AprilSeite 38 Highlights Raiffeisenlandesbank OÖ AG Konzern • Österreichs fünftgrößte Bank • Verankert in der stärksten Wirtschaftsregion Österreichs • Klarer Fokus auf Oberösterreich und Süddeutschland • Gewinn (vor Steuern): EUR 535 Mio. * • CET 1 Ratio: 15,7 % * • Der Gewinn und die Kapitalratios werden im Bilanzjahr 2017 deutlich steigen • Langfristige Bonität (Moody‘s): Baa1, stable • Mortgage Covered Bond Rating (Moody‘s): Aaa • Oekom-Rating: C – Prime Status Quelle: 02/2018; TFM * Vorläufig veröffentlichte Zahlen
7. Ansprechpartner www.rlbooe.at
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Kontakt
Leiter - Treasury Financial Markets Senior Manager - Financial Markets
Mag. Christian Ratz Andreas Zak
Tel: +43 732 6596 25200 Tel: +43 732 6596 25182
Email: ratz@rlbooe.at Email: zak@rlbooe.at
Leiter – Financial Markets
Financial Markets
Josef Buhl
Tel: +43 732 6596 25180 Mario Ennsbrunner
Email: josef.buhl@rlbooe.at Tel: +43 732 6596 25160
Email: ennsbrunner@rlbooe.at
Leiterin - Correspondent Banking Financial Markets
Mag. Jennifer Ann Radner Reinhard Ilk
Tel: +43 732 6596 23162 Tel: +43 732 6596 25165
Email: radner@rlbooe.at Email: ilk@rlbooe.atSeite 41
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