WENN ERFOLG IHR ZIEL IST. PROGRAMM 2019 - WWW.IFFP.CH - IFFP INSTITUT FÜR FINANZPLANUNG
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Führend für
Finanzausbildung
Wenn Erfolg Ihr Ziel ist.
Programm 2019
www.iffp.ch
5 Gründe für Ihre
Weiterbildung am IfFP!
Das Power-Package vom IfFP –
alles für Ihren Prüfungs- und Praxiserfolg
Erprobtes Know-how Zeitmodelle für jeden Bedarf
und langjährige Erfahrung
Verschiedene Stundenplan-Modelle für jedes
Das IfFP Institut für Finanzplanung zählt zu den Bedürfnis: abends / samstags / werktags… –
Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Sie haben die Wahl.
Finanzfachleuten in der Schweiz. Wir haben die
Qualifikationen für Finanzberater und -planer
Von Profis für Profis:
massgeblich geprägt – und dies seit über 20
Beratungspraktiker als Dozenten
Jahren.
Alle unsere Dozierenden sind Praktiker ihres Fa-
ches. Dies gewährleistet eine fundierte Ausbil-
An der zentralsten Lage der Schweiz
dung mit hohem Praxisbezug. Sie können das
Die meisten Kurse finden an der Sihlpost di- Gelernte im nächsten Kundengespräch direkt
rekt beim HB Zürich in Kooperation mit der umsetzen.
KV Zürich Business School statt. Verschiedene
IfFP-Kurse gibt es auch in Aarau, Basel, Buchs
Zufriedene Kunden
SG, Olten und Winterthur, immer in Zusam-
menarbeit mit lokal führenden Schulen – und Unser bester Erfolgsnachweis sind die vielen
immer in Ihrer Nähe. positiven Feedbacks unserer Studierenden –
unser Ansporn, immer noch besser zu werden.
Bärenstark – und nur am IfFP. Alle Infos auf www.iffp.ch.
Wenn Erfolg Ihr Ziel ist.
Weiterbildungen für Finanzfachleute
am IfFP Institut für Finanzplanung
Programm 2019
© IfFP Institut für Finanzplanung. Stand Oktober 2018.
Besuchen Sie für aktuelle Informationen und Termine bitte unsere Website www.iffp.ch
Den Erfolg teilen!
Verhelfen Sie Freunden auf den
Karrieregipfel und feiern Sie mit!
Ihre Weiterempfehlung
Sie sind schon IfFP-Kunde? Kennen Sie in Ihrem Umfeld Berufskolleginnen oder
-kollegen, für welche eine unserer Weiterbildungen interessant wäre? Dann
empfehlen Sie uns bitte weiter. Im Erfolgsfall zeigen wir uns mit einer kleinen
Anerkennung kenntlich.
www.weiterempfehlung-iffp.ch
2
Inhalt
Information 5 steuerakademie.ch 66
Beratung/Anmeldung 7 versicherungsakademie.ch 67
Infoabende 8 Dozentinnen und Dozenten 69
Übersicht 11 Organisatorisches 89
Weiterbildungsseminare 16 Bundesbeiträge 91
Firmeninterne Ausbildungen 16 Schulungsstandorte 92
Finanzberatung und -planung 17 Unsere Studierenden 93
Versicherungsvermittler VBV 19 Was Studierende meinen 94
Dipl. Finanzberater IAF 23 Das IfFP schreibt Erfolgsgeschichten 95
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis 31 Alumni-Umfrage: Sehr empfehlenswert! 96
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF 37
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom 41
CAS Management der
Unternehmensnachfolge 45
CFP Certified Financial Planner 47
Bank- und Fonds-Compliance 51
Compliance: GWG-, Produkte
und Vertriebsmanagement 52
Dipl. Swiss Fund &
Asset Management Officer FA/IAF 55
Banking Operations 59
CAS in Banking Operations Services 60
CAS in Banking Operations Management 63
wecks besserer Lesbarkeit wird teilweise nur die
Z
männliche Form verwendet; die weibliche Form ist
immer auch mitgemeint.
3
Champion gesucht!
Finanzberater des Jahres 2019
Am 1. Januar startet der Wettbewerb um den Finanzberater des Jahres 2019.
Gesucht werden Finanzprofis, die sich in einem online durchgeführten Wettbe-
werb messen. Es winken Ruhm, Ehre und attraktive Preise.
www.finanzberater-des-jahres.chInformation
Beratung/Anmeldung
Infoabende
5Dipl. Finanzberater IAF «Den Kurs Finanzberater IAF kann man gut in der Praxis anwenden und die verschiedenen Themen verknüpfen. Für mich als Berater ist es ein klarer Mehrwert diesen Lehrgang besucht zu haben. Top sind Ihre Dozenten, welche die entsprechende Praxiserfahrung mitbringen.» Benjamin Waldmeier Vorsorgeberater, AXA, Zürich
Beratung/Anmeldung
Anmeldung Persönliche Beratung
Sie können sich elektronisch anmelden. Bitte Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft.
besuchen dazu unsere Website www.iffp.ch, Unsere Studienberaterin, Frau Irena Koren, berät
das Online-Anmeldeformular findet sich jeweils Sie gerne persönlich. Schreiben Sie ein E-Mail:
beim betreffenden Lehrgang. irena.koren@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach
an: 058 800 56 00.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten nach Ihrer
Anmeldung eine Anmeldungsbestätigung und Neu: Beratung Online
die Rechnung über die Lehrgangsgebühren.
Geben Sie Ihre Eckdaten online ein und erhalten
Der Anmeldeschluss ist bei den einzelnen Lehr- Sie unsere Einschätzung, welches für Sie die
gängen angegeben. geeignetste Weiterbildung ist:
www.online-beratung-iffp.ch.
Information
Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf
www.iffp.ch.
Online-Beratung
www.online-beratung-iffp.ch
Weitere Informationen Beratungstermin
www.iffp.ch www.studienberatung-iffp.ch
7Info-Abende
Zürich Buchs SG
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom und Finanzberater, Finanzplaner:
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF (mit
>> Dienstag, 27. Nov 2018, 18.00 – 20.00 Uhr
Probelektion):
>> Dienstag, 15. Jan 2019, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Montag, 29. Okt 2018, 17.00 –19.00 Uhr >> Donnerstag, 23. Mai 2019, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Dienstag, 15. Jan 2019, 17.00 –19.00 Uhr >> Dienstag, 13. Aug 2019, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Dienstag, 29. Okt 2019, 17.00 –19.00 Uhr >> Donnerstag, 28. Nov 2019, 18.00 – 20.00 Uhr
Am SIB Schweizerischen Institut für Betriebs- Am bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum,
ökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG.
CAS Management der Unternehmensnach-
Olten
folge (mit Probelektion):
>> Dienstag, 22. Jan 2019, 17.00 –19.00 Uhr Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion):
An der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, >> Montag, 19. Nov 2018, 18.00 –19.30 Uhr
Lagerstrasse 5, 8004 Zürich >> Montag, 11. Nov 2019, 18.00 –19.30 Uhr
Am EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten,
Finanzberater, Finanzplaner, Versicherungs-
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten.
vermittler (mit Probelektion):
>> Montag, 14. Jan 2019, 18.15 –19.45 Uhr
>> Montag, 3. Jun 2019, 18.15 –19.45 Uhr Winterthur
>> Montag, 16. Sep 2019, 18.15 –19.45 Uhr
>> Montag, 18. Nov 2019, 18.15 –19.45 Uhr Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion):
An der KV Zürich Business School, an der Sihl- >> Mittwoch, 31. Okt 2018, 18.00 –19.30 Uhr
post beim HB Zürich. >> Mittwoch, 30. Okt 2019, 18.00 –19.30 Uhr
An der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstal-
strasse 37, 8400 Winterthur.
Basel
Finanzberater, Finanzplaner:
>> Dienstag, 2. Apr 2019, 18.15 –19:30 Uhr
>> Dienstag, 17. Sep 2019, 18.15 –19:30 Uhr
An der Handelsschule KV Basel, Aeschengraben
15, 4000 Basel.
8Teilnehmerinnen und Teilnehmer Probelektionen
Interessentinnen und Interessenten an unseren Dank unseren Probelektionen erhalten Sie einen
Lehrgängen. direkten und ungeschminkten Eindruck vom
Studienalltag am IfFP.
Referentinnen und Referenten
Anmeldung
Fachleiter und Dozierende der betreffenden
Lehrgänge. Sie stellen die Ziele und Inhalte der Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnah-
Weiterbildungen vor und stehen für alle Auskünf- me ist unentgeltlich. Falls Sie an diesen Daten
te zur Verfügung. verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein
persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Rufen Sie uns an 058 800 56 00 oder senden
Sie uns ein E-Mail an info@iffp.ch.
Weitere Infoabend-Termine Anmeldung zum Infoabend
www.infoanlass-iffp.ch info@iffp.ch
9Versicherungsvermittler VBV «Der Lehrgang hat bereits bestehendes Wissen aufgefrischt und mit neuen Aspekten ergänzt. Ich konnte viel vom Kurs profitieren. Unsere Referenten, insbesondere Marcel Vogler, konnten mir viel Erfahrungswissen aus der Praxis mitgeben. Er gibt dieses Wissen mit Herzblut weiter und das zeigte sich, wie leicht sich sein Stoff aufnehmen liess. Die nächsten beruflichen Fortbildungen sind bereits vorgesehen und ich greife dann gern auf die Lehrgänge des IFFP zurück.» Roman Gubser Geschäftsführer/Mandatsleiter, CBT Bodensee AG, Staad SG
Übersicht
Wählen Sie die richtige Weiterbildung
Die beste Weiterbildung ist immer die für Sie persönlich passendste. Entscheidend sind Ihre berufli-
chen Ziele. Wählen Sie aus:
Versicherungsvermittler VBV Dipl. Finanzberater IAF
In Versicherung und Vorsorge besser beraten Privatkunden gut beraten – und erfolgreich
und verkaufen verkaufen
Der Versicherungsvermittler VBV kann private Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die
Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine praxisnahe Qualifikation für die Beratung von
Unternehmungen kompetent und umfassend mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Fi-
beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt nanzberater IAF berät und betreut seine Kun-
das dafür notwendige Wissen und Können in den in den Bereichen Vermögen, Vorsorge,
der Planung, der Beratung, der Umsetzung und Versicherung und Immobilien kompetent und
im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu bes- erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die
seren Beratungen und erfolgreicheren Verkaufs- Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation
abschlüssen befähigt – eine Win-win-Situation ist von der Finma als Bildungsabschluss für
für Kunde und Vermittler! Die Qualifikation ist von den Fondsvertrieb und die Versicherungsver-
der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Bildungs- mittlung anerkannt. Seit 2003 haben schon
abschluss für die Versicherungsvermittlung rund 4’000 Finanzprofis das Diplom erworben.
anerkannt. Seit 2006 haben schon über 7’900
Versicherungsprofis dieses Zertifikat erworben. >> Mit Anschlussmöglichkeit zum Finanzplaner
mit eidg. Fachausweis: Mit dem IAF-Diplom
>> Mit Anschlussmöglichkeit zum dipl. Finanz- erfüllen Sie die Zulassungsvoraussetzungen
berater IAF: Als Versicherungsvermittler VBV für den Fachausweislehrgang.
werden Ihnen beim dipl. Finanzberater IAF die
Kursdauer 30 Tage innert 9 –12 Monaten
Module Vorsorge und Versicherung erlassen.
Kursorte Basel, Buchs SG, Olten,
Kursdauer 17 Tage innert 5 Monaten Winterthur, Zürich
Kursgebühr CHF 4’850 Kursgebühr CHF 9’100
CHF 2’425 (subventionierter Preis) CHF 4’550 (subventionierter Preis)
Kursorte Aarau, Zürich
www.fb-iffp.ch
www.versicherungsvermittler-iffp.ch
11Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Privatkunden noch umfassender beraten – auch Privatkunden in komplexen Lebenssituationen
in Pensionsfragen beraten – das High End des Financial Planning
Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fach- Der dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
ausweis kann private Haushalte mit unselb- (Nachdiplomstudium Höhere Fachschule) kann
ständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Privatkunden in fünf Situationen von erhöhter
Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen Komplexität beraten: Selbständigerwerbende
einer privaten Finanzplanung umfassend finan- und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende
ziell beraten und betreuen. Zentrale Themen Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die
sind die finanzielle Bewältigung von Ereignis- grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten so-
sen des Lebens sowie die finanzielle Absiche- wie Menschen mit Immobilieneigentum über das
rung im Alter. Dem Fachausweis-Finanzplaner klassische Eigenheim hinaus. Er besitzt auch
öffnet sich das attraktive Segment der Pensi- Prozesskompetenzen in Verhandlung und Kon-
onsplanung. Seit 1997 haben schon mehr als fliktlösung sowie Führung und operativer Quali-
4’400 Finanzprofis den Fachausweis erworben. tätssicherung. Finanzberater und -planer mit die-
sen Kompetenzen bedienen das «High End» der
>> Mit Anschlussmöglichkeiten zum dipl. Finanz- Schweizer Privatkunden und übernehmen Füh-
planungsexperten NDS HF, zum CAS Ma- rungsverantwortung für andere Finanzplaner.
nagement der Unternehmensnachfolge, zum
CFP Certified Financial Planner und zum eidg. >> Die eidgenössisch anerkannte Anschlussqua-
dipl. KMU-Finanzexperten. lifikation für Fachausweis-Finanzplaner. In Zu-
sammenarbeit mit dem SIB Schweizerischen
Kursdauer 19 Tage innert 5 –10 Monaten
Institut für Betriebsökonomie.
Kursorte Basel, Buchs SG, Olten,
Winterthur, Zürich Kursdauer 38 Tage innert 21 Monaten
Kursgebühr CHF 6’600 Kursort Zürich
CHF 3'300 (subventionierter Preis) Kursgebühr CHF 14’500 (inkl. Prüfungen)
www.fp-iffp.ch www.nds-fp.ch
12KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom CAS Management der Unter-
KMU beraten und betreuen – ein Markt mit
nehmensnachfolge
Zukunft
Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolg-
reich managen
Der eidg. dipl. KMU-Finanzexperte berät und
betreut den KMU-Eigner und -Leiter in allen
Seminare zu Nachfolgeplanung und Unterneh-
finanziellen und unternehmungsstrategischen
mensverkauf gibt es viele. Dieses CAS-Studium
Belangen. Kernthemen sind die strategische
bündelt die Fachthemen und fügt sie zu einer
Wertsicherung und -steigerung, die Finan-
konsistenten Lösung für den KMU-Eigner und/
zierungsfähigkeit, die Nachfolgeregelung, die
oder -Übernehmer zusammen. Im Zentrum ste-
Abstimmung von geschäftlichen und privaten
hen das Management der Unternehmensnach-
Finanzen sowie die damit verbundenen Fragen
folge als Projekt und Prozess sowie das Fach-
zu Recht und Steuern. Der KMU-Finanzexperte
wissen zu den relevanten Problemstellungen.
ist gerüstet für die professionelle Begleitung
Mit Praxisfällen für die konkrete Umsetzung.
seiner KMU-Kunden und erschliesst sich damit
Chancen an der Spitze des Marktes: Unterneh- Kursdauer 18 Tage innert 6 Monaten
mer und Selbständigerwerbende mit Bedarf Kursort Zürich
und Potenzial. Kursgebühr CHF 9’800
Kursdauer 50 Tage innert 21 Monaten
Kursort Zürich
Kursgebühr CHF 18’000
CHF 9'000 (subventionierter Preis) www.cas-nachfolge.ch
www.kmu-finanzexperte.ch
13CFP Certified Financial Planner Finanzdienstleistungs-Compliance
Die weltweite Lizenz für Finanzplaner Die Compliance in den Bereichen GWG, Pro-
dukte und Vertrieb sowie Steuern sichern
Die Organisation der Certified Financial Plan-
ners™ (CFP®) ist die mit Abstand grösste Die Anforderungen der Compliance an Füh-
und bedeutendste Standesorganisation für rungskräfte und Mitarbeitende in Finanzinsti-
private Finanzplaner weltweit. Unter dem tuten nehmen laufend zu. Dabei bilden die Be-
Dach des FPSB Financial Planning Standards kämpfung der Geldwäscherei und zunehmend
Board mit Sitz in Denver, USA, sind rund der Anlegerschutz sowie Steuern die Schwer-
200’000 Finanzplaner in 25 Ländern ver - punkte. Dieser Zertifikatslehrgang vermittelt
sammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen Mitarbeitenden auf allen Stufen – ob im LECO,
Qualitätsstandard erklärt haben: Education, im Operationsbereich oder an der Kunden-
Examination, Experience, Ethics. front – wesentliche theoretische Grundlagen
sowie das Verhaltenswissen und die prakti-
>> Finanzplaner mit eidg. Fachausweis können schen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen
mittels eines 7 tägigen Upgrade-Kurses und regulatorischen Anforderungen von heute zu
einer nachfolgenden Prüfung die CFP-Lizenz genügen und die Regel- und Gesetzeskonfor-
erwerben. mität im Tagesgeschäft sicherzustellen.
Kursdauer 7 Tage innert 3 Monate
>> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.
Kursort Zürich
Kursgebühr CHF 2’500 Kursdauer 20 Halbtage
innert 6 Monaten
Kursort Zürich
Kursgebühr CHF 7’700
www.cfp-lizenz.ch Es können auch nur einzelne Module belegt wer-
den: GWG 7 Halbtage, Produkte und Vertrieb 7
Halbtage, Steuern 6 Halbtage.
www.finanzcompliance.ch
14Dipl. Swiss Fund & CAS Banking Operations
Bankprozesse kompetent managen
Asset Management Officer FA/IAF
Anlagefonds administrieren und leiten
In Zukunft werden immer mehr Fachleute be-
nötigt, welche die ganze Palette der Bankpro-
Der Lehrgang richtet sich an Kadermitar-
dukte kennen sowie die bereichsübergreifen-
beiter sowie an Nachwuchskräfte für künfti-
den Prozesse verstehen und beherrschen,
ge Führungsaufgaben in der Fondsindustrie
um bei Problemen rasch die richtigen Mass-
(Fondsleitung, Depotbank, Vertreter), an An-
nahmen treffen zu können. Die beiden Lehr-
lagespezialisten in Banken, Versicherungen,
gänge CAS in Banking Operations Services
grossen Vermögensverwaltungen und Ver-
und CAS in Banking Operations Management
triebsstrukturen. Der dipl. Swiss Fund & Asset
ermöglichen (auch zukünftigen) Führungskräf-
Management Officer FA/IAF besitzt vertiefte
ten und Fachspezialisten im Banking Ope-
Kenntnisse des schweizerischen Fondsmarkts,
rations sowie bei banknahen Dienstleistern,
der Produktgestaltung, des Vertriebs, der
sich das Know-how im Banking Operations
Fondsleitung, des Operationsmanagements,
und dem damit verbundenen Prozess- und
der Compliance sowie der Qualitätssicherung.
Projektmanagement praxisnah anzueignen.
>> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.
>> In Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirt-
Kursdauer 10 Tage innert 4 Monaten schaftsinformatik der Universität St.Gallen.
Kursort Zürich Bildungsabschlüsse: CAS (Certificate of Ad-
Kursgebühr CHF 6’600 exkl. MwSt vanced Studies) in Banking Operations Ser-
vices bzw. in Banking Operations Manage-
ment der Universität St.Gallen.
Kursdauer pro CAS 18 Tage
www.famo-iffp.ch innert 5 – 6 Monaten
Kursorte Zürich und St.Gallen
Kursgebühr pro CAS CHF 9’500
(inkl. Prüfungen)
www.cas-bom.ch
www.cas-bos.ch
15Weiterbildungsseminare / Firmeninterne Ausbildungen
Weiterbildungsseminare zu Steuerthemen Massgeschneidertes Wissen und Können
steuerakademie.ch bietet Weiterbildungsse- Das IfFP führt seit vielen Jahren für verschiede-
minare zu Steuerthemen. Sie richten sich an ne Banken, Versicherungen und andere Institute
Beraterinnen und Berater von KMU und Privat- erfolgreich firmeninterne Aus- und Weiterbil-
kunden und behandeln aktuelle Fragen aus der dungen durch. Unsere Stärken sind die präzise
Praxis der Steuerberatung. Abstimmung der Lernziele und -stoffe auf die
bereits bestehenden internen Ausbildungsakti-
vitäten und auf das Wissensniveau der Teilneh-
mer und sodann die Umsetzung auf höchstem
Qualitätsniveau.
www.steuerakademie.ch
Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch über Ihre
internen Aus- und Weiterbildungen:
Felix Horlacher, Dr. oec. publ.,
Leiter IfFP Institut für Finanzplanung
Weiterbildungsseminare zu Vorsorge- und 058 800 56 00, felix.horlacher@iffp.ch
Versicherungsthemen
versicherungsakademie.ch bietet Weiter-
bildungsseminare zu Vorsorge- und Versi-
cherungsthemen. Die Seminare sind auf die
praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und
Beratern in Versicherung und Vorsorge ausge-
richtet und vermitteln konkretes, direkt anwend-
bares Praxiswissen.
www.versicherungsakademie.ch
16Finanzberatung und -planung
Versicherungsvermittler VBV
Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom
CAS Management der Unternehmensnachfolge
CFP Certified Financial Planner
Beratung von Privatkunden Beratung von Firmenkunden
Dipl. Finanzpla-
Certified KMU-Finanz- CAS Management
nungs-
Financial Planner experte der Unternehmens-
experte NDS HF
CFP mit eidg. Diplom nachfolge
(inkl. CFP)
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Höhere
Bildungsabschlüsse
Dipl. Finanzberater IAF Bank, Versicherung, Treu-
Versicherungsvermittler hand, BWL
Erlass Module Vorsorge
und Versicherung
VBV
Grundbildung und Berufserfahrung
17Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis «Der Lehrgang hat mir enorm viel gebracht. Ich kann das erworbene Wissen in der Praxis wunderbar umsetzen, vor allem brilliere ich jetzt in den Kundengesprächen mit sehr viel Know-how. Ich empfehle den Lehrgang sehr gerne weiter, nicht nur für die Berufswelt, sondern auch für jede Beraterin und jeden Berater persönlich.» Margrit Dubi Privatkundenberaterin Senior, BEKB ¦ BCBE, Lenk im Simmental
Versicherungsvermittler VBV
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Der Versicherungsvermittler VBV kann private
Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine
Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich
Unternehmungen kompetent und umfassend
an Mitarbeiter von Versicherungen und anderen
beraten und betreuen. Die Ausbildung vermit-
Finanzdienstleistungsunternehmungen, welche
telt das dafür notwendige Wissen und Können
im Bereich der Versicherungsberatung und dem
in der Planung, der Beratung, der Umsetzung
Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgepro-
und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu
dukten tätig sind.
besseren Beratungen und erfolgreicheren Ver-
Versicherungsvermittler VBV finden ihr Betäti- kaufsabschlüssen befähigt – eine Win-win-Situ-
gungsfeld: ation für Kunde und Vermittler!
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
Finanzinstituten (Maklern, Treuhändern usw.)
Zulassungsvoraussetzungen
>> im Aussendienst von Versicherungen
Es gibt keine formellen Zulassungsvoraus-
setzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein
Ausbildungsziele
Grundwissen im Versicherungsbereich sowie
Kundinnen und Kunden können nicht mehr ein- berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind
fach mit dem Angebot eines beliebigen Versi- jedoch sehr empfohlen und erhöhen den Aus-
cherungsprodukts zufrieden gestellt werden. bildungsnutzen.
Sie verlangen eine umfassende Beratung und
ein Deckungskonzept, in welches die Produkte
Zertifizierung / Anerkennung
sinnvoll eingebettet sind.
«Versicherungsvermittler VBV»
Versicherungsberater sind dann nachhaltig er-
folgreich, wenn sie die langfristigen Versiche- Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht
rungs- und Vorsorgebedürfnisse der Menschen (Finma) als Berufsqualifikation für die Registrie-
abdecken, dies auf Grundlage eines soliden rung als Versicherungsvermittler anerkannt. Der
Wissens über Versicherungen und die damit Titel ist markenrechtlich geschützt. Das Zertifikat
verbundenen Themen. ist auch das Eintrittsticket für Cicero, das Weiter-
bildungsregister der Schweizer Assekuranz.
19Ausbildungsprogramm Kosten Lehrgang
Die Ausbildung umfasst 17 Präsenztage, verteilt Lehrgang, 17 Tage CHF 4’850
auf einen Zeitraum von etwa 5 Monaten, und ist Lehrgang subventionierter Preis* CHF 4’425
in die fünf Module Versicherungswirtschaft, *Vgl. Infos S. 91
Personen- und Sozialversicherungen, Sach-
und Vermögensversicherungen, Rechts- Einzelmodule:
kenntnisse sowie Prüfungsvorbereitung Versicherungswirtschaft CHF 350
gegliedert. Die IfFP-interne Zwischenprüfung Personen- und Sozialversich. CHF 1’920
dient der persönlichen Standortbestimmung Sach- und Vermögensversich. CHF 1’280
und ist nicht Teil der offiziellen VBV-Prüfungen. Rechtskenntnisse CHF 640
Prüfungstraining * CHF 1’280
Modul Tage Lektionen Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kurs-
A. Versicherungswirtschaft unterlagen (Skripte) und Zugang zum WBT
Versicherungswirtschaft 1 8 (Web-based Training). Zusätzliche Kosten entste-
hen für die Standardliteratur (ca. CHF 250) sowie
B. Personen- und Sozialversicherungen
Reise, Verpflegung, etc.
Sozialversicherung 2 16
Personenversicherung 4 32
C. Sach- und Vermögensversicherungen Prüfungen
Vermögensversicherung 2 16
Sachversicherung 2 16 Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbil-
dung vom VBV (www.vbv.ch) durchgeführt. Sie
D. Rechtskenntnisse
umfassen eine schriftliche Prüfung von 120 Minu-
Versicherungsrecht (VAG, ten und eine mündliche Prüfung von 30 Minuten.
1 8
VVG), Obligationenrecht OR)
Die Gebühr beträgt CHF 300 pro Prüfung. Die
Vermittlerrecht (VAG), Teilnehmer müssen sich direkt beim VBV für die
1 8
weitere Rechtsnormen
Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die
Interne Zwischenprüfung Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingun-
E. Prüfungsvorbereitung gen verantwortlich.
Schriftliche Prüfung 2.5 20
Mündliche Prüfung 1.5 12
Total 17 136
* Buchbar nur bei Belegung mindestens eines weiteren Moduls.
20Zeitmodelle
Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell: Prüfung Aarau Zürich
donnerstags 08.15 –16.45 wöchentlich
Januar – Mai
Mai – September
Juni
Oktober •
samstags 08.15 –16.45 wöchentlich Oktober – März März •
dienstags 08.15 –16.45 wöchentlich
Mai – Oktober
Oktober – März
Oktober
März •
samstags 08.15 –16.45 wöchentlich Januar – Mai Juni •
Kursort Aarau Kursort Zürich
In den Räumen der Klubschule Migros, Bleiche- In den Räumen der KV Zürich Business School,
mattstrasse 42, 5000 Aarau Sihlpost beim HB Zürich
VBV-ZH-19-01
VBV-AA-19-01
Kursdauer 19. Jan 2019 – 25. Mai 2019
Kursdauer 17. Jan 2019 – 23. Mai 2019
Kurszeiten Sa: 8.15 –16.45 Uhr
Kurszeiten Do: 8.15 –16.45 Uhr
Prüfungen Juni 2019
Prüfungen Juni 2019
VBV-ZH-19-05
VBV-AA-19-05
Kursdauer 28. Mai 2019 – 2. Okt 2019
Kursdauer 16. Mai 2019 – 26. Sep 2019
Kurszeiten Di: 8.15 –16.45 Uhr
Kurszeiten Do: 8.15 –16.45 Uhr
Prüfungen Oktober 2019
Prüfungen Oktober 2019
VBV-ZH-19-10
VBV-AA-19-10
Kursdauer 29. Okt 2019 –10. Mrz 2020
Kursdauer 26. Okt 2019 –14. Mrz 2020
Kurszeiten Di: 8.15 –16.45 Uhr
Kurszeiten Sa: 8.15 –16.45 Uhr
Prüfungen März 2020
Prüfungen März 2020
21Fachleitung
Felix Horlacher, Dr. oec. publ., Leiter IfFP Institut
für Finanzplanung
Weitere Informationen und Anmeldung
Bitte besuchen Sie uns auf www.versicherungs-
vermittler-iffp.ch. Oder kontaktieren Sie uns
für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder
info@iffp.ch.
Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
gangsstart.
www.versicherungsvermittler-iffp.ch
22Dipl. Finanzberater IAF
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Der dipl. Finanzberater IAF besitzt das Wissen
und Können zur Rundum-Beratung von Privat-
Dipl. Finanzberater IAF arbeiten in einem Finanz-
personen in den wichtigsten Finanzfragen. Die-
institut (Banken, Versicherungen, Treuhandfir-
se Qualifikation deckt die zentralen Beratungs-
men, Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder
themen ab:
sind selbständig tätig als Berater in der Kunden-
>> Vermögen: private Vermögensbildung und
betreuung sowie im Verkauf von Finanz- und
-anlage
Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.
>> Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsor-
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahre- ge (Leben)
ne Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen >> Versicherung: Sach- und Vermögensversi-
Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung cherungen (Nicht-Leben)
und Qualifizierung suchen. >> Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigen-
heim) und dessen Finanzierung
Finanzberater und Finanzplaner finden ihr
>> Recht: Ehe-, Güter- und Erbrecht
Betätigungsfeld:
>> Steuern für natürliche Personen
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
Finanzinstituten
>> im Aussendienst der Lebensversicherungen Zulassungsvoraussetzungen
>> in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung
Lehrgang:
bei Banken
>> Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs
bestehen keine formellen Voraussetzungen.
Ausbildungsziele Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich so-
wie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt
In der Finanzindustrie hapert es vielenorts
sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich
immer noch mit der Beratungskompetenz der
für einen grossen Ausbildungsnutzen.
Berater und Beraterinnen. Besonders, wenn es
um «kleinere» Kunden geht. Der reine Produkt- Prüfung:
verkauf, auf Rendite ausgerichtet und von den >> Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung
Kundenbedürfnissen losgelöst, nützt auf die oder ein gleichwertiger Ausweis
Dauer weder den Kunden noch ihren Beratern >> Ein Jahr Finanzpraxis zum Zeitpunkt der Di-
und deren Instituten. plomprüfung
>> Vorbildungsnachweis nicht erforderlich ab
Beratung und Verkauf sind nachhaltig erfolg- 5 Jahren Finanzpraxis
reich, wenn sie die langfristigen Finanzbedürf-
nisse der Menschen in allen Lebensphasen bes-
ser abdecken.
23Zertifizierung / Anerkennung Erlasse
«Dipl. Finanzberater IAF» Für bestimmte vorbestehende Bildungsab-
schlüsse werden einzelne Module erlassen.
Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht
Beispielsweise müssen Versicherungsvermitt-
(Finma) als Bildungsabschluss für die Erteilung
ler VBV die Module Vorsorge und Versicherung
der Fondsvertriebsbewilligung anerkannt. Er ist
nicht ablegen. Auch Bankenkundenberatern
auch als Berufsqualifikation für die Registrierung
SAQ werden bestimmte Module erlassen. Wei-
als Versicherungsvermittler anerkannt.
tere Erlasse auf der Website der IAF (www.iaf.ch)
Der Diplomabschluss bzw. die vier schriftlichen oder auf Anfrage.
Modulprüfungen bilden die Zulassungsvoraus-
setzung für die Anschlussstufe zum Finanzpla-
Prüfungen
ner mit eidg. Fachausweis.
Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbil-
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanz-
dung von der IAF Interessengemeinschaft Ausbil-
planerVerband Schweiz für die aktive Mitglied-
dung im Finanzbereich (www.iaf.ch) durchgeführt.
schaft und von der SFPO Swiss Financial Plan-
ners Organization für die Lizenz als Associate Sie umfassen 4 schriftliche Prüfungen à 90
Financial Planner. Minuten und eine mündliche Prüfung zu 30
Minuten. Die Gebühr beträgt pro Modul je CHF
Für bestehende Mitglieder von FVPS und
350 (schriftliche Module) bzw. CHF 450 (münd-
SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht
liche Prüfung), total somit CHF 1’850 bzw. CHF
Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten
925 mit Bundessubvention (vgl. S. 91).
Präsenztag.
Die Teilnehmer müssen sich direkt bei der IAF
Der Abschluss ist von Cicero, dem Weiterbildungs-
für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber
register der Schweizer Versicherungswirtschaft,
für die Einhaltung der Anmeldefristen und -be-
anerkannt für den Erwerb der Membership. Beste-
dingungen verantwortlich.
hende Cicero-Member erhalten 182 Credits.
Die Vorbereitungskurse des IfFP – bzw. ausge-
wählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss
Association for Quality) anerkannt als Massnah-
me für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung
als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos auf
www.fb-iffp.ch.
24Kosten Lehrgang Ausbildungsprogramm
Lehrgang, 30 Tage CHF 9’100 Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Haupt-
Lehrgang subventionierter Preis* CHF 4’550 kurs und Prüfungstraining gegliedert. Daran
*Vgl. Infos S. 91 schliesst sich optional das „Boot Camp“ an.
Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Se-
Einzelmodule: quenz zu Finanzmathematik, Statistik und
Vermögen, 8 Tage CHF 2’780 Taschenrechner, welche in ca. ½ Tag im
Vorsorge, 5 Tage CHF 1’740 Selbststudium zu absolvieren ist. Die IfFP-inter-
Versicherung 4 Tage CHF 1’390 ne Zwischenprüfung dient der persönlichen
Immobilien 4 Tage CHF 1’390 Standortbestimmung und ist nicht Teil der offi-
Steuern 4 Tage CHF 1’390 ziellen IAF-Prüfungen.
Recht I und II 3 Tage CHF 1’080
Mündl. Prüfungstraining 1 Tag CHF 360
Modul Tage Lektionen
Teil 1: Hauptkurs
Die Kursgebühren verstehen sich inklusive
Steuern 3 24
Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von
ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur und Recht I 1 8
Taschenrechner. Recht II 2 16
Vermögensbildung 6 48
Kosten 48-h-Intensivfalltraining Vorsorge 3 24
Versicherung 3 24
Seminargebühr Boot Camp CHF 780
Subventionierter Preis* CHF 390 Immobilien 2 16
*Vgl. Infos S. 91 Interne Zwischenprüfung 1 8
Teil 2: Prüfungstraining
Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung Steuern 1 8
und Unterkunft.
Vermögensbildung 2 16
Vorsorge 2 16
Versicherung 1 8
Immobilien 2 16
Mündliche Prüfung;
1 8
Prüfungstechnik
Total 30 240
25„Boot Camp“ 48-Stunden-Intensivfalltraining Kurs FB-BC-19-05
Kursdauer 23. Mai 2019 – 25. Mai 2019
Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird
Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensiv-
Prüfungen Juni 2019
falltraining im „Trainingscamp“ im Ermatingen
angeboten. Die vorangehende Teilnahme am
Kurs FB-BC-19-10
Finanzberater-Lehrgang ist vorausgesetzt. Nä-
Kursdauer 24. Okt 2019 – 26. Okt 2019
here Infos auf www.fb-iffp.ch.
Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
Termine: Prüfungen November 2019
Kurs FB-BC-18-10
Ort:
Kursdauer 18. Okt 2018 – 20. Okt 2018
Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen
Prüfungen November 2018
Zeitmodelle
Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell: Prüfung Basel Buchs SG Olten Winterthur Zürich
montags / freitags
samstags
17.15 – 20.30
08.30 –16.00
wöchentlich
+ Sa 2x mtl.
Januar – Oktober November •
montags / freitags
samstags
17.15 – 20.30
08.30 –16.00
wöchentlich
+ Sa 2x mtl.
August – Mai Juni •
freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich Januar – Oktober November •
freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich Januar – Oktober November •
mitttwochs
samstags
17.45 – 21.00
08.15 –16.45
wöchentlich Januar – Oktober November •
freitags
samstags
08.15 –16.45
08.15 –16.45
alle 1 – 2
Wochen
Januar – Oktober
November •
mittwochs
samstags
13.15 – 21.00
08.15 –16.45
wöchentlich März – Oktober November •
samstags 08.15 –16.45 wöchentlich August – Mai Juni •
mitttwochs
samstags
17.45 – 21.00
08.15 –16.45
wöchentlich Oktober – Mai Juni •
freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich August – Mai Juni •
26Kursort Basel Kursort Olten
In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenen-
Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel bildungszentrum, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Kurs FB-BS-19-01 Kurs FB-OL-19-01
Kursdauer 18. Jan 2019 – 27. Sep 2019 Kursdauer 18. Jan 2019 – 25. Okt 2019
Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl. Prüfungen November 2019
Prüfungen November 2019
Kurs FB-OL-20-01
Kurs FB-BS-19-08 Kursdauer 17. Jan 2020 – 3. Okt 2020
Kursdauer 26. Aug 2019 – 9. Mai 2020 Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr Prüfungen November 2020
8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl.
Prüfungen Juni 2020
Kursort Winterthur
Kursort Buchs SG In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV
Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und Wei-
terbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471
Kurs FB-WI-19-01
Buchs SG
Kursdauer 16. Jan 2019 – 26. Okt 2019
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Kurs FB-BU-19-01
8.15 – 16.45 Uhr, Sa
Kursdauer 18. Jan 2019 –11. Okt 2019
Prüfungen November 2019
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen November 2019
Kurs FB-WI-20-01
Kursdauer 15. Jan 2020 – 25. Okt 2020
Kurs FB-BU-20-01
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Kursdauer 17. Jan 2020 – 3. Okt 2020
8.15 –16.45 Uhr, Sa
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen November 2020
Prüfungen November 2020
27Kursort Zürich Kurs FB-ZH-19-08a
Kursdauer 24. Aug 2019 –16. Mai 2020
In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business
Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Sa
School, Sihlpost beim HB Zürich
Prüfungen Juni 2020
Kurs FB-ZH-18-10
Kurs FB-ZH-19-08b
Kursdauer 24. Okt 2018 – 22. Mai 2019
Kursdauer 23. Aug 2019 –15. Mai 2020
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
8.15 –16.45 Uhr, Sa
Prüfungen Juni 2020
Prüfungen Juni 2019
Kurs FB-ZH-19-10
Kurs FB-ZH-19-01
Kursdauer 23. Okt 2019 –16. Mai 2020
Kursdauer 18. Jan 2019 – 5. Okt 2019
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Fr/Sa
8.15 –16.45 Uhr, Sa
Prüfungen November 2019
Prüfungen Juni 2020
Kurs FB-ZH-19-03
Kursdauer 13. Mrz 2019 – 23. Okt 2019
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Mi
8.15 –16.45 Uhr, Sa
Prüfungen November 2019
28Fachleitung Weitere Informationen und Anmeldung
Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bitte besuchen Sie uns auf www.fb-iffp.ch. Oder
Fachleiter IfFP, Zürich kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung:
058 800 56 00 oder info@iffp.ch.
Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
gangsstart.
www.fb-iffp.ch
In Zusammenarbeit mit:
Handelsschule KV Basel Wirtschaftsschule KV Winterthur
Aeschengraben 15, 4000 Basel Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum KV Zürich Business School
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG Sihlpost beim HB Zürich
EBZ Erwachsenenbildungszentrum
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
29Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis «Der Kurs ist aus meiner Sicht eine hervorragende Möglichkeit, um sich auf die eidgenössischen Prü- fungen optimal vorzubereiten. Am besten hat mir der Praxisbezug gefallen. Fragestellungen, die ich in meiner täglichen Arbeit als Finanzplanerin antreffe, wurden vertieft behandelt. So konnte ich mein Fachwissen stetig erweitern und insgesamt vom Kurs profitieren. Ich empfehle den Kurs allen, die am Thema Finanzplanung interessiert sind und sich aktiv weiterbilden möchte.» Michèle Spreiter Leiterin Filiale, Clientis Zürcher Regionalbank, Uster
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Teilnehmerinnen und Teilnehmer In Ergänzung zum dipl. Finanzberater IAF besitzt
der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes
Finanzplaner arbeiten in einem Finanzinstitut (Ban-
Wissen in zentralen Themen der Vermögens-
ken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuer-
anlage und der Vorsorge.
beratungsgesellschaften usw.) oder sind selb-
ständig tätig als Berater in der Kundenbetreu- Der Finanzplaner berät seinen Kunden bei
ung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorge- glücklichen und belastenden Ereignissen des
produkten aus Bank und Versicherung. Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubi-
nat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahre-
und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch
ne Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen
finanziell folgenreich sind und entsprechend ei-
Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung
nen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.
und Qualifizierung suchen.
Geschäftlich erschliesst er sich das wichtige
Finanzberater und Finanzplaner finden ihr
Segment der Pensionsplanung, der Beratung
Betätigungsfeld:
und Betreuung von Kunden, die vor der Pension
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
stehen und von vielen Fragen bewegt werden:
Finanzinstituten
>> Reicht mein Geld im Alter?
>> im Aussendienst der Lebensversicherungen
>> Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?
>> in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung
>> Ist mein Vermögen gegen Inflation und Fi-
bei Banken
nanzkrisen geschützt?
>> Wie lange kann ich noch in meinem Eigen-
Ausbildungsziele heim bleiben? Was geschieht nachher damit?
>> Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartne-
Der Finanzplaner mit eidg. Fachausausweis
rin und Nachkommen gesorgt?
hat zunächst die gleichen fachlichen Kompe-
>> Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu
tenzen und beruflichen Perspektiven wie der
ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?
dipl. Finanzberater IAF. Darüber hinaus kann er
im Bereich der privaten Haushalte eine auf die Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung
Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige des Kunden, auf der die rollende Planung nach
Finanzplanung erarbeiten. Er bringt sein umfas- Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität geniesst
sendes Fachwissen mit einem systematischen dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liqui-
Ansatz in eine Analyse und Planung der Ein- dität bis ans Lebensende.
nahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheit-
liche Bestandesaufnahme des Vermögens, der
Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken
ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand
auf Basis des individuellen Finanzplans, über den
gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.
31Zulassungsvoraussetzungen Prüfungen
Lehrgang: Die Abschlussprüfung wird getrennt von der
>> Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs be- Ausbildung von der IAF Interessengemeinschaft
stehen keine formellen Voraussetzungen. Ein Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch)
Fachwissen auf Niveau des dipl. Finanzberaters durchgeführt. Sie umfassen 2 schriftliche Prü-
IAF sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkon- fungen à 90 bzw. 240 Minuten und eine mündli-
takt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich che Prüfung zu 30 Minuten. Die Gebühr beträgt
für einen grossen Ausbildungsnutzen CHF 1’000.
Prüfung:
>> Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung Kosten Lehrgang
oder ein gleichwertiger Ausweis
Lehrgang, 19 Tage CHF 6’600
>> Zwei Jahre Finanzpraxis zum Zeitpunkt der
Lehrgang subventionierter Preis* CHF 3’300
Fachausweisprüfung
*Vgl. Infos S. 91
>> Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren
Finanzpraxis Die Kursgebühren verstehen sich inklusive
>> Das Diplom oder die vier schriftlichen Module Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von
des dipl. Finanzberaters IAF ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und
Taschenrechner.
Zertifizierung / Anerkennung
«Finanzplaner mit eidgenössischem Fach- Kosten 48-h-Intensivfalltraining
ausweis»
Seminargebühr Boot Camp CHF 780
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanzpla- Subventionierter Preis* CHF 390
nerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft *Vgl. Infos S. 91
und von der SFPO Swiss Financial Planners Or-
ganization für die Lizenz als Associate Wealth Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung
Planner. Für bestehende Mitglieder von FVPS und und Unterkunft.
SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiter-
bildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenz-
tag. Cicero-Members erhalten 156 Credits.
Die Vorbereitungskurse des IfFP – bzw. ausge-
wählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss
Association for Quality) anerkannt als Massnah-
me für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung
als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos auf
www.fp-iffp.ch.
32Ausbildungsprogramm „Boot Camp“ 48-Stunden-Intensivfalltraining
Der Lehrgang Finanzplaner mit eidg. Fach- Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen)
ausweis umfasst 19 Tage Ausbildung, verteilt wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-
auf einen Zeitraum von 4 – 9 Monaten. Die Aus- Intensivfalltraining im „Trainingscamp“ im Erma-
bildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und tingen angeboten. Die vorangehende Teilnahme
Prüfungstraining gegliedert. Daran schliesst am Finanzplaner-Lehrgang ist vorausgesetzt.
sich optional das „Boot Camp“ an. Die IfFP-in- Nähere Infos auf www.fp-iffp.ch.
terne Zwischenprüfung dient der persönlichen
Standortbestimmung und ist nicht Teil der offizi-
Termine:
ellen IAF-Prüfungen.
Kurs FA-BC-19-05
Termine 16. Mai 2019 –18. Mai 2019
Modul Tage Lektionen
Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
Teil 1: Hauptkurs Prüfungen Juni 2019
Vertiefung Vorsorge 2 16
Vertiefung Vermögen 3 24 Kurs FA-BC-20-05
Termine 21. Mai 2020 – 23. Mai 2020
Integrale Beratung nach Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
Lebensereignissen / 4 32
Aufbauplanung Prüfungen Juni 2020
Alterseinkommens- und Ort:
3 24
Pensionsplanung
Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen
Interne Zwischenprüfung 1 8
Teil 2: Prüfungstraining
Vertiefung Vorsorge 1½ 12
Vertiefung
1½ 12
Vermögensanlagen
Integrale Beratung nach
Lebensereignissen / 1 8
Aufbauplanung
Alterseinkommens- und
2 16
Pensionsplanung
Total 19 152
33Zeitmodelle
Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell: Prüfung Basel Buchs SG Olten Winterthur Zürich
montags / freitags
samstags
17.15 –20.30
08.30 –16.00
wöchentlich
+ Sa 2x mtl.
Dezember – Mai Juni •
dienstags
donnerstags
17.45 – 21.00
17.45 – 21.00
wöchentlich Dezember – Mai Juni •
samstags 08.15 –16.45 vierzehntägig August – Mai Juni •
mittwochs
samstags
17.45 – 21.00
08.15 –16.45
wöchentlich Dezember – Mai Juni •
freitags
samstags
08.15 –16.45
08.15 –16.45
alle 1 – 2 Wochen Dezember – Mai Juni • •
freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich Dezember – Mai Juni • •
Kursort Basel Kursort Buchs SG
In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und
Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17,
9471 Buchs SG
Kurs FA-BS-18-12
Kursdauer 8. Dez 2018 –11. Mai 2019 Kurs FA-BU-18-12
Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr Kursdauer 7. Dez 2018 –17. Mai 2019
8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl. Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen Juni 2019 Prüfungen Juni 2019
Kurs FA-BS-19-12 Kurs FA-BU-19-12
Kursdauer 9. Dez 2019 –11. Mai 2020 Kursdauer 6. Dez 2019 –15. Mai 2020
Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl. Prüfungen Juni 2020
Prüfungen Juni 2020
34Kursort Olten Kurs FA-ZH-19-08b
Kursdauer 23. Aug 2019 – 8. Mai 2020
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenen-
Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Fr
bildungszentrum, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Prüfungen Juni 2020
Kurs FA-OL-18-12
Kurs FA-ZH-19-12a
Kursdauer 7. Dez 2018 – 17. Mai 2019
Kursdauer 6. Dez 2019 – 9. Mai 2020
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Fr/Sa
Prüfungen Juni 2019
Prüfungen Juni 2020
Kurs FA-OL-19-12
Kurs FA-ZH-19-12b
Kursdauer 6. Dez 2019 – 15. Mai 2020
Kursdauer 11. Dez 2019 – 9. Mai 2020
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Prüfungen Juni 2020
8.15 –16.45 Uhr, Sa
Prüfungen Juni 2020
Kursort Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business Kursort Winterthur
School, Sihlpost beim HB Zürich
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV
Kurs FA-ZH-18-12a Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Kursdauer 14. Dez 2018 –11. Mai 2019
Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Fr/Sa Kurs FA-WI-18-12
Prüfungen Juni 2019 Kursdauer 4. Dez 2018 –17. Mai 2019
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Di/Do
Kurs FA-ZH-18-12b Prüfungen Juni 2019
Kursdauer 15. Dez 2018 –11. Mai 2019
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi Kurs FA-WI-19-12
8.15 –16.45 Uhr, Sa Kursdauer 10. Dez 2019 –12. Mai 2020
Prüfungen Juni 2019 Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Di/Do
Prüfungen Juni 2020
Kurs FA-ZH-19-08a
Kursdauer 24. Aug 2019 – 9. Mai 2020
Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Sa
Prüfungen Juni 2020
35Fachleitung Weitere Informationen und Anmeldung
Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bitte besuchen Sie uns auf www.fp-iffp.ch. Oder
Fachleiter IfFP, Zürich kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung:
058 800 56 00 oder info@iffp.ch.
Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
gangsstart.
www.fp-iffp.ch
In Zusammenarbeit mit:
Handelsschule KV Basel Wirtschaftsschule KV Winterthur
Aeschengraben 15, 4000 Basel Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum KV Zürich Business School
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG Sihlpost beim HB Zürich
EBZ Erwachsenenbildungszentrum
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
36Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Nachdiplomstudium Höhere Fachschule
Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen spätestens bei Pensionierung entfloch-
ten werden, usw. All diese Situationen bringen
Der Lehrgang und der Abschluss zum dipl. Fi- komplexe Fragen in den Bereichen Unterneh-
nanzplanungsexperten NDS HF richten sich an mungsrecht, Steuern, Vorsorge und Güter- und
Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der Erbrecht mit sich.
Beratung von Privatkunden mit erhöhter Komple-
xität verstärken wollen. Speziell angesprochen Leitende Angestellte
sind Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.
Leitende Angestellte sind oftmals mehr als
nur Lohnbezüger. Sie halten Mitarbeiterbetei-
Ausbildungsziele ligungen, äufnen BVG-Kaderpläne, kommen
in den Genuss von Fringe Benefits und Ab-
Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Ge-
gangsentschädigungen, gehen komplexere
sellschaft sind für viele Menschen die Zeiten
Arbeitsverträge ein und sind oftmals länder-
eines ruhigen und statischen Lebens vorbei.
übergreifend tätig. Solche Vorteile haben oft ob-
Unser Leben wird immer komplizierter und mo-
ligationenrechtliche,vorsorgerechtliche, güter-und
biler, in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich,
erbrechtliche und steuerliche Implikationen und
und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies
beinhalten Risiken, die rechtzeitig und umfas-
führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvol-
send zu berücksichtigen sind.
leren Beratungen von Finanzkunden.
Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Patchwork-Familien
Finanzberatung und -planung in fünf definierten
Immer mehr Menschen leben in einer
Kundensituationen von erhöhter Komplexität,
Patchwork-Familie oder kommen zumindest da-
welche ein vertieftes Know-how erfordern:
mit in Berührung. Der Bedarf für eine optimale
Beratung für solche Familienverhältnisse wächst
Selbständigerwerbende und Teilhaber an
somit stetig. Patchwork-Familien sehen sich teils
Unternehmungen
schwierigen Ausgangslagen gegenüber, da viele
Im Vergleich zu Unselbständigerwerbenden Bereiche nicht klar gesetzlich geregelt sind bzw.
haben Selbständigerwerbende und Besitzer/ weil es immer auch die ganz spezifische Situati-
Teilhaber von KMU andere und zusätzliche on einer solchen Familie zu berücksichtigen gilt.
finanzielle Fragen zu regeln: Das persönliche
Einkommen ist kein Fixlohn, sondern vom Un- Menschen, die grenzüberschreitend
ternehmungsergebnis abhängig, die 2. Säule wohnen oder arbeiten
dient nicht nur der Altersvorsorge, sondern
Die Schweiz ist seit jeher ein interessanter
soll/kann auch den Verkauf der Unternehmung
Standort für Fachkräfte aus aller Welt. Deshalb
steuerlich tragbar machen, Dividenden sind eine
gewinnt die Beratung von internationalen Kun-
Alternative zum Gehaltsbezug, privates und ge-
den und grenzüberschreitenden Fragestellun-
schäftliches Vermögen sind eng verquickt und
gen laufend an Bedeutung. Zusätzlich ist der
37Wegzug (und die Rückkehr) von Schweizern Der Lehrgang baut auf dem Stoff des Finanz-
in der Finanzplanung ein gefragtes Thema. planers mit eidg. Fachausweis auf. Dieser
Finanzplanungsexperten mit Wissen in diesen Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.
Bereichen können sich deshalb exzellent posi-
tionieren.
Zertifizierung / Anerkennung
Menschen mit Immobilieneigentum über Nach erfolgreichem Studienabschluss haben
das klassische Eigenheim hinaus Sie das Recht, folgenden gesetzlich geschütz-
ten und eidg. anerkannten Titel öffentlich zu
Auch wohlhabendere Kunden, die sich nicht
führen
zu den Superreichen zählen, erwerben – über
ein Eigenheim hinaus – direkte Immobilien zu «Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF»
Anlage- und Renditezwecken. Dies kreiert
ausgestellt vom SIB Schweizerisches Institut für
rechtliche, steuerliche, aber auch finanz- und
Betriebsökonomie, Zürich. Das SIB ist die füh-
anlageplanerische Fragen. Grundlage ist die
rende Höhere Fachschule für Wirtschaft in der
Analyse der treibenden Faktoren des Immobili-
Schweiz. Eidgenössisch anerkannt.
enmarktes sowie der einzelnen Marktsegmente
wie Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien, etc. Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS
Zusätzlich geht es um die zivilrechtlichen und FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mit-
steuerlichen Aspekte sowie um die Immobilien- gliedschaft und von der SFPO Swiss Financial
bewertung als Kern des Immobilienanlagema- Planners Organization für die Lizenz als CFP
nagements. Certified Financial Planner.
Der Lehrgang wird ergänzt mit Prozesskompe-
tenzen in den Bereichen Führung und opera-
tive Qualitätssicherung sowie Verhandlung
und Konfliktlösung.
Cicero-Members erhalten 310 Credits.
Zulassungsvoraussetzungen
Erlasse
Vorbildung: Zugelassen sind Inhaber eines
eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms Für bestimmte vorbestehende Bildungsab-
und Absolventinnen und Absolventen von Hö- schlüsse werden einzelne Module erlassen.
heren Fachschulen, Fachhochschulen oder Uni- Mehr Infos auf Anfrage an info@iffp.ch.
versitäten.
Berufserfahrung: Sie bringen vier Jahre Be-
rufserfahrung mit, davon mindestens zwei Jahre
in der Finanzberatung und -planung für Privat-
kunden in der Schweiz.
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