THE UNDERWRITER OF THE FUTURE - PERSPEKTIVEN FÜR DEN FIRMEN- UND INDUSTRIEVERSICHERUNGSMARKT VON MORGEN - Oliver Wyman
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THE UNDERWRITER OF THE FUTURE PERSPEKTIVEN FÜR DEN FIRMEN- UND INDUSTRIEVERSICHERUNGSMARKT VON MORGEN
1. EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
In Kooperation mit dem Chartered Insurance Institute in Großbritannien hat Oliver Wyman im April
2018 die Studie "THE UNDERWRITER OF THE FUTURE – SIX YEARS ON" veröffentlicht, die
Fortsetzung von "UNDERWRITER OF THE FUTURE – SECRETS TO SUCCESS IN THE COMMERCIAL
INSURANCE MARKET 2012-2022".
Die Leithypothesen der Studie prägen folgende Zitate, mit denen Vorstände des fiktiven britischen
Versicherers „Future Frontier Insurance“ ihre Zukunftserwartungen für den Firmen- und
Industrieversicherungsmarkt formulieren:
“An e-commerce player that happens to sell insurance”
(KMU-Division, Firmenkundengeschäft über Online-/Direktkanäle)
“An experience that continuously delights our professional
intermediaries, built around new technology "
(KMU-Division, Firmenkundengeschäft über traditionelle Makler)
"A solutions culture, in combination with a genuine trading culture"
(Corporate-Division für große Industriekunden)
Der Blick in die Zukunft ist auch für Firmen- und Industrieversicherer in Deutschland, Österreich
und der Schweiz hochrelevant. In Deutschland entfallen etwa 38 Prozent der Beitragseinnahmen im
Schaden-Unfallgeschäft auf Firmenkunden, Tendenz weiter steigend. Während dem
Privatkundengeschäft bis 2025 insgesamt ein Prämienrückgang bevorsteht, bieten sich bei
Firmenkunden Zuwachspotenziale insbesondere in den Sach- und Haftpflichtsparten.
WACHSTUMSCHANCEN IM FIRMENKUNDENGESCHÄFT (DEUTSCHLAND, BEITRÄGE IN MRD. EUR)1
+1,1 %
( +0,1% p.a.)
66,3 67,0
6,6 5,6
8,5 11,4
38% 42%
1,8 Firmen
Firmen 1,9
5,3
6,1
2,7
3,3
KFZ Firmen
62% 41,4 58% Sach Firmen
Privat 38,7 Transport / Luftfahrt
Privat
Haftpflicht Firmen
Firmen Sonstige
Privat
2016 2025
1 Quelle: GDV, Oliver Wyman Marktmodell2. MIT WELCHEN ERFOLGSBAUSTEINEN WERDEN EINZELNE
FIRMENKUNDENVERSICHERER ZU GEWINNERN VON MORGEN?
Welche zukünftigen Vertriebs- und Produktansätze werden der hohen und vielschichtigen
Veränderungsdynamik gerecht? Im Industriesegment, welches in den meisten hoch entwickelten
Märkten durch vergleichbare Entwicklungsszenarien gekennzeichnet ist, erwartet Oliver Wyman
ein Umfeld, in dem die Werthebel der Erstversicherer international unter Druck geraten. Das KMU-
Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Firmen hingegen ist deutlich stärker durch spezifische
nationale Marktgegebenheiten gekennzeichnet. Makroentwicklungen hin zu stark standardisierten
Vertriebs- und Produktansätzen mit digital unterstützten Betriebsmodellen realisieren sich daher in
unterschiedlichen Facetten. Oder – so eine mögliche These im Vergleich mit hochentwickelten
Direktmärkten wie Großbritannien – mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN INDUSTRIEGESCHÄFT 2025
Entwicklungsszenario in hoch entwickelten Märkten
• Anhaltende Überkapazität mit weiter anschwellenden Quellen für alternatives Kapital und Risikotransfer
• Fortschreitende Professionalisierung im Versicherungseinkauf, u.a. bei internationalen Programmen
• Zunahme des Einflusses der großen Distributoren und Rückversicherer auf die Werthebel der Erstversicherer
RICHTUNGSENTSCHEIDUNGEN FÜR VERSICHERER
• Wettbewerbsfähigkeit über dominierende Größe mit globalen, skalierbaren Plattformen?
• Chancen zur Differenzierung über Innovation und Risikokompetenz entlang der „Value Chain of Risk“?
ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN KMU-GESCHÄFT 2025
Entwicklungsszenario Endphase der Automatisierung?
für die Region DACH (Ausblick für Großbritannien)
• Fortbestand des Vertriebs über Makler und • Noch weitere Verschiebung des Vertriebs über
Agenturen, aber hochgradig digital unterstützt Direkt-/Onlinekanäle und digitale Plattformen
• Konsequente Serienfertigung bei modularen – Über 90% bei Kleinstunternehmen
Produkten, Tarifen und Abwicklungsprozessen – 40-50% bei sonstigen KMU-Unternehmen
• Bis zu 50% vollautomatische Erledigung aller • 80-90% Dunkelverarbeitungsquote
Geschäftsvorfälle realisiert, mehr möglich • Intelligente Algorithmen für komplexe Risiken
• Präsenz auf (Makler-)Vergleichern unerlässlich • Große, dominante Broker-Softwareplattformen
RICHTUNGSENTSCHEIDUNGEN RICHTUNGSENTSCHEIDUNGEN FÜR
FÜR VERSICHERER VERSICHERER
• Konsequente Preisführerschaft? • Kunden- und Vertriebsschnittschnittstelle
• Führende Prozessexzellenz? ausschließlich Online/Direkt?
• Skalierbare Nischen- und Mehrwertstrategie? • Physische oder virtuelle Betriebseinheiten?
• Ersetzen oder Modernisierung von Systemen?3. WAS PASSIERT ZWISCHEN KMU UND INDUSTRIE? DAS MIDCORP-
SEGMENT IM BRENNPUNKT
Im MidCorp-Segment der Firmenkunden mit typischen Jahresumsätzen zwischen 25 und 500
Millionen Euro bieten sich eine Reihe von Wachstumsmöglichkeiten. Innovative Produkt- und
Deckungskonzepte rund um Projektfinanzierungsrisiken, Cyber- und Supply-Chain-Risiken,
erweiterte Kautionsdeckungen sowie Deckungen für spezifische operationelle Risiken haben gute
Chancen. Viel Potenzial schlummert außerdem bei länderübergreifenden Versicherungslösungen
für international expandierende MidCorp-Unternehmen.
Wer das MidCorp-Segment erfolgreich bedienen will, muss den Spagat zwischen automatisiertem
Volumengeschäft auf der einen und hochgradig individualisierten Lösungen auf der anderen Seite
meistern. Sowohl KMU-Versicherer als auch Industrieversicherer unternehmen Anstrengungen,
ihre jeweiligen Modelle der Marktbearbeitung in das MidCorp-Segment hinein auszuweiten.
SPANNUNGSFELDER BEI DER AUSGESTALTUNG DER ZIELMODELLE: MIDCORP IM BRENNPUNKT
KMU MIDCORP INDUSTRIE
Bedienung der Persönliche und digitale Beziehungsgetrieben,
Kundenschnittstelle Interaktion in Kombination maßgeschneidert, multinational
Zusammenarbeit Online-unterstützt (digitale Netzwerkansatz, Engagement
mit Intermediären Instrumente, Portale etc.) in Wordings, Facilities etc.
Produkt- und Standardisierte Pakete Getrieben durch spezifische
Serviceangebot und Angebotsvarianten Schwierig zu Risikoexpertise je Produktfeld
bedienendes
Segment mit
Primär modellbasiert, wenig Wachstumspotenzial Fallbasiert mit subjektiver
Underwriting
Ausnahmetatbestände Experten-/Risikobewertung
Portfoliobasiert, unterstützt Fallbasiert (Risk Engineering),
Risiko-Controlling
durch intelligentes MIS Akkumulations-Controlling
Abwicklung und Automatisierung als Schlüssel Geringe Stückzahlen – kein
Stückkosten für Profitabilität Haupttreiber für Profitabilität
Betriebsmodell- und Automatisiertes Mix aus Automatisierung Hochgradig
Plattformanforderung Volumengeschäft und Maßkonfektion individualisiert
MIS = Management-Informationssystem4. WIE LASSEN SICH ALLE DREI SEGMENTE KMU, MIDCORP UND
INDUSTRIE GESAMTHAFT BEDIENEN?
Aus den Markttrends auf der Kunden- und Anbieterseite lässt sich eine Blaupause für ein
zukünftiges Angebotsportfolio der Firmen- und Industrieversicherer von morgen ableiten.
BLAUPAUSE FÜR ZUKÜNFTIGES ANGEBOTSPORTFOLIO
Kundenseitiger Bedarf für Service und Spezialisierung
(z.B. nach Grad der Internationalisierung, Risikomanagement-Kompetenz)
Extended
Risk Transfer
INDUSTRIE Strukturierte, individuelle Skalierbare Key Accounts
Innovation
Deckungs- und Servicekonzepte Internationale
Industrie 4.0
€500 Fallbasiertes UW und Risk Consulting Programme
Pilotierung
Mio. Ökonomisch
neuer
tragfähige
Deckungs-
nach Umsatzgrenzen
Ansätze auch
UPPER konzepte
Firmensegmente
MIDCORP für MidCorp
Ausbau
Konfigurierbare Integratives Specialty Lines
€150 Portfolio-
Mio. Multi-Line-Palette Maklerangebot
Modulare, flexible Adaption an diversifizierung
Branchenkonzepte, Bündelpolicen, Prävention und Assistance
LOWER
„Low touch“ UW Prozessintegration „Erlebbare Mehrwertservices“, etwa
MIDCORP
im Bereich Cyber-Sicherheit
€25
Mio. Deckungen für
Standardisierte, plattformfähige Angebotsvarianten und Pakete Spezialrisiken
KMU
Tarifgeschäft, hoher Anteil Dunkelverarbeitung auf durchgängiger IT-Plattform Anfragepflichtige
Betriebsarten
Angesichts der sich beständig wandelnden Angebots- und Nachfragetreiber einerseits und
fortschreitender Digitalisierung andererseits, werden sich die Grenzen zwischen diesen
Angebotsbausteinen stetig verschieben. Die dahinterliegenden Betriebsmodelle bieten zukünftig
vielfältige Möglichkeiten für größere Umgestaltungen über die gängigen Modernisierungen hinaus:
1. Markt-/plattformorientiertes Produkt-, Preis- und Innovationsmanagement
2. Durchgängig automatisierte Prozesse und Einsatz künstlicher Intelligenz in KMU-Segmenten
3. Hochgradig automatisiertes Underwriting auch in plattformfähigen MidCorp-Segmenten
4. Key-Account-Modell mit Strukturierungs- und Dealteams für Industriegeschäft
5. Weitgehend zentralisierte Funktionen bzw. Hubs im Underwriting und Betrieb
6. „Partitionierte“ technische Plattformen und Shared Services
5. WELCHE ROLLE SPIELT ZUKÜNFTIG DIE IT?
Oliver Wyman prognostiziert vor allem KMU-Versicherern ein umfangreiches "bionisches Upgrade"
mit neuen Möglichkeiten der reibungslosen Interaktion von menschlichen und digitalen Elementen:
im semi-automatisierten Underwriting von Spezialrisiken, beim schnelleren Erkennen von neuen
Schadens- und Betrugsmustern oder bei der intelligenten Prävention von Cyber-Risiken. Die
hochgradige Automatisierung von Standardprozessen wird zum Hygienefaktor und entsprechende
Technologien wie "Software-as-a-Service”-Lösungen entstehen gerade. Im Bankenbereich ist es
schon heute möglich, ein voll funktionsfähiges modulares Bankensystem binnen weniger Wochen
"auf der grünen Wiese" aufzubauen. Auch im Industriegeschäft wird es neue IT-Entwicklungen
geben, etwa bei Echtzeit-Informationssystemen und Plattformen für internationale Programme.6. FAZIT
Die gemeinsame Studie "THE UNDERWRITER OF THE FUTURE" von Oliver Wyman und dem
Chartered Insurance Institute macht eines klar: Wer frühzeitig mit einem klaren strategischen
Kompass die Weichen stellt und den Kurs konsequent hält, wird sich auch in zehn Jahren
erfolgreich im Firmen- und Industrieversicherungsmarkt positionieren. Die Erkenntnisse der Studie
wurden auf Basis zahlreicher Gespräche mit Entscheidern und Experten aus der Praxis erarbeitet.
Etablierte und neue Anbieter auf Seiten der Versicherer, Distributoren, Service- und
Technologieanbieter haben sich hier gleichermaßen eingebracht.
Einige Versicherer gestalten den Wandel bereits aktiv mit und setzen mit ihren Ansätzen auf ganz
unterschiedliche Zielsegmente und Geschäftsmodelle.
INNOVATIVE ANSÄTZE IM VERSICHERUNGSMARKT DER REGION DACH (BEISPIELE)
Kundenseitiger Bedarf für Service und Spezialisierung
(z.B. nach Grad der Internationalisierung, Risikomanagement-Kompetenz)
Blockchain Prototyp
INDUSTRIE Prototyp einer Captive-Lösung, die mittels
Blockchain-Technologie internationale
Versicherungsprogramme vereinfacht Globale Kompetenz für
individuelle Industrie- und
Spezialversicherungslösungen
Multinational
Firmensegmente
Bündelung der Expertise für internationale
Deckungen und Programme zukünftig
Maklerkonzepte auch für MidCorp-Unternehmen
MIDCORP Bündelpolicen und Managing
General Agent Ansätze ausgerichtet
auf effizientes Underwriting und Produktspezialist
kostengünstige Administration
Vermögensschaden-Haftpflichtlösungen, Unternehmer-
Kooperationen mit anderen Versicherern versicherung
Krisenmanagement mit
Notfallplanung und individuell
Profi-Speed versicherbaren Kapitalleistungen
“Weniger als 90 Sekunden für ein GewerbeProtect bei Ausfall des Unternehmers
KMU Gewerbeangebot” – Online-Plattform Konsequent modularer Produktansatz
für Makler mit Schnittstelle zum mit digital unterstützter Beratung und
Maklerverwaltungssystem AMS Verarbeitung
Die Herausforderungen in einem dynamischen Veränderungsumfeld sind enorm – aber genau
deshalb sind auch die Chancen so groß. Es wird weiterhin attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und
neue Wachstumsfelder in diesem Markt geben – die Transformationsagenda für die Gewinner von
morgen beginnt schon heute. Oliver Wyman hat in Deutschland und international zahlreiche
Versicherer bei der Erarbeitung und Umsetzung von strategischen Neuausrichtungen im Firmen-
und Industriegeschäft unterstützt.
Welche strategische Agenda hat sich Ihr Unternehmen gesetzt, um Chancen aktiv anzugehen und
zu den Gewinnern von morgen zu gehören?ÜBER OLIVER WYMAN Oliver Wyman ist eine international führende Strategieberatung mit weltweit über 4.700 Mitarbeitern in mehr als 50 Büros in rund 30 Ländern. Wir verbinden ausgeprägte Branchenexpertise mit hoher Methodenkompetenz bei Digitalisierung, Strategieentwicklung, Risikomanagement, Operations und Transformation. Wir schaffen einen Mehrwert für den Kunden, der seine Investitionen um ein Vielfaches übertrifft. Wir sind eine hundertprozentige Tochter von Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC). Unsere Finanzstärke ist die Basis für Stabilität, Wachstum und Innovationskraft. Weitere Informationen finden Sie unter www.oliverwyman.de. Folgen Sie Oliver Wyman auf Twitter @OliverWyman. www.oliverwyman.com Copyright © 2018 Oliver Wyman Alle Rechte vorbehalten. Weder die vorliegende Studie noch Kopien oder Teile davon dürfen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen die Verbreitung von Gesetzes wegen beschränkt ist. Personen, die in den Besitz dieser Studie gelangen, sollten sich über besagte Einschränkungen informieren und selbige einhalten. Der vorliegende Bericht darf ohne die schriftliche Genehmigung von Oliver Wyman weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiter verbreitet werden. Oliver Wyman übernimmt keinerlei Haftung für Handlungen Dritter in diesem Zusammenhang. Der vorliegende Bericht stellt weder eine Empfehlung, ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der eventuell hierin genannten Wertpapiere dar. Eine dahingehende Auslegung darf nicht erfolgen. Zudem sollten weder dieser Bericht noch Teile hieraus die Grundlage eines Vertrags oder einer sonstigen beliebigen Verpflichtung darstellen noch sollten derartige vertragliche Verpflichtung im Vertrauen auf diesen Bericht eingegangen werden Des Weiteren darf der vorliegende Bericht nicht als Empfehlung zum Kauf von oder zur Verfügung über bestimmte Investitionen oder als Aufforderung oder Veranlassung zur Beteiligung an Investitionsaktivitäten betrachtet werden. Die Informationen, die in diesem Bericht enthalten sind oder auf denen der Bericht basiert, wurden von Quellen bezogen, die Oliver Wyman für zuverlässig und korrekt hält. Es hat jedoch keine unabhängige Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der von Dritten erhaltenen Informationen stattgefunden noch wurden dahingehende, ausdrückliche oder konkludente Zusicherungen und Gewährleistungen abgegeben. Die Informationen und Schlussfolgerungen werden zum Zeitpunkt des vorliegenden Berichts bereitgestellt und können ohne vorherige Benachrichtigung verändert werden. Oliver Wyman übernimmt keine Verpflichtung zu einer, durch neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder auf sonstige Weise bedingten Aktualisierung oder Überarbeitung der hierin enthaltenen Informationen oder Schlussfolgerungen. Die in diesem Bericht bereitgestellten Informationen und Schlussfolgerungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände der jeweiligen Personen; sie dürfen nicht als konkrete Empfehlung zu einer Investitionsentscheidung verstanden werden und stellen keine angemessen ausreichende Grundlage für das Treffen einer Investitionsentscheidung dar. Oliver Wyman übernimmt keinerlei Haftung für Verluste in Zusammenhang mit Handlungen, die aufgrund von Informationen oder Schlussfolgerungen, die in diesem Bericht, oder in den darin zitierten Berichten oder Quellen enthalten sind, unternommen oder unterlassen werden. Oliver Wyman übernimmt selbst dann keine Haftung für mittelbare und Folgeschäden oder vergleichbare Schäden, wenn ihm die Möglichkeit derartiger Schäden bekannt war. Durch Annahme des vorliegenden Berichts erklären Sie sich mit der Bindungswirkung der vorstehenden Einschränkungen einverstanden.
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