Jahrespressekonferenz 2018 - Frankfurt, 28. Februar 2018 - MLP SE
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Jahrespressekonferenz 2018 Frankfurt, 28. Februar 2018
2017: Gute Performance und deutlich gestärkte Kapitalbasis Ziele erreicht: Operatives EBIT steigt um 33 Prozent auf 46,7 Mio. Euro. MLP hat 2017 deutlich von der Diversifizierung und dem Kostenmanagement der vergangenen Jahre profitiert. Gesamterlöse steigen auf 628,2 Mio. Euro – höchster Wert seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008. Vorstand schlägt eine Dividende von 20 Cent vor – Steigerung von 12 Cent gegenüber dem Vorjahr. Erfolgreiche Weiterentwicklung der Konzernstruktur: Kapitalbasis der MLP Gruppe im Jahr 2017 signifikant gestärkt. Eigenmittel steigen zum Jahresende um insgesamt 76,3 Mio. Euro. Seite 2 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018
Erweiterter Gestaltungsspielraum im Konzern
Erhöhung der freien Eigenmittel Weiterentwickelte Konzernstruktur/Bankleistungen
In Mio. Euro
MLP SE
450
400 MLP
MLP Banking
FERI AG Finanzberatung DOMCURA AG nordias GmbH
AG
350 SE
300 Bankdienstleistungen
für MLP Kunden
250
200
Angebot von Immobiliendarlehen
150 über Vermittler der Interhyp/ProHyp
100
2016 2017 2021 Weitere Kooperationen angedacht
Eigenkapital Anrechenbare Eigenmittel
Seite 3 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Deutlich stabilere Erlösbasis geschaffen
Rückgang in der Altersvorsorge Anteil wiederkehrender
Wachstum fernab der Altersvorsorge überkompensiert Erlöse deutlich gesteigert
Provisionserlöse, in Mio. Euro Provisionserlöse, in Mio. Euro
600 600
500 500 30 %
2005
+ 288,5
400 381,8 400 Mio. Euro
300 300
247,1
205,5
200 200
167,7
- 166,5
100 93,3 100 Mio. Euro
2017 67 %
0 0
2005 2008 2011 2014 2017 2005 2017
Altersvorsorge Finanzierung Krankenversicherung
Vermögensmanagement Sachversicherung Übrige Beratungsvergütungen (inkl. Immobilien)
Seite 4 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018FY 2017: Gesamterlöse auf höchstem Wert
seit Ausbruch der Finanzkrise
Gesamterlöse FY
In Mio. Euro
700 610,4 628,2
628,2
595,2 610,4
600 568,0 589,9
545,5 554,3 570,1
532,1 522,6 531,1
499,0
500
Umsatzerlöse
608,7
400
590,6
Provisionserlöse
300
Erlöse aus
dem Zinsgeschäft
200
Sonstige Erlöse
100
20,5 18,9
0 19,8 19,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2016 2017
* Vorjahreswerte angepasst
Seite 5 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018FY 2017: Zuwächse über alle Beratungsfelder
außer in der Altersvorsorge
Umsatzerlöse
In Mio. Euro
2016 2017 in % Q4 2016 Q4 2017 in %
Altersvorsorge 221,5 208,1 –6,0 94,3 86,1 –8,7
Vermögensmanagement 166,4 190,6 14,5 43,5 50,8 16,8
Krankenversicherung 45,8 45,9 0,2 11,8 11,7 –0,8
Sachversicherung 105,6 109,9 4,0 20,0 19,1 –4,5
Finanzierung* 15,4 17,0 10,4 5,0 5,8 16,0
Übrige Beratungsvergütungen 15,4 18,4 19,5 6,6 4,4 –33,3
Erlöse aus dem Zinsgeschäft 20,5 18,9 –7,8 4,9 4,5 –8,2
*ohne MLP Hyp
Seite 6 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Neue Garantien und betriebliche Altersvorsorge
im Fokus der Kunden
Beitragssumme des Neugeschäfts Betriebliche Altersvorsorge: Anteil an MLP Produktmix
Altersvorsorge der vermittelten Beitragssumme bei neu vermittelten Verträgen
In Mrd. Euro In Prozent In Prozent
4 3,69 16 15 Klassik
3,41
13,1 5,5
12 Rein fonds-
gebunden
19
2 8
2017
4
75,5
0 0 Neue Garantien
2016 2017 2016 2017
Seite 7 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Betreutes Vermögen steigt auf 33,9 Mrd. Euro
Betreutes Vermögen MLP Konzern
In Mrd. Euro
35,0 33,9
31,5
30,0 29,0
27,5
24,5
25,0
21,2
19,8 20,2
20,0
17,0
15,0 14,0
10,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jeweils zum Stichtag 31.12.
Seite 8 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Weiterentwickelte Konzernstruktur: neue Segmente
Vergangene Aufstellung (Segmente*) Heutige Aufstellung (Segmente*)
Finanzdienst- FERI DOMCURA Finanzberatung Banking FERI DOMCURA
leistungen
Altersvorsorge x x
Vermögensmanagement x x x x
Sachversicherung x x x x
Krankenversicherung x x
Finanzierung x x
Immobilienvermittlung x x
*weiteres, aber nicht operativ tätiges Segment: Holding
Seite 9 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Anzahl Familienkunden liegt bei rund 530.000
Familienkunden Kundenberater
530.000 529.100 2.000
1.940
517.400 1.895 1.909
1.883
510.200
510.000
1.750
490.000
Davon 11,6%
online
470.000 gewonnen 1.500
2015 2016 2017 31.12.2016 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017
Brutto- Stärkung des Hochschulbereichs:
neukunden
18.500 20.500 19.800 Operative Umsetzung seit Juli 2017
Seite 10 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Operatives EBIT steigt deutlich auf 46,7 Mio. Euro
Gewinn- und Verlustrechnung
In Mio. Euro
Q4 2016 Q4 2017 2016 2017 2017: Einmalaufwendungen
in Höhe von 9,1 Mio. Euro
Gesamterlöse 191,7 187,5 610,4 628,2
(2,3 Mio. Euro in Q4/2017) für die
Operatives EBIT* 19,3 25,3 35,1 46,7 Weiterentwicklung der Konzernstruktur
EBIT 8,2 23,0 19,7 37,6 (Trennung Bank und Makler).
Einmalaufwand im Vorjahr: 15,4 Mio. Euro
Finanzergebnis -0,4 -0,5 -0,9 -1,2
(Q4 2016: 11,1 Mio. Euro).
EBT 7,7 22,5 18,7 36,4
Steuern -2,6 -5,8 -4,1 -8,6
Konzernergebnis 5,1 16,7 14,7 27,8
EPS in Euro
(verwässert/unverwässert) 0,05 0,15 0,13 0,25
*vor einmaligen Sonderbelastungen
Seite 11 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Eigenmittel steigen deutlich an
In Mio. Euro
400 2017 1
Anpassung des aufsichtsrechtlichen Fokus Ca. 27 Mio. €
DOMCURA, ZSH und TPC sind nicht mehr Bestand-
teil des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises
350
Abspaltung des Maklers Ca. 29 Mio. €
2
300 Im Rahmen der Abspaltung des Maklers werden
immaterielle Vermögensgegenstände auf die neue
2
Gesellschaft allokiert und sind nicht mehr Bestandteil
250 2
1 des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises
1
200
+ Weitere positive Effekte aus der operativen Entwicklung
150
Eigenmittelquote zum 31.12.2017 bei 20%
100 Weitere zeitverzögerte Effekte bis 2021 aus Ca. 25 Mio. €
Eigenkapital Anrechenbare Eigenmittel nachlaufender Reduzierung der Risikopositionen
Seite 12 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Eigenmittelquote von 20 Prozent
In Mio. Euro
Aktiva 31.12.2016 31.12.2017
Immaterielle Vermögenswerte 168,4 161,8 Eigenkapitalquote: 18,7 %
Finanzanlagen 162,3 158,5
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft 626,5 702,0 Eigenkapitalrendite: 7,3 %
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft 591,0 634,2
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 122,8 125,7 Eigenmittelquote: 20,0 %
Zahlungsmittel 184,8 301,0
Passiva
Eigenkapital 383,6 404,9
Rückstellungen 91,2 88,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft 1.271,1 1.439,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft 37,7 61,4
Andere Verbindlichkeiten 146,9 154,9
Gesamt 1.944,1 2.169,5
Seite 13 28.02.2017 Jahrespressekonferenz 2018Vorstand schlägt Dividende von 20 Cent pro Aktie vor
Dividende je Aktie
In Euro Cent
20
20 Ausgleich Einmal-
17 aufwendungen für MLP Beteiligungsprogramm
16 Weiterentwicklung
Konzernstruktur
15 • Umsetzung auf Aktienbasis für
12 MLP Geschäftsstellenleiter und
Berater
10
8 Konzern- • Weitere Stärkung der partner-
ergebnis schaftlichen Komponente im
5 Geschäftsmodell
• Aktienrückkauf im Wert von ca. 2,1
0
Mio. Euro abgeschlossen (28.2.)
2013 2014 2015 2016 2017
Ausschüttungs- * bezogen auf das Konzernergebnis, das einen Erwerb von DOMCURA zum 1. Januar
quote
68% 63% 56%* 60% 64%** 2015 simuliert.
** bezogen auf das operative Konzernergebnis
Seite 14 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Strategische Agenda 2018
Stoß- 1 2 3 Fortsetzung
richtung Organisches Wachstum Anorganisches Wachstum
Kostenmanagement
• Stärkung des Hochschulsegments MLP Gruppe strebt weiterhin • 2017 strukturelle Senkung der
im Privatkundengeschäft: Akquisitionen an und ist in drei Kostenbasis vollzogen – fortlaufendes
durch Fokussierung auf Gewinnung Bereichen dafür offen: Effizienzmanagement
junger Berater und Kunden
• Im Privatkundengeschäft von MLP • Gleichzeitig umfangreiche Investitionen
• Weitere Verbreiterung der Erlösbasis: in Zukunftsprojekte
• Im Marktsegment DOMCURA
vor allem durch weiteren Ausbau von
Umsetzung Vermögensmanagement und Sachver- • Im Marktsegment FERI
sicherung
• Beschleunigte Umsetzung der
Digitalisierungsstrategie:
insbesondere Erweiterung digitaler
Informations- und Serviceangebote
MLP unabhängiger von kurzfristigen Markteinflüssen machen und bereits erreichtes Gewinn-Niveau weiter steigern
Seite 15 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Beschleunigte Umsetzung der Digitalisierungsstrategie
Ergänzung der persönlichen Beratung
Weiterentwicklung
MLP Kundenportal:
Vertragsübersicht
Weiterentwicklung
DOMCURA-Akquisition:
MLP Kundenportal:
digitale Policierung
Haushaltsbuch
Weiterentwicklung
Beratungs-
applikationen
MLP financify Beteiligung an Chatbot Scan-App für
bündelt Angebot Online-Produkt- Uniwunder: „Finn-Bot“ in Verträge zur
für junge abschluss Performance Erprobungs- Bestands-
Menschen Marketing phase übernahme
Kernmaßnahmen der Digitalisierungsstrategie bei MLP
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Seite 16 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Strategische Agenda 2018
Stoß- 1 2 3 Fortsetzung
richtung Organisches Wachstum Anorganisches Wachstum
Kostenmanagement
• Stärkung des Hochschulsegments MLP Gruppe strebt weiterhin • 2017 strukturelle Senkung der
im Privatkundengeschäft: Akquisitionen an und ist in drei Kostenbasis vollzogen – fortlaufendes
durch Fokussierung auf Gewinnung Bereichen dafür offen: Effizienzmanagement
junger Berater und Kunden
• Im Privatkundengeschäft von MLP • Gleichzeitig umfangreiche Investitionen
• Weitere Verbreiterung der Erlösbasis: in Zukunftsprojekte
• Im Marktsegment DOMCURA
vor allem durch weiteren Ausbau von
Umsetzung Vermögensmanagement und Sachver- • Im Marktsegment FERI
sicherung
• Beschleunigte Umsetzung der
Digitalisierungsstrategie:
insbesondere Erweiterung digitaler
Informations- und Serviceangebote
MLP unabhängiger von kurzfristigen Markteinflüssen machen und bereits erreichtes Gewinn-Niveau weiter steigern
Seite 17 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Weitere Verbreiterung der Erlösbasis
Erlösverteilung FY 2017 / Impulse 2018
in Klammern Erlösverteilung FY 2005
DOMCURA: Positionierung als 3% (2%) 3% (1%)
Premium-Anbieter für Vermittler,
neue Zielgruppenkonzepte MLP Privatkundengeschäft:
19% (4%) Zentrales Marktthema Ruhestands-
planung – altersbedingt stark
MLP Privatkundengeschäft: wachsender Bedarf in der MLP
Weiterer Ausbau ~67% Kundengruppe, verstärkte Potenzial-
Vermögensmanagement und (~30%) ausschöpfung bei jungen Kunden
Sachversicherung durch die Stärkung des Hochschul-
32% (3%) 35% (80%) bereichs, positiver Effekt aus dem
Betriebsrentenstärkungsgesetz
FERI: Erfolgreiche Entwicklung im Investment
Management, Investment Consulting und
Investment Research erwartet 8% (10%)
Altersvorsorge inkl. Betriebl. Vorsorge Krankenversicherung Finanzierung
Vermögensmanagement Sachversicherung Anteil wiederkehrende Erlöse Übrige Beratungsvergütungen (inkl. Immobilien)
Seite 18 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Stärkung des Hochschulbereichs zeigt erste Erfolge
Anzahl
Hochschul
-teams
25 + 63%
20
+ 2,3% Anzahl 15
520.000 Berater Beraterzuwachs (netto)
10
5
480.000 0
Bestand Anzahl Q4 2016 Q4 2017
Familienkunden Neukunden
440.000
Anzahl
400.000
2016 2017
Konver-
tierungen
Anzahl
Leads
Seite 19 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Strategische Agenda 2018
Stoß- 1 2 3 Fortsetzung
richtung Organisches Wachstum Anorganisches Wachstum
Kostenmanagement
• Stärkung des Hochschulsegments MLP Gruppe strebt weiterhin • 2017 strukturelle Senkung der
im Privatkundengeschäft: Akquisitionen an und ist in drei Kostenbasis vollzogen – fortlaufendes
durch Fokussierung auf Gewinnung Bereichen dafür offen: Effizienzmanagement
junger Berater und Kunden
• Im Privatkundengeschäft von MLP • Gleichzeitig umfangreiche Investitionen
• Weitere Verbreiterung der Erlösbasis: in Zukunftsprojekte
• Im Marktsegment DOMCURA
vor allem durch weiteren Ausbau von
Umsetzung Vermögensmanagement und Sachver- • Im Marktsegment FERI
sicherung
• Beschleunigte Umsetzung der
Digitalisierungsstrategie:
insbesondere Erweiterung digitaler
Informations- und Serviceangebote
MLP unabhängiger von kurzfristigen Markteinflüssen machen und bereits erreichtes Gewinn-Niveau weiter steigern
Seite 20 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018Prognose für das Geschäftsjahr 2018
Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung Ergebnisentwicklung
In Mio. Euro
Erlöse 2018
50 46,7*
Altersvorsorge +
9,1
40 35,1*
Vermögensmanagement 0
30,7
Krankenversicherung 0 30
15,4
Sachversicherung + 20 37,6
Finanzierung 0
10 19,7
Immobilienvermittlung 0
0
sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: -- 2015 2016 2017 2018 e
EBIT Sonderaufwendungen * Operatives EBIT
MLP erwartet ein EBIT 2018 auf dem Niveau des operativen EBITs 2017 – da 2018 keine Sonderaufwendungen anfallen,
steigt das EBIT deutlich
Seite 21 28.02.2018 Jahrespressekonferenz 2018Zusammenfassung Ziele 2017 erreicht – MLP profitiert von der strategischen Weiterentwicklung der vergangenen Jahre. Transformation von MLP wird 2018 fortgesetzt. Im Fokus: weitere Digitalisierung, fortgesetzte Verbreiterung der Erlösbasis sowie die Stärkung des Hochschulbereichs. Trotz umfangreicher Zukunftsinvestitionen: Ziel ist eine Bestätigung des 2017 erreichten Ergebnissockels. Seite 22 28. Februar 2018 Jahrespressekonferenz 2018
Jahrespressekonferenz 2018 Frankfurt, 28. Februar 2018
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