Unternehmensvorstellung Zerbach & Company 2023
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Unternehmensvorstellung Zerbach & Company
2023
Seite 1
Index
3 4 6
Zerbach & Company auf einen Blick Unsere Leistungen und Produkte Zerbach & Company Team
7 8 9
Industrieexperten-Beirat Internationaler Track Record Weltweites Netzwerk
10 12
Transaktionen und Referenzen Warum Zerbach & Company?
Seite 2
Zerbach & Company auf einen Blick 95+
Jahre kumulierte
Corporate Finance
Erfahrung
Mittelstandsfokus
Wir sind eine unabhängige, international tätige M&A- und Corporate Finance-Beratungsgesellschaft mit Fokus
auf den Mittelstand. Unsere Auftraggeber sind eigentümergeführte Unternehmen, internationale
Familienunternehmen und mittelstandsfokussierte Finanzinvestoren sowie Family Offices.
Langjährige Kontinuität und Erfahrung 60+
Fast 100 Berufsjahre kumulierte Corporate Finance Erfahrung des Teams. Unveränderte Konstellation des internationale M&A
Partnerunternehmen
Senior Teams seit über 15 Jahren. Wir sind professionell, engagiert, diskret und verantwortungsvoll.
Transaktionsgrößen
Wir sind Spezialisten für Unternehmensverkauf, Unternehmensnachfolge sowie Unternehmenskäufe mit
Unternehmenswerten zwischen € 5 Mio. und € 200 Mio.
55+
Hohe Umsetzungsstärke und internationaler Track Record erfolgreiche
Transaktionen
Seit 2014 haben wir eine Vielzahl grenzüberschreitender Transaktionen mit Unternehmen und Investoren aus 18 seit 2014
Ländern erfolgreich abgeschlossen. Über 50% unserer Projekte hatten einen internationalen Bezug.
Weltweites Investoren- und Käufernetzwerk
Unsere Datenbanken umfassen mehr als 3.500 Finanzinvestoren und Family Offices sowie mehr als 800.000
Unternehmen aus dem In- und Ausland. Als Mitglied der Geneva Capital Group verfügen wir über direkten
62%
Zugang zu Investoren und Käufern weltweit. Unternehmensverkauf
und Nachfolge
Exklusivität
Wir beraten immer ausschließlich im Interesse unseres Mandanten, entweder auf Seite des Käufers oder
des Verkäufers (kein Makler).
Industrieexperten-Beirat
Wir werden unterstützt von unserem Beirat aus 10 erfahrenen Industrieexperten und Unternehmer-
56%
persönlichkeiten. Internationale
Transaktionen
Seite 3
Unsere Beratungsleistungen
Nachfolge | Unternehmensverkauf
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung von Unternehmensverkäufen sowie
Nachfolgeregelungen, von der frühzeitigen Vorbereitung auf den Verkauf
(„Exit Readiness“) bis zum erfolgreichen Vollzug der Transaktion.
Unternehmenskauf
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung von Unternehmenskäufen von der
Erarbeitung einer Akquisitionsstrategie, der Identifikation und Ansprache
potentieller Zielunternehmen bis zum erfolgreichen Vollzug der
Transaktion.
Debt Advisory
Wir unterstützen Sie vollumfänglich bei der Durchführung eines
strukturierten Prozesses zur Einwerbung der optimalen Finanzierungs-
instrumente, beispielsweise im Rahmen der Finanzierung einer
Unternehmensakquisition oder eines Leveraged Buy-out (LBO).
Corporate Finance
Wir unterstützen Sie mit unserem Wissen bei unterschiedlichen
Aufgabenstellungen rund um das Thema Corporate Finance,
Geschäftsmodellanalyse und Unternehmenssteuerung.
Seite 4
Unsere Produkte
Unternehmensbewertung
Eine wesentliche Fragestellung zur Bewertung möglicher
Handlungsalternativen ist die Frage des Wertes des eigenen
Unternehmen. Wir bewerten Ihr Unternehmen auf Basis der in der
M&A-Praxis üblichen und anerkannten Bewertungsmethoden zum
Festpreis.
Target Screening
Für die meisten Unternehmen ist die Identifikation geeigneter
Zielunternehmen eine Herausforderung, insbesondere im Ausland. Wir
unterstützen Sie bei der strukturierten Identifikation geeigneter
Zielunternehmen für eine Übernahme bzw. strategische Beteiligung im
Rahmen der Erarbeitung einer „Target-List“ mit vordefiniertem Umfang
und beschaffen die für eine Beurteilung notwendigen Informationen
und Daten.
Seite 5
Zerbach & Company Team
Leander Zerbach Marc Bollinger Dr. Lars Junc Frank Eckertz Marc Thoma Maximilian Castenholz
Geschäftsführer Geschäftsführer Partner Associated Partner Analyst Analyst
+40 Jahre +20 Jahre +10 Jahre +20 Jahre +2 Jahre +1 Jahr
M&A -Erfahrung M&A-Erfahrung M&A-Erfahrung M&A-Erfahrung M&A-Erfahrung M&A-Erfahrung
Berufserfahrung Berufserfahrung Berufserfahrung Berufserfahrung Berufserfahrung Berufserfahrung
Ausbildung Ausbildung Ausbildung Ausbildung Ausbildung Ausbildung
Seite 6
Industrieexperten-Beirat
André Barth Dr. Helen Fürst Jürgen Heidel Markus Klöpfer Paul Kraut
Bauelemente, Smart Home Packaging Automotive Logistik Konsumgüter
Gründer und Geschäftsführer Geschäftsführende Gesell- Ehemaliger Geschäftsführer der Geschäftsführender Gesell- Gesellschafter bei Herstellern
der DuoTherm Rolladen GmbH schafterin der Fürst Group SWA Technologies (Brückner schafter der alpha logs GmbH von Spielfiguren in China und
(Teil der Stella Group) Präsidentin des Gesamtver- Gruppe) Nordafrika sowie Angel-Investor
bands Kunstsoffverarbeitende Beirat der Rico-Werk Eiserlo & diverser Start-ups
Industrie e.V. (GKV) Emmrich GmbH und Rico Ehemaliger Gesellschafter der
Druckluftanlagenbau GmbH Spielwarenhersteller Boxine
(heute Tonies SE) und Schleich
Alexander Mesdaghi Dr. Michael Oltmanns Oliver Schulte Dr. Uwe Tillmann Dr. Ulrich Viethen
Textilien, Maschinenbau Gesellschaftsrecht, Steuern Healthcare, Renewables Food & Agri Automotive, Medizintechnik
Ehemaliger Gesellschafter und Partner der Kanzlei Menold Bezler Geschäftsführender Gesell-schafter Vorsitzender des Beirats der Geschäftsführer MURR Elektronik
Geschäftsführer des Industrie- Rechtsanwälte und der GG United N.V. Stratmann Familienstiftung GmbH
nadelherstellers Schmetz Aufsichtsratsvorsitzender der Board Director der NSECT Ningbo Ehemals CEO der VION Food Zuvor Geschäftsführer der AMK
Mitglied des Vorstands des VDMA Becker Mining Systems AG und der Shenggu Energy Conservation Group N.V. Holding sowie GF Automotive der
Fachverbandes Textile Care, Fabric HPC AG Technology Co. J. Borgers GmbH & Co. KG
Ehemals Vorstand der
and Leather Technologies Ehemals Aufsichtsratsvorsitzen-der Ehemals Managing Partner von Bestmeat Company B.V. Group Vice President Siemens
der KATHREIN SE, Pfeiffer Vacuum Mannheimer Swartling, Shanghai Medical Solutions
Ehemals Vorsitzender des
Technik AG, Scholz AG und Merkur
Beirats der Melitta Group Vorstand iwb e.V. der TU München
Bank KGaA
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Internationaler und branchenübergreifender Track Record
Seit 2014 haben wir mehr als 55 erfolgreich abgeschlossene M&A-Projekte mit Unternehmen und Investoren aus 18 Ländern begleitet
Nordamerika Europa Asien
Aufteilung M&A-Projekte nach… Aufteilung M&A-Projekte nach Branchensektoren
>150
100-150
50-100
10-50
Weltweites Netzwerk
Zerbach & Company ist unabhängiges Mitglied
der Geneva Capital Group (www.gcg.com),
einem internationalen Verbund aus mehr als 60
M&A-Partnerunternehmen.
Über unsere Netzwerkpartner haben wir
direkten Zugang zu Unternehmen, Investoren
sowie lokaler Expertise auf allen Kontinenten.
In 2022 haben die GCG-Mitglieder insgesamt
200 Transaktionen mit einem kumulierten Wert
von mehr als 4,0 Mrd. US-Dollar abgeschlossen,
welche sich über 17 Länder und 30
unterschiedliche Branchen erstreckten.
64 5.000+ US$ 77 Mrd. 30%
Standorte Abgeschlossene Kumuliertes Cross-Border
weltweit Transaktionen Transaktionsvolumen Deals
Seite 9
Auswahl unserer Transaktionen
Healthcare Industrials Engineering Industrials Services IT IT Engineering Healthcare Healthcare
Sell-Side Sell-Side Sell-Side Sell-Side Sell-Side Sell-Side Buy-Side Sell-Side Buy-Side Corp. Finance
Construction Consumer Goods Financial Services Industrials Financial Services Industrial Services Distribution Industrials Consumer Goods Media
Sell-Side Sell-Side Sell-Side Buy-Side Sell-Side Buy-Side Sell-Side Sell-Side Corp. Finance Sell-Side
Insurance Construction Food Service Retail Construction Media Construction Technology Construction Technology
FRISCHLEDER
Sell-Side Corp. Finance Target Search Buy-Side Sell-Side Buy-Side Sell-Side Buy-Side Sell-Side Corp. Finance
Packaging Services Renewables Industrials Consumer Goods Industrial Services Financial Services Pharmaceuticals Industrials Industrials
Buy-Side Buy-Side Corp. Finance Buy-Side Sell-Side
* Sell-Side * Sell-Side * Corp. Finance * Sell-Side * Sell-Side
Seite 10Persönliche Referenzen
Paul Kraut – Investor, ehemaliger geschäftsführender Patric Faßbender & Marcus Stahl – Gesellschafter
Gesellschafter Schleich GmbH Tonies SE (ehemals Boxine GmbH)
„Meine Beziehung zu den Partnern von Zerbach & Company geht schon auf „Wir haben das Team von Zerbach & Company Anfang 2015
2004 zurück, als es Leander Zerbach in der Folge gelang, vier kennen gelernt. Durch den Mix aus professioneller Arbeit, stets
Gesellschafter mit ganz unterschiedlichen Interessen zu bündeln und deren offener Kommunikation in Verbindung mit einem sehr ange-
Beteiligung an dem weltweit führenden Spielfiguren-hersteller Schleich nehmen persönlichen Umgang hat Zerbach & Company in der Folge
sehr erfolgreich im Rahmen eines kompetitiven Bieterverfahrens an wichtige Puzzleteile beitragen können, um das extrem rasante
HgCapital zu veräußern. Seit dieser Zeit arbeite ich mit Leander Zerbach, Wachstum unserer tonies® Hörfiguren bezwingbar zu machen.“
Dr. Lars Junc und Marc Bollinger sehr eng und vertrauensvoll zusammen.
Sie beraten mich bei meinen diversen Aktivitäten mit eigenen
Produktionsstätten in Nord-Afrika und China, sowie im Rahmen von
Startups, wie Boxine (heute Tonies SE), Fazua, Demecan, SpyraOne und
Tigerbox.“
Karl-Heinz Moll – ehemaliger Vorstand WGZ BANK AG und DZ Dr. Peter Sewing – Gründer und Geschäftsführer der
BANK AG Obermark Gruppe
„Als langjähriges Mitglied des Vorstands der WGZ BANK und der DZ BANK „Zerbach & Company gehört zu den wenigen
konnte ich den erfolgreichen beruflichen Werdegang von Herrn Zerbach Beratungsgesellschaften, die bei Ihren Mandaten die Interessen
über viele Jahre hinweg begleiten. Es war daher sehr bedauerlich, dass er aller Parteien berücksichtigen. Sie arbeiten kreativ an Lösungen,
2014 aus unserem genossenschaftlichen Bankenverbund ausschied. In den wie man den Wert einer Transaktion für alle Beteiligten steigern
folgenden Jahre gelang es ihm und seinem Team sich erfolgreich zu kann und dann daran, diesen Wert fair zwischen ihren Mandanten
positionieren und ein breites Netzwerk aufzubauen. Neben der fachlichen und den Verhandlungspartnern aufzuteilen. So gelingen Ihnen
Expertise ist dies maßgeblich auf die handelnden Personen Abschlüsse, mit denen alle Beteiligten auch langfristig zufrieden
zurückzuführen, denen es immer wieder gelingt, sind.“
Unternehmerpersönlichkeiten für sich und ihre Beratungskompetenz zu
gewinnen. Dieser Leistung gebührt Anerkennung und Wertschätzung.“
Seite 11Warum Zerbach & Company?
Seniorität und Diskretion Erfahrung und Kontinuität
Wir garantieren unseren Mandanten die Betreuung Fast 100 Berufsjahre kumulierte Corporate
des Projektes ausschließlich durch langjährig Finance Erfahrung des Teams sowie über 15 Jahre
erfahrene Mitarbeiter. Wir sind professionell, erfolgreiche Zusammenarbeit des Senior Team in
engagiert, diskret und verantwortungsvoll. 1 6 unveränderter Konstellation.
Weltweites Käufernetzwerk Mittelstandsfokus
Unsere Datenbanken umfassen mehr als 3.500 Wir verstehen sowohl die Bedürfnisse
Finanzinvestoren und Family Offices sowie mehr als 2 5 eigentümergeprägter, mittelständischer
800.000 Unternehmen aus dem In- und Ausland. Als Unternehmen, als auch die professioneller
Mitglied der Geneva Capital Group verfügen wir Investoren und multinationaler Konzerne und
zudem über direkten Zugang zu Investoren und Familienunternehmen.
Käufern auf allen Kontinenten.
3 4
Industrieexperten-Beirat Höchste professionelle Standards
Unser Beirat aus erfahrenen Unternehmern und Hohe Prozess- und Methodenkompetenz sowie
Branchenexperten unterstützt das Team in optimale Informationsbasis für unsere Beratung
branchenbezogenen sowie strategischen Fragen durch Verfügbarkeit der branchenführenden
und bringt dabei die weitreichenden Netzwerke Finanzinformationsdienste und Transaktions-
und Kontakte der Mitglieder ein. datenbanken.
Seite 12Kontakt Leander Zerbach Marc Bollinger Geschäftsführer Geschäftsführer Zerbach & Company Corporate Finance GmbH Zerbach & Company Corporate Finance GmbH Eiler Straße 3Y Eiler Straße 3Y 51107 Köln 51107 Köln T: +49 (0)221 985152411 T: +49 (0)221 985152412 M: +49 (0)151 1460 4171 M: +49 (0)151 1460 4172 leander.zerbach@zerbach-company.de marc.bollinger@zerbach-company.de Seite 13
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