Statista Digital Market Outlook - Produkt & Methodik Mai 2020 - statcdn.com
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Statista Digital Market Outlook Produkt & Methodik Mai 2020
Der Statista Digital Market Outlook liefert Schlüsseldaten für 6 digitale Märkte in 150 Ländern Statista Digital Market Outlook (1/2) Was ist der Statista Digital Market Outlook? Der Statista Digital Market Outlook ist ein Tool, das die wichtigsten Marktindikatoren, unabhängige Prognosen und detaillierte Markteinblicke für die relevantesten Märkte der digitalen Wirtschaft liefert. Daten zum digitalen Markt sind oft nur in uneinheitlichen Formen, Umfängen und Segmentierungen verfügbar, wodurch zuverlässige Vergleiche zwischen zwei oder mehr Datensätzen unmöglich werden. Unser Ziel ist es, Ihnen alle notwendigen Daten zu 6 digitalen Märkten in 150 Ländern mit einem klar definierten Marktumfang zur Verfügung zu stellen und somit Ihre Recherche und Planung zu vereinfachen. Der Statista Digital Market Outlook basiert auf Quellen der Statista- Plattform sowie eigener Marktforschung und Analystenexpertise. Wir bewerten den Status quo, überwachen Trends und erstellen eine unabhängige Prognose zu Marktentwicklungen in der weltweiten Digitalwirtschaft. Das Tool liefert Daten zu finanziellen Kennzahlen (Umsatz oder vergleichbarer KPI) und zu nutzerbezogenen Zahlen (Anzahl der Nutzer, Digitale Medien Smart Home FinTech Nutzerdurchdringung, durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer (ARPU)), sowohl auf der Plattform als auch in verschiedenen Download- Formaten. Digitale Werbung eCommerce Die Daten werden für jeden Markt zweimal jährlich aktualisiert, und eServices unsere Analysten erstellen Outlook-Reporte für alle Märkte und Segmente und geben damit einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation eines Marktes und seine neuesten Trends. 2 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020
Der Schlüssel zu unseren Daten sind unabhängige
Marktmodellierung und Primärforschung
Statista Digital Market Outlook (2/2)
Die Daten der Statista Digital Market Outlooks setzen sich aus Statista Global Consumer Survey
unzähligen Informationen zusammen. Unsere Analysten nutzen dafür
Primärforschung durch Statista, relevante Marktdaten aus
unabhängigen Datenbanken, verschiedene Markt- und
makroökonomische Indikatoren, historische Entwicklungen, aktuelle
Trends, ausgewiesene Kennzahlen der wichtigsten Marktakteure und
Statista-Interviews mit Marktexperten. Kontinuierliche
Marktbeobachtung ermöglicht es uns, relevante Veränderungen entlang
der Wertschöpfungskette der digitalen Wirtschaft ausfindig zu machen
und zu berücksichtigen.
Die Marktschätzungen für unsere 46 Kernländer, die weltgrößten
Volkswirtschaften wie die USA, China und Deutschland, stammen aus
einer Bottom-up-Marktmodellierung basierend auf Daten aus einem
breiten Spektrum branchenspezifischer und nationaler Quellen, auf dem
Statista Global Consumer Survey und auf unserer Branchenerfahrung.
Demografische Nutzerdaten zu den Digitalmärkten in Kernländern
wurden dem Statista Global Consumer Survey entnommen.
Für die 104 Nicht-Kernländer wenden wir eine algorithmische
Der Statista Global Consumer Survey ist eine weltweite, exklusiv von
Datenanalyse an, die auf makroökonomischen Indikatoren und
Statista durchgeführte Online-Umfrage in 46 Ländern, die im Jahr 2019
Markttreibern basiert. Normalisierte Indikatoren ermöglichen
400.000 Konsumenten abdeckt. Der Teil der Umfrage zur digitalen
realistische Annahmen und Vergleiche (Pro-Kopf-Ausgaben,
Wirtschaft ist genau auf den Marktumfang des Statista Digital Market
Durchdringungsraten etc.) selbst für Länder mit geringer
Outlook zugeschnitten und liefert so Informationen aus erster Hand zur
Datenverfügbarkeit.
Anwendung von Technologien und zur Nutzerdurchdringung in jedem
Markt.
3 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020
Der Digital Market Outlook liefert Marktdaten zu 150
Ländern und Detailanalysen zu 46 Kernländern
Länderabdeckung (1/2)
Abdeckung des Statista Digital Market Outlook Kernländer1
Kernland Nicht-Kernland Nicht abgedeckt
Europa Türkei Asien
Österreich Vereinigtes China
Belgien Königreich Indien
Tschechien Indonesien
Dänemark Amerika Japan
Finnland Argentinien Pakistan
Frankreich Brasilien Saudi-Arabien
Deutschland Kanada Südkorea
Griechenland Chile Thailand
Irland Kolumbien Vietnam
Italien Dominikanische Rep.
Litauen Mexiko Australien
Niederlande Peru & Ozeanien
Norwegen USA Australien
Polen Neuseeland
Portugal Afrika
Russland Kenia
Serbien Marokko
Spanien Nigeria
Schweden Südafrika
Schweiz
1: Kernland: Daten basieren auf einer detaillierten Analyse
4 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020
Der Statista Digital Market Outlook deckt jetzt 150
Länder und 24 Regionen ab
Länderabdeckung (2/2)
Vollständige Liste der Länder und Regionen, die im Statista Digital Market Outlook
abgedeckt werden
Europa Mittel- & Westeuropa Amerika Karibik Südostasien Australien & Guinea
Österreich Kuba Brunei Darussalam Ozeanien Elfenbeinküste
Südeuropa Südamerika
Belgien Dominikanische Rep. Kambodscha Australien Niger
Albanien Argentinien
Tschechien Haiti Indonesien Fidschi Nigeria
Bosnien und Herzeg. Bolivien
Frankreich Jamaika Laos Neuseeland Senegal
Kroatien Brasilien
Deutschland Malaysia Papua-Neuguinea Sierra Leone
Zypern Chile Asien
Ungarn Myanmar Togo
Griechenland Kolumbien Südasien Afrika
Irland Philippinen Südliches Afrika
Italien Ecuador Bangladesch
Luxemburg Singapur Nordafrika Botswana
Nordmazedonien Guyana Bhutan
Niederlande Thailand Algerien Lesotho
Malta Paraguay Indien
Polen Timor-Leste Ägypten Mauritius
Montenegro Peru Nepal
Slowakei Vietnam Marokko Namibia
Portugal Suriname Pakistan
Schweiz Ostasien Sudan Südafrika
Serbien Uruguay Sri Lanka
Vereinigtes Königreich China Tunesien
Slowenien Mittelamerika Ostafrika
Nordeuropa Westasien Hongkong
Spanien Belize Zentralafrika Burundi
Dänemark Bahrain Japan
Türkei Costa Rica Angola Äthiopien
Estland Iran Mongolei
Osteuropa El Salvador Kamerun Kenia
Finnland Irak Südkorea
Armenien Guatemala Tschad Madagaskar
Island Israel
Aserbaidschan Honduras Zentralasien Äquatorialguinea Malawi
Lettland Jordanien
Weißrussland Nicaragua Kasachstan Gabun Mosambik
Litauen Kuwait
Bulgarien Panama Kirgisistan Republik Kongo Ruanda
Norwegen Libanon
Georgien Oman Tadschikistan Westafrika Seychellen
Schweden Nordamerika
Moldawien Katar Turkmenistan Benin Tansania
Kanada
Rumänien Saudi-Arabien Usbekistan Burkina Faso Uganda
Mexiko
Russland Vereinigte Arabische Gambia Sambia
USA
Ukraine Emirate Ghana Simbabwe
5 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020
MARKT- BEWERTUNG 6
Wir nutzen einen Bottom-up-Ansatz für unsere
Status-quo-Marktbewertung
Marktbewertung (1/3)
Detaillierte Status-quo-Analyse in ausgewählten Zugrundeliegende Daten
Kernländern
Marktforschung
Zur Bewertung der 46 Kernländer nutzen wir die Daten von länder-
▪ Digitales Verbraucherprofiling mit der Statista Global Consumer
spezifischen Quellen, Umfrageergebnisse aus unserer Primärforschung
Survey
(z. B. den Statista Global Consumer Survey), Studien und Reporte Dritter
sowie unsere Branchenerfahrung. Aufgrund der Menge an einzelnen ▪ Exklusive repräsentative Ad-hoc-Umfragen in ausgewählten Ländern
Informationen, die in den Statista Digital Market Outlook einfließen, ist zu spezifischen aktuellen Themen
eine ausführliche Darstellung der Datenquellen für jeden Datenpunkt
nicht möglich. Key-Player-Analyse & -Beobachtung
Marktgrößen werden mit Hilfe eines Bottom-up-Ansatzes bestimmt, ▪ Unternehmensprofile und die wichtigsten Kennzahlen
basierend auf einer an jedes Marktsegment individuell angepassten
▪ Produkt- und Preisbeobachtung
Logik . Nachfrageseitige Faktoren wie die Nutzeranzahl werden mit
Leistungsfaktoren wie der Nutzerdurchdringung oder dem ▪ Neuigkeiten und Trends
durchschnittlichen Kundenumsatz verbunden. Diese Daten werden
anhand marktspezifischer Informationen berechnet, wie etwa der Makroökonomische Indikatoren
Produktpreise oder der Kauf-/Nutzungshäufigkeit.
▪ Länderspezifische Statistikämter und Zensusdaten
Demografische Nutzerdaten zu den Digitalmärkten stammen aus dem
▪ Internationale Organisationen und Verbände
Statista Global Consumer Survey, der komplett auf unsere
Marktdefinitionen und -umfänge abgestimmt ist. Wir nutzen sie dazu, Studien & Drittanbieterdaten
die Nutzerdurchdringung für jeden Markt zu berechnen und eine
Unterteilung in männliche/weibliche Nutzer aus geringen/mittleren/ ▪ Marktanalysen und Analystenmeinungen
hohen Einkommensstufen für die verschiedenen Altersgruppen zu
ermöglichen. Dadurch erhalten wir einen Einblick in das Nutzerverhalten
▪ Geschäftsberichte und Branchenanalysen
von 30 verschiedenen demografischen Gruppen. ▪ Akademische Studien
7 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020
Der eCommerce-Markt als Beispiel: Bottom-up-Ansatz
Marktbewertung (2/3)
Quellen und Benchmark:
Validierung durch Studien Dritter
Fashion-eCommerce-Markt
Online-Umsatz Umsatz: Umsatz: Umsatz: Einzelhandel mit https://ecommercedb.com/,
Bekleidungseinzelhandel Schuheinzelhandel Taschen und Accessoires Nationale Statistiken, Studien
Dritter, Experteninterviews
x x x
eCommerce-Anteil an eCommerce-Anteil an eCommerce-Anteil an Nationale Statistiken,
Käufen Käufen Käufen Primärforschung, Studien Dritter,
Experteninterviews
Online-Nutzer Statista Global Consumer Survey
Anteil v. Onlineshoppern: Anteil von Anteil v. Onlineshoppern:
Bekleidung Onlineshoppern: Schuhe Taschen & Accessoires
x x x
Internetdurchdringung Nationale Statistiken
x
Bevölkerung Nationale Statistiken
Hinweis: Für Länder, in denen keine Umfragen durchgeführt wurden oder für die Werte fehlen, haben wir Zahlen zu Nutzern und zum
durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer mithilfe einer treiberbasierten Prognosemethode berechnet
8 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020
Wir schätzen das Potenzial von Nicht-Kernländern
mithilfe ökonomischer und infrastruktureller Treiber
Marktbewertung (3/3)
Treiberbasierter Transfer der Marktdaten zu Nicht- Marktbewertung bei Nicht-Kernländern am Beispiel1
Kernländern des ungarischen Mode-eCommerce-Markts im Jahr 2018
Die Marktdaten für Nicht-Kernländer werden in algorithmischen
Schritt 1: Polen Ungarn
Modellen generiert. Um das Fehlen verfügbarer Daten zu kompensieren
Referenz-Kernland2 wählen (Kernland) (Nicht-Kernland)
und das Potenzial des Landes zu bewerten, nutzen wir die
Leistungsverhältnisse von Kernländern mit ähnlicher Infrastruktur und
ähnlichen Entwicklungsbedingungen als Benchmarkwerte. Dann wenden Schritt 2:
wir eine algorithmusbasierte Berechnung an, um Schätzungen von Die wichtigsten Marktindikatoren3 vergleichen
Marktkennzahlen zu erstellen, indem die wichtigsten Marktindikatoren
des Landes als Treiber verwendet werden. Bevölkerung 38,1 Mio. 9,7 Mio.
Internetdurchdringung 71,4% 70,6%
Über 100 Treiberdatensätze für 150 Länder wurden einer Vielzahl von Pro-Kopf-Konsumausgaben 8.174 US$ 7.542 US$
Quellen entnommen, darunter der Internationale Währungsfonds (IWF), Konsumausgaben für Kleidung, Schuhe 435 US$ 294 US$
die Internationalen Fernmeldeunion (ITU), die Weltbank und viele Anteil der Konsumausgaben für Mode 5,3% 3,8%
weitere. Die Datensätze beinhalten entweder eine Prognose aus der
Quelle oder werden von Statista prognostiziert, indem Trendanalysen Schritt 3: Ein Algorithmus wird angewendet, um Marktkennzahlen zu
und Prognosetechniken basierend auf historischen Daten von 2000 bis schätzen, indem Daten des Kernlandes als Basis und die wichtigsten
2018 verwendet werden. Die Treiber werden kategorisiert und den Marktindikatoren des Landes als Treiber verwendet werden
Märkten zugewiesen, sodass die drei Treiber, die sich am meisten
entsprechen, für jedes Marktsegment gewählt werden können. Polen Ungarn
Ergebnis für Subsegment Bekleidung:
(Benchmark) (KPI geschätzt)
Die gewählten Treiber haben nicht nur die höchste mathematische
Übereinstimmung, sondern müssen auch tatsächlichen Einfluss auf die Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer 151 US$ 70 US$
Leistung der Märkte haben. Wenn spezielle Treiber für ein Land nicht Nutzerdurchdringung 37,8% 42,3%
verfügbar sind, können sie stattdessen durch einen Satz wirtschaftlicher
Entwicklungstreiber allgemeinerer Natur ersetzt werden.
1: Vereinfachte Darstellung 2: Um die finalen Ergebnisse zu erhalten, werden mehrere Kernländer verwendet 3: Im endgültigen Algorithmus
wurden weitere wichtige Marktindikatoren verwendet
9 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020
PROGNOSEN 10
Unsere Marktwachstumsvorhersagen basieren auf
parametrierten Prognosen
Prognosen (1/3)
Um Prognosen für bis zu 5 Jahre in der Zukunft zu erstellen, kombi- Sobald der Status quo festgestellt ist, bewerten wir das jüngste
nieren wir Trendscouting mit statistischen und mathematischen Marktwachstum und das makroökonomische Umfeld des Landes und
Prognosetechniken. seiner Region. Dann gehen wir zum Trendscouting über, wobei wir in
den Branchen die geschäftsentscheidenden Entwicklungen ausfindig
Digitale Produkte und Dienstleistungen werden nicht von allen Personen machen, welche die Grundlage für das zukünftige Marktwachstum
zur selben Zeit angenommen, sondern in einer zeitlichen Abfolge. Die bilden.
Marktreife kann anhand des Bass-Diffusionsmodells bewertet werden,
das beschreibt, wie neue Produkte den Markt durchdringen. Die Nutzer Eine Marktwachstumsprognose wird mithilfe unseres Tools erstellt, das
können basierend darauf, wie lange es dauert, bis sie das neue Produkt historische Marktdaten mit der prognostizierten Entwicklung von
annehmen, in Kategorien eingeteilt werden. Der Lebenszyklus der Hauptmarkttreibern kombiniert, indem eine S-Kurvenfunktion generiert
Technologiedurchdringung kann grafisch dargestellt werden: wird. Die S-Kurve ist eine Sonderform der logistischen Funktion, die
aufgrund des nicht-linearen Wachstums bei der Einführung von
Technologien gut dazu geeignet ist, digitale Märkte einzuschätzen.
Das Ergebnis ist eine algorithmusgestützte Prognose auf der Basis
relevanter Markttreiber (z. B. Internetdurchdringung, Konsumausgaben,
Infrastrukturentwicklung, Anteil der Stadtbevölkerung etc.) und des
Lebenszyklus der Einführung neuer Technologien im gegebenen Markt.
Wir validieren unsere Daten durch Zusammenarbeit mit anderen
Innovators Early Early Late Laggards
adopters majority majority
Statista-Teams, Prognosen Dritter, regionale Vergleiche und Analysen
Das Bass-Modell dient dazu, trotz möglicher Unterschiede bei von Entwicklungszyklen in verschiedenen Märkten.
Produktmerkmalen und -komplexität Vorhersagen über alle Produkte zu
treffen – die Kurve kann sich zeitlich verschieben, und ihre Steilheit kann
variieren, aber ihre Form ist immer ähnlich.
11 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020Wachstum des Online-Food-Delivery-Markts als
Beispiel für die Anwendung des Bass-Modells
Prognosen (2/3)
Diffusionskurve von Innovationen 2018
32,9% Diffusion
30,7% (Anzahl der Nutzer)
30,3%
19,5%
17,6%
16,5%
11,8%
Innovators 2,5% Early adopters 16,0% Early majority 50,0% Late majority 84,0% Laggards 100,0%
Nutzerdurchdringung in %
Der Graph zur Diffusion von Innovationen zeigt, wie Konsumentengruppen nacheinander Online-Lieferservices annehmen (der Graph zeigt die
Durchdringungsrate für ausgewählte Länder). Als Diffusion werden die Rate und das Volumen bezeichnet, mit denen sich Innovationen unter den
Nutzern ausbreiten (eine Adoptionsrate von 100% ist theoretisch möglich, aber nicht realistisch). In Anbetracht der bereits hohen Diffusionsraten wird
der Online-Food-Delivery-Markt in den nächsten Jahren wahrscheinlich langsamer wachsen.
12 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020Parametrische Prognosen: S-Kurvenfunktion
Prognosen (3/3)
Parameter, die die prognostizierte Marktentwicklung bestimmen
3
T: Symmetrie
G
2,5 y=A+
1 + T ∙ e−k∙ x−M 1/T
2
Marktreifemetrik1
1,5 k: Steilheit
G: Sprunghöhe
1
0,5
A: Basislevel M: Wendepunkt
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Zeit in Jahren
▪ A: Basislevel - Ausgangspunkt der Marktentwicklung / Grenzwert ▪ T: Symmetrie - Progression der Marktdiffusion
▪ G: Sprunghöhe - verbleibendes Potenzial bis zur maximalen ▪ k: Steilheit - Entwicklungsgeschwindigkeit / Wachstumsintensität
Marktdurchdringung ▪ M: Wendepunkt - Übergangspunkt zur beginnenden Marktsättigung
1: Abhängig vom jeweiligen Markt könnte eine Marktreifemetrik z. B. Nutzerdurchdringung, Umsatz oder Sättigung sein
13 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020COVID-19 EINFLUSS 14
Wir rechnen mit einer Erholung in V-Form –
Schätzungen von vor der Krise werden 2023 erreicht
COVID-19 Einfluss (1/4)
Prognose des globalen1 realen BIP2 in Billionen US$ Wir glauben, dass es unter bestimmten Umständen zu einer raschen V-
förmigen Erholung kommen kann
Ursprüngliche Prognose Angepasste Prognose
▪ Dank der Beschränkungen werden die Infektionsraten auf ein
95 kontrollierbares Niveau reduziert
▪ Größeres Wissen über das Virus und seine Verbreitung er-möglichen
gezieltere Maßnahmen und etwas Normalität
90 ▪ Psychologische Schockwirkungen lassen nach und das Vertrauen der
Verbraucher kehrt zurück
▪ Impfstoffe und/oder Medikamente werden innerhalb von 12–18
85 Monaten allgemein verfügbar sein
▪ Es kommt zu keinen weiteren Wirtschaftskrisen
▪ Regierungen kooperieren und unterstützen
80 Unternehmen/Verbraucher
Wir rechnen mit einem Abklingen des pandemiebeding-ten Schocks,
nicht mit einer Umkehr der Langzeittrends
75 Es wird wohl zu einer Verstärkung der bisherigen langfristigen Trends
kommen (z. B. Digitalisierung)
70
2019 2020 2021 2022 2023
1: „Global“ bezieht sich auf die 150 Länder, die in den Statista Market Outlooks abgedeckt werden (repräsentieren 98 % des weltweiten BIP)
2: Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen aus dem Jahr 2017, umgerechnet aus den lokalen Währungen mit den
Durchschnittswechselkursen des Jahres 2017
15 Quelle: Grafikdaten basierend auf dem World Economic Outlook des IWF (April 2020), eigene Berechnungen und SchätzungenDie Haupttreiber für die angepassten Prognosen sind
derzeit Branchen, nicht Länder
COVID-19 Einfluss (2/4)
Länderspezifische Unterschiede sind noch immer gering Branchen sind unterschiedlich stark betroffen
▪ Die meisten Länder sind betroffen und haben Beschränkungen ▪ Die potenziellen Effekte sind vielfältig – von großen Verlusten bis hin
beschlossen zu Umsatzschüben
▪ Durch die Verbindung zwischen den globalisierten Märkten sind auch ▪ Einige Phänomene (z. B. das Horten von Toilettenpapier im März)
Länder mit nur leichten Einschränkungen betroffen traten einmalig auf und werden den Jahresumsatz 2020 nicht
wesentlich beeinflussen
▪ Länderspezifische Auswirkungen sind noch nicht eindeutig erkennbar
LÄNDERSPEZIFISCHE EINFLÜSSE IN DEN MODELLEN NEHMEN MIT DER ZEIT ZU
16 Quelle: Statista Digital Market Outlook (Update vom Mai 2020)Unsere COVID-19-Prognosen basieren auf
umfangreichen Recherchen
COVID-19 Einfluss (3/4)
Marktumfeld Marktschock Abklingen des Schocks
Wirtschaftlicher Ausblick Direkt betroffene Märkte ▪ Es wird erwartet, dass die Umsätze
irgendwann zum langfristigen Trend
▪ Erwartete Auswirkungen auf die ▪ Direkt betroffen durch zurückkehren
Gesamtwirtschaft (BIP, Konsum etc.) Quarantänemaßnahmen
▪ Erholungsszenario in V-, U- oder L-Form, je
▪ Basierend auf aktuellen Prognosen des IWF, ▪ Rezession basierend auf Analysten- nach Markt und Land
von statistischen Ämtern und unseren einschätzungen, Benchmark-Prognosen,
Analysten Frühindikatoren und unseren eigenen ▪ Benötigte Zeitspanne bis zur Rück-kehr
Umfragen zum langfristigen Trend: 2–5 Jahre
Pandemiebezogener Ausblick
Indirekt betroffene Märkte ▪ Basierend auf Analysteneinschätzungen
▪ Lockdown: Phase der allgemeinen und verfügbaren Benchmark-Prognosen
Quarantäne (4–10 Wochen) ▪ Mehr durch die gesamtwirtschaftliche Lage
beeinflusst als durch pandemie-bezogene
▪ Stabilisierung: Lokale/einzelne Qua- Ereignisse und Maßnahmen
rantänen, schrittweises Wiederhoch-fahren
d. Wirtschaft (12–18 Monate) ▪ Rezession modelliert via Regression
historischer Daten (z. B. volkswirt-schaftliche
▪ Rekonstruktion: Impfstoffe und Gesamtrechnungen, Umfragen zu
Behandlungen sind allgemein verfügbar Haushaltsbudgets und ähnliche Statistiken)
(Mitte bis Ende 2021)
17 Quelle: Statista Digital Market Outlook (Update vom Mai 2020)Aufgrund der wechselhaften Zustände und vielen
Variablen werden sich unsere Prognosen öfter ändern
COVID-19 Einfluss (4/4)
Der Ungewissheit treten wir mit regelmäßigen Updates Der Update-Status wird bei jeder Grafik angegeben
entgegen
▪ Derzeit ist vieles unklar
− Dauer/Art der Beschränkungen in Branchen & Ländern
− Umfang von staatlichen Hilfsprogrammen
− Mittel-/langfristige Änderungen des Konsumverhaltens
− Zeitplan für ein Medikament / einen Impfstoff
− Entwicklung der Arbeitslosenquote
− Auswirkung auf Haushaltsbudgets
▪ Geschäftsberichte aus dem 1. Quartal zeigen außerdem bisher nur Aktualisierte Umsätze mit Datum:
den Einfluss im März; für April/Mai liegen noch keine ausführlichen
Berichte vor ▪ Quelle: Statista (Prognose wurde um die erwarteten Auswirkungen
von COVID-19 angepasst), Mai 2020
▪ Wir werden unsere Prognosen quartalsweise überprüfen und ggf.
anpassen Noch nicht aktualisierte Umsätze:
▪ Bei größeren Ereignissen oder neuen Informationen werden wir die ▪ Quelle: Statista (Prognose wird im 2. Quartal 2020 um die erwarteten
betroffenen Märkte sofort anpassen Auswirkungen von COVID-19 angepasst werden), April 2020
18 Quelle: Statista Digital Market Outlook (Update vom Mai 2020)ANHANG Dieser Anhang enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen zur allgemeinen DMO-Methodik 19
FAQ: Der Statista Digital Market Outlook
Häufig gestellte Fragen (1/2)
Welche makroökonomischen Daten wurden verwendet, Wie oft werden die Informationen aktualisiert?
um die Prognose zu modellieren?
Die Updates erfolgen zwei Mal jährlich über das Jahr verstreut. Falls ein
Sie finden die wichtigsten Marktindikatoren, die für die Prognosen größeres Ereignis eintritt, das unsere Schätzungen beeinflusst, oder wir
verwendet wurden, unten auf der Seite des Markts und/oder Segments. Inkonsistenzen finden, aktualisieren wir die Daten sofort.
Welche Währungskurse wurden verwendet, um die Können die Daten von Jahr zu Jahr verglichen werden?
Werte von der lokalen Währung in US$ umzurechnen? Ja, das ist das Hauptmerkmal unserer Market Outlooks: Vergleichbarkeit
Für den Statista Digital Market Outlook wird der konstante über Märkte, Länder und Jahre hinweg. Wenn wir Marktdefinitionen
durchschnittliche Währungskurs für das erste Jahr verwendet, das im ändern, um uns an die sich ständig verändernden Geschäftsmodelle in
Tool gezeigt wird. Sie finden ihn rechts oben auf jeder Segmentseite. der digitalen Welt anzupassen, passen wir die kompletten
Marktschätzungen & -prognosen an, sodass alle Umsatzdaten wieder zu
Sind die monetären Daten inflationsbereinigt? der neuen Definition passen und von Jahr zu Jahr verglichen werden
können.
Die Prognosen des Statista Digital Market Outlook sind real
(inflationsbereinigt). Ist es möglich, historische Daten für Jahre vor den im
Tool veröffentlichten Daten zu erhalten?
Sind die Märkte in Marken/Unternehmen gegliedert?
Da historische Daten für diese Jahre selten sind, müssten wir sie
Der eCommerce-Markt zeigt die Top-5-Online-Shops von schätzen. Digitalmärkte entwickeln sich noch und werden von vielen
ecommerceDB. Die Marktanteile für andere Märkte werden im Lauf des unvorhersehbaren Faktoren bestimmt, die in der Vergangenheit schwer
Jahres 2019 hinzugefügt. Wenn Sie sich für Nutzeranteile interessieren, zu erfassen und deshalb nicht leicht zu messen waren. Aus diesem
ziehen sie die Daten aus dem Statista Global Consumer Survey für alle Grund zeigen wir nur den 'Status quo' inklusive einer Marktbewertung
Märkte aus dem Statista Digital Market Outlook heran. auf der Basis von Schätzungen und eine Prognose für die nächsten
Jahre. Dadurch können wir verlässliche Daten liefern, die unsere
Qualitätsstandards erfüllen.
20 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020FAQ: Der Statista Digital Market Outlook
Häufig gestellte Fragen (2/2)
Die Zahlen weichen nun erheblich von denen aus dem Wie kann ich feststellen, wie verlässlich die Daten sind?
Vorjahr ab. Warum haben sich die Daten geändert? Gibt es einen Indikator dafür, wie präzise die Prognosen
sind?
Ansatz, Annahmen, Eingangsdaten und Abdeckung werden von Update
zu Update verbessert. Deshalb sind Daten aus vorhergehenden Updates Es gibt kaum Daten, mit denen wir unsere Prognosen vergleichen
nicht zwangsläufig mit den aktuellen Daten vergleichbar. Zudem weiten können, da noch kein statistisches Amt digitale Märkte beobachtet und
wir unsere eigene Primärforschung aus und ersetzen Drittanbieterdaten die meisten Quellen eine andere Methodik aufweisen. Natürlich
durch Daten aus dem Statista Global Consumer Survey, was zu vergleichen wir unsere Daten aber mit Schätzungen anderer
einmaligen signifikanten Änderungen an den Daten führen kann. Unternehmen, und in manchen Fällen liefern Geschäftsberichte und
Pressemitteilungen gute Indikatoren.
Die Daten in den Download-Dateien oder im Report
weichen von den Daten im Tool ab. Welche sind korrekt? Kann ich die Rohdaten oder die Originaldatei erhalten,
in der Sie den Markt modelliert haben?
Die Daten im Tool werden immer zuerst aktualisiert. Aufgrund
beschränkter IT-Kapazitäten und einer zeitlichen Verzögerung werden Unsere Arbeitsdateien stehen nicht zum Download bereit.
die Daten in den Reports und in Full-Page-Downloads etwas zeitversetzt
aktualisiert.
Können die Informationen in Excel/PPT
heruntergeladen werden?
Die Daten in unseren Market Outlooks können als Excel- und PDF-Datei
heruntergeladen werden. Unsere Reporte stehen ebenfalls als PDF-
Datei zum Download zur Verfügung.
21 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020ECOMMERCE 22
eCommerce: Marktmodell-Methodik erklärt
anhand des Fashion-eCommerce-Markts
eCommerce: Marktmodell-Methodik (1/2)
Quellen und Benchmark:
Validierung durch Studien Dritter
Fashion-eCommerce-Markt
Online-Umsatz Umsatz: Umsatz: Umsatz: Einzelhandel mit https://ecommercedb.com/,
Bekleidungseinzelhandel Schuheinzelhandel Taschen und Accessoires nationale Statistiken, Studien
x Dritter, Experteninterviews
x x
eCommerce-Anteil an eCommerce-Anteil an eCommerce-Anteil an Nationale Statistiken,
Käufen Käufen Käufen Primärforschung, Studien Dritter,
Experteninterviews
Online-Nutzer
Anteil v. Onlineshoppern: Anteil von Anteil v. Onlineshoppern:
Statista Global Consumer Survey
Bekleidung Onlineshoppern: Schuhe Taschen & Accessoires
x x x
Internetdurchdringung Nationale Statistiken
x
Bevölkerung Nationale Statistiken
Hinweis: Für Länder, in denen keine Umfragen durchgeführt wurden oder für die Werte fehlen, haben wir Zahlen zu Nutzern und zum
durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer mithilfe einer treiberbasierten Prognosemethode berechnet
23 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020FAQ: Statista Digital Market Outlook – eCommerce
eCommerce: Marktmodell-Methodik (2/2)
Definitionen Specials
Welche Methodik wurde für den eCommerce-Markt verwendet? Wofür steht der Umsatz im eCommerce-Markt?
Unsere Analysten nutzen zur Analyse eigene Primärforschung (Statista Alle monetären Zahlen beziehen sich auf B2C-Verkäufe vor Abzug der
Global Consumer Survey), Bottom-up-Modellierungen, Marktdaten aus Mehrwertsteuer. Versandkosten werden nicht berücksichtigt.
unabhängigen Datenbanken und Drittanbieterquellen, Analysen
verschiedener wichtiger Markt- und makroökonomischer Indikatoren, Was ist grenzüberschreitender eCommerce?
historische Entwicklungen, aktuelle Trends, ausgewiesene Kennzahlen Beim grenzüberschreitenden eCommerce befinden sich der Käufer und
der wichtigsten Marktakteure und Statista-Interviews mit Marktexperten. der Verkäufer nicht im selben Land. Der Online-Handel innerhalb der
Wie lautet die Definition des eCommerce-Markts? Europäischen Union und anderer internationaler Handelszonen wird
ebenfalls als grenzüberschreitend betrachtet. Im Statista Digital Market
Der eCommerce-Markt umfasst den Verkauf von ausschließlich Outlook werden grenzüberschreitende Käufe dem Land des Käufers
physischen Gütern über einen digitalen Kanal (von allen Arten von zugerechnet.
Geräten aus) an einen privaten Endnutzer (B2C). Grenzüberschreitende
Käufe werden dem Land des Käufers zugerechnet. Wie lautet die Definition der eCommerce-Nutzer?
Nicht im eCommerce-Markt enthalten sind digital vertriebene Die Nutzermetriken zeigen die Anzahl von Nutzern (im ausgewählten
Dienstleistungen (siehe hierfür: eServices), digitale Medieninhalte als Land oder in der ausgewählten Region), die in den letzten zwölf
Download oder von Streamingdiensten (siehe hierfür: Digitale Medien), Monaten mindestens einen Online-Einkauf (im ausgewählten Markt oder
Online-Buchungen von Flug- und Konzerttickets etc. B2B-eCommerce Segment) getätigt haben.
und der An- oder Weiterverkauf von Gütern (reCommerce und C2C) sind
ebenfalls nicht enthalten.
24 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020ESERVICES 25
eServices: Marktmodell-Methodik erklärt
anhand des Segments Online Food Delivery
eServices: Marktmodell-Methodik (1/2)
Quellen und Benchmark:
Segment Online Food Delivery
Online-Brutto- Validierung durch Studien
Restaurant-to-Consumer Delivery + Platform-to-Consumer Delivery Dritter, Experteninterviews
warenvolumen
= =
Preis / Geschäftsberichte, nationale
Restaurant-to-Consumer Delivery: Platform-to-Consumer Delivery:
durchschnittl. Statistiken, Studien Dritter
durchschnittlicher Betrag pro Bestellung durchschnittlicher Betrag pro Bestellung
Bruttowaren-
volumen x x
pro Nutzer Geschäftsberichte,
Restaurant-to-Consumer Delivery: Platform-to-Consumer Delivery:
Primärforschung, Studien Dritter
Bestellungen pro Jahr Bestellungen pro Jahr
x x
Online-Nutzer Statista Global Consumer Survey,
Anteil der Nutzer von Anteil der Nutzer von
Internetverkehr und Anzahl der
Restaurant-to-Consumer Delivery Platform-to-Consumer Delivery
App-Downloads
x x
Internetdurchdringung Nationale Statistiken
x
Bevölkerung Nationale Statistiken
Hinweis: Für Länder, in denen keine Umfragen durchgeführt wurden oder für die Werte fehlen, haben wir Zahlen zu Nutzern und zum
durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer mithilfe einer treiberbasierten Prognosemethode berechnet
26 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020FAQ: Statista Digital Market Outlook – eServices
eServices: Marktmodell-Methodik (2/2)
Definitionen Specials
Welche Methodik wurde für den eServices-Markt verwendet? Wofür steht der Umsatz im eServices-Markt?
Unsere Analysten nutzen zur Analyse eigene Primärforschung (Statista Alle monetären Zahlen beziehen sich auf das Bruttowaren-
Global Consumer Survey), Bottom-up-Modellierungen, Marktdaten aus /Bruttotransaktionsvolumen (Gross Merchandise/Transactional Value
unabhängigen Datenbanken und Drittanbieterquellen, Analysen (GMV/GTV)) und stellen dar, wie viel Verbraucher für diese Dienst-
verschiedener Markt- und makroökonomischer Indikatoren, historische leistungen und Produkte zahlen. Nicht zu den Umsätzen zählen Gewinn-
Entwicklungen, aktuelle Trends, ausgewiesene Kennzahlen der spannen sowie Erträge aus Werbung oder anderen Einnahmequellen.
wichtigsten Marktakteure und Statista-Interviews mit Marktexperten.
Wie lautet die Definition für eServices-Nutzer?
Wie lautet die Definition des eServices-Markts?
Die Nutzermetriken zeigen die Anzahl von Nutzern, die in den letzten
Der eServices-Markt wird definiert als der Verkauf von Onlinediensten zwölf Monaten mindestens einen Online-Einkauf getätigt haben. Die
und digitalen Gütern über das Internet. Die Definition umfasst „Penetrationsraten“-Box zeigt für jedes Jahr den Anteil der aktiven
Veranstaltungstickets (Sportveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Kunden (oder Konten) an der Gesamtbevölkerung im jeweiligen Markt.
Kinotickets), Fitness-Apps und -Wearables, Dating Services Für das Segment Dating Services und das Untersegment Apps des
(Partnervermittlungen, Singlebörsen, Casual Dating) sowie Online Food Segments Fitness zeigen wir auch zahlende und nicht-zahlende Nutzer.
Delivery. Die Bestellung bzw. der Kauf kann an einem Desktop-PC oder
über mobile Endgeräte (Smartphones oder Tablets) durchgeführt Warum werden die Nutzer der in einem Segment enthaltenen
werden. Die Voraussetzung ist ein Online-Check-out-Prozess. Untersegmente nicht zu einer Gesamtzahl aufaddiert?
Nicht in der Definition von eServices enthalten sind online erworbene Die Gesamtzahl der Nutzer in einem Segment (z. B.
Medieninhalte (siehe hierfür: Digitale Medien) oder der Online-Verkauf Veranstaltungstickets) entspricht nicht der Summe der Nutzer aller
von physischen Waren (siehe hierfür: eCommerce). Außerdem nicht Untersegmente. Da Konsumenten Nutzer aller Untersegmente sein
enthalten sind Business-to-Business-Segmente, Umsätze aus Online- können (z. B. Musikveranstaltungen, Kinotickets, Sportveranstaltungen),
Glücksspielen, Software-Downloads und -Dienste oder Provisionen für werden sie für den Gesamtwert nur einmal gezählt. Wir berechnen den
Preis-/Produkt-Vergleichsportale. Gesamtwert mit einem Aggregationsanteil für jedes Segment.
27 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020DIGITALE MEDIEN 28
Digitale Medien: Marktmodell-Methodik
erklärt anhand des Markts für Digitale Musik
Digitale Medien: Marktmodell-Methodik (1/2)
Quellen und Benchmark:
Markt für Digitale Musik
Validierung durch Studien Dritter
Gesamtumsatz Musik-Streaming-Umsatz + Musik-Downloads-Umsatz
Durchschnittlicher Preis pro Monat Durchschnittl. Preis pro Download-Datei Studien Dritter, Analysten-
Durchschnittliche
expertise, Branchenforschung
Ausgaben x x
pro Nutzer Durchschnittl. Abonnementlaufzeit p. a. Durchschnittl. Download-Häufigkeit p. a. Studien Dritter, Analysten-
expertise, Branchenforschung
x x
Anzahl der zahlenden Anzahl der zahlenden
Zahlende Nutzer Statista Global Consumer Survey
Musik-Streaming-Nutzer Musik-Downloads-Nutzer
x x
Internetdurchdringung Nationale Statistiken
Internetnutzer x
Bevölkerung Nationale Statistiken
Hinweis: Für Länder, in denen keine Umfragen durchgeführt wurden oder für die Werte fehlen, haben wir Zahlen zu Nutzern und zum
durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer mithilfe einer treiberbasierten Prognosemethode berechnet
29 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020FAQ: Statista Digital Market Outlook – Digitale Medien
Digitale Medien: Marktmodell-Methodik (2/2)
Definitionen Specials
Welche Methodik wurde für den Markt für Digitale Medien Wofür steht der Umsatz im Markt für Digitale Medien?
verwendet?
Alle monetären Zahlen beziehen sich auf Konsumausgaben für digitale
Unsere Analysten nutzen zur Analyse eigene Primärforschung (Statista Güter oder Abonnements im jeweiligen Segment. In diese Ausgaben
Global Consumer Survey), Bottom-up-Modellierungen, Marktdaten aus wurden Ermäßigungen, Margen und Steuern eingerechnet.
unabhängigen Datenbanken und Drittanbieterquellen, Analysen
verschiedener wichtiger Markt- und makroökonomischer Indikatoren, Wie lautet die Definition der Nutzer im Markt für Digitale Medien?
historische Entwicklungen, aktuelle Trends und ausgewiesene Die Nutzermetriken zeigen die Anzahl von Nutzern, die in den letzten
Kennzahlen der wichtigsten Marktakteure. zwölf Monaten mindestens einen Online-Einkauf (im ausgewählten
Wie lautet die Definition des Markts für Digitale Medien? Markt oder Segment) getätigt haben.
Der Markt für Digitale Medien umfasst Ausgaben für audiovisuelle Warum gehen die Umsätze im Segment Musik-Downloads zurück?
Medieninhalte und Anwendungen, die direkt über das Internet Da Musik-Streaming-Dienste wie Spotify oder Apple Music zu
vertrieben werden. Hierzu zählen digitale Videoinhalte (z. B. Filme, angemessenen Preisen unbegrenzten Zugang zu umfangreichen
Serien und Fernsehsendungen), digitale Musik (in Form von Downloads Musikbibliotheken bieten und (mobile) Internetgeschwindigkeiten sowie
oder Streaming), digitale Spiele für verschiedene Geräte und -durchdringungsraten weltweit stetig ansteigen, verlieren Musik-
elektronische Publikationen wie eBooks, eMagazines oder ePapers. Downloads aufgrund von Preissensibilität und technischen
Nicht berücksichtigt werden nutzergenerierte Inhalte, physische Einschränkungen zunehmend an Bedeutung.
Verkäufe, werbefinanzierte Inhalte und Dienste sowie kostenlose oder
Open-Access-Inhalte. Wie wird das Untersegment Gaming Networks berechnet?
Zur Modellierung dieses Untersegments haben wir eine umfangreiche
Key-Player- und Preisanalyse vorgenommen, um einen detaillierten
Überblick über diesen besonderen Markt zu erhalten.
30 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020DIGITALE WERBUNG 31
Digitale Werbung: Marktmodell-Methodik
Digitale Werbung: Marktmodell-Methodik (1/2)
Quellen und Benchmark:
Markt für Digitale Werbung
=
Suchmaschinenwerbung Ausgaben + Social-Media-Werbung Ausgaben
+ + Studien Dritter, Analysten-
Gesamtausgaben
Bannerwerbung Ausgaben Videowerbung Ausgaben expertise, Unternehmensdaten,
Digitale Werbung
Branchenforschung
+
Kleinanzeigen Ausgaben
/ x x
Internetnutzer: Internetdurchdringung Desktop Mobil Studien Dritter, Analysten-
Nationale x Anteil Anteil expertise, Branchenforschung
Statistiken
Bevölkerung
Durchschnittliche Durchschnittliche Werbeausgaben pro Desktop Mobil Validierung durch Studien Dritter
Werbeausgaben Internetnutzer Werbeausgaben Werbeausgaben
32 Source: Statista Digital Market Outlook 2020FAQ: Statista Digital Market Outlook – Digitale Werbung Digitale Werbung: Marktmodell-Methodik (2/2) Definitionen Specials Welche Methodik wurde für den Markt verwendet? Wofür steht der Umsatz im Markt für Digitale Werbung? Mit seinem Fokus auf den B2B-Bereich stellt der Markt für Digitale Alle monetären Zahlen beziehen sich auf die Bruttoausgaben von Werbung unter den Märkten des Digital Market Outlook eine Ausnahme Unternehmen für das Schalten von digitaler Werbung via Onlinekanäle. dar. Unsere Analysten arbeiten mit einer Top-Down-Modellierung, In die Bruttoausgaben wurden Ermäßigungen, Vermittlungsgebühren, basierend auf der Wirtschaftskraft des jeweiligen Landes (gemessen Margen und Steuern eingerechnet. nach dessen Bruttoinlandsprodukt). Außerdem berufen wir uns auf Marktdaten aus unabhängigen Datenbanken und Drittanbieterquellen, Wie werden die Werbeausgaben nach Branche berechnet? Analysen verschiedener wichtiger Markt- und makroökonomischer Die Berechnung basiert auf der proportionalen Verteilung der Wirt- Indikatoren, historische Entwicklungen, aktuelle Trends sowie auf schaftskraft bestimmter Branchen an einem Ort. Diese Verteilung wird ausgewiesene Kennzahlen der wichtigsten Marktakteure. an B2C-Ausgaben und Internetnutzung angepasst. Die Branchenauswahl Wie lautet die Definition des Markts für Digitale Werbung? soll die Hauptbranchen einer durchschn. Volkswirtschaft widerspiegeln. Der Markt für Digitale Werbung umfasst Ausgaben für digitale Werbung Wie wird die Unterteilung in programmatische und nicht- in verschiedenen Online-Kanälen und -Formaten wie Suchmaschinen, programmatische Werbung berechnet? Social Media, Bannern, Videos und Kleinanzeigen. Es werden nur Die Unterteilung in programmatische und nicht-programmatische Werbeausgaben von Unternehmen berücksichtigt. Der Markt ist Werbung wird dadurch berechnet, dass die einzelnen Marktsegmente unterteilt in Umsätze aus Desktop- und mobiler Werbung, abhängig vom jeweils einer der beiden Werbeformen prozentual zugeteilt werden. So jeweiligen Gerätetyp (Desktop-Computer, einschließlich Notebooks, oder tragen bspw. die Segmente Suchmaschinenwerbung und Social-Media- mobile Geräte wie Smartphones und Tablets). Werbeformate wie E-Mail- Werbung vollständig zum Anteil der programmatischen Werbung bei, Werbung, Audiowerbung, Influencer-Sponsoring und provisionsbasierte während alle anderen Segmente in geringerem Umfang zu diesem Affiliate-Systeme werden nicht berücksichtigt. Alle angegebenen Zahlen beitragen. beziehen sich auf Bruttowerte. 33 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020
SMART HOME 34
Gesamtzahl der Smart Homes in einem Land und
Segmentanteile
Smart Home: Marktmodell-Methodik (1/3)
Quellen und
Benchmark:
Smart Homes in
jedem Segment
Zusätzliche Smart Homes pro Segment Validierung durch
Studien Dritter
Home Energy Smarte Statista-Umfragen,
Vernetzung und Komfort und Gebäude-
Entertainment: Management: Haushaltsgeräte:
Steuerung: Anteil Licht: Anteil sicherheit: Anteil Umfragen Dritter,
Anteil Anteil Anteil
Interviews,
x x x x x x Projekterfahrung
Validierung durch
Anzahl der Smart Homes Studien Dritter
=
Gesamtzahl der Smart Homes
Zusätzliche Haushalte mit Smart-Home- Zusätzliche auf Smart Homes upgegradete Statista-Umfragen,
+ Umfragen Dritter,
Funktionen in Neubauten Haushalte
= Branchenforschung,
Quote der Haushalte mit Smart-Home- Experteninterviews,
= Projekterfahrung
Funktionen in Neubauten
x
Anteil der auf Smart Homes upgegradeten
Haushalte in Neubauten
Haushalte
x x
Haushalte in einem Land Nationale Statistiken
Hinweis: Für Länder, in denen keine Umfragen durchgeführt wurden oder für die Werte fehlen, haben wir die Anzahl der Smart Homes und den
durchschnittlichen Umsatz pro Smart Home mithilfe einer treiberbasierten Prognosemethode berechnet
35 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020Smart-Home-Umsätze werden als Summe
von Neu- und Ersatzverkäufen berechnet
Smart Home: Marktmodell-Methodik (2/3)
Quellen und
Smart Home: Umsatz Benchmark:
=
Vernetzung und Komfort und Gebäude- Home Energy Smarte
Steuerung: + Licht: + sicherheit: + Entertainment: + Management: + Haushaltsgeräte:
Produktumsätze Produktumsätze Produktumsätze Produktumsätze Produktumsätze Produktumsätze
Validierung durch
Produktpreis
Studien Dritter
x
Produkt-
umsatz
Preisbeobachtung,
Verkäufe in Produkteinheiten weitere CE-Produkt-
Benchmarks
Statista-Umfragen,
Verkäufe in Produkteinheiten
Zusätzliche neue Produkte + Ersatzkäufe Umfragen Dritter,
Unternehmensdaten,
=
Anteil von Branchenforschung,
Durchschnittliche Anzahl von Geräten pro Produkt-
ersetzten Experteninterviews,
Haushalt lebensdauer
Produkten
x Projekterfahrung
Durchdringungsanteile des Produkts im Segment
x
Zusätzliche Haushalte pro Segment
Hinweis: Für Länder, in denen keine Umfragen durchgeführt wurden oder für die Werte fehlen, haben wir die Anzahl der Smart Homes und den
durchschnittlichen Umsatz pro Smart Home mithilfe einer treiberbasierten Prognosemethode berechnet
36 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020FAQ: Statista Digital Market Outlook – Smart Home
Smart Home: Marktmodell-Methodik (4/4)
Definitionen Specials
Welche Methodik wurde für den Smart Home Markt verwendet? Was zeigt die "Smart Homes"-Box an?
Unsere Analysten nutzen zur Analyse eigene Primärforschung (Statista Die "Smart Homes"-Box zeigt für jedes Jahr die Anzahl der existierenden
Global Consumer Survey), Bottom-up-Modellierungen, Marktdaten aus Smart Homes (Einfamilienhäuser und Haushalte in Mehrfamilien-
unabhängigen Datenbanken und Drittanbieterquellen, Analysen häusern) im jeweiligen Markt (Marktsegment, Region) in Millionen an.
verschiedener Markt- und makroökonomischer Indikatoren, historische
Entwicklungen, aktuelle Trends, ausgewiesene Kennzahlen der Welche Smart-Home-Produkte sind wo zu finden?
wichtigsten Marktakteure und Statista-Interviews mit Marktexperten. Energy Management: vernetzte Thermostate, Heizungssteuerung,
Temperatur-/Wind-/Feuchtigkeitssensoren, Wetterdienste/-prognosen
Wie lautet die Definition des Markts für Smart Home?
Komfort und Licht: vernetzte smarte Beleuchtung/Glühbirnen, Fenster-
Der Markt für Smart Home umfasst den Verkauf von vernetzten Geräten /Türsensoren, Sonnenschutzvorrichtungen, Garagentor-Steuerungen
und damit verbundenen Diensten, die der Hausautomation für private
Endnutzer dienen (B2C). Berücksichtigt werden Geräte, die direkt oder Home Entertainment: verschiedene vernetzte Systeme für die
indirekt über einen sogenannten Gateway mit dem Internet verbunden Multiroom-Unterhaltung, Streaming-Geräte, Fernbedienungen
sind. Ihr Hauptzweck besteht in der Kontrolle, Überwachung und Vernetzung und Steuerung: Gateways/Hubs zur Steuerung von
Regulierung von Funktionen in einem privaten Haushalt. Die Fern- Geräten aus allen Segmenten, smarte Lautsprecher, Tast-/Drehschalter
steuerung und Überwachung einzelner Geräte sowie ggf. deren direkte und vernetzte Steckdosen
Kommunikation untereinander stellen einen wichtigen Bestandteil der Gebäudesicherheit: Bewegungsmelder, Türschlösser,
intelligenten Heimautomation dar. Aus diesem Grund werden Dienste, Sicherheitskameras, Notfalldienste, Gefahrenabwehr durch
die für die Instandhaltung und Kontrolle des Haushaltsnetzwerks Rauchmelder, Feuchtigkeitssensoren oder Gasmessgeräte
notwendig sind, ebenfalls berücksichtigt, wie bspw. Nutzungsgebühren
für Kontroll-Apps oder externe Überwachungsdienste. Geräte, die nur in Smarte Haushaltsgeräte: vernetzte große Haushaltsgeräte wie
begrenztem Maße mit Haushaltsvernetzung und Fernsteuerung Kühlschränke und Waschmaschinen und vernetzte kleine
zusammenhängen wie etwa Smartphones, Tablets oder Smart-TVs Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen und Staubsauger- sowie
werden nicht berücksichtigt. Mähroboter
37 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020FINTECH 38
Der FinTech-Markt umfasst mehrere Segmente mit
unterschiedlichen Methodiken
FinTech: Marktmodell-Methodik (1/3)
Quellen und Benchmark:
FinTech-Markt (1/2)
Digital Payments Personal Finance
= =
Mobile POS Digital Validierung durch Studien
Digital Commerce + + Robo-Advisors
Payments Remittances Dritter
Transaktions- Trans- POS- Wert Ausgewiesene Statista Global Consumer
wert aktionswert1 Transaktionswert Überweisungen Höhe der AUM Survey, Unternehmensdaten,
x x Branchenforschung,
Experteninterviews
Mobile Payments:
Online-Wertanteil
POS-Anteil
Nutzer/Konten Nutzeranteil Nutzeranteil Nutzeranteil On- Nutzeranteil Statista Global Consumer
Digital Payments Mobile Payments line-Geldtransfers Robo-Advisors Survey, Umfragen Dritter,
x x x x Unternehmensdaten, Branchen-
Internet- Smartphone- Anteil Migranten Internet- forschung, Experteninterviews,
durchdringung Durchdringung i. d. Bevölkerung durchdringung Projekterfahrung
x x x x
Nationale Statistiken
Bevölkerung
1: Transaktionswert, umfasst eServices, eCommerce, Digitale Medien, eTravel and andere digitale Dienste
Hinweis: Für Länder, in denen keine Umfragen durchgeführt wurden oder für die Werte fehlen, haben wir Zahlen zu Nutzern und zum
durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer mithilfe einer treiberbasierten Prognosemethode berechnet Folgende Treiber wurden berücksichtigt:
Einwohnerzahl, BIP pro Kopf, Online-Banking-Durchdringung, Zahlungsvorgänge an Terminals etc.
39 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020Der FinTech-Markt umfasst mehrere Segmente mit
unterschiedlichen Methodiken
FinTech: Marktmodell-Methodik (2/3)
Quellen und Benchmark:
FinTech-Markt (2/2)
Validierung durch Studien
Alternative Lending Alternative Financing Dritter
= =
P2P
Crowdlending
+ Kreditmarktplatz Crowdinvesting + Crowdfunding
(Business) (Consumer)
Transaktions-
wert pro Nutzer/ Unternehmensdaten,
Finanzierter Finanzierter Beschaffter Investierter
Kampagne/ Bewertungen Dritter, Branchen-
Betrag pro Jahr Betrag pro Jahr Betrag pro Jahr Betrag pro Jahr
Account forschung, Experteninterviews
x x x x
Nutzer/Konten
Anzahl an Anzahl an Anzahl an Anzahl an Statista Global Consumer
Krediten Krediten Kampagnen Kampagnen Survey, Umfragen Dritter,
Unternehmensdaten, Branchen-
forschung, Experteninterviews
Hinweis: Für Länder, in denen keine Umfragen durchgeführt wurden oder für die Werte fehlen, haben wir Zahlen zu Nutzern und zum
durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer mithilfe einer treiberbasierten Prognosemethode berechnet Folgende Treiber wurden berücksichtigt:
Einwohnerzahl, BIP pro Kopf, Online-Banking-Durchdringung, Zahlungsvorgänge an Terminals etc.
40 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020FAQ: Statista Digital Market Outlook – FinTech
FinTech: Marktmodell-Methodik (3/3)
Definitionen Specials
Welche Methodik wurde für den FinTech-Markt verwendet? Wofür steht der Transaktionswert im FinTech-Markt?
Unsere Analysten nutzen zur Analyse eigene Primärforschung (Statista Alle monetären Daten im FinTech-Bereich des Digital Marlet Outlook
Global Consumer Survey), Bottom-up-Modellierungen, Marktdaten aus beziehen sich auf die potenziellen Transaktionsvolumen der jeweiligen
unabhängigen Datenbanken und Drittanbieterquellen, Analysen Segmente und nicht auf Unternehmensumsätze.
verschiedener wichtiger Markt- und makroökonomischer Indikatoren,
historische Entwicklungen, aktuelle Trends, ausgewiesene Kennzahlen Wieso gibt es für den FinTech-Markt keinen
der wichtigsten Marktakteure und Statista-Interviews mit Marktexperten. Gesamttransaktionswert?
Wie lautet die Definition des FinTech-Markts? Aufgrund der beträchtlichen Unterschiede zwischen den FinTech-
Produkten (z. B. zwischen dem Kreditvergabevolumen im Segment
Das allgemeine FinTech-Konzept ist gekennzeichnet durch eine schnell Alternative Lending und den Assets under Management im Segment
wachsende Anzahl an Geschäftsmodellen und -dienstleistungen. Im Robo-Advisors) werden die Produkte nicht segmentübergreifend
FinTech-Markt sind im Statista Digital Market Outlook derzeit die zusammengezählt, sodass kein Gesamttransaktionswert für alle
Segmente Digital Payments, (Mobile POS Payments und Digital Segmente berechnet werden kann.
Commerce), Personal Finance (Digital Remittances und Robo-Advisors),
Alternative Lending (Crowdlending und P2P Kreditmarktplatz) und Wie lautet die Definition der FinTech-Nutzer?
Alternative Financing (Crowdinvesting und Crowdfunding) enthalten. Die Nutzermetriken zeigen die Anzahl von Nutzern (im ausgewählten
Folgende Bereiche sind in der aktuellen Marktdefinition nicht enthalten: Land oder in der ausgewählten Region), die in den letzten zwölf
Vermittlungsprovisionen über Metasuchmaschinen, B2B-Zahlungen, API- Monaten mindestens eine Transaktion im ausgewählten Markt oder
Management, externes Kreditscoring (z. B. durch Agenturen), Segment getätigt haben.
Kryptowährungen (einschließlich Bitcoin) und ergänzende
Dienstleistungen wie Online-Identifizierung oder Kontoverwaltung.
41 Quelle: Statista Digital Market Outlook 2020Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter USA +1 212 419 5770 Esther Shaulova support@statista.com LATEINAMERIKA +1 212 419 5773 Andrea Romero andrea.romero@statista.com EUROPA +44 203 709 9960 Lodovica Biagi eu.support@statista.com DEUTSCHLAND +49 40 28 48 41 0 Jens Weitemeyer kundenservice@statista.com ASIEN +91 804 901 6428 Ziyan Zhang asia.support@statista.com 42
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