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Seminare für Finanzdienstleister
Informationen zu Lehr- und Studiengängen
erhalten Sie online unter
www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Kontakt:
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG
Dudenstraße 10
10965 Berlin
Tel (030) 682985-0
Fax (030) 682985-22
info@going-public.edu
www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Altersvorsoge und
Unfallversicherung
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Ziel des Seminars Leistungsumfang
Um Kunden fachlich fundiert zu den Themen Altersver- 3 Tage Seminar
sorgung und Unfallschutz beraten zu können, benötigen Buch „Versicherungsfachmann/-frau IHK“
Berater ein umfassendes Grundlagenwissen. Dieses Proximusbedingungen
Wissen wird hier praxisorientiert erlernt. Neben den Pro- Umfangreiche Skripte
duktkenntnisse wird dabei auf die Absicherungen durch Freischaltung für den eLearningbereich
das gesetzliche Sozialversicherungssystem eingegangen. Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
Auch auf die steuerliche Behandlung der einzelnen der externen Kosten
Produktbereiche wird hier eingegangen.
Teilnehmerzahl
Methode Bis zu 25 Personen
Zum Seminarbeginn erhalten Sie das Buch
„Versicherungsfachmann/-frau IHK“, verlegt bei Wolters Voraussetzungen
Kluwer, sowie die aktuellen Musterversicherungsbedin- Es sind keine Vorkenntnisse im Versicherungsbereich
gungen „Proximus“. notwendig. Von Vorteil ist eine kaufmännische Grund-
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- bildung (z.B. kaufmännische IHK-Ausbildung).
bereich mit „Talking Pictures“, Multiple-Choice-Aufgaben
und einem Forum zur Verfügung. Dort haben Sie die Kosten
Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Dozenten zu Die Seminargebühren betragen 570,00 €. Das Seminar ist
klären. von der Umsatzsteuer befreit.
Im Seminar werden dann die Themengebiete rund um die
Altersversorgung und die Unfallabsicherung gemeinsam Termine und Veranstaltungsorte
mit dem Dozenten erarbeitet. Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
Aus dem Inhalt www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Gesetzliche Rentenversicherung
Geförderte Verträge („Riester“ und „Rürup“)
Lebensversicherung
Grundzüge der betrieblichen Altersvorsorge
Versicherungsfachliche Grundlagen
Unfallversicherung
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0
Basiswissen Recht und Steuern
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Ziel des Seminars Aus dem Inhalt
Sie lernen die Bedeutung des Rechts für das Wirtschafts- Vertragsrecht
leben und die Grundlagen, sowie den Aufbau der Ausgewählte Bestimmungen des Handels-, Gesell-
Rechtsordnung kennen. Sie verstehen es, die wichtigsten schafts- und Wettbewerbsrechts
Bestimmungen des Bürgerlichen Rechts, des Handels-, Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
Gesellschafts- und Wettbewerbsrechts und der branchen- Ausgewählte Bestimmungen der Abgabenordnung
bezogenen Rechtsgebiete auf praktische Fälle im Bereich Ausgewählte Ertrags-, Besitz- und Verkehrssteuern
der Finanzdienstleistungen anzuwenden. Darüber hinaus Ausgewählte Rechtsgrundlagen staatlicher Förderung
kennen Sie die wichtigsten Bestimmungen des Steuer- für private Haushalte
rechts. Sie verstehen es, Ihre Kenntnisse der Steuerge-
setzgebung sowie der staatlichen Förderung für private Leistungsumfang
Haushalte in Ihrer täglichen Finanzdienstleistungspraxis 3 Tage Seminar
anzuwenden. Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“
Umfangreiche Skripte
Methode Freischaltung für den eLearningbereich
Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“, verlegt bei der externen Kosten
Wolters Kluwer.
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- Teilnehmerzahl
bereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple- Bis zu 25 Personen
Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort
haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Voraussetzungen
Dozenten zu klären. Es sind keine Vorkenntnisse im Rechts- und Steuerbereich
Im Seminar werden dann gemeinsam mit dem Trainer die notwendig. Von Vorteil ist eine kaufmännische Grundbil-
Rechts- und Steuerthemen mit einem engen Bezug zur dung (z.B. kaufmännische IHK-Ausbildung).
Finanz- und Versicherungsberatung besprochen.
Kosten
Die Seminargebühren betragen 570,00 €. Das Seminar ist
von der Umsatzsteuer befreit.
Termine und Veranstaltungsorte
Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
www.akademie-fuer-finanzberatung.de
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0
Beratung zur
Unternehmensfinanzierung
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Ziel des Seminars Leistungsumfang
Nach dem Seminar kennen Sie den allgemeinen Finan- 3 Tage Seminar
zierungsbedarf freier Berufe und Gewerbetreibender und Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“
verstehen es, diese Berufsgruppen unter Berücksichti- Umfangreiche Skripte
gung ihrer Wirtschaftskraft zu beraten und ihnen konzepti- Freischaltung für den eLearningbereich
onell abgestimmte Finanzierungsprodukte zu vermitteln. Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
der externen Kosten
Methode
Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Teilnehmerzahl
Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“, verlegt Bis zu 25 Personen
bei Wolters Kluwer.
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- Voraussetzungen
bereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple- Von Vorteil sind intensivere Vorkenntnisse aus der Praxis
Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort oder eine Ausbildung als z.B. Kaufmann/-frau für Versi-
haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer cherungen und Finanzen (IHK), Versicherungsfachmann/
Dozenten zu klären. -frau (IHK) oder Bankkaufmann/-frau (IHK).
Im Seminar werden dann gemeinsam mit dem Trainer die
Themen rund um die Kundensituation und die möglichen Kosten
Kundenziele in Bezug auf bestimmte Investitionen bespro- Die Seminargebühren betragen 570,00 €. Das Seminar ist
chen. Dabei spielen Finanzierungslösungen und somit von der Umsatzsteuer befreit.
Finanzierungsprodukte natürliche eine bedeutende Rolle.
Aber auch die Bonitätsbewertung der Kunden und die Termine und Veranstaltungsorte
Absicherung von Krediten werden besprochen. Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
Aus dem Inhalt www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Investitionen hinsichtlich der Realisierbarkeit und
Finanzierbarkeit bewerten
Die Bonität des Kundenunternehmens bewerten
Finanzierungsmodelle und Produkte auswählen
Geeignete Kreditsicherheiten auswählen
Finanzierungsüberwachung und -anpassung
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Betriebliche Altersversorgung
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Ziel des Seminars Aus dem Inhalt
Sie lernen die sozial- und betriebspolitische Bedeutung Vorteile und Nutzen der BAV aus Arbeitnehmer-
der betrieblichen Altersvorsorge, arbeitsrechtliche Grund- und aus Arbeitgebersicht
lagen und die Gestaltungsformen, sowie steuer- und sozi- Allgemeine Grundlagen zur Altersvorsorge
alversicherungsrechtliche Aspekte kennen. Sie verstehen Grundlagen der betrieblichen Altersvorsorge
es, Ihr erlangtes Wissen optimal bei der Beratung auf eine Gestaltungsformen und deren Rechtsgrundlagen
an das Unternehmen angepasste betriebliche Altersver- Versicherungsförmige Durchführungswege
sorgung anzuwenden. Die Durchführungswege Pensionszusage und
Unterstützungskasse
Methode
Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Leistungsumfang
Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“, verlegt 3 Tage Seminar
bei Wolters Kluwer. Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- Umfangreiche Skripte
bereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple- Freischaltung für den eLearningbereich
Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer der externen Kosten
Dozenten zu klären.
Im Seminar werden dann gemeinsam mit dem Trainer die Teilnehmerzahl
Themen rund um die Kundensituation und die möglichen Bis zu 25 Personen
Kundenziele in Bezug auf die betriebliche Altersver-
sorgung erarbeitet. Dabei wird auf die Perspektive der Voraussetzungen
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber gleichermaßen ein- Von Vorteil sind intensivere Vorkenntnisse aus der Praxis
gegangen. Lösungen und somit Versicherungsprodukte oder eine Ausbildung als z.B. Kaufmann/-frau für Versi-
spielen natürlich eine bedeutende Rolle. Aber auch die cherungen und Finanzen (IHK), Versicherungsfachmann/
steuerliche Situation und die sozialversicherungsrecht- -frau (IHK) oder Bankkaufmann/-frau (IHK).
lichen Auswirkungen werden intensiv besprochen.
Kosten
Die Seminargebühren betragen 570,00 €. Das Seminar ist
von der Umsatzsteuer befreit.
Termine und Veranstaltungsorte
Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
www.akademie-fuer-finanzberatung.de
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Haftpflicht-, Rechtsschutz- und
Kfz-Versicherung
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Ziel des Seminars Leistungsumfang
Sie lernen die versicherungsfachlichen Grundlagen der 2 Tage Seminar
Haftpflichtversicherung, Rechtsschutz- und Kfz-Versiche- Buch „Versicherungsfachmann/-frau IHK“
rung kennen. Nach dem Seminar können Sie Ihre Kunden Proximusbedingungen
in Versicherungsleistungen, sowie Inhalte beraten und Umfangreiche Skripte
kennen die Hintergründe zur Abwicklung und Regulierung Freischaltung für den eLearningbereich
bei einem Versicherungsfall. Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
der externen Kosten
Methode
Zum Seminarbeginn erhalten Sie das Buch Teilnehmerzahl
„Versicherungsfachmann/-frau IHK“, verlegt bei Wolters Bis zu 25 Personen
Kluwer, sowie die aktuellen Musterversicherungsbedin-
gungen „Proximus“. Voraussetzungen
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- Es sind keine Vorkenntnisse im Versicherungsbereich
bereich mit „Talking Pictures“, Multiple-Choice-Aufgaben notwendig. Von Vorteil ist eine kaufmännische Grund-
und einem Forum zur Verfügung. Dort haben Sie die bildung (z.B. kaufmännische IHK-Ausbildung).
Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Dozenten zu
klären. Kosten
Im Seminar werden dann die Themengebiete rund um Die Seminargebühren betragen 380,00 €. Das Seminar ist
die Haftpflichtversicherung, die Kfz-Versicherung und die von der Umsatzsteuer befreit.
Rechtsschutzversicherung gemeinsam mit dem Dozenten
erarbeitet. Termine und Veranstaltungsorte
Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Aus dem Inhalt Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
Leistungen und Einsatzbereiche der Kfz-Versicherung www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Leistungen und Zielgruppen für die Rechtsschutz-
versicherung
Haftungsrisiken für Privatkunden
Deckung der Haftungsrisiken durch Versicherungen
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Krankenversicherung
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Ziel des Seminars Leistungsumfang
Sie erhalten einen Einblick in alle Facetten der gesetz- 2 Tage Seminar
lichen und privaten Kranken- und Pflegeversicherung. Buch „Versicherungsfachmann/-frau IHK“
Zusätzlich lernen Sie die steuerlichen und rechtlichen Proximusbedingungen
Hintergründe der verschiedenen Bereiche kennen. Nach Umfangreiche Skripte
dem Seminar können Sie Ihre Kunden bei der Bedarfs- Freischaltung für den eLearningbereich
ermittlung, Antragsstellung und in Fällen eines Versiche- Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
rungsfalls unterstützen. der externen Kosten
Methode Teilnehmerzahl
Zum Seminarbeginn erhalten Sie das Buch Bis zu 25 Personen
„Versicherungsfachmann/-frau IHK“, verlegt bei Wolters
Kluwer, sowie die aktuellen Musterversicherungsbedin- Voraussetzungen
gungen „Proximus“. Es sind keine Vorkenntnisse im Versicherungsbereich
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- notwendig. Von Vorteil ist eine kaufmännische Grund-
bereich mit „Talking Pictures“, Multiple-Choice-Aufgaben bildung (z.B. kaufmännische IHK-Ausbildung).
und einem Forum zur Verfügung. Dort haben Sie die
Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Dozenten zu Kosten
klären. Die Seminargebühren betragen 380,00 €. Das Seminar ist
Im Seminar werden dann die Themengebiete rund um die von der Umsatzsteuer befreit.
Kranken- und Pflegeversicherung gemeinsam mit dem
Dozenten erarbeitet. Dabei wird sowohl auf die gesetz- Termine und Veranstaltungsorte
liche Versorgung als auch auf die privaten Lösungen Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
eingegangen. Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Aus dem Inhalt
Zielgruppen für die private Krankenversicherung
Leistungsumfang der gesetzlichen Kranken-
versicherung
Leistungsumfang der privaten Krankenversicherung
Beitragsermittlung der privaten Krankenversicherung
Steuerliche Behandlung von Beiträgen zur Kranken-
versicherung
Markt und Chancen der Pflegeversicherung
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Organisation und Steuerung der
eigenen Vertriebsaktivitäten
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Ziel des Seminars Leistungsumfang
Sie erarbeiten die Erfassung der Gesamtsituation von 2 Tage Seminar
Kundengruppen. Dabei beachten Sie die wirtschaftlichen Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“
Auswirkungen der jeweiligen Marktsituation. Sie erfassen Umfangreiche Skripte
und formulieren bedarfsgerechte Ziele der Kunden. Freischaltung für den eLearningbereich
Zusätzlich erfahren Sie mehr über die zielgruppenge- Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
rechte Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten. der externen Kosten
Methode Teilnehmerzahl
Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Bis zu 25 Personen
Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“, verlegt bei
Wolters Kluwer. Voraussetzungen
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- Es sind keine Vorkenntnisse im Bankbereich notwendig.
bereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple- Von Vorteil ist eine kaufmännische Grundbildung (z.B.
Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort kaufmännische IHK-Ausbildung). Sinnvoll ist es auch,
haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer wenn Sie vorab das Seminar zur Geld- und Vermögens-
Dozenten zu klären. anlage besucht haben.
Im Seminar wird dann zunächst auf eine ganzheitliche
Beratung aus Anlegersicht eingegangen. Dann werden Kosten
gemeinsam mit dem Trainer die Themen rund um die Die Seminargebühren betragen 380,00 €. Das Seminar ist
Kundenberatung und die Steuerung Ihrer eigenen Ver- von der Umsatzsteuer befreit.
triebsaktivitäten erarbeitet.
Termine und Veranstaltungsorte
Aus dem Inhalt Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Analyse eines komplexeren Kundenfalles Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
zur Finanzanlage www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Zielgruppen festlegen und typische
Bedarfe analysieren
Eigene Vertriebsziele setzen und
Vertriebsaktivitäten steuern
Zielgruppen adäquat ansprechen und
Kunden gewinnen
Kundenbetreuung planen und organisieren
Vertriebsergebnisse analysieren
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0PrivatkundenBeratung zu
Geld- und Vermögensanlagen
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Ziel des Seminars Kunden anlegergerecht beraten und die Beratung
Sie lernen die Formen und Inhalte der verschiedenen dokumentieren
Bank- und Investmentprodukte sowie der geschlossenen Kunden bei der Umsetzung ihrer Anlageentschei-
Fonds kennen. Ihr erlangtes Wissen können Sie optimal dungen begleiten
für die Beratung und Vermittlung von Geld- und Kapital- Kundensituation regelmäßig und anlassbezogen
anlagen bei Privatkunden anwenden. Zudem sind Sie in überprüfen
der Lage, für Ihre Kunden die jeweils günstigste Anlageart
und -form zur Vermögensbildung unter Berücksichtigung Leistungsumfang
der individuellen Bedürfnisse auszuwählen. 3 Tage Seminar
Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“
Methode Umfangreiche Skripte
Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Freischaltung für den eLearningbereich
Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“, verlegt bei Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
Wolters Kluwer. der externen Kosten
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer-
bereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple- Teilnehmerzahl
Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort Bis zu 25 Personen
haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer
Dozenten zu klären. Voraussetzungen
Im Seminar werden dann gemeinsam mit dem Trainer die Von Vorteil sind intensivere Vorkenntnisse aus der Praxis
Themen rund um die Kundensituation und die möglichen oder eine Ausbildung als z.B. Kaufmann/-frau für Versi-
Kundenziele in Bezug auf die Geld- und Vermögens- cherungen und Finanzen (IHK), Versicherungsfachmann/
anlage erarbeitet. Dabei spielen Lösungen und somit -frau (IHK) oder Bankkaufmann/-frau (IHK).
Finanzanlagen natürlich eine bedeutende Rolle. Auch
die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen wird hier Kosten
thematisiert. Die Seminargebühren betragen 570,00 €. Das Seminar ist
von der Umsatzsteuer befreit.
Aus dem Inhalt
Die Situation des Kunden erfassen und den Termine und Veranstaltungsorte
Kundenbedarf ermitteln Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Lösungsvorschläge zur Kundenbedarfsdeckung Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
entwickeln www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Geeignete Geld- und Vermögensanlageprodukte
auswählen
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Privatkundenberatung zu
Immobilien und Finanzierungen
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Ziel des Seminars Leistungsumfang
Sie verstehen es, den Finanzierungsrahmen eines 2 Tage Seminar
Immobilienanlegers bedarfsgerecht zu ermitteln. Sie Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“
lernen die Verfahren der Rentabilitäts- und Wertermittlung Umfangreiche Skripte
von Immobilien sowie Arten und Formen der Immobilien- Freischaltung für den eLearningbereich
finanzierung und ihre steuerrechtlichen Aspekte kennen. Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
Ferner sind Sie in der Lage, Ihre Kunden umfassend in der externen Kosten
der Immobilienfinanzierung zu beraten und eine bedarfs-
gerechte Finanzierung zu entwickeln. Teilnehmerzahl
Bis zu 25 Personen
Methode
Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Voraussetzungen
Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“, verlegt Von Vorteil sind intensivere Vorkenntnisse aus der Praxis
bei Wolters Kluwer. oder eine Ausbildung als z.B. Kaufmann/-frau für Versi-
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- cherungen und Finanzen (IHK), Versicherungsfachmann/
bereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple- -frau (IHK) oder Bankkaufmann/-frau (IHK).
Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort
haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Kosten
Dozenten zu klären. Die Seminargebühren betragen 380,00 €. Das Seminar ist
Im Seminar werden dann weitere Themengebiete der von der Umsatzsteuer befreit.
Baufinanzierung vermittelt und das bereits vorhandene
Wissen gefestigt. Termine und Veranstaltungsorte
Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Aus dem Inhalt Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
Persönliche Situation des Kunden www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Auswahl geeigneter Immobilien
Finanzierungsrahmen und -bedarf
Verfahren der Verkehrs- und Beleihungswertermittlung
Steuerliche Aspekte der Immobilienfinanzierung
Finanzierungsarten bzw. -formen und deren
Besonderheiten
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Risikoanalyse und Beratung
zu Deckungskonzepten
für Unternehmen
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Ziel des Seminars Leistungsumfang
Sie lernen den allgemeinen Versicherungsbedarf von 3 Tage Seminar
Unternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“
kennen und verstehen es, diese unter Berücksichtigung Umfangreiche Skripte
ihrer speziellen Risikosituation und ihrer Wirtschaftskraft Freischaltung für den eLearningbereich
zu beraten und ihnen konzeptionell abgestimmte Versi- Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
cherungsprodukte zu vermitteln. der externen Kosten
Methode Teilnehmerzahl
Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Bis zu 25 Personen
Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“, verlegt
bei Wolters Kluwer. Voraussetzungen
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- Von Vorteil sind intensivere Vorkenntnisse aus der Praxis
bereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple- oder eine Ausbildung als z.B. Kaufmann/-frau für Versi-
Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort cherungen und Finanzen (IHK), Versicherungsfachmann/
haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer -frau (IHK) oder Bankkaufmann/-frau (IHK). Vorteilhaft
Dozenten zu klären. ist außerdem der Besuch des Seminars „Sachversiche-
Im Seminar werden dann gemeinsam mit dem Trainer die rungen für private Haushalte“.
Themen rund um die Kundensituation und die möglichen
Kundenziele in Bezug auf die Sach- und Vermögensri- Kosten
siken erarbeitet. Lösungen und somit Versicherungspro- Die Seminargebühren betragen 570,00 €. Das Seminar ist
dukte spielen natürlich eine bedeutende Rolle. Aber auch von der Umsatzsteuer befreit.
die Möglichkeit der Risikovermeidung wird besprochen.
Termine und Veranstaltungsorte
Aus dem Inhalt Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Risikoanalysen für Unternehmer und Unternehmen zu Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
Sach- und Vermögensrisiken www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Kunden hinsichtlich tragbarer unternehmerischer
Risiken beraten
Produktlösungen zur Risikodeckung auswählen,
kundenorientiert darstellen und vermitteln
Kunden betreuen sowie die Absicherung an die
Risikosituation regelmäßig und anlassbezogen
anpassen
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Sachversicherungen für
privatkunden
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Ziel des Seminars Leistungsumfang
Um eine fundierte und an den Kundenzielen orientierte 2 Tage Seminar
Beratung zur Absicherung von Vermögens- und Haftungs- Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“
risiken durchführen zu können, ist ein breites und tiefes Proximusbedingungen
fachliches Knowhow zwingend erforderlich. Dieses Umfangreiche Skripte
Knowhow erwerben Sie in dem vorliegenden Seminar. Freischaltung für den eLearningbereich
Dabei spielen auch die rechtlichen und steuerlichen Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
Rahmenbedingungen eine bedeutende Rolle. der externen Kosten
Methode Teilnehmerzahl
Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Bis zu 25 Personen
Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“, verlegt bei
Wolters Kluwer. Voraussetzungen
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- Von Vorteil sind intensivere Vorkenntnisse aus der Praxis
bereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple- oder eine Ausbildung als z.B. Kaufmann/-frau für Versi-
Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort cherungen und Finanzen (IHK), Versicherungsfachmann/
haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer -frau (IHK) oder Bankkaufmann/-frau (IHK).
Dozenten zu klären.
Im Seminar werden dann gemeinsam mit dem Trainer die Kosten
Themen rund um die Kundensituation und die möglichen Die Seminargebühren betragen 380,00 €. Das Seminar ist
Kundenziele in Bezug auf die Absicherung von Sach- und von der Umsatzsteuer befreit.
Vermögensrisiken erarbeitet. Dabei spielen Lösungen und
somit Versicherungsprodukte natürliche eine bedeutende Termine und Veranstaltungsorte
Rolle. Aber auch die rechtliche und steuerliche Situation Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
wird besprochen. Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Aus dem Inhalt
Kundenbedarf ermitteln
Die geeigneten Deckungskonzepte auswählen
Kunden beraten und die Beratung dokumentieren
Kunden bei der Umsetzung der Risikoabsicherung
begleiten
Kundensituation regelmäßig und anlassbezogen
überprüfen
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Sachversicherungen und
zusammenfassung rechtsgrundlagen
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Ziel des Seminars Leistungsumfang
Während des Seminars lernen Sie die genauen Inhalte, 3 Tage Seminar
Versicherungsformen und deren Besonderheiten der Buch „Versicherungsfachmann/-frau IHK“
Gebäude- und Hausratversicherung kennen. Nach dem Proximusbedingungen
Seminar können Sie den Bedarf Ihrer Kunden genau Umfangreiche Skripte
ermitteln und sie bei der Abwicklung im Versicherungsfall Freischaltung für den eLearningbereich
unterstützen. Zusätzlich erfahren Sie, welche rechtlichen Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
Rahmenbedingungen Versicherungsvermittler bei der der externen Kosten
Beratung und Betreuung von Kunden berücksichtigen
müssen. Teilnehmerzahl
Bis zu 25 Personen
Methode
Zum Seminarbeginn erhalten Sie das Buch Voraussetzungen
„Versicherungsfachmann/-frau IHK“, verlegt bei Wolters Es sind keine Vorkenntnisse im Versicherungsbereich
Kluwer, sowie die aktuellen Musterversicherungsbedin- notwendig. Von Vorteil ist eine kaufmännische Grund-
gungen „Proximus“. bildung (z.B. kaufmännische IHK-Ausbildung).
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer-
bereich mit „Talking Pictures“, Multiple-Choice-Aufgaben Kosten
und einem Forum zur Verfügung. Dort haben Sie die Die Seminargebühren betragen 570,00 €. Das Seminar ist
Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Dozenten zu von der Umsatzsteuer befreit.
klären.
Im Seminar werden dann die Themengebiete rund um die Termine und Veranstaltungsorte
Sachversicherungen und die rechtlichen Grundlagen zur Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Versicherungsvermittlung gemeinsam mit dem Dozenten Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
erarbeitet. www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Aus dem Inhalt
Schutz von Gebäuden durch die Gebäude-
versicherung
Schutz des Hausrates durch die Hausratversicherung
Beachtung von rechtlichen Vorgaben bei der
Versicherungsvermittlung
Statusbezogene Informationspflichten
Beachtung der Dokumentationspflichten
Wettbewerbsrecht und Verbraucherschutz
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Unternehmens- und
Personalführung
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Ziel des Seminars Leistungsumfang
Sie erlernen Unternehmensstrategien auszugestalten 3 Tage Seminar
und unternehmerische Handlungsschritte abzuleiten. Ein Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“
weiteres Ziel ist es, Mitarbeiter/-innen und Auszubildende Umfangreiche Skripte
zielorientiert zu führen und zu fördern. Freischaltung für den eLearningbereich
Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
Methode der externen Kosten
Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das
Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“, verlegt Teilnehmerzahl
bei Wolters Kluwer. Bis zu 25 Personen
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer-
bereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple- Voraussetzungen
Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort Von Vorteil sind intensivere Vorkenntnisse aus der Praxis
haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer oder eine Ausbildung als z.B. Kaufmann/-frau für Versi-
Dozenten zu klären. cherungen und Finanzen (IHK), Versicherungsfachmann/
Im Seminar werden dann gemeinsam mit dem Trainer die -frau (IHK) oder Bankkaufmann/-frau (IHK). Außerdem
Themen rund um die Steuerung von Unternehmen und sollten Sie Erfahrung im Kundenkontakt mitbringen.
die Führung von Mitarbeitern besprochen.
Kosten
Aus dem Inhalt Die Seminargebühren betragen 570,00 €. Das Seminar ist
Steuerungselemente zur Erreichung von von der Umsatzsteuer befreit.
Unternehmenszielen auswählen und einsetzen
Unternehmensergebnisse analysieren Termine und Veranstaltungsorte
Ablauf- und Aufbauorganisation gestalten Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Marketinginstrumente einsetzen um die Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
Marktpositionierung zu optimieren www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Zielgerichtetes und motivierendes Führen
Ausbildung planen und durchführen
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Vertriebsplanung und Steuerung
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Ziel des Seminars Leistungsumfang
Sie erlernen Vertriebsaktivitäten unter Beachtung von 2 Tage Seminar
rechtlichen Rahmenbedingungen und unternehmens- Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“
politischen Bedingungen zu steuern. Die strukturierte Umfangreiche Skripte
Erfassung der Gesamtsituation von Kunden unter Berück- Freischaltung für den eLearningbereich
sichtigung der Märkte ist ebenfalls Thema des Seminars. Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
der externen Kosten
Methode
Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Teilnehmerzahl
Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“, verlegt Bis zu 25 Personen
bei Wolters Kluwer.
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- Voraussetzungen
bereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple- Die Inhalte aus dem Seminar „Selbstorganisation und
Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort Zeitmanagement“ werden als bekannt vorausgesetzt.
haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Von Vorteil sind zusätzlich intensivere Vorkenntnisse
Dozenten zu klären. aus der Praxis oder eine Ausbildung als z.B.
Im Seminar werden dann gemeinsam mit dem Trainer die Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (IHK),
Themen rund um die Planung und Steuerung von Ver- Versicherungsfachmann/-frau (IHK) oder Bankkaufmann/
triebsaktivitäten besprochen. Die Ausrichtung des eige- -frau (IHK). Außerdem sollten Sie Erfahrung im Kunden-
nen Unternehmens am Markt steht ebenfalls im Fokus. kontakt mitbringen.
Aus dem Inhalt Kosten
Zielgruppen festlegen sowie Kunden adäquat Die Seminargebühren betragen 380,00 €. Das Seminar ist
ansprechen und gewinnen von der Umsatzsteuer befreit.
Vertriebsziele setzen und die Vertriebs- und
Betreuungsaktivitäten steuern Termine und Veranstaltungsorte
Die für den Kunden wesentlichen wirtschaftlichen Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
und rechtlichen Rahmenbedingungen erfassen und Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
bewerten www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Die private und unternehmerische Situation von
Kunden erfassen, den Kundenbedarf ermitteln sowie
entsprechende Lösungsvorschläge entwickeln
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Vorsorgeversicherungen
für Privatkunden
20
Ziel des Seminars Leistungsumfang
Sie lernen die Grundzüge der Gesetzlichen Sozialversi- 2 Tage Seminar
cherungen sowie den Aufbau und die Grundlagen der Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“
privaten Vorsorgeversicherungen kennen. Sie verstehen Proximusbedingungen
es, diese Kenntnisse in Beratungsgesprächen für die Umfangreiche Skripte
Vermittlung von Versicherungen an Dritte sachgerecht zu Freischaltung für den eLearningbereich
nutzen und Ihre Kunden personen- und bedarfsorientiert Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme
zu beraten. der externen Kosten
Methode Teilnehmerzahl
Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Bis zu 25 Personen
Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“, verlegt bei
Wolters Kluwer. Voraussetzungen
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- Von Vorteil sind intensivere Vorkenntnisse aus der Praxis
bereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple- oder eine Ausbildung als z.B. Kaufmann/-frau für Versi-
Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort cherungen und Finanzen (IHK), Versicherungsfachmann/
haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer -frau (IHK) oder Bankkaufmann/-frau (IHK).
Dozenten zu klären.
Im Seminar werden dann gemeinsam mit dem Trainer die Kosten
Themen rund um die Kundensituation und die möglichen Die Seminargebühren betragen 380,00 €. Das Seminar ist
Kundenziele in Bezug auf die Vorsorge erarbeitet. Dabei von der Umsatzsteuer befreit.
spielen Lösungen und somit Versicherungsprodukte
natürliche eine bedeutende Rolle. Aber auch die steuer- Termine und Veranstaltungsorte
liche Situation und die gesetzlichen Absicherungssysteme Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
werden besprochen. Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Aus dem Inhalt
Kundenbedarf ermitteln
Gesetzliche Absicherungssysteme und deren Lücken
Berufsständische Absicherungen und Grundzüge
der BAV
Lösungen für die Altersversorgung
Lösungen für die Berufsunfähigkeit und Unfall
Lösungen für Krankheit und Pflege
Absicherung von Hinterbliebenen
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Prüfungstraining Fachberater/-in
für Finanzdienstleistungen (IHK)
(Prüfungsteil A)
176
Ziel des Seminars Aus dem Inhalt
Die ersten vier Seminartage dienen der Vorbereitung Vorbereitung auf die Prüfung Fachberater/-in für Finanz-
auf die schriftliche Prüfung geprüfte/-r Fachberater/-in dienstleistungen (IHK) - (gleichzeitig Teil A der Prüfung
für Finanzdienstleistungen (bzw. des Prüfungsteils A der Fachwirt/-in für Finanzberatung)
IHK-Prüfung Fachwirt für Finanzberatung). Organisation und Steuerung der eigenen
Schwierige Aufgaben werden mit dem Dozenten gemein- Vertriebstätigkeit
sam besprochen und letzte fachliche Fragen geklärt. Geld- und Vermögensanlagen
Schwerpunkt des letzten Seminartages ist die mündliche Immobilien und Finanzierungen
Prüfung. Typische Fälle der Kundenberatungsprüfung Absicherung von Personen-, Sach- und
werden besprochen und Prüfungssituationen simuliert Vermögensrisiken
und analysiert. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung
Wann sollten Sie das Seminar buchen? Leistungsumfang
Sie sind bereits fachlich fit und möchten sich nur 5 Tage Seminar
noch ganz gezielt auf die IHK-Abschlussprüfung Bücher „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“
Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen vorbereiten? Band 1 und 2
Dann bringt das Seminar Sie Ihrem Ziel, die Prüfung zu Sammlung Trainingsaufgaben
bestehen, einen deutlichen Schritt näher! Freischaltung für den eLearningbereich
Wenn Sie sich nur auf einzelne Themen vorbereiten
möchten, können Tage auch einzeln gebucht werden. Teilnehmerzahl
Bis zu 25 Personen
Methode
Zum Seminarbeginn erhalten Sie eine Aufgabensamm- Kosten
lung und die Bücher „Praxiswissen Finanzdienst- Die Seminargebühren betragen 699,00 €. Das Seminar ist
leistungen Band 1 und 2“, verlegt bei Wolters Kluwer. von der Umsatzsteuer befreit.
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer-
bereich mit virtuellem Schulungsraum, Multiple-Choice- Termine und Veranstaltungsorte
Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort haben Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Dozen- Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
ten zu klären. www.akademie-fuer-finanzberatung.de
Im Seminar besprechen Sie dann mit dem Trainer und
Ihren Lehrgangskollegen die Aufgaben und wie diese für
eine erfolgreiche Prüfung zu lösen sind. Für die mündliche
Prüfung wird der Ablauf besprochen und einige Prüfungen
werden gemeinsam simuliert und ausgewertet.
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Prüfungstraining Fachwirt/-in
für Finanzberatung (IHK)
(Prüfungsteil B)
200
Ziel des Seminars Aus dem Inhalt
Die ersten vier Seminartage dienen der Vorbereitung auf Vorbereitung auf die Prüfung Fachwirt/-in für Finanzbera-
den schriftlichen Prüfungsteil B des IHK-Abschlusses tung (IHK) - (Prüfungs-)Teil B
geprüfte/r Fachwirt/in für Finanzberatung. Schwierige Unternehmens- und Personalführung/ Vertriebs-
Aufgaben werden mit dem Dozenten gemeinsam bespro- planung und Steuerung
chen und letzte fachliche Fragen geklärt. Beratung zur Unternehmensfinanzierung
Schwerpunkt der letzten beiden Seminartage ist die Risikoanalyse und Beratung zu Deckungskonzepten
Vorbereitung der Präsentation für die Abschlussprüfung. für Unternehmen
Das ausgewählte Thema wird vor der Gruppe durch jeden Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
Teilnehmer präsentiert und in der Gruppe werden Art und Präsentationstraining
Inhalt der Präsentation gemeinsam besprochen. So sind
Sie bestens auf Ihre Abschlussprüfung vorbereitet. Leistungsumfang
6 Tage Seminar
Methode Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“
Zum Seminarbeginn erhalten Sie eine Aufgabensamm- Sammlung Trainingsaufgaben
lung und das Buch „Finanzberatung für gewerbliche Freischaltung für den eLearningbereich
Kunden“, verlegt bei Wolters Kluwer.
Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmer- Teilnehmerzahl
bereich mit virtuellem Schulungsraum, Multiple-Choice- Bis zu 25 Personen
Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort haben
Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Dozen- Kosten
ten zu klären. Die Seminargebühren betragen 799,00 €. Das Seminar ist
Im Seminar besprechen Sie dann mit dem Trainer und von der Umsatzsteuer befreit.
Ihren Lehrgangskollegen die Aufgaben und wie diese
für eine erfolgreiche Prüfung zu lösen sind. Für die Termine und Veranstaltungsorte
Präsentation wird der Ablauf kurz besprochen und die Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir
Präsentationen werden anschließend durchgeführt und Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter
ausgewertet. www.akademie-fuer-finanzberatung.de
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG • www.akademie-fuer-finanzberatung.de • info@going-public.edu • Tel (030) 68 29 85-0Sie können auch lesen
