Die wirtschaftliche Lage der M+E-Industrie im Herbst 2021
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Die wirtschaftliche Lage der M+E-Industrie
im Herbst 2021
Die Metall- und Elektro-Industrie wurde durch die Corona-Krise in eine tiefe Rezes-
sion gezwungen: Nach einem regelrechten Absturz im zweiten Quartal 2020 hat sich
die Lage in den folgenden Monaten aber wieder merklich erholt. Dennoch ergibt sich
ein ambivalentes Bild: Während die Auftragseingänge bis zum Juli 2021 kräftig ge-
stiegen sind und sich die Kapazitätsauslastung konsolidiert hat, behindern fehlende
Teile (Halbleiter) und Knappheit beim Material (Stahl, Kunststoffe) seit Jahresbeginn
den Aufholprozess in der Produktion. Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage hat
sich im August leicht eingetrübt, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Die Geschäfts-
erwartungen für die nächsten sechs Monate haben sich im August weiter verschlech-
tert, liegen per Saldo aber noch im Plus. Erstmals seit April 2019 ist die Zahl der Be-
schäftigten in der M+E-Industrie wieder gestiegen: Im Juni 2021 beschäftigten die
M+E-Unternehmen gut 2.500 Arbeitnehmer mehr als noch im Mai. Zwischen April
2019 und Mai 2021 hatte die M+E-Industrie zuvor 207.000 M+E-Arbeitsplätze abbauen
müssen. Die Zahl der Kurzarbeiter hat sich von dem historischen Negativrekord von
rund 1,5 Millionen im Mai 2020 nach ersten Hochrechnungen der Bundesagentur für
Arbeit auf rund 277.000 im Mai 2021 um mehr als 80 Prozent verringert. Nach einem
leichten Anstieg im Januar ist hier der Trend trotz anhaltender Materialknappheit wie-
der abwärtsgerichtet. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie scheinen die
M+E-Unternehmen in den Griff zu bekommen. Der Strukturwandel – ausgelöst nicht
zuletzt durch die gravierenden Veränderungen in der Automobilindustrie – rückt da-
mit stärker in den Mittelpunkt.
Auftragseingang. Im Juli 2021 ist der Auftragseingang gegenüber dem zweiten Quartal saisonbe-
reinigt um 4,9 Prozent gestiegen und liegt damit deutlich über dem Vorkrisenniveau von 2018. Die
positive Entwicklung wird jetzt auch von der Inlandsnachfrage getragen (+4,6 Prozent). Die Aus-
landsnachfrage stieg im Juli gegenüber dem Q2 um 5,6 Prozent. Wesentlicher Treiber waren im Juli
Aufträge für den Schiffbau. Diese brachten dem Fahrzeugbau insgesamt +11,6 Prozent. Im Maschi-
nenbau stiegen die Auftragseingänge um 3,6 Prozent, während die Elektroindustrie (-0,7 Prozent)
und die Metallerzeugnisse (-2,5 Prozent) erstmals Rückgänge hinnehmen mussten. (Grafik)
Produktion. Die M+E-Produktion lag im Juli 2021 saisonbereinigt um 0,6 Prozent unter dem Niveau
des zweiten Quartals, hat sich aber gegenüber dem Juni leicht erhöht (+1,4 Prozent). Der Rückgang
gegenüber Q2 geht vor allem zulasten des Fahrzeugbaus (-1,7 Prozent), während die Produktion
im Maschinenbau (+2,5 Prozent), der Elektroindustrie (+1 Prozent) und bei den Herstellern von Me-
tallerzeugnissen (+0,8 Prozent) trotz der Lieferprobleme gestiegen ist. Im Juli gaben Dreiviertel der
M+E-Unternehmen an, von Materialknappheit betroffen zu sein. Die Kapazitätsauslastung stieg
nach dem Tiefpunkt im April 2020 (67 Prozent) im Juli 2021 auf 87,7 Prozent. (Grafik)
Beschäftigung. Die M+E-Beschäftigung lag im Juni 2021 mit 3,85 Mio. Mitarbeitern saisonbereinigt
um 2,3 Prozent niedriger als im Vorjahr. Erstmals seit April 2019 ist die Zahl der Beschäftigten in der
M+E-Industrie wieder gestiegen. Im Juni 2021 beschäftigten die M+E-Unternehmen gut 2.500 Arbeit-
nehmer mehr als noch im Mai. Seit April 2019 hat die M+E-Industrie per Saldo rund 205.000 Arbeits-
plätze verloren. Im Aufschwung nach der Krise 2008/09 hatte die Branche 619.400 Arbeitsplätze ge-
schaffen und so die Verluste in der Krise mehr als wettgemacht. In Ostdeutschland lag die Beschäfti-
gung zuletzt bei rund 471.700. Die Zahl der Zeitarbeitnehmer ist 2020 deutlich gesunken, von 146.000
im Juni 2019 auf 99.000 im Juni 2020. Sie lag damit bei 2,5 Prozent im Verhältnis zur Stammbeschäf-
tigung. (Grafik)2 Arbeitsmarkt. Die Erholung am Arbeitsmarkt setzte sich auch im August fort. In den M+E-Facharbei- terberufen ist die Zahl der Arbeitslosen im August 2021 weiter gesunken, die Zahl der offenen Stellen wieder gestiegen: Die Bundesagentur für Arbeit zählte in den M+E-Berufen saisonbereinigt 144.500 Arbeitslose, 22,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Andererseits waren 133.000 offene Stellen gemeldet, ein Anstieg um 32,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Mai 2021 gab es in der M+E- Industrie nach ersten BA-Prognosen rund 277.800 Kurzarbeiter – etwa 59.000 weniger als im April und etwa 1,2 Millionen weniger als im Mai 2020. Die Anzeigen der M+E-Industrie zur Kurzarbeit be- trafen im August noch 36.300 Personen (Juli: 45.000). Verdienste. Im ersten Quartal 2021 sind die Bruttomonatsverdienste in der M+E-Industrie (Vollzeit inkl. Mehrarbeit, Kurzarbeit, ohne Sonderzahlungen) um 1,3 Prozent gegenüber dem gleichen Vor- jahreszeitraum gesunken, die Bruttostundenverdienste stiegen hingegen um 1,4 Prozent. Im Durch- schnitt des Jahres 2020 sind die Monatsverdienste um 4,1 Prozent gesunken und die Stundenver- dienste um 1,8 Prozent gestiegen. Kosten, Produktivität. Die Erholung in der Produktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bewirkte im Durchschnitt der Monate Januar bis Juni 2021 einen Rückgang der Lohnstückkosten um 7,4 Prozent. Die Arbeitskosten je Stunde sanken von Januar bis Juni um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Produktivität einen Anstieg um 5,8 Prozent verzeichnete. Im Jahr 2020 waren die Lohnstückkosten noch um 7,8 Prozent gestiegen. Dabei lagen die Arbeitskosten je Stunde um 2,3 Prozent höher und die Produktivität um 5,1 Prozent niedriger als im Vorjahr (Grafik). Die Ener- giepreise entwickelten sich zuletzt einheitlich nach oben: So stiegen die Ölpreise mit 9,4 Prozent und Gaspreise mit 20,6 Prozent im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum jeweils deutlich, die Strompreise verhielten sich mit 2,8 Prozent etwas moderater. Preise. Die Erzeugerpreise für die M+E-Unternehmen sind seit Ende 2016 kontinuierlich gestiegen: Die Preise für M+E-Erzeugnisse lagen im ersten Quartal 2021 um 1,1 Prozent über dem Vorjahr. Die Exportpreise stiegen im ersten Quartal um 0,3 Prozent, die Importpreise nahmen mit -0,2 Pro- zent gegenüber dem Vorjahr ab. Der Anstieg der Verbraucherpreise lag im Jahresdurchschnitt 2020 bei 0,5 Prozent (nach 1,4 in 2019) und im August 2021 bei +3,9 Prozent. Erträge. Laut ifo-Umfrage vom Mai 2021 hatten die M+E-Unternehmen 2020 im Schnitt Gewinne nach Steuern in Höhe von 2,7 Prozent des Umsatzes (betriebsgewichtet) – ein Rückgang um 10 Prozent gegenüber 2019. Nach Prognosen von Gesamtmetall lag die Ertragsrate im gewichteten Durchschnitt der M+E-Industrie bei 2,6 Prozent. Die Zahl der Insolvenzen im M+E-Gewerbe (Indust- rie + Handwerk) lag 2020 mit 808 Insolvenzen leicht unter dem Niveau des Rezessionsjahres 2019 (833 Insolvenzen). Geschäftsklima. Der ifo-Geschäftsklimaindex für die M+E-Industrie hat sich im August 2021 mit 105,9 Punkten spürbar verschlechtert (Vormonat: 110,4 Punkte). Im April 2020 war er auf 68,8 Punkte regelrecht abgestürzt. Die Beurteilung der Geschäftslage hat sich ebenfalls etwas verschlechtert: der saisonbereinigte Saldo aus positiven und negativen Beurteilungen sank von 53,7 Punkten auf 44,0 Punkte. Einen deutlichen Dämpfer stellt die Entwicklung bei den Erwartungen der M+E-Unternehmen dar: Der Saldo sank im August von 20,1 Punkte auf 10,6 Punkte. (Grafik) Entwicklung 2021. Nach zwei Rezessionsjahren in Folge, darunter die schwere Rezession 2020 (- 13,9 Prozent), befindet sich die M+E-Industrie 2021 auf dem Pfad der Erholung. Auch wenn sich das Geschäftsklima zu Jahresbeginn deutlich aufgehellt hat, bleibt das Bild der M+E-Industrie ins- gesamt durchwachsen, Zuliefererschwierigkeiten und Materialmangel hemmen die Produktion. In Abhängigkeit vom weiteren Pandemieverlauf im In- und Ausland und der globalen wirtschaftlichen Erholung ist für die M+E-Industrie 2021 ein Wachstum in der Produktion bis zu 10 Prozent gegen- über dem Vorjahr möglich. Das Vorkrisenniveau von 2018 wird voraussichtlich erst im Jahresverlauf 2022 wieder erreicht. Bei der Zahl der Beschäftigten besteht die Hoffnung, dass der Abbau noch im Verlauf des Sommers 2021 endet und eine Trendwende erreicht wird.
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Zahlen auf einen Blick
II/19 III/19 IV/19 I/20 II/20 III/20 IV/20 I/21 II/21
Geschäftslage Saldo +29 +19 +5 -4 -5 -52 -33 +15 +39
Erwartungen (Saldo) -11 -13 -21 -19 -18 -28 +15 +26 +24
Auftragseingang, saisonbereinigt, in Prozent gegenüber dem Vorquartal
Gesamt -2,0 -0,0 -0,4 -4,3 -24,5 +34,7 +6,9 +3,0 +5,2
Inland -4,9 +0,1 -1,8 -3,7 -13,9 +18,5 +6,9 +2,2 +7,8
Ausland +0,1 -0,1 +0,5 -4,7 -31,6 +48,5 +6,9 +3,6 +3,5
Auftragseingang, arbeitstäglich bereinigt, in Prozent gegenüber dem Vorjahr
Gesamt -5,6 -4,7 -7,7 -7,4 -28,0 -3,2 +4,4 +14,6 +58,0
Inland -6,3 -7,4 -8,8 -10,3 -17,8 -3,6 +4,2 +14,6 +41,6
Ausland -5,2 -2,8 -6,9 -5,4 -34,7 -2,8 +4,8 +14,6 +71,6
Produktion, arbeitstäglich- und saisonbereinigt, ohne WZ32/33, in Prozent gegenüber dem Vorquartal
-2,2 -1,4 -2,6 -3,7 -23,3 +18,6 8,8 +0,2 -1,5
Produktion, arbeitstäglich bereinigt, in Prozent gegenüber Vorjahr
-5,6 -4,1 -7,2 -10,0 -27,9 -13,9 -5,0 -0,6 +25,8
Auslastungsgrad, saisonbereinigt, in Prozent der betriebsüblichen Vollauslastung
Juli19 Okt19 Jan20 Apr20 Juli20 Okt20 Jan21 Apr21 Jul21
85,1 82,9 83,3 67,0 73,5 80,4 81,9 87,6 87,7
Beschäftigte, saisonbereinigt, absolut in Tsd. gegenüber Vormonat
Okt20 Nov20 Dez20 Jan21 Feb21 Mrz21 Apr21 Mai21 Jun21
-2,8 -3,8 -4,5 -20,9 -15,7 -3,6 -0,6 -0,7 +/-0,0
Beschäftigte, Original, in Prozent gegenüber Vorjahr
-3,4 -3,3 -3,3 -3,6 -3,7 -3,5 -3,1 -3,0 -2,3
Arbeitslose, saisonbereinigt (ohne Helferberufe, Tsd.)
Dez20 Jan21 Feb21 Mrz21 Apr21 Mai21 Jun21 Jul21 Aug21
179,2 174,8 173,5 171,0 164,0 156,2 153,1 151,1 144,5
Offene Stellen, saisonbereinigt (Berufe, Tsd.)
105,7 108,0 109,7 109,6 112,6 122,4 126,2 132,4 133,0
Arbeitskräftemangel, saisonbereinigt, %-Anteil der Betriebe
Juli19 Okt19 Jan20 Apr20 Juli20 Okt20 Jan21 Apr21 Jul21
19,5 15,3 13,0 7,6 7,0 7,6 14 18,8 27,7
in % ggü. Vorjahr II/19 III/19 IV/19 I/20 II/20 III/20 IV/20 I/21 II/21
Lohnkosten (h) +3,7 +4,7 +3,1 +2,9 +6,6 +1,1 +0,2 0,9 -6,1
Produktivität (h) -4,6 -2,2 -4,2 -3,9 -13,0 -4,5 2,0 1,8 +10,4
Lohnstückkosten +8,6 +7,1 +7,6 +7,5 +22,5 +5,9 -1,8 -1,0 -14,9
Bruttoentgelte
+0,7 +0,9 +0,4 -0,3 -9,8 -4,9 -0,5 +1,1 +10,3
(Mo.,Vollz. o. SZ)
Erzeugerpreise +0,9 +0,9 +0,7 +0,6 +0,4 +0,5 +0,6 +1,1 -
Verbraucherpreise +1,7 +1,5 +1,2 +1,6 +0,8 -0,1 -0,1 +1,4 +2,9
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Erträge (Nettoum-
satzrendite in %) 3,4 2,4 2,9 1,2 2,7 3,2 2,9 2,4 2,6*
*Gesamtmetall-Prognose
Stand: 08.09.20214
Wirtschaftliche Lage Wirtschaftliche Lage
Auftragseingang: Auch Inlandsnachfrage zieht deutlich an Produktion/Branchen: Fahrzeugbau von Lieferschwierigkeiten besonders betroffen
Saison-, kalender- und preisbereinigte Quartals- und Monatswerte, Indizes (2015 = 100) Saison- und kalenderbereinigte Quartalswerte, Indizes (2015 = 100)
130 Juli
120
Juli Metallerzeugnisse Elektroindustrie Maschinenbau Fahrzeugbau
Ausland Gesamt Inland 111,6
123,5
120 121,2 110
102,5
118,2
110 100
98,0
100 90
90 80
Juli 2021 gegenüber 2. Quartal 2021
(saisonbereinigter Niveauvergleich)
80 70
Juli 2021 gegenüber 2. Quartal 2021 Elektroindustrie: +1,0% 70,3
(saisonbereinigter Niveauvergleich)
Metallerzeugnisse: +0,8%
70 60
Ausland: +5,6% Maschinenbau: +2,5%
Gesamt: +4,9% Fahrzeugbau: -1,7%
50
60 Inland: +4,6%
40
50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Quelle: Statistisches Bundesamt Quelle: Statistisches Bundesamt
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Wirtschaftliche Lage Wirtschaftliche Lage
ifo Konjunkturtest: Dämpfer bei Geschäftslage und Erwartungen Arbeitskosten & Produktivität: Pfad aus der Krise bei Lohnstückkosten sichtbar
Saisonbereinigte Werte, M+E-Industrie, Saldo der Meldungen über gute/schlechte Geschäftslage bzw. günstigere/ungünstigere -erwartungen Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent
80 20,0 18,2
Lage Erwartungen Arbeitskosten/Stunde Produktivität/Stunde Lohnstückkosten
August
60 15,0
40 44,0 10,4
10,0
7,5 7,3
20 5,9 6,0 5,8
4,1 4,1 4,2 4,4
10,6 5,0 3,5 3,5 3,3
2,7 2,9 2,5 3,0 2,9 2,7
1,9 2,2 2,2 2,4
0 1,3 1,6 1,6
0,7 0,2
0,0
-20 -0,3 -0,7 -0,6 -0,9
-1,4 -1,8 -2,0
-3,0
-40 -5,0 -3,9
-4,6
-7,4
-60 -10,0
-10,8
-11,9
-80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -15,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Quelle: ifo Institut (Konjunkturtest) Quelle: Statistisches Bundesamt; * Januar-Juni 2021
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Wirtschaftliche Lage Wirtschaftliche Lage
Stabilisierung bei der Beschäftigung M+E-Berufe: Erholung am Arbeitsmarkt setzt sich im Sommer fort
Saisonbereinigte Entwicklung, in Tausend, Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten Zahl der Arbeitslosen und offenen Stellen in den M+E-Facharbeiterberufen; saisonbereinigte Werte, in Tausend
4.200 300
Entwicklung (Originalwerte):
4.100 Aufbau von Feb. 2006 bis Okt. 2008: +263.965
Abbau von Okt. 2008 bis März 2010: -251.038 250
4.000 Aufbau von März 2010 bis Apr. 2019: +619.474
Abbau seit Apr. 2019: -204.978 Arbeitslose Offene Arbeitsstellen
August
3.900 3.856 200
3.800
Juni 150 145
3.700
133
3.600 100
Juni 2021 gegenüber Juni 2020
3.500 -2,3 %
Durchschnitt 2020 gegenüber Durchschnitt 2019 50
3.400
-2,6 %
3.300 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Quelle: Statistisches Bundesamt, Gesamtmetall-Berechnungen Quelle: Bundesagentur für Arbeit („Klassifikation der Berufe 2010“), Gesamtmetall-Berechnungen
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Wirtschaftliche Lage Wirtschaftliche Lage
Kapazitätsauslastung bleibt trotz Materialknappheit hoch Auftragsbestand: Aufschwung & Produktionsengpässe lassen Orderbestände steigen
Durchschnitt der von den M+E-Unternehmen gemeldeten Auslastung der Produktionsanlagen, in Prozent der betriebsüblichen Vollauslastung, saisonbereinigt Von den M+E-Unternehmen gemeldete Reichweite ihrer Auftragsbestände, in Produktionsmonaten, saisonbereinigt
Juli
4,8
95
4,6 4,5
Juli
90
Ø Auslastung der 4,4
letzten 10 Jahre 87,7
4,2
85 4,0
Normalbestand*
3,8
80 3,6
3,4
75 3,2
3,0
70 2,8
2,6
65 2,4
2,2
60
2,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Quelle: ifo Konjunkturtest Quelle: ifo Institut (Konjunkturtest) *nach der Beurteilung der Unternehmen
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