Südafrikas Wirtschaft und Energiemarkt Ein Überblick - Jens Hauser AHK für das südliche Afrika
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Südafrikas Wirtschaft und Energiemarkt
Ein Überblick
Jens Hauser
AHK für das südliche Afrika
Berlin, 23.09.15
Durchführer
Inhalt
1. Wirtschaftliche Situation Südafrikas & Handelspartner Deutschland
2. Energiemarkt & Energiekrise
3. Energieeffizienz in Südafrika
4. Marktchancen & Markteintritt
5. Resumee
AHK Südafrika | Die Exportinitiative Erneuerbare Energien | 23.09.15
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AHK für das südliche Afrika
Johannesburg Kapstadt Durban Maputo
Johannesburg Kapstadt Durban Maputo
• 1952 gegründet, 630 Mitglieder
• Services: Marktinformation und
Markteinstieg, Interessensvertretung,
Recht & Steuern, Projekte, Messen,
Aus- und Fortbildung
• Kompetenzzentren: Erneuerbare
Energien, Bergbau & Rohstoffe,
Corporate Social Responsibility
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AHK Kompetenzzentrum für Erneuerbare Energien
und Energieeffizienz
Informations-, Netzwerk- und
Beratungsplattform für die EE und EnEff
Industrie im südlichen Afrika...
• Analyse und Bereitstellung von Marktinformationen
• Sektorweite Interessensvertretung, Netzwerk- und Kooperationsplattform
• Beratungsleistungen für Unternehmen, inklusive Weiter- und Fortbildung
• Förderung deutscher Technologien und Dienstleistungen in den Märkten
des südlichen Afrika
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1. Wirtschaftliche Situation Südafrikas und
Handelspartner Deutschland
• 3,5-fache Größe Deutschlands Zusammensetzung
der
(1,219 Mio. km²) Gesamtbevölkerung
in
%
• Bevölkerungsgröße: ≈ 53 Mio.
• 42,5 Einwohner / km²
2,6
Schwarze
-‐
79.4%
8,8
• Zunehmende Urbanisierung
(Prognose 2015: 64% 9,2
Urbanisierungsquote) Weiße
-‐
9.2%
• 64,9% der Bevölkerung zwischen
15-64 Jahre alt Farbige
-‐
8.8%
79,4
• 11 Amtssprachen: Englisch meist
verstandene Sprache und Asiaten/
Inder
-‐
2.6%
Geschäftssprache
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1. Wirtschaftliche Situation Südafrikas und
Handelspartner Deutschland
• Südafrikas BIP: 341,2 Mrd. US • Konzentration der Wirtschaft in den
• Diversifizierte Wirtschaft Metropolregionen Gauteng, Durban,
Kapstadt, Port Elizabeth
• Anstieg des privaten Konsums
• Bedarf an Fachkräften – Arbeitsmarkt
für „high-skilled“ wächst
• Abnehmende Arbeitsintensität –
Automatisierung
• Hohe Arbeitslosenquote: ≈ 25%
• Anhaltende „Streikwellen“
• Große soziale Ungleichheiten
• Steigende Staatsverschuldung und
negative Leistungsbilanz
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1. Wirtschaftliche Situation Südafrikas und
Handelspartner Deutschland
BIP Veränderung zum Vorjahr in %
3,7 3,6
3,2
2,8 2,8
2,5
1,8
1,5 1,4 1.5
1.3
0,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Prognose)
Deutschland Südafrika
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1. Wirtschaftliche Situation Südafrikas und
Handelspartner Deutschland
Südafrikas Wirtschaft ist gekennzeichnet durch Gegensätze…
Global Competitiveness Index Südafrika: Rang 56 (144 bewertete Länder)
Verfügbarkeit von Finanzdienstleistungen 6 von 144
Finanzierung durch lokalen Kapitalmarkt 3 von 144
Betriebsprüfungs- und Berichtsstandards 1 von 144
Standard der Managementausbildung 24 von 144
Rechtsausübung 8 von 144
Verfügbarkeit lokaler Zulieferer 47 von 144
Qualität lokaler Zulieferer 38 von 144
Produktivität 136 von 144
Qualität des Bildungssystems 140 von 144
Anzahl / Verfügbarkeit Ingenieure und Forscher 102 von 144
Last gesetzliche Regulierung / Auflagen 112 von 144
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung 144 von 144
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1. Wirtschaftliche Situation Südafrikas und
Handelspartner Deutschland
• Deutschland ist Südafrikas zweitwichtigstes Lieferland – 10,3% der Importe –
nach China
• Mehr als 600 deutsche Firmen in Südafrika vor Ort – 1,6% der formal
Beschäftigten arbeiten für deutsche Firmen
2010 2011 2012 2013 2014
Import in Mrd. 5,4 6,2 5,1 4,7 4,9
EUR Südafrika
nach Deutschland
Export in Mrd. 7,6 8,7 8,8 8,5 8,3
EUR Deutschland
nach Südafrika
Handels- 13 14,9 13,9 13,2 13,2
volumen
Saldo 2,2 2,5 3,7 3,8 3,4
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2. Energiemarkt und Energiekrise
• 45,6 GW installierte Kapazität
• Stromerzeugung 2014: 252.578 GWh
• Steinkohle ≈ 85% Stromerzeugung
• Eskom ist Hauptenergieversorger –
>90% der Erzeugungskapazitäten, im
Besitz des Stromnetzes
• 180 kommunale Energieversorger mit
eigenem Verteilnetz
• Zentralistische Versorgungssystem
• Marktliberalisierung und Diversifizierung:
Marktanteil Eskom auf 70% reduzieren
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| Seite 102. Energiemarkt und Energiekrise
Südafrikanischer Stromverbrauch nach Sektoren in 2012…
Sektor GWh Verbrauch
Transport 3.270
Landwirtschaft 5.139
Gewerbe 9.270
Privat 10.521
International 13.195
Bergbau 32.617
Industrie 58.632
Gemeinden 92.141
Gesamtverbrauch 224.785
Anteil gewerblicher und öffentlicher Gebäude am Gesamtenergieverbrauch
wird auf 6,7% geschätzt
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| Seite 112. Energiemarkt und Energiekrise
• Stromkrise seit 2007/08
• Benötigte Kapazität von 36,5 GW
steht meist nicht zur Verfügung
• Gründe:
v verfehlte Energiepolitik und
Kapazitätsplanung
v Einmischung der Politik: „keep the
lights on“
v Missmanagement bei Eskom und
überalterte Anlagen
v niedrige Energiepreise
• Folge: Stromabschaltung – Load • Maßnahmen:
Shedding… v Einbeziehung von Independent
v Reduzierte Wirtschaftsleistung Power Producers (IPPs)
v Finanzielle Probleme bei Eskom, mit v Erhöhung der Strompreise
Auswirkungen auf die generelle
Entwicklung des Energiemarktes
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| Seite 122. Energiemarkt und Energiekrise
Strompreise in Südafrika – starker Anstieg von niedriger Basis…
• Strompreise (waren) traditionell niedrig
• Strompreis für gewerbliche und industrielle Abnehmer variiert in
Abhängigkeit vom Standort, Verbrauch, Versorger und Tarifoptionen
• Jährliche Tariferhöhungen von 12-16%
• Gegenwärtige Strompreise…
ü Industrie / Gewerbe: 8-20 EURc/kWh
ü Haushalte: 6-10 EURc/kWh Durchschnittlicher Strompreis in ZARc/kWh
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Seite 133. Energieeffizienz in Südafrika
Stromkrise als Window of Opportunity für Energieeffizienz und
erneuerbare Energien…
• EE Ausbauziele: 17,4 GW bis 2030 (10,3% der Gesamtkapazität)
• EE-Großprojekte + neues Marktsegment: Dezentrale Stromproduktion durch
PV-Aufdachanlagen
• Der Trend zur Energieeffizienz begann in der industriellen Fertigung, und hat
mittlerweile auch den südafrikanischen Bausektor erreicht
• Generelle Push-Faktoren für Energieeffizienz: steigende Energiekosten,
Versorgungsengpässe, wachsendes Umweltbewusstsein
• Push-Faktoren für Energieeffizienz im Bauwesen: Nationale Baurichtlinien
von 2011 SANS 10400 XA + SANS 204
• Weltweit am schnellsten wachsender Markt für „Green Buildings“
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| Seite 143. Energieeffizienz in Südafrika
Kennziffern zum Bauwesen in Südafrika…
• Bausektor ist in Südafrika von wesentlicher, wirtschaftlicher Bedeutung.
• 2013 ca. eine Mio. Beschäftigte – 7,5% aller Werktätigen
• Ertrag von 267 Mrd. ZAR (ca. 21 Mrd. Euro). Bausektor trägt 3,8% zum
südafrikanischen BIP bei
• Fachkräftemangel und steigende Lohnkosten
• Die private Bautätigkeit im Wohn- und Gewerbebereich zeigt weiterhin
solides Wachstum
• 2014 Wohn- und Gewerbegebäude in einem Wert von 3,9 Mrd. Euro
errichtet bzw. fertiggestellt
• Zentren der Bautätigkeit: Gauteng (48%), Western Cape (22%) und
KwaZuluNatal (12%)
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Seite 153. Energieeffizienz in Südafrika
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| Seite 163. Energieeffizienz in Südafrika
Genehmigte Baupläne im Zeitraum Januar bis Mai 2015
Gebäudekategorie Bauwert in Mrd. Euro Veränderung zum
Vorjahreszeitraum
Wohngebäude 1,47 +16%
Industrie- und 0,74 +5,6%
Gewerbegebäude
An- und Umbauten 0,76 +8,1
Gesamtwert 2,97 +11,2%
• Energieeffizienzmaßnahmen in öffentliche Gebäuden – Renovierung und
Neubauten
• Mittelfristig bei 60% der gewerblichen Bauprojekte Ressourcen- und
Energieeffizienz im Fokus
Absender | Die Exportinitiative Erneuerbare Energien | 23.09.15 |
Seite 174. Marktchancen / -risiken und Markteintritt
• Expertise im Bereich Energieeffizienz vorhanden
• Fehlende Erfahrung bei Umsetzung komplexerer, systemorientierter
Energieeffizienzmaßnahmen
• Im Bereich Energieeffizienztechnologie ist Südafrika stark importabhängig
• Nachgefragte Technologien und Services:
v Dämmstoffen und Verglasung
v Energieeffiziente Gebäudetechnik: HVAC, Wärmepumpen und Beleuchtung
v Steuerungs-, Mess- und Regelungstechnik für Gebäudemanagement, inklusive
Nachfrage nach Energiemanagementsystemen
• Neuer, wachsender Markt für Energieeffizienz bietet ausreichend Chancen
für deutsche Unternehmen, die innovative Lösungen, Produkte und
Dienstleistungen anbieten
• Der deutsche Wissensvorsprung im Bereich der Energieeffizienz ist den
südafrikanischen Unternehmen bewusst. Deutsche Technologie wir im Land
geschätzt
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| Seite 184. Marktchancen / -risiken und Markteintritt
• Konkurrenz durch lokale Firmen
• Innovative, nicht-standardisierten Baumaterialien, Gebäudetechnik,
Komponenten, Systeme und Prozesse benötigen ggf. Zertifizierung durch
Agrément South Africa
• Local Content Vorgaben bei öffentlicher Vergabe
• Transformation der südafrikanischen Wirtschaft…
v Broad Based Black Economic Empowernment
v Employment Equity Act / Regulations
v Kündigung des bilateralen Investitionsschutzabkommens – stattdessen
Promotion and Protection of Investment Bill
v Wachsende Konflikte über wirtschaftspolitischen Kurs, z.B. Landbesitz
• Fachkräftemangel
• Verschärfte Einreisebestimmung und Visavergabe
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| Seite 194. Marktchancen / -risiken und Markteintritt
• Markteintritt durch…
v Lokale Vertriebs- und Projektpartner
v Joint Venture mit lokaler Firma
v Gründung einer Niederlassung / Tochterfirma – dies problemlos möglich, jedoch
Unterstützung durch lokale Spezialisten ratsam
v Südafrika als Zugang zu den wachsenden Märkten im südlichen Afrika
• AHK Geschäftsreise der Exportinitiative Energieeffizienz:
v 06.bis 10. Juni 2016
v Konferenz in Johannesburg
v Im Anschluss individuelle B2B Gespräche in Johannesburg,
Kapstadt und/oder Durban
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| Seite 20Zusammenfassung
• Diversifizierte Wirtschaft und gute Infrastruktur in den
Wirtschaftszentren
• Deutschland ist etablierter Handelspartner von Südafrika
• Solides Wachstum im Bereich Wohnungs- und Gewerbebau
• Wachsender Markt für Energieeffizienz durch Energiekrise, neue
Baurichtlinien und steigendes Umweltbewusstsein
• Starke Importabhängigkeit im Bereich Effizienztechnologien
• Lokale Konkurrenz im Bereich EnEff Projektentwicklung und
Beratung vorhanden
• Risiken durch Transformationsprozesse und Ineffizienz in der
Wirtschaft
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| Seite 21Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Deutsche Industrie- und Handelskammer
für das südliche Afrika
Jens Hauser
Manager SADC Region
Sustainable Energy Competence Center
Western Cape Regional Office
Tel +27 (0)21 418-3311
Fax +27 86 675 0723
JHauser@germanchamber.co.za
www.germanchamber.co.za
P.O.Box 1272 Cape Town 8000
Triangle House, 13th Floor, 22 Riebeek Street,
Cape Town 8001
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