ZERTIFIZIERTER FAMILY OFFICER (FVF) - FACHSEMINARE VON ...

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ZERTIFIZIERTER FAMILY OFFICER (FVF) - FACHSEMINARE VON ...
Spezialisierungslehrgang
zur qualifizierten                                       Zertifizierter
                                                         Family Officer (FvF)
Betreuung großer
Vermögen

              stausch
 Intensiver Au al                                        Ab dem 25. März 2021 in München
     mit maxim                                           Ab dem 24. Juni 2021 in Stuttgart
                 rn!
    20 Teilnehme
                                                         Ab dem 08. September 2021 in Frankfurt am Main

REFERENTEN                                                            IHRE VORTEILE
                                                                       ▶ Fachübergreifendes Kurskonzept
 Fachliche Lehrgangsleitung
                                                                       ▶ Spezialisierung in einem anspruchsvollen
                Prof. Dr. Swen Bäuml                                     Tätigkeitsbereich
                ist Inhaber einer Professur für Steuerrecht an
                der Hochschule Mainz / Frankfurt School of             ▶ Ausrichtung am Wissensbedarf in der Praxis,
                Finance & Management (HfB) und betreibt                  untermauert durch zahlreiche Best-Practise-Beispiele
                eine eigene Kanzlei, die INFOB Prof. Dr. Bäuml         ▶ Mit Wissenscheck zum Zertifikat
                PartGmbB. Zuvor war Prof. Dr. Swen Bäuml
                Leiter der Steuerabteilung im Family Office des        ▶ Zugang zu großem Alumni-Netzwerk
                internationalen Pharmakonzerns Boehringer
                Ingelheim, einem der großen Familienunterneh-
                men in Deutschland, sowie Mitglied der Steuer-        LEHRGANGSZIEL
                ausschüsse der Spitzenverbände der Wirtschaft.         Die ganzheitliche strategische Beratung der Familie bzw. des
                Seitdem war er in verantwortlicher Position bei        Vermögensinhabers ist eine klassische „Querschnittsaufgabe“
                TOP 5 Steuerberatungsgesellschaften tätig.             für Family Offices.

 Weitere Dozenten                                                      Mitarbeiter und Leiter von Family Offices haben in der Regel
 Dietmar Arzner, Direktor | Head of Wealth Planning der LGT Bank       unterschiedlichste fachliche Hintergründe (Banking, Tax, Legal
 AG, Vaduz                                                             etc.) und sollen eine umfassende und erfolgreiche Betreuung der
                                                                       anvertrauten Vermögen und Familieninteressen sicherstellen.
 Dr. Philipp Alexander Bierl, WHU-Otto Beisheim School of
                                                                       Der Lehrgang trägt daher der Multidisziplinarität der Family
 Management, München
                                                                       Office-Praxis Rechnung und bietet damit für die gesamte Ziel-
 Dr. Eike Cornelius, Leiter Estate Planning der ODDO BHF AG und        gruppe – gleich welchen Fachhintergrunds – einen Mehrwert.
 Geschäftsführer der Frankfurt Family Office GmBH
 Dr. Christoph Deneke, LL.M., Managing Partner der WiStO TaxLaw
 Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Büren                                    2
                                                                      TEILNEHMERKREIS
 Dr. Cordula Haase-Theobald, Managing Director der BNP Paribas         ▶ (Leitende) Mitarbeiter von Family Offices
 Wealth Management, Köln                                               ▶ (Leitende) Mitarbeiter von Familienholdings
 Dr. Frank Halter, Gründungs- und Geschäftsführungsmitglied des        ▶ Mitarbeiter von unabhängigen Vermögensverwaltern
 Center of Family Business der Universität St. Gallen                  ▶ Mitarbeiter von banknahen Family Offices / Private Wealth
 Markus Jesberger, Geschäftsführer der Segura & Jesberger GmbH           Management
 Dr. Christoph Kind, CIO der Marcard, Stein & Co. AG, Hamburg          ▶ Rechts- und Steuerberater im Bereich Private Clients /
                                                                         Private Wealth / Family Offices
 Frank Kratochwil, Coaching e.K. und Geschäftsführungsmitglied
                                                                       ▶ Vermögensträger und -inhaber in der Vorbereitung auf
 der Team Management Services GmbH, Uetze
                                                                         Funktionsverantwortung
 Klaus Kuder, Geschäftsführer der Kuder Familypartner GmbH,
 Hofheim
 Andreas Loretz, Bereichsleiter der LGT Bank AG, Vaduz                UNSERE INFOBROSCHÜRE
 Dr. Florian Oppel, LL.M., Rechtsanwalt, Steuerberater, Freshfields                       Sie möchten noch mehr Informationen?
 LLP, Düsseldorf                                                                          Dann fordern Sie sich jetzt unsere
 Dr. Christoph Pitschke, Geschäftsführer der German American                              ausführliche, 40-seitige Infobroschüre an!
 Realty GmbH, Köln
                                                                                          www.fachseminare-von-fuerstenberg.de
 Thomas Segura, Geschäftsführer der Segura & Jesberger GmbH
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Zertifizierter Family Officer (FvF)

KURSORTE UND TERMINE 2021                                     LEHRGANGSINHALTE
München
                                          09.30 – 18.00 Uhr   Modul FO 1 mit Prof. Dr. Swen Bäuml & Klaus Kuder:
 FO 1                25. – 26.03.2021                         Family Office(r) ‒ Strukturen und Kernkompetenzen ‒
                                          09.00 – 16.00 Uhr
                                                              Rechtlicher Rahmen des Family Offices
                                          09.30 – 18.00 Uhr
                                                              ▶ Bedarf und Zielsetzung von Family Offices
 FO 2                22. – 24.04.2021     09.00 – 18.00 Uhr
                                          09.00 – 15.00 Uhr
                                                              ▶ Grundmodelle, Strukturen unf Profile von Family Offices
                                                              ▶ Kernkompetenzen eines Family Offices
 Klausur 1              20.05.2021        17.00 – 19.30 Uhr   ▶ Zusammenfassende Beispiele (kleines, mittleres und
                                          09.00 – 18.00 Uhr     großes Family Office)
 FO 3                21. – 22.05.2021
                                          09.00 – 18.00 Uhr   ▶ Blick in die Praxis: Best-Practise-Ansätze
 Klausur 2              08.06.2021        16.00 – 20.00 Uhr   Modul FO 2 mit Prof. Dr. Swen Bäuml, Dr. Eike Cornelius &
                                          09.00 – 18.00 Uhr   Dr. Christoph Deneke:
 FO 4                09. – 11.06.2021     09.00 – 18.00 Uhr   Recht und Steuern im Family Office ‒ Rechtliche
                                          09.00 – 15.45 Uhr   Bedingungen im Family Office
 Klausur 3              11.06.2021        16.00 – 17.00 Uhr   ▶ „Klassische“ Rechtsthemen eines Family Officers
                                                              ▶ Internationales Erbrecht (EuErbVO)
                                          09.30 – 17.30 Uhr   ▶ Internationales Erbschaftsteuerrecht
 FO 5                01. – 03.07.2021     09.00 – 17.30 Uhr
                                                              ▶ Erbschaftsteuer: Optimierung als Gestaltungsauftrag
                                          09.00 – 12.30 Uhr
                                                              ▶ Güterrecht
 Klausur 4              03.07.2021        13.00 – 15.00 Uhr   ▶ Rechtsformunterschiede im Recht und Steuerrecht
Stuttgart                                                     ▶ Blick in die Praxis: Best-Practise-Ansätze
                                          09.30 – 18.00 Uhr   Modul FO 3 mit Frank Kratochwil, Dr. Eike Cornelius,
 FO 1                24. – 25.06.2021
                                          09.00 – 16.00 Uhr   Dr. Florian Oppel & Dr. Philipp Alexander Bierl:
                                          09.30 – 18.00 Uhr   Vermögensverwaltung: Investmentstrukturen, Club Deals,
 FO 2                08. – 10.07.2021     09.00 – 18.00 Uhr   Family & Friends
                                          09.00 – 15.00 Uhr   ▶ Grundlagen der Vermögensstrategie und -überwachung
 Klausur 1              15.07.2021        17.00 – 19.30 Uhr   ▶ Vermögensverwaltung in liquiden Assets
                                                              ▶ Steuerliche Strukturierung in besonderen Asset Klassen
                                          09.00 – 18.00 Uhr   ▶ Best Practise: Personalentwicklung im Family Office
 FO 3                16. – 17.07.2021
                                          09.00 – 18.00 Uhr
                                                              ▶ Grundlagen Investitionsvehikel (Gesellschafts- und
 Klausur 2              13.09.2021        16.00 – 20.00 Uhr     Steuerrecht)
                                          09.00 – 18.00 Uhr
                                                              ▶ Family Office als Erwerber und Verkäufer von
 FO 4                14. – 16.09.2021     09.00 – 18.00 Uhr     Grundstücken
                                          09.00 – 15.45 Uhr   ▶ Investmentrecht / Investmentsteuerrecht
                                                              ▶ Einleitung/Teaser: Familienstrategien nach dem Verkauf
 Klausur 3              16.09.2021        16.00 – 17.00 Uhr
                                                                oder einem Recap
                                          09.30 – 17.30 Uhr   ▶ Typische steuerliche und rechtliche Fragestellungen in
 FO 5                11. – 13.11.2021     09.00 – 17.30 Uhr     Zusammenhang mit Investments und deren Strukturierung
                                          09.00 – 12.30 Uhr   ▶ Etablierung einer (steuer)effizienten Investmentplattform
 Klausur 4              13.11.2021        13.00 – 15.00 Uhr
                                                              Modul FO 4 mit Prof. Dr. Swen Bäuml, Dr. Frank Halter &
Frankfurt am Main                                             Dr. Cordula Haase-Theobald:
                                          09.30 – 18.00 Uhr   Family Governance, Generationenfolge, Psychologie
 FO 1                08. – 09.09.2021
                                          09.00 – 16.00 Uhr   ▶ Family Office Governance
                                          09.30 – 18.00 Uhr   ▶ Family Office als Identitätswahrer
 FO 2               30.09. – 02.10.2021   09.00 – 18.00 Uhr   ▶ „Dienen und Führen“: Der Family Officer im Spannungsfeld
                                          09.00 – 15.00 Uhr   ▶ Nachfolgemanagement im Recht und Steuerrecht
                                                              ▶ Blick in die Praxis: Best-Practise-Ansätze
 Klausur 1              07.10.2021        17.00 – 19.30 Uhr
                                          09.00 – 18.00 Uhr   Modul FO 5 mit Dietmar Arzner, Markus Jesberger,
 FO 3                08. – 09.10.2021                         Dr. Christoph Kind, Andreas Loretz, Dr. Christoph Pitschke &
                                          09.00 – 18.00 Uhr
                                                              Thomas Segura:
 Klausur 2              27.10.2021        16.00 – 20.00 Uhr
                                                              Vermögenssteuerung & Asset Allocation aus Family Office-
                                          09.00 – 18.00 Uhr   Sicht
 FO 4                28. – 30.10.2021     09.00 – 18.00 Uhr   ▶ Nachhaltige Asset Allocation für Family Offices
                                          09.00 – 15.45 Uhr   ▶ Immobilienberatung als Dienstleistungsbestandteil von
 Klausur 3              30.10.2021        16.00 – 17.00 Uhr     Multi-Family Offices
                                                              ▶ Vermögenssteuerung und -reporting / Softwaresysteme
                                          09.30 – 17.30 Uhr
 FO 5                02. – 04.12.2021     09.00 – 17.30 Uhr
                                                                und Auswahlkriterien
                                          09.00 – 12.30 Uhr   ▶ Vermögensstrukturierung und Vermögensallokation am
                                                                Beispiel des Fürstlichen Family Offices der Familie von und
 Klausur 4              04.12.2021        13.00 – 15.00 Uhr     zu Liechtenstein
ZERTIFIZIERTER FAMILY OFFICER (FVF) - FACHSEMINARE VON ...
STIMMEN EHEMALIGER TEILNEHMER                                    HINTERGRUND UND BEDARF

 "Ich fand den Lehrgang sehr gelungen! In der Gruppe herrsch-     In Folge der Finanzkrise 2008 und der Zunahme der (liqui-
 te eine tolle Atmosphäre und ich empfand es als großen           den) Vermögen in den letzten 10 Jahren stieg auf Seiten der
 Vorteil, dass es aufgrund des längeren Lehrgangszeitraumes       Vermögensinhaber der Bedarf an (banken-) unabhängiger,
 möglich war, sich mit den Kollegen über deren Arbeit auszu-      neutraler Beratung und Betreuung. Kompetentes Personal
 tauschen und dadurch neue Kontakte knüpfen zu können.            aus den Finanzinstituten befriedigte diese Nachfrage und
 Alle Dozenten waren gut bis sehr gut, aber ich möchte mich       es wurden zahlreiche „Family Offices“ neu gegründet. Diese
 besonders bei Herrn Prof. Dr. Bäuml bedanken, der als Lehr-      übernehmen eine Beratungs-, Kontroll- und Steuerungsfunk-
 gangsleiter immer ansprechbar war und sich auch außerhalb        tionen im Hinblick auf die langfristig ausgerichtete, genera-
 seiner Vorträge fachlich gewinnbringend eingebracht hat."        tionsübergreifende Anlage- und Verwaltungsstrategie der
 Dr. Johannes Schmiegel, Tarsis Rechtsanwaltsges. mbH             Familie bzw. des Vermögensinhabers.

 "Besonders zielführend fand ich die Zusammensetzung der          Der Begriff „Family Office“ ist dabei allerdings nicht wissen-
 grundsätzlichen Lehrgangsinhalte sowie die Abgrenzung            schaftlich definiert oder markenrechtlich geschützt! Es ist
 und die spezialisierten Dozenten innerhalb der Themen-           daher zu erwarten, dass das Wachstum im Bereich der Family
 gebiete. Auch wenn es im Hinblick auf das noch junge             Office-Dienstleistungen kurz- bis mittelfristig in einen Konso-
 Lehrgangskonzept diverse Verbesserungspotenziale gibt,           lidierungs- sowie einen Qualitätssicherungsprozess mündet.
 empfehle ich jedem, der im erweiterten Bereich "Family           Zumal die Notwendigkeit, sich über nachweisbare Quali-
 Office" tätig ist, einen Besuch dieses Lehrgangs in Erwägung     tätsstandards zu definieren, ein Gebot der Good (Corporate)
 zu ziehen."                                                      Governance ist.
 Florian Keppler, Rothschild Private Wealth
                                                                  Mit unserem Lehrgang möchten wir als erster und bislang
                                                                  einziger Anbieter in den DACHLI-Staaten Standardsetting
                                                                  und Qualitätssicherung vereinen und den Absolventen
                                                                  ein Gütesiegel als Alleinstellungsmerkmal vermitteln. Das
ZERTIFIZIERUNG                                                    stetig wachsende Alumni-Netzwerk fördert die Vorteile des
                                                                  gegenseitigen Austauschs, um nicht nur „im eigenen Saft zu
 Teilnehmer, welche die Prüfungen bestanden und den
                                                                  schmoren“, sondern auch einmal über den Tellerrand hinaus-
 Lehrgang erfolgreich absolviert haben, sind berechtigt, den
                                                                  zudenken.
 Titel „Zertifizierter Family Officer (FvF) / Certified Family
 Officer (FvF)“ für die Dauer vonzwei Jahren zu führen. Mit
                                                                  Der Kurs wendet sich an Führungskräfte in Family Offices
 dem Erwerb des Titels werden die Absolventen in die Liste
                                                                  und solche, die es werden wollen. Diese haben dabei ganz
 der Zertifizierten Family Officer (FvF) aufgenommen, welche
                                                                  unterschiedliche fachliche Hintergründe, welche wir durch
 bei den Fachseminaren von Fürstenberg geführt und auf der
                                                                  eine ganzheitliche Wissensvermittlung mit starkem Praxisbe-
 Homepage öffentlich eingesehen werden kann.
                                                                  zug auf ein gemeinsames Level bringen möchten.
 Die Zertifizierung kann alle zwei Jahre durch das Absolvieren
                                                                  Fragen zu Recht und Steuern gehören ebenso zur Ausbildung
 von 20 Fortbildungsstunden verlängert werden. Die Zertifi-
                                                                  wie Controlling, Investmentstrategien und Nachfolgepla-
 zierungsrichtlinien sowie geeignete Fortbildungsverantal-
                                                                  nung. Auch die häufig vonnötene Psychologie steht auf dem
 tungen können auf der Homepage der Fachseminare von
                                                                  Lehrplan. Der Lehrgang befähigt Sie somit, eine qualifizierte
 Fürstenberg eingesehen werden.
                                                                  Beratung durchführen zu können.

STAATLICHE
WEITERBILDUNGSFÖRDERUNG
                                                                 ONLINEZUGANG ZU
                                                                 RECHTSPRECHUNG & FACHLITERATUR                 6  MONATE
                                                                                                                   kostenfrei

                                                                 Die Datenbank von Otto Schmidt:
                                                                 „Beratermodul Kapp/Ebeling Erbschaftsteuerrecht“

  Die Bundesrepublik Deutschland fördert, meist in Zusam-        • Rechtsprechung
  menarbeitmit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der EU,        • Lehrbücher und Kommentare
  die Weiterbildung von Beschäftigen und selbstständigen         • Handbücher
  Unternehmern.                                                  • Fachzeitschriften

  Unter                                                          Detaillierte Infos zum
  www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/foerderungen              genauen Umfang
  haben wir für Sie eine Übersicht mit den Bedingungen           finden Sie unter
  der einzelnen Bundesländer zusammengestellt.                   www.otto-schmidt.de/online
Zertifizierter Family Officer (FvF)

Anmeldung
Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:
                                                               AGB
                                                               Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
    München            Stuttgart              Frankfurt        (Stand: 21.04.2020), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden,
                                                               und die unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb
                                                               eingesehen werden können.
 Für mich kommt folgende Seminargebühr zum Ansatz
                                                               Die Besonderen Vertragsbedingungen (umseitig) erkenne ich
 (zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer):
                                                               an. Ich wurde über die Widerrufsbedingungen belehrt.
     € 6.700,–
 In der Seminargebühr ist enthalten:
 ▶ Arbeitsunterlagen (zum Download und ausgedruckt vor Ort)
 ▶ Teilnahme an den Klausuren                                     Ja, ich möchte die Otto Schmidt Online-Datenbank
 ▶ Pausensnacks und -getränke                                     kostenfrei bis zum planmäßigen Lehrgangsende nutzen.
 ▶ Mittagessen                                                    Bitte senden Sie mir den entsprechenden Zugangscode
 ▶ Zugang zur Online-Datenbank des Verlages Dr. Otto Schmidt      per E-Mail zu.

 Preisirrtum und -änderung vorbehalten                            Ich abonniere den monatlichen E-Mail Newsletter, den
 Anmeldeschluss: jeweils einen Monat vor Kursbeginn               ich jederzeit kostenfrei abbestellen kann.

 Per Fax an 0221 93738-968                                      Anmeldung ▶ Fax 0221 93738-968
                                                                info@fachseminare-von-fuerstenberg.de
                                                                www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

 INFOTELEFON
 0221 93738-662 / Frau Anja Grunert-Schumacher

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Platz für Ihren Firmenstempel:
                                                               ________________________________________________________
                                                               Kanzlei/Firma

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                                                               ________________________________________________________
                                                               PLZ/Ort

                                                               ________________________________________________________
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