Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG - Die stärkste Regionalbank Österreichs Investorenpräsentation - RLB OÖ
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Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Die stärkste Regionalbank Österreichs
Investorenpräsentation
Mai 2018
www.rlbooe.at
Seite 2 Inhalt 1. Makrodaten und Bankensektor Seite 3 2. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Seite 9 3. Kennzahlen Seite 17 4. Refinanzierung Seite 25 5. Deckungsstock Seite 31 6. Highlights Seite 35 7. Ansprechpartner Seite 37
Seite 3 1. Makrodaten und Bankensektor www.rlbooe.at
Seite 4
Daten und Fakten zu Österreich
Allgemeine Daten Österreich 2017 Anteil Eurozone
Bevölkerung 8.772.865 2,6 %
Fläche (in km²) 83.879 3,0 %
BIP nominell (in Mio. EUR) 369.218 3,3 %
28,4 %
BIP/Kopf (in EUR) 42.000 über Eurozone-Schnitt
Budgetsaldo (% des BIP) -0,7 -0,9*
Staatsschuldenquote (% des BIP) 78,4 86,7*
Bruttoinlandsprodukt, real in % p.a. Inflation in % p.a. Arbeitslosigkeit in %
% % %
4 3 12
10,9
Österreich Eurozone Österreich Eurozone
Österreich Eurozone 10,0
10
2,9 2,9 2,2 2,2 2,2 9,1
3 8,4 8,1
2,3 2,4 2 8
2,1 1,6
2,0 2,0 1,5 1,5 6,0
1,8 5,7 5,5
2 6 5,2 5,1
1,5
1,0
1,1 1 0,8 4
1
2
0,2
0,0
0 0 0
2015 2016 2017 2018p 2019p 2015 2016 2017 2018p 2019p 2015 2016 2017 2018p 2019p
Quelle: 05/2018; Eurostat, IWF; TFM/WPR-ER,
Hametner
* Vergleichswert Eurozone gesamt
Seite 5
Daten und Fakten zur Region Oberösterreich
Bruttoregionalprodukt und Rating
4,0 %
3,6
Oberösterreich Österreich
3,5 % 3,2
2,8 2,9
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,6
1,5
1,5 % 1,4
1,3
1,2
1,1 1,1
1,0 % 0,7
0,7
0,5 % 0,4 0,5
0,0
0,0 %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 - 2017
Österreich Oberösterreich Steiermark Vorarlberg Wien Tirol Kärnten Salzburg Niederösterreich Burgenland
Moody‘s Aa1 Aa1 B3 Aa1
S&P AA+ AA+ AA AA+ AA AA
Das BIP war in Oberösterreich in den letzten sieben Jahren um durch-
schnittlich 0,2 %punkte höher als in Gesamtösterreich
Quelle: 05/2018; Statistik Austria, Land OÖ;
TFM/WPR-ER, Hametner
Seite 6
Daten und Fakten zur Region Oberösterreich
Arbeitsmarkt
7,0 %
Oberösterreich Österreich
6,0
6,0 % 5,6 5,7
5,5
5,3 5,4
4,9
5,0 %
4,6 4,3
4,3
4,1 4,1
4,0 4,0
4,0 %
3,4 3,3
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 - 2017
Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit lag in OÖ in den letzten sieben
Jahre um 1,4 %punkte unter der Österreichs.
Quelle: 05/2018; Statistik Austria, Land OÖ;
TFM/WPR-ER, Hametner
ILO-Berechnungsmethode
Seite 7 Zahlen und Fakten 2017 Industriestandort Oberösterreich Oberösterreich in Zahlen Oberösterreich Rang1 In % zu Österreich Einwohner 1.460.276 3 16,7 Fläche in km² 11.980 4 14,3 Beschäftigte 744.900 3 17,7 Produktionswert (Industrie) in EUR Mrd. 38,2 1 26,5 Exporte (Waren) in EUR Mrd. 33,9 1 25,8 Industriezweige/Produktionsdaten Oberösterreich in EUR Mrd. Österreich in EUR Mrd. In % zu Österreich Maschinen- und Metallwaren 10,4 35,4 29,4 Fahrzeuge (Automotive) 8,1 13,7 59,1 Chemische Industrie 4,8 14,4 33,3 Lebensmittelindustrie 2,3 9,9 23,2 NE-Metallindustrie 1,9 3,9 48,0 Elektro- und Elektronikindustrie 1,6 16,2 9,9 Bauindustrie 1,6 5,8 28,0 Der Produktionswert von rund 53,2 Mrd. EUR. entspricht einem relativen Anteil am gesamten Produktionswert Österreichs von 26,9 % Quelle: WKO OÖ, Statistik Austria; 052018; 1 Platzierung OÖ unter den neun Bundesländern
Seite 8
Die größten österreichischen Kreditinstitute
Bilanzsumme Mitarbeiter CET 1 Ratio
Rang Bankinstitut in %
in Mrd. EUR
1 Erste Group Bank AG 208,2 49.381 13,4
2 Raiffeisen Bank International AG - RBI 134,8 50.203 12,7
3 Unicredit Bank Austria AG 105,8 6.437 11,5
4 BAWAG P.S.K. AG 39,7 3.528 15,1
5 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 39,4 3.247 14,6
6 Österreichische Kontrollbank AG 28,8 444 83,1
7 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich AG 25,4 1.176 14,2
8 Oberbank AG 18,2 2.025 14,2
9 HYPO NOE Gruppe (Konzern) 15,9 923 13,5
10 Raiffeisenlandesbank Steiermark AG 11,7 617 19,7
Quelle: 05/2018; TFM
Bankersalmanac; News Networld Internetservice GmbH
Bilanzsumme per 31.12.2016
Seite 9
2. Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich AG
www.rlbooe.atSeite 10
Aktionärsstruktur
Raiffeisenbankengruppe
Österreich Oberösterreich
473 Raiffeisenbanken 82 Raiffeisenbanken
Österreichweit 473 selbständige Oberösterreichweit 82 selbstständige
Raiffeisenbanken mit insgesamt rund 1.500 Raiffeisenbanken mit insgesamt 424
Bankstellen Bankstellen
100 % 100 %
8 Raiffeisenlandesbanken
Free Float
Mehrheitseigentümer
an der RBI Eigentümer an der RBI
58,80 % 41,20 % 9,51 %
Quelle: 05/2018; TFMSeite 11 Institutsbezogenes Sicherungssystem (IPS) Raiffeisenverbund IPS gemäß Artikel 113 Absatz 7 und Artikel 49 Absatz 3 Capital Requirements Regulation (CRR) Wesentliche Anforderungen der CRR: § Vertragliche bzw. statutarische Haftungsvereinbarung, Liquidität und Solvenz der Institute ist abgesichert § IPS verfügt über ein geeignetes Früherkennungssystem und führt eigene Risikobewertungen durch § Mindestens einmal jährlich ein zusammengefasster konsolidierter Jahresabschluss oder Bericht § Keine Mehrfachnutzung von Eigenmitteln § Die Mitglieder müssen sich einem im Wesentlichen homogenen Geschäftsprofil verpflichten Vorteile der Mitgliedschaft für die teilnehmenden Institute § Nichtabzug der Beteiligung am Zentralinstitut § 0 % Gewichtung von Forderungen innerhalb des IPS § OTC-Derivate können zwischen IPS Mitgliedern ohne einer externen Clearingstelle geschlossen werden „Raiffeisen Bundes-IPS“ „Raiffeisen Landes-IPS“ Oberösterreich § Raiffeisenbank International § Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG § Raiffeisenlandesbanken § Raiffeisenbanken in Oberösterreich § Raiffeisen Holding NÖ-Wien § Raiffeisen-Kredit-Garantie-Gesellschaft m.b.H. § Raiffeisen Bausparkasse § Unter Beitritt der Raiffeisen-Einlagesicherung OÖ § Raiffeisen Wohnbaubank § Zvesza Bank Quelle: 05/2018; KRW/BW, Freund; Fit-Proper Fragen.pptx-hsi B-IPS_L-IPS-AR RLB.ppt-hsi
Seite 12
Die Basis für eine erfolgreiche Zukunft
Eckdaten zum Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Fakten
§ Fünftgrößte Bank Österreichs
§ Stärkste Regionalbank Österreichs
§ Größte Raiffeisenlandesbank Österreichs
§ Verankert in der stärksten Wirtschaftsregion Österreichs
§ Rekordgewinn im Bilanzjahr 2017
Bilanzkennzahlen 2017 (in Mio. EUR) Eigenmittelkennzahlen 2017
§ Bilanzsumme: 40.300 § CET 1 Ratio: 15,8 %
§ Jahresüberschuss vor Steuern: 534 § Total Capital Ratio: 17,8 %
Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG agiert in der am stärksten wachsenden
Region Österreichs. Das durchschnittliche Wachstum lag in Oberösterreich die letzten
sieben Jahre durchschnittlich 0,3 % über dem Österreichs. Darüber hinaus liegt der
Gesamtproduktionswert von rund 27 % weit über dem österreichischen Durchschnitt.
Quelle: 05/2018; TFMSeite 13
Filialen und Standorte in Kerneuropa
Raiffeisenlandesbank OÖ
Tschechien:
Süddeutschland: § Prag
§ Augsburg
§ Heilbronn
§ München
§ Nürnberg
§ Passau Österreich:
§ Regensburg § Oberösterreich
§ Stuttgart § Wien
§ Ulm § Salzburg – Hypo Salzburg
§ Würzburg
Kundenanteile Raiffeisen Bankengruppe Oberösterreich*
im Bundesland Oberösterreich nach Zielgruppe:
Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
• Industriebetriebe 85,2 % wurde 2016 bereits zum 3. Mal als „Bank
• KMU 37,8 % des Jahres für den deutschen Mittelstand“
• Privatkunden 55,8 % in Deutschland gewählt.
Quelle: 05/2018; TFM / ORG I
* Raiffeisenlandesbank Oberösterreich plus
oberösterreichische RaiffeisenbankenSeite 14 Strategische Geschäftsfelder Raiffeisenlandesbank OÖ • Financial Markets – Aktiv-Passiv-Steuerung und Kundentreasury • Corporates - Firmen- / Institutionelle Kunden • Retail & Private Banking - Privat-, Gewerbe- und gehobene Privatkunden • Raiffeisenbanken - strategische Zusammenarbeit • Beteiligungsmanagement Die Ausrichtung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG orientiert sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden und stellt das Treasury-, Corporate- und Privatkundengeschäft in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Die Zusammenarbeit mit den selbstständigen Raiffeisenbanken in Oberösterreich ist ein zentraler Punkt zur Stärkung der Marktposition in der Region. Quelle: 05/2018; TFM
Seite 15
Beteiligungsstruktur
Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Banken undBanken
Finanzinstitute
und Finanzinstitute Outsourcing & Banknahe Beteiligungen
§ activ factoring AG, München 100 % § GRZ IT Center GmbH 87,24 %
§ Raiffeisen-IMPULS-Leasing
100 % Chancen- & Partnerkapital
Gesellschaft m.b.H.
§ SALZBURGER LANDES- § VIVATIS Holding AG 3) 100 %
74.32 %
HYPOTHEKENBANK AG
§ KEPLER-FONDS § efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH 51,00 %
64.00 %
Kapitalanlagengesellschaft m.b.H.
§ Österreichische Salinen AG 41,25 %
§ Oberösterreichische Landesbank AG 38,56 %
§ AMAG Austria Metall AG 16,50 %
§ Raiffeisenbank a.s., Prag 25,00 %
§ Energie AG 2) 13,91 %
§ Oberösterreichische Versicherung AG 9,96 %
§ voestalpine AG 1) 13,27 %
§ Raiffeisen Bank International AG 9,51 %
Immobilien
Beteiligungen auf Basis at-equity Bewertung § REAL-TREUHAND Management GmbH 100 %
§ Raiffeisenbank International AG § AMAG § RealRendite Immobilien GmbH 100 %
§ Raiffeisenbank a.s., Prag § Salinen AG
§ Oberösterreichische Landesbank AG § voestalpine AG
§ RealBestand Immobilien GmbH & Co KG 100 %
§ WAG
Stand: 05/2018, BET, Szigmund, Ganglbauer
1) stimmberechtigter Aktienanteil < 15 %, 0,55 % RLB direkt,
9,61 % RLB indirekt über RLB OÖ Invest
2) kumulierte Anteile inkl. Raiffeisenbankengruppe OÖ
3) über PS RLB OÖSeite 16 Rating und Aufsicht Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern Langfristige Bonität (Moody‘s) Baa1 Kurzfristige Bonität (Moody‘s) P-2 Ausblick (Moody‘s) stabil Mortgage Covered Bond Rating (Moody‘s) Aaa oekom Rating C (Prime) Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zählt zu den signifikanten Banken und steht somit unter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) Quelle: 05/2018; TFM; oekom Corporate rating
Seite 17
3. Wesentliche Kennzahlen
www.rlbooe.atSeite 18 Erfolgs- u. Kapitalkennzahlen nach IFRS Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern – Bilanzjahr 2017 Geschäftsjahr 2017 Beträge in Mio. EUR 2017 2016 Betriebsergebnis 558 260 Jahresüberschuss vor Steuern 534 244 Gesamtergebnis 515 239 Jahresüberschuss vor Steuern/Ø Bilanzsumme (ROAA) 1,3 % 0,6 % Jahresüberschuss vor Steuern/Ø Eigenkapital (ROAE) 12,8 % 6,4 % Beträge in Mio. EUR 2017 2016 Konzern-Bilanzsumme nach IFRS 40.319 39.385 Konsolidierte Eigenmittel nach IFRS in Mio. EUR 2017 2016 CET 1 3.911 3.402 CET 1 Ratio – Phased In 15,8 % 14,6 % CET 1 Ratio – Fully Loaded * 15,9 % 14,8 % Total Capital 4.413 3.964 Total Capital Ratio 17,8 % 17,0 % * In der „Fully-Loaded“-Berechnung (Betrachtung nach Ablauf von CRR-Übergangsbestimmungen) ergeben sich aus derzeitiger Sicht leicht höhere Kernkapitalquoten als in der „Phased- In“-Berechnung (Effekt aus der vollen Anrechenbarkeit der AFS**-Rücklage überwiegt). Quelle: 05/2018; TFM: Geschäftsbericht 2017
Seite 19
Konzernbilanz nach IFRS – 2012 - 2017
Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Jahresüberschuss (vor Steuern) – in Mio. EUR Jahresüberschuss (nach Steuern) – in Mio. EUR
600 534
600
492
500 500
400 400
318 304
300 244 300
205
200 135 200 164
104
95
100 41 100 36
0 0
2012 2013 2014** 2015 2016 2017 2012 2013 2014** 2015 2016 2017
Betriebsergebnis – in Mio. EUR CET 1 Ratio*** – in %
558
600
15,8
13,8 14,6
500 15,0
423
411
11,2
400
9,7
260 8,1
270 282 10,0
300
200
5,0
100
0 0,0
2012 2013 2014** 2015 2016 2017 2012 2013 2014** 2015 2016 2017
Quelle: 05/2018; TFM
Geschäftsberichte 2012-2017; ** Wechsel von
Basel II zu Basel III; *** Phased inSeite 20
NPL-Ratio
Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
Saldo NPL- NPL-
NPL Ratio – in %
in Mio. EUR Brutto Saldo Ratio
Immobilienprojektbetreiber 2.291 84 3,7 %
10,5
Gewerbliche und sonstige
10,0
9,3 2.255 32 1,4 %
Immobilienprojekte
8,4
7,7 Private Haushalte 1.142 77 6,8 %
5,9 Bau- und Baunebengewerbe 1.033 59 5,7 %
4,4 Öffentl. Haushalte und
5,0 Organisationen ohne 823 0 0,1 %
Erwerbszweck
Maschinen- und Anlagenbau 795 47 5,9 %
Wohnbauträger 769 0 -
0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 KFZ 662 33 4,9 %
Auszug der wichtigsten Branchen
in Mio. EUR Saldo Brutto NPL-Saldo NPL-Ratio CR* I CR* II
Österreich 10.582 476 4,5 % 51,5 % 77,0 %
Deutschland 3.631 75 2,1 % 36,5 % 84,1 %
Tschechien 740 4 0,6 % 56,8 % 64,8 %
NPL-Ratio __________________Non-Performing Loans____________________ Wertberichtigungen
IFRS-Bruttosaldo (vor Abzug Wertberichtigungen) an Kunden gesamt CR* I
Non-Performing Loans
Für die NPL Berechnungen wird die Bilanzposition „Forderungen an Kunden“ herangezogen.
Hierbei wird die Defaultdefinition gemäß Art. 178 (1) CRR verwendet. CR* II Wertberichtigungen + Sicherheiten
Non-Performing Loans = IFRS-Bruttosaldo (vor Abzug Wertberichtigungen) an Kunden in Ausfallklassen Non-Performing Loans
Quelle: 05/2018; Melicha
* Coverage Ratio
Datenbasis: IFRSSeite 21
Risk-Weighted-Assets
Raiffeisenlandesbank OÖ Konzern
in Mio. EUR 30.000,00
27.500,00
25.000,00 Anstieg aufgrund der
verstärkten Kundennachfrage
sowie der Strategie im
Finanzierungsbereich wieder
22.500,00 zu wachsen
20.000,00
17.500,00
15.000,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Die Risk-Weighted-Assets konnten in den letzten Jahren deutlich zurückgeführt werden.
Durch die Gegenüberstellung des aggregierten Gesamtbankrisikos des Konzerns und der
Risikodeckungs-massen stellt die RLB OÖ sicher, dass extrem unerwartete Verluste ohne
schwerwiegende negative Auswirkungen aus eigenen Mitteln abgedeckt werden können.
Quelle: 05/2018; Bilanz
Datenbasis: CRR-Kreis der RBG OÖ Verbund
eGenSeite 22
Liquiditätskennzahlen und
konsolidierte Eigenmittel
2014 2015 2016 2017
Liquidity Coverage Ratio (LCR) in % 104 98 117 128
Net Stable Funding Ratio (NSFR) in % 99 101 106 107
CRR Kreis der RBG OÖ Verbund / Zahlen jeweils per 31.12.
2012** 2013** 2014*** 2015*** 2016*** 2017***
CET 1* in Mio. EUR 2.308 2.543 2.828 3.165 3.402 3.911
Tier 2 in Mio. EUR 1.354 1.318 874 680 562 502
Total Capital in Mio. EUR 3.662 3.860 3.701 3.845 3.964 4.413
RWA in Mio. EUR 28.366 26.357 25.169 22.894 23.276 24.797
CET 1* Ratio in % 8,1 9,7 11,2 13,8 14,6 15,8
Total Capital Ratio in % 12,9 14,7 14,7 16,8 17,0 17,8
Quelle: 05/2018, GRM/MRC-ZLC
* Phased In, ** Basel II, *** Basel IIISeite 23
Finanzierungen diversifiziert nach Branchen
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Sonstige Kreditnehmer
Immobilien-Projekte 10,3 %
11,7 % Freiberufler,
Selbstständige 2,4 %
Leasing 12,7 % Industrie 13,3 %
Private 6,0 % Gewerbeliche
Immobilien 9,1 %
Wohnbauträger 4,0 %
Öffentlicher Handel 4,0 % Handel 6,6 %
Tourismus 1,4 %
Transport und Verkehr Information u.
1,5 % Consulting 16,9 %
Hohe Diversifikation der Branchen = Diversifikation des Risikos
Quelle: 05/2018; TFM, KRWSeite 24
Finanzierungen diversifiziert nach Ländern
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Sonstige 9,7 % Sonstige wie folgt:
Deutschland
20,5 % Kroatien: 1,8 %
Rumänien: 1,5 %
Slowakei: 1,3 %
Polen: 1,3 %
Tschechien Ungarn: 1,1 %
4,8 % Andere < 1 %: 2,7 %
Österreich
65,0 %
Über 80 % aller Kundenforderungen kommen aus
Österreich und Deutschland
Quelle: 05/2018, TFMSeite 25
4. Refinanzierung
www.rlbooe.atSeite 26
Refinanzierungs- und Emissionsstruktur
Raiffeisenlandesbank OÖ
Interbankeinlagen
RBG OÖ*
17,8 %
Senior
66,0 %
Emissionen; Covered
27,73% 22,8 %
Interbank-
einlagen
21,9 % Emissionen
24,7 %
Kunden-
Nachrangig
einlagen 35,6 %
11,2 %
*Raiffeisen Banken Gruppe Oberösterreich
Quelle: 05/2018; TFM / Konzerncontrolling
Zahlen per 31.01.2018Seite 27
Struktur der Fälligkeiten - Emissionen
Raiffeisenlandesbank OÖ
in Mio. EUR
1200
1000
800
600 Senior
Nachrang
Covered
400
200
0
Quelle: 05/2018; TFM / Konzerncontrolling
Zahlen per 31.01.2018Seite 28
Benchmark Emissionen
Raiffeisenlandesbank OÖ
• Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erschloss zum ersten Mal im September 2016 die Fremdkapitalmärkte mit einer
hypothekarisch besicherten 10-jährigen Benchmark-Anleihe (EUR 500 Mio.).
• Im November 2017 wurde die erste Senior Unsecured Banchmark-Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. begeben.
In Österreich war dies die erste Benchmarkanleihe im Senior Unsecured Segment seit Mai 2014.
• Die Transaktionen wurden mit einer europaweiten Roadshow in Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den
nordischen Staaten und Luxemburg vorbereitet.
• Die Benchmark-Emissionen wurden vom internationalen Markt mit einer deutlichen Überzeichnung gut aufgenommen.
RLB OOE Covered 09/2016 RLB OOE Senior Unsecured 11/2017
Aufträge EUR 2.034 Mio. Aufträge EUR 880 Mio.
Anzahl der Aufträge 143 Anzahl der Aufträge 126
Größter Auftrag EUR 250 Mio. Größter Auftrag EUR 50 Mio.
Kleinster Auftrag EUR 0,2 Mio. Kleinster Auftrag EUR 0,1 Mio.
Zuteilung EUR 500 Mio. Zuteilung EUR 500 Mio.
Anzahl der Zuteilungen 133 Anzahl der Zuteilungen 126
Größte Zuteilung EUR 50 Mio. Größte Zuteilung EUR 25,5 Mio.
Kleinste Zuteilung EUR 0,2 Mio. Kleinste Zuteilung EUR 0,1 Mio.
Überzeichnungsrate 4,07 Überzeichnungsrate 1,76
Quelle: 05/2018; TFMSeite 29
RLB OOE Covered 09/2016 – 09/2026
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
I-Spread (mid)
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Sep 16
Nov 16
Dez 16
Jän 17
Feb 17
Apr 17
Mai 17
Jun 17
Jul 17
Aug 17
Sep 17
Nov 17
Dez 17
Jän 18
Feb 18
Apr 18
Okt 16
Mär 17
Okt 17
Mär 18
Quelle: 05/2018; TFM
Zahlen per 27.04.2018Seite 30
RLB OOE Senior Unsecured 11/2017 – 05/2023
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
I-Spread (mid)
55
50
45
40
35
30
25
Nov 17 Dez 17 Jän 18 Feb 18 Mär 18 Apr 18
Quelle: 05/2018; TFM
Zahlen per 27.04.2018Seite 31
5. Deckungsstock
www.rlbooe.atSeite 32
Wichtige Aspekte
Hypothekarischer Deckungsstock
§ Mortgage Covered Bond Rating (Moody‘s): Aaa
§ Hypothekarkreditforderungen ausschließlich in Euro, somit kein Währungsrisiko!
§ 100 % österreichische Hypotheken
§ keine NPLs im Deckungsstock
§ keine Derivate im Deckungsstock
§ rund 18.900 Hypothekarkreditforderungen im Deckungsstock – hohe Granularität
§ breit aufgestelltes Hypothekarkredit-Neugeschäft durch 82 lokale Raiffeisenbanken
in Oberösterreich
§ RLB OÖ ist Mitglied des Pfandbriefforums in Österreich
www.pfandbriefforum.at
Quelle: 05/2018; TFM; Stand 31.03.2018Seite 33 Hypothekarischer Deckungsstock Raiffeisenlandesbank OÖ in EUR Mio. - per 31.03.2018 Deckungsstockvolumen 2.527 - davon Anteil RLB OÖ 934 - davon Anteil OÖ Raiffeisenbanken 1.593 Ausstehendes Emissionsvolumen* 1.057 Absolute Überdeckung 1.470 - Überdeckung gem. Moody‘s 143 - Freie Überdeckung 1.327 in % Nominelle Überdeckung 139 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** 49 Anteil der 10 größten Finanzierungen 3 * ohne aufgelaufene Zinsen, Nullkuponanleihen zum aktuellen, aufgezinsten Wert ** LTV österreichische Definition: Betrag in Deckung je Forderung/Summe aktueller Immobilienwerte abzüglich vorrangiger Hypotheken Hinweis: Alle Angaben und Auswertungen beziehen sich auf Stichtag 06.02.2018. Die Zusammensetzung der hypothekarischen Deckungsstöcke der RLB OÖ ändert sich - unter Rücksichtnahme auf die rechtlichen österreichischen Rahmenbedingungen (§ 1 Abs. 5 des Gesetzes betreffend fundierte Bankschuldverschreibungen) - laufend. Quelle: 05/2018; TFM; Stand 31.03.2018
Seite 34
Öffentlicher Deckungsstock
Raiffeisenlandesbank OÖ
in EUR Mio. - per 31.03.2018
Deckungsstockvolumen
1.067
- davon Anteil RLB OÖ 427
- davon Anteil OÖ Raiffeisenbanken 640
Ausstehendes Emissionsvolumen* 842
Absolute Überdeckung 225
- Überdeckung gem. Vereinbarung Regierungskommissär 91
- Stückzinsen und Verwaltungsgebühr 27
- Freie Überdeckung 107
in %
Nominelle Überdeckung 27
Anteil der 10 größten Finanzierungen 32
* ohne aufgelaufene Zinsen, Nullkuponanleihen zum aktuellen, aufgezinsten Wert
Hinweis:
Alle Angaben und Auswertungen beziehen sich auf Stichtag 06.02.2018.
Die Zusammensetzung des öffentlichen Deckungsstocks der RLB OÖ ändert sich - unter Rücksichtnahme auf die rechtlichen
österreichischen Rahmenbedingungen (§ 1 Abs. 5 des Gesetzes betreffend fundierte Bankschuldverschreibungen) - laufend.
Quelle: 05/2018; TFM; Stand 31.03.2018Seite 35
6. Highlights
www.rlbooe.atSeite 36 Highlights Raiffeisenlandesbank OÖ AG Konzern • Österreichs fünftgrößte Bank • Verankert in der stärksten Wirtschaftsregion Österreichs • Klarer Fokus auf Oberösterreich und Süddeutschland • Gewinn (vor Steuern): EUR 534 Mio. • CET 1 Ratio: 15,8 % • Der Gewinn und die Kapitalratios sind im Bilanzjahr 2017 deutlich gestiegen • Langfristige Bonität (Moody‘s): Baa1, stable • Mortgage Covered Bond Rating (Moody‘s): Aaa • Oekom-Rating: C – Prime Status Quelle: 05/2018; TFM
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7. Ansprechpartner
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Kontakt
Leiter - Treasury Financial Markets Senior Manager Financial Markets
Mag. Christian Ratz Andreas Zak
Tel: +43 732 6596 25200 Tel: +43 732 6596 25182
Email: ratz@rlbooe.at Email: zak@rlbooe.at
Leiter – Financial Markets
Financial Markets
Josef Buhl
Tel: +43 732 6596 25180 Mario Ennsbrunner
Email: josef.buhl@rlbooe.at Tel: +43 732 6596 25160
Email: ennsbrunner@rlbooe.at
Leiterin - Correspondent Banking Financial Markets
Mag. Jennifer Ann Radner Reinhard Ilk
Tel: +43 732 6596 23162 Tel: +43 732 6596 25165
Email: radner@rlbooe.at Email: ilk@rlbooe.atSeite 39
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bergen. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern
kann. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die
zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung
ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den
jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann
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Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert
oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch
die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet
sein können. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie ggf. die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID)
liegen in deutscher bzw. englischer Sprache bei der jeweiligen KAG, der Zahlstelle oder beim steuerlichen Vertreter in Österreich auf.
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