Unternehmenspräsentation - Austrian Anadi Bank AG Juli, 2019
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Unternehmenspräsentation Austrian Anadi Bank AG Juli, 2019
Agenda
A | Anadi Bank im Überblick
B | Unternehmensstruktur
1. Eigentümer, Aufsichtsrat und Vorstand
C | Unternehmensprofil
1. Überblick
2. Kerngeschäftssegmente
D | Digitalisierung als Motor
E | Finanzprofil
1. GuV
2. Bilanz
3. Refinanzierungsquellen
F | Risikoprofil
G | IT Landschaft
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 2
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
A Anadi Bank im Überblick
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 3
A Anadi Bank im Überblick
Eine Hybrid-Bank, die den heimischen Bankenmarkt herausfordert
▪ Führende regionale Multikanal-Hybridbank mit online & offline Produktangeboten
• Filialen, mobile Berater, modernstes Online Banking, mit klarem Kundenfokus im Retail Banking, Corporate Banking, & Public Finance
• Durchgängige digitale Wertschöpfungskette: webbasierte Kundenidentifikation, Online Banking mit modernster App, Online Konto und
Zahlungsverkehrslösungen sowie Online Sparprodukte; Online Konsumkredit, KMU & Wohnraumfinanzierungen als Wettbewerbsvorteil
• Servicierung von rund 58,000 Kunden mit einer hohen Kundenbindungsrate von 94% und 4,300 Neukunden im Geschäftsjahr 2018
▪ Führende Digitalisierungskenntnisse und Umsetzung einheitlicher digitaler Abwicklungsprozesse
• Ein automatisierter digitaler Gesamtprozess für Kernprodukte und –services mit einfachen und einheitlichen Produktangeboten zur Beibehaltung der
“Time-to-Market” Marktführerschaft.
• Data Analytics für individuelles Rating und Cross-Selling, das die Bank an die Vorderfront der “smart banking revolution” stellt.
• Die Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit der IT Infrastruktur sind die wesentlichen Wettbewerbsvorteile
▪ Innovative Produkte
• Das Leistungsversprechen der Bank basiert auf Einfachheit, Schnelligkeit und Effizienz mit Fokus auf wertgenerierende Produkte für Kunden
• First Mover Vorteil in Österreich: papierloser iLoan (2018), Anadi Kredit-App, KMU & Wohnraumfinanzierung (2019); Multi-Banking Funktionalität (2019)
▪ Erfolgreicher Turn-Around und Ausrichtung auf starkes Geschäftswachstum
• Spaltung in 2012, Neue Eigentümerschaft seit 2013, Bereinigung von Altlasten in den Geschäftsjahren 2015 und 2016
• Seit 2017 auf Wachstumspfad – Neugeschäftsrate (+69% CAGR 2016-2018) signifikant über den Branchendurchschnitt
▪ Starkes Management und unterstützende Eigentümerin mit einer Langfrist-Strategie
• Ein Vorstandsteam mit langjährigen Branchenerfahrung
• Eine unterstützende Eigentümerin aus einer erfolgreichen Unternehmerfamilie, ohne Exitstrategie
• Hochqualifizierte Mitarbeiter von rund 337 Beschäftigten
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 4
Anadi Bank um Überblick
A Starke Geschäftsentwicklung im Finanzjahr 2018 und 1. HJ 2019
Wesentliche Positionen HIGHLIGHTS 2018 und 1. HJ 2019
Finanzjahr 2018
2017 2018 HJ/2018 HJ/2019 Veränderung ✓ +44% Neugeschäftswachstum über alle Geschäftssegmente
Betriebserträge 60 Mio 52 Mio 25 Mio 25 Mio -2,9%
✓ +7% Steigerung der Forderungen an Kunden
Ergebnis vor Steuern 7 Mio € 7 Mio 2 Mio 3 Mio +19,2%
✓ +8% Steigerung der Betriebserträge – ohne Berücksichtigung von Einmaleffekten
Bilanzsumme 2,9 Mrd 3,1 Mrd 2,8 Mrd 3,2 Mrd +13,1%
✓ Erfolgreiche Platzierung einer EUR 25 Mio. Tier 2 Kapitalemission zur Unterstützung des
Forderungen an Kunden 2,0 Mrd 2,2 Mrd 2,1 Mrd 2,3 Mrd +7,3% weiteren Wachstumkurses
Neugeschäft 341 Mio 490 Mio 313 Mio 335 Mio +7,0% ✓ Striktes Kostenmanagement; -3% Rückgang der Betriebsaufwendungen
✓ Expansion des digitalen Produktangebotes; Einführung des iLoan im Geschäftsjahr 2018
Kennzahlen 2017 2018 1H 2019
1. HJ 2019
CET1 Ratio 16,2% 14,0% 13,1% ✓ Ergebnis vor Steuern um +19% (HJ-Vergleich) auf EUR 3 Mio. gesteigert
Gesamtkapitalquote 16,2% 16,1% 15,1% ✓ Bilanzsummenwachstum von +13% (HJ-Vergleich) bzw. +4% (ggü Jahresbeginn) auf EUR
3.180 Mio.
NPL Ratio 2,6% 2,1% 1,9%
✓ Steigerung in Forderungen an Kunden um +7% (HJ-Vergleich) bzw. +5% (ggü Jahresbeginn)
ROE vor Steuern 4,0% 4,0% 5,5% in den Kernsegmenten; Retail (+7%) and Corporate Banking (+5%)
LCR 308,7% 172,4% 189,9%
✓ Mit einer Neugeschäftsentwicklung von +7% (HJ-Vergleich) wird der Wachstumstrend der
vergangenen Jahre fortgesetzt
NSFR 116,8% 117,8% 115.5%
✓ Starke Kapitalbasis mit CET1 Ratio von 13,1% CET1 und Gesamtkapitalquote von 15,1%
Leverage Ratio 5,4% 5,1% 4,9%
✓ Eröffnung des ersten Kredit-Shops in Wien mit rascher Kreditentscheidung (
Anadi Bank im Überblick
A Die Entstehung einer modernenm digitalen Hybridbank
Wertgenerierung mittels Anadi Bank fordert den
digitaler Infrastruktur status-quo heraus
1896-2013 – Hypo Bank 2013-2016 – Schritte nach dem 2019 & Zukunft – Weiterentwicklung
Österreich Eigentümerwechsel 2017-2018 – Wachstumskurs innovativer, profitabler Produkte
Traditioneller Restrukturierung und Hybride Challenger Marktführer in Produkt-
Wohnraum- strategische Bank basierend auf innovationen, Time-to-
finanzierer Neuausrichtung digitale Automatisierung Market und Effizienz
✓ Regionalbank mit ✓ Einführung der neuen Marke ✓ Aufbau einer skalierbaren digitalen ✓ Ausschöpfen des Skalierungspotenitals
Fokus auf “Austrian Anadi Bank” Infrastruktur mit automatisierten unter Anwendung aller Möglichkeiten der
Wohnraumfinanzierung Gesamtprozessen digitalen Wertschlöpfungskette einer
und Veranlagungen ✓ Restrukturierung durch Hybridbank
bilanzielle Maßnahmen zur ✓ Erfogsorientierter Vertrieb
✓ Aufbau einer loyalen Bewältigung der HETA-Krise ✓ “One-stop shop” Konzept zur Deckung aller
Kundenbasis über und zur Vorbereitung des ✓ Online Kontoeröffnung & Identifikation Kundenbedürfnisse mit einem breiten
einen längeren zukünftigen Wachstums Spektrum an innovativen Produkten
Zeitraum ✓ First Mover in Österreich für die
✓ Bereinigng der Altlasten zur Einführung es papierlosen iLoan im ✓ Anwendung von “Big Data & Smart Data
✓ Starke Verankerung am Ermöglichung eines Neustarts Online Kanal und in Filailen Analytics”, um Neu- und Bestandskunden
Heimmarkt Kärnten und besser anzusprechen
✓ Maßgebliche Entlastung der ✓ Prozesseffizienz durch Robotic Process
starke Partnerschaft mit
Land Kärnten Kostenstruktur Automation, die eine schnelle “Time-to- ✓ Verschub des Portfolios in Richtung
Market” ermöglicht ertragsstärkerer Konsumfinanzierungen
✓ “Von Hypo zu Hybrid”: und Corproate KMU Finanzierungen
Strategische Neuausrichtung ✓ Cross-selling unter der Nutzung von
von einem traditionellen Data Analytics ✓ Verbesserung der Effektivität und CIR
Wohnraumfinanzierer zu einer
österreichweiten digitalen ✓ Einführung eines neuen ✓ Expansion in neue Märkte (u.a.
Hybrid-Bank Vertriebspartnerkonzeptes Deutschland) und mit unerschlossenen
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 6
ertragsstarken Produkten
Anadi Bank im Überblick
A Wesentliche Wettbewerbsvorteile: Geschwindigkeit, Flexibilität,
Effizienz & Skalierbarkeit
Ein einheitlicher digitaler Abwicklungsprozess für Kernprodukte und –dienstleistungen sichern den hohen Qualitätsstandard
der Anadi Bank und ermöglichen eine “Time-to-Market” Führerschaft in allen Kundensegmenten und –kanälen.
Großbanken
Besser als eine Großbank; ein großes Angebot
an Produkten und Dienstleistungen wie eine
Anadi an vorderster Front, um Großbank, jedoch in einem flexiblen, agilen und
traditionelle Bankmodelle herauszufordern skalierbaren Rahmen für schnellere „Time-to-
Fintechs Market“
Besser als Fintechs; flexible und agil wie ein
Fintech, jedoch mit einer breiten Basis an
innovativen Produkten und Dienstleistungen,
die eine einfacheres und smarteres
Kundenerlebnis bieten.
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 7
Anadi Bank im Überblick
Eine Multikanal-Hybridbank mit einer breiten Palette an
A Produkten und Dienstleistungen – ‘one stop shop’ für Kunden
Einheitliche digitale Abwicklungsprozesse ermöglichen Spitzenergebnisse in der Umsetzung – und
heben die Bank von Mitbewerbern ab
• Kundenservices und • ‘one-stop shop‘
Kundeninterkation erfolgen nahtlos Das Produkt- und Finanzdienstleistungs-
über offline- und online Kanäle angebot bedient alle Kundenbedüfnisse
• Schlanke Organisationsstruktur mit
End-to-End Gesamtprozessen, die
eine rasche Rückmeldungen an den
Kunden ermöglichen
Kanäle: Online, Filialen, Website, E-Banking, App, Mobile Berater, Vermittler
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 8
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
B Unternehmensstruktur
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 9
Unternehmensstruktur
B Eigentümer mit unterstützender Lang-Frist Strategie
Eigentümerstruktur
Anadi Financial Austrian Anadi Bank
Dr. Sanjeev Kanoria 100% 100%
Holdings Pte. Ltd. AG
• Dr. Sanjeev Kanoria ist 100% Wirtschaftlicher Eigentümer der
Austrian Anadi Bank AG und Mitglied des Aufsichtsrates.
Darüberhinaus ist er Mitglied der in Indien ansässigen Kanoria
Familie und Treuhänder der Kanoria Foundation
• Die Strategie des Eigentümers ist die nachhaltige Entwicklung
langfristiger Werte für alle Stakeholders
• Die Familie Kanoria betreibt erfolgreich ein großes Netzwerk an
Unternehmen in den Branchen Infrastruktur, Gesundheitswesen,
Informations- und Kommunikationstechnologien und
Landwirtschaft. Mit der Srei Gruppe ist sie eine der führenden
Unternehmerfamilien für Infrastrukturfinanzierungen.
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 10Unternehmensstruktur
B Vorstand & Aufsichstrat
Vorstand Aufsichtsrat
CEO / CFO CRO Mitglied des Vorstandes
Christoph Raninger Franz Reif GanesKumar Krishnamoorthi
Corporate Banking, Finance, Risk, Legal & Operations Retail & Digital Banking,
Treasury, Public Finance & HR Marketing Dr. Sanjeev Kanoria Srinivasan Sridhar Hemant Kanoria
▪ Seit 2015: CEO & CFO ▪ Seit 2015: CRO ▪ Seit 2018: Mitglied des
Vorstandes
▪ 2013-2015: Mitglied des Vorstandes bei der ▪ 2007-2015:
ÖVAG, unter anderem auch für die Managementfuntkionen in der ▪ 2017-2018: CMO & Leiter
Restrukturierung der ÖVAG im Auftrag der ÖVAG, insbesondere im Customer Experience in der
Republik Österreich verantwortlich Strategischen und Operativen Easybank
Risikomanagement
▪ 2010-2013: Mitglied des Vorstandes bei der ▪ Bis 2017: Führungsfunktionen im
BAWAG P.S.K ▪ Bis 2007: Führungsfunktionen Digital Banking und Marketing bei
in Österreichischen der Western Union, GE Money
▪ 2007-2010: Mitglied des Vorstandes bei der Finanzinstituten, wie Erste Bank & Santander CB, sowie
UniCredit CAIB AG Investment Bank Bank der Österreichischen Credit Risk Management in der
Sparkassen, GiroCredit der Bank Austria Dr. Franz M. Nestl Barbara Perchtold* Gabriele Oberlercher*
▪ Bis 2007: Führungsfunktionen in den Barbara Perchtold Gabriele Oberlercher
Österreichischen Sparkassen
Bereichen Corporate & Investment Banking
AG, und Österreichisches *Seitens des Betriebsrates entsandte Mitglieder
bei der Bank Austria & Unicredit Group
Credit Institut AG
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 11Unternehmenspräsentation
Unternehmensprofil
C1 Überblick
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 12C1 Überblick
Mission Statement
• Die Austrian Anadi Bank AG ist eine innovative, kundenorientierte Österreichische Multikanal-Hybridbank
mit selektiver internationaler Ausrichtung
• Aufbauend auf einer sich stetig weiterentwickelnden digitalen Wertschöpfungskette ist der Anspruch der Bank,
mit ihrem modernen Hybridansatz im Kundengeschäft traditionelle Bankmodelle herauszufordern.
• Unser Leistungsversprechen ist Einfachheit, Schnelligkeit und Effizienz bei den angebotenen Produkten und
Dienstleistungen bei gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards.
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 13C1 Überblick
Strategie
Wachstum im Kerngeschäft & Ausbau der Markenpositionierung
• Fokussierung auf stabiles und nachhaltiges Wachstum, aufbauend auf solidem Neugeschäft in den Kernsegmenten
• Beibehaltung der “Time-to-Market” Führerschaft durch Ausbau des ‘‘one system fits all‘‘ Ansatzes mit digitalen und automatisierten
Gesamtprozessen für Kernprodukte und -diensteistungen
Weiterenticklung der digitalen Wertschöpfungskette mit innovativen Lösungen
• Aufbau skalierbarer und innovativer Produktbündel zur Ausschöpfung der Kundenbasis durch Cross-Selling und mit Hilfe der umfänglichen
Dateninfrastruktur der Bank
• Erleichterung des Banking-Erlebnisses für Kunden durch smarte Zugänge zu ausgewählten Finanzdienstleistungen und Produkten entlang des Lebenszykluses des
Kunden
Fokussierung auf Prozesseffizienz und Profitabilität
• Verbesserung der betrieblichen Effizienz im Sinne der “Time-to-Market” unter Nutzung der IT Infrastruktur und Innovationskraft der Bank
Expansion in neuen Märkten bei Beibehaltung der betrieblichen Effizienz
• Erweiterung der Ertragsmöglichkeiten durch Innovation neuer Produkte: Expansion im Digital Banking Kanal, Eröffnung kosteneffizienter “Loan Shops” in
Ballungszentren und Verstärkung der Vertriebspartner
• Expansion aus Österreich in selektive Märkte – Eröffnung von Repräsentanzen und Expansion über Niederlassungen
Führungsqualitäten
• Weiterführende Investitionen in die Expertise der Mitarbeiter für das Kerngeschäft, einschließlich der Rekrutierung und Bindung von erfahrenen Führungskräften
und Leistungsträgern
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 14UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
Unternehmensprofil
C2 Kerngeschäftssegmente
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 15Kerngeschäftssegmente
C2 Retail Banking
Überblick & Strategie
Kundenbindungsrate
• Loyale Kundenbasis mit rund 58,000 Retailkunden
98%
• Starke Markenpräsenz in der Region mit15 Filialen in Kärnten und in
94% größeren Ballungszentren
90% • Starke Vertriebskräfte mit einer guten Mischung aus erfahrenen und
jungen Beratern, die mit Leidenschaft und Engagement als
86% Ansprechpartner für Kunden zur Verfügung stehen
2006 2010 2014 2018
• Höchstgradig automatisierte Produktangebote mit schnellen
Hohe Kundenbindungsrate von 94%
Zusagen und Auszahlungen für ein verbessertes Banking-
Erlebnisses für Kunden…Einführung iMortgage, iAccount mit
automatisierten Gesamtprozessen für eine Kontoeröffnung innerhalb
von 5 Minuten
• Starke, datengetriebene Cross Selling Maschine (2 Produkte pro
Kunde) & Einsatz von Predictive Analytics
• Fokussierung auf innovative Produkte mit hoher Ertragskraft
• Starke Zusammenarbeit mit Vermittlern und Versicherungen
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 16Kerngeschäftssegmente
C2 Retail Banking
Wesentliche Kennzahlen 2017 2018 Portfolioaufteilung Neugeschäftsabschlüsse (€ m)
NPL ratio 5.1% 4.3% (1pts)
Kundenforderungen 698.8 774.5 11%
Spareinlagen 952.8 998.0 5%
10% 4%
Risk Weighted Assets 329.7 365.8 11% 160
+54%
9%
120
Online Sparvolumen - Neuabschlüsse(€ m)
80 +196%
2018 251
40
2017 213
77% 0
2016 103 2016 2017 2018
0 50 100 150 200 250 Current accounts Housing loans Consumer loans Other Housing SME Consumer Finance
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 17Kerngeschäftssegmente
C2 Corporate Banking
Kundenanzahl Überblick & Strategie
680
+10% • Fokussierung auf die Branchen Immobilien, Handel und Industrie
640
+6% • Individuellen Lösungen für Bedüfnisse der Kunden, unterstützt durch effiziente und
600
höchstgradig autimatisierte Gesamtprozesse, die eine führende Position im Sinne der
560 “Time-to-Market” ermöglichen.
520 • Die Kundenanzahl stieg stetig; 2018 um +10% und 2017 um +6%
2016 2017 2018
Consistent client acquisition
• 99% der Bestandskunden mit mehr als einem Finanzprodukt (Bereich Immobilien und
Corporate Finance) prolongieren ihre Linien.
• Geografische Ausrichtung: vorwiegend in Österreich und im zunehmenden Ausmaß in
Positive Branchenentwicklung in 2018: Duetschland. Weitere Märkte sind in Evaluierung.
Fremdfinanzierungen blieben aufgrund des niedrigen
Zinsniveaus weiterhin attraktiv. Die Verschuldung • Vertriebswege: Akquise im eigenen Netzwerk und durch strategische Partnerschaften mit
der Unternehmen stieg im ersten Halbjahr 2018 um unabhängigen Vertriebspartnern
+4,1%.
• Ausschöpfung der Bestandskunden durch maßgeschneiderte Cross-Selling Aktivitäten
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 18Wesentliche Kundensegmente
C2 Corporate Banking
Wesentliche Kennzahlen 2017 2018 Portfolioverteilung Neugeschäftsabschlüsse (€ m)
NPL ratio 5.6% 4.6% (1pts) 2% 330
8%
Kundenforderungen 512.7 710.9 22% +59%
39%
Sparvolumen 75.8 149.5 97%
Risk Weighted Assets 230
385.1 497.2 29%
+49%
130
18%
50%
30
2016 2017 2018
Current accounts & working cap. Investment loans (real estate) Investment loans Working capital facilities
Investment loans Leverage loans Guarantee facilities Leverage Loans
Leverage loan funds Leverage Loans funds
Fokus im Corporate Banking:
• Implementierung einer Online-Lösung für automatisierte und standardisierte Investitionsfinanzierungen, Betriebsmittelfinanzierungen und
Garantieabwicklungen um das Skalierungs- und Expansionspotential auf digitaler Strecke weiter auszuschöpfen
• Diversifizierung des Portfolios durch erweiterte geografische Ausrichtung nach Zentraleuropa und selective Märkte im Subsegment Corporate Finance
Solutions mit Syndizierungen und Leveraged Loans.
• Stärkere Verankerung im KMU Nischenmarkt mit indivuellen Lösungen und höherer Ertragskraft – entgegen dem allgemeinen Trend zu standardisierten
KMU-Angeboten.
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 19Kerngeschäftssegmente
C2 Public Finance
Aktuelles Profil
• Langjährige Geschäftsbeziehung mit dem Land Kärnten seit Bankgründung 1896 • 98% aller gemeinden in Kärnten führen eine Geschäftsbeziehung mit
der Anadi Bank
• Beratung und Finanzprodukte für Gemeinden sowie öffentliche und
öffentlichkeitsnahe Institutionen • Die österreichische Öffentliche Haushalt ist eine stabile,
kostengünstige Refinanzierungsquelle, sowohl für die Generierung
• Verwaltung der Wohnbauförderungsdalehen für das Land Kärnten seit 1956 von Liquidität als auch durch die Emission öffentlicher Pfandbriefe
• Die begünstigte Risikogewichtung der Kundenforderungen führt zu minimalem • Produktangebot: Fokus auf Finanzierung und Termingelder
Verbrauch an ökonomischen Kapital
• Kundenakquisition: über bestehende Kontakte, bilaterale Gespräche,
Veranstaltungen
Makroökonomische und Aufsichtsrechtliche Entwicklungen Fokus im Public Finance:
• Aktuell kapitaleffiziente Rahmenbediungung aufgrund der 0%-Risikogewichtung der • Der Fokus liegt auf den Heimmarkt Kärnten und die Bereitstellung
Kundenforderungen ausreichender Kundenforderungen für die Widmung in den
• Finanzierungen erfolgen nach öffentlicher Ausschreibung. Der Nachfragemarkt drückt öffentlichen Deckungsstock für Pfandbriefemmisionen als
stark auf die Preise, daher marginale Ertragskraft. Refinanzierungsquelle
• Aufgrund des allgemeinen Niedrigzinsumfeldes ist ein Trend Richtung rückgängiger • Nebem dem Heimmakrt Kärnten wird eine geografische Diversifizierung
Volumina an Wohnbauförderungsdarlehen zu verzeichnen, teilweise auch und selective Expansion außerhalb Österreichs angestrebt.
außerordentlichen Tilgungen aufgrund günstigerer Alternativen geschuldet. • Prozessoptimierung für die Abwicklung der Wohnbauförderungen des
• Trendumkehr wird ab 2020 aufgrund des neuen regionalen Landes Kärnten durch verstärkte Automatisierung
Wohnbauförderungsgesetzes mit günstigeren Kundenkonditionen erwartet.
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 20Kerngeschäftssegmente
C2 Public Finance
Wesentliche Kennzahlen 2017 2018 Portfolioaufteilung Öffentlicher Deckungsstock (€ m)
NPL ratio (%) 5%
0.0 0.0
Kundenforderungen 851.3 726.7 (15%) € 700
€ 600
Sparvolumen 358.2 449.8 26%
€ 500
Risk Weighted Assets 25.3 20.9 (17%)
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100
€0
95%
Current accounts Public finance loans
Cover Assets Covered Bonds
➢ Die Strategie baut auf ein stabiles Public Finance Portfolio auf, das auf die Erfordernisse an
Kundenforderung für den öffentlichen Deckungsstock – für die Begebung öffentliche Pfandbriefe der Anadi
Bank - ausgerichtet ist.
➢ Solide und kostengünstige Refinanzierungsquelle
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 21UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
D Digitalisierung als Motor
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 22Digitalisierung als Motor
D Eine durchgängige digitale Wertschöpfungskette
Anadi als hybride Challenger Bank
‘One system fits all’ Ansatz bietet ein
außergewöhnliches Kundenerlebnis
✓ Standardisierte Produkte und Produktbündel
✓ Einheitliche, automatisierte Gesamtprozesse
✓ Führend im Sinne der “Time-to-Market”
✓ Bequem und praktisch für Kunden
✓ Stärkung der Kundenbindung
✓ Prozesseffizient und kostenoptimierend
Angebot der Mitbewerber:
• Unterschiedliche Systeme
• Unterschiedliches Kundenerlebnis
• Hohe Infrastrukturkosten, Ineffizienzen
• Ausgesprochen langsame “Time-to-Market”
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 23Digitalisierung als Motor
D Highlights 2018
Konsumfinanzierung “iLoan” Multi-banking Einführung – “one bank for all”
✓ Der iLoan schreibt eine Erfolgsgeschichte aufgrund der 4-fachen
Volumenssteigerung bei der Kreditvergabe seit der Einführung im
September 2018
✓ Einfaches und herausragendes Kundenerlebnis – sowohl in der Filiale
als auch online, vollkommen automatisiert mit der online Video
BAN 1
Identifizierung
BANK
✓ Up-selling & Down-selling Möglichkeiten 2
✓ Unmittelbare Angebotstellung und Entscheidungen mit Auszahlung
innerhalb von 24 Stunden
✓ Nahtloser automatisierter, papierloser Gesamtprozess als digitale
Lösung (keine Unterschrift erforderlich)
✓ Ermöglicht den Kunden der Anadi Bank andere Konten von
Drittbanken in das Online Banking oder in die App einzubinden
✓ Ermöglicht die Kategorisierung aller integrierten Konten
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 24UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
E Finanzprofil
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 25Finanzprofil
E Gewinn- und Verlustrechnung
GuV
in Mio. EUR 2017 2018 YoY
Nettozinsertrag 39,9 33,3 (16%)
Nettoprovisionsergebnis 13,3 15,3 15%
Betriebserträge 59,5 51,7 (13%)
Betriebsaufwendungen (46,6) (45,2) (3%)
Saldo aus Bewertung von Forderungen (6,2) (0,2) n/a
Hievon: Wertberichtigung auf Forderungen (4,1) (2,3) (44%)
Ergebnis vor Steuern 6,7 6,7 0%
Steuern (1,5) (2,6) 77%
Jahresüberschuss 5,2 4,0 (23%)
Ausgewählte Kennzahlen
ROE (vor Steuern) 4,0% 4,0% 0%
Nettozinsmarge 1,4% 1,2% (0%)
NPL Quote 2,8% 2,1% (24%)
Entwicklungen 2018
• Die Ergebnisse (Nettozinsergebnis) waren im Jahr 2017 sigifikant durch höhere positive Effekte sowohl aufgrund von Bilanzssteuerungsmaßnahmen als auch aufgrund von Erträgen aus der
Veräußerung von Assets oder der Auflösung von Rückstellungen beeinflusst, als im Jahr 2018.
• Obwohl ein Rückgang um 13% bei den Betriebserträgen auf rd. 52 Mio. EUR zu erkennen ist, stieg das normalisierte operative Ergebnis um +8%, zurückzuführen auf einen starken
Anstieg des normalisierten Nettozins- und Nettoprovisionsertrages um +11% bzw. um +15%.
• Die starke Neugeschäftsgenerierung (Anstieg um +44%) ist hauptverantwortlich für die Entwicklung des operativen Ergebnisses.
• Die konsequente Weiterführung eines effizienten Kostenmanagements führte trotz +3% kollektivvertaglicher Gehaltsanpassungen und Anpassungen aufgrund der Aktualisierung der
generell gültigen Sterbetafel (Effekt von 0,4 Mio. EUR) zu einem Rückgang von -3% im Bereich der Betriebsaufwendungen.
• Keine Veränderung des Ergebnisses vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr, stabil bei 6,7 Mio. EUR.
• Rückgang der NPL Quote um 24% auf 2,1%
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 26Finanzprofil
E Bilanz
Bilanz Entwicklung Neugeschäft (in Mio. EUR) Entwicklung Kundenforderungen (in Mio EUR)
in Mio. EUR 2017 2.240
2018 YoY 520
Forderungen an Kunden 2.028,9 2.166,5 7% 2.170
420
Forderungen an Kreditinstitute 35%
333,8 451,1 320 2.100
und Kassenbestand
Schuldverschreibungen 473,5 394,3 (17%) 220 2.030 -1%
Sonstige Aktiva 57,6 60,4 5%
120 1.960
Summe der Aktiva 2.893,5 3.072,3 6%
20 1.890
Verbindlichkeiten ggü Kunden 1.527,1 1.670,3 9% 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Eigene Emissionen 695,5 657,9 (5%)
Entwicklungen 2018 RWA & Eigenkapital
Verbindlichkeiten ggü 11%
467,3 518,4
Kreditinstituten • Anstieg der Bilanzsumme um +6% YoY auf 3.072 1700
16,1% 16,0%
Sonstige Passiva 37,5 34,1 (9%) Mio. EUR, zurückzuführen auf die starke 16,0% 16,2%
1500 14,0%
Neugeschäftsentwicklung (+44% YoY) in den 14,0%
Tier 2 0,0 25,0 n/a 12,0%
Kernsegmenten Retail und Corporate Banking. 1300
€ 1158 m 10,0%
Gezeichnetes Kapital 166,0 166,5 0% • Die Erhöhung der Kundeneinlagen um +9% auf
1100
1.670 Mio. EUR unterstreicht die stabile € 980 m € 990 m 8,0%
Summe der Passiva 2.893,5 3.072,3 6%
Refinanzierungsquelle im Bereich der Primärmittel. 900 6,0%
• Harte Kernkapitalquote (CET1) von 14,0% 4,0%
Ausgewählte Indikatoren 700
(signifikant über den regulatorischen Erforder- 2,0%
nissen) 2018 im Vergleich zu 16,2% 2017; 500 0,0%
Harte Kernkapitalquote (CET1) 16,2% 14,0% (2pts) 2016 2017 2018
resultierend aus dem stabilen Wachstum im Bereich
16,2% (0%)
des Neugeschäftes. RWA CET1 Total capital
Gesamtkapitalquote 16,1%
• Zur Unterstützung des Wachstums platzierte die
RWAs 989,8 1.158,1 17%
Bank erfolgreich eine 25 Mio. EUR Tier 2
Emission. Stabile Gesamtkapitalquote von 16,1%,
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 27
signifikant über den regulatorischen Erfordernissen.Finanzprofil
E Gewinn- und Verlustrechnung 1. HJ 2019
P&L Entwicklung im 1. HJ 2019
• Der Nettozinsertrag liegt im 1. HJ 2019 bei EUR 14,5 Mio. Die Reduktion von 9,7% im Vergleich
In Mio. EUR HJ 2018 HJ 2019 Veränderung
zum 1. HJ 2018 liegt im seinerzeitigen positiven Einmaleffekt durch die vorzeitige Beendigung
Nettozinsertrag 16,1 14,6 (9,7%) von Derivativpositionen begründet. Bereinigt um Einmaleffekte ist der Nettozinsertrag um
Nettoprovisionsergebnis 8,2 8,3 1,6% +7,7% gestiegen.
Betriebserträge 25,4 24,6 (2,9%)
• Im Gegenzug dazu erhöhte sich das Nettoprovisionsergebnis um +1,6% auf EUR 8,3 Mio.
Betriebsaufwendungen (21,8) (22,8) 4,4%
durch die anhaltende positive Entwicklung im Kreditgeschäft - insbesondere im Retail und
Saldo aus Bewertung von Forderungen (0,5) (0,4) (18,6%) Corproate Banking - mit einer Wachstumsrate von +7,3% im Jahresvergleich u. um +4,6% im
Hievon: Wertberichtigungen von Forderungen (1,1) (0,2) (84,0%) ersten Halbjahr 2019;
Ergebnis vor Steuern 2,5 2,9 19,2%
Steuern (1,8) (2,4%) • Das Ergebnis vor Steuern stieg um +19,2% auf EUR 2,9 Mio. primär aufgrund der
(1,9)
Neugeschäftsentwicklung (+7,0% Jahresvergleich ) und dem erfolgreichen Verkauf von
Jahresüberschuss 0,6 1,2 82,2%
Forderungen gegenüber der Heta Asset Resolution AG.
Kennzahlen • Der Jahresüberschuss beträgt EUR 1,2 Mio. und liegt damit 82,2% über dem Vorjahreswert.
ROE (vor Steuern) 5,3% 5,5% 0,0%
• Die NPL Quote verbesserte sich auf Basis des umsichtigen Risikomanagements weiter um
NPL Quote 2,9% 1,9% 100BP 100BP auf 1,9% gegenüber 30.06.2018 bzw. um 20BP gegenüber Jahresende 2018.
Austrian Anadi Bank AG June 2019 28Finanzprofil
E Bilanz 1. HJ 2019
Bilanz Entwicklung per 30.06.2019 Wesentliche Kennzahlen
In Mio. EUR 31.12.2018 30.06.2019 Veränderung • Anstieg der Bilanzsumme um +13,1% (HJ- (90BP)
CET1 14,0% 13,1%
Vergleich) bzw. +3,5% (ggü Jahresbeginn) auf
Forderungen an Kunden 2.166,5 2.266,3 4,6% EUR 3.2 Mrd., insbesonder durch das Gesamtkapitalquote 16,1% 15,1% (100BP)
Forderungen an Kreditinstitute 451,1 494,6 9,6% Wachstum der Forderungen an Kunden um
+4,6% RWAs 1.158,1 1.239,0 7,0%
und Kassabestand
Schuldverschreibungen 394,3 362,1 (8,1%) • Die Kundeneinlagen blieben relativ stabil auf
EUR 1,7 Mrd. Sie stellen auch mit 53% den Forderungen an Kunden
Sonstige Aktiva 60,4 57,3 (5,3%)
Großteil der Refinanzierung der Bank dar.
Summe der Aktiva 3.072,3 3.180,3 3,5% Nahezu unverändert blieben auch die Eigenen € million Wachstum
Verbindlichkeiten ggü Kunden 1.670,3 1.680,5 0,6% Emissionen mit EUR 667,2 Mio., die im +4.6%
weiteren Jahresverlauf 2019 Fälligkeiten in Wachstum
Eigene Emissionen 657,9 667,2 1,4% Höhe von EUR 15 Mio. beinhalten. +6.8%
Verbindlichkeiten ggü 518,4 596,2 15%
Kreditinstitute • Die Harte Kernkapitalquote (CET1) kommt auf
13,1% per 30.06.2019 gegenüber 14,0% per
Sonstige Passiva 34,1 42,9 26,0% Ende 2018. Die Gesamtkapitalquote hat sich
in diesem Zeitraum um 100BP auf 15,1%
Tier 2 25,0 25,8 3,1%
aufgrund des Kapitalverbrauches durch das
Hartes Kernkapital 166,5 167,7 0,7% Neugeschäft leicht reduziert, ist jedoch
nachwie vor in einer komfortablen
Summe der Passiva 3.072,3 3.180,3 3,5% Größenordnung über dem regulatorischen
Mindesterfordernissen.
Austrian Anadi Bank AG June 2019 29Finanzprofil
E Refinanzierung - 1. HJ 2019 und Finanzjahr 2018
Liquidität Refinanzierungsquellen Primärmittelentwicklung (in Mio. EUR)
Eigenkapital;
6% Sonstive
SonstigeVerbindlichkeiten;
Verbindlichkeiten; Eigene
2017 2018 HJ 2019 2.370
Verbindlichkeiten 1% Emissionen;
Li-Reserveportfolio ggü Kreditinstituten; 21%
€354m €345m €323m 19% 2.330
LCR 308,7% 172,4% 189,9%
2.290
NSFR 116,8% 117,8% 115,5%
Giro; 15% 2.250
Leverage ratio 5,4% 5,1% 4,9%
Loan-to-deposit ratio 91,3% 93,1% 96,5% 2.210
Spar- und
Termineinlagen; 2.170
38% 2017 2018 HJ 2019
74% Pimärmittel und Kapitalmarkt
• Stabile Liquiditätsausstattung und Refinanzierungsbasis mit sowohl LCR (189,9%) als auch NSFR (115,5%) signifikant über den regulatorischen Erfordernissen
per 30.06.2019
• 74% der Refinanzierung aus Primärmitteln (Giro, Spar- und Termingelder) und Eigenen Emissionen. Neben der eigenen online Plattform hat die Bank auch Zugang
zu Onlinegeldern in Deutschland, um eine Diversifizierung im Funding sicherzustellen und dem Liquiditätsmanagement Optimierungsmöglichkeiten zu bieten.
• Darüberhinaus stellen die hypothekarisch besicherten CPT Pfandbriefe mit einem AA Rating eine günstige Fundingquelle am Kapitalmarkt dar.
• Nur 19% der Refinanzierung stammt von Kreditinstituten, wobei hievon 84% auf EZB Tenderoperationen(€260 m) & TLTRO (€243 m) zurückzuführen sind.
• Die Platzierung einer EUR 25 Mio. Tier 2 Emission am Kapitalmarkt im Dezember 2018 ist ein weiterer Beweis für den erfolgreichen Abschluss der “HETA”-
Vergangenheit und für die langfristige Wachstumsstrategie der Bank.
Austrian Anadi Bank AG June 2019 30Finanzprofil
E Funding
Fälligkeitenprofil eigener Emissionen (in Mio. EUR)
300
250
200
150
100
50
0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 2027 - > 2031
2026 2031
Senior Unsecured Bonds Mortgage Covered Bonds Public Covered Bonds
• Ausgewogenes Profil ohne signifikante Fälligkeitenkonzentrationen über die nächsten Jahre.
• Gesamtes ausstehendes eigenes Emissionsvolumen von 657 Mio. EUR (Pfandbriefe und Senior Anleihen) per 30.06.2019
• Rund 91 Mio. EUR des ausstehenden Volumens wird innerhalb der nächsten 2,5 Jahre fällig, refinanziert einerseits durch Kapitalmarkttransaktionen
(hypothekarische CPT Pfandbriefe mit AA Rating) und andererseits durch EZB Tender Operationen
• Neben dem Kapitalmarktzugang verfügt die Anadi Bank über eine stabile Primärmittelbasis mit eigenen offline und online Kanäle (inkl. Zugang zum deutschen online
Markt) und Refinanzierungsmöglichkeiten über EIB & KfW.
Austrian Anadi Bank AG July 2019 31Finanzprofil
E Übersicht zum CPT Covered Bond (AA-Rating von S&P)
Kapitalmarktfähigkeit aufgrund des “Conditional pass-through” (CPT) Covered Bond Programmes (Hypothekarische
Pfandbriefe mit AA-Rating von S&P)
Erste “Conditional pass-through”-Struktur auf dem österreichischen Markt für Pfandbriefe
CPT Struktur ermöglicht eine isolierte Beurteilung und somit eine Loslösung von einem Emittentenrating (Bank verfügt über
kein Rating)
Möglichkeit zur Laufzeitenverlängerung ausstehender Pfandbriefe im Falle von definierten Trigger-Events zur
• Minimierung des “Asset-Liability Gaps” durch Anpassung der Laufzeit der Emissionen an jene der Deckungsstockaktiva und somit
• Gewährleistung einer ordentlichen Verwertung des Deckungsstockes (Vermeidung von „fire-sales“) – Risikominimierung für Investor
Vertragliche Überdeckung von 14,4% vs. vorhandene Überdeckung von 24,6% per Ende Juni 2019
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 32Finanzprofil
E Übersicht zum CPT Deckungsstock (AA-Rating von S&P)
Verteilung nach Restlaufzeit Geografische Verteilung
Deutschland Wien
< 12 Monate 12 - 36 Monate 4% 12%
2% 5% Niederösterreich
8%
36 – 60 Monate Oberösterreich
8% 4%
Restliches
Österreich
60 – 120 Monate 3%
19%
> 120 Monate Kärnten Steiermark
66% 59% 10%
Verteilung nach Kreditgröße (in EUR) Verteilung nach Nutzungszweck
> 5.000.000 8%
Gewerblich 23%
1.000.000 bis
5.000.000 19%
500.000 –
1.000.000 5%
< 300.000 63%
Wohnwirtschaftlich
77%
300.000 – 500.000
5%
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 33UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
F Risikoprofil
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 34UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
G IT-Landschaft
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 35Risikoprofil
F Gut diversifiziertes Portfolio
Ratingverteilung des Portfolios per 30.06.2019 Exposure nach Branchen per 30.06.2019 (in EUR Mio.)
46.3% 29.8% 23.9%
34.1% 791 783
2A-2E 726
8.4%
3A-3E 2.3% 4A-4E
€3.3bn
Ø PD: 1.20% 1.9% Non Performing Loans
Ø Rating: 2C
PD-Werte nach Rating 300
1A-1E PD 0.03% - 0.30% 225 195
53.3% 2A-2E PD 0.50% - 2.30% 112
63 45
1A-1E 3A-3E PD 3.00% - 7.50% 35
4A-4E PD 9.00% - 25.0%
Public Financial Real Estate Industrial Services Trade Tourism Agriculture Others Private
Sector Sector Sector Sector Sector Individuals
• Das Kreditportfolio verbessert sich stetig, 98,1% des Exposures sind als “Performing” klassifiziert.
• Die gute Qualität des Gesamtportfolios zeigt sich in einem Durchschnittsrating von 2C (PD von 1,2%)
• Die risikoärmeren Branchen, öffentliche Haushalte und Finanzinstitute, erreichen einen Anteil von 46,3% des Gesamtportfolios
• Das Corporate und KMU Portfolio mit einem Anteil von 29,8% des Gesamtportfolios ist gut diversifiziert
• Die Privathaushalte kommen auf 23,9% des Gesamtportfolios
• Die Währungsverteilung ist mit 93,3% des Portfolios in EUR und 5,7% in CHF solide ausgestaltet.
Austrian Anadi Bank AG July 2019 36Risikoprofil
F Non-Performing Loans auf niedrigem Niveau
Entwicklung der Non-performing Loans NPL Deckung
4,3%
150,0 4,5% 125,0 100,0%
3,6% 3,5% 3,4%
100,0 80,0%
2,9%
100,0 2,8% 3,0%
2,2% 2,1% 75,0 60,0%
65,0
€ million
€ million
1,9%
50,0 40,0%
50,0 1,5% 15,1 32,8 20,6 17,1
25,0 20,0%
54,5 37,1 32,3 30,3 28,9
- 0,0% - 0,0%
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019
NPL NPL HETA NPL Ratio Anadi NPL Ratio Austria NPL Coverage SRP NPL Collaterals
• Im Geschäftsjahr 2015 hielt die Bank erhöhte Risikovorsorgen aufgrund des HETA Moratoriums. Diese konnten 2016 aufgrund der Annahme des
Angebotes des Kärntner Ausgleichszahlungsfonds aufgelöst werden.
• Die Non-performing Loans reduzierten sich auf EUR 62,9 Mio. per 30.06.2019. Die Quote ist mit 1,9% weit unter dem österreichischen
Bankendurchschnitt.
• Nach Berücksichtigung der verwertbaren Sicherheiten in Höhe von EUR 20,6 Mio. verbleibt ein unbesichertes Exposure von EUR 47,0 Mio., das
angemessen bevorsorgt ist.
• Der gesamte Stand and Risikovorsorgen beträgt EUR 29,8 Mio. (0.88% des Gesamtportfolios) per 30.06.2019
• Somit weist das NPL Portfolio eine solide Deckung durch Sicherheiten und Risikovorsorgen von 73,2% auf
• Das Watch Loan Portfolio entspricht der Ratingklasse 4, mit einem Anteil von weniger als 2,3%
Austrian Anadi Bank AG July 2019 37IT-Landschaft
G Hybride technologische Infrastruktur
IT-Infrastruktur
der Anadi Bank
Voraussetzung für den online/offline Hybridansatz– ‘one system fits all’
IT Abteilung
Traditionelle
Bankinfrastruktur
trifft auf
FinTech
Challenger Banks Digital Fähigkeiten ARZ Traditionelle Banken
Banking & Rechenzentrum
Innovation
Im Vergleich zu FinTechs weist die IT Im Vergleich zu traditionellen Banken
Infrastruktur der Bank eine hebt sich die IT Infrastruktur der
jahrzehntelang bewährte Anadi Bank gegenüber den
Funktionalität, Mitbewerbern durch hohe
Stabilität und Verfügbarkeit aller Flexibilität und sichere
Systeme und erfüllt sämtliche Schnittstellen zur Anbindung von
regulatorische Anforderungen Drittanbietern ab.
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 38UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
Kontakte
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 39Kontakte
Joyce Cerny Ferdinand Zois
Head of Investor Relations & Financial Institutions Head of Treasury & Investor Relations
phone: +43 (0)50202 2248 Phone: +43 (0)50202 2920
joyce.cerny@anadibank.com ferdinand.zois@anadibank.com
Investor Relations – Allgemeine Informationen
https://anadibank.com/en/about/investor-relations/publications
Austrian Anadi Bank AG Juli 2019 40Disclaimer
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