Jahrespressekonferenz 2018 - Frankfurt, 28. Februar 2018 - MLP SE

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Jahrespressekonferenz 2018

Frankfurt, 28. Februar 2018
2017: Gute Performance und deutlich gestärkte Kapitalbasis

 Ziele erreicht: Operatives EBIT steigt um 33 Prozent auf 46,7 Mio. Euro.

 MLP hat 2017 deutlich von der Diversifizierung und dem Kostenmanagement
  der vergangenen Jahre profitiert.

 Gesamterlöse steigen auf 628,2 Mio. Euro – höchster Wert seit Ausbruch
  der Finanzkrise im Jahr 2008.

 Vorstand schlägt eine Dividende von 20 Cent vor – Steigerung von 12 Cent
  gegenüber dem Vorjahr.

 Erfolgreiche Weiterentwicklung der Konzernstruktur: Kapitalbasis der
  MLP Gruppe im Jahr 2017 signifikant gestärkt. Eigenmittel steigen zum
  Jahresende um insgesamt 76,3 Mio. Euro.

Seite 2   28. Februar 2018   Jahrespressekonferenz 2018
Erweiterter Gestaltungsspielraum im Konzern

Erhöhung der freien Eigenmittel                                   Weiterentwickelte Konzernstruktur/Bankleistungen
In Mio. Euro
                                                                                                          MLP SE
450

400                                                                                                           MLP
                                                                                      MLP Banking
                                                                        FERI AG                          Finanzberatung   DOMCURA AG   nordias GmbH
                                                                                          AG
350                                                                                                            SE

300                                                                               Bankdienstleistungen
                                                                                    für MLP Kunden
250

200
                                                                           Angebot von Immobiliendarlehen
150                                                                       über Vermittler der Interhyp/ProHyp

100
             2016             2017           2021                       Weitere Kooperationen angedacht
          Eigenkapital     Anrechenbare Eigenmittel

Seite 3        28. Februar 2018      Jahrespressekonferenz 2018
Deutlich stabilere Erlösbasis geschaffen

                                                                                   Rückgang in der Altersvorsorge           Anteil wiederkehrender
Wachstum fernab der Altersvorsorge                                                 überkompensiert                          Erlöse deutlich gesteigert
Provisionserlöse, in Mio. Euro                                                     Provisionserlöse, in Mio. Euro

600                                                                                 600

500                                                                                 500                                                        30 %
                                                                                                                            2005
                                                                                                         + 288,5
400                                                        381,8                    400                  Mio. Euro

300                                                                                 300
                                                247,1
                                    205,5
200                                                                                 200
                       167,7
                                                                                                         - 166,5
100       93,3                                                                      100                  Mio. Euro
                                                                                                                            2017                67 %
  0                                                                                   0
          2005         2008         2011        2014       2017                                   2005               2017

   Altersvorsorge                   Finanzierung            Krankenversicherung

      Vermögensmanagement           Sachversicherung        Übrige Beratungsvergütungen (inkl. Immobilien)

Seite 4          28. Februar 2018           Jahrespressekonferenz 2018
FY 2017: Gesamterlöse auf höchstem Wert
seit Ausbruch der Finanzkrise

Gesamterlöse FY
In Mio. Euro

700                                                                                            610,4            628,2
                                                                                      628,2
          595,2                                                               610,4
600                                          568,0                                                              589,9
                                     545,5                            554,3                   570,1
                    532,1    522,6                            531,1
                                                     499,0
500
                                                                                                                                   Umsatzerlöse

                                                                                                                           608,7
400

                                                                                                        590,6
                                                                                                                                   Provisionserlöse
300
                                                                                                                                   Erlöse aus
                                                                                                                                   dem Zinsgeschäft
200
                                                                                                                                   Sonstige Erlöse
100
                                                                                              20,5               18,9
  0                                                                                              19,8               19,4

          2008      2009     2010    2011    2012     2013    2014*   2015    2016    2017     2016               2017

* Vorjahreswerte angepasst

Seite 5           28. Februar 2018     Jahrespressekonferenz 2018
FY 2017: Zuwächse über alle Beratungsfelder
außer in der Altersvorsorge

Umsatzerlöse
In Mio. Euro

                                                  2016       2017     in %   Q4 2016   Q4 2017    in %

Altersvorsorge                                      221,5    208,1     –6,0      94,3      86,1     –8,7
Vermögensmanagement                                 166,4    190,6     14,5      43,5      50,8     16,8
Krankenversicherung                                   45,8    45,9      0,2      11,8      11,7     –0,8
Sachversicherung                                    105,6    109,9      4,0      20,0      19,1     –4,5
Finanzierung*                                         15,4    17,0     10,4       5,0       5,8     16,0
Übrige Beratungsvergütungen                           15,4    18,4     19,5       6,6       4,4    –33,3
Erlöse aus dem Zinsgeschäft                           20,5    18,9     –7,8       4,9       4,5     –8,2

*ohne MLP Hyp

Seite 6    28. Februar 2018   Jahrespressekonferenz 2018
Neue Garantien und betriebliche Altersvorsorge
im Fokus der Kunden

Beitragssumme des Neugeschäfts                     Betriebliche Altersvorsorge: Anteil an   MLP Produktmix
Altersvorsorge                                     der vermittelten Beitragssumme           bei neu vermittelten Verträgen
In Mrd. Euro                                       In Prozent                               In Prozent

4         3,69                                    16                           15                                 Klassik
                              3,41
                                                                13,1                                                     5,5
                                                  12                                        Rein fonds-
                                                                                            gebunden
                                                                                                             19
2                                                   8
                                                                                                                         2017
                                                    4

                                                                                                                  75,5
0                                                   0                                       Neue Garantien
           2016                2017                             2016          2017

Seite 7    28. Februar 2018   Jahrespressekonferenz 2018
Betreutes Vermögen steigt auf 33,9 Mrd. Euro

Betreutes Vermögen MLP Konzern
In Mrd. Euro

35,0                                                                                             33,9
                                                                                          31,5
30,0                                                                               29,0
                                                                            27,5

                                                                     24,5
25,0
                                                              21,2
                                       19,8           20,2
20,0
                          17,0

15,0      14,0

10,0
          2008           2009          2010           2011    2012   2013   2014   2015   2016   2017
                                                                                                 Jeweils zum Stichtag 31.12.

Seite 8    28. Februar 2018      Jahrespressekonferenz 2018
Weiterentwickelte Konzernstruktur: neue Segmente

Vergangene Aufstellung (Segmente*)                                     Heutige Aufstellung (Segmente*)

                              Finanzdienst-       FERI       DOMCURA    Finanzberatung   Banking                FERI                 DOMCURA
                               leistungen

 Altersvorsorge                     x                                         x

 Vermögensmanagement                x               x                                      x                      x

 Sachversicherung                   x                           x             x                                                            x

 Krankenversicherung                x                                         x

 Finanzierung                       x                                         x

 Immobilienvermittlung              x                                         x

                                                                                                   *weiteres, aber nicht operativ tätiges Segment: Holding

Seite 9    28. Februar 2018     Jahrespressekonferenz 2018
Anzahl Familienkunden liegt bei rund 530.000

Familienkunden                                                                 Kundenberater

 530.000                                               529.100                 2.000
                                                                                        1.940
                                 517.400                                                             1.895                             1.909
                                                                                                                   1.883
                510.200
 510.000

                                                                               1.750

 490.000

                                                                 Davon 11,6%
                                                                    online
 470.000                                                          gewonnen     1.500
                  2015              2016                 2017                          31.12.2016   30.06.2017    30.09.2017         31.12.2017
 Brutto-                                                                                                          Stärkung des Hochschulbereichs:
 neukunden
                18.500            20.500                19.800                                                   Operative Umsetzung seit Juli 2017

Seite 10     28. Februar 2018   Jahrespressekonferenz 2018
Operatives EBIT steigt deutlich auf 46,7 Mio. Euro

Gewinn- und Verlustrechnung
In Mio. Euro

                                 Q4 2016        Q4 2017       2016     2017    2017: Einmalaufwendungen
                                                                               in Höhe von 9,1 Mio. Euro
    Gesamterlöse                    191,7            187,5    610,4    628,2
                                                                               (2,3 Mio. Euro in Q4/2017) für die
    Operatives EBIT*                  19,3            25,3     35,1     46,7   Weiterentwicklung der Konzernstruktur
    EBIT                               8,2            23,0     19,7     37,6   (Trennung Bank und Makler).
                                                                               Einmalaufwand im Vorjahr: 15,4 Mio. Euro
    Finanzergebnis                    -0,4             -0,5     -0,9    -1,2
                                                                               (Q4 2016: 11,1 Mio. Euro).
    EBT                                7,7            22,5     18,7     36,4
    Steuern                           -2,6             -5,8     -4,1    -8,6
    Konzernergebnis                    5,1            16,7     14,7     27,8
    EPS in Euro
    (verwässert/unverwässert)         0,05            0,15     0,13     0,25
                                                                                                  *vor einmaligen Sonderbelastungen

Seite 11      28. Februar 2018   Jahrespressekonferenz 2018
Eigenmittel steigen deutlich an

In Mio. Euro

400                           2017                           1
                                                                 Anpassung des aufsichtsrechtlichen Fokus                  Ca. 27 Mio. €
                                                                 DOMCURA, ZSH und TPC sind nicht mehr Bestand-
                                                                 teil des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises
350
                                                                 Abspaltung des Maklers                                    Ca. 29 Mio. €
                                                             2
300                                                              Im Rahmen der Abspaltung des Maklers werden
                                                                 immaterielle Vermögensgegenstände auf die neue
                                                2
                                                                 Gesellschaft allokiert und sind nicht mehr Bestandteil
250                                             2
                                                1                des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises
                                                1
200
                                                             +   Weitere positive Effekte aus der operativen Entwicklung

150
                                                                 Eigenmittelquote zum 31.12.2017 bei 20%

100                                                              Weitere zeitverzögerte Effekte bis 2021 aus               Ca. 25 Mio. €
               Eigenkapital       Anrechenbare Eigenmittel       nachlaufender Reduzierung der Risikopositionen

Seite 12   28. Februar 2018    Jahrespressekonferenz 2018
Eigenmittelquote von 20 Prozent

In Mio. Euro
                    Aktiva                                                              31.12.2016   31.12.2017
                    Immaterielle Vermögenswerte                                              168,4        161,8   Eigenkapitalquote: 18,7 %
                    Finanzanlagen                                                            162,3        158,5
                    Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft                            626,5        702,0   Eigenkapitalrendite: 7,3 %
                    Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft                   591,0        634,2
                    Sonstige Forderungen und Vermögenswerte                                  122,8        125,7   Eigenmittelquote: 20,0 %
                    Zahlungsmittel                                                           184,8        301,0

                    Passiva
                    Eigenkapital                                                             383,6        404,9
                    Rückstellungen                                                            91,2         88,7
                    Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft                1.271,1      1.439,8
                    Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft         37,7         61,4
                    Andere Verbindlichkeiten                                                 146,9        154,9

                    Gesamt                                                                 1.944,1      2.169,5

Seite 13   28.02.2017              Jahrespressekonferenz 2018
Vorstand schlägt Dividende von 20 Cent pro Aktie vor

Dividende je Aktie
In Euro Cent
                                                                   20
           20                                                              Ausgleich Einmal-
                                 17                                        aufwendungen für           MLP Beteiligungsprogramm
                    16                                                     Weiterentwicklung
                                                                           Konzernstruktur
           15                                                                                     •    Umsetzung auf Aktienbasis für
                                                 12                                                    MLP Geschäftsstellenleiter und
                                                                                                       Berater
           10
                                                             8             Konzern-               •    Weitere Stärkung der partner-
                                                                           ergebnis                    schaftlichen Komponente im
           5                                                                                           Geschäftsmodell
                                                                                                  •    Aktienrückkauf im Wert von ca. 2,1
           0
                                                                                                       Mio. Euro abgeschlossen (28.2.)
                   2013         2014             2015       2016   2017

 Ausschüttungs-                                                              * bezogen auf das Konzernergebnis, das einen Erwerb von DOMCURA zum 1. Januar
 quote
                    68%         63%             56%*        60%    64%**       2015 simuliert.
                                                                             ** bezogen auf das operative Konzernergebnis

Seite 14    28. Februar 2018   Jahrespressekonferenz 2018
Strategische Agenda 2018

Stoß-            1                                                  2                                            3       Fortsetzung
richtung              Organisches Wachstum                           Anorganisches Wachstum
                                                                                                                      Kostenmanagement
                • Stärkung des Hochschulsegments                   MLP Gruppe strebt weiterhin                   • 2017 strukturelle Senkung der
                  im Privatkundengeschäft:                         Akquisitionen an und ist in drei                Kostenbasis vollzogen – fortlaufendes
                  durch Fokussierung auf Gewinnung                 Bereichen dafür offen:                          Effizienzmanagement
                  junger Berater und Kunden
                                                                   • Im Privatkundengeschäft von MLP             • Gleichzeitig umfangreiche Investitionen
                • Weitere Verbreiterung der Erlösbasis:                                                            in Zukunftsprojekte
                                                                   • Im Marktsegment DOMCURA
                  vor allem durch weiteren Ausbau von
Umsetzung         Vermögensmanagement und Sachver-                 • Im Marktsegment FERI
                  sicherung
                • Beschleunigte Umsetzung der
                  Digitalisierungsstrategie:
                  insbesondere Erweiterung digitaler
                  Informations- und Serviceangebote

                              MLP unabhängiger von kurzfristigen Markteinflüssen machen und bereits erreichtes Gewinn-Niveau weiter steigern

Seite 15   28. Februar 2018     Jahrespressekonferenz 2018
Beschleunigte Umsetzung der Digitalisierungsstrategie

Ergänzung der persönlichen Beratung

                                                                                                              Weiterentwicklung
                                                                                                              MLP Kundenportal:
                                                                                                              Vertragsübersicht
                                                                 Weiterentwicklung
           DOMCURA-Akquisition:
                                                                 MLP Kundenportal:
           digitale Policierung
                                                                 Haushaltsbuch
                                                                                                    Weiterentwicklung
                                                                                                    Beratungs-
                                                                                                    applikationen

  MLP financify                                        Beteiligung an        Chatbot         Scan-App für
  bündelt Angebot             Online-Produkt-          Uniwunder:            „Finn-Bot“ in   Verträge zur
  für junge                   abschluss                Performance           Erprobungs-     Bestands-
  Menschen                                             Marketing             phase           übernahme

 Kernmaßnahmen der Digitalisierungsstrategie bei MLP
2014                2015                 2016                    2017                2018             2019               2020     2021

Seite 16   28. Februar 2018    Jahrespressekonferenz 2018
Strategische Agenda 2018

Stoß-            1                                                  2                                            3       Fortsetzung
richtung              Organisches Wachstum                           Anorganisches Wachstum
                                                                                                                      Kostenmanagement
                • Stärkung des Hochschulsegments                   MLP Gruppe strebt weiterhin                   • 2017 strukturelle Senkung der
                  im Privatkundengeschäft:                         Akquisitionen an und ist in drei                Kostenbasis vollzogen – fortlaufendes
                  durch Fokussierung auf Gewinnung                 Bereichen dafür offen:                          Effizienzmanagement
                  junger Berater und Kunden
                                                                   • Im Privatkundengeschäft von MLP             • Gleichzeitig umfangreiche Investitionen
                • Weitere Verbreiterung der Erlösbasis:                                                            in Zukunftsprojekte
                                                                   • Im Marktsegment DOMCURA
                  vor allem durch weiteren Ausbau von
Umsetzung         Vermögensmanagement und Sachver-                 • Im Marktsegment FERI
                  sicherung
                • Beschleunigte Umsetzung der
                  Digitalisierungsstrategie:
                  insbesondere Erweiterung digitaler
                  Informations- und Serviceangebote

                              MLP unabhängiger von kurzfristigen Markteinflüssen machen und bereits erreichtes Gewinn-Niveau weiter steigern

Seite 17   28. Februar 2018     Jahrespressekonferenz 2018
Weitere Verbreiterung der Erlösbasis

Erlösverteilung FY 2017 / Impulse 2018

                                                                                                                                              in Klammern Erlösverteilung FY 2005
                   DOMCURA: Positionierung als                                3% (2%) 3% (1%)
                   Premium-Anbieter für Vermittler,
                   neue Zielgruppenkonzepte                                                                                           MLP Privatkundengeschäft:
                                                               19% (4%)                                                               Zentrales Marktthema Ruhestands-
                                                                                                                                      planung – altersbedingt stark
   MLP Privatkundengeschäft:                                                                                                          wachsender Bedarf in der MLP
   Weiterer Ausbau                                                                       ~67%                                         Kundengruppe, verstärkte Potenzial-
   Vermögensmanagement und                                                               (~30%)                                       ausschöpfung bei jungen Kunden
   Sachversicherung                                                                                                                   durch die Stärkung des Hochschul-
                                                              32% (3%)                                  35% (80%)                     bereichs, positiver Effekt aus dem
                                                                                                                                      Betriebsrentenstärkungsgesetz
       FERI: Erfolgreiche Entwicklung im Investment
       Management, Investment Consulting und
       Investment Research erwartet                                                     8% (10%)

                                                      Altersvorsorge        inkl. Betriebl. Vorsorge   Krankenversicherung              Finanzierung

                                                      Vermögensmanagement   Sachversicherung           Anteil wiederkehrende Erlöse     Übrige Beratungsvergütungen (inkl. Immobilien)

Seite 18    28. Februar 2018     Jahrespressekonferenz 2018
Stärkung des Hochschulbereichs zeigt erste Erfolge

                                                                         Anzahl
                                                                        Hochschul
                                                                         -teams

                                                                                          25      + 63%
                                                                                          20
                                           + 2,3%                               Anzahl    15
                         520.000                                                Berater                             Beraterzuwachs (netto)
                                                                                          10
                                                                                           5
                         480.000                                                           0
     Bestand                                                      Anzahl                       Q4 2016    Q4 2017
     Familienkunden                                             Neukunden
                         440.000

                                                                              Anzahl
                         400.000
                                       2016           2017
                                                                             Konver-
                                                                            tierungen

                                                                              Anzahl
                                                                              Leads

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Strategische Agenda 2018

Stoß-            1                                                  2                                            3       Fortsetzung
richtung              Organisches Wachstum                           Anorganisches Wachstum
                                                                                                                      Kostenmanagement
                • Stärkung des Hochschulsegments                   MLP Gruppe strebt weiterhin                   • 2017 strukturelle Senkung der
                  im Privatkundengeschäft:                         Akquisitionen an und ist in drei                Kostenbasis vollzogen – fortlaufendes
                  durch Fokussierung auf Gewinnung                 Bereichen dafür offen:                          Effizienzmanagement
                  junger Berater und Kunden
                                                                   • Im Privatkundengeschäft von MLP             • Gleichzeitig umfangreiche Investitionen
                • Weitere Verbreiterung der Erlösbasis:                                                            in Zukunftsprojekte
                                                                   • Im Marktsegment DOMCURA
                  vor allem durch weiteren Ausbau von
Umsetzung         Vermögensmanagement und Sachver-                 • Im Marktsegment FERI
                  sicherung
                • Beschleunigte Umsetzung der
                  Digitalisierungsstrategie:
                  insbesondere Erweiterung digitaler
                  Informations- und Serviceangebote

                              MLP unabhängiger von kurzfristigen Markteinflüssen machen und bereits erreichtes Gewinn-Niveau weiter steigern

Seite 20   28. Februar 2018     Jahrespressekonferenz 2018
Prognose für das Geschäftsjahr 2018

Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung                                      Ergebnisentwicklung
                                                                                    In Mio. Euro
 Erlöse                                                                      2018
                                                                                    50                                         46,7*
 Altersvorsorge                                                                 +
                                                                                                                                9,1
                                                                                    40                       35,1*
 Vermögensmanagement                                                            0
                                                                                                   30,7
 Krankenversicherung                                                            0   30
                                                                                                             15,4
 Sachversicherung                                                               +   20                                         37,6

 Finanzierung                                                                   0
                                                                                    10                       19,7
 Immobilienvermittlung                                                          0
                                                                                     0
           sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: --                  2015      2016              2017         2018 e
                                                                                                          EBIT      Sonderaufwendungen   * Operatives EBIT

              MLP erwartet ein EBIT 2018 auf dem Niveau des operativen EBITs 2017 – da 2018 keine Sonderaufwendungen anfallen,
                                                           steigt das EBIT deutlich

Seite 21        28.02.2018                   Jahrespressekonferenz 2018
Zusammenfassung

 Ziele 2017 erreicht – MLP profitiert von der strategischen
  Weiterentwicklung der vergangenen Jahre.

 Transformation von MLP wird 2018 fortgesetzt.
  Im Fokus: weitere Digitalisierung, fortgesetzte Verbreiterung
  der Erlösbasis sowie die Stärkung des Hochschulbereichs.

 Trotz umfangreicher Zukunftsinvestitionen:
  Ziel ist eine Bestätigung des 2017 erreichten Ergebnissockels.

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Jahrespressekonferenz 2018

Frankfurt, 28. Februar 2018
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