Start-up-Barometer Europa - April 2020 - EY
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Start-up-Barometer Europa April 2020
Design der Studie
Peter Lennartz
Head EY Start-up-Initiative
Germany Switzerland Austria
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrichstraße 140
10117 Berlin
+49 30 25471 20631
peter.lennartz@de.ey.com
► Das EY Start-up-Barometer erscheint seit 2014, seit 2015 halbjährlich
► Quellen: Pressemitteilungen der Start-ups oder Investoren, Presseberichterstattung, Dow Jones VentureSource
► Die vorliegende Studie beschränkt sich weitestgehend auf Start-ups, die nicht älter als zehn Jahre sind.
Ausnahmen sind solche Unternehmen, deren Gründungsjahr nicht bekannt ist, oder die trotz eines höheren Alters
in der öffentlichen Wahrnehmung weiterhin als Start-ups gelten.
► Alle Währungsumrechnungen auf Basis der durchschnittlichen Wechselkurse zum Euro im ersten Halbjahr 2019
► Für die vorliegende Studie wurde Doctolib, ein französisch-deutsches Unternehmen mit Sitz in Paris und Berlin, Frankreich/Paris zugeteilt.
Daraus ergeben sich Abweichungen zum „EY Start-up Barometer Deutschland“.
► Unternehmen wurden dem Land zugeordnet, dem sie sich selber zuordnen bzw. in dem der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt –
unabhängig z.B. vom Sitz einer etwaigen ausländischen der Muttergesellschaft.
Start-up-Barometer EuropaStart-up-Finanzierungsrunden 2019: Volumen sprunghaft auf Höchst-
wert gestiegen – neuer Bestmarke auch bei Anzahl der Runden
Start-up-Finanzierungen Wert
in Europa Zahl in Millionen Euro
+46%
Anzahl und Wert der +1%
Finanzierungsrunden in Europa 31.113
4.199 4.246
Europäische Start-ups sammelten im
vergangenen Jahr so viel Risikokapital ein, 3.656
wie noch nie zuvor: Insgesamt wurde ein 21.250
Finanzierungsvolumen von 31,3 Milliarden 19.168
Euro realisiert, das sind 46 Prozent mehr als
2018.
Auch in Bezug auf die Zahl der
Finanzierungsrunden ist ein neuer
Höchstwert zu verzeichnen: Insgesamt
wurden 2019 4.246 Abschlüsse gezählt, das
sind 47 bzw. 1 Prozent mehr als 2018.
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Start-up-Barometer EuropaZweites Halbjahr 2019: Anzahl und Volumen gegenüber erstem
Halbjahr allerdings deutlich rückläufig
Investitionen in europäische
Start-ups, 2015 bis 2019 Zahl und Wert (in Millionen Euro)
Wert (in Mio. €) Anzahl
Anzahl und Wert der Finanzierungs-
runden in Europa nach Halbjahren
Die Finanzierungstätigkeiten im
16.903
europäischen Start-up-Sektor erreichten im
ersten Halbjahr 2019 einen vorläufigen 14.210
Höhepunkt: Hier wurde in 2.302 Runden
insgesamt ein Finanzierungsvolumen von 11.124 11.101
rund 16,9 Milliarden Euro realisiert – sowohl 10.423
in Bezug auf den Gesamtwert als auch auf 8.044
die Anzahl ein neuer Höchstwert. 6.864
6.061 2.205 2.302
Im zweiten Halbjahr 2019 sank allerdings 5.781 5.481 1.976 2.096 1.944
die Zahl der Deals erstmals im 1.680
1.456
Untersuchungszeitraum gegenüber der 1.214
991
Vorperiode, nachdem sie zuvor in acht 857
aufeinanderfolgenden Halbjahren jeweils
zugelegt hatte. Mit 1.944 wurden so wenig 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ
Abschlüsse erzielt wie zuletzt im ersten 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019
Halbjahr 2017.
Start-up-Barometer EuropaGroßbritannien bei Zahl der Finanzierungsrunden weiter klar vor
Frankreich und Deutschland
Investitionen in europäische Großbritannien 971
1.051
Start-ups Frankreich 736
643
703
Deutschland 621
Anzahl der Finanzierungsrunden nach Schweiz 242
329
Ländern, 2019 und 2018 264
Schweden 267
203
In Großbritannien wurden 2019 mit 971 Spanien 239
Deals die meisten Finanzierungsrunden Niederlande 141
159
gezählt, allerdings 80 bzw. rund 8 Prozent 119
weniger als im Vorjahr. Ungarn 132
88
In Frankreich, Deutschland und der Schweiz Österreich 71
hingegen, die auf den Plätzen zwei bis vier 82
Finnland
folgen, stieg jeweils die Anzahl der Deals – 94
78
am stärksten in der Schweiz, wo 36 Prozent Irland 96
mehr Abschlüsse gezählt wurden als 2018. 75
Dänemark 102
58
Italien 92
58
Norwegen 86
50
Belgien 67
2019 2018
Start-up-Barometer EuropaGroßbritannien bleibt unangefochten vorne:
Deal-Volumen so hoch wie in Deutschland und Frankreich zusammen
Investitionen in europäische Großbritannien 7.210
11.115
Start-ups Deutschland 6.078
4.592
5.030
Frankreich 3.363
Finanzierungssummen je Land Schweden 778
1.692
(Angaben in Mio. Euro), 2019 und 2018 1.544
Schweiz 1.292
996
Auch beim Finanzierungsvolumen liegt Spanien 406
Großbritannien klar vorne: Hier wurden Niederlande 826
603
2019 Finanzierungen in Höhe von rund 561
11,1 Milliarden Euro getätigt. Finnland 314
Deutschland folgt mit rund 6,1 Milliarden Belgien 495
353
Euro auf Rang zwei vor Frankreich, wo ein 364
Investitionsvolumen von gut 5 Milliarden Dänemark 319
Euro realisiert wurde. Island 350
38
In allen Top 10-Märkten wurden 2019 304
Irland
höhere Investitionsvolumina realisiert als im 584
270
Vorjahr. Luxemburg 40
197
Italien 268
183
Österreich 173
2019 2018
Start-up-Barometer EuropaStädteranking: London mit den meisten Deals, vor Paris, Berlin und
Stockholm – auch München und Hamburg unter den Top 10
Investitionen in europäische London 598
624
Start-ups Paris 433
366
261
Berlin 244
Anzahl der Finanzierungsrunden nach Stockholm 163
165
Ländern, 2019 und 2018 114
Zürich 92
91
London, Paris und Berlin bleiben die München 97
Hotspots der europäischen Start-up-Szene: Barcelona 83
89
Drei von zehn Finanzierungsrunden von 58
europäischen Start-ups wurde 2019 in einer Amsterdam 79
dieser drei Metropolen verzeichnet. Hamburg 55
42
Neben Berlin schaffen es noch München auf 50
Madrid
Rang fünf und Hamburg auf Rang neun in 56
50
die europäischen Top 10. Dublin 65
47
Helsinki 63
46
Kopenhagen 64
46
Wien 43
43
Lausanne 24
2019 2018
Start-up-Barometer EuropaLondon weiter der Hotspot: Investitionsvolumen höher als das von
Berlin, Paris und Stockholm zusammen – München auf Rang fünf
Investitionen in europäische London 5.017
9.111
Start-ups Berlin 3.541
2.611
3.519
Paris 2.648
Finanzierungssummen je Stadt Stockholm 1.494
586
(Angaben in Mio. Euro), 2019 und 2018 1.424
München 619
613
Wie in den Vorjahren vereinigt die Start-up- Cambridge 365
Szene in London mit rund 9,1 Milliarden Barcelona 593
135
Euro das mit Abstand höchste 514
Finanzierungsvolumen auf sich. Amsterdam 409
Auf Rang zwei folgt Berlin knapp vor Paris Helsinki 477
159
(jeweils rund 3,5 Milliarden Euro). 368
Zürich
Insgesamt ist 2019 mehr als jeder zweite 405
293
Euro Risikokapital (52 Prozent) in ein Start- Reykjavik 35
up aus den Top 3 Städten geflossen. 263
Madrid 135
München belegt im Städte-Ranking mit 259
einem Finanzierungsvolumen von Kopenhagen 232
gut 1,4 Milliarden Euro hinter Stockholm den Hamburg 254
548
fünften Rang, Hamburg platziert sich mit
246
einem Volumen von 254 Millionen Euro auf Basel 279
Rang 14.
2019 2018
Start-up-Barometer EuropaEuropa: OneWeb und Northvolt mit den größten Finanzierungsrunden
Top-5-Finanzierungen in Europa 2019
Unternehmen Monat Finanzierungssumme in Mio. Euro Land
OneWeb März 1.106 Großbritannien
Northvolt Juni 885 Schweden
Greensill Capital Mai 708 Großbritannien
Greensill Capital Oktober 590 Großbritannien
Deliveroo Mai 509 Großbritannien
*laut Medienberichten; Summe nicht vom Unternehmen bestätigt
Start-up-Barometer EuropaEY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen — für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Präsentation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. © 2020 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. CDS0054750 ED None Diese Präsentation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ey.com/de
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