Abschlussprüfung Kaufmann für Versicherung und Finanzen - Vortrag von Franz A. Scheuermann
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Kaufmann für Versicherung und Finanzen
Abschlussprüfung
Vortrag von Franz A. ScheuermannDie Prüfungsstruktur
Kompetenzen Inhalte Prüfungsbereiche
Fachrichtung Versicherung Fachrichtung Finanzberatung
Kundengewinnung Vertrieb von Produkten
und Kundenbindung der betrieblichen
Altersvorsorge Vertrieb von Produkten der betrieblichen
Altersvorsorge
Vertrieb von Ver- Vertrieb von
Fallbezogenes
Übergreifende Einstellungen sicherungsprodukten für Versicherungsprodukten Fachgespräch (FFG)
(Prozesswissen) gewerbliche Kunden für private Kunden
Agenturbetrieb Risikomanagement Marketing Vertrieb von Finanzprodukten
Technikkompetenz Schaden- und Leistungsmanagement Private Immobilienfinanzierung und
Versicherungen
Produktwissen
Servicekompetenz Bestandskundenmanagement
Beratungs- und Verkaufs- Kundenberatung und Verkauf Kundenberatungs-
kompetenz gespräch (KBG)
Versicherungs- und Finanzprodukte
Produktwissen
Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle
Kaufmännisches Wissen Schriftliche Prüfung
Der AusbildungsbetriebDie Struktur der
schriftlichen Prüfung
Versicherungswirtschaft Versicherungswirtschaft
und und 180 Minuten
Leistungsmanagement Immobilienfinanzierung
Wirtschafts- und Sozialkunde 60 MinutenDie Struktur der
schriftlichen Prüfung
Versicherungswirtschaft Versicherungswirtschaft
und und
Leistungsmanagement Immobilienfinanzierung
Wirtschafts- und Sozialkunde
Versicherungswirtschaft und Leistungsmanagement
• Arbeitsgestaltung, kfm. Steuerung und Kontrolle 20 %
• Bestandskundenmanagement 20 %
• Versicherungs- und Finanzprodukte 40 %
• Schaden- und Leistungsmanagement 20 %Die Struktur der
schriftlichen Prüfung
Versicherungswirtschaft Versicherungswirtschaft
und und
Leistungsmanagement Immobilienfinanzierung
Wirtschafts- und Sozialkunde
Versicherungswirtschaft und Immobilienfinanzierung
• Arbeitsgestaltung, kfm. Steuerung und Kontrolle 20 %
• Bestandskundenmanagement 20 %
• Versicherungs- und Finanzprodukte 40 %
• Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen 20 %Konkretisierung der Prüfungsinhalte im „Prüfungskatalog für die IHK-Abschlussprüfungen“ der AkA Nürnberg
Gewichtung der Prüfungsbereiche • Versicherungswirtschaft und Leistungsmanagement bzw. Versicherungswirtschaft und Immobilienfinanzierung 40 % • Wirtschafts- und Sozialkunde 10 % • Kundenberatungsgespräch 25 % • Fallbezogenes Fachgespräch 25 %
Fallbezogenes Fachgespräch
Die Prüfungsstruktur
Kompetenzen Inhalte Prüfungsbereiche
Fachrichtung Versicherung Fachrichtung Finanzberatung
Kundengewinnung Vertrieb von Produkten
und Kundenbindung der betrieblichen
Altersvorsorge Vertrieb von Produkten der betrieblichen
Altersvorsorge
Vertrieb von Ver- Vertrieb von
Fallbezogenes
Übergreifende Einstellungen sicherungsprodukten für Versicherungsprodukten Fachgespräch (FFG)
(Prozesswissen) gewerbliche Kunden für private Kunden
Agenturbetrieb Risikomanagement Marketing Vertrieb von Finanzprodukten
Technikkompetenz Schaden- und Leistungsmanagement Private Immobilienfinanzierung und
Versicherungen
Produktwissen
Servicekompetenz Bestandskundenmanagement
Beratungs- und Verkaufs- Kundenberatung und Verkauf Kundenberatungs-
kompetenz gespräch (KBG)
Versicherungs- und Finanzprodukte
Produktwissen
Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle
Kaufmännisches Wissen Schriftliche Prüfung
Der AusbildungsbetriebFallbezogenes Fachgespräch • Spätestens bei der Prüfungsanmeldung: Angabe der belegten Wahlbausteine • Fertigung eines Reports pro Wahlbaustein • Abgabe der zwei Reports: Am Tag der schriftlichen Prüfung in der Schule • Auswahl des zu prüfenden Wahlbausteins durch den Prüfungsausschuss
Die Erstellung des Reports
Report
Inhalt Aufbau Form
Aufgabenstellung Deckblatt
Betriebliche
Fachaufgabe 3 Seiten Report
Planung/Vorbereitung
Gestaltungs-
Durchführung vorgabe
AuswertungDer Inhalt des Reports
Report
Inhalt Aufbau Form
Aufgabe
nstellung Deckblatt
Betriebliche
Fachaufgabe 3 Seiten Report
Planung/Vorbereitung
• Über eine selbstständig durchgeführte
Gestaltungs-
Durchführung vorgabe
Auswertung
• betriebliche Fachaufgabe
• als Nachweis für systematische
Problemlösefähigkeit komplexer Aufgaben
• im Rahmen der Lernziele des belegten
WahlbausteinsDer Aufbau des Reports
= Modell der vollständigen Handlung
Report
Inhalt
Betriebliche
Fachaufgabe
Aufbau
Aufgabe
nstellung
Planung/Vorbereitung
Form
Deckblatt
3 Seiten Report
• Aufgabenbeschreibung / Arbeitsauftrag
– Was?
Gestaltungs-
Durchführung vorgabe
Auswertung
– Bis wann?
• Planungs- und Vorbereitungsphase
– Wie?
– Weshalb?
• Durchführungsphase
– Wie?
– Mit wem?
• Auswertungsphase
– Welches Ergebnis?Wahlbaustein: Agenturbetrieb
• Lernziel: • Aufgabe:
Organisation und Personal
- Arbeitsprozess für die Agentur Es wird beabsichtigt
gestalten eine neue
- Anforderungsprofile entwickeln, Mitarbeiterin auf der
Personalbedarf planen, Basis von 400 Euro
Personal einstellen, arbeits-, einzustellen
sozial- und tariftechliche
Bestimmungen anwenden
- Mitarbeiter einarbeitenAufgabe: Neue Mitarbeiterin wird besucht und eingestellt • Planung: - Arbeitsplatzbeschreibung - Welche Voraussetzungen/ Kompetenzen sollte eine Mitarbeiterin mitbringen - Stellenbeschreibung entwickeln • Durchführung - Sichtung der Bewerbungen nach Kriterien .. - Vorstellungsgespräch (Fragen, Kriterien..) - Beschreibung der Einarbeitung • Auswertung - Anzahl - Woher erfuhren die Bewerber von der Stelle. - Schlüsse für zukünftige Stellenausschreibungen..
Vertrieb von Finanzprodukten
• Anlage in Wertpapieren • Aufgabe:
- Kunden über Sparbrief eines Ehepaars wird
Anlagestrategien beraten fällig, Kunde interessiert sich
- Anlagemotive und für mögliche Anlageformen,
Risikoprofile ermitteln möchten aber vorhandene
- Chancen und Risiken von Steuervorteile ausnutzen.
Wertpapieren bewerten
- über steuerliche Behandlung
von Wertpapieren informieren
Wertpapieraufträge
aufnehmen• Planung: - private Situation des Kunden darstellen - Vermögenssituation darstellen • Durchführung - Vermögenssituation analysieren - Anlageziele erfragen und bewerten - steuerliche Situation klären - Anlagevorschlag unterbreiten mit Produktmerkmalen, Vorteilen, Kosten • Auswertung - Wünsche und Ziele des Kunden erreicht - weiterer Gesprächsbedarf …
• Weitere Beispiel: Marketingmaßnahme bei einem neuen Produkt Beratung betriebliche Altersversorgung an einem konkreten Fall Risikoanalyse und Versicherungsvorschlag an einem konkreten Fall
Die Formvorschriften des Reports
Report
Inhalt
Betriebliche
Fachaufgabe
Aufbau
Aufgabe
nstellung
Planung/Vorbereitung
Form
Deckblatt
3 Seiten Report
Gestaltungs-
• Schriftgröße 12
Durchführung vorgabe
Auswertung
• einzeilig
• einseitig
• stichpunktartig oder ausführlich
• maximal 3 Seiten, DIN A 4
• Ich-Form
• Deckblatt mit Erklärung
• Rand links und rechtsDas Prüfungsgespräch
• Die Durchführung
– Simulation eines
„Mitarbeitergesprächs“
– Prüfer führt aktiv das Gespräch
und hinterfragt den Prozess
– Prüfling antwortet auf Basis des
Reports
– Dauer höchstens 15 Minuten
– ohne VorbereitungszeitDas Prüfungsgespräch Mögliche Einstiegsfragen • Welche Aufgabenschwerpunkte hatten Sie in dem Wahlbaustein / Ausbildungsabschnitt? • Schildern Sie Ihre Fachaufgabe! • Wie sind Sie auf diese Aufgabe gestoßen? • Was war der besondere Reiz für Sie an dieser Aufgabe?
Das Prüfungsgespräch Begründen der Vorgehensweise • Welche Alternativen gab es zu Ihrer Vorgehensweise? • Wie haben Sie diese Alternativen bewertet? • Warum haben Sie sich für die gewählte Aufgabe entschieden? • Welches Fachwissen konnten Sie bei Ihrer Aufgabe nutzen? • Erläutern Sie uns die Abfolge der einzelnen Schritte!
Das Prüfungsgespräch Nachweis der Problemlösefähigkeit • Welche Lösungen hatten Sie für Ihre Aufgabe gefunden? • Welche Vor- und Nachteile hatten die verschiedenen Lösungen? • Was hat Sie an der gewählten Lösung überzeugt? • Wie sind Sie konkret vorgegangen? • Welche Schwierigkeiten traten bei der Erledigung Ihres Auftrages auf? • Wie sind Sie mit den Schwierigkeiten umgegangen?
Das Prüfungsgespräch Erläutern von Hintergründen und Schnittstellen • Welche Zusammenhänge und Schnittstellen gab es mit anderen Projekten oder Abteilungen? • Mit wem haben Sie zusammen gearbeitet? • Wie sahen die Abstimmungsprozesse aus? • Wie haben die Ansprechpartner (Kunden, Vorgesetzte etc.) reagiert? • Wie nahmen Sie die Abgrenzung vor? • Wie sind Sie mit den Schnittstellen umgegangen? • Welches Fachwissen aus anderen Bereichen konnten Sie anwenden?
Das Prüfungsgespräch Bewertung der Ergebnisse • Wie bewerten Sie die Lösung Ihrer Aufgabe? • Welche Kosten-Nutzen-Relationen hatte Ihre Lösung? • Was denken Sie, wie andere Ihr Ergebnis bewerten? • Welchen konkreten Nutzen hatte Ihre Lösung für die Kunden Ihres Hauses? • Welchen besonderen Service boten Sie Ihrem Kunden bzw. dem Kunden Ihres Hauses?
Das Prüfungsgespräch Bewertung der Ergebnisse • Was gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie richtig gehandelt haben? • Was haben Sie für sich aus dieser Aufgabe gelernt? • Was wäre passiert, wenn …? • Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie aus der Bewertung Ihrer Lösung abgeleitet? • Wie lässt sich der geschilderte Prozess vereinfachen?
Besondere Fälle Bei • fehlerhaften • nicht selbst erstellten • themaverfehlten Reporten werden sämtliche Lernziele des belegten Wahlbausteins Gegenstand der Prüfung! Bei nicht eingereichtem Report gilt die Prüfung als nicht bestanden und wird mit ungenügend bewertet.
Bewertung der
Prüfungsleistung
Prüfungsleistung
nicht zu bewerten zu bewerten
Gesprächsinhalt
Report
Report WahlbausteinBeobachtungs- und Bewertungsbogen
Beobachtungs- und Bewertungsbogen
1. Begründen der Vorgehensweise
1.1 kann das Ziel und bedeutsame Punkte der
Aufgabe darstellen
1.2 kann aufzeigen, welche alternativen Vor-
gehensweisen zur Wahl standen
1.3 kann die Auswahl seiner Vorgehensweise
begründen
1.4 kann aufzeigen, welche Fachkenntnisse fall-
orientiert angewandt wurden
2. Nachweis der Problemlösefähigkeit
2.1 kann aufzeigen, welche alternativen Lösungen
des Problems zur Wahl standen
2.2 kann alternative Problemlösungen miteinander
abwägen
2.3 kann die Auswahl der Problemlösung
begründen
2.4 kann mit auftretenden Schwierigkeiten
umgehen3. Erläutern von Hintergründen und Schnittstellen
3.1 kann Zusammenhänge berücksichtigen
3.2 kann Abgrenzungen vornehmen
3.3 kann Transferwissen anwenden
3.4 kann die vor- und nachgelagerten Schnitt-
stellen berücksichtigen
4. Bewerten des Ergebnisses
4.1 kann Verbesserungsvorschläge ableiten
4.2 kann Wirtschaftlichkeit bewerten
4.3 kann Kundennutzen und vertriebliche Aspekte
berücksichtigen
4.4 kann darstellen, durch welches Verhalten er/sie
dem Kunden besonderen Service geboten hatInfos: Infoveranstaltung für alle Azubis im 2. Ausbildungsjahr 28.1. – 01.02.2008 jeweils in der 1.+2. Stunde an den jeweiligen Unterrichtstagen
Noch Fragen?
Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit!Sie können auch lesen
