Was sind die Treiber und Hindernisse im GSM-M2M-Markt? - M2M Beratung

Was sind die Treiber und
Hindernisse im GSM-M2M-Markt?

    Vortrag von Georg Steimel, M2M Beratung
    anläßlich des GSM M2M Oktoberseminars
          Oberhaching, September 2006

                             M2M Beratung

Nichts ist so mächtig, wie eine Idee,
deren Zeit gekommen ist.

                           Victor Hugo

                          M2M Beratung

M2M Ber
       atung‘
            sM2M Kompet
                      enz

G. Steimel, Gründer der M2M Beratung, verfügt über langjährige Erfahrung in
Strategie-Ebtwicklung, Projekt Management, Marketing, Produkt
Management, Bid Management und Interessenvertretung

Vor der Gründung von M2M Beratung war er mehr als 13 Jahre in
unterschiedlichen Positionen für Telematik und M2M bei T-Mobile
Deutschland, Bonn, und beim Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA),
Frankfurt. Unter anderem:
    – Definierte und etablierte das erste M2M Partner Programm
    – Definierte die M2M strategy und führte T-Mobile zur Marktführerschaft in diesem
      Segment
    – Steuerte Angebots Prozesse für verschiedene Großkunden, z. B. Toll Collect
    – Entwickelte im Team das offene standardisierte SMS-Protokoll für den
      Transpor tsekt or„
                       T-Fl eet“
    – Arbeitete mit an der Entwicklung des Strategie Papiers für die schnelle
      Implementation der Verkehrstelematik für die politische Entscheidungsfindung
      in D und EU (VDA)

G. Steimel studierte an der Universität zu Köln Volkswirtschaftslehre wo er
1992 sein Diplom ablegte

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Unsere Dienstleistungen

  –Strategische Unternehmensberatung
  –Business Development
  –Evaluation von Geschäftsplänen
  –Anbahnung von Geschäftspartnerschaften
  –Strategisches und operatives Marketing
  –Eventplanung und –durchführung

  Kontakt: georg.steimel@t-online.de

                            M2M Beratung

Inhalt

Definition
Einsatzfelder
Der M2M-Markt in Deutschland
Einflußfaktoren auf den M2M-Markt
Die Treiber
Die Spieler im M2M-Markt
Hemmnisse
Den M2M-Markt aktiv gestalten

                        M2M Beratung

Begriffsdefinition
Maschine-zu-Maschine-Kommunikation
bedeutet:
  –Kommunikative Vernetzung von beweglichen
   oder stationären Objekten untereinander oder
   mit einer zentralen Leitstelle
  –Automatisierte oder angeforderte
   Informationsübermittlung zwischen
   intelligenten Objekten und einer zentralen
   Leitstelle

    … zunächstunabhängi gvonder
verwendeten Übertragungstechnik
                           M2M Beratung

Vorteile von M2M-Lösungen sind
immens
 Automatisierte Erfassung von Informationen
  schafft die Grundlage
  – für schnelle, fallbezogene Reaktionsfähigkeit und
  – nahtlose aufeinander abgestimmte Betriebsprozesse
    (Materialwirtschaft, Logistik, Produktionsplanung,
    Abr echnung…)
  – Vorausschauende Instandhaltung/Wartung

 Der Fernzugriff auf Produkte mit M2M ermöglicht
  zudem
  – neue und verbesserte Serviceangebote
  – den Wandel vom Produkthersteller zu einem modernen
    Dienstleistungsunternehmen
  – die virtuelle Auslieferung neuer Produkte
  – neue Geschäftsmodelle

                                 M2M Beratung

Der Einsatz innovativer M2M-Lösungen ist in
nahezu allen Bereichen sinnvoll

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Das Wachstum des M2M-Marktes ist die
Summe vieler verschiedener vertikaler Märkte

 €

                                      Gesamtmarkt

                           Markt b

                 Markt a
                            Markt c                 Markt n

                                                              t

                                      M2M Beratung

Zukunft (Harbor Report)
Nach einer jüngst veröffentlichten Analyse von
  Harbor Research soll innerhalb der kommenden
  fünf Jahre:
 der M2M-Dienstleistungsmarkt auf 60 Mrd. U.S. $
  ansteigen
 Mehr als 130.000.000 Objekte vernetzt sein
 Mobilfunk sich zur dominierenden
  Übertragungstechnik entwickeln
 West-Europa eine der stärksten Wachstums-
  regionen für M2M und das Internet der Dinge
  sein

                             M2M Beratung

2010 weltweit verbundene Objekte über
alle Technologien (außer RFID-Tags)

 140

 120

 100                                                    MEA
                                                        C & E Europe
  80
                                                        S.America
  60                                                    AsiaPac
                                                        W. Europe
  40
                                                        N. America
  20

  0
       2003 2004   2005 2006 2007 2008 2009 2010
                                                   Source: Harbor Research

                                        M2M Beratung

Wo stehen wir heute?
 M2M Maschine-Maschine-Kommunikation ist einer der
  stärksten Wachstumssektoren im Mobilfunkmarkt
 Bis Ende 2010 soll die Anzahl mit Mobilkommunikation
  vernetzter Objekte die der persönlichen Mobilfunknutzer
  übersteigen
 Nach rund 10 Jahren M2M-Erfahrung liegt die GSM/GPRS
  M2M-Penetration in Deutschland bei rund 1 Million
  Einheiten
 Der Marktführer unter den Netzbetreibern, T-Mobile
  Deutschland hat kürzlich einen M2M Bestand von
  470.000 Kartenverträgen verkündet
 Toll Collect als aktuell größter Anwender verfügt alleine
  bereits über 50 % der M2M-SIM, nämlich etwas mehr als
  500.000
 Die z. Zt. größten Segmente sind Transport,
  Energieversorgung
 Wie hoch ist der Ausschöpfungsgrad?

                                   M2M Beratung

Viele Faktoren beeinflussen Angebot
und Nachfrage auf diesen Märkte
                                 Regulierung
                                   Staat

                     Neue                          Abnehmer-

                                                                Ökonomische
                 Wettbewerber                        macht
  Technischer

                                                                Entwicklung
   Fortschritt

                                 Anbieter von
                                M2M-Lösungen

                 Lieferanten-                  Substitutions-
                    macht                       konkurrenz

                                Sozio-kulturelle
                                 Entwicklung

                                              M2M Beratung

Die Rahmenbedingungen sind gut:
 Technischer Fortschritt
  – Miniaturisierung
  – Intelligente Produkte
  – Bandbreite
  – Lokalisierung
 Sozio-kulturelle Entwicklung
  – 100 % Mobilfunkpenetration
  – Hohe Computerdichte
  – Hohe Internetnutzung
 Ökonomische Entwicklung
 Regulierung

                                  M2M Beratung

Wer treibt die Nachfrage heute?
 Betriebliche Gründe (max. 20 %)
  –„ Neues“Geschäf t(PrepaidAuf  l
                                 adung)
  – Verbesserter Kundenservice (Abliefernachweis)
  – Kosteneinsparung/Automatisierung (Wasser)

 Regulation (min. 80 %)
  – Dokumentationsvorschriften
  – Liberalisierung
  – Verbraucherschutz
  – Benutzungsgebühren

                                  Reicht uns das ?

                                  M2M Beratung

Wie sieht es mit dem unmittelbaren
Marktumfeld aus?
                                 Regulierung
                                   Staat

                     Neue                          Abnehmer-

                                                                Ökonomische
                 Wettbewerber                        macht
  Technischer

                                                                Entwicklung
   Fortschritt

                                 Anbieter von
                                M2M-Lösungen

                 Lieferanten-                  Substitutions-
                    macht                       konkurrenz

                                Sozio-kulturelle
                                 Entwicklung

                                              M2M Beratung

Eine M2M-Lösung besteht aus vielfältigen
Produkten und Dienstleistungen

      Hardware                   Software                   Netz              Services

                            Middle-/
                                                          Netzwerk
Hardware-      Hardware-    Software,        Systems-                   Marketing/     Betrieb /
                                                          Zugang /
 Anbieter      Integration Application     Integration                   Vertrieb      Service
                                                          Transport
                           Supplier

Anbieter    Entwicklung    Entwicklung    Integration    Daten-         Marketing    After Sales
von         und            von Middle-    des M2M-       Transport in   und oder     Service
Daten-      Produktion     und            Systems in     oder über      Vertrieb     Adminis-
über-       von            Applikations   die IT-        Kommuni-       kompletter   tration,
tragungs-   komplett       -Software      Umgebung       kations-       M2M-         Betrieb,
geräten     integrierten   bzw.           des Kunden     Netzwerke      Lösungen     Kunden-
            Telemetrie-    speziellen                                                dienst
            geräten        Applika-
                           tionen

                                                          M2M Beratung

Lieferantenmacht und Nachfragemacht

Verteilung der Marktmacht bei M2M
Anbieter-Konkurrenz
Nachfragesog
Substitutive Technologien
Plug-and-play
Information

                        M2M Beratung

Was einer höheren Marktausschöpfung
im Weg steht
 Fehlende Transparenz
 Fehlende Standards/Proprietäre Systeme
 Rel. geringe Stückzahlen
 Rel. hoher Integrationsaufwand
 Rel. hohe Preise                         Ökonomisch
 Fehlende Sichtbarkeit/Keine Identität    begründete
 Kein Bedarf / Unkenntnis potenzieller     Nachfrage
  Bedarfsträger                              gering
 Keine akzeptierten Geschäftsmodelle
 Regulierung der
  Telekommunikationsmärkte
 KeineCommuni    ty/f ehl
                         enderDi alog…

                                   M2M Beratung

Gemeinsam können wir etwas
bewegen:
 Steigerung der öffentlichen Aufmerksamkeit für M2M
   – Bei nationalen und internationalen Regierungen, Verwaltungen
     und Organisationen
   – Bei potentiellen M2M Anwendern
   – In der Öffentlichkeit
 Steigerung der öffentlichen Akzeptanz von M2M
 Einsatz für akzeptierbare nachhaltige Marktmodelle
 Formulierung und Vertretung der Interessen der M2M-
  Industrie in Politik und Öffentlichkeit
 Schaffung und Betreuung eines interidustriellen
  Informations- und Meinungsaustauschs/Branchen-
  Networking

                                      M2M Beratung

Ziele der M2M-Initiative
 Einzug von M2M ins alltägliche Leben
  beschleunigen
 Interessengruppen bündeln
 Themen-relevanten allgemeinen
  Informationsaustausch sicherstellen
                                                                                t
 Sichtbarkeit herbeiführen                             Lösungs-
 Anwendernutzen der Technologie                          Markt
  allgemein und branchenspezifisch        heute
  aufbereiten und kommunizieren
 Katalysieren eines gemeinsamen                      Vom Projekt
  Verständnisses von tragfähigen
  Geschäftsmodelle                                   zum Produkt
 Marktentwicklung für M2M beschleunigen             Standardisierung
 Schöpferische Innovationskraft der M2M-
  Unternehmen in Deutschland (und                    Massenmarkt
  Europa) bekannt machen und stärken          Technologie hat generell Einzug
 Strukturwandel durch Produkt-, Prozess-    gehalten, hohe Standardisierung,
  und Service-Innovation unterstützen und              sell through,
  werthaltiges Wachstum am Standort
  Deutschland sichern

                                                M2M Beratung

Machen Sie mit, werden Sie zum Treiber im M2M-Markt

Sie sind herzlich eingeladen !

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