Analyse & Immobilienindex SIX - Hh-immo.at
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NICHTS IN DER GESCHICHTE DES LEBENS IST VORWORT / 3 BESTÄNDIGER ALS DER WANDEL - CHARLES DARWIN (1809 - 1882) I NHALT 04 SIX – Salzburger Immobilien Index 2018 06 Immobilienmarkt Salzburg 2018 08 Bauland-Grundstücke 10 Eigentumswohnungen 14 Immobilien-Investmentmarkt 16 Bürostandort Salzburg © Sebastian Albert Photography 20 Geschäftslokale und Gastronomie 22 Betriebsliegenschaften 23 Hölzl & Hubner Immobilien Sehr geehrte Leserinnen und Leser, neben den globalen wirtschaftlichen und politischen Rah- und Ihnen die Ergebnisse transparent und nachvollzieh- menbedingungen prägen insbesondere regionale Faktoren bar in unserer jährlichen Marktanalyse zur Verfügung zu die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. Stadt und stellen. Gerade für unsere Geschäftsfelder Immobilienver- Land Salzburg profitieren von ihrem hohen internatio- marktung und Immobilienbewertung sehen wir fundierte nalen Bekanntheitsgrad dank Kultur und Tourismus, was Marktkenntnisse als unerlässlich an. Als Grundlage unse- sich mittlerweile in knapp 30 Millionen Nächtigungen rer Expertise zu den Kaufpreisen am Salzburger Immobi- jährlich in der Region niederschlägt. Außerdem ist Salz- lienmarkt dienen die im Jahr 2018 verbücherten Immo- burg für viele innovative Unternehmen mit nationaler und bilienverkäufe des Bezirksgerichtes Salzburg, die von uns internationaler Ausrichtung aus den unterschiedlichsten erfasst und ausgewertet werden. Die angegebenen Miet- Branchen ein idealer Standort im Herzen Europas gewor- preise beruhen auf tatsächlichen Vergleichswerten im ak- den. Faktoren wie qualifizierte Mitarbeiter, hohe Lebens- tuellen Betrachtungszeitraum. Mit unserer Marktanalyse qualität, Sicherheit oder optimale Verkehrsanbindungen geben wir Ihnen einen Überblick über die im Jahr 2018 (wie z.B. ein eigener Flughafen) tragen ganz wesentlich stattgefundenen Immobilientransaktionen und Preisent- zur hervorragenden Standortqualität bei. Als einer der wicklungen. Der Salzburger Immobilienindex SIX ist © Anibal Trejo - Adobe Stock führenden Immobiliendienstleister in Salzburg sehen wir ein fundiertes Marktbarometer im Bereich Immobilien, es als unsere Aufgabe, den Salzburger Immobilienmarkt Grundstücksmarkt, Wohnungsmarkt und bei Entwicklun- und seine Entwicklung zu beobachten, zu analysieren gen am Gewerbeimmobilienmarkt. Medieninhaber und Herausgeber: Hölzl & Hubner Immobilien GmbH, Innsbrucker Bundesstrasse 85, A-5020 Salzburg, www.hh-immo.at Verlagsort: 5020 Salzburg | Hersteller: druckpruskil, Gaimershaim (D) | Bildnachweise: Muammar – Adobe Stock (Cover); Anibal Trejo – Adobe Sehr gerne stehen wir Ihnen für Ihre individuellen Immobilienfragen auch persönlich Stock, Sebastian Albert Photography, mRGB – Shutterstock.com, Kenishirotie – Shutterstock.com, photo 5000 – Adobe Stock, auphoto – Shutterstock. com, Photgraphee.eu – Shutterstock.com, Christian Hillebrand - Shutterstock.com, BAZZOKA Creative, hd3dsh – Adobe Stock, Zixp@ck – Adobe Stock mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung zur Verfügung. Konzept, Grafik, Artdirektion und Produktion: CH Communications GmbH, 5020 Salzburg, www.ch-com.com Alle Rechte vorbehalten. Jedweder Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung des Herausgebers. Die Informationen in dieser Broschüre wurden mit Sorgfalt recherchiert und aufbereitet. Dennoch kann für die Richtigkeit der Informationen und Daten keine Gewähr übernommen werden. Druck- und Satzfehler sind ausdrücklich vorbehalten. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir die Sprachform des generischen Maskulinums. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen. KR Dr. Gerald Hubner MRICS REV Ing. Wolfgang Maislinger MSc
SIX – SALZBURGER IMMOBILIEN INDEX / 5 SIX – SALZBURGER IMMOBILIEN INDEX STICHTAG 1.04.2019 (2008 – 2018) ENTWICKLUNG 2008 – 2018 (QUELLE: HÖLZL & HUBNER IMMOBILIEN) +14% 700 +97% 657 600 573 575 500 520 484 470 400 405 394 300 333 321 338 200 © mRGB - Shutterstock.com 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Durch hohe Grundstücks- und Wohnungspreise zeigt sich der SIX anhaltend steigend. VPI 2000 – VERBRAUCHERPREISINDEX STICHTAG 1.04.2019 (2008 – 2018) ENTWICKLUNG 2008 – 2018 (QUELLE: STATISTIK AUSTRIA) SI X : SA L Z BU RG E R 2008 118,0 +25% I M MOB I L I E N I N D E X 2009 118,8 2010 121,2 Salzburger Immobilien können noch höher fliegen. 2011 125,2 A ngebot und Nachfrage bestimmen den Preis, ge- SALZBURGER IMMOBILIENINDEX 2012 128,1 nau diese altbekannte ökonomische Grundregel SIX ZEIGT GROSSE BEWEGUNG 2013 130,7 zeigt sich in der aktuellen Analyse des Salzburger 2014 132,8 Immobilienmarktes. Das Gesamtangebot am Immobilien- Der Salzburger Immobilienindex zeigt im Zeitraum der 2015 134,2 markt wurde in den letzten Jahren sukzessive knapper, die letzten 15 Jahre (siehe Grafik nebenan) eine sehr stabile Verkaufszahlen gingen trotz gestiegener Nachfrage zurück. Entwicklung und kontinuierliche Steigerungen. Für das 2016 134,9 Jahr 2018 zeigt sich ein außergewöhnlich hoher Anstieg 2017 137,8 Ursache im Neubausegment ist der eingeschränkte Grund- von 575 Basispunkten im Vorjahr auf nunmehr 657 Ba- 2018 140,3 stücksmarkt der letzten Jahre, das Angebot an verfügba- sispunkte. Der Grund für den erheblichen Zuwachs sind rem Bauland in Stadt und Land Salzburg wurde jährlich deutliche Preissteigerungen in allen Segmenten. Der VPI steigt seit 2008 um durchschnittlich 2,5 % jährlich. geringer. Gemeinnützige und gewerbliche Bauträger so- wie private Käufer ringen um unverbaute und gewidmete Das in die Analyse für das Jahr 2018 einfließende Daten- ATX – AKTIENINDEX ÖSTERREICH STICHTAG 1.04.2019 (2008 – 2018) Grundstücke oder Altbestände zum Abriss. Ein anhaltend material umfasst 2.262 Immobilienverkäufe mit einem ENTWICKLUNG 2008 – 2018 (QUELLE: BÖRSE WIEN) niedriges Zinsniveau seit über 10 Jahren und die hohe Gesamtumsatzvolumen von knapp einer Milliarde Euro. Liquidität bei privaten und institutionellen Investoren be- Für die Berechnung des SIX fließen die Gesamtzahl der 3.879 3.500 flügeln den Ausverkauf am Grundstücksmarkt zusätzlich. Verkäufe, die Zahlen zum Gesamttransaktionsvolumen, 3.402 die durchschnittlichen Kaufpreise je Transaktion sowie die 3.000 Zur Einschätzung von Märkten wie dem Immobilienmarkt durchschnittlichen Preise für Bauland, Wohnungsneubau 2.913 2.845 sind fundierte Daten aus der Langzeitentwicklung von und Bestandswohnungen ein. Zur besseren Veranschau- 2.500 2.658 2.555 2.542 großer Bedeutung. Hölzl & Hubner Immobilien hat hier- lichung haben wir die Entwicklungen des SIX Salzburger 2.383 2.267 zu bereits im Jahr 1992 damit begonnen, den Salzburger Immobilienindex dem Verbraucherpreisindex (VPI 2000) 2.000 2.155 Immobilienindex SIX zu entwickeln. Alle am Bezirksge- sowie dem österreichischen Aktienindex (ATX) gegenüber- 1.500 1.712 richt Salzburg verbücherten Immobilienverkäufe im Stadt- gestellt (siehe Grafiken nebenan). Im Betrachtungszeit- gebiet und in den Umlandgemeinden Elsbethen, Grödig, raum der letzten 10 Jahre zeigt sich neben einem volatilen 1.000 Großgmain, Wals-Siezenheim, Bergheim, Elixhausen und ATX ein kontinuierlich steigender SIX, der auch die Ent- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hallwang werden darin erfasst und dargestellt. wicklung des Verbraucherpreisindex deutlich übertrifft. Ein volatiler ATX hat die letzten 10 Jahre alle Höhen und Tiefen gesehen.
IMMOBILIENMARKT SALZBURG 2018 / 7 D ETAI L ANALYSE D ER T R ANSAKT I O NSZ AHL EN Bei einer Detailbetrachtung der Transaktionszahlen erreich- Bei verkauften Häusern betrug der Marktanteil mit 340 ten Bestandswohnungen im Jahr 2018 mit 46 Prozent und Einzelverkäufen 15 Prozent (2017: 350 Verkäufe). Die rest- 1.037 Verkäufen den höchsten Marktanteil, was eine leich- lichen Anteile am Gesamtmarkt teilen sich in die Segmente te Steigerung zum Vorjahr bedeutete (2017: 967 Verkäufe). „Grundstücke“ mit 9 Prozent und 200 Verkäufen (2017: Mit einem Anteil von 19 Prozent und 431 Einzelverkäufen 188 Verkäufe), „Parkplätze“ mit 6 Prozent und 135 Ver- verzeichneten Neubauwohnungen im Vergleich zum Vor- käufen (2017: 134 Verkäufe) sowie „Gewerbeimmobilien“ jahr einen beträchtlichen Rückgang (2017: 886 Verkäufe). mit 5 Prozent und 124 Verkäufen (2017: 134 Verkäufe) auf. © Kenishirotie - Shutterstock.com D ETAI L ANALYSE Z UM UMSAT Z VO LUMEN Die Analyse des aus den Verkäufen entstandenen Um- volumen pro Transaktion im Jahr 2018 gegenüber dem T R AN SAK T I ON SZ A H L E N B E R E I TS satzvolumens (also die Summe aus allen im Grundbuch Salzburg verbücherten Immobilientransaktionen) ergab Vorjahr deutlich an (2017: 375.650,- Euro). Als Ursachen lassen sich das gestiegene Transaktionsvolumen bei Ge- DAS ZW E I T E JA H R RÜ C K L ÄU F I G einen Rückgang von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr werbeimmobilien sowie die gestiegenen Durchschnittsprei- auf nunmehr 958 Millionen Euro. Bei der Detailbetrach- se im Wohnungsneubau festmachen. Bestandswohnungen Die gesunkenen Verkaufszahlen lassen sich auf das tung einzelner Segmente weisen Bestandswohnungen mit kosteten im Durchschnitt 223.000,- Euro (2017: 221.000,- geringe Angebot am Immobilienmarkt zurückführen. 24 Prozent und 231 Millionen Euro an Umsatzvolumen Euro), im Neubau durchschnittlich 422.000,- Euro (2017: den größten Marktanteil aus (2017: 212 Millionen Euro). 364.000,- Euro). Der neuerliche Rückgang der Gesamt- D ie Rekordverkaufszahlen am Salzburger Immo- Ähnlich wie die Transaktionszahlen präsentiert sich auch Gewerbeimmobilien kommen mit einem Umsatzvolumen anzahl an Verkäufen schlug sich am stärksten im Seg- bilienmarkt aus dem Jahr 2016 mit 3.102 Einzel- das Gesamttransaktionsvolumen im Jahr 2018 rückläufig – von 230 Millionen Euro ebenfalls auf 24 Prozent (2017: ment der Neubauwohnungen (minus 50 Prozent) nieder. verkäufen konnten in den letzten beiden Jahren mit insgesamt 958 Millionen Euro stand ein Rückgang um 150 Millionen Euro), gefolgt von den Segmenten „Häuser“ Die Hauptursache dafür ist der Mangel an verfügbarem nicht mehr erreicht werden. Im Jahr 2018 wurden 2.262 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu Buche (siehe Grafik mit 21 Prozent und 201 Millionen Euro (2017: 242 Mil- Bauland. Das zeigte sich zwar noch nicht bei der Anzahl Einzeltransaktionen im Grundbuch Salzburg registriert, Seite 7). Die im Wesentlichen in allen Bereichen gesunke- lionen Euro) und Neubauwohnungen mit 19 Prozent und der Grundstücksverkäufe, sondern erst bei den verkauften der Rückgang beträgt damit 15 Prozent im Vergleich zum nen Verkaufszahlen lassen sich auf das geringe Angebot 182 Millionen Euro an Umsatzvolumen (2017: 323 Mil- Grundstücksflächen, die stark rückläufig sind (dazu mehr Jahr 2017 mit 2.686 Verkäufen (siehe Grafik unten). am Immobilienmarkt zurückführen. lionen Euro). Mit 423.519,- Euro stieg das Durchschnitts- auf Seite 8). IMMOBILIENMARKT: TRANSAKTIONEN LAUT GRUNDBUCH SALZBURG IMMOBILIENMARKT: UMSATZVOLUMEN LAUT GRUNDBUCH SALZBURG VERKAUFSENTWICKLUNG (ANZAHL DER VERTRÄGE) UMSATZENTWICKLUNG (IN MIO. €, NETTO) 0,2% 5,8% 3.250 3.102 5,5% 8,8% 1.300 1.210 12,2% 3.000 1.200 2.792 2.749 2.686 19,1% 1.009 23,9% 18,9% 2.750 1.100 2.500 952 958 1.000 2.262 45,8% 2.250 2.143 15,0% 20,5% 900 24,3% 2.035 2.000 1.923 740 1.848 1.894 800 1.769 660 1.750 700 605 581 571 549 1.500 Neubauwohnungen 431 = 19,1% 600 456 Neubauwohnungen 181 = 18,9% 1.250 Häuser 339 = 15,0% 500 Häuser 196 = 20,5% 1.000 400 Bestandswohnungen 1.037 = 45,8% Bestandswohnungen 233 = 24,3% 750 300 Gewerbeimmobilien 124 = 5,5% Gewerbeimmobilien 229 = 23,9% 500 200 Bauland-Grundstücke 200 = 8,8% Bauland-Grundstücke 117 = 12,2% 250 100 Parkplätze 131 = 5,8% Parkplätze 2= 0,2% 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fehlendes Angebot sorgt für weiteren Rückgang der Verkäufe – auch das Jahr 2018 erreicht das Verkaufshoch von 2016 nicht. Ebenso ist das Umsatzvolumen 2018 weiter rückläufig. Den größten Marktanteil bilden die Bestandswohnungen.
BAULAND-GRUNDSTÜCKE / 9 GRUNDSTÜCKE STADT SALZBURG KAUFPREISENTWICKLUNG (Ø €/m , netto) 2 1.142 1.140 = 3. Quartil 1.000 974 1.000 = Mittelwert 889 879 875 = 1. Quartil 800 700 767 607 638 642 638 600 533 490 648 400 403 584 400 414 328 463 343 402 346 350 300 303 200 250 250 275 248 215 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Die Quartile beschreiben jeweils den Durchschnitt des oberen und unteren Drittels der Kaufpreise. © photo 5000 - Adobe Stock GRUNDSTÜCKE STADT SALZBURG NACH KATASTRALGEMEINDEN KAUFPREISRANKING (€/m , netto) 2 RÜ CKG AN G A N V E R K AU F TE N K atastralgemeinden Durchschnittspreis (€/m 2 ) Höchstpreis (€/m 2 ) 1 Morzg 1.198 1.392 GRU N DSTÜ C K SF L ÄC H E N 2 Schallmoos 1.098 1.321 3 Leopoldskron 1.035 1.185 Die verkauften Flächen haben sich innerhalb weniger Jahre fast halbiert. Die Zeit günstiger Lagen ist in Salzburg passé. 4 Aigen 1 890 1.325 5 Maxglan 805 1.299 D ie Auswertung der im Jahr 2018 am Bezirksge- GÜNSTIGE LAGEN GIBT ES IN 6 Liefering 2 655 1.008 richt Salzburg verbücherten Grundstückstrans- SALZBURG NICHT MEHR 7 Anif 648 1.150 aktionen zeigt einen deutlichen Rückgang der 8 Itzling 648 667 verkauften Grundstücksflächen. Im Jahr 2018 wurde nur Am deutlichsten fiel die Preissteigerung im Jahr 2018 bei 9 Wals 1 492 780 mehr eine Gesamtfläche von rund 139.000 m² verkauft – den bisher vermeintlich noch „günstigeren Lagen“ aus vor 4 Jahren waren es noch rund 250.000 m². Die ver- (siehe Grafik nebenan); die Preise im 1. Quartil stiegen auf 10 Hallwang 1 461 800 kauften Grundstücksflächen haben sich damit innerhalb nunmehr durchschnittlich 584,- Euro/m². Interessante Er- 11 Grödig 383 584 weniger Jahre fast halbiert, was sich in den nächsten Jah- kenntnis dabei: die Differenz der Grundstückspreise zwi- 12 Siezenheim 2 371 510 ren nochmals verstärkt auf den Neubau-Wohnungsmarkt schen den günstigeren Lagen und den Toplagen verringerte 13 Hallwang 2 348 765 auswirken wird. sich deutlich. 14 Glanegg 330 400 Um dem Grundstücksmangel entgegenwirken zu können, In den Toplagen bewegten sich die Preise bei durchschnitt- 15 Großgmain 317 410 kann das privatrechtliche Baurecht in manchen Fällen eine lich 1.140,- Euro/m². Wie die Grafik nebenan veranschau- 16 Äußerer Stein Lösung bieten (also das Bauen auf einem fremden Grund- licht, flachte sich in den letzten Jahren die Preiskurve im 4.420 stück) – vor allem dann, wenn Grundstückseigentümer Topsegment auf sehr hohem Niveau deutlich ab. Der Mit- 17 Nonntal 1.274 nicht bereit sind zu verkaufen. telwert aller für das Jahr 2018 ausgewerteten Grundstücks- 18 Elixhausen 700 verkäufe innerhalb des Stadtgebietes von Salzburg stieg 19 Elsbethen 650 Von den insgesamt 88 Baugrundstücken wurden 52 inner- auf 875,- Euro/m² (2017: 649,- Euro/m²). Ausreißer gibt halb des Stadtgebietes von Salzburg registriert. Der über- es jedes Jahr, so auch diesmal mit einem Preis von 4.420,- 20 Siezenheim 1 488 wiegende Anteil der Grundstückskäufe wurde 2018 von Euro/m² für ein Grundstück in absoluter Zentrumslage an Für einige Stadtteile, wie z.B. Äußerer Stein und Katastralgemeinden wie Elixhausen kann kein Mittelwert dargestellt werden, da Bauträgern getätigt. der Imbergstraße mit einer Fläche von 5.600 m². jeweils nur ein Verkauf registriert wurde.
EIGENTUMSWOHNUNGEN / 11 © auphoto – Shutterstock.com V ER FÜGBAR KEI T I M NEUBAU D EUT L I CH RÜCKL ÄUF IG Die Neuproduktion am Salzburger Wohnungsmarkt hat an Kraft verloren, Bestandsverkäufe verzeichnen hingegen eine Steigerung. O EIGENTUMSWOHNUNGEN STADT SALZBURG b für den eigenen Wohnbedarf oder als Invest- werden – der Rückgang der Verkäufe im Neubau beträgt KAUFPREISENTWICKLUNG (Ø €/m , netto) 2 ment (als sogenannte Vorsorgewohnung) für eine somit im Vergleich zum Vorjahr 50 Prozent. Die Analyse Vermietung: Die Nachfrage nach Wohnraum in der Wohnungspreise im Neubau im Stadtgebiet von Salz- Salzburg ist ungebrochen hoch. Der Bedarf kann mit der burg zeigt einen deutlichen Anstieg auf durchschnittlich = Neubau derzeitigen Bauleistung an neuem Wohnraum nicht ab- 5.630,- Euro/m² (siehe Grafik nebenan). Die Detailbe- 6.000 = Sekundär 5.630 gedeckt werden. Die Neuproduktion ist rückläufig, es fehlt trachtung der Wohnungspreise in den einzelnen Stadttei- 4.943 schlichtweg an baureifen Grundstücken. Die für Salzburger len finden Sie auf Seite 12. Die Spitzenpreise wurden in 4.742 4.740 5.000 4.337 4.535 Verhältnisse großen Areale wie etwa die Kasernengelände den beliebten Wohnvierteln Nonntal (mit 11.619,- Euro/ 3.681 4.000 3.240 3.375 3.469 3.356 wurden in den vergangenen Jahren bereits mit Wohnprojek- m²) und Morzg mit (mit 10.776,- Euro/m²) erzielt. 3.380 3.632 ten bebaut, neue geeignete Entwicklungsgebiete für größe- 2.811 2.926 3.175 2.000 1.981 2.067 2.160 2.389 2.720 re Wohnquartiere sind kaum verfügbar. An der Grünland- BESTANDSWOHNUNGSMARKT 1.792 deklaration zum Schutz unverbauter Flächen im Stadtgebiet 1.000 von Salzburg wird von politischer Seite her festgehalten. Bei rückläufigem Angebot im Neubau werden Bestands- 0 wohnungen umso interessanter. Genau das zeigt auch die 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Im Jahr 2018 wurden insgesamt 1.468 Wohnungsverkäufe Analyse des Bestandswohnungsmarktes für das Jahr 2018. (Neubau und Bestandwohnungen) am Bezirksgericht Salz- Die Zahl der verkauften Wohnungen in diesem Segment Im Jahr 2018 konnte ein erneuter Anstieg der Wohnungspreise festgestellt werden – im Neubau sowie im Bestand. burg verbüchert. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren waren stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 1.037 es insgesamt 1.971 und im Vorjahr lagen die Zahlen bei Einheiten. Die Kaufpreise (siehe Grafik nebenan) sind bei insgesamt 1.849 Wohnungsverkäufen. Bestandswohnungen um 7 Prozent auf einen durchschnitt- VERKÄUFE NEUBAU-PREISE BESTAND-PREISE WOH N U NGEN (Anzahl Verträge) (Ø €/m2) (Ø €/m2) lichen Kaufpreis von 3.632,- Euro/m² angestiegen. In ei- ner Betrachtung der Preisentwicklung über einen Zeitraum Stadt Salzburg 1.258 € 5.630 € 3.632 NEUBAU-WOHNUNGSMARKT von 10 Jahren haben sich die Preise mehr als verdoppelt. Die Analyse der erzielten Kaufpreise in den einzelnen Ka- Umland-Gemeinden 210 € 4.175 € 3.389 Die Neuproduktion am Salzburger Wohnungsmarkt hat tastralgemeinden der Stadt Salzburg finden Sie auf Seite an Kraft verloren, die Verkaufszahlen sind 2018 damit 13. Spitzenpreise für neuwertigen Wohnungsbestand in GESAMT 2018 1.468 € 5.303 € 3.602 auf 431 Wohnungen gesunken. Im Jahr davor konnten im sehr guten Wohnlagen jenseits der Marke von 7.500 Euro/ Grundbuch Salzburg-Stadt noch 884 Verkäufe registriert m² sind in Salzburg keine Seltenheit mehr.
EIGENTUMSWOHNUNGEN / 13 BESTANDSWOHNUNGEN STADT SALZBURG NACH KATASTRALGEMEINDEN KAUFPREISRANKING (€/m , netto) 2 K atastralgemeinden Durchschnittspreis: Bestand (€/m 2 ) Höchstpreis: Bestand (€/m 2 ) 1 Mönchsberg 8.130 8.523 16 Schallmoos 3.542 6.500 2 Gois 4.739 5.501 17 Liefering 2 3.415 4.843 3 Riedenburg 4.670 7.806 18 Froschheim 3.343 5.844 4 Nonntal 4.588 8.185 19 Itzling 3.267 7.935 5 Mülln 4.587 5.766 20 Hallwang 2 3.204 3.612 6 Innere Stadt 4.474 7.746 21 Grödig 3.118 4.268 7 Maxglan 3.963 8.526 22 Anif 3.056 3.497 8 Aigen 2 © Photgraphee.eu – Shutterstock.com 3.865 5.390 23 Lehen 3.022 7.374 9 Leopoldskron 3.849 4.967 24 Äußerer Stein 3.003 4.895 10 Wals 1 3.718 5.486 25 Siezenheim 2 2.915 4.163 11 Aigen 1 3.687 9.288 26 Glanegg 2.761 3.122 NEUBAUWOHNUNGEN STADT SALZBURG NACH KATASTRALGEMEINDEN 12 Morzg 3.671 6.840 27 Großgmain 2.760 3.720 KAUFPREISRANKING (€/m , netto) 2 13 Elsbethen 3.620 5.052 28 Hallwang 1 2.723 3.908 K atastralgemeinden Durchschnittspreis: Neubau (€/m ) Höchstpreis: Neubau (€/m ) 14 Siezenheim 1 29 Elixhausen 2 2 3.620 4.467 2.377 2.756 1 Nonntal 8.105 11.619 15 Gnigl 3.609 5.171 30 Bergheim 2.723 2 Morzg 6.236 10.776 Bestandswohnungen werden immer interessanter. Preise jenseits der 7.500 Euro/m² sind keine Seltenheit. 3 Aigen 1 5.907 9.405 4 Gaisberg 5.821 6.808 5 Riedenburg 5.628 8.755 6 Schallmoos 5.461 6.730 7 Froschheim 5.453 8.252 8 Leopoldskron 5.264 8.302 9 Liefering 2 5.163 9.308 10 Wals 1 5.035 5.687 11 Gnigl 5.026 7.125 12 Elsbethen 4.913 5.158 13 Gois 4.858 5.198 14 Itzling 4.685 4.894 15 Maxglan 4.603 8.862 16 Großgmain 4.040 4.350 17 Hallwang 2 3.851 5.018 18 Elixhausen 4.564 4.769 19 Siezenheim 1 3.653 4.200 20 Mülln 6.517 Die beliebten Wohnviertel Nonntal und Morzg sind die Spitzenreiter bei Neubaupreisen. © Christian Hillebrand - Adobe Stock
IMMOBILIEN-INVESTMENTMARKT / 15 STE I GE N DE S I N V E STM E N TVOLU M E N B E I SI N K E N DE N V E R K AU F SZ A H L E N Trotz rückläufiger Verkaufszahlen steigerte sich der Umsatz im Vergleich GEWERBEIMMOBILIEN: TRANSAKTIONEN LT. GRUNDBUCH SALZBURG zum Vorjahr dank hoher Transaktionsvolumina deutlich. VERKAUFSENTWICKLUNG (ANZAHL DER VERTRÄGE) D 195 ie große Nachfrage nach Immobilieninvestments Nachfrage gegenüberstehende Angebot war deutlich geringer 175 180 spiegelte sich auch in den am Bezirksgericht Salz- und konnte den sichtlich hohen Anlagebedarf von institutio- 165 burg erfassten Immobilientransaktionen im In- nellen und privaten Investoren bei weitem nicht abdecken. 150 vestmentbereich wider. 2018 kam mit insgesamt 230 Mil- 135 135 lionen Euro an Verkaufsumsätzen das zweitbeste Ergebnis GEWERBLICHE IMMOBILIENBESTÄNDE 120 124 in unseren Analysen zustande und stellte so eine deutliche WURDEN GEDREHT 105 105 Steigerung zum Jahr 2017 mit 150 Millionen Euro dar. 90 88 81 84 Das allgemein rückläufige Angebot an zum Verkauf ver- Bei den getätigten gewerblichen Immobilieninvestitionen 75 65 77 fügbaren Objekten in Salzburg zeigte sich 2018 auch am handelte es sich mehrheitlich um bestehende, teils revitali- 60 60 57 Investmentmarkt, die Verkaufszahlen gingen von 135 Ein- sierte Immobilien, die in den letzten Jahren einen entspre- 45 zeltransaktionen auf 124 Verkäufe zurück. Durch höhere chenden Wertzuwachs erfuhren und in das Eigentum neu- 30 Transaktionsvolumina in zahlreichen Verkäufen konnte er Investoren übergingen. Die Analyse macht deutlich, dass 15 der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr aber deutlich ge- nur sehr wenig neu entwickelte gewerbliche Immobilien als 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 steigert werden (siehe Grafik nebenan). Investitionsmöglichkeiten in den letzten Jahren in Salzburg auf den Markt kamen. Als mögliche Ursachen sehen wir Das rückläufige Angebot führte 2018 – wie auch im Vorjahr – zu weniger Transaktionen. VIER EINZELINVESTMENTS einerseits langwierige Genehmigungsverfahren und ande- ÜBER 10 MILLIONEN EURO rerseits das teilweise Fehlen von baureifen Gewerbegrund- stücken, die eine friktionsfreie Realisierung von neuen Pro- GEWERBEIMMOBILIEN: UMSATZVOLUMEN LT. GRUNDBUCH SALZBURG Die Detailbetrachtung des Immobilien-Investmentmarktes jekten ermöglichen würden. UMSATZENTWICKLUNG (IN MIO. €, NETTO) 2018 in Salzburg zeigte, dass vier Einzeltransaktionen über 10 Millionen Euro umgesetzt wurden. Für den größten ZINSHÄUSER IN SALZBURG IN 390 350 Deal (mit über 17 Millionen Euro) sorgte ein großes Wohn- INVESTORENKREISEN WEITER BELIEBT 360 immobilienpaket im Stadtgebiet von Salzburg, das ins 330 Eigentum eines österreichischen Immobilienfonds über- Der Zinshausbestand in Salzburg bot bei weitem nicht den 300 ging. Mit einem Investmentvolumen zwischen zwei und 10 Umfang an verfügbaren Objekten, den potenzielle Inves- 270 229 Millionen Euro durften sich 29 Investoren über einen er- toren in Salzburg gerne gesehen hätten. Für das Jahr 2018 240 200 folgreichen Kaufabschluss freuen. Sie konnten interessante konnten am klassischen Zinshausmarkt 19 Verkäufe im 210 Immobilien, wie etwa ein Haus in der Getreidegasse, ein Grundbuch verzeichnet werden. Diesmal waren mit drei 180 151 150 128 Geschäfts- und Bürohaus in Flughafennähe, eine Hotel- Altstadthäusern in der Fußgängerzone der Getreidegasse 120 112 120 immobilie im Andräviertel oder ein Mehrparteienwohn- auch wieder Raritäten des Salzburger Zinshausmarktes da- 80 92 90 haus im Stadtteil Schallmoos erwerben. bei, die ihren Besitzer wechselten. Aber auch die sogenann- 44 60 39 te Neustadt (Andräviertel – Mirabellplatz – Linzergasse) 30 Das Jahr 2018 war insgesamt von einer starken Nachfrage erfuhr in den letzten Jahren eine äußerst positive Entwick- 0 nach geeigneten Investitionsmöglichkeiten sowohl von inlän- lung für urbanes Leben im Gründerzeitviertel dank zahl- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 dischen als auch ausländischen Investoren geprägt. Das dieser reicher Gebäudesanierungen. Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich eine deutliche Steigerung des Umsatzvolumens feststellen.
BÜROSTANDORT SALZBURG / 17 © Photgraphee.eu – Shutterstock.com DAS BÜ RO A L S V I SI TE N K A RTE Die heutigen Anforderungen an die Büroimmobilie erfordern gewisse Standards. Nicht zeitgemäße Low-Budget-Büros sind kaum noch gefragt. D as Büro gewinnt immer mehr an Bedeutung als derzeit bei ca. 13,50 Euro, in 1B-Lagen bei ca. 12,- Euro die „Visitenkarte“ des Unternehmens. Auch wenn und in Nebenlagen bei ca. 11,- Euro. Durchaus werden der klassische Bürobau immer noch eine wichtige auch Spitzenpreise bis 16,- Euro/m² erzielt. BÜROMIETE STADT SALZBURG Rolle einnimmt, gewinnt eine gewisse Individualisierung PREISENTWICKLUNG (€/m , netto) 2 hin zu außergewöhnlichen Konzepten zunehmend an ANFORDERUNGEN AN DIE BÜRO- 13,20 Bedeutung. Wie auch in anderen Marktsegmenten steigt IMMOBILIE WERDEN KOMPLEXER 13 12,10 12,20 12,40 11,50 11,50 der Wunsch, sich besonders zu präsentieren und sich vom 12 10,80 11,10 10,80 10,50 Umfeld abzuheben. Das ist vor allem ein branchenspezi- In Zukunft wird sich der Fokus noch mehr auf den Bonus- 11 10,30 9,70 9,50 fisches, teilweise auch ein Generationenthema. aspekt eines Büros richten: Die Arbeitgeber werden sich 10 9,20 8,50 8,60 im Hinblick auf Mitarbeitergewinnung bzw. langfristige 9 8,00 7,90 8,10 8,15 Low-Budget-Büros, die meist auch nicht zeitgemäß aus- Bindung mit neuen Ansprüchen konfrontiert sehen – so- 8 7 gestattet sind, sind kaum noch gefragt; stattdessen legt mit werden auch die Ansprüche an die passende Immobilie 6 6,90 man besonderen Wert auf Repräsentativität, hochwer- komplexer. Zusätzliche Angebote wie etwa Kinderbetreu- 6,50 6,40 6,50 6,20 6,20 6,30 6,50 6,50 6,60 5 tige Ausstattung und eine attraktive Lage mit passender, ung, Bereiche für Fitness & Gesundheit, gastronomische 4 umliegender Infrastruktur und Parkmöglichkeiten. Diese Einrichtungen oder betriebsbedingtes Wohnen werden = Sehr guter Nutzwert (Neubau) 3 Aspekte haben ihren Preis: Nach einer langen Stabilitäts- gefragter, auch die Möglichkeit der flexiblen Arbeitsplatz- 2 = Guter Nutzwert phase geht die Tendenz wieder nach oben. Im gut situ- gestaltung wird in Zukunft eine große Rolle spielen. In 1 = Einfacher Nutzwert ierten Neubau sind Mietpreise unter 12,- Euro/m² quasi Salzburg werden diese Anforderungen u.a. mit dem 0 kaum mehr möglich. Für Flächen in neuwertigem Zustand Wissenspark Urstein oder dem neu entstehenden NVZ- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 liegen die durchschnittlichen Mieten pro m² in 1A-Lagen Itzling abgedeckt. Die Ausstattung bestimmt den Preis: Büros ziehen 2018 nach langanhaltender Stabilität an.
BÜROSTANDORT SALZBURG / 19 Schaming -4- Lehen Elixhausen Eugenbach SALZBURG Voggenberg Eugendorf SALZBURG Sachsenheim NORD 20 Tiefenbach 1 OST 156 Wallersee ITZLING Muntigl Hallwang SCHALLMOOS, GNIGL, PARSCH Kalham Steigende Attraktivität durch hohe, noch Pebering Reitberg Der typische Standort in einem gro- wachsende Bürodichte mit modernen Zilling ßen, sehr vielfältigen Gewerbegebiet mit Fischach Lengfelden Neubauten und beste Erreichbarkeit. A1 Oberesch guter Infrastruktur. Bergheim 156 1 VERKEHRSACHSE KASERN VERKEHRSACHSE Schillerstraße und Vogelweiderstraße; LIEFERING Hagenau Salzburg Esch-Mayrwies Linzer Bundesstraße, Münchner Nord Autobahnabfahrten Salzburg Nord und Bundesstraße Sterneckstraße Schwaighofen Hagenau. 304 155 SAM Schillerstraße Heuberg Salzburg -2 - Mitte ITZLING SCHALLMOOS LANGWIED 158 -5- 150 Linzer Unterkoppl 155 Hauptbahnhof Bundesstraße Guggenthal SALZBURG 20 Siezenheim TAXHAM 1 Vogelweiderstraße GNIGL Habach SALZBURG MITTE SÜD 1 Sterneckstraße MAXGLAN Koppl A1 1 LIEFERING, LEHEN, TAXHAM Salzburg HERRNAU, MORZG, AIGEN Flughafen Innsbrucker Zentrum/Altstadt PARSCH Neue Projekte, die für die nächsten Jahre Bundesstraße Belebter Standort mit vielfältigem Bran- Walserfeld neues Potenzial schaffen, sind hier in der chenmix, der neuen Konzepten abseits Pipeline. Wals des klassischen Büros Raum bietet. Salzburg Himmel- 150 West reich NONNTAL LEOPOLDSKRON VERKEHRSACHSE AIGEN VERKEHRSACHSE HERRNAU Münchner Bundesstraße; 1 Viehhausen Alpenstraße; Alpenstraße Autobahnabfahrt Salzburg Mitte. GNEIS Autobahnabfahrt Salzburg Süd. -3 - A1 MOOS MORZG Glasenbach -6- SALZBURG 150 Elsbethen ZENTRUM/ WEST ALTSTADT MAXGLAN, WALS-SIEZENHEIM Glanegg MÜLLN, RIEDENBURG, NONNTAL, Entlang der Flughafentangente sind vie- Fürstenbrunn A10 Anif ANDRÄVIERTEL, ALTSTADT le namhafte Unternehmen angesiedelt. Gute Nachfrage von Unternehmen, die Moderne Neubauten, beste Infrastruktur, Grödig Salzburg 159 St. Jakob am Thurn sich bei geringem Flächenangebot in Süd hohes Preisniveau und hohe Nachfrage absoluter Zentrumslage positionieren bei geringem Angebot an Freiflächen. Neu Anif möchten. 160 0 1000 2000 3000 m VERKEHRSACHSE Niederalm Puch/Urstein VERKEHRSACHSE Vorder- Innsbrucker Bundesstraße; Autobahn- thurnberg Altstadt und Neustadt, Hauptbahnhof Rif abfahrten Salzburg West und Flughafen. Taxach mit Rainerstraße.
GESCHÄFTSLOKALE UND GASTRONOMIE / 21 GAST RO NO MI E RUND ET DAS EI NKAUFSER L EBNI S AB Salzburger Gastronomen bereichern mit neuen Ideen und innovativen Konzepten die Szene. U nd auch eine weitere Entwicklungsrichtung ist Lokalflächen sind rar, die Liste der Interessenten meist lang nicht mehr von der Hand zu weisen: Die Gastro- und für manches Unternehmen liegen die finanziellen An- nomie als fester Bestandteil eines rundum gelun- forderungen außerhalb der Möglichkeiten – ein weiterer © BAZZOKA Creative genen Shopping-Erlebnisses gewann immer mehr an Be- Grund für das Aufleben der B-Lagen. Wer es sich aller- deutung und hielt als wichtiger Frequenzbringer Einzug in dings leisten kann, ist bereit, für den perfekten Standort die klassischen Einkaufszonen. Ähnlich wie im Einzelhan- entsprechende Preise zu zahlen – als absoluter Ausreißer delssektor warten die Salzburger Gastronomen – darunter nach oben wurde in der Getreidegasse eine Kleinstfläche W UN SCH NAC H I N D I V I D UA L I TÄT zunehmend Youngster – mit erfrischend neuen Ideen und sich abhebenden Konzepten auf und bereichern damit die von 16 m² zu 285,– Euro/m² vermittelt. B E FLÜGE LT DI E B R A N C H E N V I E L FA LT Szene. Mehr und mehr im Fokus steht auch hier das Erleb- INFRASTRUKTURAUSBAU BRINGT nisfeeling der Gäste und der Wunsch nach Individualität NEUE CHANCEN Der Salzburger Einzelhandel im Wandel – von der klassischen samt einem Hauch von Exotik. Ob echter Barista-Kaffee, Shoppingmeile hin zum bunten Mix aus Branchen und Brands. vegane Kreativküche oder verschiedenste Köstlichkeiten Die Zukunftsaussichten für den Salzburger Markt im Bereich aus aller Welt – all das und noch einiges mehr hat die der Geschäftsflächen und Gastronomielokale sind gut: Der D er Trend, der sich schon im vorangegangenen Liebhaber von Trachtenmode. Neben prestigeträchtigen Mozartstadt neben ihren traditionsreichen Gasthäusern Trend und Wunsch der Unternehmen sowie ihrer Kunden Jahr abzeichnete, war auch 2018 deutlich spür- Marken mit hohem Bekanntheitswert in Top-Lagen entwi- inzwischen zu bieten. Eine Platzbelebung findet vieler- hin in Richtung Individualisierung wird anhalten. Dabei wird bar: Der Einzelhandel in Salzburg vollzieht im- ckelte sich in der Salzburger Altstadt ein bunter Strauß an orts statt; wo immer möglich, werden einladende Außen- sich – wie schon 2018 spürbar – die Bedeutung des individu- mer mehr einen Wandel weg vom altbekannten Gesicht innovativen Konzepten und neuen Ideen, die frischen Wind bereiche geschaffen. Hier zeichnet sich nach wie vor ein ellen, innovativen Konzepts der Wichtigkeit der Lage Schritt der klassischen Shoppingmeile hin zu einem kreativen, brachten und die Kaufkraftströme auch in B-Lagen lenkten, deutlicher Nachfrageüberhang ab: Es werden händerin- für Schritt angleichen. Der Mirabellplatz – mehr und mehr vielfältigen Mix aus Branchen und Brands. Die Nach- die neuen Aufschwung erfuhren. Beflügelt wurde diese Ent- gend Flächen gesucht; vor allem Systemgastronomie und von Stadt-Salzburgern und Gästen frequentiert – und seine frage nach den begehrten 1A-Lagen ist nach wie vor un- wicklung vom stattfindenden Wandel innerhalb der großen Franchise-Formate drängen mit aufwändigen Konzepten Nebenschauplätze haben positive Zukunftsaussichten: Spä- verändert hoch. So konnte sich beispielsweise mit der Filialisten und Global Player im Retailbereich – der sukzes- in die guten Lagen, scheitern dabei aber oftmals an den testens mit der Umsetzung der bereits beschlossenen, unter- Firma Gehmacher ein namhaftes heimisches Unterneh- sive Rückzug in diesem Bereich ist nicht zuletzt dem na- schwer umzusetzenden, meist kostenintensiven Auflagen irdischen Lokalbahnverlängerung wird sich hier ein nicht zu men am Alten Markt positionieren; Falconeri bezog neue hezu ungebremst wachsenden Online-Handel geschuldet. der Baubehörde. verachtendes Potenzial an neuen Möglichkeiten ergeben. Räume in der Getreidegasse und präsentiert in diesem Auf diesem Wege wird Platz für neue Ideen und Nischen- besonderen Ambiente zeitlos elegante Kleidungsstücke produkte geschaffen: Immer mehr heimische Produkte in aus Cashmere und Naturfasern. Die Luxusbrands Louis modern-traditioneller Verpackung erobern den Markt. In Vuitton und Omega sicherten sich repräsentative Stand- der Judengasse präsentiert der Luis Trenker Shop in tren- orte am Alten Markt, am Platzl in der altehrwürdigen dig gestalteten Räumlichkeiten hochwertige Bekleidung im Linzergasse öffnete die „World of Meindl“ ihre Pforten für alpinen Stil. GESCHÄFTS- RAUMMIETE 1A-LAGEN 1B-LAGEN NEBENLAGEN (€/m2, netto) Flächen bis 60 m2 € 130 bis € 180 € 25 bis € 35 € 8 bis € 11 Flächen von 60 m2 bis 150 m2 € 100 bis € 135 € 20 bis € 35 € 8 bis € 10 © hd3dsh - Adobe Stock Flächen ab 150 m2 € 90 bis € 120 € 17 bis € 25 € 7 bis € 9 Bei den Geschäftslokalen ist die Lage der wichtigste Faktor für die Mietpreise.
HÖLZL & HUBNER IMMOBILIEN / 23 Mit Fachkompetenz, Qualität und Professionalität sind wir einer der ersten Ansprechpartner in allen Dienstleistungsbereichen rund um Immobilienvermarktung und -bewertung. IMMOBILIENBEWERTUNGEN UND VERKEHRSWERTGUTACHTEN © Zixp@ck - Adobe Stock • für sämtliche Immobilientransaktionen • für Finanzierungszwecke • in Verlassenschaften WENIG PLATZ FÜR NEUES • für Bilanzierungszwecke (IAS/IFRS) • Portfoliobewertungen Unternehmen mit großem Gewerbeflächenbedarf stehen bei geplanten • Internationale Immobilienbewertungen (RICS) räumlichen Veränderungen vor großen Herausforderungen. O ftmals sind individuelle Anforderungen wie etwa PERIPHERIE GEWINNT AN eine 24 Stunden mögliche Zufahrt mit idealer ATTRAKTIVITÄT Verkehrsanbindung, das Fehlen von angrenzen- IMMOBILIENVERMARKTUNG den Wohngebieten oder produktionstechnische Aspekte Als Folge dieses Prozesses ließ sich 2018 beobachten, wie die • Verkauf von Gewerbe- und Industrieimmobilien wie erforderliche Raumhöhen und technische Einrich- Peripherie für viele Unternehmen mehr und mehr an At- • Verkauf von Anlageimmobilien wie Zinshäuser, Fachmärkte, Wohnungen tungen zu berücksichtigen. Bei Neuerrichtung gilt es die traktivität gewann bzw. im Umkehrschluss die Bereitschaft • Verkauf von Gewerbegrundstücken und Wohnbaugrundstücken Bebauungsbedingungen zu beachten, zudem muss die be- stieg, sich aus dem Stadtgebiet abzusiedeln. An der Periphe- • Vermietung von Büros, Geschäftsräumen, Gastronomielokalen und Betriebsliegenschaften stehende Widmung genauestens hinterfragt werden: Im rie ist ein größeres Potenzial an verfügbaren Gründen vor- • Investmentberatung und Marktanalysen Gewerbebereich gibt es viele Abstufungen, die mitunter handen, allerdings teilweise mit neuen Hürden verbunden: • Standortanalysen für Kauf- und Mietentscheidungen der geplanten Nutzung entgegenstehen. Lage und techni- Flächen müssen für eine adäquate Nutzung meist erst um- • Due-Dilligence-Prüfung: Immobilienrelevante Begleitung sche Ausstattung der Anlagen sind gleichermaßen wichtig, gewidmet werden. Der Umwidmungsprozess gestaltet sich es ergibt sich kaum Spielraum für Kompromisse. Zur Ver- oftmals langwierig, weil dafür die jeweilige Zustimmung der fügung stehende Bestandsimmobilien sind oftmals nutzer- zuständigen Gemeinde erforderlich ist. Die Folge: Die Preise spezifisch errichtet worden, die Nachnutzung kann sich der wenigen in der Stadt verfügbaren Flächen gestalten sich daher als schwierig erweisen – es ergeben sich langwierige, entsprechend: Bei Gewerbegrundstücken bewegen sich die PORTFOLIO-ANALYSE UND CONSULTING intensive Vermittlungsprozesse. Kaufpreise in einem Rahmen von ca. 300,- bis 750,- Euro je m², in Ausnahmefällen liegen sie deutlich darüber. In Salz- • Erstellung von auftragsbezogenen Expertisen von Vor allem die Branchen Logistik und Spedition waren hän- burg-Umgebung liegen die Kaufpreise bei ca. 110,- bis 300,- Immobilienbeständen bzw. für Neuinvestitionen deringend auf der Suche nach Standorten, die den wach- Euro je m². Für Bestandsflächen werden Mieten von ca. 4,- • Begleitung bei Strategieentwicklung bzw. bei senden Ansprüchen und Herausforderungen der heutigen bis 6,- Euro, je nach Nutzungsmöglichkeit und Ausstattung, Umsetzung eines fundierten Immobilienmanagements Zeit (Stichwort wachsender Online-Handel) entsprechen. veranschlagt; für Neubauflächen bis 7,- Euro/m².
MENSCHEN, DIE MITEINANDER ARBEITEN, ADDIEREN IHRE POTENZIALE. MENSCHEN, DIE FÜREINANDER ARBEITEN, MULTIPLIZIEREN IHRE POTENZIALE. - STEFFEN KIRCHNER (MOTIVATIONSEXPERTE) Innsbrucker Bundesstraße 85, 5020 Salzburg Telefon: +43(0)662 83 00 43-0 | Fax: DW 5 | office@hh-immo.at | www.hh-immo.at
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