AUFZÜGE UND FAHRTREPPEN - 2021 MARKT- UND TRENDSTUDIE - Hundt Consult
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HUNDT CONSULT MARKT- UND TRENDSTUDIE AUFZÜGE UND FAHRTREPPEN 2021 Editorial Seite 04 Die Megatrends im Aufzugsmarkt Seite 06 Zahlen, Daten, Fakten zum Markt für gebäudefördertechnische Anlagen Seite 08 Aufzüge und Fahrtreppen 2021 Teil 1 – Service-Performance-Ranking Seite 10 Aufzüge und Fahrtreppen 2021 Teil 2 – Befragung von Aufzugsbetreibern Seite 12 Experten-Interview ESG & Nachhaltigkeit Seite 20 2 3 HUNDT CONSULT · Markt- und Trendstudie 2021
EDITORIAL Liebe Leserinnen und Leser, wir leben in bewegten Zeiten. Seit mehr als einem Jahr überlagert die Covid-19- Pandemie unser privates und unser berufliches Leben. Die Themen Digitalisierung, Vernetzung und Nachhaltigkeit bekommen auch dadurch eine immer stärkere Bedeutung. Und das betrifft natürlich ebenso den Aufzugsmarkt in vielfältiger Weise. Als Marktführer in Deutschland und Europa wissen wir um die vielen Herausforderungen, vor denen unsere Kunden stehen. Denn wir betreiben mittler- weile rund 45.000 Aufzüge und Fahrtreppen – modular oder auch ganzheitlich. HUNDT CONSULT freut sich dabei über ein starkes Wachstum in Deutschland, Österreich und den Niederlanden – vom Magazin „Focus Business“ und dem Statis- tikportal „Statista“ wurden wir mit der Auszeichnung „Wachstumschampions 2021“ gekürt. Auch konnten wir mit Alexander Wüllner im vergangenen Jahr einen neuen geschäftsführenden Gesellschafter begrüßen, der zuvor als Director Service bei einem internationalen Aufzugshersteller tätig war und jetzt bei uns die Geschäfts- bereiche Planung und Liftmanagement betreut. Die Ergebnisse unserer aktuellen Markt- und Trendstudie, die wir nun zum dritten Mal nach 2016 und 2019 veröffentlichen, bieten einen interessanten Blick auf neue Marktentwicklungen – alle hier veröffentlichten Daten basieren auf eigenen Befra- gungen. Und als eine wesentliche Erkenntnis fällt dabei auf, dass der Investitions stau noch einmal größer geworden ist. So ist das Durchschnittsalter der Anlagen auf nunmehr 32,9 Jahre gestiegen. Unser Service-Performance-Ranking belegt deutlich, was für Konsequenzen dies hat: Die Anlagen werden immer störungsanfälliger. Das zeigt einen hohen Handlungsbedarf. Denn unter dem Strich zählt ja vor allem, dass die Aufzüge funktionieren – für eine höhere Mieterzufriedenheit, aber auch für ge- ringere Kosten durch weniger Stillstandzeiten. Darüber hinaus bestimmen zunehmend Megatrends den Markt. Neben der Digitali- sierung sind das die Themen Hygiene im Aufzug – zuletzt wegen der Covid-19-Pan- demie besonders im Fokus – und Nachhaltigkeit. Hier sind übrigens 57 Prozent der Befragten überzeugt, dass sie ihre Aufzüge künftig auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit betreiben müssen. Über diese Megatrends werden wir Sie in dieser Studie ausführlich informieren, denn sie sind der Antrieb für neue Produkte und Innovationen. Wir wünschen Ihnen eine spannende und informative Lektüre. Herzliche Grüße, Oliver H. Hundt, Alexander Wüllner und Tim Gunold 4 5 HUNDT CONSULT · Markt- und Trendstudie 2021
DIE MEGATRENDS IM AUFZUGSMARKT Digitalisierung Nachhaltigkeit Zu den Megatrends unserer Zeit gehört die Digita- Künftig wird sich aber auch die Überwachung der Beim Thema Nachhaltigkeit setzen viele Unterneh- an der Aufzugsanlage lässt sich der Stromeinsatz lisierung, die stets für neue Innovationen in allen Aufzüge durch die zugelassenen Prüforganisationen men auf die ESG-Kriterien, womit die drei Bereiche senken. Ein Beispiel: Da Aufzugsschächte im Brandfall Branchen sorgt. So können beispielsweise durch „Pre- (ZÜS) ändern. Neue Technologien und intelligente Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verant- wie ein Kamin wirken, befindet sich oben in Richtung dictive Maintenance“ auch im Bereich der Aufzüge Komponenten sorgen für eine objektive Prüfbarkeit – wortungsvolle Unternehmensführung (Governance) des Hausdachs ein Loch, durch das gegebenenfalls und Fahrtreppen Zustandsdaten aus den einzelnen auf diesem Gebiet besteht ein weiterer Entwicklungs- gemeint sind. Verschärfte regulatorische Anforde- die heiße Luft entweichen kann. Dabei verringert Anlagen gewonnen werden. Wartungen und Instand- bedarf. Das trifft ebenso für die Beseitigung möglicher rungen machen es für institutionelle Betreiber zwin- sich jedoch stets auch Wärme. Mit intelligenten Sys- haltungen werden dadurch deutlich effizienter. Aller- Unfallursachen zu. Laut dem VdTÜV Report 2021 gend, sich dem Thema zu widmen. Im Umweltbereich temen kann dieses Loch geschlossen werden, ohne dings gibt es durch die Vielzahl von Bestandsanlagen gelten die Stufenbildung verbunden mit einer Unbün- spielen in der Branche eine optimierte Ökobilanz den Brandschutz zu missachten. So können die Ener- oft noch zu wenige verlässliche Daten, um Schlussfol- digkeit zu den größten Gefahrenquellen für Aufzugs- von Gebäuden, die Vermeidung unnötiger Anfahr- giekosten deutlich gesenkt werden. Sprechen Sie die gerungen abzuleiten. Doch wird das Thema weiter an nutzer, da sie ein hohes Stolperrisiko darstellen. Doch ten, die Reduktion von CO2-Emissionen, die Senkung Experten von HUNDT CONSULT an, wenn Sie an die- Relevanz gewinnen, 62 Prozent der in dieser Studie auch diese können durch die Modernisierung von des allgemeinen Energieverbrauchs oder auch die ser innovativen Lösung interessiert sind. befragten Teilnehmer rechnen in den kommenden Anlagen vermieden werden. Heizkostenoptimierung eine wichtige Rolle. HUNDT zehn Jahren mit einem nachhaltigen Einfluss von CONSULT bietet dazu einen ausführlichen ESG-Check Insgesamt zeigt sich bei der Anlagenmodernisierung „Predictive Maintenance“. Ein weiterer Trend, der sich in den letzten Monaten mit einem Energiepass für Aufzüge und Fahrtreppen immer wieder, dass hochwertige Komponenten nicht verstärkt hat ist, dass die Nutzung von Immobilien an. viel teurer, aber länger haltbar sind. Und anstatt nur Seit einigen Jahren verzeichnet übrigens auch unsere sich in immer kürzeren Zyklen verändert. Die War- einzelne Aufzüge zu reparieren oder auszutauschen, Branche einen deutlichen Anstieg bei den Patentver- tungskonzepte der Anbieter haben hierauf noch nicht Ein guter Ansatz zu mehr Nachhaltigkeit liegt in der ist es aus Gründen der Nachhaltigkeit und der Wirt- öffentlichungen. Und diese neuen digitalen Lösungen reagiert. Wie in vielen Bereichen hat die Corona-Pan- Möglichkeit zur Verringerung der CO2-Emissionen. schaftlichkeit in vielen Fällen sinnvoller, gleich den bringen Einsparpotenziale mit sich. Zunehmend kom- demie auch hier als Veränderungsbeschleuniger Schon durch einfache Modernisierungsmaßnahmen ganzen Bestand im Aufzugsportfolio zu erneuern. munizieren dabei bereits einzelne IT-Komponenten gewirkt. Während Büros und Retail-Objekte über direkt miteinander, Besonderheiten im Betriebsab- Wochen und Monate praktisch verwaist waren und lauf fallen dadurch schneller auf und mögliche Män- die Aufzüge stillstanden, hat sich die Nutzung von gel können häufig schon vor ihrem Entstehen erkannt Aufzügen in Wohngebäuden erhöht. Die Wartungs- Hygiene werden. Doch solche Systeme, die sich unter dem häufigkeit wurde so gut wie nie angepasst. Hier kön- Schlagwort „Internet of Things“ verbergen, sind auch nen nutzungsabhängige Wartungsmethoden zukünf- Spätestens mit der Covid-19-Pandemie lässt sich das Immobilienbetreiber können so eine größere angreifbar geworden. Es ist durchaus denkbar, dass tig helfen, Aufzüge optimal zu betreiben. Thema Hygiene in Aufzügen nicht mehr ignorieren. Sicherheit in Bereichen mit hoher Personendichte Externe die Fördertechnik fernsteuern oder die Steu- Das Hygieneempfinden der Nutzer ist gestiegen, ins- gewährleisten. Hier handelt es sich übrigens um eine erungsanbindung anderweitig manipulieren könnten. Fazit: Die neuen technologischen Entwicklungen besondere geschlossene Räumen mit wenig Platz zum Technologie, die um ein vielfaches schneller arbeitet Hier gibt es also Nachholbedarf bei der Cybersicher- der Digitalisierung kommen in der Branche oft eher Abstandhalten werden gemieden. Dazu gehören auch als UVC-Licht. Zudem werden keine Filter benötigt, heit – dem Schutz der Computersysteme vor Diebstahl langsam an, bieten jedoch reichlich Potenzial, um von Aufzüge. Doch inzwischen gibt es am Markt erprobte sodass entsprechende Wartungen entfallen. Der und vor Veränderungen der Software beziehungswei- einer zunehmend „smarten Aufzugswelt“ im Zuge der Lösungen wie den ELEVATAIR, um die Infektionsge- Luftreiniger ELEVATAIR erfreut sich einer zuneh- se der elektronischen Daten. Autarke Systeme wie der anstehenden Portfoliomodernisierungen entdeckt zu fahr auf technischem Wege umfassend zu senken. mend großen Nachfrage, mehrere hundert Stück von uns entwickelte LIFT GUARDIAN liefern dage- werden. Dabei werden die Aerosole in der Kabine durch Plas- wurden bereits ausgeliefert, auch an bekannte Groß- gen wertvolle Echtzeitdaten, ohne die Sicherheit zu matechnologie von Viren, Bakterien und sonstigen unternehmen. gefährden. Pathogenen gereinigt und der Fahrkorb gleichzeitig mit pathogenfreier frischer Luft versorgt. > Interview zum Thema mit Dirk Rathlev Bestandsmodernisierungen Noch vor wenigen Jahren wurde HUNDT CONSULT unserer Kunden die Modernisierung ihres gesamten meistens mit der Modernisierung von einzelnen Bestands über einen Zeitraum von fünf bis sieben Aufzugsanlagen und/oder Fahrtreppen beauftragt. Jahre. So erreichen sie in einem Markt mit steigenden In der Folge nahm dann aber die Anzahl der Kunden Preisen und sinkenden relativen Kapazitäten Pla- zu, die wiederkehrend zehn bis 20 Modernisierungen nungs- und Budgetsicherheit. pro Jahr in Auftrag gaben. Heute planen immer mehr 6 7 HUNDT CONSULT · Markt- und Trendstudie 2021
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN Hoher Bedarf an Aufzugsanlagen Viele Veränderungen am Markt Im Jahr 2021 gibt es in Deutschland rund 800.000 för- rung ist ungebrochen. Zweitens gibt es immer mehr Eine Nachricht bestimmte das vergangene Jahr in der Neben den „Big Four“ gibt es zahlreiche kleine und dertechnische Anlagen, das sind 50.000 mehr als noch Single-Haushalte. In den großen Metropolen sind be- Branche: ThyssenKrupp hat sein Aufzugsgeschäft an mittelständische Unternehmen, die häufig eine vor zwei Jahren. Davon befinden sich etwa die Hälfte reits über 50% aller Haushalte Single-Haushalte, mit ein Konsortium um die internationalen Private-Equi- Nischenstrategie mit Sonderaufzügen oder einem im Wohnumfeld, die andere Hälfte im Gewerbe. Insge- weiter steigendem Anteil. Der Platzbedarf pro Kopf ty-Firmen Advent und Cinven sowie die RAG-Stiftung regionalen Engagement verfolgen. Hier setzt sich die samt bringen es die Aufzugsanlagen jährlich auf etwa steigt dadurch immer weiter. Drittens werden Men- verkauft. Diese zahlten für die Elevator-Sparte des In- Konsolidierung am Markt fort. Hinzu kommen Einze- 60 Milliarden Fahrten. Weiterhin ungebrochen ist die schen immer älter und Barrierefreiheit nimmt einen dustriekonzerns 17,2 Milliarden Euro. Im Zuge dessen lunternehmer und Kleinstunternehmen, bei denen es Nachfrage, denn gestiegene Bautätigkeiten sowohl im immer wichtigeren Platz ein. Diesen Trends kann nur teilte ThyssenKrupp mit, in das Aufzuggeschäft rein- sich in erster Linie um Servicemitarbeiter und Mon- Gewerbe- als auch im Wohnungsbau sorgen für einen mit Nachverdichtung und höheren Gebäuden ent- vestieren und einen substantiellen Minderheitsanteil teure handelt, die als selbständige Vertragspartner kontinuierlich hohen Bedarf. Drei Trends vereinigen sprochen werden, Aufzüge werden immer wichtiger erwerben zu wollen. Mit dem nun unter dem Namen für größere Unternehmen tätig sind. sich hier zu einem Megatrend: Immer mehr Men- für das Funktionieren von Städten. TK Elevator firmierenden Unternehmen sowie Kone, schen ziehen in die Städte, der Trend zur Urbanisie- Schindler und Otis gibt es weiterhin vier große Play- Mit der Herstellung und Installation von Anlagen er am Markt. Auch Kone und Schindler waren an der allein verdienen die Unternehmen nur wenig, lukrati- Aufzugssparte von ThyssenKrupp interessiert, konn- ver ist das Aufzugsgeschäft aufgrund nachgelagerter 32,9 ten sich im Bieterwettstreit jedoch nicht durchsetzen. Serviceleistungen. Langfristige Verträge sichern den 1988 Das Unternehmen Otis wurde dagegen vom Konzern United Technologies abgespalten und eigenständig an Unternehmen hier hohe Margen. Zur Strategie der vier großen Konzerne gehört es deshalb, sich an klei- die Börse gebracht. nen und mittleren Unternehmen zu beteiligen oder JAHRE 2021 diese zu übernehmen, um in deren bestehende Ver- träge einzusteigen. Die „Big Four“ teilen sich deutlich mehr als die Hälfte des After-Sales-Geschäfts. 800.000 Das durchschnitliche Alter der Aufzüge beträgt 32,9 Jahre ANLAGEN 6 0 000 000 000 Aufzugshersteller FAHRTEN / JAHR 800.000 fördertechnische Anlagen gibt es in Deutschland. 2016 waren es 725.000. 60 Milliarden jährliche Aufzugsfahrten Die „BIG 4“ Industrielle Die durch die Neubautätigkeit gestiegene Zahl von Austausch alter Anlagen sind dabei in den vergange- Zulieferer Aufzügen hätte eigentlich zu einer Senkung des nen Jahren weiter gestiegen. Lag der Durchschnitts- Serviceanbieter durchschnittlichen Alters der Anlagen führen müssen. wert einer Neuanlage 2016 noch bei rund 60.000 Euro, Doch das Gegenteil ist der Fall: Das Durchschnittsalter so beträgt das notwendige Investment mittlerweile stieg von 28,4 Jahren (2016) und 31,2 Jahren (2019) auf rund 75.000 Euro. Die Betriebskosten sind mit rund nunmehr 32,9 Jahre. Auf die Branche wartet also ein 5.000 Euro pro Anlage ebenso wie die internen Pro- enormer Modernisierungsbedarf. Die Kosten für den zesskosten mit rund 600 Euro unverändert geblieben. € 5.000 + Betriebskosten pro Anlage 5.000 € netto p.a. Kleinere und größere € 75.000 Mittelständler Endkunden € 600 Investment pro Anlage 75.000 € netto Interne Prozesskosten pro Anlage 600 € p.a. 8 9 HUNDT CONSULT · Markt- und Trendstudie 2021
AUFZÜGE 2021 TEIL 1 SERVICE-PERFORMANCE-RANKING 2021 Im begehrten Servicemarkt kämpfen viele Unterneh- Seit Inkrafttreten der neuen Betriebssicherheits- Die Vernachlässigung der Wartungsintervalle kann Mängel stellten Zugelassene Überwachungsstellen men um die Kunden. Mit Qualität und Verlässlichkeit verordnung 2015 haben sich für die Betreiber von nicht nur zu vermeidbaren Störungen im Betrieb (ZÜS) je Anlage fest. Vor zwei Jahren lag dieser Wert können sich die Anbieter von ihren Wettbewerbern Aufzugsanlagen weitreichende Änderungen ergeben. führen, sondern auch zu gravierenden Sicherheits- noch bei 0,6. Rund 80 Prozent wurden dabei nach abheben. Doch wie professionell arbeiten die Firmen Alle Anlagen müssen nun – unabhängig vom Alter mängeln. Tatsächlich befinden sich viele Aufzugsan- Kategorien der Betriebssicherheit als kritisch oder wirklich? HUNDT CONSULT geht dieser Frage in – den Stand der Technik erfüllen, um als sicher zu lagen bereits in einem Zustand, der zum raschen Han- zumindest bedenklich bewertet. seinem regelmäßigen Service-Performance-Ranking gelten. Der Bestandsschutz wurde aufgehoben. Dabei deln zwingen sollte. Durchschnittlich 0,8 relevante nach. Die Untersuchung basiert auf den Daten aller obliegt es dem Betreiber, zu entscheiden, ob gegebe- bei HUNDT CONSULT zwischen 2016 und Ende 2020 nenfalls Nachrüstmaßnahmen zur Erhöhung der Si- erfassten Anlagenstammdaten. Berücksichtigt wur- cherheit erforderlich sind. Zudem stehen betriebliche de dabei nur das Tagesgeschäft im Bestand. Neu-, Arbeitgeber und die Eigentümer von Wohngebäuden ZÜS-Mängel Anzahl von 80 Unternehmen 70 Sanierungs- und Sonderprojekte sind ausgeschlos- (Immobilienunternehmen oder private Vermieter) in Prozent Durchschnittlich 60 sen. Erfasst wurden die Daten aus insgesamt 46.000 bei Haftungsschäden gleichermaßen in der Pflicht. wiesen die Anlagen 50 Ø 0,8 Störungen, 16.000 ZÜS-Mängeln (von zugelassenen Gerade bei fehlender eigener Expertise sind Betreiber 0,8 ZÜS-Mängel auf 40 Überwachungsstellen festgestellte Mängel) und mehr denn je auf verlässliche und hochwertige Ser- 30 80.000 Wartungen. viceunternehmen angewiesen. 20 10 Ø Zahl der 0 Mängel pro mehr als 0,6 0,5–0,6 0,4–0,5 0,3–0,4 bis 0,3 Wartungserfüllung Anzahl von Anlage Unternehmen 01.2016 - 12.2020 in Prozent 20 Einschätzung: kritisch bedenklich befriedigend gut sehr gut Durchschnittlich liegt 10 Ø 79 % der Erfüllungsgrad der Wartungen bei 79 Prozent. Wartungs Bei vier von zehn Anlagen 0 erfüllung ist die Wartungserfüllung bis 65 % 65 %–75 % 75 %–85 % 85 %–95 % 95 %–100 % je Anlage mangelhaft. Im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung ist In den Kategorien Wartung, Angebotsanfrage oder Einschätzung: kritisch bedenklich befriedigend gut sehr gut der Betreiber dazu verpflichtet, für einen sicheren Terminabsprache war durchschnittlich nahezu und ordnungsgemäßen Zustand der Aufzugsanlage jeder Vorgang mit einer Erinnerung verbunden. zu sorgen. Eine qualifizierte Wartung muss dabei Für die Betreiber von Anlagen bedeutet dies einen Eine qualifizierte Wartung gehört zu den wichtigsten Eine unregelmäßige Wartung führt jedoch zu Pro- bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen. administrativen Mehraufwand. Um die Pflichten Voraussetzungen für einen zuverlässigen und siche- blemen bei den Anlagen. Diese werden zunehmend Die Anlagen-Serviceanbieter sind verpflichtet, nach von Anlagen-Service-Anbietern im Blick zu behalten ren Betrieb der Aufzugsanlagen. Die Wartungser- störanfälliger. Im Durchschnitt wurden 1,9 Störungen den Regeln der Europäischen Norm DIN EN 13015 zu und Unterbrechungen in betrieblichen Prozessen zu füllung, also die Frage, ob eine Firma die vertraglich pro Anlage verzeichnet, das ist ein leichter Anstieg arbeiten. Neben der Qualität darf aber auch der all- vermeiden, kann zum Beispiel ein externer Verwal- zugesicherten Wartungsintervalle einhält, spielt hier im Vergleich zu 2018 mit 1,7 Störungen. Etwa jede gemeine Kundenservice nicht vernachlässigt werden. tungsservice (= Liftmanager) zum Einsatz kommen, eine entscheidende Rolle. Es zeigt sich, dass längst vierte Anlage kommt mittlerweile sogar auf 2,5 und Besonders beim Umgang mit Kundenanfragen gibt der das Management von Wartungs- und Instandhal- nicht alle Unternehmen zu ihren gemachten Verspre- mehr Störfälle. Zurückzuführen ist diese Entwicklung es hier Verbesserungspotenzial. So kamen nur we- tungseinsätzen übernimmt. chungen stehen. Der Durchschnittswert hat sich im auf das gestiegene Alter der Anlagen und eben die nige Serviceanbieter ihren vertraglich geschuldeten Vergleich zu 2016 und 2019 nochmals verschlechtert schlechte Wartung. Auffällig ist zudem, dass die be- Pflichten nach, ohne durch den Kunden daran erinnert und beträgt nach 84 und 81 jetzt nur noch 79 Prozent. troffenen Aufzugsanlagen pro Störfall immer länger worden zu sein. Bei vier von zehn Anlagen liegt die Wartungserfül- ausfallen. lung sogar im kritischen oder bedenklichen Bereich. Nur in einem Viertel der Fälle wird die Verpflichtung Service- Anzahl von 50 zur Wartung penibel eingehalten. Performance Unternehmen in Prozent 40 Egal ob Wartung, Ø 0,9 Störungshäufigkeit Anzahl von Angebotsanfrage 30 30 oder Terminabsprache: der Anlagen Unternehmen in Prozent Nahezu jeder Vorgang war mit einer Erinnerung 20 Durchschnittlich 20 Ø 1,9 verbunden. wurden 1,9 Störungen 10 pro Anlage verzeichnet. 10 Erinnerungen 0 pro Vorgang mehr als 2 1,5–2,0 1,0–1,5 0,5–1,0 weniger als 0,5 Ø Zahl der 0 Störungen Einschätzung: kritisch bedenklich befriedigend gut sehr gut mehr als 3,5 3,5–2,5 2,5–1,5 1,5–0,5 0,5–0 pro Anlage Einschätzung: kritisch bedenklich befriedigend gut sehr gut 10 11 HUNDT CONSULT · Markt- und Trendstudie 2021
AUFZÜGE 2021 TEIL 2 BEFRAGUNG UNTER AUFZUGSBETREIBERN Ein Drittel ergreift Hygienemaßnahmen Wie schätzen Aufzugbetreiber ihren eigenen Bestand Während bei der ersten Befragung 2016 noch zwei Erstmals wurde bei der Aufzugsstudie auch nach der ein Drittel der Befragten haben diesbezüglich bereits und den dazugehörenden Servicemarkt ein? Dieser Drittel der Betreiber davon überzeugt waren, dass Hygienesituation im Aufzug gefragt – ein Thema, das Maßnahmen getroffen, um ihre Aufzüge möglichst vi- Frage geht HUNDT CONSULT regelmäßig in einer Stu- ihre Aufzugsanlagen weitgehend auf dem neuesten durch die Covid-19-Pandemie stark in den Fokus ge- ren- und auch keimfreier zu machen. 57 Prozent sind die nach. An der jüngsten Untersuchung im Februar Stand der Technik seien, ist diese Zahl inzwischen auf rückt ist. 34 Prozent und damit immerhin mehr als auf diesem Gebiet bislang jedoch nicht tätig geworden. 2021 nahmen 115 Betreiber teil – darunter vor allem 55 Prozent gesunken. Ein Grund für die gestiegene Immobilienunternehmer (34 Prozent) sowie Perso- Unsicherheit dürfte die novellierte Betriebssicher- nen aus den Bereichen Hausverwaltung (24 Prozent) heitsverordnung sein. Vor fünf Jahren wurde hier der Mit der Corona-Pandemie ist das Thema Hygiene und Facility Management (7 Prozent). Mit 64 Prozent Bestandsschutz aufgehoben, nun müssen auch ältere in den Vordergrund gerückt. Haben Sie bereits kamen knapp zwei Drittel der Studienteilnehmer aus Anlagen die einheitlichen technischen Standards er- Maßnahmen ergriffen, um Ihre Aufzüge viren- dem technischen Bereich, 36 Prozent ordneten sich füllen. In der aktuellen Studie gehen bereits 40 Pro- und keimfreier zu machen? dem kaufmännischen Gebiet zu. zent von veralteten Anlagen aus, vor fünf Jahren war es nur 29 Prozent. Ja: 34 % Sind Ihre Aufzugsanlagen auf dem neuesten Stand der Technik? Nein: 57 % Sehr Ziemlich Nicht sehr Überhaupt nicht Weiß nicht Weiß nicht: 9 % 2021 5 6 5 50 % 34 % % % % 2019 5 7 6 51 % 31 % % % % Bei der konkreten Umsetzung von Maßnahmen für derzeit 31 Prozent vorstellen beziehungsweise sie eine bessere Hygiene gaben 69 Prozent an, die Aufzü- haben diese Investition schon getätigt. Als weitere 2016 7 2 5 59 % 27 % ge bereits häufiger als zuvor zu reinigen oder dieses Maßnahmen wurden die Beschichtung der Taster % % % zumindest zu planen. 47 Prozent haben Spender zur (19 Prozent) sowie die Steuerung des Aufzugs per Han- Händedesinfektion installiert oder möchten diese dy-App (16 Prozent) durch die eigene Stimme, Gesten Maßnahme umsetzen. Den Einbau eines Luftreini- oder per Gesichtserkennung (9 Prozent) angegeben. Fehlendes Know-how gers, wie zum Beispiel den ELEVATAIR, können sich Der Mehrheit der befragten Betreiber fehlt ein attestieren sich gerade einmal 20 Prozent der Betrei- Welche konkreten Maßnahmen haben Sie bereits umfangreiches branchenspezifisches Know-how. ber. 80 Prozent gaben dagegen an, dass ihnen hier das umgesetzt oder planen Sie umzusetzen? 77 Prozent verfügen nach eigenen Angaben über kein Know-how fehlt. An dieser Stelle gibt es also noch viel Fachwissen in Bezug auf ihre Aufzugsanlagen und Aufholbedarf, denn die fehlenden Kenntnisse könnten deren Betrieb. Nur 23 Prozent gehen davon aus, dass sich bei der Vertragsgestaltung mit den Serviceanbie- Häufigere Reinigung der Aufzüge 69 % im eigenen Haus umfangreiches Expertenwissen vor- tern zu einem Nachteil entwickeln. Hier dürfte sich handen ist. Ähnlich sehen die Zahlen aus, wenn es um die Hilfe eines externen Liftmanagers positiv auswir- Spender zur Handdesinfektion installiert 47 % die Kenntnisse des Servicemarkts für Aufzugsanlagen ken. So lassen sich die Betriebskosten dank fachlicher geht. Einen guten Überblick über den Servicemarkt Unterstützung oft um bis zu 50 Prozent senken. Einbau von Luftreinigern (z.B. ELEVATAIR) 31 % Beschichtung der Taster 19 % Uns fehlt intern das Know-How über … Steuerung per Handy-App 16 % Steuerung über Stimme, Gesten oder Gesichtserkennung 9% … Aufzugsanlagen 11 und deren Betrieb 77 %* % 30 % 36 % 23 % Sonstiges 22 % Ja Eher ja Eher nein Nein Von den 57 Prozent, die bislang noch keine Hygie- Grund für ihr passives Verhalten an. Einem Viertel nemaßnahmen ergriffen haben, gaben 65 Prozent der bislang auf diesem Gebiet untätigen Studienteil- … den Servicemarkt 7 für Aufzugsanlagen 80 %* % 48 % 25 % 20 % „fehlenden Bedarf“, 30 Prozent „fehlende finanzielle Mittel“ und 26 Prozent „fehlendes Know-how“ als nehmer fehlte demnach ein geeigneter Dienstleister für die Umsetzung. 12 13 HUNDT CONSULT · Markt- und Trendstudie 2021
AUFZÜGE 2021 TEIL 2 BEFRAGUNG UNTER AUFZUGSBETREIBERN Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle Einsparpotenziale bei den Betriebskosten Weit über zwei Drittel der Befragten räumen dem Fast genauso viele Studienteilnehmer sagten aber Eine leichte Entspannung gab es für Aufzugsbetreiber Aufzugsmanagements bereits erste Einsparpotenzia- Thema Nachhaltigkeit (ESG) eine hohe Bedeutung auch, dass ihnen noch das Wissen fehlt, um den zuletzt offenbar bei den Betriebskosten. Gaben bei le umgesetzt wurden. Möglichkeiten zur Senkung der ein. Nur für 13 Prozent spielt das derzeit keine Rolle. CO2-Footprint der eigenen Anlagen zu verbessern der letzten Befragung noch 45 Prozent an, dass sie laufenden Kosten sehen die Betreiber in einer Mo- Der Aussage, dass man künftig gezwungen werde, (56 Prozent). Knapp die Hälfte sah dagegen bereits Po- ihre Betriebskosten als zu hoch einstufen, taten die- dernisierung oder dem kompletten Austausch ihrer auch Aufzugsanlagen unter dem Gesichtspunkt der tenziale, um diesen zu verringern (49 Prozent). ses mit der aktuellen Erhebung nur noch 37 Prozent. Aufzugsanlagen. Die Hälfte der Befragten hält dies für Nachhaltigkeit zu betreiben, stimmten 57 Prozent zu. Diese insgesamt positive Entwicklung könnte darauf eine geeignete Maßnahme, um langfristig zu sparen. hindeuten, dass durch eine Professionalisierung des Ist das Thema Nachhaltigkeit (ESG) aktuell von Bedeutung für Sie? Inwieweit lassen sich die Sehr stark: 8% Betriebskosten für Ihre Ja: 71 % Aufzugsanlagen verringern, Stark: 42% z.B. durch Modernisierung, Nein: 13 % Umstellungen bei der Wartung, Nicht sehr stark: 42% Austausch der Anlage, …? Überhaupt nicht: 4% Weiß nicht: 16 % Weiß nicht: 4% Wie wird sich für Sie als Aufzugsbetreiber die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit (ESG) in den kommenden Jahren entwickeln? Skepsis bei Fernwartung Wir werden gezwungen sein, auch Aufzugsanlagen unter Dafür, den Zustand von Aufzügen und den Verschleiß kungen. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass 57 % dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit (ESG) zu betreiben von Teilen auch aus der Ferne zu analysieren, sprach mit Hilfe der Fernwartung zwar Arbeitszeiten und Noch fehlt uns das Wissen, den CO2-Footprint sich nur eine knappe Mehrheit aus. 42 Prozent spüren damit Kosten vor Ort reduziert werden können, die 56 % unserer Anlagen zu verbessern dadurch eine Verringerung bei den Störungen und Betreiber davon allerdings nur profitieren, wenn die- 40 verzeichnen Verbesserungen im Service. Die Kos- se Einsparungen vom Serviceanbieter weitergegeben Wir sehen Potenziale, den CO2-Footprint 49 % tensenkungen im Betrieb halten sich dabei jedoch in werden. unserer Aufzugsanlagen zu verringern Grenzen, nur 36 Prozent sehen hier positive Auswir- Bei der finanziellen Bereitschaft, in das Thema Nach- immerhin 34 Prozent als „eher groß“. Auffällig ist Der Zustand von Aufzügen und der Verschleiß haltigkeit für Aufzugsanlagen zu investieren, zeigt auch: Mehr als ein Fünftel der Befragten können noch von Teilen können auch aus der Ferne analysiert sich eine gewisse Zurückhaltung. Nur 6 Prozent nicht abschätzen, wie viel sie in das Thema Nachhal- werden. Spüren Sie dadurch Vorteile im Hinblick bezeichnen ihre Bereitschaft dazu als „sehr groß“, tigkeit investieren wollen. auf …? Verringerung von Störungen 42 % 40 % 18 % Verbesserungen im Service insgesamt 40 % 37 % 23 % Kostensenkungen im Betrieb 36 % 48 % 16 % 14 15 HUNDT CONSULT · Markt- und Trendstudie 2021
AUFZÜGE 2021 TEIL 2 BEFRAGUNG UNTER AUFZUGSBETREIBERN „Predictive Maintenance“ gewinnt an Bedeutung Ein effizientes Mittel, um die Instandhaltung von ermittelten Wahrscheinlichkeiten Vorhersagen zu In der konkreten technischen Umsetzung integ- 2 Prozent umgesetzt, 19 Prozent befinden sich hier Aufzügen effizienter zu machen, ist „Predictive Main- künftigen Ereignissen getroffen werden können. Sehr rieren bereits 12 Prozent Aufzugsdaten in ihr ERP/ in der Planungsphase. Eine deutliche Mehrheit von tenance“. Durch eine vorausschauende Wartung an- weit verbreitet ist diese Möglichkeit in vielen Unter- CAFM-System, weitere 30 Prozent planen das. Die 61 Prozent hat diesbezüglich noch keine Pläne. hand von umfangreichen Datenanalysen wird eine nehmen jedoch noch nicht. Übernahme der Daten in Mieter-Apps haben erst bedarfsgerechte Wartung ermöglicht, da über die Planen Sie die Integration von Aufzugsdaten in Ihr ERP / CAFM System? Mit Hilfe von Big Data können Maschinen und Anlagen künftig kontinuierlich proaktiv kontrolliert werden, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Welche Bedeutung wird Predictive Maintenance für Ihre Branche haben in …? Machen wir schon: 12% in 7 Jahre 2028 62 % * sehr große / große Planen wir: 30% Bisher keine Pläne: 44% in 2 Jahre 2023 43 % * sehr große / große Weiß nicht: 14% aktuelle Bedeutung 2021 22 %* sehr große / große * abgefragt auf einer 5-Punkte-Skala von Planen Sie die Integration von Aufzugsdaten in sogenannten Mieter-APPS? „sehr große“ bis „überhaupt keine“ Bedeutung Erst 22 Prozent der Betreiber messen der voraus- ist auch das Interesse an dem Thema insgesamt ge- schauenden Wartung bereits 2021 eine große oder stiegen, 80 Prozent interessieren sich für „Predictive Machen wir schon: 2% sehr große Bedeutung bei. Für 2023 erwarten das Maintenance“, bei der vorhergegangenen Befragung dann 43 Prozent und in der Fünf-Jahres-Vorschau vor zwei Jahren lag dieser Wert noch bei knapp 70 Planen wir: 19% gehen immerhin schon 62 Prozent davon aus, dass Prozent. Lediglich für sechs Prozent spielt die voraus- „Predictive Maintenance“ die Aufzugsbranche bis schauende Wartung aktuell gar keine oder nur eine Bisher keine Pläne: 61% dahin nachhaltig verändern wird. Dementsprechend geringe Rolle. Weiß nicht: 18% Wie groß ist Ihr Interesse an einer echten vorausschauenden Wartung? Preis bleibt wichtigstes Entscheidungskriterium Sehr Ziemlich Nicht sehr Überhaupt nicht Weiß nicht Bei der Neuanschaffung von Aufzugsanlagen ist für noch knapp ein Drittel auf eine regionale Nähe des 70 Prozent der Preis das entscheidende Kriterium Herstellers achten, spielen Kriterien wie der Ruf des 4 2 2021 33 % 47 % 14 % % % – vor zwei Jahren war das sogar für 82 Prozent der Herstellers oder das Design nur eine untergeordnete Fall. Mehr als die Hälfe (53 Prozent) legen bei ihrer Rolle. Technische Finessen werden in der Befragung 3 5 Kaufentscheidung großen Wert auf Funktionalitäten von den wenigsten Betreibern als relevant für eine 2019 19 % 49 % 24 % % % wie Schnelligkeit. Es folgen der Energieverbrauch und Kaufentscheidung erachtet, hier gab es sogar einen das Serviceangebot des Herstellers, beides ist inzwi- Rückgang des Zustimmungswertes von 13 auf nur schen für mehr als 40 Prozent wichtig – eine deutliche noch 5 Prozent. Zunahme im Vergleich zur letzten Studie. Während 16 17 HUNDT CONSULT · Markt- und Trendstudie 2021
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HUNDT CONSULT SETZT AUF CO2-NEUTRALEN FUSSABDRUCK Investitionen in Projekte für erneuerbare Energie Mithilfe der Expertinnen und Experten von CO2OP jekten stellte CO2OP zur Verfügung. Prof. Dr. Schrö- lassen wir jährlich die eigenen Treibhausgasemissi- ter, Gesellschafter der CO2OP: „Wir haben es uns zur onen, den sogenannten CO2-Fußabdruck, berechnen. Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, mit Daraus werden Maßnahmen abgeleitet, die den Fuß- überschaubarem Aufwand und kosteneffizienten abdruck wieder ausgleichen. Auf diese Weise haben Maßnahmen klimaneutral zu werden und dabei ihre wir unsere CO2-Emissionen mithilfe von geeigneten Profitabilität zu wahren.“ Neben der CO2 Kompensa- Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien tion werden wir kurz- und mittelfristige CO2 Einspa- neutralisiert. Dabei handelt es sich um ein Solarpro- rungen realisieren wie bspw. durch den Einkauf von jekt auf Mauritius und um ein Wasserkraftprojekt in Ökostrom und/oder Bio-Gas. Chile. Auch die Vorauswahl an Kompensationspro- ESG-Check Um das Thema Nachhaltigkeit auch in der Branche zu optimale Maßnahmen ab, um den Energieverbrauch unterstützen, bieten wir einen ESG-Check für Aufzü- für unsere Kunden zu senken und die CO2-Emissionen ge und Fahrtreppen an. Gutachter analysieren dabei unserer Kundenobjekte zu reduzieren. Für uns gehört Das Thema Nachhaltigkeit wird auch in der Immo- Aufzugsanlagen und Fahrtreppen. Zudem handeln wir die Anlagen unter Berücksichtigung von Kriterien aus die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bilien- und Aufzugsbranche immer wichtiger. Als selbst aus Überzeugung, gehen mit positivem Beispiel den drei Bereichen Umwelt (Environment), Soziales im Sinne von ESG zu einem vollumfänglichen Liftma- Markt- und Innovationsführer begegnen wir dieser voran und setzt auf einen CO2-neutralen Fußabdruck (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensfüh- nagement dazu. Entwicklung mit dem Angebot eines ESG-Checks für in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen CO2OP. rung (Governance). Aus diesen Analysen leiten wir 20 21 HUNDT CONSULT · Markt- und Trendstudie 2021
ESG & NACHHALTIGKEIT Dirk Rathlev leitet den Bereich Funds Operations & Strategy bei Ernst & Young Real Estate. Als Experte für Nachhaltigkeit im Immobilienbereich beurteilt er die neue Situation für den Betrieb von Aufzügen in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Wie hängen Hygiene und War Hygiene im Aufzug denn schon Welche Rolle spielen denn die Aufzüge Gibt es auch Überlegungen, mehr Aufzüge in Neubau- Nachhaltigkeit zusammen? vor Corona ein Thema? in diesem Konzept? ten einzubauen, um die Abstände pandemiegerecht besser gewährleisten zu können? Der Nachhaltigkeitsgedanke nach den ESG-Kriterien Ehrlicherweise ist das erst jetzt so richtig aufgekom- Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Go- men. Wir stehen nun vor der Situation, uns zum Bei- Aufzugsanlagen sind ein wichtiges und ja auch ein Bislang habe ich noch keine Diskussionen diesbe- vernance (verantwortungsvolle Unternehmensfüh- spiel Bürogebäude unter neuen Aspekten anzuschau- teures Gewerk. Die Barrierefreiheit steht dabei über züglich mitbekommen. Das würde ja auch quasi eine rung) wurde als Folge der Covid-19-Pandemie quasi en: Ob eine Infrastruktur geschaffen werden kann, die allen anderen Ansprüchen. Können Sie schon Wohn- Verdoppelung der Kosten bedeuten. Ich denke, an dem um das Thema Hygiene erweitert. Schaut man sich Raum lässt, um die Belüftung zu verbessern oder dank gebäude ohne Aufzug ab einem bestimmten Stock- jetzigen Standard wird sich erst einmal nichts ändern, den European Green Deal an, liegt ein starker Fokus technischer Maßnahmen Schmierinfektionen zu ver- werk oftmals nicht mehr vermieten, sind Aufzüge es sei denn, der Gesetzgeber kommt auf die Idee, an- auf dem Umweltgedanken, also auf der Reduzierung hindern. Hier sehen wir eine Optimierung hin zu den im gewerblichen Bereich grundsätzlich nahezu unab- dere Vorgaben für den Betrieb von Aufzügen als Folge von CO2-Emissionen und eine energieeffizientere neuen Anforderungen, die sich durch die Pandemie dingbar. der Pandemie zu machen. Gestaltung von Gebäuden. Das wird regulatorisch be- ergeben haben. Viele Investoren fragen sich aber, wie trieben und ist gut messbar. Die Themen Social und sie das wirtschaftlich auf ihre Immobilien abbilden Gibt es neue Trends am Markt? Wie beurteilen Sie den ELEVATAIR? Governance werden dagegen oft mit dem Schlagwort können. „Impact Investing“ verbunden. Wie in den meisten Industrien ist das Thema „IoT“ Das ist ein gutes und wissenschaftlich fundiertes Wird das Thema in seiner Bedeutung ein klarer Treiber und spielt auch im Rahmen von Produkt für eine verbesserte Hygiene, von daher eine Was bedeutet das konkret? auch wieder sinken? ESG-Maßnahmen eine Rolle. Denn so lässt sich sehr klare Empfehlung. Der ELEVATAIR lässt sich leicht gut feststellen, wie häufig ein Aufzug Wartungsbedarf einbauen, darüber hinaus wird keine Filtertechno Es geht darum, sicherzustellen, dass sich ein In- Das ist schwer zu prophezeien, wahrscheinlich eher hat, wie oft er tatsächlich benutzt wird und auf wel- logie verwendet, sodass dem leidigen Thema vestment positiv auf bestimmte soziale und gesell- nicht. Nach dieser einschneidenden Pandemieerfah- chen Etagen er meistens hält. Hier gibt es ein enormes Verschleißteile wenig Bedeutung zukommt. schaftliche Entwicklungen auswirkt. Mit Blick auf rung wird die Bedeutung von Hygiene zur Verhin- Optimierungspotenzial, um die Anlagen bedarfsge- Auch das ist positiv im Sinne der Nachhaltigkeit. die Aufzugsbranche gehört es natürlich dazu, einen derung von Infektionen sicherlich weiter wichtig rechter und damit auch nachhaltiger zu betreiben. barrierefreien Zugang zu Wohnungen oder Büros zu bleiben. Ja, das wird gewiss ein nachhaltiger Effekt gewährleisten, aber neuerdings auch, alle Hygienean- sein, der die Anforderungen im Immobilienbereich forderungen zu erfüllen. Mit Blick auf die Renditeer- dauerhaft verändern könnte. wartungen spielt es dann nicht nur eine Rolle, ob Sie einen Aufzug barrierefrei und hygienegerecht nutzen Mit was für Folgen? können, sondern zunehmend auch, wie schnell eine Wartung durchgeführt werden kann und welche Aus- Viele Immobilienbesitzer streben Komplettlösungen fallzeiten hier noch akzeptiert werden können. an, also ein Hygienegesamtkonzept für Büroräume, für Sanitärbereiche, für das Parkhaus und auch für die Aufzugsanlagen. 22 23 HUNDT CONSULT · Markt- und Trendstudie 2021
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