Gesundheit fürs Depot. LBBW Gesund Leben.
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Gesundheit fürs Depot. LBBW Gesund Leben.
Investieren in das, was wirklich zählt.
Gesundheit betrifft uns alle und ist wohl das Denn über die verschiedenen Lebensphasen,
wichtigste menschliche Gut und Grundlage für beginnend mit dem Kindesalter bis hin zum
ein langes und glückliches Leben. Doch be- Best Ager, stehen verschiedene Schwerpunkte
reits bei dem Versuch, das Wort „Gesundheit“ im Vordergrund. So liegt der Fokus zunächst
zu definieren, stößt man aufgrund der Vielfalt auf dem Erhalt der Gesundheit, beispiels-
von Bedeutungen schnell an die Grenzen. weise durch Sport, eine ausgewogene Ernäh-
rung, nachhaltigen Konsum etc. („Gesund blei-
Die Weltgesundheitsorganisation definiert ben“). Wohingegen mit zunehmenden Alter
das Wort Gesundheit bereits seit 1948 über die Verbesserung bzw. das Wiedererlangen
das Heilen und Vermeiden von Krankheiten der Gesundheit, z. B. durch Medikamente und
hinaus als Zustand des vollständigen körperli- Medizinprodukte, Rehabilitation, Pflege etc.
chen, aber auch seelischen und sozialen Wohl- („Gesund werden“) immer mehr in den Vor-
02
befindens.1 dergrund rückt.
Gesund bleiben und Gesund werden begleiten uns durch die Lebensphasen2
Kindheit & Jugend Sturm & Drang Beruf & Familie Best Ager
Gesund werden 20 % Gesund werden 30 % Gesund werden 50 % Gesund werden 80 %
Gesund bleiben 80 % Gesund bleiben 70 % Gesund bleiben 50 % Gesund bleiben 20 %
Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen
körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens
und nicht nur das Freisein von Krankheiten und
Gebrechen.
Weltgesundheitsorganisation1
1
Quelle: https://www.euro.who.int/de/home
2
Quelle: LBBW Asset Management
Megatrend Gesundheit.
Viele Unternehmen aus der Gesundheitsbran- Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfakt etc. vor-
che haben in den letzten Jahren an Bedeutung gebeugt und zum anderen die allgemeine Leis-
gewonnen und werden nach den Prognosen un- tungsfähigkeit gesteigert wird. Sporthersteller
terschiedlicher Studien auch in den kommen- verzeichnen seit Jahren ein nahezu ungebrems-
den Jahren weiterwachsen3. tes Wachstum. Der Trend, seine Leistungen
Im Themenfeld „Gesund bleiben“ gewinnt z. aufzuzeichnen und zu optimieren, ist durch
B. die Sport- und Fitnessbranche immer mehr technische Fortschritte auch im Hobbybereich
an Popularität, da durch regelmäßigen Sport angekommen. Dies zeigt sich unter anderem an
zum einen Krankheiten, wie beispielsweise der Nutzungsquote von Fitness-Apps3.
Nutzung von Fitness-Apps4
Mio. und USD je Nutzer, weltweit
1.200 10,0
991 1.033
887 942 8,0
826
800
604 661 6,0
548
4,9 5,1 4,0
400 4,3 4,5 4,8
3,6 3,8 4,1
2,0
03
0 0,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nutzer (in Mio.) Durchschnittlicher Umsatz je Nutzer (in USD)
Aus dem Themenfeld „Gesund werden“ sticht Marktwachstum zu erwarten ist. Der Welt-
der Bereich Medizintechnik hervor. Aufgrund markt dürfte bis 2030 auf ein Gesamtvolumen
innovativer Neu- und Weiterentwicklungen von nahezu 800 Mrd. USD anwachsen, von
und einer hohen Nachfrage aus Ländern wie 483 Mrd. USD im Jahr 2020, was einer jähr-
China und Indien, gehen Experten davon aus, lichen Steigerung von 5,2 Prozent entspricht3.
dass in den kommenden Jahren ein stetiges
Medizintechnik im Weltmarkt4
in Mrd. USD Medizintechnik:
Der Fortschritt macht keine
800
Pause. Jeden Tag gibt es neue
795
Behandlungstechniken.
600
617
400 487
371
200
0
2015 2020 2025e 2030e
Quellen: LBBW Corporate Research - Gesund werden - Gesund bleiben - Gesund leben, Stand: 14.06.2021
3
Quelle: siehe Disclaimer
4
Mit dem LBBW Gesund Leben kommt das
Thema Gesundheit in Ihr Depot.
Nachhaltigkeit ist in unserer DNA
Nachhaltigkeit ist für uns keine Modeerschei- von mehr als 24,0 Milliarden Euro in nachhal-
nung oder ein Lippenbekenntnis – Nachhal- tigen Geldanlagen. Das ist mehr als ein Viertel
tigkeit gehört zu unserem Selbstverständnis der Total Assets der LBBW Asset Management.
und ist integraler Bestandteil unserer Unter-
nehmensstrategie. Bereits seit rund 20 Jahren 24,0 Mrd. EUR
gehören nachhaltige Investmentstrategien zu in nachhaltigen Geld-
unseren Kernkompetenzen - damit gehören anlagen
davon
wir zu den Pionieren im Bereich Nachhaltig- ca. 27 %
keit. Mittlerweile verwalten wir ein Volumen
Total Assets5
89,0 Mrd. EUR
LBBW Gesund Leben
Mit dem globalen Aktienfonds LBBW Gesund Menschen zur Verbesserung der Gesundheit
Leben investieren Sie in Unternehmen, die mit Produkten oder Dienstleistungen versor-
Produkte oder Dienstleistungen anbieten, gen („Gesund werden“) und zum anderen Un-
welche auf die Verbesserung oder den Erhalt ternehmen, die zum Erhalt des körperlichen,
der Gesundheit von Menschen hinwirken. geistigen und sozialen Wohlbefindens beitra-
So sind im Fonds zum einen Titel aus dem gen („Gesund bleiben“), vertreten.
klassischen Gesundheitssektor, welche die
04
Investmentprozess
Das Fondsmanagement entscheidet nach eige- die Zusammensetzungen des Fonds werden
nem Ermessen über die Auswahl der Vermö- unterschiedliche Methoden der Aktienaus-
gensgegenstände. Dabei steht ihm interne und wahl, wie z. B. qualitative Fundamentalanaly-
externe Researchquellen zur Verfügung. Für se, angewandt.
Systematisch und mehrstufig - der Investmentprozess
„Gesund werden“ / „Gesund bleiben“
Anlageuniversum Fokus auf internationale Unternehmen aus den
Segmenten „Gesund werden“ und „Gesund bleiben“
Nachhaltigkeitsprüfung
Ausschlusskriterien „Nachhaltigkeit Plus“-Ansatz der LBBW Asset
Management unter Einbeziehung der ISS ESG Analyse
Gesundheitsuniversum
Nachhaltiges Gesundheitsuniversum besteht aus
rund 300 Titeln
Branchen- und Unternehmensanalyse:
Analyse • auf Kennzahlen basierte Rating- und Analysemodelle
• enge Vernetzung zu globalen Research-Anbietern
Titelselektion
Titelselektion • Kaufentscheidung obliegt den beiden Portfoliomanagern
• Stock-Picking auf Basis fundamentaler Daten
5
Definition ‚Total Assets‘ gem. BVI, Stand: 30.06.2021 – Daten gerundet
Die Nachhaltigkeit fest im Blick
Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Basis von Nachhaltigkeitskriterien, die von
Zusammenstellung des Portfolios ausschließ- der Gesellschaft für den Fonds definiert wur-
lich Wertpapiere und Investmentanteile, die den.
nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit aus- Folgende Kriterien werden beispielsweise
gewählt werden. Die Einstufung erfolgt auf aufgrund des Ansatzes ausgeschlossen:
Soziale Dimension Ökologische Dimension
Glücksspiel Alkohol Tabakware Fossile Brennstoffe
ab 5 % Umsatzanteil ab 5 % Umsatzanteil ab 5 % Umsatzanteil Kohle ab 25 % / Fracking
ab 5 % Umsatzanteil
Kernenergie
Rüstungsgüter Geächtete Waffen Pornografie ab 10 % Umsatzanteil
ab 5 % Umsatzanteil ab 0 % Umsatzanteil ab 10 % Umsatzanteil
Umweltschädliche
Geschäftspraktiken
Ausbeuterische
Menschenrechte Arbeitsrechte
Kinderarbeit Dimension
Unternehmensführung
Korruption und
Bestechung
Ein breit diversifizierter Branchenmix6
Der LBBW Gesund Leben investiert in aus- Branchen. Dies dient auch der Risikostreuung.
gewählten Unternehmen aus verschiedenen Beispiele dafür sind:
Gesund bleiben
05
Fitness Chemie
In den Industrieländern sind Erkrankun- Die Chemieindustrie ist ein wichtiger Zu-
gen am Herzkreislaufsystem die Todes- lieferer für den Bereich Gesundheit, wie
ursachen Nummer eins. Um diesen vor- beispielsweise Hygienebereich (Desin-
zubeugen, ist ein gesunder Lebenstil und fektions- und Reinigungsmittel), Nah-
damit ausreichend Bewegung erforder- rungmittel und Getränkeindustrie (u.a.
lich. Konservierungsmittel), Kunststoffe für
medizinische Anwendungen (z. B. Lauf-
schuhe) etc.
Ernährung Medizintechnik
Die Grundlage für ein gesundes Leben ist In der Medizintechnik steigt die Qualität
die Ernährung. der Therapie durch die Nutzung und ge-
Die Nachfrage nach regionalen und gebenenfalls Kombination bedeutender
Bio-Produkten steigt derzeit unaufhör- Technologietrends, wie beispielsweise
lich. So wuchs in 2020 der Bio-Markt in Gesund bleiben Gesund 3D Drucker, Sensorisierung, Diagnostik,
werden
Gesund werden
Deutschland um 22 % und in den USA Automatisierung und Robotisierung etc.
stieg der Umsatz mit pflanzlichen Food-
Produkten um 25 %.
Weitere Informationen zu unserem Fonds finden Sie unter www.lbbw-am.de
6
Die Darstellung dient lediglich zur unverbindlichen Veranschaulichung der Fondsstrategie. Die Zusammensetzung des tatsäch-
lichen Portfolios kann ganz oder teilweise davon abweichen.
Quelle: LBBW Corporate Research - Gesund werden - Gesund bleiben - Gesund leben, Stand: 14.06.2021
Mit einem gut abgestimmten
Verhältnis von Chancen und Risiken.
Wesentliche Chancen Wesentliche Risiken
• Der Fonds ermöglicht die Partizipation an • Der Anteilwert kann jederzeit unter den
Unternehmen, die Produkte oder Dienst- Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den
leistungen anbieten, welche auf die Ver- Anteil erworben hat.
besserung oder den Erhalt der Gesundheit
von Menschen hinwirken. • Durch die Fokussierung auf das Thema
Gesundheit können Konzentrationsrisiken
• Aktienfondsanlagen bieten in der Regel in einzelnen Sektoren entstehen, wie z.B.
langfristig höhere Ertragschancen als an- Pharma, Medizintechnik oder Konsum-
dere Fondsarten. und Hygieneartikel.
• Eine regelmäßige Anpassung der Struktur • Die im Fonds gehaltenen Positionen kön-
an die sich ändernden Markterwartungen nen einem Währungsrisiko unterliegen.
durch aktives Management basierend auf
fundiertem Research.
06
• Der Fonds weist aufgrund seiner Zusam-
mensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d.
• Die breite Diversifikation der Anlagen im h. die Anteilwerte können auch innerhalb
Fonds kann zu geringeren Schwankungen kurzer Zeiträume erheblichen Schwankun-
der Anlage im Vergleich zu einem Direkt- gen nach oben und nach unten unterwor-
investment führen. fen sein.
Alles auf einen Blick.
Fondsporträt
Name LBBW Gesund Leben R
ISIN DE000A2QDRU6
WKN A2QDRU
Ausgabeaufschlag 3,75 %
Verwaltungsvergütung 1,257 % p. a.
Kostenpauschale 0,175 % p. a.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31. Mai 2021
Geschäftsjahr 1. Juli bis 30. Juni
Ertragsverwendung Ausschüttung
Vertriebszulassung Deutschland
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Internet www.LBBW-AM.de
07
7
Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(folge)provision.
Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)
Diese Information dient Werbezwecken. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle
wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie wurde nicht in
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Beratung vor. Soweit diese Information Hinweise auf steuerliche Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den
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Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die
Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-) Entwicklung. Die Information enthält ggf.
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(Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unse-
ren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter
www.LBBW-AM.de erhältlich. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen
Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollek-
tiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH wie oben angegeben sowie
unter unter https://www.lbbw-am.de/anlegerrechte erhältlich.
Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder aus-
geliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch
an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu
diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale
Beschränkungen informieren und diese einhalten.
Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Fritz-Elsas-Straße 31, 70174 Stuttgart
Quelle Diagramm Nutzung von Fitness-Apps: Statista 2020, LBBW Corporate Research - Gesund werden - Gesund bleiben - Gesund leben, Stand: 14.06.2021
Quelle Diagramm Medizintechnik im Weltmarkt: Evaluate Medtech, KPMG, Ibid, LBBW Corporate Research - Gesund werden - Gesund bleiben - Gesund leben, Stand:
14.06.2021
Stand: 31.07.2021
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Stuttgart Fritz-Elsas-Straße 31 70174 Stuttgart Telefon +49 711 22910-3000 Telefax +49 711 22910-9098 www.LBBW-AM.de info@LBBW-AM.de
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