Unternehmensradar 2021- Banken als Partner - Unternehmer geben Einblicke
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Unternehmensradar 2021 – Banken als Partner – Unternehmer geben Einblicke – März 2021
Unternehmensradar
Management Summary
Potential der Banken im Firmenkundenumfeld durch Skepsis
der Kunden und fehlendes Innovationstempo eingeschränkt
Sparkassen mit gutem Zugang zu über 35% der Zielgruppe,
1 aber mittelmäßiger Durchdringung der jeweiligen Kunden
Unternehmer wünschen sich individuelle Beratung sowohl
2 zu Unternehmens- und privaten Finanzen als auch zu
unternehmerischen Sachverhalten
Große Kritik herrscht wegen wahrgenommenem „stumpfem“
3 Produktvertrieb – unabhängig von Anforderungen
ambior
Bereitschaft “Banking“ als kostenpflichtige Service zu nutzen,
4 wird stark mit dem empfundenen Mehrwert verknüpft
(Services, die Probleme lösen und entlasten)
Herausforderungen der Unternehmer branchenübergreifend
5 mit großen Überschneidungen – KnowHow / Services dazu als
große Chance für Banken
2
Unternehmensradar 2021
Unternehmensradar
Kapitelübersicht und Rahmen
Marktanteile bei Unternehmenskunden … Seite 4
Banking im Unternehmer-
Insight
Status Quo … Seite 6 träume
… Seite 5 … Seite 7
Offene Unternehmer-Feedbacks … Seite 8
100 Unternehmer – 10 Fragen
ambior
§ Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU)
§ 1-50 Mitarbeiter, durchschnittlich 18 Mitarbeiter
§ Handwerk / Bau, produzierende Unternehmen,
Informationstechnologie, Gesundheitswesen,
Gastronomie, Unternehmensberatung
3
Sparkassen und Unternehmen
Unternehmensradar
Beliebiger Dienstleister oder bevorzugter Partner?
Marktanteile
Ist Ihr Unternehmen
Kunde einer Sparkasse?
§ Sparkassen mit gutem Zugang zu über Sparkassen-
35% der Zielgruppe kunden
37%
§ 60% der befragten Sparkassenkunden pflegen 63%
Beziehungen zu mind. einer weiteren Bank
Keine
§ 63% haben gar keine Beziehung zu
Kunden der
Sparkassen
Sparkassen
Wie stark nutzt Ihr Unternehmen die Sparkassen
gering für Finanzgeschäfte & Transaktionsabwicklung?
ambior
(bis 30%)
21%
§ Nur rund 30% der Sparkassenkunden wickeln
den überwiegenden Teil Ihrer Finanzgeschäfte
63% über die Sparkasse ab
5% mittel
(31 - 75%) § Bestehendes Cross-Selling-Potential wird durch
schlechte Kundenerfahrungen erschwert
11%
Keine (siehe „Offene Unternehmer-Feedbacks“)
Kunden der hoch
Sparkassen (76 -100 %)
4
Wahrnehmung: Geringe Wirkung
Unternehmensradar
und hohe Austauschbarkeit der Banken
Banking
Aktuell genutzte Geplante Bankprodukte Einfluss der Hausbank
Bankprodukte ?* in den nächsten 3 Jahren?* für den Unternehmenserfolg?
ZV 100%
bAV 4%
Kontokorrent 42%
Aufbau Holding 5% 17%
TG/FG 26%
Stiftungs- gering
gründung 2%
Darlehen 16%
UN-Nachfolge 11%
Avale 14% 58% 14%
ext. Be te iligung 6% hoch
Leasing 11%
Investsparen Darle he n 21%
5% 11%
Ver mögens-
bAV 3% sicherung 17% kein sehr gering
ambior
§ Überwiegend „Commodity“, § Erholung klassischer Produkt- § Unternehmer sehen sehr hohe
mit geringem Margenpotential Ansätze nicht absehbar Austauschbarkeit der Banken
§ Kostenbewusstsein bei Standard- § Provisionsbasiertes Beratungs- § Kein einziger Unternehmer stuft die
produkten mehrfach betont geschäft mit höherem Potential Rolle seiner Bank als „sehr hoch“ ein
Beibehaltung der bisherigen Standards führt mittelfristig zu Abwanderung der Kunden.
Innovative Ansätze für provisionsbasierte Services mit echtem Mehrwert für Unternehmer
als Chance.
* Mehrfachnennungen möglich
5
Wachstum trotz Engpässen
Unternehmensradar
Wie nutzen Sie als Bank dies für Win-Win-Situationen?
Insight
Wie entwickelt sich Ihr
Welchen Engpass hat
Unternehmen in den Was lässt Sie schlaflos?*
Ihr Unternehmen aktuell?*
nächsten drei Jahren?*
Innenorganisation 17%
Inne norganisation 23% 19%
Ver tr ieb 20%
Empfundene Last 15%
Starkes
Mitar beiterfindung 19% Wachstum 43% Personalthemen 14%
Skalie rbarkeit
16% Führungsthemen 13%
Produktion Moderates
Kostenstruktur 15% Wachstum Konflikt Mitinhaber 9%
8%
Führung 13%
33% Abhängigkeit
Re or ganisation 13% Auslastungsschwankungen 7%
Unverändert 5%
Finanzbe dar f 11% Starke Ver- Liquiditätssorgen 5%
schlechterung
Sonstige Themen 10% Geschäftspartner 4%
ambior
§ Innenorganisation als zentraler § Über 60% der Unternehmen § Engpässe und persönliche Last stellen
Punkt für weiteres Wachstum erwarten (weiteres) Wachstum eine große Herausforderung dar
§ Großer Beratungsbedarf und § Pandemieumstände wirken § Probleme mit Geschäftspartnern
vielfach auch -bereitschaft (!) mittelfristig kaum negativ (Zulieferern) und Liquiditätsengpässe
auf niedrigem Niveau
Interne Themen bremsen Wachstum trotz positiver Aussichten. Google & Co zeigen,
wie die eigenen Kunden nachhaltig gefördert und somit der eigene Umsatz gesteigert
werden kann.
* Mehrfachnennungen möglich
6Transparenz und Schlichtheit als Basis
Unternehmerträume
Unternehmensradar
Innovative Services als Chance für neue Modelle
Wenn Sie selbst eine Bank für Ihr 24%
Unternehmen bauen, wo läge Ihr Fokus?* 43% 21%
31% Branchenfokus/-
konzepte
Unternehmerische
Beratung
§ Grundsätzliche Punkte, die von einer Bank Echte individuelle
zu erwarten sind, wurden zahlreich genannt Beratung
Honorar- 22%
als Unternehmer
beratung
§ Begründung zu den Anforderungen zeigte 17% 13%
mehrfach Enttäuschung der Unternehmer 38% Geringere
Bürokratie Lokalität
§ Durchgängig Bewusstsein & Bereitschaft 25% Unterneh
2%
zu Kosten für offene Beratung / Honorar- men 8% Ö
entlasten k
ansatz vorhanden Abwicklung einfach und Glaubhaftigkeit/ (innov.
14% Netzwerk o
bereit- l
digital Moral/Ruf Services) Loyalität stellen .
Was könnte eine Zauberfee Ihrem
Unternehmen Gutes tun?*
ambior
§ Engpässe und menschliche Sorgen spiegeln
sich auch in den Wünschen direkt wider
§ Herstellung Markenbekanntheit und gezielte
Entwicklung der Unternehmerfähigkeiten für
weiteres Wachstum angestrebt
Wesentliches Potential für Banken steckt insbesondere in Grundwerten und offenen
Beratungskonzepten. Kunden wollen loyal sein und sind bereit für Mehrwerte zu zahlen.
* Mehrfachnennungen möglich
7Imageproblem der Banken häufig
Unternehmensradar
„hausgemacht“ – ohne Profiteure
Feedbacks
Agentur: Praxis:
„Unser Berater ist „Risikostrategie ist nicht nach-
IT-Dienstleister: permanent nur auf vollziehbar. Eine Bank winkt ab,
„Banken verstehen und helfen Vertrieb aus, statt uns zu die andere unterstützt
uns nicht wirklich. Konzepte beraten.“ ohne Umwege.“
für produzierendes Gewerbe
passen bei uns nicht.“
Unternehmensberatung:
„Mittlerweile habe ich
das Gefühl, wir sind ein
x-beliebiger Kunde.“
Handwerksbetrieb:
„Die Bank hat uns
vor Jahren in
schweren Zeiten Bauunternehmen:
sehr geholfen. Dafür “Trotz großer Sicherheiten lehnte
bin ich noch heute unsere Hausbank Avalgeschäft ab.
dankbar.“ Das brachte uns Probleme und
führte zum Bankwechsel.“
ambior
IT-Dienstleister:
Lebensmittelproduzent: „Trotz 20 Jahren Treue
Logistikunternehmen: „Die klassischen Gebühren- bekommen wir bei
„Wir haben ein super Verhältnis modelle sind nicht mehr unserer Hausbank
zu unserer Bank. Dies liegt klar zeitgemäß.“ schlechtere
am Berater. Er kümmert sich, Kunststoffproduzent: Konditionen als bei
wenn wir etwas benötigen.“ “Uns werden völlig Konkurrenten.“
überteuerte
Zusatzprodukte
angeboten.“
8Sie können auch lesen
