WENN ERFOLG IHR ZIEL IST. PROGRAMM 2020 - WWW.IFFP.CH - IFFP INSTITUT FÜR ...
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Führend für
Finanzausbildung
Wenn Erfolg Ihr Ziel ist.
Programm 2020
www.iffp.ch
Die erste Adresse
für Weiterbildungen 25 Jahre
für Finanzprofis! IfFP
25 Jahre IfFP
Wir feiern unseren 25. Geburtstag.
Seit 1995 steht die Marke IfFP für
Qualität
Fachkompetenz auf höchstem Niveau und ein tadelloser Service
Praxisnähe
Lernen, wie‘s in der Praxis wirklich läuft
Bildungsnutzen
Mehr finanziellen Erfolg und persönliche Erfüllung dank Bildung
Wir freuen uns, auch die nächsten 25 Jahre Finanztalente zu fördern.
Wenn Erfolg Ihr Ziel ist.
Weiterbildungen für Finanzfachleute
am IfFP Institut für Finanzplanung
Programm 2020
© IfFP Institut für Finanzplanung. Stand Oktober 2019.
Besuchen Sie für aktuelle Informationen und Termine bitte unsere Website www.iffp.ch
5 Gründe für Ihre
Weiterbildung am IfFP!
Das Power-Package vom IfFP –
alles für Ihren Prüfungs- und Praxiserfolg
Erprobtes Know-how Zeitmodelle für jeden Bedarf
und langjährige Erfahrung
Verschiedene Stundenplan-Modelle für jedes
Das IfFP Institut für Finanzplanung zählt zu den Bedürfnis: abends / samstags / werktags… –
Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Sie haben die Wahl.
Finanzfachleuten in der Schweiz. Wir haben die
Qualifikationen für Finanzberater und -planer
Von Profis für Profis:
massgeblich geprägt – und dies 25 Jahren.
Beratungspraktiker als Dozenten
Alle unsere Dozierenden sind Praktiker ihres Fa-
An der zentralsten Lage der Schweiz
ches. Dies gewährleistet eine fundierte Ausbil-
Die meisten Kurse finden an der Sihlpost di- dung mit hohem Praxisbezug. Sie können das
rekt beim HB Zürich in Kooperation mit der Gelernte im nächsten Kundengespräch direkt
KV Zürich Business School statt. Verschiedene umsetzen.
IfFP-Kurse gibt es auch in Basel, Buchs SG,
Olten und Winterthur, immer in Zusammenar-
Zufriedene Kunden
beit mit lokal führenden Schulen – und immer in
Ihrer Nähe. Unser bester Erfolgsnachweis sind die vielen
positiven Feedbacks unserer Studierenden –
unser Ansporn, immer noch besser zu werden.
Bärenstark – und nur am IfFP
Inhalt
Information 5 Dozentinnen und Dozenten 69
Beratung/Anmeldung 7 Organisatorisches 89
Infoabende 8 Bundesbeiträge 91
Übersicht 11 Schulungsstandorte 92
Weiterbildungsseminare 16 Unsere Studierenden 93
Firmeninterne Ausbildungen 16 Was Studierende meinen 94
Finanzberatung und -planung 17 Das IfFP schreibt Erfolgsgeschichten 95
Versicherungsvermittler VBV 19 Alumni-Umfrage: Sehr empfehlenswert! 96
Dipl. Finanzberater IAF 23
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis 31
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF 37
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom 41
CAS Management der
Unternehmensnachfolge 45
CFP Certified Financial Planner 47
Bank- und Fonds-Compliance 51
Compliance: GWG, Anlegerschutz, Steuern 52
Dipl. Swiss Fund &
Asset Management Officer FA/IAF 55
Banking Operations 59
CAS in Banking Operations Services 60
CAS in Banking Operations Management 63
finanzakademie.ch 66
wecks besserer Lesbarkeit wird teilweise nur die
Z
männliche Form verwendet; die weibliche Form ist
immer auch mitgemeint.
3Champion gesucht!
Finanzberater des Jahres 2020
Am 1. Januar startet der Wettbewerb um den Finanzberater des Jahres 2020.
Gesucht werden Finanzprofis, die sich in einem online durchgeführten Wettbe-
werb messen. Es winken Ruhm, Ehre und attraktive Preise.
www.finanzberater-des-jahres.chInformation
Beratung/Anmeldung
Infoabende
5Versicherungsvermittler VBV «Durch den erfolgreichen Besuch des VBV-Lehrganges bin ich überzeugt, dass ich die Qualität und Tiefe meiner Beratungen für Private und Familien im Bereich Versicherung und Vorsorge extrem stei- gern konnte und somit unserer Branche einen wichtigen Qualitätsschub beisteuern kann.» Clive Brook Kundenberater / Company and Private Client Advisor, CSS Versicherung, Winterthur
Beratung/Anmeldung
Anmeldung Persönliche Beratung
Sie können sich elektronisch anmelden. Bitte Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft.
besuchen dazu unsere Website www.iffp.ch, Unsere Studienberaterin, Frau Irena Koren, berät
das Online-Anmeldeformular findet sich jeweils Sie gerne persönlich. Schreiben Sie ein E-Mail:
beim betreffenden Lehrgang. irena.koren@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach
an: 058 800 56 00.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten nach Ihrer
Anmeldung eine Anmeldungsbestätigung und Beratung Online
die Rechnung über die Lehrgangsgebühren.
Geben Sie Ihre Eckdaten online ein und erhalten
Neu: Sie können sich auch provisorisch anmel- Sie unsere Einschätzung, welches für Sie die
den und damit Ihren Studienplatz sichern. Sie geeignetste Weiterbildung ist:
erhalten dann von uns rechtzeitig Bescheid, be- www.online-beratung-iffp.ch.
vor wir den letzten Studienplatz vergeben.
Der Anmeldeschluss ist bei den einzelnen Lehr- Neu: Zulassungs- und Erlassabklärung
gängen angegeben.
Wir klären für Sie ab, ob Sie die Zulassungsvor-
aussetzungen erfüllen und ob Sie allenfalls Mo-
Information dule erlassen erhalten. Wir kontaktieren dafür
den zuständigen Prüfungsträger.
Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf
www.iffp.ch. Sie sparen damit Zeit und Umtriebe. Senden Sie
uns Ihre Angaben oder rufen Sie uns einfach an.
Online-Beratung
www.online-beratung-iffp.ch
Weitere Informationen Beratungstermin
www.iffp.ch www.studienberatung-iffp.ch
7Info-Abende
Zürich Buchs SG
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom, dipl. Finanzberater, Finanzplaner:
Finanzplanungsexperte NDS HF und CAS
>> Donnerstag, 28. Nov 2019, 18.00 – 20.00 Uhr
Management der Unternehmensnachfolge
>> Donnerstag, 16. Jan 2020, 18.00 – 20.00 Uhr
(mit Probelektion):
>> Dienstag, 12. Mai 2020, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Dienstag, 29. Okt 2019, 17.00 –19.00 Uhr >> Donnerstag, 13. Aug 2020, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Dienstag, 14. Jan 2020, 17.00 –19.00 Uhr >> Dienstag, 24. Nov 2020, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Dienstag, 27. Okt 2020, 17.00 –19.00 Uhr
Am bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum,
Am SIB Schweizerischen Institut für Betriebs- Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG.
ökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich
Olten
Finanzberater, Finanzplaner, Versicherungs- Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion):
vermittler (mit Probelektion):
>> Montag, 11. Nov 2019, 18.00 –19.30 Uhr
>> Montag, 18. Nov 2019, 18.15 –19.45 Uhr >> Montag, 9. Nov 2020, 18.00 –19.30 Uhr
>> Montag, 27. Jan 2020, 18.15 –19.45 Uhr
Am EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten,
>> Montag, 11. Mai 2020, 18.15 –19.45 Uhr
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten.
>> Montag, 21. Sep 2020, 18.15 –19.45 Uhr
>> Montag, 16. Nov 2020, 18.15 –19.45 Uhr
An der KV Zürich Business School, an der Sihl- Winterthur
post beim HB Zürich.
Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion):
>> Mittwoch, 30. Okt 2019, 18.00 –19.30 Uhr
Basel
>> Montag, 4. Nov 2020, 18.00 –19.30 Uhr
Finanzberater, Finanzplaner: An der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstal-
strasse 37, 8400 Winterthur.
>> Dienstag, 21. Apr 2020, 18.15 –19:30 Uhr
>> Dienstag, 8. Sep 2020, 18.15 –19:30 Uhr
An der Handelsschule KV Basel, Aeschengraben
15, 4000 Basel.
8Teilnehmerinnen und Teilnehmer Probelektionen
Interessentinnen und Interessenten an unseren Dank unseren Probelektionen erhalten Sie einen
Lehrgängen. direkten und ungeschminkten Eindruck vom
Studienalltag am IfFP.
Referentinnen und Referenten
Anmeldung
Fachleiter und Dozierende der betreffenden
Lehrgänge. Sie stellen die Ziele und Inhalte der Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnah-
Weiterbildungen vor und stehen für alle Auskünf- me ist unentgeltlich. Falls Sie an diesen Daten
te zur Verfügung. verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein
persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Rufen Sie uns an 058 800 56 00 oder senden
Sie uns ein E-Mail an info@iffp.ch.
Weitere Infoabend-Termine Anmeldung zum Infoabend
www.infoanlass-iffp.ch info@iffp.ch
9Versicherungsvermittler VBV «Ich empfehle den Lehrgang zum VBV-Versicherungsvermittler jedem Mitarbeiter/Kundenberater der Versicherungsbranche. Dank diesem Lehrgang kann ich meine Kunden fachlich in verschiedenen Bereichen sehr kompetent beraten. Die Kunden spüren diese Sicherheit und das bildet eine rasche Vertrauensbasis.» Michael Grüter Kundenberater, CSS Versicherung, Luzern
Übersicht
Wählen Sie die richtige Weiterbildung
Die beste Weiterbildung ist immer die für Sie persönlich passendste. Entscheidend sind Ihre berufli-
chen Ziele. Wählen Sie aus:
Versicherungsvermittler VBV Dipl. Finanzberater IAF
In Versicherung und Vorsorge besser beraten Privatkunden gut beraten – und erfolgreich
und verkaufen verkaufen
Der Versicherungsvermittler VBV kann private Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die
Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine praxisnahe Qualifikation für die Beratung von
Unternehmungen kompetent und umfassend mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Fi-
beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt nanzberater IAF berät und betreut seine Kun-
das dafür notwendige Wissen und Können in den in den Bereichen Vermögen, Vorsorge,
der Planung, der Beratung, der Umsetzung und Versicherung und Immobilien kompetent und
im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu bes- erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die
seren Beratungen und erfolgreicheren Verkaufs- Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation
abschlüssen befähigt – eine Win-win-Situation ist von der Finma als Bildungsabschluss für
für Kunde und Vermittler! Die Qualifikation ist von den Fondsvertrieb und die Versicherungsver-
der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Bildungs- mittlung anerkannt. Seit 2003 haben schon
abschluss für die Versicherungsvermittlung an- über 4’000 Finanzprofis das Diplom erworben.
erkannt. Seit 2006 haben schon über 10'000
Versicherungsprofis dieses Zertifikat erworben. >> Mit Anschlussmöglichkeit zum Finanzplaner
mit eidg. Fachausweis: Mit dem IAF-Diplom
>> Mit Anschlussmöglichkeit zum dipl. Finanz- erfüllen Sie die Zulassungsvoraussetzungen
berater IAF: Als Versicherungsvermittler VBV für den Fachausweislehrgang.
werden Ihnen beim dipl. Finanzberater IAF die
Kursdauer 30 Tage innert 9 –12 Monaten
Module Vorsorge und Versicherung erlassen.
Kursorte Basel, Buchs SG, Olten,
Kursdauer 17 Tage innert 5 Monaten Winterthur, Zürich
Kursorte Olten, Zürich Kursgebühr CHF 9’100
Kursgebühr CHF 4’850 CHF 4’550 (subventionierter Preis)
CHF 2’425 (subventionierter Preis)
www.fb-iffp.ch
www.versicherungsvermittler-iffp.ch
11Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Privatkunden noch umfassender beraten – Privatkunden in komplexen Lebenssituationen
auch in Pensionsfragen beraten – das High End des Financial Planning
Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fach- Der dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
ausweis kann private Haushalte mit unselb- (Nachdiplomstudium Höhere Fachschule) kann
ständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Privatkunden in fünf Situationen von erhöhter
Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen Komplexität beraten: Selbständigerwerbende
einer privaten Finanzplanung umfassend finan- und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende
ziell beraten und betreuen. Zentrale Themen Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die
sind die finanzielle Bewältigung von Ereignis- grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten so-
sen des Lebens sowie die finanzielle Absiche- wie Menschen mit Immobilieneigentum über das
rung im Alter. Dem Fachausweis-Finanzplaner klassische Eigenheim hinaus. Er besitzt auch
öffnet sich das attraktive Segment der Pen- Prozesskompetenzen in Verhandlung und Kon-
sionsplanung. Seit 1997 haben schon fast fliktlösung sowie Führung und operativer Quali-
5’000 Finanzprofis den Fachausweis erworben. tätssicherung. Finanzberater und -planer mit die-
sen Kompetenzen bedienen das «High End» der
>> Mit Anschlussmöglichkeiten zum dipl. Finanz- Schweizer Privatkunden und übernehmen Füh-
planungsexperten NDS HF, zum CAS Ma- rungsverantwortung für andere Finanzplaner.
nagement der Unternehmensnachfolge, zum
CFP Certified Financial Planner und zum eidg. >> Die eidgenössisch anerkannte Anschlussqua-
dipl. KMU-Finanzexperten. lifikation für Fachausweis-Finanzplaner. In Zu-
sammenarbeit mit dem SIB Schweizerischen
Kursdauer 19 Tage innert 5 –10 Monaten
Institut für Betriebsökonomie.
Kursorte Basel, Buchs SG, Olten,
Winterthur, Zürich Kursdauer 38 Tage innert 21 Monaten
Kursgebühr CHF 6’600 Kursort Zürich
CHF 3'300 (subventionierter Preis) Kursgebühr CHF 14’500 (inkl. Prüfungen)
www.fp-iffp.ch www.nds-fp.ch
12KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom CAS Management der Unter-
KMU beraten und betreuen – ein Markt mit nehmensnachfolge
Zukunft
Unternehmensnachfolgen kompetent und
Der eidg. dipl. KMU-Finanzexperte berät und erfolgreich managen
betreut den KMU-Eigner und -Leiter in allen
Seminare zu Nachfolgeplanung und Unterneh-
finanziellen und unternehmungsstrategischen
mensverkauf gibt es viele. Dieses CAS-Studium
Belangen. Kernthemen sind die strategische
bündelt die Fachthemen und fügt sie zu einer
Wertsicherung und -steigerung, die Finan-
konsistenten Lösung für den KMU-Eigner und/
zierungsfähigkeit, die Nachfolgeregelung, die
oder -Übernehmer zusammen. Im Zentrum ste-
Abstimmung von geschäftlichen und privaten
hen das Management der Unternehmensnach-
Finanzen sowie die damit verbundenen Fragen
folge als Projekt und Prozess sowie das Fach-
zu Recht und Steuern. Der KMU-Finanzexperte
wissen zu den relevanten Problemstellungen.
ist gerüstet für die professionelle Begleitung
Mit Praxisfällen für die konkrete Umsetzung.
seiner KMU-Kunden und erschliesst sich damit
Chancen an der Spitze des Marktes: Unterneh- Kursdauer 18 Tage innert 6 Monaten
mer und Selbständigerwerbende mit Bedarf Kursort Zürich
und Potenzial. Kursgebühr CHF 9’800
Kursdauer 50 Tage innert 21 Monaten
Kursort Zürich
Kursgebühr CHF 18’000
CHF 9'000 (subventionierter Preis)
www.cas-nachfolge.ch
www.kmu-finanzexperte.ch
13CFP Certified Financial Planner Finanzdienstleistungs-Compliance
Die weltweite Lizenz für Finanzplaner Die Compliance in den Bereichen GWG, Anle-
gerschutz und Steuern sichern
Die Organisation der Certified Financial Plan-
ners™ (CFP®) ist die mit Abstand grösste Die Anforderungen der Compliance an Füh-
und bedeutendste Standesorganisation für rungskräfte und Mitarbeitende in Finanzinsti-
private Finanzplaner weltweit. Unter dem tuten nehmen laufend zu. Dabei bilden die Be-
Dach des FPSB Financial Planning Standards kämpfung der Geldwäscherei und zunehmend
Board mit Sitz in Denver, USA, sind rund der Anlegerschutz sowie Steuern die Schwer-
200’000 Finanzplaner in 25 Ländern ver - punkte. Dieser Zertifikatslehrgang vermittelt
sammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen Mitarbeitenden auf allen Stufen – ob im LECO,
Qualitätsstandard erklärt haben: Education, im Operationsbereich oder an der Kunden-
Examination, Experience, Ethics. front – wesentliche theoretische Grundlagen
sowie das Verhaltenswissen und die prakti-
>> Finanzplaner mit eidg. Fachausweis können schen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen
mittels eines 7 tägigen Upgrade-Kurses und regulatorischen Anforderungen von heute zu
einer nachfolgenden Prüfung die CFP-Lizenz genügen und die Regel- und Gesetzeskonfor-
erwerben. mität im Tagesgeschäft sicherzustellen.
Kursdauer 7 Tage innert 3 Monaten
>> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.
Kursort Zürich
Kursgebühr CHF 2’500 Kursdauer 20 Halbtage
innert 6 Monaten
Kursort Zürich
Kursgebühr CHF 7’700
Es können auch nur einzelne Module belegt wer-
www.cfp-lizenz.ch den: GWG 7 Halbtage, Anlegerschutz 7 Halbta-
ge, Steuern 7 Halbtage.
www.finanzcompliance.ch
14Dipl. Swiss Fund & CAS Banking Operations
Asset Management Officer FA/IAF Bankprozesse kompetent managen
Anlagefonds administrieren und leiten In Zukunft werden immer mehr Fachleute benö-
tigt, welche die ganze Palette der Bankprodukte
Der Lehrgang richtet sich an Kadermitar-
und ihre Abwicklung kennen sowie die bereichs-
beiter sowie an Nachwuchskräfte für künfti-
übergreifenden Prozesse verstehen und beherr-
ge Führungsaufgaben in der Fondsindustrie
schen, um bei Veränderungen oder Problemen
(Fondsleitung, Depotbank, Vertreter), an An-
rasch die richtigen Massnahmen treffen zu kön-
lagespezialisten in Banken, Versicherungen,
nen. Die beiden Lehrgänge CAS in Banking Ope-
grossen Vermögensverwaltungen und Ver-
rations Services und CAS in Banking Operations
triebsstrukturen. Der dipl. Swiss Fund & Asset
Management ermöglichen (auch zukünftigen)
Management Officer FA/IAF besitzt vertiefte
Führungskräften und Fachspezialisten im Ban-
Kenntnisse des schweizerischen Fondsmarkts,
king Operations sowie bei banknahen Dienst-
der Produktgestaltung, des Vertriebs, der
leistern, sich das Know-how im Banking Opera-
Fondsleitung, des Operationsmanagements,
tions und dem damit verbundenen Prozess- und
der Compliance sowie der Qualitätssicherung.
Projektmanagement praxisnah anzueignen.
>> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.
>> In Zusammenarbeit mit der Kalaidos Fach-
Kursdauer 10 Tage innert 4 Monaten hochschule und dem Business Engineering
Kursort Zürich Institute St. Gallen. Bildungsabschlüsse: CAS
Kursgebühr CHF 6’600 exkl. MwSt FH Kalaidos.
Kursdauer pro CAS 15 Tage
innert 5 – 6 Monaten
Kursort Zürich
Kursgebühr pro CAS CHF 9’200
(inkl. Prüfungen)
www.famo-iffp.ch
www.cas-bom.ch www.cas-bos.ch
15Weiterbildungsseminare / firmeninterne Ausbildungen
Weiterbildungsseminare Massgeschneidertes Wissen und Können
finanzakademie.ch bietet Weiterbildungs- Das IfFP führt seit vielen Jahren für verschiede-
seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. ne Banken, Versicherungen und andere Institute
Die Seminare sind auf die praktischen Bedürf- erfolgreich firmeninterne Aus- und Weiterbil-
nisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- dungen durch. Unsere Stärken sind die präzise
oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln Abstimmung der Lernziele und -stoffe auf die
konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen. bereits bestehenden internen Ausbildungsakti-
vitäten und auf das Wissensniveau der Teilneh-
mer und sodann die Umsetzung auf höchstem
Qualitätsniveau.
Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch über Ihre
internen Aus- und Weiterbildungen:
www.finanzakademie.ch
Felix Horlacher, Dr. oec. publ.,
Leiter IfFP Institut für Finanzplanung
058 800 56 00, felix.horlacher@iffp.ch
16Finanzberatung und -planung
Versicherungsvermittler VBV
Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom
CAS Management der Unternehmensnachfolge
CFP Certified Financial Planner
Beratung von Privatkunden Beratung von Firmenkunden
Dipl. Finanzpla-
Certified KMU-Finanz- CAS Management
nungs-
Financial Planner experte der Unternehmens-
experte NDS HF
CFP mit eidg. Diplom nachfolge
(inkl. CFP)
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Höhere
Bildungsabschlüsse
Dipl. Finanzberater IAF Bank, Versicherung, Treu-
Versicherungsvermittler hand, BWL
Erlass Module Vorsorge
und Versicherung
VBV
Grundbildung und Berufserfahrung
17Dipl. Finanzberaterin IAF «Ich profitierte schon extrem während der Schulzeit, da ich das Gelernte in der Praxis umsetzen und anwenden konnte. Das motiviert mich, etwas zu lernen.» Sarah Kühne Kundenberaterin, Bank Linth LLB AG, Rapperswil
Versicherungsvermittler VBV
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Der Versicherungsvermittler VBV kann private
Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine
Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich
Unternehmungen kompetent und umfassend
an Mitarbeiter von Versicherungen und anderen
beraten und betreuen. Die Ausbildung vermit-
Finanzdienstleistungsunternehmungen, welche
telt das dafür notwendige Wissen und Können
im Bereich der Versicherungsberatung und dem
in der Planung, der Beratung, der Umsetzung
Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgepro-
und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu
dukten tätig sind.
besseren Beratungen und erfolgreicheren Ver-
Versicherungsvermittler VBV finden ihr Betäti- kaufsabschlüssen befähigt – eine Win-win-Situ-
gungsfeld: ation für Kunde und Vermittler!
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
Finanzinstituten (Maklern, Treuhändern usw.)
Zulassungsvoraussetzungen
>> im Aussendienst von Versicherungen
Es gibt keine formellen Zulassungsvoraus-
setzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein
Ausbildungsziele
Grundwissen im Versicherungsbereich sowie
Kundinnen und Kunden können nicht mehr ein- berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind
fach mit dem Angebot eines beliebigen Versi- jedoch sehr empfohlen und erhöhen den Aus-
cherungsprodukts zufrieden gestellt werden. bildungsnutzen.
Sie verlangen eine umfassende Beratung und
ein Deckungskonzept, in welches die Produkte
Zertifizierung / Anerkennung
sinnvoll eingebettet sind.
«Versicherungsvermittler VBV»
Versicherungsberater sind dann nachhaltig er-
folgreich, wenn sie die langfristigen Versiche- Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht
rungs- und Vorsorgebedürfnisse der Menschen (Finma) als Berufsqualifikation für die Registrie-
abdecken, dies auf Grundlage eines soliden rung als Versicherungsvermittler anerkannt. Der
Wissens über Versicherungen und die damit Titel ist markenrechtlich geschützt. Das Zertifikat
verbundenen Themen. ist auch das Eintrittsticket für Cicero, das Weiter-
bildungsregister der Schweizer Assekuranz.
19Ausbildungsprogramm Kosten Lehrgang
Die Ausbildung umfasst 17 Präsenztage, verteilt Lehrgang, 17 Tage CHF 4’850
auf einen Zeitraum von etwa 5 Monaten, und ist Lehrgang subventionierter Preis* CHF 2’425
in die fünf Module Versicherungswirtschaft, *Vgl. Infos S. 91
Personen- und Sozialversicherungen, Sach-
und Vermögensversicherungen, Rechts- Einzelmodule:
kenntnisse sowie Prüfungsvorbereitung Versicherungswirtschaft CHF 350
gegliedert. Die IfFP-interne Zwischenprüfung Personen- und Sozialversich. CHF 1’920
dient der persönlichen Standortbestimmung Sach- und Vermögensversich. CHF 1’280
und ist nicht Teil der offiziellen VBV-Prüfungen. Rechtskenntnisse CHF 640
Prüfungstraining * CHF 1’280
Modul Tage Lektionen Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kurs-
A. Versicherungswirtschaft unterlagen (Skripte) und Zugang zum WBT
Versicherungswirtschaft 1 8 (Web-based Training). Zusätzliche Kosten entste-
hen für die Standardliteratur (ca. CHF 250) sowie
B. Personen- und Sozialversicherungen
Reise, Verpflegung, etc.
Sozialversicherung 2 16
Personenversicherung 4 32
C. Sach- und Vermögensversicherungen
Vermögensversicherung 2 16 Prüfungen
Sachversicherung 2 16 Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbil-
D. Rechtskenntnisse dung vom VBV (www.vbv.ch) durchgeführt. Sie
Versicherungsrecht (VAG, umfassen eine schriftliche Prüfung von 120 Minu-
1 8 ten und eine mündliche Prüfung von 30 Minuten.
VVG), Obligationenrecht OR)
Vermittlerrecht (VAG), Die Gebühr beträgt CHF 300 pro Prüfung. Die
1 8
weitere Rechtsnormen Teilnehmer müssen sich direkt beim VBV für die
Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die
Interne Zwischenprüfung
Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingun-
E. Prüfungsvorbereitung
gen verantwortlich.
Schriftliche Prüfung 2.5 20
Mündliche Prüfung 1.5 12
Total 17 136
* Buchbar nur bei Belegung mindestens eines weiteren Moduls.
20Zeitmodelle
Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell: Prüfung Olten Zürich
donnerstags 13.30 – 21.00 wöchentlich April – Oktober Oktober •
samstags 08.15 –16.45 wöchentlich
Januar – Mai
Oktober – Februar
Juni
März •
dienstags 13.30 – 21.00 wöchentlich
Januar – Mai
Oktober – März
Juni
März •
samstags 08.15 –16.45 wöchentlich Mai – Oktober Oktober •
Kursort Olten Kursort Zürich
In den Räumen des EBZ Erwachsenenbildungs- In den Räumen der KV Zürich Business School,
zentrums Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten Sihlpost beim HB Zürich
VBV-OL-20-01 VBV-ZH-20-01
Kursdauer 11. Jan 2020 – 16. Mai 2020 Kursdauer 14. Jan 2020 – 26. Mai 2020
Kurszeiten Sa: 8.15 –16.45 Uhr Kurszeiten Di: 13.30 –21.00 Uhr
Prüfungen Juni 2020 Prüfungen Juni 2020
VBV-OL-20-04 VBV-ZH-20-05
Kursdauer 30. Apr 2020 – 1.Okt 2020 Kursdauer 2. Mai 2020 – 23. Okt 2020
Kurszeiten Do: 13.30 –21.00 Uhr Kurszeiten Sa: 8.15 –16.45 Uhr
Prüfungen Oktober 2020 Prüfungen Oktober 2020
VBV-OL-20-10 VBV-ZH-20-10
Kursdauer 3. Okt 2020 –7. Feb 2021 Kursdauer 20. Okt 2020 –2. Mrz 2021
Kurszeiten Sa: 8.15 –16.45 Uhr Kurszeiten Di: 13.30 –21.00 Uhr
Prüfungen März 2021 Prüfungen März 2021
21Fachleitung Iwan Brot, Fachleiter IfFP, Zürich Weitere Informationen und Anmeldung Bitte besuchen Sie uns auf www.versicherungs- vermittler-iffp.ch. Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch. Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr- gangsstart. www.versicherungsvermittler-iffp.ch 22
Dipl. Finanzberater IAF
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Der dipl. Finanzberater IAF besitzt das Wissen
und Können zur Rundum-Beratung von Privat-
Dipl. Finanzberater IAF arbeiten in einem Finanz-
personen in den wichtigsten Finanzfragen. Die-
institut (Banken, Versicherungen, Treuhandfir-
se Qualifikation deckt die zentralen Beratungs-
men, Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder
themen ab:
sind selbständig tätig als Berater in der Kunden-
>> Vermögen: private Vermögensbildung und
betreuung sowie im Verkauf von Finanz- und
-anlage
Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.
>> Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsor-
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahre- ge (Leben)
ne Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen >> Versicherung: Sach- und Vermögensversi-
Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung cherungen (Nicht-Leben)
und Qualifizierung suchen. >> Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigen-
heim) und dessen Finanzierung
Finanzberater und Finanzplaner finden ihr
>> Recht: Ehe-, Güter- und Erbrecht
Betätigungsfeld:
>> Steuern für natürliche Personen
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
Finanzinstituten
>> im Aussendienst der Lebensversicherungen Zulassungsvoraussetzungen
>> in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung
Lehrgang:
bei Banken
>> Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs
bestehen keine formellen Voraussetzungen.
Ausbildungsziele Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich so-
wie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt
In der Finanzindustrie hapert es vielenorts
sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich
immer noch mit der Beratungskompetenz der
für einen grossen Ausbildungsnutzen.
Berater und Beraterinnen. Besonders, wenn es
um «kleinere» Kunden geht. Der reine Produkt- Prüfung:
verkauf, auf Rendite ausgerichtet und von den >> Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens drei-
Kundenbedürfnissen losgelöst, nützt auf die jährigen Grundbildung oder einen gleichwer-
Dauer weder den Kunden noch ihren Beratern tigen Ausweis und ein Jahr Berufspraxis im
und deren Instituten. Finanzdienstleistungsbereich oder
>> Fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens
Beratung und Verkauf sind nachhaltig erfolg- ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich
reich, wenn sie die langfristigen Finanzbedürf-
nisse der Menschen in allen Lebensphasen bes-
ser abdecken.
23Zertifizierung / Anerkennung Erlasse
«Dipl. Finanzberater IAF» Für bestimmte vorbestehende Bildungsab-
schlüsse werden einzelne Module erlassen.
Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht
Beispielsweise müssen Versicherungsvermitt-
(Finma) als Bildungsabschluss für die Erteilung
ler VBV die Module Vorsorge und Versicherung
der Fondsvertriebsbewilligung anerkannt. Er ist
nicht ablegen. Auch Bankenkundenberatern
auch als Berufsqualifikation für die Registrierung
SAQ werden bestimmte Module erlassen. Wei-
als Versicherungsvermittler anerkannt.
tere Erlasse auf der Website der IAF (www.iaf.ch)
Der Diplomabschluss bzw. die vier schriftlichen oder auf Anfrage.
Modulprüfungen bilden die Zulassungsvoraus-
setzung für die Anschlussstufe zum Finanzpla-
Prüfungen
ner mit eidg. Fachausweis.
Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbil-
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanz-
dung von der IAF Interessengemeinschaft Ausbil-
planerVerband Schweiz für die aktive Mitglied-
dung im Finanzbereich (www.iaf.ch) durchgeführt.
schaft und von der SFPO Swiss Financial Plan-
ners Organization für die Lizenz als Associate Sie umfassen 4 schriftliche Prüfungen à 90
Financial Planner. Minuten und eine mündliche Prüfung zu 30
Minuten. Die Gebühr beträgt pro Modul je CHF
Für bestehende Mitglieder von FVPS und
400 (schriftliche Module) bzw. CHF 500 (münd-
SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht
liche Prüfung), total somit CHF 2’100 bzw. CHF
Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten
1'050 mit Bundessubvention (vgl. S. 91).
Präsenztag.
Die Teilnehmer müssen sich direkt bei der IAF
Der Abschluss ist von Cicero, dem Weiterbildungs-
für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber
register der Schweizer Versicherungswirtschaft,
für die Einhaltung der Anmeldefristen und -be-
anerkannt für den Erwerb der Membership. Beste-
dingungen verantwortlich.
hende Cicero-Member erhalten 182 Credits.
Die Vorbereitungskurse des IfFP – bzw. ausge-
wählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss
Association for Quality) anerkannt als Massnah-
me für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung
als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos auf
www.fb-iffp.ch.
24Kosten Lehrgang Ausbildungsprogramm
Lehrgang, 30 Tage CHF 9’100 Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Haupt-
Lehrgang subventionierter Preis* CHF 4’550 kurs und Prüfungstraining gegliedert. Daran
*Vgl. Infos S. 91 schliesst sich optional das «Boot Camp» an.
Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Se-
Einzelmodule: quenz zu Finanzmathematik, Statistik und
Vermögen, 8 Tage CHF 2’780 Taschenrechner, welche in ca. ½ Tag im
Vorsorge, 5 Tage CHF 1’740 Selbststudium zu absolvieren ist. Die IfFP-inter-
Versicherung 4 Tage CHF 1’390 ne Zwischenprüfung dient der persönlichen
Immobilien 4 Tage CHF 1’390 Standortbestimmung und ist nicht Teil der offi-
Steuern 4 Tage CHF 1’390 ziellen IAF-Prüfungen.
Recht I und II 3 Tage CHF 1’080
Mündl. Prüfungstraining 1 Tag CHF 360
Modul Tage Lektionen
Teil 1: Hauptkurs
Die Kursgebühren verstehen sich inklusive
Steuern 3 24
Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von
ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur und Recht I 1 8
Taschenrechner. Recht II 2 16
Vermögensbildung 6 48
Vorsorge 3 24
Kosten 48-h-Intensivfalltraining
Versicherung 3 24
Seminargebühr Boot Camp CHF 780
Subventionierter Preis* CHF 390 Immobilien 2 16
*Vgl. Infos S. 91 Interne Zwischenprüfung 1 8
Teil 2: Prüfungstraining
Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung Steuern 1 8
und Unterkunft.
Vermögensbildung 2 16
Vorsorge 2 16
Versicherung 1 8
Immobilien 2 16
Mündliche Prüfung;
1 8
Prüfungstechnik
Total 30 240
25«Boot Camp» 48-Stunden-Intensivfalltraining
Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird Kurs FB-BC-20-05
kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensiv- Termine 28. Mai 2020 – 30. Mai 2020
falltraining im «Trainingscamp» im Ermatingen Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Prüfungen Juni 2020
Finanzberater-Lehrgang ist vorausgesetzt. Nä-
here Infos auf www.fb-iffp.ch. Kurs FB-BC-20-10
Termine Okt 2020
Ort:
Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen
Prüfungen November 2020
Zeitmodelle
Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell: Prüfung Basel Buchs SG Olten Winterthur Zürich
montags / freitags
samstags
17.15 – 20.30
08.30 –16.00
wöchentlich
+ Sa 2x mtl.
Januar – Oktober November •
montags / freitags
samstags
17.15 – 20.30
08.30 –16.00
wöchentlich
+ Sa 2x mtl.
August – Mai Juni •
freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich Januar – Oktober November •
freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich Januar – Oktober November •
mitttwochs
samstags
17.45 – 21.00
08.15 –16.45
wöchentlich Januar – Oktober November •
mitttwochs 13.30 – 21.00 wöchentlich Januar – Oktober November •
mittwochs
samstags
13.30– 21.00
08.15 –16.45
wöchentlich März – Oktober November •
samstags 08.15 –16.45 wöchentlich August – Mai Juni •
mitttwochs
samstags
17.45 – 21.00
08.15 –16.45
wöchentlich Oktober – Mai Juni •
freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich August – Mai Juni •
26Kursort Basel Kursort Olten
In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenen-
Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel bildungszentrum, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Kurs FB-BS-20-01 Kurs FB-OL-20-01
Kursdauer 20. Jan 2020 – 17. Okt 2020 Kursdauer 17. Jan 2020 – 23. Okt 2020
Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
8.30 – 16.00 Uhr, Sa 2x mtl. Prüfungen November 2020
Prüfungen November 2020
Kurs FB-BS-20-08 Kursort Winterthur
Kursdauer 24. Aug 2020 – 7. Mai 2021
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV
Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr
Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl.
Prüfungen Juni 2021
Kurs FB-WI-20-01
Kursdauer 15. Jan 2020 – 3. Okt 2020
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Kursort Buchs SG
8.15 –16.45 Uhr, Sa
In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und Wei- Prüfungen November 2020
terbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471
Buchs SG
Kurs FB-BU-20-01
Kursdauer 17. Jan 2020 – 3. Okt 2020
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen November 2020
27Kursort Zürich Fachleitung
In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business Iwan Brot, Fachleiter IfFP, Zürich
School, Sihlpost beim HB Zürich
Weitere Informationen und Anmeldung
Kurs FB-ZH-19-10
Kursdauer 23. Okt 2019 – 16. Mai 2020 Bitte besuchen Sie uns auf www.fb-iffp.ch. Oder
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung:
8.15 – 16.45 Uhr, Sa 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.
Prüfungen Juni 2020
Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
gangsstart.
Kurs FB-ZH-20-01
Kursdauer 15. Jan 2020 – 21. Okt 2020
Kurszeiten 13.30 - 21.00 Uhr, MI
Prüfungen November 2020
Kurs FB-ZH-20-03
Kursdauer 18. Mrz 2020 – 3. Okt 2020
www.fb-iffp.ch
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Mi
8.15 - 16.45 Uhr, Sa
Prüfungen November 2020
Kurs FB-ZH-20-08a
Kursdauer 21. Aug 2020 – 7. Mai 2021
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen Juni 2021
Kurs FB-ZH-20-08b
Kursdauer 22. Aug 2020 – 8. Mai 2021
Kurszeiten 8.15 - 16.45 Uhr, Sa
Prüfungen Juni 2021
Kurs FB-ZH-20-10
Kursdauer 21. Okt 2020 – 8. Mai 2021
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
8.15 – 16.45 Uhr, Sa
Prüfungen Juni 2021
28In Zusammenarbeit mit:
Handelsschule KV Basel Wirtschaftsschule KV Winterthur
Aeschengraben 15, 4000 Basel Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum KV Zürich Business School
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG Sihlpost beim HB Zürich
EBZ Erwachsenenbildungszentrum
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
29Finanzplaner mit eidg. Fachausweis «Ich möchte meine Kunden auch für die Zeit nach der Pensionierung kompetent beraten und ihre Liquidität sicherstellen. Das Modul Pensionsplanung hat mir darum sehr viel gebracht. Die Dozenten sind täglich in ihrem Fachbereich tätig und bringen einen grossen Erfahrungschatz aus der Praxis mit, das war besonders wertvoll.» Vithusan Vijeyakumaran Geschäftsführer/Inhaber, Compare & Cashflow GmbH, Oberburg
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Teilnehmerinnen und Teilnehmer In Ergänzung zum dipl. Finanzberater IAF besitzt
der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes
Finanzplaner arbeiten in einem Finanzinsti-
Wissen in zentralen Themen der Vermögens-
tut (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen,
anlage und der Vorsorge.
Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder sind
selbständig tätig als Berater in der Kundenbe- Der Finanzplaner berät seinen Kunden bei
treuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vor- glücklichen und belastenden Ereignissen des
sorgeprodukten aus Bank und Versicherung. Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubi-
nat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahre-
und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch
ne Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen
finanziell folgenreich sind und entsprechend ei-
Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung
nen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.
und Qualifizierung suchen.
Geschäftlich erschliesst er sich das wichtige
Finanzberater und Finanzplaner finden ihr
Segment der Pensionsplanung, der Beratung
Betätigungsfeld:
und Betreuung von Kunden, die vor der Pension
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
stehen und von vielen Fragen bewegt werden:
Finanzinstituten
>> Reicht mein Geld im Alter?
>> im Aussendienst der Lebensversicherungen
>> Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?
>> in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung
>> Ist mein Vermögen gegen Inflation und Fi-
bei Banken
nanzkrisen geschützt?
>> Wie lange kann ich noch in meinem Eigen-
Ausbildungsziele heim bleiben? Was geschieht nachher damit?
>> Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartne-
Der Finanzplaner mit eidg. Fachausausweis
rin und Nachkommen gesorgt?
hat zunächst die gleichen fachlichen Kompe-
>> Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu
tenzen und beruflichen Perspektiven wie der
ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?
dipl. Finanzberater IAF. Darüber hinaus kann er
im Bereich der privaten Haushalte eine auf die Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung
Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige des Kunden, auf der die rollende Planung nach
Finanzplanung erarbeiten. Er bringt sein umfas- Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität geniesst
sendes Fachwissen mit einem systematischen dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liqui-
Ansatz in eine Analyse und Planung der Ein- dität bis ans Lebensende.
nahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheit-
liche Bestandesaufnahme des Vermögens, der
Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken
ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand
auf Basis des individuellen Finanzplans, über den
gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.
31Zulassungsvoraussetzungen Prüfungen
Lehrgang: Die Abschlussprüfung wird getrennt von der
>> Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs be- Ausbildung von der IAF Interessengemeinschaft
stehen keine formellen Voraussetzungen. Ein Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch)
Fachwissen auf Niveau des dipl. Finanzberaters durchgeführt. Sie umfassen 2 schriftliche Prü-
IAF sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkon- fungen à 90 bzw. 240 Minuten und eine mündli-
takt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich che Prüfung zu 30 Minuten. Die Gebühr beträgt
für einen grossen Ausbildungsnutzen CHF 1’000.
Prüfung:
>> Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung Kosten Lehrgang
oder ein gleichwertiger Ausweis
Lehrgang, 19 Tage CHF 6’600
>> Zwei Jahre Finanzpraxis zum Zeitpunkt der
Lehrgang subventionierter Preis* CHF 3’300
Fachausweisprüfung
*Vgl. Infos S. 91
>> Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Fi-
nanzpraxis Die Kursgebühren verstehen sich inklusive
>> Das Diplom oder die vier schriftlichen Module Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von
des dipl. Finanzberaters IAF ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und
Taschenrechner.
Zertifizierung / Anerkennung
«Finanzplaner mit eidgenössischem Fach- Kosten 48-h-Intensivfalltraining
ausweis»
Seminargebühr Boot Camp CHF 780
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanzpla- Subventionierter Preis* CHF 390
nerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft *Vgl. Infos S. 91
und von der SFPO Swiss Financial Planners Or-
ganization für die Lizenz als Associate Wealth Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung
Planner. Für bestehende Mitglieder von FVPS und und Unterkunft.
SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiter-
bildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenz-
tag. Cicero-Members erhalten 156 Credits.
Die Vorbereitungskurse des IfFP – bzw. ausge-
wählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss
Association for Quality) anerkannt als Massnah-
me für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung
als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos auf
www.fp-iffp.ch.
32Ausbildungsprogramm «Boot Camp» 48-Stunden-Intensivfalltraining
Der Lehrgang Finanzplaner mit eidg. Fach- Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen)
ausweis umfasst 19 Tage Ausbildung, verteilt wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-
auf einen Zeitraum von 4 – 9 Monaten. Die Aus- Intensivfalltraining im «Trainingscamp» im Erma-
bildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und tingen angeboten. Die vorangehende Teilnahme
Prüfungstraining gegliedert. Daran schliesst am Finanzplaner-Lehrgang ist vorausgesetzt.
sich optional das «Boot Camp» an. Die IfFP-in- Nähere Infos auf www.fp-iffp.ch.
terne Zwischenprüfung dient der persönlichen
Standortbestimmung und ist nicht Teil der offizi-
Ort:
ellen IAF-Prüfungen.
Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen
Modul Tage Lektionen
Seminar FA-BC-20-05
Teil 1: Hauptkurs Termine 14. Mai 2020 – 16. Mai 2020
Vertiefung Vorsorge 2 16 Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
Vertiefung Vermögen 3 24 Prüfungen Juni 2020
Integrale Beratung nach
Lebensereignissen / 4 32
Aufbauplanung
Alterseinkommens- und
3 24
Pensionsplanung
Interne Zwischenprüfung 1 8
Teil 2: Prüfungstraining
Vertiefung Vorsorge 1½ 12
Vertiefung
1½ 12
Vermögensanlagen
Integrale Beratung nach
Lebensereignissen / 1 8
Aufbauplanung
Alterseinkommens- und
2 16
Pensionsplanung
Total 19 152
33Zeitmodelle
Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell: Prüfung Basel Buchs SG Olten Winterthur Zürich
montags / freitags
samstags
17.15 –20.30
08.30 –16.00
wöchentlich
+ Sa 2x mtl.
Dezember – Mai Juni •
freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich Dezember – Mai Juni • •
dienstags 13.30 – 21.00 wöchentlich Dezember – Mai Juni •
samstags 08.15 –16.45 vierzehntägig August – Mai Juni •
mittwochs
samstags
17.45 – 21.00
08.15 –16.45
wöchentlich Dezember – Mai Juni •
freitags
samstags
08.15 –16.45
08.15 –16.45
alle 1 – 2 Wochen Dezember – Mai Juni •
freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich August– Mai Juni •
Kursort Basel Kursort Buchs SG
In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und
Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17,
9471 Buchs SG
Kurs FA-BS-19-12
Kursdauer 9. Dez 2019 – 11. Mai 2020 Kurs FA-BU-19-12
Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr Kursdauer 6. Dez 2019 – 15. Mai 2020
8.30 – 16.00 Uhr, Sa 1x mtl. Kurszeiten 13.30 - 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen Juni 2020 Prüfungen Juni 2020
Kurs FA-BS-20-12 Kurs FA-BU-20-12
Kursdauer 7. Dez 2020 – 7. Mai 2021 Kursdauer 4. Dez 2020 – 7. Mai 2021
Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr Kurszeiten 13.30 - 21.00 Uhr, Fr
8.30 – 16.00 Uhr, Sa 1x mtl. Prüfungen Juni 2021
Prüfungen Juni 2021
34Kursort Olten Kurs FA-ZH-20-08b
Kursdauer 29. Aug 2020 – 8. Mai 2021
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenen-
Kurszeiten 8.15 – 16.45 Uhr, Sa
bildungszentrum, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Prüfungen Juni 2021
Kurs FA-OL-19-12
Kurs FA-ZH-20-12a
Kursdauer 6. Dez 2019 – 15. Mai 2020
Kursdauer 9. Dez 2020 – 8. Mai 2021
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Prüfungen Juni 2020
8.15 – 16.45 Uhr, Sa
Prüfungen Juni 2021
Kurs FA-OL-20-12
Kursdauer 4. Dez 2020 – 7. Mai 2021
Kurs FA-ZH-20-12b
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Kursdauer 4. Dez 2020 – 8. Mai 2021
Prüfungen Juni 2021
Kurszeiten 8.15 – 16.45 Uhr, Fr/Sa
Prüfungen Juni 2021
Kursort Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business Kursort Winterthur
School, Sihlpost beim HB Zürich
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV
Kurs FA-ZH-19-12a Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Kursdauer 6. Dez 2019 – 9. Mai 2020
Kurszeiten 8.15 – 16.45 Uhr, Fr/Sa Kurs FA-WI-19-12
Prüfungen Juni 2020 Kursdauer 3. Dez 2019 – 12. Mai 2020
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Di
Kurs FA-ZH-19-12b Prüfungen Juni 2020
Kursdauer 11. Dez 2019 – 9. Mai 2020
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi Kurs FA-WI-20-12
8.15 – 16.45 Uhr, Sa Kursdauer 8. Dez 2020 – 11. Mai 2021
Prüfungen Juni 2020 Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Di
Prüfungen Juni 2021
Kurs FA-ZH-20-08a
Kursdauer 28. Aug 2020 – 7. Mai 2021
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen Juni 2021
35Fachleitung Weitere Informationen und Anmeldung
Iwan Brot, Fachleiter IfFP, Zürich Bitte besuchen Sie uns auf www.fp-iffp.ch. Oder
kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung:
058 800 56 00 oder info@iffp.ch.
Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
gangsstart.
www.fp-iffp.ch
In Zusammenarbeit mit:
Handelsschule KV Basel Wirtschaftsschule KV Winterthur
Aeschengraben 15, 4000 Basel Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum KV Zürich Business School
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG Sihlpost beim HB Zürich
EBZ Erwachsenenbildungszentrum
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
36Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Nachdiplomstudium Höhere Fachschule
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
müssen spätestens bei Pensionierung entfloch-
Der Lehrgang und der Abschluss zum dipl. Fi- ten werden, usw. All diese Situationen bringen
nanzplanungsexperten NDS HF richten sich an komplexe Fragen in den Bereichen Unterneh-
Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der mungsrecht, Steuern, Vorsorge und Güter- und
Beratung von Privatkunden mit erhöhter Komple- Erbrecht mit sich.
xität verstärken wollen. Speziell angesprochen
sind Finanzplaner mit eidg. Fachausweis. Leitende Angestellte
Leitende Angestellte sind oftmals mehr als
Ausbildungsziele nur Lohnbezüger. Sie halten Mitarbeiterbetei-
ligungen, äufnen BVG-Kaderpläne, kommen
Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Ge-
in den Genuss von Fringe Benefits und Ab-
sellschaft sind für viele Menschen die Zeiten
gangsentschädigungen, gehen komplexere
eines ruhigen und statischen Lebens vorbei.
Arbeitsverträge ein und sind oftmals länder-
Unser Leben wird immer komplizierter und mo-
übergreifend tätig. Solche Vorteile haben oft ob-
biler, in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich,
ligationenrechtliche,vorsorgerechtliche, güter-und
und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies
erbrechtliche und steuerliche Implikationen und
führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvol-
beinhalten Risiken, die rechtzeitig und umfas-
leren Beratungen von Finanzkunden.
send zu berücksichtigen sind.
Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur
Finanzberatung und -planung in fünf definierten Patchwork-Familien
Kundensituationen von erhöhter Komplexität,
Immer mehr Menschen leben in einer
welche ein vertieftes Know-how erfordern:
Patchwork-Familie oder kommen zumindest da-
mit in Berührung. Der Bedarf für eine optimale
Selbständigerwerbende und Teilhaber an
Beratung für solche Familienverhältnisse wächst
Unternehmungen
somit stetig. Patchwork-Familien sehen sich teils
Im Vergleich zu Unselbständigerwerbenden schwierigen Ausgangslagen gegenüber, da viele
haben Selbständigerwerbende und Besitzer/ Bereiche nicht klar gesetzlich geregelt sind bzw.
Teilhaber von KMU andere und zusätzliche weil es immer auch die ganz spezifische Situati-
finanzielle Fragen zu regeln: Das persönliche on einer solchen Familie zu berücksichtigen gilt.
Einkommen ist kein Fixlohn, sondern vom Un-
ternehmungsergebnis abhängig, die 2. Säule Menschen, die grenzüberschreitend
dient nicht nur der Altersvorsorge, sondern wohnen oder arbeiten
soll/kann auch den Verkauf der Unternehmung
Die Schweiz ist seit jeher ein interessanter
steuerlich tragbar machen, Dividenden sind eine
Standort für Fachkräfte aus aller Welt. Deshalb
Alternative zum Gehaltsbezug, privates und ge-
gewinnt die Beratung von internationalen Kun-
schäftliches Vermögen sind eng verquickt und
den und grenzüberschreitenden Fragestellun-
37gen laufend an Bedeutung. Zusätzlich ist der kunden in der Schweiz.
Wegzug (und die Rückkehr) von Schweizern
Der Lehrgang baut auf dem Stoff des Finanz-
in der Finanzplanung ein gefragtes Thema.
planers mit eidg. Fachausweis auf. Dieser
Finanzplanungsexperten mit Wissen in diesen
Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.
Bereichen können sich deshalb exzellent posi-
tionieren.
Zertifizierung / Anerkennung
Menschen mit Immobilieneigentum über
Nach erfolgreichem Studienabschluss haben
das klassische Eigenheim hinaus
Sie das Recht, folgenden gesetzlich geschütz-
Auch wohlhabendere Kunden, die sich nicht ten und eidg. anerkannten Titel öffentlich zu
zu den Superreichen zählen, erwerben – über führen
ein Eigenheim hinaus – direkte Immobilien zu
«Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF»
Anlage- und Renditezwecken. Dies kreiert
rechtliche, steuerliche, aber auch finanz- und ausgestellt vom SIB Schweizerisches Institut für
anlageplanerische Fragen. Grundlage ist die Betriebsökonomie, Zürich. Das SIB ist die füh-
Analyse der treibenden Faktoren des Immobili- rende Höhere Fachschule für Wirtschaft in der
enmarktes sowie der einzelnen Marktsegmente Schweiz. Eidgenössisch anerkannt.
wie Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien, etc.
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS
Zusätzlich geht es um die zivilrechtlichen und
FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mit-
steuerlichen Aspekte sowie um die Immobilien-
gliedschaft und von der SFPO Swiss Financial
bewertung als Kern des Immobilienanlagema-
Planners Organization für die Lizenz als CFP
nagements.
Certified Financial Planner.
Der Lehrgang wird ergänzt mit Prozesskompe-
tenzen in den Bereichen Führung und opera-
tive Qualitätssicherung sowie Verhandlung
und Konfliktlösung.
Cicero-Members erhalten 310 Credits.
Zulassungsvoraussetzungen
Erlasse
Vorbildung: Zugelassen sind Inhaber eines
eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms Für bestimmte vorbestehende Bildungsab-
und Absolventinnen und Absolventen von Hö- schlüsse werden einzelne Module erlassen.
heren Fachschulen, Fachhochschulen oder Uni- Mehr Infos auf Anfrage an info@iffp.ch.
versitäten.
Berufserfahrung: Sie bringen vier Jahre Be-
rufserfahrung mit, davon mindestens zwei Jahre
in der Finanzberatung und -planung für Privat-
38Ausbildungsprogramm Kosten
Der Lehrgang umfasst 10 Module mit 38 Un- Lehrgangsgebühr, 38 Tage CHF 14’500
terrichtstagen, fünf Prüfungen, fünf Transferar-
Die Lehrgangsgebühr versteht sich inklusive
beiten sowie der Diplomarbeit mit mündlicher
Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen. Zu-
Prüfung, verteilt auf ca. 21 Monate inklusive
sätzliche Kosten von ca. CHF 200 entstehen für
Abschlussprüfungen. Im Zentrum stehen die
Standardliteratur.
fünf fall- und praxisorientierten Beratungsmo-
dule zu den genannten Themen.
Durchführung 2020/21
Modul Tage Lektionen Kurs FAE-20-03
Grundlagenmodule Briefing 4. Mrz 2020, 16.45 –18.30 Uhr
A1 Recht 4 32 Kursdauer 11. Mrz 2020– 23. Juni 2021
Diplomarbeit Juli – Oktober 2021
A2 Steuern 4.5 36
Mündl. Prüfung November 2021
A3 Vorsorge 2.5 20
Beratungsmodule Kurszeiten Mi: 13.30 –21.00 Uhr
B1 Selbständigerwerbende/
6 48
KMU-Inhaber Kursort SIB Schweizerisches
B2 Leitende Angestellte 4 32 Institut für Betriebsökonomie,
Lagerstrasse 5, 8004 Zürich
B3 Patchwork-Familien 4 32
B4 Grenzüberschreitend Anmeldeschluss 17. Februar 2020
4 32
wohnen/arbeiten
B5 Immobilien 4 32
Prozessmodule
C1 Führung und operative
2 6
Qualitätssicherung
C2 Verhandlung und
3 24
Konfoliktlösung
Total 38 304
Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein
Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches
der Vor- und Nachbereitung dient.
39Sie können auch lesen
