Steuer-Compliance Fachkurse Finanzdienstleistungs-Compliance 6 Halbtage: März - 7. Mai 2019 (Prüfung: 14.5.2019) - Fund Academy AG, Zurich

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Update 1.11.18

                 Fachkurse Finanzdienstleistungs-Compliance

             Steuer-Compliance
                                     6 Halbtage:
                     19. März – 7. Mai 2019 (Prüfung: 14.5.2019)
Finanzdienstleistungs-Compliance
                                                      Inhalte und Zielsetzung
                                         …lernen, verstehen, verarbeiten, vertiefen, Stellung beziehen!

Lerninhalte / Lernziele
Die internationale Regulierungswelle hat unlängst auch den Schweizer Finanz- und Fondsplatz erreicht: keine Tätigkeit mehr ohne
regulatorische Grundlagen sowie staatliche Bewilligungen resp. spezifisches Aufsichts- und Prüfregime. Das Besteuerungs- und Meldewesen
(national, international) nimmt dabei ebenfalls einen nicht unwesentlichen Teil ein.

Das permanent sich ändernde rechtliche und regulatorische sowie steuerliche Umfeld stellt viele Finanzdienstleister vor grosse personelle und
organisatorische Herausforderungen. Das bisherige, traditionelle Compliance-Verständnis einer begrenzten Compliance-Funktion, die
vorrangig die Verantwortung für die Sicherstellung der gesetzgeberischen Vorgaben hat, weicht zunehmend dem Verständnis eines
umfassenden, integrierten und systemischen Compliance-Management-Systems. Den einzelnen Mitarbeitern kommt ihm Rahmen dieses
Compliance-Management-Systems immer grössere Verantwortung zu; es geht darum, betriebsintern die Compliance-Risiken und -kosten zu
senken, mithin die Arbeitsqualität zu verbessern und insgesamt das Verantwortungsbewusstsein eines jeden Mitarbeiters auf allen Stufen im
Betrieb zu steigern. Konkretes Ziel dieser drei aktuellen Finanzdienstleistungs-Compliance-Fachkurse

   -   GwG-Compliance
   -   Steuer-Compliance
   -   Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten

ist es, Mitarbeitern aller Stufen das rechtliche, regulatorische und steuerliche Grundlagenwissen sowie die relevanten Verhaltensregeln in
ihrem Beruf zu vermitteln, sodass die Regel- und Gesetzeskonformität im Tagesgeschäft jederzeit sichergestellt werden kann. Auch in
Zusammenhang mit neuen (in- und ausländischen) regulatorischen und steuerrechtlichen Initiativen gilt es, die Auswirkungen auf die
Verhaltenspflichten der Finanzdienstleister am Point of Sale in der Schweiz zu beleuchten sowie die entsprechenden Massnahmen für das
eigene Tagesgeschäft abzuleiten und umzusetzen. Die Themenübersicht kann den Folgeseiten entnommen werden.

Die drei Fachkurse (einzeln buchbar) ermöglichen einen intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Teilnehmenden und
Fachexperten, aber auch unter den Teilnehmenden selbst. Es besteht ausreichend Gelegenheit, sich im Beisein verschiedener Fachexperten
aus der Praxis mit den geltenden und künftigen regulatorischen Vorschriften sowie den anstehenden Veränderungen im Detail
auseinanderzusetzen. Die Teilnehmenden ergänzen ihre praktischen Kenntnisse im Legal- und Tax-Compliance-Bereich mit einem
umfassenden theoretischen Rahmen und entwickeln ihre analytischen Fähigkeiten bezüglich der Compliance-Prozesse weiter. Sie erwerben
die erforderlichen Kompetenzen, um den zunehmenden Auflagen und dem hohen Änderungsrhythmus im Tagesgeschäft zu genügen und ein
einwandfreies Management der Compliance-Risiken in ihrem Finanzinstitut zu unterstützen.

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Finanzdienstleistungs-Compliance
                     Inhalte und Zielsetzung (Fortsetz.) sowie Teilnehmende / Dozierende
       (siehe separate Folders für Fachkurse betr. GwG-Compliance resp. Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten)

Fachwissen, aber immer mehr auch VERHALTENSWISSEN: Ob Kollektivanlagen, einfache Finanzinstrumente                           wie u.a.
Beteiligungspapiere, Forderungspapiere, etc. oder komplexe Finanzinstrumente wie Strukturierte Produkte, Derivate oder rückkaufsfähige
Lebensversicherungen: Neben dem Produktwissen ist von zunehmender Bedeutung das Wissen und strikte Beachten von zahlreichen Verhal-
tensregeln – u.a. kundensegmentspezifische Angemessenheits- oder Eignungsprüfungen, Informations-, Dokumentations-, Erkundigungs-
sowie Protokollierungs-, Aufklärungs-, Warn- und Meldepflichten.

Teilnehmende
Angesprochen sind Mitarbeitende auf allen Stufen in Banken und Versicherungen, in Vermögensverwaltungen sowie im Fund & Asset
Management; dies in Legal- und Tax-Compliance-Abteilungen sowie in produkt- und kundenorientierten Funktionen. Im Einzelnen sind damit
folgende Funktionen angesprochen: Kundenberatung / Distribution und Sales Support / Legal und Compliance / Produkt- und
Vertriebsverantwortliche im Fund & Asset Management. Die beiden Fachkurse « Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten » und «
Steuer-Compliance » richten sich im Wesentlichen an Finanzdienstleister, Kundenberater, Mitarbeitende in Vertrieb & Sales Support sowie in
Legal & Tax Compliance. Das Lehrgangsmodul « GwG-Compliance » dagegen ist spezifisch auf GwG-unterstellte Finanzintermediäre resp.
GwG-Verantwortliche auf allen Stufen ausgerichtet.

Lehrgangsleitung, Fachleitung, Dozierende und Klassenbetreuung
Fachkurs « GwG-Compliance » -> Dozent: Michael Kunz, Fürsprecher, LL.M., Anwaltskanzlei Kunz Compliance, Bern

Fachkurs « Steuer-Compliance » -> Dozenten: Benjamin De Zordi, lic. oec. HSG, dipl. Steuerexperte, Partner bei PwC Schweiz, Zürich;
Martin Blumenthal, M.A. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Manager bei PwC Schweiz, Zürich; Michael Kunz, Fürsprecher, LL.M., Anwaltskanzlei
Kunz Compliance, Bern

Fachkurs « Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten » -> Dozenten: Urs Hofer, Rechtsanwalt, LL.M., HSW Legal AG, Zürich;
Yvonne Lenoir, Rechtsanwalt, LL.M., Pictet Asset Management, Genf; Victoria Liebig, Nordea Wealth Management; Benjamin Marti,
Rechtsanwalt, KPMG AG, Zürich

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Finanzdienstleistungs-Compliance
                                         Daten / Ort / Kosten / Anmeldefristen
       (siehe separate Folders für Fachkurse betr. GwG-Compliance resp. Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten)

Daten
08.01.19 – 05.03.19 GwG-Compliance (7 Halbtage)
19.03.19 – 07.05.19 Steuer-Compliance (6 Halbtage)
28.05.19 – 02.07.19 Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten (6 Halbtage)

Ort
Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Kosten (Lehrgang und Prüfung)
- einzelne Module/Fachkurse: CHF 2’750 – Prüfungsgebühr: CHF 750
- zwei Module/Fachkurse (gebucht in derselben Durchführung): CHF 5'250 – Prüfungsgebühren (2 Prüfungen: CHF 1'250
- drei Module/Fachkurse (gebucht in derselben Durchführung): CHF 7'700 – Prüfungsgebühren (3 Prüfungen): CHF 1’800
Preise ohne MWSt. von 7.7%

Anmeldeschluss
Drei Wochen vor Modulstart

Qualitäts-Zertifikat
Die Fachkurse können einzeln gebucht werden. Absolventen dieser Fachkurse (1, 2 oder 3 Fachkurse) erhalten zum Abschluss ein
Lehrgangszertifikat mit separatem Notenausweis. Zur Prüfung ist zugelassen, wer den Lehrgang besucht hat (max. zwei Absenzen pro
Fachkurs gestattet).

                 Auskünfte: Dr. Rainer Landert, Fund Academy AG, Sihlstrasse 99, 8001 Zürich / +41 44 211 00 13

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Finanzdienstleistungs-Compliance
                                                 Themen-Übersicht
      (siehe separate Folders für Fachkurse betr. GwG-Compliance resp. Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten)

Steuer-Compliance
1. Halbtag: 19.3.19
Einführung in das Schweizer Steuerrecht

2. Halbtag: 26.3.19
Besteuerung von Finanzprodukten in der Schweiz

3. Halbtag: 2.4.19
Internationale Verhältnisse

4. Halbtag: 16.4.19
Steuerdelikte als Vortaten für Geldwäscherei

5. Halbtag: 23.4.19
«Tax Compliance»: Sorgfaltspflichten für Finanzdienstleister

6. Halbtag: 7.5.19
Zusammenfassung / Übungen / Q&A

                                           Prüfungsdatum: 14.5.2019

                                                                                                                       5
                                          © 2019 Fund-Academy AG, Zürich
Teil 1: 19.3.2019 / 8h15 – 11h45
                                            Einführung in das Schweizer Steuerrecht
                                                                  Fachdozenten:
                                  Benjamin De Zordi, lic. oec. HSG, dipl. Steuerexperte, Partner bei PwC Schweiz
                                  Martin Blumenthal, M.A. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Manager bei PwC Schweiz

  Thema                      Inhalte                                                     Fragestellungen

  Allgemeine Einführung      - Kausalabgaben vs. Steuern                                 - Wie werden die Steuern von den Abgaben und Gebühren
  in die Steuerarten der     - Steuerhoheit, Steuersubjekt, Steuerobjekt,                  abgegrenzt?
  Schweiz                      Steuerberechnungsgrundlage und Steuermass                 - Welche Steuerarten gibt es in der Schweiz?
                             - Steuerarten der Schweiz                                   - Welches sind die Grundsätze der Besteuerung in der Schweiz?

  Steuern von Bund,          - Steuererhebung durch unterschiedliche                     - Welche Steuern werden von welcher Steuerhoheit erhoben?
  Kantone und                  Steuerhoheiten                                            - Wie erfolgt die Abgrenzung der Besteuerung bei
  Gemeinden                  - Abgrenzung der Steuerkompetenzen                            Anknüpfungspunkten in mehreren Gemeinden oder Kantone?
                             - Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung              - Wie regelt der Bund eine mögliche interkantonale
                                                                                           Doppelbesteuerung?

  Einkommenssteuern          - Grundlagen der Einkommenssteuer                           - Welches sind die Grundlagen für die Erhebung der
                             - Unterscheidung zwischen Privatvermögen und                  Einkommenssteuern?
                               Geschäftsvermögen                                         - Wie erfolgt die Unterscheidung zwischen Privatvermögen und
                                                                                           Geschäftsvermögen?

  Einführung in das          - Steuerveranlagung und Steuerentrichtung                   - Wie kann gegen eine Steuerveranlagung Einsprache erhoben
  Verfahrensrecht und        - Rechtsmittelverfahren                                       werden?
  das Strafrecht im          - Grundzüge des Steuerstrafrechts                           - Wie ist das Rechtsmittelverfahren bei den kantonalen Steuern
  Bereich der Steuern                                                                      sowie bei der direkten Bundessteuer?
                                                                                         - Welches sind die Steuerstraftatbestände?

                                                           Mit praktischen Beispielen und Fällen

 Lernziele: Der Teilnehmer / die Teilnehmerin
 - kann die Kausalabgaben von den Steuern unterscheiden;
 - kennt die Steuerarten der Schweiz und die wichtigsten Merkmale dieser Steuerarten;
 - überblickt die Kompetenzen der unterschiedlichen Steuerhoheiten zur Steuererhebung;
 - weiss wie das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung geregelt ist;
 - kann Vermögenswerte dem Privat- oder Geschäftsvermögen zuteilen;
-   versteht den Verfahrensprozess einer Einsprache gegen eine Steuerveranlagung;
-   kennt die Grundzüge des Steuerstrafrechts.

                                                                                                                                                          6
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Teil 2: 26.3.2019 / 8h15 – 11h45
                                        Besteuerung von Finanzprodukten in der Schweiz
                                                                    Fachdozenten:
                                    Benjamin De Zordi, lic. oec. HSG, dipl. Steuerexperte, Partner bei PwC Schweiz
                                    Martin Blumenthal, M.A. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Manager bei PwC Schweiz

    Thema                        Inhalte                                                    Fragestellungen

    Grundlagen der               - Kapitalgewinne vs. Erträge                               - Wie werden Kapitalgewinne sowie Erträge aus beweglichem
    Besteuerung von              - Immobiliengesellschaften                                   Vermögen besteuert?
    Finanzprodukten              - Zero-Bonds und globalverzinsliche Obligationen           - Wie werden Immobiliengesellschaften besteuert?
                                                                                            - Wie werden Zero-Bonds und globalverzinsliche Obligationen
                                                                                              besteuert?

    Indirekte Steuern auf        - Schweizer Verrechnungssteuer                             - Welche indirekten Steuern werden auf Finanzprodukten
    Finanzprodukten              - Umsatzabgabe                                               erhoben?
                                 - Mehrwertsteuer                                           - Unter welchen Umständen sind diese Steuern nicht geschuldet
                                                                                              bzw. können diese Steuern zurückgefordert werden?

    Besteuerung von              - Steuerliche Transparenz                                  - Was ist unter der steuerlichen Transparenz eines
    Anteilen an kollektiven      - Besonderheiten bei der Besteuerung von Anteilen            Finanzproduktes zu verstehen?
    Kapitalanlagen und             an kollektiven Kapitalanlagen                            - Welche Finanzprodukte sind steuerlich transparent?
    strukturierten Produkten     - Besonderheiten bei der Besteuerung von                   - Welches sind die Besonderheiten bei der Besteuerung der
                                   strukturierten Produkten                                   erwähnten Finanzprodukte?
                                                                                            - Aus welchem Grund muss der Investor teilweise Steuern für ein
                                                                                              Finanzprodukt bezahlen, obwohl er bei Verfall nur den damals
                                                                                              einbezahlten Betrag erhält?

                                                               Mit praktischen Beispielen und Fällen

Lernziele: Der Teilnehmer / die Teilnehmerin

-    weiss, wie Kapitalgewinne und Erträge des Privatvermögens besteuert werden;
-    kennt die besondere Besteuerung von Immobiliengesellschaften sowie Zero-Bonds und globalverzinsliche Obligationen;
-    versteht die indirekten Steuern auf Finanzprodukten;
-    kennt das Prinzip der steuerlichen Transparenz von gewissen Finanzprodukten;
-    erkennt die Besonderheiten bei der Besteuerung von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen sowie strukturierten Produkten.

                                                                                                                                                              7
                                                              © 2019 Fund-Academy AG, Zürich
Teil 3: 2.4.2019 / 8h15 – 11h45
                                                          Internationale Verhältnisse
                                                                    Fachdozenten:
                                    Benjamin De Zordi, lic. oec. HSG, dipl. Steuerexperte, Partner bei PwC Schweiz
                                    Martin Blumenthal, M.A. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Manager bei PwC Schweiz

    Thema                        Inhalte                                                  Fragestellungen

    Grundlagen des               - unilaterales Recht vs. bilaterale Abkommen             - In welchem Verhältnis steht das interne Recht eines Landes zu
    internationalen              - Steuerhoheit der involvierten Länder                     den vereinbarten Doppelbesteuerungsabkommen?
    Steuerrechtes                                                                         - Wie kann die Steuerhoheit durch ein
                                                                                            Doppelbesteuerungsabkommen eingeschränkt werden?

    Besteuerung in               - Vermeidung der Doppelbesteuerung                       - Wie kann in internationalen Verhältnissen die
    internationalen              - Zuteilungsnormen in internationalen Verhältnisse         Doppelbesteuerung vermieden werden?
    Verhältnissen                - Ausländische Quellensteuern auf Zinsen,                - Welches sind die üblichen Zuteilungsnormen in internationalen
                                   Dividenden und Kapitalgewinne                            Verhältnissen?
                                                                                          - Inwiefern können ausländische Quellensteuern auf Zinsen,
                                                                                            Dividenden und Kapitalgewinn zurückgefordert werden?

    Aktuelle internationale      - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)             - Was sind die Ziele dieser im Moment aktuellen Steuerthemen?
    Steuerthemen                 - Common Reporting Standard (CRS)                        - Wer ist von diesen internationalen Steuerthemen primär
                                 - Automatischer Informationsaustausch (AIA)                betroffen?
                                                                                          - Welches sind die Auswirkungen dieser internationalen
                                                                                            Steuerthemen?

                                                              Mit praktischen Beispielen und Fällen

Lernziele: Der Teilnehmer / die Teilnehmerin

-     versteht die Abgrenzung zwischen unilateralem Steuerrecht und bilateralen Abkommen;
-     kennt die Auswirkungen eines Doppelbesteuerungsabkommens auf die Besteuerung;
-     kennt die üblichen Zuteilungsnormen in internationalen Verhältnissen;
-     versteht die Möglichkeiten von Rückforderungen ausländischer Quellensteuern;
-     kennt die Ziele und Auswirkungen der im Moment aktuellen internationalen Steuerthemen.

                                                                                                                                                            8
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Teil 4: 16.4.2019 / 8h15 – 11h45
                                           Steuerdelikte als Vortaten für Geldwäscherei

                                                                    Fachdozent:
                                       Michael Kunz, Fürsprecher, LL.M., Anwaltskanzlei Kunz Compliance, Bern

    Thema                       Inhalte                                                  Fragestellungen

    Steuerdelikte als           - Begriffe und Definitionen                              - Welche Steuerdelikte kommen als Vortaten für Geldwäscherei
    Vortaten für                - Gesetzliche Grundlagen                                   in Frage?
    Geldwäscherei                                                                        - Was sind qualifizierte Steuervergehen?

    Qualifizierte               - Beispiele für qualifizierte Steuervergehen             - Welche Steuerarten kommen für qualifizierte Steuervergehen in
    Steuervergehen              - Tatobjekt                                                Frage?
                                - Abgrenzung zum Betrug                                  - Welche Vermögenswerte stammen aus dem Steuerdelikt?
                                                                                         - Um was geht es beim Mehrwert-steuer-Karussell?

    Pflichten der Bank          - Abklärungspflichten                                    - Was muss die Bank über die Steuersituation des Kunden
                                - Meldepflichten                                           wissen?
                                - Vermögenssperre                                        - Wann liegt eine Meldepflicht vor?
                                                                                         - Welche Vermögenswerte müssen gesperrt werden?

                                                              Mit praktischen Beispielen und Fällen

Lernziele: Der Teilnehmer / die Teilnehmerin

-     kennt die gesetzlichen Grundlagen zu Steuerdelikten als Vortaten für Geldwäscherei
-     kennt die Definition der qualifizierten Steuervergehen
-     kennt die Steuerarten, welche für qualifizierte Steuervergehen in Frage kommen
-     kennen Sie die Problematik, welche Vermögenswerte aus einem qualifizierten Steuervergehen stammen
-     kann praktische Fragestellungen zu Steuerdelikten als Vortaten für Geldwäscherei selbständig lösen

                                                                                                                                                           9
                                                            © 2019 Fund-Academy AG, Zürich
Teil 5: 23.4.2019 / 8h15 – 11h45
                                «Tax Compliance»: Sorgfaltspflichten für Finanzdienstleister

                                                                     Fachdozent:
                                        Michael Kunz, Fürsprecher, LL.M., Anwaltskanzlei Kunz Compliance, Bern

    Thema                       Inhalte                                                 Fragestellungen

    Steuer- und Kapitalflucht    -   Begriffe und Definitionen                           -   Was ist Steuer- und Kapitalflucht?
                                 -   Gesetzliche Grundlagen                              -   Wie findet sie statt?
                                 -   Ursachen für Steuer- und Kapitalflucht
                                 -   Erscheinungsformen

    Tax Compliance                                                                       -   Was bedeutet die Weissgeldstrategie für Banken?
                                 -   Weissgeldstrategie
                                 -   Kundenannahmepolitik                                -   Welche Kunden und Vermögenswerte darf die Bank noch
                                 -   Sorgfaltspflichten der Banken                           akzeptieren?
                                                                                         -   Welche Sorgfaltspflichten muss die Bank zur Tax Compliance
                                                                                             beachten?

                                                              Mit praktischen Beispielen und Fällen

Lernziele: Der Teilnehmer / die Teilnehmerin

-     kennt die regulatorischen Grundlagen zur Steuer- und Kapitalflucht
-     kennt die Elemente der Weissgeldstrategie
-     kennt die gesetzlichen und regulatorischen Grundlagen zur Tax Compliance
-     kennt die Sorgfaltspflichten der Banken zur Tax Compliance
-     kann praktische Fragestellungen zur Tax Compliance selbständig lösen

                                                                                                                                                          10
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Teil 6: 7.5.2019 / 8h15 – 11h45
                                                     Zusammenfassung / Übungen / Q&A
                                                                     Fachdozenten:
                                 Benjamin De Zordi, lic. oec. HSG, dipl. Steuerexperte, Partner bei PwC Schweiz, Zürich;
                                 Martin Blumenthal, M.A. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Manager bei PwC Schweiz, Zürich;
                                        Michael Kunz, Fürsprecher, LL.M., Anwaltskanzlei Kunz Compliance, Bern

    Thema                         Inhalte                                                     Fragestellungen

    Bearbeitung von alten         - Inhalte Module 1 - 5
                                                                                              - Habe ich den Unterrichtsstoff vollständig verarbeitet?
    Prüfungsfragen
                                                                                              - Kann ich den Unterrichtsstoff in praktischen Fallbeispielen
                                                                                                      korrekt anwenden?

    Fragen zum Unterrichts-       - Inhalte Module 1 - 5                                      - Zu welchen Themen habe ich noch offen Fragen?
    stoff

                                                                 Mit praktischen Beispielen und Fällen

Lernziele: Der Teilnehmer / die Teilnehmerin

-     kann abschätzen, ob sie den Unterrichtsstoff vollständig verarbeitet und verstanden haben
-     kann feststellen, ob sie den Unterrichtsstoff in praktischen Fallbeispielen korrekt angewendet haben
-     kennt die Antworten auf bisher offene Fragen

                                                                                                                                                              11
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Finanzdienstleistungs-Compliance
                                                 Lehrgangsanmeldung
        (siehe separate Folders für Fachkurse betr. GwG-Compliance resp. Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten)

Anmeldung / Anmeldungen für:                                                            Persönliche Angaben:
(bitte Zutreffendes ankreuzen)
                                                                                        Name / Vorname:

       GwG-Compliance-Fachkurs                                                          ……………………………………………………..

                                                                                        Firma / Adresse:

       Steuer-Compliance-Fachkurs
                                                                                        ……………………………………………………..

       Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten                                     ……………………………………………………..

                                                                                        Tel. / Geschäft:

                                                                                        ……………………………………………………..

                                                                                        Email / Geschäft:

                                                                                        ……………………………………………………..

                                                                                        Datum / Unterschrift:

                                                                                        ……………………………………………………..

                                                                                                                         12
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Fachkurse / Compliance

                                               Steuer-Compliance

                                                               Prüfung: 14.5.19

Hinweis: Die Prüfung findet zwischen 8h15 und 9h45 an der Zürcher PH, Europa-Allee, Zürich (beim HB) statt. Der genaue Raum-Standort wird noch
bekanntgegeben. Die Prüfung ist „closed book“, d.h. es sind keinerlei Unterlagen resp. Hilfsmittel zulässig (offline / keine Webanschlüsse). W erden zur
Beantwortung von Fragen Gesetzessammlungen benötigt, werden diese vor Ort abgegeben.

                                                             www.fund-academy.com
                                                              info@fund-academy.com

                                                         Fund Academy +41 44 211 00 13

                                                                                                                                                           13
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Finanzdienstleistungs-Compliance

                       Eine Gemeinschaftsinitiative von:

                                                               und

IfFP – Institut für Finanzplanung: 1995 gegründet, zählt das IfFP zu den
führenden Anbietern im Bereich der Höheren Berufsbildung für Finanzfach-
leute in der Schweiz. Unsere Stärken sind berufliche Weiterbildungen von
Beraterinnern und Beratern mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.

Fund Academy AG (gegr. 2001) ist heute eine international anerkannte Fund
& Asset Management Business School mit Aktivitäten in Zürich, Genf und
Luxemburg. Ausbildungsinhalte sind im Wesentlichen das moderne Börsen-
und Anlagegeschäft und dabei insbesondere das Gebiet der kollektiven
Kapitalanlagen und des Fund & Asset Managements. Zwei Standbeine hat die
heutige Fund-Academy: Fund Academy College und Fund Academy Business.
Während ersteres auf verschiedenen Lernstufen Praxis- und Fachlehrgänge
sowie modulare Fachkurse und Fondslehrpfade anbietet, stehen beim zweiten
betriebsinterne Seminare sowie Lehrmittel, Aus- und Weiterbildungskonzepte,
Prüfungs- und Zertifizierungsanlagen im Mittelpunkt.

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