Update Apotheken 2021 Entwicklungen auf dem - Apothekenmarkt Julia Moser
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Update Apotheken 2021
Entwicklungen auf dem
Apothekenmarkt
Julia Moser
Apothekerin
Senior Project Manager
Agenda
1) Branchenüberblick und aktuelle
Entwicklungen auf dem
Apothekenmarkt
Corona-Auswirkungen auf Apothekenbranche
2) VOASG/Urteile
3) Ausblick und Trends
2
Agenda
1) Branchenüberblick und aktuelle
Entwicklungen auf dem
Apothekenmarkt
Corona-Auswirkungen auf Apothekenbranche
3
22.04.2021
_____________________________________________________
Branchenüberblick: Was leisten die Apotheken?
öffentliche Apotheken versorgen die Menschen in
18.753
Deutschland mit Arzneimitteln.
Patientenkontakte pro Jahr haben öffentliche
1 Mrd.
Apotheken.
Patienten werden täglich in öffentlichen Apotheken
3,3 Mio.
versorgt.
300.000 Botendienste werden täglich durchgeführt.
der Bundesbürger sind mit den Vor-Ort-Apotheken
93 %
zufrieden oder sehr zufrieden.
der Bundesbürger haben (hohes) Vertrauen in
83 %
Apotheker.
Quelle: ABDA 2020; apotheke adhoc
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Seite 4
22.04.2021
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Entwicklung der Apothekenzahl bis 2020
25.000
21.592 21.476 21.441
19.898 20.023 19.748
19.168 19.423 19.075
20.000 18.753
17.818
15.407
15.000
13.082
10.000
5.000
0
1970 1975 1980 1985 1990 2000 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020
Quelle: ABDA 2020, apotheke adhoc
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Seite 5
22.04.2021
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Verteilung der Apotheken
Bundesdurchschnitt:
• 23 Apotheken auf 100.000
Einwohner
• 1 Apotheke versorgt 4.500
Einwohner
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Quelle: ABDA 2020
Seite 6
22.04.2021
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Apothekendichte im EU-Vergleich
Es gibt in
Deutschland zu
viele
Apotheken!?
Quelle: ABDA 2020
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Seite 722.04.2021
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Absatzstruktur in Apotheken
Quelle: ABDA 2020
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Seite 822.04.2021
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Umsatzstruktur in Apotheken
Apothekenumsatz 2019 (ohne MwSt.)
54,15 Mrd. € = 100 %
9,3 %
Arzneimittel 49,12 Mrd. EUR
verschreibungspflichtige
Arzneimittel Apothekenübliches
44,25 Mrd. € Ergänzungssortiment 5,03 Mrd. EUR
81,7 %
90,7 %
freiverkäufliche
Arzneimittel
Arzneimittelverordnungs- apothekenpflichtige
0,27 Mrd. €
volumen Arzneimittel
0,5 %
GKV, PKV und sonstige (nicht
45,37 Mrd. € verschreibungspflichtig)
83,8 % 4,60 Mrd. €
8,5 %
nicht
verordnet Selbstmedikation
verordnet
1,12 Mrd. € 3,75 Mrd. €
3,48 Mrd. €
2,1 % 6,4 % 6,9 %
Quelle: ABDA 2020
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Seite 922.04.2021
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Umsatzentwicklung bis 2019
Netto-Umsatz einer durchschnittlichen Apotheke in Tausend Euro
Tsd. €
3.000
2.590
2.500 2.381
2315
2.220
2.110
2.024
2.000 1.847 1.887
1.766 1.798
1.683
1.628
1.524 1.549 1.571
1.422 1.428
1.500
1.000
500
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 t
Quelle: DAV 2019, ABDA 2020
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Seite 1022.04.2021
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Umsatzverteilung
Durchschnittsumsatz:
2,59 Mio. €
Anteil der Apotheken in %
Gut 60 % der Apotheker liegen unter
dem Durchschnitt!
12
10
8
6
10,5
9,9
9,1
8,8
8,6
7,9
4
6,4
6,4
6,1
5,4
3,7
2 3,6
3,3
2,5
1,6
2
1,4
1,3
1,3
0 Umsatz in Mio. €22.04.2021
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Betriebsergebnis einer durchschnittlichen Apotheke
in €
160.000
148.000
142.622 143.385 143.885
140.000 134.287 136.345
126.510
116.312 114.045
120.000 112.541
109.338 109.063 110.324
107.731 105.520 105.149
104.233
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 t
Quelle: DAV 2019, ABDA 2020
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Seite 1222.04.2021
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Betriebswirtschaftliches Ergebnis der durchschnittlichen Apotheke
2015 2016 2017 2018 2019
Nettoumsatz* 2.110 2.220 2.315 2.381 2.587
- Wareneinsatz 1.593 1.683 1.760 1.815 1.991
= Rohertrag 517 538 555 567 596
- Personalkosten 225 235 247 256 272
- Sonstige steuerlich abzugsfähige Kosten 161 164 170 173 181
= steuerliches Betriebsergebnis (Gewinn vor
136 143 143 144 148
Steuern)**
davon Teilbetriebsergebnis GKV 80 83 84 83 84
davon Zuschüsse des Nacht- und Notdienstfonds 5 5 6 6 6
* ohne Umsatzsteuer und GKV-Abschläge alle Angaben in Tsd. €
** inkl. Zuschüsse des Nacht- und Notdienstfonds
Leichte jährliche Umsatzsteigerung resultiert u. a. aus der Schließung
unrentabler Apotheken (Umverteilung des Gesamtumsatzes).
Quelle: ABDA 2020
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Seite 1322.04.2021
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EXKURS: Apothekengründungen
Wie sieht der typische Apothekengründer
2021 aus?
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Seite 1422.04.2021
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Übernahme
39,7
Jahre
Gesamtinvest.
ca. 526.000 €
Großstadt im
Osten/Süden
der BRD
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Seite 1522.04.2021
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Apothekengründungen
• Apotheker, die sich für die Selbstständigkeit entscheiden oder Filialen gründen
wollen, übernehmen in den meisten Fällen bestehende Apotheken.
Neugründungen hingegen sind selten - so der Trend seit vielen Jahren.
• Für die Übernahme einer Offizin zahlen Existenzgründer durchschnittlich
367.000 € (300.000 € Ideeller Wert + 67.000 € Materieller Wert)
+ Investitionen (Umbau, EDV) von 46.000 €
+ übernommenes Warenlager 103.000 €
Gesamtinvestition: 516.000 €
• Die Entwicklung der Kaufpreise der vergangenen 5 Jahre zeigt, dass der Anteil
der Apotheken im mittleren Preissegment tendenziell weiter zurückgeht. Die
Apothekengründer fokussieren sich demnach immer stärker entweder auf
Apotheken mit kleineren Umsätzen zu Kaufpreisen unter 300.000 € oder auf
große, sehr umsatzstarke Apotheken ab 600.000 €.
Quelle: apoBank 2020
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Seite 1622.04.2021
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Corona-Auswirkungen auf die Apotheken
Apothekenbesuch 2020/2021: Plexiglasscheiben an den Verkaufstischen,
Maskenpflicht, Desinfektionsmittelspender, Abstandskennzeichnungen…
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Seite 1722.04.2021
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Corona-Auswirkungen auf die Apotheken
• 03/2020, kurz nachdem bei der „1. Welle“ massive Einschränkungen für die
Bürger verkündet wurden, hatten sowohl bei den stationären Apotheken als
auch im Onlineversand Vorratskäufe verunsicherter Kunden kurzzeitig zu
Umsatzsteigerungen geführt.
• Daraufhin ist die Nachfrage bei den Vor-Ort-Apotheken deutlich eingebrochen
(bereits 05/2020 lag der Arzneimittelabsatz (Rx + non-Rx) zwischen 20 und 30 %
unter Vorjahresniveau), während er im Versandhandel weitgehend stabil
geblieben bis angestiegen ist.
• Je nach Standort und Leistungsangebot sind die Apotheken unterschiedlich von
der Krise betroffen.
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Seite 1822.04.2021
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Corona-Auswirkungen auf die Apotheken
• V. a. City- und Center-Apotheken bekamen während der Lockdownphasen den
Kundenrückgang mit entsprechenden Umsatz-Einbußen (Laufkundschaft des
Einkaufscenters / in Einkaufsstraßen) deutlich zu spüren.
• Typische Gelegenheitskunden bleiben aus!
• Gemessen an OTC-Kassenbons sind in der Erkältungssaison 2020/2021 25 %
weniger Kunden in die Vor-Ort-Apotheken gekommen.
• Online-Apotheken hingegen profitieren!
• Laut Apotheken Geschäftsklima Index (aposcope) sehen die Apotheker mit 85 %
derzeit die verstärkte Abwanderung in den Versandhandel als ihr größtes
Problem an.
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Seite 1922.04.2021
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Corona-Auswirkungen auf die VERSAND-Apotheken
• Versandapotheken profitieren davon, dass die Bevölkerung weniger häufig das
Haus verlässt (Lockdown, Homeoffice, weniger Arztbesuche) und die Vor-Ort-
Apotheken aufsucht.
• Der ohnehin wachsende Versandhandel mit Medikamenten hat in der Corona-
Krise noch einmal deutlich zugelegt.
• Der OTC-Markt konnte bei den Versendern von 2019 auf 2020 um über 14 %
beim Umsatz zulegen. Vor-Ort-Apos: Abnahme um 10 %.
• Versandapotheken gehören wie viele andere Formate ohne direkten Kontakt zu
den Gewinnern in der Corona-Krise.
• Viele Menschen haben die Versandapotheken durch die Krise neu für sich
entdeckt. Typischer Besteller: ca. 53 Jahre, weiblich, 4 Produkte im Warenkorb,
Warenkorbwert 65,- €.
• Laut statista bestellt inzwischen mehr als jeder 2. regelmäßig Medikamente
online.
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Seite 2022.04.2021
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Seite 2122.04.2021
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Lockdown, Hygiene- und Abstandsregeln: Zu gesund dank Corona?
Flop-Indikationen 2020 (erste 3 Quartale)
• Erkältungspräparate 1/8 weniger Absatz als 2019
• Läusemittel 1/2 weniger Absatz als 2019
• Durchfallmittel 1/5 weniger Absatz als 2019
Top-Indikationen 2020
• Schutzmasken
• Desinfektionsmittel (zu Spitzenzeiten Umsatz + 300 % ggü. 2019!)
• Corona-Tests und zugehörige Beratung
• Präparate zur Stärkung des Immunsystems
• Präparate bei Stress, für besseren Schlaf und Beruhigung (anhaltender
Lockdown stellt Bevölkerung vor Herausforderungen, schürt Zukunftsängste,
psychische Belastungen und depressive Verstimmungen nehmen zu)
Beschaffung, Lagerung, Bereitstellung von Corona-Impfstoffen: 6,58 € netto pro Durchstechflasche gem.
CoronaImpfV.
Abgabe von Masken gegen Bezugsscheine an Risikopatienten: 6,- Fixhonorar pro Maske.
“Beglaubigte“ Schnelltests: ca. 12,- € netto pro Test (abzüglich EK 3,- €) Rohertrag ca. 9 € pro Test. Arbeitszeit
von PTA oder Apotheker nicht vergessen!
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Seite 222) VOASG/Urteile
2322.04.2021
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Übersicht VOASG (Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz)
12/2020 ist das Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken in Kraft getreten.
Wichtigste Regelungen im Überblick:
• Für GKV-Versicherte gilt künftig der gleiche Preis für verschreibungspflichtige
Arzneimittel, egal ob sie diese in der Vor-Ort-Apotheke oder über eine EU-
Versandapotheke erwerben („Rx-Boni-Verbot“).
– D. h. Versandapotheken dürfen GKV-Versicherten keine Rabatte mehr auf Rx gewähren.
– Ziel: fairer Wettbewerb zwischen Versand- und Vor-Ort-Apotheken.
– ABER: Bei Privatpatienten sind Boni weiter erlaubt!
• Einführung eines Botendiensthonorars: Apotheken dürfen dauerhaft bei der
Abgabe von Rx an GKV-Versicherte via Botendienst einen zusätzlichen Betrag von
2,50 € zzgl. MwSt. je Lieferort und Tag abrechnen.
– Hintergrund: Zunächst war das Botendiensthonorar aufgrund der Corona-Krise mit 5,- € je Rx-
Auslieferung bis Ende 09/2020 befristet möglich.
– Ziel: Vor allem in Regionen mit geringer Apothekendichte soll die Versorgung (der zunehmend älter
werdenden Kundschaft) mit Rx sichergestellt werden.
– Durchschnittlich 16 tgl. Botengänge an 250 Tagen im Jahr 10.000 € Jahreszusatzertrag.
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Seite 2422.04.2021
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Übersicht VOASG (Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz)
• Der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der GKV-Spitzenverband sollen neue
"pharmazeutische Dienstleistungen" (wie z. B. intensive pharmazeutische
Betreuung bei einer Krebstherapie) vereinbaren, um die Versorgung der Patienten
zu verbessern.
– Für diesen Zweck werden durch eine Änderung der Arzneimittelpreisverordnung 150 Mio. € netto
zur Verfügung gestellt.
– Konkret ist im Gesetz inhaltlich nicht mehr bestimmt, als dass diese Dienstleistungen der
Arzneimitteltherapiesicherheit, der Compliance oder der Prävention dienen sollen. Daher müssen
DAV und GKV-Spitzenverband einen Katalog bzgl. der genauen Dienstleistungen aufsetzen.
– Verhandlungen laufen, frühestens Ende 2021 wird es die ersten Dienstleistungen geben.
• Arzneimittel-Abgabeautomaten werden unter strenger Reglementierung (nur in
Apothekenräumen und nur zum Auswurf vorbestellter Präparate nach bereits
erfolgter Beratung) erstmals zugelassen.
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Seite 2522.04.2021
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Auszug Apotheken-Urteile
• BGH, 17.12.2020, Az.: I ZR 235/16:
Gratismuster nicht rezeptpflichtiger Arzneimittel für Apotheker erlaubt
Pharmafirmen dürfen Apothekern Arzneimittel-Gratismuster geben, sofern diese nicht
verschreibungspflichtig sind und sich für den Apotheker hierdurch keine wirtschaftlichen Vorteile
ergeben, so der BGH.
Allerdings könne ein Verstoß gegen das Verbot von Werbegaben nach § 7 Abs. 1 HWG vorliegen, wobei
hier die an die Apotheker abgegebenen Mengen an Gratismuster relevant seien. Größere Lieferungen
würden für eine Weitergabe an Kunden und damit einen unzulässigen Werbeeffekt sprechen.
• LG Düsseldorf, 10.02.2021, Az.: 34 O 4/21:
Abgabe von FFP2-Masken: Übernahme der Eigenbeteiligung durch Apotheken ist wettbewerbswidrig
Nach der seit dem 15.12.2020 geltenden Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV - können
Personen mit einem signifikant erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf einer Corona-Erkrankung
mit einem Berechtigungsschein von Januar bis April 2021 2 x 6 FFP2-Schutzmasken in Apotheken
abholen.
Dabei hat jede anspruchsberechtigte Person an die Apotheke eine Eigenbeteiligung von 2,- € je Abgabe
von 6 Schutzmasken zu entrichten. Das LG Düsseldorf hat einer Apotheke untersagt, bei der Abgabe von
FFP2-Masken nach der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung damit zu werben, dass sie die
Eigenbeteiligung von 2,- € für die Anspruchsberechtigten trägt. Die Eigenbeteiligung solle vielmehr zur
verantwortungsvollen Inanspruchnahme der Schutzmasken durch die Bürger beitragen.
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Seite 2622.04.2021
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Auszug Apotheken-Urteile
• LSG Essen, 10.06.2020, Az.: L 8 BA 6/18:
Freiberuflichkeit: Apotheker-Vertreterin ist sozialversicherungsfrei
Lässt sich eine Inhaberin und Leiterin einer Apotheke vorübergehend von einer Apothekerkollegin auf
dem Chefposten vertreten, so handelt es sich dabei nicht um ein Angestelltenverhältnis, sondern um
eine freiberufliche Tätigkeit (nicht abhängig beschäftigt, sondern selbstständig tätig). Damit werden
keine Sozialbeiträge fällig, so das LSG NRW.
• LG Bamberg, 04.09.2020, Az.: 13 O 57/20:
Von Nicht-Apotheker betriebener Online-Shop darf sich nicht Naturapotheke nennen
Die Bezeichnung „Naturapotheke" für einen Online-Shop ist irreführend, wenn dieser von einem Nicht-
Apotheker betrieben wird (keine Apothekenzulassung). Dies stellt einen Wettbewerbsverstoß dar
(irreführende Werbung), so das LG Bamberg.
• VG Köln, 03.03.2020, Az.: 7 K 1994/19:
Abrechnungsbetrug eines Apothekers: Entziehung der Betriebserlaubnis
Reicht ein Patient ärztliche Verordnungen für Diabetes-Medikamente ein und rechnet der Apotheker
diese gegenüber der Krankenversicherung ab, so muss der Apotheker diese Medikamente auch an den
Patienten abgeben. Tut er dies nicht, begeht er einen strafbaren Betrug (Freiheitsstrafe von 1 Jahr auf
Bewährung), der auch den Widerruf seiner Apothekenbetriebserlaubnis bedeuten kann.
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Seite 273) Ausblick und Trends
2822.04.2021
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ABDA-Umfrage „Apothekenklima-Index 2020“
• 9 von 10 Apothekeninhaber planen KEINE Entlassungen von Personal.
• 85 % der Apothekeninhaber planen KEINE Stellenumwandlung (bspw. Vollzeit zu
Teilzeit).
• Keine große Veränderung hinsichtlich Ausbildungsplätzen in den Apotheken.
• Apothekenabgabe: Immer weniger Inhaber rechnen mit 2 oder mehr potenziellen
Übernehmern.
• Für die eigene Apotheke erwarten rund die Hälfte der Inhaber in den nächsten 2-3
Jahren eine schlechtere wirtschaftliche Lage.
• 50 % der Inhaber planen in den nächsten 2-3 Jahren Investitionen vorzunehmen, v.
a. im EDV-Bereich.
• Durch die Einführung des E-Rezeptes erwarten 9 von 10 Inhaber mehr
Arzneimittel-Versandhandel.
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Seite 2922.04.2021
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Ausblick: Wie geht es weiter?
• Abwärtstrend der Apothekenzahl: In Expertenkreisen wird diskutiert, ob 2021 die
Schließungen die 500er-Marke knacken werden.
• Schere öffnet sich weiter: Gut laufende Apotheken in bester Lage – kleine
Apotheken mit schwieriger Infrastruktur.
• Marktaustritte wesentlicher Faktor für Gewinnsteigerungen!
• Branchenlage stark Corona- und politikgetrieben.
• Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Lage der Apotheken auch nach einem Jahr
Pandemie sehr heterogen und hängt stak von Standort und Spezialisierung ab.
• Neue Dienstleistungen sind für Apotheken mit neuen Kosten verbunden.
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Seite 3022.04.2021
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Ausblick: Wie geht es weiter?
• Durch die flächendeckende Einführung des E-Rezepts Anfang 2022 werden
Veränderungen in der Marktsituation bzw. eine weitere Zunahme des
Versandhandels erwartet. Versandapotheken hoffen dadurch in den nächsten 5
Jahren ihren bisherigen Rx-Marktanteil von 1 % auf 8 % zu steigern. Der OTC-
Bereich wird ebenso weiter Richtung Versand abwandern.
• Dennoch sollten die Apotheker mit Zuversicht in die Zukunft blicken: Apotheken
sind durch die Krise in Politik und Gesellschaft so gut positioniert wie seit Langem
nicht mehr. Sie konnte während der Pandemie zeigen, dass sie systemrelevant sind
und unverzichtbar in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung.
• Im Vergleich zu anderen Branchen kann sich der Apothekensektor als
ausgesprochen krisenresistent bezeichnen!
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Seite 3122.04.2021
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
…Zu Risiken und Nebenwirkungen:
Fragen Sie doch einfach mich!
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