WENN ERFOLG IHR ZIEL IST. PROGRAMM 2020 - WWW.IFFP.CH - IFFP INSTITUT FÜR ...

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Führend für
       Finanzausbildung

Wenn Erfolg Ihr Ziel ist.
Programm 2020

www.iffp.ch
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Die erste Adresse
für Weiterbildungen                                     25 Jahre

für Finanzprofis!                                             IfFP

        25 Jahre IfFP
                   Wir feiern unseren 25. Geburtstag.
                   Seit 1995 steht die Marke IfFP für

                              Qualität
     Fachkompetenz auf höchstem Niveau und ein tadelloser Service

                               Praxisnähe
                 Lernen, wie‘s in der Praxis wirklich läuft

                             Bildungsnutzen
     Mehr finanziellen Erfolg und persönliche Erfüllung dank Bildung

   Wir freuen uns, auch die nächsten 25 Jahre Finanztalente zu fördern.
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Wenn Erfolg Ihr Ziel ist.
            Weiterbildungen für Finanzfachleute
             am IfFP Institut für Finanzplanung

                           Programm 2020

               © IfFP Institut für Finanzplanung. Stand Oktober 2019.
Besuchen Sie für aktuelle Informationen und Termine bitte unsere Website www.iffp.ch
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5 Gründe für Ihre
Weiterbildung am IfFP!
Das Power-Package vom IfFP –
alles für Ihren Prüfungs- und Praxiserfolg

Erprobtes Know-how                                 Zeitmodelle für jeden Bedarf
und langjährige Erfahrung
                                                   Verschiedene Stundenplan-Modelle für jedes
Das IfFP Institut für Finanzplanung zählt zu den   Bedürfnis: abends / samstags / werktags… –
Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von     Sie haben die Wahl.
Finanzfachleuten in der Schweiz. Wir haben die
Qualifikationen für Finanzberater und -planer
                                                   Von Profis für Profis:
massgeblich geprägt – und dies 25 Jahren.
                                                   Beratungspraktiker als Dozenten

                                                   Alle unsere Dozierenden sind Praktiker ihres Fa-
An der zentralsten Lage der Schweiz
                                                   ches. Dies gewährleistet eine fundierte Ausbil-
Die meisten Kurse finden an der Sihlpost di-       dung mit hohem Praxisbezug. Sie können das
rekt beim HB Zürich in Kooperation mit der         Gelernte im nächsten Kundengespräch direkt
KV Zürich Business School statt. Verschiedene      umsetzen.
IfFP-Kurse gibt es auch in Basel, Buchs SG,
Olten und Winterthur, immer in Zusammenar-
                                                   Zufriedene Kunden
beit mit lokal führenden Schulen – und immer in
Ihrer Nähe.                                        Unser bester Erfolgsnachweis sind die vielen
                                                   positiven Feedbacks unserer Studierenden –
                                                   unser Ansporn, immer noch besser zu werden.

Bärenstark – und nur am IfFP
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Inhalt

Information                                           5   Dozentinnen und Dozenten               69

Beratung/Anmeldung                                    7   Organisatorisches                      89

Infoabende                                            8   Bundesbeiträge                         91

Übersicht                                            11   Schulungsstandorte                     92

Weiterbildungsseminare                               16   Unsere Studierenden                    93

Firmeninterne Ausbildungen                           16   Was Studierende meinen                 94

Finanzberatung und -planung                          17   Das IfFP schreibt Erfolgsgeschichten   95

Versicherungsvermittler VBV                          19   Alumni-Umfrage: Sehr empfehlenswert!   96

Dipl. Finanzberater IAF                              23

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis                   31

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF                   37

KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom                   41

CAS Management der
Unternehmensnachfolge                                45

CFP Certified Financial Planner                      47

Bank- und Fonds-Compliance                           51

Compliance: GWG, Anlegerschutz, Steuern 52

Dipl. Swiss Fund &
Asset Management Officer FA/IAF                      55

Banking Operations                                   59

CAS in Banking Operations Services                   60

CAS in Banking Operations Management                 63

finanzakademie.ch                                    66

 wecks besserer Lesbarkeit wird teilweise nur die
Z
männliche Form verwendet; die weibliche Form ist
immer auch mitgemeint.
                                                                                                  3
Champion gesucht!

Finanzberater des Jahres 2020

Am 1. Januar startet der Wettbewerb um den Finanzberater des Jahres 2020.
Gesucht werden Finanzprofis, die sich in einem online durchgeführten Wettbe-
werb messen. Es winken Ruhm, Ehre und attraktive Preise.

               www.finanzberater-des-jahres.ch
Information

Beratung/Anmeldung
Infoabende

                     5
Versicherungsvermittler VBV

«Durch den erfolgreichen Besuch des VBV-Lehrganges bin ich überzeugt, dass ich die Qualität und
Tiefe meiner Beratungen für Private und Familien im Bereich Versicherung und Vorsorge extrem stei-
gern konnte und somit unserer Branche einen wichtigen Qualitätsschub beisteuern kann.»

Clive Brook
Kundenberater / Company and Private Client Advisor, CSS Versicherung, Winterthur
Beratung/Anmeldung

Anmeldung                                          Persönliche Beratung

Sie können sich elektronisch anmelden. Bitte       Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft.
besuchen dazu unsere Website www.iffp.ch,          Unsere Studienberaterin, Frau Irena Koren, berät
das Online-Anmeldeformular findet sich jeweils     Sie gerne persönlich. Schreiben Sie ein E-Mail:
beim betreffenden Lehrgang.                        irena.koren@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach
                                                   an: 058 800 56 00.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten nach Ihrer
Anmeldung eine Anmeldungsbestätigung und           Beratung Online
die Rechnung über die Lehrgangsgebühren.
                                                   Geben Sie Ihre Eckdaten online ein und erhalten
Neu: Sie können sich auch provisorisch anmel-      Sie unsere Einschätzung, welches für Sie die
den und damit Ihren Studienplatz sichern. Sie      geeignetste Weiterbildung ist:
erhalten dann von uns rechtzeitig Bescheid, be-    www.online-beratung-iffp.ch.
vor wir den letzten Studienplatz vergeben.

Der Anmeldeschluss ist bei den einzelnen Lehr-     Neu: Zulassungs- und Erlassabklärung
gängen angegeben.
                                                   Wir klären für Sie ab, ob Sie die Zulassungsvor-
                                                   aussetzungen erfüllen und ob Sie allenfalls Mo-
Information                                        dule erlassen erhalten. Wir kontaktieren dafür
                                                   den zuständigen Prüfungsträger.
Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf
www.iffp.ch.                                       Sie sparen damit Zeit und Umtriebe. Senden Sie
                                                   uns Ihre Angaben oder rufen Sie uns einfach an.

                                                     Online-Beratung
                                                     www.online-beratung-iffp.ch

  Weitere Informationen                              Beratungstermin
  www.iffp.ch                                        www.studienberatung-iffp.ch

                                                                                                  7
Info-Abende

Zürich                                           Buchs SG

KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom, dipl.        Finanzberater, Finanzplaner:
Finanzplanungsexperte NDS HF und CAS
                                                 >> Donnerstag, 28. Nov 2019, 18.00 – 20.00 Uhr
Management der Unternehmensnachfolge
                                                 >> Donnerstag, 16. Jan 2020, 18.00 – 20.00 Uhr
(mit Probelektion):
                                                 >> Dienstag, 12. Mai 2020, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Dienstag, 29. Okt 2019, 17.00 –19.00 Uhr      >> Donnerstag, 13. Aug 2020, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Dienstag, 14. Jan 2020, 17.00 –19.00 Uhr      >> Dienstag, 24. Nov 2020, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Dienstag, 27. Okt 2020, 17.00 –19.00 Uhr
                                                 Am bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum,
Am SIB Schweizerischen Institut für Betriebs-    Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG.
ökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich

                                                 Olten

Finanzberater, Finanzplaner, Versicherungs-      Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion):
vermittler (mit Probelektion):
                                                 >> Montag, 11. Nov 2019, 18.00 –19.30 Uhr
>> Montag, 18. Nov 2019, 18.15 –19.45 Uhr        >> Montag, 9. Nov 2020, 18.00 –19.30 Uhr
>> Montag, 27. Jan 2020, 18.15 –19.45 Uhr
                                                 Am EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten,
>> Montag, 11. Mai 2020, 18.15 –19.45 Uhr
                                                 Aarauerstrasse 30, 4601 Olten.
>> Montag, 21. Sep 2020, 18.15 –19.45 Uhr
>> Montag, 16. Nov 2020, 18.15 –19.45 Uhr

An der KV Zürich Business School, an der Sihl-   Winterthur
post beim HB Zürich.
                                                 Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion):

                                                 >> Mittwoch, 30. Okt 2019, 18.00 –19.30 Uhr
Basel
                                                 >> Montag, 4. Nov 2020, 18.00 –19.30 Uhr

Finanzberater, Finanzplaner:                     An der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstal-
                                                 strasse 37, 8400 Winterthur.
>> Dienstag, 21. Apr 2020, 18.15 –19:30 Uhr
>> Dienstag, 8. Sep 2020, 18.15 –19:30 Uhr

An der Handelsschule KV Basel, Aeschengraben
15, 4000 Basel.

8
Teilnehmerinnen und Teilnehmer                     Probelektionen

Interessentinnen und Interessenten an unseren      Dank unseren Probelektionen erhalten Sie einen
Lehrgängen.                                        direkten und ungeschminkten Eindruck vom
                                                   Studienalltag am IfFP.

Referentinnen und Referenten
                                                   Anmeldung
Fachleiter und Dozierende der betreffenden
Lehrgänge. Sie stellen die Ziele und Inhalte der   Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnah-
Weiterbildungen vor und stehen für alle Auskünf-   me ist unentgeltlich. Falls Sie an diesen Daten
te zur Verfügung.                                  verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein
                                                   persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
                                                   Rufen Sie uns an 058 800 56 00 oder senden
                                                   Sie uns ein E-Mail an info@iffp.ch.

  Weitere Infoabend-Termine                          Anmeldung zum Infoabend
  www.infoanlass-iffp.ch                             info@iffp.ch

                                                                                                 9
Versicherungsvermittler VBV

«Ich empfehle den Lehrgang zum VBV-Versicherungsvermittler jedem Mitarbeiter/Kundenberater der
Versicherungsbranche. Dank diesem Lehrgang kann ich meine Kunden fachlich in verschiedenen
Bereichen sehr kompetent beraten. Die Kunden spüren diese Sicherheit und das bildet eine rasche
Vertrauensbasis.»

Michael Grüter
Kundenberater, CSS Versicherung, Luzern
Übersicht

Wählen Sie die richtige Weiterbildung
Die beste Weiterbildung ist immer die für Sie persönlich passendste. Entscheidend sind Ihre berufli-
chen Ziele. Wählen Sie aus:

Versicherungsvermittler VBV                           Dipl. Finanzberater IAF
In Versicherung und Vorsorge besser beraten           Privatkunden gut beraten – und erfolgreich
und verkaufen                                         verkaufen

Der Versicherungsvermittler VBV kann private          Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die
Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine           praxis­nahe Qualifikation für die Beratung von
Unternehmungen kompetent und umfassend                mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Fi-
beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt       nanzberater IAF berät und betreut seine Kun-
das dafür notwendige Wissen und Können in             den in den Bereichen Vermögen, Vorsorge,
der Planung, der Beratung, der Umsetzung und          Versicherung und Immobilien kompetent und
im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu bes-       erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die
seren Beratungen und erfolgreicheren Verkaufs-        Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation
abschlüssen befähigt – eine Win-win-Situation         ist von der Finma als Bildungsabschluss für
für Kunde und Vermittler! Die Qualifikation ist von   den Fondsvertrieb und die Versicherungsver-
der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Bildungs-         mittlung anerkannt. Seit 2003 haben schon
abschluss für die Versicherungsvermittlung an-        über 4’000 Finanzprofis das Diplom erworben.
erkannt. Seit 2006 haben schon über 10'000
Versicherungsprofis dieses Zertifikat erworben.       >> Mit Anschlussmöglichkeit zum Finanzplaner
                                                         mit eidg. Fachausweis: Mit dem IAF-­Diplom
>> Mit Anschlussmöglichkeit zum dipl. Finanz-            erfüllen Sie die Zulassungsvoraussetzungen
   berater IAF: Als Versicherungsvermittler VBV          für den Fachausweislehrgang.
   werden Ihnen beim dipl. Finanzberater IAF die
                                                      Kursdauer        30 Tage innert 9 –12 Monaten
   Module Vorsorge und Versicherung erlassen.
                                                      Kursorte         Basel, Buchs SG, Olten,
Kursdauer      17 Tage innert 5 Monaten                                Winterthur, Zürich
Kursorte       Olten, Zürich                          Kursgebühr       CHF 9’100
Kursgebühr     CHF 4’850                                               CHF 4’550 (subventionierter Preis)
               CHF 2’425 (subventionierter Preis)

                                                      www.fb-iffp.ch
www.versicherungsvermittler-iffp.ch
                                                                                                       11
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis                    Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Privatkunden noch umfassender beraten –               Privatkunden in komplexen Lebenssituationen
auch in Pensionsfragen                                beraten – das High End des Financial Planning

Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fach-            Der dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
ausweis kann private Haushalte mit unselb-            (Nachdiplomstudium Höhere Fachschule) kann
ständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten          Privatkunden in fünf Situationen von erhöhter
Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen          Komplexität beraten: Selbständigerwerbende
einer privaten Finanzplanung umfassend finan-         und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende
ziell beraten und betreuen. Zentrale Themen           Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die
sind die finanzielle Bewältigung von Ereignis-        grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten so-
sen des Lebens sowie die finanzielle Absiche-         wie Menschen mit Immobilieneigentum über das
rung im Alter. Dem Fachausweis-Finanz­planer          klassische Eigenheim hinaus. Er besitzt auch
öffnet sich das attraktive Segment der Pen-           Prozesskompetenzen in Verhandlung und Kon-
sionsplanung. Seit 1997 haben schon fast              fliktlösung sowie Führung und operativer Quali-
5’000 Finanzprofis den Fachausweis erworben.          tätssicherung. Finanzberater und -planer mit die-
                                                      sen Kompetenzen bedienen das «High End» der
>> Mit Anschlussmöglichkeiten zum dipl. Finanz-       Schweizer Privatkunden und übernehmen Füh-
   planungsexperten NDS HF, zum CAS Ma-               rungsverantwortung für andere Finanzplaner.
   nagement der Unternehmensnachfolge, zum
   CFP Certified Financial Planner und zum eidg.      >> Die eidgenössisch anerkannte Anschlussqua-
   dipl. KMU-Finanzexperten.                             lifikation für Fachausweis-Finanzplaner. In Zu-
                                                         sammenarbeit mit dem SIB Schweizerischen
Kursdauer        19 Tage innert 5 –10 Monaten
                                                         Institut für Betriebsökonomie.
Kursorte         Basel, Buchs SG, Olten,
                 Winterthur, Zürich                   Kursdauer     38 Tage innert 21 Monaten
Kursgebühr       CHF 6’600                            Kursort       Zürich
                 CHF 3'300 (subventionierter Preis)   Kursgebühr    CHF 14’500 (inkl. Prüfungen)

www.fp-iffp.ch                                        www.nds-fp.ch

12
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom                CAS Management der Unter-
KMU beraten und betreuen – ein Markt mit          nehmensnachfolge
Zukunft
                                                  Unternehmensnachfolgen kompetent und
Der eidg. dipl. KMU-Finanzexperte berät und       erfolgreich managen
betreut den KMU-Eigner und -Leiter in allen
                                                  Seminare zu Nachfolgeplanung und Unterneh-
finanziellen und unternehmungsstrategischen
                                                  mensverkauf gibt es viele. Dieses CAS-Studium
Belangen. Kernthemen sind die strategische
                                                  bündelt die Fachthemen und fügt sie zu einer
Wertsicherung und -steigerung, die Finan-
                                                  konsistenten Lösung für den KMU-Eigner und/
zierungsfähigkeit, die Nachfolgeregelung, die
                                                  oder -Übernehmer zusammen. Im Zentrum ste-
Abstimmung von geschäftlichen und privaten
                                                  hen das Management der Unternehmensnach-
Finanzen sowie die damit verbundenen Fragen
                                                  folge als Projekt und Prozess sowie das Fach-
zu Recht und Steuern. Der KMU-Finanz­experte
                                                  wissen zu den relevanten Problemstellungen.
ist gerüstet für die professionelle Begleitung
                                                  Mit Praxisfällen für die konkrete Umsetzung.
seiner KMU-Kunden und erschliesst sich damit
Chancen an der Spitze des Marktes: Unterneh-      Kursdauer    18 Tage innert 6 Monaten
mer und Selbständigerwerbende mit Bedarf          Kursort      Zürich
und Potenzial.                                    Kursgebühr   CHF 9’800

Kursdauer    50 Tage innert 21 Monaten
Kursort      Zürich
Kursgebühr   CHF 18’000
             CHF 9'000 (subventionierter Preis)

                                                  www.cas-nachfolge.ch

www.kmu-finanzexperte.ch

                                                                                             13
CFP Certified Financial Planner                   Finanzdienstleistungs-Compliance
Die weltweite Lizenz für Finanzplaner             Die Compliance in den Bereichen GWG, Anle-
                                                  gerschutz und Steuern sichern
Die Organisation der Certified Financial Plan-
ners™ (CFP®) ist die mit Abstand grösste          Die Anforderungen der Compliance an Füh-
und bedeutendste Standesorganisation für          rungskräfte und Mitarbeitende in Finanzinsti-
private Finanzplaner weltweit. Unter dem          tuten nehmen laufend zu. Dabei bilden die Be-
Dach des FPSB Financial Planning Standards        kämpfung der Geldwäscherei und zunehmend
Board mit Sitz in Denver, USA, sind rund          der Anlegerschutz sowie Steuern die Schwer-
200’000 Finanzplaner in 25 Ländern ver­       -   punkte. Dieser Zertifikatslehrgang vermittelt
sammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen   Mitarbeitenden auf allen Stufen – ob im LECO,
Qualitätsstandard erklärt haben: Education,       im Operationsbereich oder an der Kunden-
Examination, Experience, Ethics.                  front – wesentliche theoretische Grundlagen
                                                  sowie das Verhaltenswissen und die prakti-
>> Finanzplaner mit eidg. Fachausweis können      schen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen
   mittels eines 7 tägigen Upgrade-Kurses und     regulatorischen Anforderungen von heute zu
   einer nachfolgenden Prüfung die CFP-Lizenz     genügen und die Regel- und Gesetzeskonfor-
   erwerben.                                      mität im Tagesgeschäft sicherzustellen.

Kursdauer		  7 Tage innert 3 Monaten
                                                  >> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.
Kursort		Zürich
Kursgebühr		 CHF 2’500                            Kursdauer		  20 Halbtage
                                                  		           innert 6 Monaten
                                                  Kursort		Zürich
                                                  Kursgebühr		 CHF 7’700

                                                  Es können auch nur einzelne Module belegt wer-
www.cfp-lizenz.ch                                 den: GWG 7 Halbtage, Anlegerschutz 7 Halbta-
                                                  ge, Steuern 7 Halbtage.

                                                  www.finanzcompliance.ch

14
Dipl. Swiss Fund &                               CAS Banking Operations
Asset Management Officer FA/IAF                  Bankprozesse kompetent managen

Anlagefonds administrieren und leiten            In Zukunft werden immer mehr Fachleute benö-
                                                 tigt, welche die ganze Palette der Bankprodukte
Der Lehrgang richtet sich an Kadermitar-
                                                 und ihre Abwicklung kennen sowie die bereichs-
beiter sowie an Nachwuchskräfte für künfti-
                                                 übergreifenden Prozesse verstehen und beherr-
ge Führungsaufgaben in der Fondsindustrie
                                                 schen, um bei Veränderungen oder Problemen
(Fondsleitung, Depotbank, Vertreter), an An-
                                                 rasch die richtigen Massnahmen treffen zu kön-
lagespezialisten in Banken, Versicherungen,
                                                 nen. Die beiden Lehrgänge CAS in Banking Ope-
grossen Vermögensverwaltungen und Ver-
                                                 rations Services und CAS in Banking Operations
triebsstrukturen. Der dipl. Swiss Fund & Asset
                                                 Management ermöglichen (auch zukünftigen)
Management Officer FA/IAF besitzt vertiefte
                                                 Führungskräften und Fachspezialisten im Ban-
Kenntnisse des schweizerischen Fondsmarkts,
                                                 king Operations sowie bei banknahen Dienst-
der Produktgestaltung, des Vertriebs, der
                                                 leistern, sich das Know-how im Banking Opera-
Fondsleitung, des Operationsmanagements,
                                                 tions und dem damit verbundenen Prozess- und
der Compliance sowie der Qualitätssicherung.
                                                 Projektmanagement praxisnah anzueignen.

>> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.
                                                 >> In Zusammenarbeit mit der Kalaidos Fach-
Kursdauer		  10 Tage innert 4 Monaten               hochschule und dem Business Engineering
Kursort		Zürich                                     Institute St. Gallen. Bildungsabschlüsse: CAS
Kursgebühr		 CHF 6’600 exkl. MwSt                   FH Kalaidos.

                                                 Kursdauer pro CAS 15 Tage
                                                 		                 innert 5 – 6 Monaten
                                                 Kursort		Zürich
                                                 Kursgebühr pro CAS CHF 9’200
                                                 		                 (inkl. Prüfungen)
www.famo-iffp.ch

                                                 www.cas-bom.ch            www.cas-bos.ch

                                                                                               15
Weiterbildungsseminare / firmeninterne Ausbildungen

Weiterbildungsseminare                            Massgeschneidertes Wissen und Können

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungs-          Das IfFP führt seit vielen Jahren für verschiede-
seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern.       ne Banken, Versicherungen und andere Institute
Die Seminare sind auf die praktischen Bedürf-     erfolgreich firmeninterne Aus- und Weiterbil-
nisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat-   dungen durch. Unsere Stärken sind die präzise
oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln     Abstimmung der Lernziele und -stoffe auf die
konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.       bereits bestehenden internen Ausbildungsakti-
                                                  vitäten und auf das Wissensniveau der Teilneh-
                                                  mer und sodann die Umsetzung auf höchstem
                                                  Qualitätsniveau.

                                                  Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch über Ihre
                                                  internen Aus- und Weiterbildungen:
www.finanzakademie.ch
                                                  Felix Horlacher, Dr. oec. publ.,
                                                  Leiter IfFP Institut für Finanzplanung
                                                  058 800 56 00, felix.horlacher@iffp.ch

16
Finanzberatung und -planung

Versicherungsvermittler VBV
Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom
CAS Management der Unternehmensnachfolge
CFP Certified Financial Planner

     Beratung von Privatkunden                         Beratung von Firmenkunden

                               Dipl. Finanzpla-
     Certified                                       KMU-Finanz-        CAS Management
                                    nungs-
 Financial Planner                                       experte        der Unternehmens-
                               experte NDS HF
       CFP                                          mit eidg. Diplom         nachfolge
                                  (inkl. CFP)

           Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
                                                                           Höhere
                                                                    Bildungsabschlüsse
   Dipl. Finanzberater IAF                                        Bank, Versicherung, Treu-
                                        Versicherungsvermittler          hand, BWL
      Erlass Module Vorsorge
         und Versicherung
                                                 VBV

                               Grundbildung und Berufserfahrung

                                                                                          17
Dipl. Finanzberaterin IAF

«Ich profitierte schon extrem während der Schulzeit, da ich das Gelernte in der Praxis umsetzen und
anwenden konnte. Das motiviert mich, etwas zu lernen.»

Sarah Kühne
Kundenberaterin, Bank Linth LLB AG, Rapperswil
Versicherungsvermittler VBV

Teilnehmerinnen und Teilnehmer                    Der Versicherungsvermittler VBV kann private
                                                  Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine
Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich
                                                  Unternehmungen kompetent und umfassend
an Mitarbeiter von Versicherungen und anderen
                                                  beraten und betreuen. Die Ausbildung vermit-
Finanzdienstleistungsunternehmungen, welche
                                                  telt das dafür notwendige Wissen und Können
im Bereich der Versicherungsberatung und dem
                                                  in der Planung, der Beratung, der Umsetzung
Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgepro-
                                                  und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu
dukten tätig sind.
                                                  besseren Beratungen und erfolgreicheren Ver-
Versicherungsvermittler VBV finden ihr Betäti-    kaufsabschlüssen befähigt – eine Win-win-Situ-
gungsfeld:                                        ation für Kunde und Vermittler!
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
   Finanzinstituten (Maklern, Treuhändern usw.)
                                                  Zulassungsvoraussetzungen
>> im Aussendienst von Versicherungen
                                                  Es gibt keine formellen Zulassungsvoraus-
                                                  setzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein
Ausbildungsziele
                                                  Grundwissen im Versicherungsbereich sowie
Kundinnen und Kunden können nicht mehr ein-       berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind
fach mit dem Angebot eines beliebigen Versi-      jedoch sehr empfohlen und erhöhen den Aus-
cherungsprodukts zufrieden gestellt werden.       bildungsnutzen.
Sie verlangen eine umfassende Beratung und
ein Deckungskonzept, in welches die Produkte
                                                  Zertifizierung / Anerkennung
sinnvoll eingebettet sind.
                                                  «Versicherungsvermittler VBV»
Versicherungsberater sind dann nachhaltig er-
folgreich, wenn sie die langfristigen Versiche-   Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht
rungs- und Vorsorgebedürfnisse der Menschen       (Finma) als Berufsqualifikation für die Registrie-
abdecken, dies auf Grundlage eines soliden        rung als Versicherungsvermittler anerkannt. Der
Wissens über Versicherungen und die damit         Titel ist markenrechtlich geschützt. Das Zertifikat
verbundenen Themen.                               ist auch das Eintrittsticket für Cicero, das Weiter-
                                                  bildungsregister der Schweizer Assekuranz.

                                                                                                   19
Ausbildungsprogramm                                 Kosten Lehrgang

Die Ausbildung umfasst 17 Präsenztage, verteilt     Lehrgang, 17 Tage 					                       CHF 4’850
auf einen Zeitraum von etwa 5 Monaten, und ist      Lehrgang subventionierter Preis*              CHF 2’425
in die fünf Module Versicherungswirtschaft,         *Vgl. Infos S. 91

Personen- und Sozialversicherungen, Sach-
und Vermögensversicherungen, Rechts-                Einzelmodule:
kenntnisse sowie Prüfungsvorbereitung               Versicherungswirtschaft 				 CHF 350
gegliedert. Die IfFP-interne Zwischenprüfung        Personen- und Sozialversich.		 CHF 1’920
dient der persönlichen Standortbestimmung           Sach- und Vermögensversich.		 CHF 1’280
und ist nicht Teil der offiziellen VBV-Prüfungen.   Rechtskenntnisse 					 CHF 640
                                                    Prüfungstraining *					CHF 1’280

Modul                          Tage Lektionen       Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kurs-
A. Versicherungswirtschaft                          unterlagen (Skripte) und Zugang zum WBT
Versicherungswirtschaft            1           8    (Web-based Training). Zusätzliche Kosten entste-
                                                    hen für die Standardliteratur (ca. CHF 250) sowie
B. Personen- und Sozialversicherungen
                                                    Reise, Verpflegung, etc.
Sozialversicherung                 2          16
Personenversicherung               4          32
C. Sach- und Vermögensversicherungen
Vermögensversicherung              2          16    Prüfungen
Sachversicherung                   2          16    Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbil-
D. Rechtskenntnisse                                 dung vom VBV (www.vbv.ch) durchgeführt. Sie
Versicherungsrecht (VAG,                            umfassen eine schriftliche Prüfung von 120 Minu-
                                   1           8    ten und eine mündliche Prüfung von 30 Minuten.
VVG), Obligationenrecht OR)

Vermittlerrecht (VAG),                              Die Gebühr beträgt CHF 300 pro Prüfung. Die
                                   1           8
weitere Rechtsnormen                                Teilnehmer müssen sich direkt beim VBV für die
                                                    Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die
Interne Zwischenprüfung
                                                    Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingun-
E. Prüfungsvorbereitung
                                                    gen verantwortlich.
Schriftliche Prüfung             2.5          20
Mündliche Prüfung                1.5          12
Total                             17         136
                                                    * Buchbar nur bei Belegung mindestens eines weiteren Moduls.

20
Zeitmodelle

Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell:                               Prüfung        Olten       Zürich

donnerstags          13.30 – 21.00    wöchentlich   April – Oktober        Oktober         •
samstags              08.15 –16.45    wöchentlich
                                                    Januar – Mai
                                                    Oktober – Februar
                                                                           Juni
                                                                           März            •
dienstags            13.30 – 21.00    wöchentlich
                                                    Januar – Mai
                                                    Oktober – März
                                                                           Juni
                                                                           März                            •
samstags              08.15 –16.45    wöchentlich   Mai – Oktober          Oktober                         •

Kursort Olten                                                       Kursort Zürich

In den Räumen des EBZ Erwachsenenbildungs-                          In den Räumen der KV Zürich Business School,
zentrums Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten                       Sihlpost beim HB Zürich

VBV-OL-20-01                                                        VBV-ZH-20-01
Kursdauer 11. Jan 2020 – 16. Mai 2020                               Kursdauer 14. Jan 2020 – 26. Mai 2020
Kurszeiten Sa: 8.15 –16.45 Uhr                                      Kurszeiten Di: 13.30 –21.00 Uhr
Prüfungen Juni 2020                                                 Prüfungen Juni 2020

VBV-OL-20-04                                                        VBV-ZH-20-05
Kursdauer 30. Apr 2020 – 1.Okt 2020                                 Kursdauer 2. Mai 2020 – 23. Okt 2020
Kurszeiten Do: 13.30 –21.00 Uhr                                     Kurszeiten Sa: 8.15 –16.45 Uhr
Prüfungen Oktober 2020                                              Prüfungen Oktober 2020

VBV-OL-20-10                                                        VBV-ZH-20-10
Kursdauer 3. Okt 2020 –7. Feb 2021                                  Kursdauer 20. Okt 2020 –2. Mrz 2021
Kurszeiten Sa: 8.15 –16.45 Uhr                                      Kurszeiten Di: 13.30 –21.00 Uhr
Prüfungen März 2021                                                 Prüfungen März 2021

                                                                                                               21
Fachleitung

Iwan Brot, Fachleiter IfFP, Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.versicherungs-
vermittler-iffp.ch. Oder kontaktieren Sie uns
für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder
info@iffp.ch.

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
gangsstart.

www.versicherungsvermittler-iffp.ch

22
Dipl. Finanzberater IAF

Teilnehmerinnen und Teilnehmer                      Der dipl. Finanzberater IAF besitzt das Wissen
                                                    und Können zur Rundum-Beratung von Privat-
Dipl. Finanzberater IAF arbeiten in einem Finanz-
                                                    personen in den wichtigsten Finanzfragen. Die-
institut (Banken, Versicherungen, Treuhandfir-
                                                    se Qualifikation deckt die zentralen Beratungs-
men, Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder
                                                    themen ab:
sind selbständig tätig als Berater in der Kunden-
                                                    >> Vermögen: private Vermögensbildung und
betreuung sowie im Verkauf von Finanz- und
                                                       -anlage
Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.
                                                    >> Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsor-
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahre-           ge (Leben)
ne Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen   >> Versicherung: Sach- und Vermögensversi-
Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung              cherungen (Nicht-Leben)
und Qualifizierung suchen.                          >> Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigen-
                                                       heim) und dessen Finanzierung
Finanzberater und Finanzplaner finden ihr
                                                    >> Recht: Ehe-, Güter- und Erbrecht
Betäti­gungsfeld:
                                                    >> Steuern für natürliche Personen
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
   Finanzinstituten
>> im Aussendienst der Lebensversicherungen         Zulassungsvoraussetzungen
>> in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung
                                                    Lehrgang:
   bei Banken
                                                    >> Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs
                                                       bestehen keine formellen Voraussetzungen.
Ausbildungsziele                                       Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich so-
                                                       wie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt
In der Finanzindustrie hapert es vielenorts
                                                       sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich
immer noch mit der Beratungskompetenz der
                                                       für einen grossen Ausbildungsnutzen.
Berater und Beraterinnen. Besonders, wenn es
um «kleinere» Kunden geht. Der reine Produkt-       Prüfung:
verkauf, auf Rendite ausgerichtet und von den       >> Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens drei-
Kundenbedürfnissen losgelöst, nützt auf die            jährigen Grundbildung oder einen gleichwer-
Dauer weder den Kunden noch ihren Beratern             tigen Ausweis und ein Jahr Berufspraxis im
und deren Instituten.                                  Finanzdienstleistungsbereich oder
                                                    >> Fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens
Beratung und Verkauf sind nachhaltig erfolg-           ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich
reich, wenn sie die langfristigen Finanzbedürf-
nisse der Menschen in allen Lebensphasen bes-
ser abdecken.

                                                                                                 23
Zertifizierung / Anerkennung                         Erlasse

«Dipl. Finanzberater IAF»                            Für bestimmte vorbestehende Bildungsab-
                                                     schlüsse werden einzelne Module erlassen.
Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht
                                                     Beispielsweise müssen Versicherungsvermitt-
(Finma) als Bildungsabschluss für die Erteilung
                                                     ler VBV die Module Vorsorge und Versicherung
der Fondsvertriebsbewilligung anerkannt. Er ist
                                                     nicht ablegen. Auch Bankenkundenberatern
auch als Berufsqualifikation für die Registrierung
                                                     SAQ werden bestimmte Module erlassen. Wei-
als Versicherungsvermittler anerkannt.
                                                     tere Erlasse auf der Website der IAF (www.iaf.ch)
Der Diplomabschluss bzw. die vier schriftlichen      oder auf Anfrage.
Modulprüfungen bilden die Zulassungsvoraus-
setzung für die Anschlussstufe zum Finanzpla-
                                                     Prüfungen
ner mit eidg. Fachausweis.
                                                     Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbil-
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanz-
                                                     dung von der IAF Interessengemeinschaft Ausbil-
planerVerband Schweiz für die aktive Mitglied-
                                                     dung im Finanzbereich (www.iaf.ch) durchgeführt.
schaft und von der SFPO Swiss Financial Plan-
ners Organization für die Lizenz als Associate       Sie umfassen 4 schriftliche Prüfungen à 90
Financial Planner.                                   Minuten und eine mündliche Prüfung zu 30
                                                     Minuten. Die Gebühr beträgt pro Modul je CHF
Für bestehende Mitglieder von FVPS und
                                                     400 (schriftliche Module) bzw. CHF 500 (münd-
SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht
                                                     liche Prüfung), total somit CHF 2’100 bzw. CHF
Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten
                                                     1'050 mit Bundessubvention (vgl. S. 91).
Präsenztag.
                                                     Die Teilnehmer müssen sich direkt bei der IAF
Der Abschluss ist von Cicero, dem Weiterbildungs-
                                                     für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber
register der Schweizer Versicherungswirtschaft,
                                                     für die Einhaltung der Anmeldefristen und -be-
anerkannt für den Erwerb der Membership. Beste-
                                                     dingungen verantwortlich.
hende Cicero-Member erhalten 182 Credits.

Die Vorbereitungskurse des IfFP – bzw. ausge-
wählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss
Association for Quality) anerkannt als Massnah-
me für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung
als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos auf
www.fb-iffp.ch.

24
Kosten Lehrgang                                    Ausbildungsprogramm

Lehrgang, 30 Tage 									CHF 9’100               Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Haupt-
Lehrgang subventionierter Preis* 		 CHF 4’550      kurs und Prüfungstraining gegliedert. Daran
*Vgl. Infos S. 91                                  schliesst sich optional das «Boot Camp» an.
                                                   Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Se-
Einzelmodule:                                      quenz zu Finanzmathematik, Statistik und
Vermögen, 				 8 Tage           CHF 2’780          Taschenrechner, welche in ca. ½ Tag im
Vorsorge,				5 Tage		CHF 1’740                     Selbststudium zu absolvieren ist. Die IfFP-inter-
Versicherung			4 Tage		CHF 1’390                   ne Zwischenprüfung dient der persönlichen
Immobilien				4 Tage 		CHF 1’390                   Standortbestimmung und ist nicht Teil der offi-
Steuern					4 Tage		CHF 1’390                      ziellen IAF-Prüfungen.
Recht I und II			 3 Tage		 CHF 1’080
Mündl. Prüfungstraining 1 Tag		 CHF 360
                                                   Modul                         Tage Lektionen
                                                   Teil 1: Hauptkurs
Die Kursgebühren verstehen sich inklusive
                                                   Steuern                           3           24
Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von
ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur und    Recht I                           1            8
Taschenrechner.                                    Recht II                          2           16
                                                   Vermögensbildung                  6           48
                                                   Vorsorge                          3           24
Kosten 48-h-Intensivfalltraining
                                                   Versicherung                      3           24
Seminargebühr Boot Camp               CHF 780
Subventionierter Preis*               CHF 390      Immobilien                        2           16
*Vgl. Infos S. 91                                  Interne Zwischenprüfung           1            8
                                                   Teil 2: Prüfungstraining
Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung       Steuern                           1            8
und Unterkunft.
                                                   Vermögensbildung                  2           16
                                                   Vorsorge                          2           16
                                                   Versicherung                      1            8
                                                   Immobilien                        2           16

                                                   Mündliche Prüfung;
                                                                                     1            8
                                                   Prüfungstechnik

                                                   Total                            30          240

25
«Boot Camp» 48-Stunden-Intensivfalltraining

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird                   Kurs            FB-BC-20-05
kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensiv-                        Termine         28. Mai 2020 – 30. Mai 2020
falltraining im «Trainingscamp» im Ermatingen                        Kurszeiten      Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
angeboten. Die vorangehende Teilnahme am                             Prüfungen       Juni 2020
Finanzberater-Lehrgang ist vorausgesetzt. Nä-
here Infos auf www.fb-iffp.ch.                                       Kurs           FB-BC-20-10
                                                                     Termine        Okt 2020
Ort:
                                                                     Kurszeiten     Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen
                                                                     Prüfungen      November 2020

Zeitmodelle
Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell:                           Prüfung    Basel   Buchs SG   Olten   Winterthur Zürich

montags / freitags
samstags
                     17.15 – 20.30
                     08.30 –16.00
                                     wöchentlich
                                     + Sa 2x mtl.
                                                    Januar – Oktober   November    •
montags / freitags
samstags
                     17.15 – 20.30
                     08.30 –16.00
                                     wöchentlich
                                     + Sa 2x mtl.
                                                    August – Mai       Juni        •
freitags             13.30 – 21.00   wöchentlich    Januar – Oktober   November              •
freitags             13.30 – 21.00   wöchentlich    Januar – Oktober   November                       •
mitttwochs
samstags
                     17.45 – 21.00
                     08.15 –16.45
                                     wöchentlich    Januar – Oktober   November                                 •
mitttwochs           13.30 – 21.00   wöchentlich    Januar – Oktober   November                                           •
mittwochs
samstags
                     13.30– 21.00
                     08.15 –16.45
                                     wöchentlich    März – Oktober     November                                           •
samstags             08.15 –16.45    wöchentlich    August – Mai       Juni                                               •
mitttwochs
samstags
                     17.45 – 21.00
                     08.15 –16.45
                                     wöchentlich    Oktober – Mai      Juni                                               •
freitags             13.30 – 21.00   wöchentlich    August – Mai       Juni                                               •

26
Kursort Basel                                    Kursort Olten

In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV       In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenen-
Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel              bildungszentrum, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

Kurs         FB-BS-20-01                         Kurs         FB-OL-20-01
Kursdauer    20. Jan 2020 – 17. Okt 2020         Kursdauer    17. Jan 2020 – 23. Okt 2020
Kurszeiten   17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr            Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
             8.30 – 16.00 Uhr, Sa 2x mtl.        Prüfungen    November 2020
Prüfungen    November 2020

Kurs         FB-BS-20-08                         Kursort Winterthur
Kursdauer    24. Aug 2020 – 7. Mai 2021
                                                 In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV
Kurszeiten   17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr
                                                 Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
             8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl.
Prüfungen    Juni 2021
                                                 Kurs         FB-WI-20-01
                                                 Kursdauer    15. Jan 2020 – 3. Okt 2020
                                                 Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Kursort Buchs SG
                                                              8.15 –16.45 Uhr, Sa
In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und Wei-   Prüfungen    November 2020
terbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471
Buchs SG

Kurs         FB-BU-20-01
Kursdauer    17. Jan 2020 – 3. Okt 2020
Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen    November 2020

                                                                                             27
Kursort Zürich                                 Fachleitung

In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business   Iwan Brot, Fachleiter IfFP, Zürich
School, Sihlpost beim HB Zürich

                                               Weitere Informationen und Anmeldung
Kurs         FB-ZH-19-10
Kursdauer    23. Okt 2019 – 16. Mai 2020       Bitte besuchen Sie uns auf www.fb-iffp.ch. Oder
Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Mi             kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung:
             8.15 – 16.45 Uhr, Sa              058 800 56 00 oder info@iffp.ch.
Prüfungen    Juni 2020
                                               Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
                                               gangsstart.
Kurs         FB-ZH-20-01
Kursdauer    15. Jan 2020 – 21. Okt 2020
Kurszeiten   13.30 - 21.00 Uhr, MI
Prüfungen    November 2020

Kurs         FB-ZH-20-03
Kursdauer    18. Mrz 2020 – 3. Okt 2020
                                               www.fb-iffp.ch
Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Mi
             8.15 - 16.45 Uhr, Sa
Prüfungen    November 2020

Kurs         FB-ZH-20-08a
Kursdauer    21. Aug 2020 – 7. Mai 2021
Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen    Juni 2021

Kurs         FB-ZH-20-08b
Kursdauer    22. Aug 2020 – 8. Mai 2021
Kurszeiten   8.15 - 16.45 Uhr, Sa
Prüfungen    Juni 2021

Kurs         FB-ZH-20-10
Kursdauer    21. Okt 2020 – 8. Mai 2021
Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Mi
             8.15 – 16.45 Uhr, Sa
Prüfungen    Juni 2021

28
In Zusammenarbeit mit:

Handelsschule KV Basel                  Wirtschaftsschule KV Winterthur
Aeschengraben 15, 4000 Basel            Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum   KV Zürich Business School
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG       Sihlpost beim HB Zürich

EBZ Erwachsenenbildungszentrum
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

                                                                             29
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

«Ich möchte meine Kunden auch für die Zeit nach der Pensionierung kompetent beraten und ihre
Liquidität sicherstellen. Das Modul Pensionsplanung hat mir darum sehr viel gebracht. Die Dozenten
sind täglich in ihrem Fachbereich tätig und bringen einen grossen Erfahrungschatz aus der Praxis mit,
das war besonders wertvoll.»

Vithusan Vijeyakumaran
Geschäftsführer/Inhaber, Compare & Cashflow GmbH, Oberburg
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Teilnehmerinnen und Teilnehmer                      In Ergänzung zum dipl. Finanzberater IAF besitzt
                                                    der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes
Finanzplaner arbeiten in einem Finanzinsti-
                                                    Wissen in zentralen Themen der Vermögens-
tut (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen,
                                                    anlage und der Vorsorge.
Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder sind
selbständig tätig als Berater in der Kundenbe-      Der Finanzplaner berät seinen Kunden bei
treuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vor-       glücklichen und belastenden Ereignissen des
sorgeprodukten aus Bank und Versicherung.           Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubi-
                                                    nat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahre-
                                                    und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch
ne Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen
                                                    finanziell folgenreich sind und entsprechend ei-
Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung
                                                    nen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.
und Qualifizierung suchen.
                                                    Geschäftlich erschliesst er sich das wichtige
Finanzberater und Finanzplaner finden ihr
                                                    Segment der Pensionsplanung, der Beratung
Betäti­gungsfeld:
                                                    und Betreuung von Kunden, die vor der Pension
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
                                                    stehen und von vielen Fragen bewegt werden:
   Finanzinstituten
                                                    >> Reicht mein Geld im Alter?
>> im Aussendienst der Lebensversicherungen
                                                    >> Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?
>> in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung
                                                    >> Ist mein Vermögen gegen Inflation und Fi-
   bei Banken
                                                       nanzkrisen geschützt?
                                                    >> Wie lange kann ich noch in meinem Eigen-
Ausbildungsziele                                       heim bleiben? Was geschieht nachher damit?
                                                    >> Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartne-
Der Finanzplaner mit eidg. Fachausausweis
                                                       rin und Nachkommen gesorgt?
hat zunächst die gleichen fachlichen Kompe-
                                                    >> Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu
tenzen und beruflichen Perspektiven wie der
                                                       ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?
dipl. Finanzberater IAF. Darüber hinaus kann er
im Bereich der privaten Haushalte eine auf die      Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung
Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige          des Kunden, auf der die rollende Planung nach
Finanzplanung erarbeiten. Er bringt sein umfas-     Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität geniesst
sendes Fachwissen mit einem systematischen          dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liqui-
Ansatz in eine Analyse und Planung der Ein-         dität bis ans Lebensende.
nahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheit-
liche Bestandesaufnahme des Vermögens, der
Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken
ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand
auf Basis des individuellen Finanzplans, über den
gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.

                                                                                                   31
Zulassungsvoraussetzungen                           Prüfungen

Lehrgang:                                           Die Abschlussprüfung wird getrennt von der
>> Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs be-      Ausbildung von der IAF Interessengemeinschaft
   stehen keine formellen Voraussetzungen. Ein      Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch)
   Fachwissen auf Niveau des dipl. Finanzberaters   durchge­führt. Sie umfassen 2 schriftliche Prü-
   IAF sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkon-    fungen à 90 bzw. 240 Minuten und eine mündli-
   takt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich   che Prüfung zu 30 Minuten. Die Gebühr beträgt
   für einen grossen Ausbildungsnutzen              CHF 1’000.

Prüfung:
>> Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung         Kosten Lehrgang
   oder ein gleichwertiger Ausweis
                                                    Lehrgang, 19 Tage 									CHF 6’600
>> Zwei Jahre Finanzpraxis zum Zeitpunkt der
                                                    Lehrgang subventionierter Preis* CHF 3’300
   Fachausweisprüfung
                                                    *Vgl. Infos S. 91
>> Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Fi-
   nanzpraxis                                       Die Kursgebühren verstehen sich inklusive
>> Das Diplom oder die vier schriftlichen Module    Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von
   des dipl. Finanzberaters IAF                     ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und
                                                    Taschenrechner.

Zertifizierung / Anerkennung

«Finanzplaner mit eidgenössischem Fach-             Kosten 48-h-Intensivfalltraining
ausweis»
                                                    Seminargebühr Boot Camp               CHF 780
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanzpla-     Subventionierter Preis*               CHF 390
nerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft    *Vgl. Infos S. 91

und von der SFPO Swiss Financial Planners Or-
ganization für die Lizenz als Associate Wealth      Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung
Planner. Für bestehende Mitglieder von FVPS und     und Unterkunft.
SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiter-
bildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenz-
tag. Cicero-Members erhalten 156 Credits.

Die Vorbereitungskurse des IfFP – bzw. ausge-
wählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss
Association for Quality) anerkannt als Massnah-
me für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung
als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos auf
www.fp-iffp.ch.

32
Ausbildungsprogramm                                 «Boot Camp» 48-Stunden-Intensivfalltraining

Der Lehrgang Finanzplaner mit eidg. Fach-           Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen)
ausweis umfasst 19 Tage Ausbildung, verteilt        wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-
auf einen Zeitraum von 4 – 9 Monaten. Die Aus-      Intensivfalltraining im «Trainingscamp» im Erma-
bildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und        tingen angeboten. Die vorangehende Teilnahme
Prüfungstraining gegliedert. Daran schliesst        am Finanzplaner-Lehrgang ist vorausgesetzt.
sich optional das «Boot Camp» an. Die IfFP-in-      Nähere Infos auf www.fp-iffp.ch.
terne Zwischenprüfung dient der persönlichen
Standortbestimmung und ist nicht Teil der offizi-
                                                    Ort:
ellen IAF-Prüfungen.
                                                    Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen

Modul                         Tage Lektionen
                                                    Seminar       FA-BC-20-05
Teil 1: Hauptkurs                                   Termine       14. Mai 2020 – 16. Mai 2020
Vertiefung Vorsorge               2           16    Kurszeiten    Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
Vertiefung Vermögen               3           24    Prüfungen     Juni 2020

Integrale Beratung nach
Lebensereignissen /               4           32
Aufbauplanung

Alterseinkommens- und
                                  3           24
Pensionsplanung

Interne Zwischenprüfung           1            8
Teil 2: Prüfungstraining
Vertiefung Vorsorge             1½            12

Vertiefung
                                1½            12
Vermögensanlagen

Integrale Beratung nach
Lebensereignissen /               1            8
Aufbauplanung

Alterseinkommens- und
                                  2           16
Pensionsplanung

Total                            19          152

                                                                                                  33
Zeitmodelle

Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell:                                Prüfung   Basel Buchs SG Olten   Winterthur Zürich
montags / freitags
samstags
                       17.15 –20.30
                       08.30 –16.00
                                       wöchentlich
                                       + Sa 2x mtl.
                                                           Dezember – Mai   Juni       •
freitags               13.30 – 21.00   wöchentlich         Dezember – Mai   Juni               •      •
dienstags              13.30 – 21.00   wöchentlich         Dezember – Mai   Juni                                •
samstags               08.15 –16.45    vierzehntägig       August – Mai     Juni                                         •
mittwochs
samstags
                       17.45 – 21.00
                       08.15 –16.45
                                       wöchentlich         Dezember – Mai   Juni                                         •
freitags
samstags
                       08.15 –16.45
                       08.15 –16.45
                                       alle 1 – 2 Wochen   Dezember – Mai   Juni                                         •
freitags               13.30 – 21.00   wöchentlich         August– Mai      Juni                                         •

Kursort Basel                                                        Kursort Buchs SG

In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV                           In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und
Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel                                  Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17,
                                                                     9471 Buchs SG
Kurs                 FA-BS-19-12
Kursdauer            9. Dez 2019 – 11. Mai 2020                      Kurs             FA-BU-19-12
Kurszeiten           17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr                        Kursdauer        6. Dez 2019 – 15. Mai 2020
                     8.30 – 16.00 Uhr, Sa 1x mtl.                    Kurszeiten       13.30 - 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen            Juni 2020                                       Prüfungen        Juni 2020

Kurs                 FA-BS-20-12                                     Kurs             FA-BU-20-12
Kursdauer            7. Dez 2020 – 7. Mai 2021                       Kursdauer        4. Dez 2020 – 7. Mai 2021
Kurszeiten           17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr                        Kurszeiten       13.30 - 21.00 Uhr, Fr
                     8.30 – 16.00 Uhr, Sa 1x mtl.                    Prüfungen        Juni 2021
Prüfungen            Juni 2021

34
Kursort Olten                                    Kurs         FA-ZH-20-08b
                                                 Kursdauer    29. Aug 2020 – 8. Mai 2021
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenen-
                                                 Kurszeiten   8.15 – 16.45 Uhr, Sa
bildungszentrum, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
                                                 Prüfungen    Juni 2021

Kurs         FA-OL-19-12
                                                 Kurs         FA-ZH-20-12a
Kursdauer    6. Dez 2019 – 15. Mai 2020
                                                 Kursdauer    9. Dez 2020 – 8. Mai 2021
Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
                                                 Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Prüfungen    Juni 2020
                                                              8.15 – 16.45 Uhr, Sa
                                                 Prüfungen    Juni 2021
Kurs         FA-OL-20-12
Kursdauer    4. Dez 2020 – 7. Mai 2021
                                                 Kurs         FA-ZH-20-12b
Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
                                                 Kursdauer    4. Dez 2020 – 8. Mai 2021
Prüfungen    Juni 2021
                                                 Kurszeiten   8.15 – 16.45 Uhr, Fr/Sa
                                                 Prüfungen    Juni 2021

Kursort Zürich

In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business     Kursort Winterthur
School, Sihlpost beim HB Zürich
                                                 In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV
Kurs         FA-ZH-19-12a                        Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Kursdauer    6. Dez 2019 – 9. Mai 2020
Kurszeiten   8.15 – 16.45 Uhr, Fr/Sa             Kurs         FA-WI-19-12
Prüfungen    Juni 2020                           Kursdauer    3. Dez 2019 – 12. Mai 2020
                                                 Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Di
Kurs         FA-ZH-19-12b                        Prüfungen    Juni 2020
Kursdauer    11. Dez 2019 – 9. Mai 2020
Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Mi               Kurs         FA-WI-20-12
             8.15 – 16.45 Uhr, Sa                Kursdauer    8. Dez 2020 – 11. Mai 2021
Prüfungen    Juni 2020                           Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Di
                                                 Prüfungen    Juni 2021
Kurs         FA-ZH-20-08a
Kursdauer    28. Aug 2020 – 7. Mai 2021
Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen    Juni 2021

                                                                                             35
Fachleitung                             Weitere Informationen und Anmeldung

Iwan Brot, Fachleiter IfFP, Zürich      Bitte besuchen Sie uns auf www.fp-iffp.ch. Oder
                                        kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung:
                                        058 800 56 00 oder info@iffp.ch.

                                        Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
                                        gangsstart.

                                        www.fp-iffp.ch

In Zusammenarbeit mit:

Handelsschule KV Basel                  Wirtschaftsschule KV Winterthur
Aeschengraben 15, 4000 Basel            Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum   KV Zürich Business School
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG       Sihlpost beim HB Zürich

EBZ Erwachsenenbildungszentrum
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

36
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Nachdiplomstudium Höhere Fachschule

Teilnehmerinnen und Teilnehmer
                                                     müssen spätestens bei Pensionierung entfloch-
Der Lehrgang und der Abschluss zum dipl. Fi-         ten werden, usw. All diese Situationen bringen
nanzplanungsexperten NDS HF richten sich an          komplexe Fragen in den Bereichen Unterneh-
Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der         mungsrecht, Steuern, Vorsorge und Güter- und
Beratung von Privatkunden mit erhöhter Komple-       Erbrecht mit sich.
xität verstärken wollen. Speziell angesprochen
sind Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.             Leitende Angestellte

                                                     Leitende Angestellte sind oftmals mehr als
Ausbildungsziele                                     nur Lohnbezüger. Sie halten Mitarbeiterbetei-
                                                     ligungen, äufnen BVG-Kaderpläne, kommen
Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Ge-
                                                     in den Genuss von Fringe Benefits und Ab-
sellschaft sind für viele Menschen die Zeiten
                                                     gangsentschädigungen, gehen komplexere
eines ruhigen und statischen Lebens vorbei.
                                                     Arbeitsverträge ein und sind oftmals länder-
Unser Leben wird immer komplizierter und mo-
                                                     übergreifend tätig. Solche Vorteile haben oft ob-
biler, in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich,
                                                     ligationenrechtliche,vorsorgerechtliche, güter-und
und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies
                                                     erbrechtliche und steuerliche Implikationen und
führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvol-
                                                     beinhalten Risiken, die rechtzeitig und umfas-
leren Beratungen von Finanzkunden.
                                                     send zu berücksichtigen sind.
Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur
Finanzberatung und -planung in fünf definierten      Patchwork-Familien
Kundensituationen von erhöhter Komplexität,
                                                     Immer mehr Menschen leben in einer
welche ein vertieftes Know-how erfordern:
                                                     Patchwork-Familie oder kommen zumindest da-
                                                     mit in Berührung. Der Bedarf für eine optimale
Selbständigerwerbende und Teilhaber an
                                                     Beratung für solche Familienverhältnisse wächst
Unternehmungen
                                                     somit stetig. Patchwork-Familien sehen sich teils
Im Vergleich zu Unselbständigerwerbenden             schwierigen Ausgangslagen gegenüber, da viele
haben Selbständigerwerbende und Besitzer/            Bereiche nicht klar gesetzlich geregelt sind bzw.
Teilhaber von KMU andere und zusätzliche             weil es immer auch die ganz spezifische Situati-
finanzielle Fragen zu regeln: Das persönliche        on einer solchen Familie zu berücksichtigen gilt.
Einkommen ist kein Fixlohn, sondern vom Un-
ternehmungsergebnis abhängig, die 2. Säule           Menschen, die grenzüberschreitend
dient nicht nur der Altersvorsorge, sondern          wohnen oder arbeiten
soll/kann auch den Verkauf der Unternehmung
                                                     Die Schweiz ist seit jeher ein interessanter
steuerlich tragbar machen, Dividenden sind eine
                                                     Standort für Fachkräfte aus aller Welt. Deshalb
Alternative zum Gehaltsbezug, privates und ge-
                                                     gewinnt die Beratung von internationalen Kun-
schäftliches Vermögen sind eng verquickt und
                                                     den und grenzüberschreitenden Fragestellun-
                                                                                                     37
gen laufend an Bedeutung. Zusätzlich ist der     kunden in der Schweiz.
Wegzug (und die Rückkehr) von Schweizern
                                                 Der Lehrgang baut auf dem Stoff des Finanz-
in der Finanzplanung ein gefragtes Thema.
                                                 planers mit eidg. Fachausweis auf. Dieser
Finanzplanungsexperten mit Wissen in diesen
                                                 Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.
Bereichen können sich deshalb exzellent posi-
tionieren.
                                                 Zertifizierung / Anerkennung
Menschen mit Immobilieneigentum über
                                                 Nach erfolgreichem Studienabschluss haben
das klassische Eigenheim hinaus
                                                 Sie das Recht, folgenden gesetzlich geschütz-
Auch wohlhabendere Kunden, die sich nicht        ten und eidg. anerkannten Titel öffentlich zu
zu den Superreichen zählen, erwerben – über      führen
ein Eigenheim hinaus – direkte Immobilien zu
                                                 «Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF»
Anlage- und Renditezwecken. Dies kreiert
rechtliche, steuerliche, aber auch finanz- und   ausgestellt vom SIB Schweizerisches Institut für
anlageplanerische Fragen. Grundlage ist die      Betriebsökonomie, Zürich. Das SIB ist die füh-
Analyse der treibenden Faktoren des Immobili-    rende Höhere Fachschule für Wirtschaft in der
enmarktes sowie der einzelnen Marktsegmente      Schweiz. Eidgenössisch anerkannt.
wie Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien, etc.
                                                 Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS
Zusätzlich geht es um die zivilrechtlichen und
                                                 FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mit-
steuerlichen Aspekte sowie um die Immobilien-
                                                 gliedschaft und von der SFPO Swiss Financial
bewertung als Kern des Immobilienanlagema-
                                                 Planners Organization für die Lizenz als CFP
nagements.
                                                 Certified Financial Planner.
Der Lehrgang wird ergänzt mit Prozesskompe-
tenzen in den Bereichen Führung und opera-
tive Qualitätssicherung sowie Verhandlung
und Konfliktlösung.
                                                 Cicero-Members erhalten 310 Credits.

Zulassungsvoraussetzungen
                                                 Erlasse
Vorbildung: Zugelassen sind Inhaber eines
eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms     Für bestimmte vorbestehende Bildungsab-
und Absolventinnen und Absolventen von Hö-       schlüsse werden einzelne Module erlassen.
heren Fachschulen, Fachhochschulen oder Uni-     Mehr Infos auf Anfrage an info@iffp.ch.
versitäten.

Berufserfahrung: Sie bringen vier Jahre Be-
rufserfahrung mit, davon mindestens zwei Jahre
in der Finanzberatung und -planung für Privat-
38
Ausbildungsprogramm                              Kosten

Der Lehrgang umfasst 10 Module mit 38 Un-        Lehrgangsgebühr, 38 Tage		        CHF 14’500
terrichtstagen, fünf Prüfungen, fünf Transferar-
                                                 Die Lehrgangsgebühr versteht sich inklusive
beiten sowie der Diplomarbeit mit mündlicher
                                                 Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen. Zu-
Prüfung, verteilt auf ca. 21 Monate inklusive
                                                 sätzliche Kosten von ca. CHF 200 entstehen für
Abschlussprüfungen. Im Zentrum stehen die
                                                 Standardliteratur.
fünf fall- und praxisorientierten Beratungsmo-
dule zu den genannten Themen.
		                                               Durchführung 2020/21
Modul                       Tage Lektionen       Kurs              FAE-20-03
Grundlagenmodule                                 Briefing          4. Mrz 2020, 16.45 –18.30 Uhr
A1 Recht                       4          32     Kursdauer         11. Mrz 2020– 23. Juni 2021
                                                 Diplomarbeit      Juli – Oktober 2021
A2 Steuern                    4.5         36
                                                 Mündl. Prüfung    November 2021
A3 Vorsorge                   2.5         20
Beratungsmodule                                  Kurszeiten        Mi: 13.30 –21.00 Uhr
B1 Selbständigerwerbende/
                               6          48
KMU-Inhaber                                      Kursort           SIB Schweizerisches
B2 Leitende Angestellte        4          32                       Institut für Betriebsökonomie,
                                                                   Lagerstrasse 5, 8004 Zürich
B3 Patchwork-Familien          4          32

B4 Grenzüberschreitend                           Anmeldeschluss 17. Februar 2020
                               4          32
wohnen/arbeiten

B5 Immobilien                  4          32
Prozessmodule

C1 Führung und operative
                               2            6
Qualitätssicherung

C2 Verhandlung und
                               3          24
Konfoliktlösung

Total                         38         304

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein
Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches
der Vor- und Nachbereitung dient.

                                                                                               39
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