WEBINAR E-COMMERCE IN DER TÜRKEI UND IN RUSSLAND - WKO
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WEBINAR
E-COMMERCE IN DER
TÜRKEI UND IN RUSSLAND
RUSSLAND
Rudolf Lukavsky,
Wirtschaftsdelegierter in Moskau
Alexey Dorofeev,
GfK, VP Russia & Kazakhstan
TÜRKEI
Georg Karabaczek,
Wirtschaftsdelegierter in Istanbul
Nil Gaynak, Rechtsexpertin,
AussenwirtschaftsCenter Istanbul
WAS ERWARTET SIE?
RUSSISCHE ÜBERBLICK
WIRTSCHAFT UND TÜRKISCHE
RAHMENBEDINGUNGEN WIRTSCHAFT UND
E-COMMERCE MARKT E-COMMERCE MARKT
BEGRÜSSUNG | RECHTLICHE
MARKTENTWICKLUNG RAHMENBEDINGU
ÜBERBLICK
UND POTENTIAL IM NGEN IM
WEBINAR TÜRKISCHEN
RUSSISCHEN
E-COMMERCE
E-COMMERCE MARKT MARKT
2
RUSSLAND:
WIRTSCHAFT UND
E-COMMERCE MARKT
Rudolf Lukavsky
Wirtschaftsdelegierter für die
Russische Föderation,
Armenien und Belarus
(Weißrussland)
AussenwirtschaftsCenter
Moskau
Russische Wirtschaft und E-Commerce Markt
AKTUELLE LAGE IN RUSSLAND
• Einschränkung bei Reiseverkehr
(ausgen. Güterverkehr)
• partieller Shut-Down der Wirtschaft:
fast 2 Monate „arbeitsfreie Tage“
• Regional unterschiedliche
Regelungen; Moskau hebt am 9.6.
Selbstisolation auf
• gesunkene Realeinkommen, höhere
Arbeitslosigkeit
• Corona-bedingter Ölnachfrage-
Einbruch • Rubelabwertung um ca. 25%
• Keine Einigung zw. OPEC und • Einnahmen des Staates stark reduziert
Russland über Ölförderkürzung • 2020 Rezession erwartet (-5% BIP)
Ölpreisdumping in Q1-Q2
2020 Anfang März 2020 • Importe werden teurer
• Ölpreisdumping durch Saudi- • Investitionen und Konsum gehen zurück
Arabien • Wohlstandsfond über 132 Mrd. USD wird
• Nach starken Verlusten bei allen angezapft
Ölförderländen wurde im April • Hilfsprogramme für Unternehmen und die
doch wieder eine Förderkürzung Wirtschaft
vereinbart 4
Quelle: The Moscow Times, finanzen.net, oilprice.com
Russische Wirtschaft und E-Commerce Markt
ÖLPREIS HAT WEITERHIN STARKEN EINFLUSS
Russisches BIP-Wachstum und Ölpreis-entwicklung (2008 – 2020)
10,0% 120
109 110 108
8,0%
5,2% 98 100
6,0%
94 4,5% 4,3%
4,0%
4,0%
1,8% 2,5%
78 1,8% 1,3%
80
2,0%
61 0,7% 0,2% 64
0,0% 51 70 60
53
-2,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4,0% -1,9 % 42 -5,2%*40
-6,0%
18* 20
-8,0%
-7,8%
-10,0% 0
Wirtschaftswachstum (real, in %) Ölpreis (Urals) USD/Barrel
* Estimate / Forecast
Quelle: EIU, BOFIT, Prognosen
5
Russische Wirtschaft und E-Commerce Markt
WIRTSCHAFTSKENNZAHLEN
Indikator 2018 2019 2020* 2021*
BIP-Wachstum (real) +2,5 % +1,3 % -5,2 % +1,3 %
Wechselkurs
74,04 72,46 76,44 -
(Ø RUB je EUR)
Inflation
+2,9 % +4,5 % +4,2 % +4,8 %
(Durchschnitt)
Importe
249 254 97 108
(in Mrd. USD)
Kapitalabfluss
64 22 17 -
(in Mrd. USD)
Arbeitslosigkeit 4,8 % 4,6 % 6,6 % 5,2 %
* Estimate / Forecast 6
Quelle: EIU, EZB, CBR, RosstatRussische Wirtschaft und E-Commerce Markt
ENTWICKLUNG AUSSENHANDEL
• 2012: Höchststand bilateraler Handel EUR Handelsvolumen Österreich-Russland, 2010 – 2020, in Mrd. EUR
7,28 Mrd. Σ 7,28
Σ 6,66
• 2013: Höchststand österreichische Exporte Σ 6,27
EUR 3,48 Mrd. Σ 5,49 Σ 5,39
Σ 4,95 Σ 5,12
• 2013 – 2016: Rückgang österreichische 4,09
3,18 Σ 4,42
Σ 4,34
Exporte um -46 % 3,33
2,29
3,29 2,76
• 2017: Trendwende, Exporte +16,1 %, 2,44 2,46
2,77
Importe +12,3 %
• 2019: Exporte +12,3 %, Importe -16,1 % 3,19 3,48 3,19 Σ 1,19
2,94
1,98 2,18 2,10 2,36
• Q1 2020: Exporte -7,1 %, Importe -14,0 % 1,88 0,68
0,51
• Russland 17. wichtigster Handelspartner 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I-III 2020
Österreichs Export Import
Quelle: Statistik Austria
7Russische Wirtschaft und E-Commerce Markt
Shuya
St. Petersburg and Region Egger Nizhniy Novgorod Syktyvkar
Durisol Magna Mondi
Hoos Collini OMYA
Magna
Mayr-Melnhof Holz Archangelsk
Pulp Mill Holding Vladimir
Palfinger Greiner Packaging
Pskow Senoplast Klepsch
Tanngroup Wienerberger (Kiprevo)
Smolensk/Mogilev
Palfinger (Velikie Egger
Luki)
Tartarstan
Wienerberger
Palfinger (Nab. Tchelny)
Kaliningrad
Hipp Kaluga Tambov Tamak Saransk
MACO Knill-Gruppe
Magna
Ufa
Moskau und Region Lasselsberger
Agrana (Serpuchov) Lipetsk Kronotec
Raiffeisen (Moskau) Hawle Palfinger (Ishimbai)
Backaldrin (Novoe Stupino) Doka
EVN (Moskau und Ljuberzy) Mondi
Julius Blum (Domodedovo)
Kronotec Consulting (Egorievsk) Krasnodar Wolgograd
Murexin (Dubno) Constantia Packaging Benda-Lutz
Österreichische Direktinvestitionen betragen 5,2 Mrd. EUR 8Russische Wirtschaft und E-Commerce Markt
ARTEN DES E-COMMERCE
Cross-Border Innerrussisch
• Verkauf durch juristische Person im • Verkauf durch juristische Person in
Ausland; Versand per Spedition oder Russland; Ware bereits in Russland
als internationale Postsendung
• unterliegt regulären russischen
• Zollfreigrenze; bei Überschreitung Verkaufs- und Steuerbestimmungen
Zollabgaben und Einfuhr-USt. (bspw. MWSt. 20%, etc.)
• Unterschied zwischen B2C und B2B- • bei Verkauf ausländischer Ware ist
Verkauf russischer Partner notwendig, der den
Import vorher regulär abfertigtRussische Wirtschaft und E-Commerce Markt
CROSS-BORDER B2C-VERSAND
• Verkauf an natürliche Person für Eigenbedarf / nicht für gewerbliche Zwecke; kleine Mengen, Verbot u.a. für
Alkohol, Tabak, medizinische Geräte
• Freigrenze für Zoll: (laufend gesenkt, bis 2018 noch bei 1000 EUR)
• 200 EUR Warenwert und/oder 31 kg Gesamtgewicht pro Paket
• für überschrittenen Anteil einheitlicher Zollsatz von 15 %, aber nicht weniger als 2 Euro für 1 kg
• keine EUST, Zertifizierung, Warenkennzeichnungspflicht (keine digitale Kennzeichnung von Textilien mit QR-
Code)
• kein russischer Partner notwendig; direkter Versand per int. Post (oder Spedition) an Kunde
• Achtung: Einige Warengruppen dürfen grundsätzlich nicht per Post versandt werden: ua. akzisenpflichtige
Waren, Medikamente, Waffen, verderbliche Lebensmittel
• Zollabfertigung von int. Postsendungen mit Zollinhaltserklärungen; Versanddauer bis Moskau ca. 2 Wochen
• Vorauszahlung per Kreditkarte; Bezahlung bei Erhalt nicht möglich
• Rückgabefrist richtet sich nach Versende-Staat (ab Zeitpunkt des Erhalts der Ware)
Vorteil: einfach und schnell umsetzbar, kein Partner notwendig
Nachteil: nur Vorauskasse, aufwendiger Umtausch
10Russische Wirtschaft und E-Commerce Markt
CROSS-BORDER B2B-VERSAND
• Verkauf an gewerblichen Empfänger für nicht-gewerbliche Nutzung
• Freigrenze für Zoll und Mehrwertsteuer: 200 EUR Warenwert
• Warenwert umfasst keine Kosten für Transport von Waren bis zum Bestimmungsort in der EAWU
sowie keine Kosten für das Laden, Entladen oder Umladen solcher Waren und Versicherungskosten
• bei Überschreitung der Freigrenze von 200 EUR sind Zollgebühren gemäß dem Zolltarif der EAWU
und Einfuhr-Ust. i.H.v. 20 % (ermäßigt 10%) auf gesamten Warenwert zu entrichten
• Produkte unterliegen Zertifizierungsplicht und Warenkennzeichnungspflicht; weitere
Importunterlagen ebenfalls notwendig
• De facto analog zu regulärem Import, allerdings Einsparung bei Zoll und Einfuhr-MWSt. falls unter
200 EUR-Freigrenze
Aufwendiger als B2C da Zertifizierungsplicht und Warenkennzeichnungspflicht
11Russische Wirtschaft und E-Commerce Markt
REGULÄRER IMPORT UND INNERRUSSISCHES GESCHÄFT
• regulärer Import über juristische Person in Russland – Tochterfirma oder Drittanbieter mit
Lager
• Abführung aller Importabgaben (Zoll gem. Zolltarif der EAWU, Einfuhr-USt., Akzisen, etc.)
• Zertifizierungs- und Warenkennzeichnungsvorschriften
• nach Importabfertigung wie ein innerrussisches Geschäft zu betrachten
• Bezahlung: Vorauszahlung und Bezahlung bei Erhalt möglich (in Russland bevorzugte Option)
• Rückabfertigung leichter, da kein Rückversand nach Österreich
• Russ. Verbraucherschutzregelung ermöglicht dem Kunden innerhalb von 14 Tagen vom
Kaufvertrag zurückzutreten und online erworbene Waren zurückzusenden
Vorteil zu Cross-Border: Zahlung bei Annahme sowie leichtere Umtauschmöglichkeit
12Russische Wirtschaft und E-Commerce Markt
ONLINE-VERKAUF UND PERSONENDATENSPEICHERUNG
Verkauf über Plattform eines
Verkauf über eigenen Online-Shop
Drittanbieters
• Internettätigkeit auf das Territorium der Russischen • größere Reichweite
Föderation ausgerichtet
• Domain-Namen .ru / .rf • kostenpflichtiges Service
• Russischsprache Version der Website (% Anteil des Warenwerts oder
• Möglichkeit Zahlungen in Rubel abzuwickeln Pauschale)
• Schaltung von Werbung in Russisch • keine Kundendaten - keine
• Möglichkeit für (Waren-)Liefervertrag für Russland Notwendigkeit der
• Bei Eingabe von Kundendaten auf der Homepage Primäre Personendatenspeicherung
Speicherung in Russland; Duplizierung auf Server im Ausland
• Outsourcing der Personendatenspeicherung an russische DL
• Bei Verstoß empfindliche Pönalen oder Sperrung des Zugriffs
auf Homepage in Russland
13Russische Wirtschaft und E-Commerce Markt
BEWERBUNG UND ZAHLUNGSMETHODEN
• Bewerbung des Online-Shops ist essentiell für den Erfolg in Russland und
Werbekosten machen i.d.R. die größte Kostenposition aus
• üblicherweise werden in Russland Werbeagenturen (https://kokoc.com) genutzt,
die Internetwerbung für Sie machen und auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert
sind; Kosten bis zu EUR 10.000,00 pro Monat
• Häufigste Zahlungsmethode (mehr als 60%) bei Online-Shops in Russland ist „Cash-
on-Delivery“ (Zahlung bei Erhalt der Ware, in bar oder mit Kreditkarte, Webmoney)
• Zahlung bei Erhalt der Ware kann aus dem Ausland nicht umgesetzt werden und
setzt einen Partner in Russland voraus
14Russische Wirtschaft und E-Commerce Markt
ELEKTRONISCHE DIENSTLEISTUNGEN
• Seit 2019 müssen sich ausländische Unternehmen, die elektronische Dienstleistungen in Russland
anbieten, sich steuerlich registrieren und 16,67% Umsatzsteuer auf die in Russland erbrachten
Internetdienstleistungen (B2C und B2B) abführen
• Definition: Software and video games; Music, e-books and films; Advertisement and trade
platforms; Search engines and social networks; Databases and hosting
• einige elektr. Dienstleistungen, wie Online-Wettportale sind per Gesetz verboten
• Steuerliche Anmeldung erfolgt elektronisch innerhalb von 30 Tage ab Beginn der Erbringung der
Dienstleistungen auf https://lkioreg.nalog.ru/en/registration
• Mehrwertsteuererklärung muss quartalsweise bei Steuerbehörden eingereicht und entrichtet werden
• Erfolgt Bezahlung der (Internet-) Dienstleistungen allerdings über einen russischen Vermittler, so wird
der Vermittler im Reverse-Charge-Verfahrens zum Steueragenten und muss geschuldete MWSt. zahlen
• Bereits registrierte ausländische Unternehmen, die elektronische Leistungen im Format B2C und B2B
erbringen, können Sie unter https://lkioreg.nalog.ru/en/registry einsehen
15Q&A
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RUSSLAND
AussenwirtschaftsCenter Moskau:
Rudolf Lukavsky, Wirtschaftsdelegierter
E: moskau@wko.at
Alexey Dorofeev, CEO GfK Russia & Kazakhstan:
E: alexey.dorofeev@gfk.com
TÜRKEI
AussenwirtschaftsCenter Istanbul
Georg Karabaczek, Wirtschaftsdelegierter
Frau Nil Gaynak, Rechtsberaterin
E: istanbul@wko.at
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