ZERTIFIZIERTER FAMILY OFFICER (FVF) - DEIN BERUFLICHES ...
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Spezialisierungslehrgang
zur qualifizierten Zertifizierter
Family Officer (FvF)
Betreuung großer
Vermögen
stausch
Intensiver Au al Ab dem 25. März 2021 in München
mit maxim Ab dem 24. Juni 2021 in Stuttgart
rn!
20 Teilnehme
Ab dem 08. September 2021 in Frankfurt am Main
REFERENTEN IHRE VORTEILE
▶ Fachübergreifendes Kurskonzept
Fachliche Lehrgangsleitung
▶ Spezialisierung in einem anspruchsvollen
Prof. Dr. Swen Bäuml Tätigkeitsbereich
ist Inhaber einer Professur für Steuerrecht an
der Hochschule Mainz / Frankfurt School of ▶ Ausrichtung am Wissensbedarf in der Praxis,
Finance & Management (HfB) und betreibt untermauert durch zahlreiche Best-Practise-Beispiele
eine eigene Kanzlei, die INFOB Prof. Dr. Bäuml ▶ Mit Wissenscheck zum Zertifikat
PartGmbB. Zuvor war Prof. Dr. Swen Bäuml
Leiter der Steuerabteilung im Family Office des ▶ Zugang zu großem Alumni-Netzwerk
internationalen Pharmakonzerns Boehringer
Ingelheim, einem der großen Familienunterneh-
men in Deutschland, sowie Mitglied der Steuer- LEHRGANGSZIEL
ausschüsse der Spitzenverbände der Wirtschaft. Die ganzheitliche strategische Beratung der Familie bzw. des
Seitdem war er in verantwortlicher Position bei Vermögensinhabers ist eine klassische „Querschnittsaufgabe“
TOP 5 Steuerberatungsgesellschaften tätig. für Family Offices.
Weitere Dozenten Mitarbeiter und Leiter von Family Offices haben in der Regel
Dietmar Arzner, Direktor | Head of Wealth Planning der LGT Bank unterschiedlichste fachliche Hintergründe (Banking, Tax, Legal
AG, Vaduz etc.) und sollen eine umfassende und erfolgreiche Betreuung der
anvertrauten Vermögen und Familieninteressen sicherstellen.
Dr. Philipp Alexander Bierl, WHU-Otto Beisheim School of
Der Lehrgang trägt daher der Multidisziplinarität der Family
Management, München
Office-Praxis Rechnung und bietet damit für die gesamte Ziel-
Dr. Eike Cornelius, Leiter Estate Planning der ODDO BHF AG und gruppe – gleich welchen Fachhintergrunds – einen Mehrwert.
Geschäftsführer der Frankfurt Family Office GmBH
Dr. Christoph Deneke, LL.M., Managing Partner der WiStO TaxLaw
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Büren 2
TEILNEHMERKREIS
Dr. Cordula Haase-Theobald, Managing Director der BNP Paribas ▶ (Leitende) Mitarbeiter von Family Offices
Wealth Management, Köln ▶ (Leitende) Mitarbeiter von Familienholdings
Dr. Frank Halter, Gründungs- und Geschäftsführungsmitglied des ▶ Mitarbeiter von unabhängigen Vermögensverwaltern
Center of Family Business der Universität St. Gallen ▶ Mitarbeiter von banknahen Family Offices / Private Wealth
Markus Jesberger, Geschäftsführer der Segura & Jesberger GmbH Management
Dr. Christoph Kind, CIO der Marcard, Stein & Co. AG, Hamburg ▶ Rechts- und Steuerberater im Bereich Private Clients /
Private Wealth / Family Offices
Frank Kratochwil, Coaching e.K. und Geschäftsführungsmitglied
▶ Vermögensträger und -inhaber in der Vorbereitung auf
der Team Management Services GmbH, Uetze
Funktionsverantwortung
Klaus Kuder, Geschäftsführer der Kuder Familypartner GmbH,
Hofheim
Andreas Loretz, Bereichsleiter der LGT Bank AG, Vaduz UNSERE INFOBROSCHÜRE
Dr. Florian Oppel, LL.M., Rechtsanwalt, Steuerberater, Freshfields Sie möchten noch mehr Informationen?
LLP, Düsseldorf Dann fordern Sie sich jetzt unsere
Dr. Christoph Pitschke, Geschäftsführer der German American ausführliche, 40-seitige Infobroschüre an!
Realty GmbH, Köln
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de
Thomas Segura, Geschäftsführer der Segura & Jesberger GmbH
Zertifizierter Family Officer (FvF)
KURSORTE UND TERMINE 2021 LEHRGANGSINHALTE
München
09.30 – 18.00 Uhr Modul FO 1 mit Prof. Dr. Swen Bäuml & Klaus Kuder:
FO 1 25. – 26.03.2021 Family Office(r) ‒ Strukturen und Kernkompetenzen ‒
09.00 – 16.00 Uhr
Rechtlicher Rahmen des Family Offices
09.30 – 18.00 Uhr
▶ Bedarf und Zielsetzung von Family Offices
FO 2 22. – 24.04.2021 09.00 – 18.00 Uhr
09.00 – 15.00 Uhr
▶ Grundmodelle, Strukturen unf Profile von Family Offices
▶ Kernkompetenzen eines Family Offices
Klausur 1 20.05.2021 17.00 – 19.30 Uhr ▶ Zusammenfassende Beispiele (kleines, mittleres und
09.00 – 18.00 Uhr großes Family Office)
FO 3 21. – 22.05.2021
09.00 – 18.00 Uhr ▶ Blick in die Praxis: Best-Practise-Ansätze
Klausur 2 08.06.2021 16.00 – 20.00 Uhr Modul FO 2 mit Prof. Dr. Swen Bäuml, Dr. Eike Cornelius &
09.00 – 18.00 Uhr Dr. Christoph Deneke:
FO 4 09. – 11.06.2021 09.00 – 18.00 Uhr Recht und Steuern im Family Office ‒ Rechtliche
09.00 – 15.45 Uhr Bedingungen im Family Office
Klausur 3 11.06.2021 16.00 – 17.00 Uhr ▶ „Klassische“ Rechtsthemen eines Family Officers
▶ Internationales Erbrecht (EuErbVO)
09.30 – 17.30 Uhr ▶ Internationales Erbschaftsteuerrecht
FO 5 01. – 03.07.2021 09.00 – 17.30 Uhr
▶ Erbschaftsteuer: Optimierung als Gestaltungsauftrag
09.00 – 12.30 Uhr
▶ Güterrecht
Klausur 4 03.07.2021 13.00 – 15.00 Uhr ▶ Rechtsformunterschiede im Recht und Steuerrecht
Stuttgart ▶ Blick in die Praxis: Best-Practise-Ansätze
09.30 – 18.00 Uhr Modul FO 3 mit Frank Kratochwil, Dr. Eike Cornelius,
FO 1 24. – 25.06.2021
09.00 – 16.00 Uhr Dr. Florian Oppel & Dr. Philipp Alexander Bierl:
09.30 – 18.00 Uhr Vermögensverwaltung: Investmentstrukturen, Club Deals,
FO 2 08. – 10.07.2021 09.00 – 18.00 Uhr Family & Friends
09.00 – 15.00 Uhr ▶ Grundlagen der Vermögensstrategie und -überwachung
Klausur 1 15.07.2021 17.00 – 19.30 Uhr ▶ Vermögensverwaltung in liquiden Assets
▶ Steuerliche Strukturierung in besonderen Asset Klassen
09.00 – 18.00 Uhr ▶ Best Practise: Personalentwicklung im Family Office
FO 3 16. – 17.07.2021
09.00 – 18.00 Uhr
▶ Grundlagen Investitionsvehikel (Gesellschafts- und
Klausur 2 13.09.2021 16.00 – 20.00 Uhr Steuerrecht)
09.00 – 18.00 Uhr
▶ Family Office als Erwerber und Verkäufer von
FO 4 14. – 16.09.2021 09.00 – 18.00 Uhr Grundstücken
09.00 – 15.45 Uhr ▶ Investmentrecht / Investmentsteuerrecht
▶ Einleitung/Teaser: Familienstrategien nach dem Verkauf
Klausur 3 16.09.2021 16.00 – 17.00 Uhr
oder einem Recap
09.30 – 17.30 Uhr ▶ Typische steuerliche und rechtliche Fragestellungen in
FO 5 11. – 13.11.2021 09.00 – 17.30 Uhr Zusammenhang mit Investments und deren Strukturierung
09.00 – 12.30 Uhr ▶ Etablierung einer (steuer)effizienten Investmentplattform
Klausur 4 13.11.2021 13.00 – 15.00 Uhr
Modul FO 4 mit Prof. Dr. Swen Bäuml, Dr. Frank Halter &
Frankfurt am Main Dr. Cordula Haase-Theobald:
09.30 – 18.00 Uhr Family Governance, Generationenfolge, Psychologie
FO 1 08. – 09.09.2021
09.00 – 16.00 Uhr ▶ Family Office Governance
09.30 – 18.00 Uhr ▶ Family Office als Identitätswahrer
FO 2 30.09. – 02.10.2021 09.00 – 18.00 Uhr ▶ „Dienen und Führen“: Der Family Officer im Spannungsfeld
09.00 – 15.00 Uhr ▶ Nachfolgemanagement im Recht und Steuerrecht
▶ Blick in die Praxis: Best-Practise-Ansätze
Klausur 1 07.10.2021 17.00 – 19.30 Uhr
09.00 – 18.00 Uhr Modul FO 5 mit Dietmar Arzner, Markus Jesberger,
FO 3 08. – 09.10.2021 Dr. Christoph Kind, Andreas Loretz, Dr. Christoph Pitschke &
09.00 – 18.00 Uhr
Thomas Segura:
Klausur 2 27.10.2021 16.00 – 20.00 Uhr
Vermögenssteuerung & Asset Allocation aus Family Office-
09.00 – 18.00 Uhr Sicht
FO 4 28. – 30.10.2021 09.00 – 18.00 Uhr ▶ Nachhaltige Asset Allocation für Family Offices
09.00 – 15.45 Uhr ▶ Immobilienberatung als Dienstleistungsbestandteil von
Klausur 3 30.10.2021 16.00 – 17.00 Uhr Multi-Family Offices
▶ Vermögenssteuerung und -reporting / Softwaresysteme
09.30 – 17.30 Uhr
FO 5 02. – 04.12.2021 09.00 – 17.30 Uhr
und Auswahlkriterien
09.00 – 12.30 Uhr ▶ Vermögensstrukturierung und Vermögensallokation am
Beispiel des Fürstlichen Family Offices der Familie von und
Klausur 4 04.12.2021 13.00 – 15.00 Uhr zu Liechtenstein
STIMMEN EHEMALIGER TEILNEHMER HINTERGRUND UND BEDARF
"Ich fand den Lehrgang sehr gelungen! In der Gruppe herrsch- In Folge der Finanzkrise 2008 und der Zunahme der (liqui-
te eine tolle Atmosphäre und ich empfand es als großen den) Vermögen in den letzten 10 Jahren stieg auf Seiten der
Vorteil, dass es aufgrund des längeren Lehrgangszeitraumes Vermögensinhaber der Bedarf an (banken-) unabhängiger,
möglich war, sich mit den Kollegen über deren Arbeit auszu- neutraler Beratung und Betreuung. Kompetentes Personal
tauschen und dadurch neue Kontakte knüpfen zu können. aus den Finanzinstituten befriedigte diese Nachfrage und
Alle Dozenten waren gut bis sehr gut, aber ich möchte mich es wurden zahlreiche „Family Offices“ neu gegründet. Diese
besonders bei Herrn Prof. Dr. Bäuml bedanken, der als Lehr- übernehmen eine Beratungs-, Kontroll- und Steuerungsfunk-
gangsleiter immer ansprechbar war und sich auch außerhalb tionen im Hinblick auf die langfristig ausgerichtete, genera-
seiner Vorträge fachlich gewinnbringend eingebracht hat." tionsübergreifende Anlage- und Verwaltungsstrategie der
Dr. Johannes Schmiegel, Tarsis Rechtsanwaltsges. mbH Familie bzw. des Vermögensinhabers.
"Besonders zielführend fand ich die Zusammensetzung der Der Begriff „Family Office“ ist dabei allerdings nicht wissen-
grundsätzlichen Lehrgangsinhalte sowie die Abgrenzung schaftlich definiert oder markenrechtlich geschützt! Es ist
und die spezialisierten Dozenten innerhalb der Themen- daher zu erwarten, dass das Wachstum im Bereich der Family
gebiete. Auch wenn es im Hinblick auf das noch junge Office-Dienstleistungen kurz- bis mittelfristig in einen Konso-
Lehrgangskonzept diverse Verbesserungspotenziale gibt, lidierungs- sowie einen Qualitätssicherungsprozess mündet.
empfehle ich jedem, der im erweiterten Bereich "Family Zumal die Notwendigkeit, sich über nachweisbare Quali-
Office" tätig ist, einen Besuch dieses Lehrgangs in Erwägung tätsstandards zu definieren, ein Gebot der Good (Corporate)
zu ziehen." Governance ist.
Florian Keppler, Rothschild Private Wealth
Mit unserem Lehrgang möchten wir als erster und bislang
einziger Anbieter in den DACHLI-Staaten Standardsetting
und Qualitätssicherung vereinen und den Absolventen
ein Gütesiegel als Alleinstellungsmerkmal vermitteln. Das
ZERTIFIZIERUNG stetig wachsende Alumni-Netzwerk fördert die Vorteile des
gegenseitigen Austauschs, um nicht nur „im eigenen Saft zu
Teilnehmer, welche die Prüfungen bestanden und den
schmoren“, sondern auch einmal über den Tellerrand hinaus-
Lehrgang erfolgreich absolviert haben, sind berechtigt, den
zudenken.
Titel „Zertifizierter Family Officer (FvF) / Certified Family
Officer (FvF)“ für die Dauer vonzwei Jahren zu führen. Mit
Der Kurs wendet sich an Führungskräfte in Family Offices
dem Erwerb des Titels werden die Absolventen in die Liste
und solche, die es werden wollen. Diese haben dabei ganz
der Zertifizierten Family Officer (FvF) aufgenommen, welche
unterschiedliche fachliche Hintergründe, welche wir durch
bei den Fachseminaren von Fürstenberg geführt und auf der
eine ganzheitliche Wissensvermittlung mit starkem Praxisbe-
Homepage öffentlich eingesehen werden kann.
zug auf ein gemeinsames Level bringen möchten.
Die Zertifizierung kann alle zwei Jahre durch das Absolvieren
Fragen zu Recht und Steuern gehören ebenso zur Ausbildung
von 20 Fortbildungsstunden verlängert werden. Die Zertifi-
wie Controlling, Investmentstrategien und Nachfolgepla-
zierungsrichtlinien sowie geeignete Fortbildungsverantal-
nung. Auch die häufig vonnötene Psychologie steht auf dem
tungen können auf der Homepage der Fachseminare von
Lehrplan. Der Lehrgang befähigt Sie somit, eine qualifizierte
Fürstenberg eingesehen werden.
Beratung durchführen zu können.
STAATLICHE
WEITERBILDUNGSFÖRDERUNG
ONLINEZUGANG ZU
RECHTSPRECHUNG & FACHLITERATUR 6 MONATE
kostenfrei
Die Datenbank von Otto Schmidt:
„Beratermodul Kapp/Ebeling Erbschaftsteuerrecht“
Die Bundesrepublik Deutschland fördert, meist in Zusam- • Rechtsprechung
menarbeitmit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der EU, • Lehrbücher und Kommentare
die Weiterbildung von Beschäftigen und selbstständigen • Handbücher
Unternehmern. • Fachzeitschriften
Unter Detaillierte Infos zum
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/foerderungen genauen Umfang
haben wir für Sie eine Übersicht mit den Bedingungen finden Sie unter
der einzelnen Bundesländer zusammengestellt. www.otto-schmidt.de/onlineZertifizierter Family Officer (FvF)
Anmeldung
Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:
AGB
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
München Stuttgart Frankfurt (Stand: 21.04.2020), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden,
und die unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb
eingesehen werden können.
Für mich kommt folgende Seminargebühr zum Ansatz
Die Besonderen Vertragsbedingungen (umseitig) erkenne ich
(zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer):
an. Ich wurde über die Widerrufsbedingungen belehrt.
€ 6.700,–
In der Seminargebühr ist enthalten:
▶ Arbeitsunterlagen (zum Download und ausgedruckt vor Ort)
▶ Teilnahme an den Klausuren Ja, ich möchte die Otto Schmidt Online-Datenbank
▶ Pausensnacks und -getränke kostenfrei bis zum planmäßigen Lehrgangsende nutzen.
▶ Mittagessen Bitte senden Sie mir den entsprechenden Zugangscode
▶ Zugang zur Online-Datenbank des Verlages Dr. Otto Schmidt per E-Mail zu.
Preisirrtum und -änderung vorbehalten Ich abonniere den monatlichen E-Mail Newsletter, den
Anmeldeschluss: jeweils einen Monat vor Kursbeginn ich jederzeit kostenfrei abbestellen kann.
Per Fax an 0221 93738-968 Anmeldung ▶ Fax 0221 93738-968
info@fachseminare-von-fuerstenberg.de
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de
INFOTELEFON
0221 93738-662 / Frau Anja Grunert-Schumacher
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Name/Vorname
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Beruf/Position
Platz für Ihren Firmenstempel:
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Kanzlei/Firma
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Straße
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PLZ/Ort
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Telefon
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Fax
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Gustav-Heinemann-Ufer 58 · 50968 Köln · Tel. 0221 93738-08 E-Mail
Fax 0221 93738-968 · www.fachseminare-von-fuerstenberg.de ·
xing
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