AUSSEN WIRTSCHAFT REGIONAL-UPDATE USA: MICHIGAN - WKO
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2 Eine Information des AußenwirtschaftsCenters Chicago Wirtschaftsdelegierter Mag. Peter Sedlmayer T +1 312 644 5556 E chicago@wko.at W wko.at/aussenwirtschaft/us Head Office: Mag. Guido Stock T 05 90 900/4205 E aussenwirtschaft.amerika@wko.at fb.com/aussenwirtschaft twitter.com/wko_aw linkedIn.com/company/aussenwirtschaft-austria youtube.com/aussenwirtschaft flickr.com/aussenwirtschaftaustria www.austria-ist-ueberall.at Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, der Übersetzung, des Nachdrucks und die Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege durch Fotokopie, Mikro- film oder andere elektronische Verfahren sowie der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, der Wirtschaftskammer Österreich - AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA vorbehalten. Die Wie- dergabe mit Quellenangabe ist vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen gestattet. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung der Wirtschaftskammer Österreich - AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA ausgeschlossen ist. Darüber hinaus ist jede gewerbliche Nutzung dieses Werkes der Wirtschaftskammer Österreich - AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA vorbehalten. © AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA DER WKÖ Offenlegung nach § 25 Mediengesetz i.d.g.F.: Herausgeber, Medieninhaber (Verleger) und Hersteller: AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Wiedner Hauptstraße 63, Postfach 150, 1045 Wien, Redaktion: Corporate Communication | T +43 (0) 5 90 900-4317 | F +43 (0) 5 90 900-4094, E aussenwirtschaft.corpcom@wko.at | W wko.at/aussenwirtschaft Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
3 AUSSENWIRTSCHAFT REGIONAL-UPDATE USA: Michigan (Gesamtjahr 2017) MICHIGAN (MI); www.michigan.gov mehr als 9,96 Mio. Einwohner auf einer Fläche von 250.493 km² (davon 147.121 km² Land) Die Automotivindustrie ist der wichtigste Wirtschafts- zweig des Bundesstaates. Mit Detroit besitzt Michigan die ‚Engineering Hauptstadt’ der weltweiten Kfz-Industrie. Hoch qualifiziertes technisches Personal und zahlreiche angesehene Forschungs- und Entwicklungszentren dienen als Hauptanziehungskräfte für Unternehmen. Wirtschaftskennzahlen 2014 2015 2016 2017 Mai 2018 Bruttoinlandsprodukt nominal in Mrd. USD1 445,253 470,289 486,874 504,967 Bruttoinlandsprodukt/Kopf real in USD2 41.544 42.594 43.330 44.201 Bevölkerung in Mio.3 9,910 9,922 9,928 9,962 Wirtschaftswachstum in %1 3,6 5,6 3,5 3,7 CPI Inflation4 (midwest) 225,425 224,210 226,115 229,874 235,065 Arbeitslosenrate in % (angepasst, jährlicher Ø)5 7,2 5,4 5,0 4,6 4,6 Warenexporte der Region in Mrd. USD6 57,573 53,954 54,713 59,796 Warenimporte der Region in Mrd. USD7 122,984 124,224 134,947 140,274 Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich 2016 Veränderung zum 2017 Vorjahr in % Österreichische Warenexporte in Mio. USD8 363,23 1,54 368,82 Österreichische Warenimporte in Mio. USD9 86,70 -8,78 79,10 1 Quelle: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis (https://www.bea.gov/regional/bear- facts/pdf.cfm?fips=26000&areatype=STATE&geotype=3) 2 Quelle: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis (https://www.bea.gov/regional/bear- facts/pdf.cfm?fips=26000&areatype=STATE&geotype=3) 3 Quelle: U.S. Census Bureau (https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/mi/PST045217) 4 Quelle: U.S Department of Labor, Bureau of Labor Statistics (https://www.bls.gov/regions/mountain-plains/news-release/consumer- priceindex_midwest.htm) Consumer Price Index for Midwest 5 Quelle: U.S Department of Labor. Bureau of Labor Statistics (https://www.bls.gov/eag/eag.mi.htm) 6 Quelle: U.S. Census Bureau (http://tse.export.gov/tse/MapDisplay.aspx) 7 Quelle: U.S. Census Bureau (https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/mi.html) 8 Quelle: U.S. Census Bureau (https://usatrade.census.gov) 9 Quelle: U.S. Department of Commerce, International Trade Administration (http://tse.export.gov/tse/MapDisplay.aspx) Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
4 1. Wirtschaftslage Headline Michigan ist als Geburtsort der Autoindustrie bekannt und bis heute das Zentrum der US-Automobilindustrie. Leitende Einst ein bedeutender Lieferant von Holz, Eisen und Kupfer, wurde Michigan nach Ab- Sektoren nahme der natürlichen Ressourcen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Geburtsort der Autoindustrie. Neben Ford sind auch GM und Fiat-Chrysler (the „Detroit-Three“) sowie Hunderte amerikanischer und internationaler Automobil-Zulieferer im Großraum Detroit beheimatet. Detroit bleibt weiterhin die ‚Engineering Hauptstadt’ der weltweiten Kfz-In- dustrie. Der Sektor will sich in den nächsten Jahren verstärkt des Themas ‚alternative Kfz-Antriebsmodelle’ annehmen. Insgesamt haben 81 globale Autozulieferer einen Standort in Michigan. Der Hightech-Sektor ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen. Die Hauptanzie- hungskräfte sind dabei Michigans hoch qualifiziertes technisches Personal und zahlrei- che angesehene Forschungs- und Entwicklungszentren. So sind etwa TACOM und TARDEC, US-Institute für Verteidigungsautomotive, in Michigan beheimatet. Die Luft- und Raumfahrtindustrie gewann vor allem in den letzten Jahren an Bedeutung. Mittlerweile haben in dieser Branche über 600 Unternehmen einen Standort in Michigan. In der Ver- gangenheit hat sich Michigan als führender Standort für Forschung und Entwicklung für Cybersecurity in den Bereichen Heimatschutz und Automotive etabliert. In Zukunft will der Bundesstaat vor allem in den Bereich Informationstechnologie investieren. Mittels SmartZones möchte man die Vorteile von Technologieunternehmen und Forschungsin- stituten synergetisch nutzen, um aufstrebende IT-Technologien zu kommerzialisieren. Ranking im Ver- Lebensqualität: #17 gleich zur übri- Wirtschaftswachstumsaussichten: #26 gen USA Konjunkturlage: #11 https://www.forbes.com/places/mi/ Forschung und Michigan belegt im nationalen Vergleich zum Erhalt staatlicher Förderungsgelder für Ge- Entwicklung, der sundheit- und Wissenschaftseinrichtungen den 10. Platz. Erfolgsfaktor http://www.researchamerica.org/advocacy-action/research/research-funding-and-eco- nomic-impact-of-funding-by-state Infrastruktur Michigan verfügt über ein gut ausgebautes kostenloses Highway System mit einer Ge- samtlänge von 189.000 km, von denen 1890 km Interstate-Highways sind. Das ca. 4.000 km lange Schienennetz ergänzt die Wasserverbindungen und bietet eine gute Infrastruk- tur für den intermodalen Transport. Insgesamt 40 kommerzielle Häfen ermöglichen ei- nen direkten Zugang zu den Great Lakes und zahlreichen Containerumschlagplätzen des Mississippi, zum Golf von Mexiko, sowie zum Atlantik. Der Detroit Metro Airport ist der größte von 19 kommerziellen Flughäfen in Michigan mit direkten Flugverbindungen nach Europa (Hub von Delta Airlines). https://www.michiganbusiness.org/why-michigan/advanced-manufacturing-industry/ https://www.michiganbusiness.org/core/industries/ http://www.detroitchamber.com/report-michigans-advanced-manufacturing-work- force-at-its-highest-levels-since-2006/ https://www.newsmax.com/fastfeatures/industries-michigan-eco- nomy/2015/04/16/id/637632/ Wirtschaftsüber- Die Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie sind inzwischen wichtige Wirtschafts- blick zweige. Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
5 Michigan ist Heimat von Gerber Company, dem weltbekannten Hersteller von Babynah- rungs-mitteln, -kleidung und Körperpflegeprodukten mit Sitz in Fremont. Kellogg’s, ei- ner der ältesten amerikanischen Lebensmittelproduzenten, hat in Battle Creek seinen Hauptsitz. Der Hightech-Sektor ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen. Die Hauptanzie- hungskräfte sind dabei Michigans hoch qualifiziertes technisches Personal und zahlrei- che angesehene Forschungs- und Entwicklungszentren. Die Kunststoffindustrie gewann vor allem in den letzten Jahren an Bedeutung. Michigan gehört zurzeit zu den drei US-Bundesstaaten mit der größten Anzahl der Beschäftigten in diesem Industriezweig. Der Bundesstaat gilt auch als fünftgrößter US-Exporteur von Kunststofferzeugnissen. Die Biowissenschaftsbranche hat ebenfalls in Michigan Fuß gefasst. Über 300 Firmen be- schäftigen 16.500 Personen, darunter Stryker Corporation, der in Kalamazoo ansässige Produzent von keramischen Hüftgelenken. Van Andel Research Institute, University of Michigan, Michigan State University und Wayne State University dienen als wichtige For- schungs- und Entwicklungszentren für diese Branche. Der Bundesstaat bemüht sich auch sehr um die Ansiedlung von Unternehmen aus dem Alternativenergiebereich wie Solar- und Windenergie. Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
6 2. Besondere Entwicklungen Investitionsum- Die Möglichkeiten und Arten der Förderungen sind auf jedes Unternehmen individuell feld/ Förderun- abgestimmt und meistens Verhandlungssache. Dabei spielen Faktoren wie Neugrün- gen dung oder Übernahme, Branche, Standort, Geschäftsidee, Wachstumspotenzial, Größe der Investitionen, Anzahl schaffender Arbeitsplätze usw. eine entscheidende Rolle. Erste Hinweise dazu finden Sie hier. Mit einem umfassenden Wirtschaftsbetreuungsprogramm unterstützt die Michigan Economic Development Corporation (MEDC) potenzielle Investoren während aller Fir- mengründungsphasen. Die Detroit Regional Chamber bewirbt den Großraum Detroit und insgesamt 10 Counties im südöstlichen Michigan als potenzielle Wirtschaftsstan- dorte. Bedeutendste Unternehmen: Ford Motor, General Motors, Fiat-Chrysler, Kellogg’s, Whirlpool, Lear, Dow Chemical, CMS Energy Größte ausländische Investoren: Siemens Automotive Corp., GKN Driveline NA Inc., Robert Bosch Corporation, ThyssenKrupp Materials NA Inc., Schaeffler Gruppe, Fiat, Daimler AG, VW Gruppe Brose Fahrzeugteile, Continental, ZF, Mahle, Eberspächer, Toyota, Honda, Nissan Zollfreizonen (Foreign Trade Zones): Foreign Trade Zones sind Gebiete in den USA, in denen die wirtschaftliche Aktivität von Unternehmen durch Zollvergünstigungen ge- fördert werden soll. Insgesamt gibt es in Michigan sieben Zollfreizonen. Die FTZ in Detroit ist die größte Freihandelszone innerhalb der NAFTA. SmartZones (Certified Technology Parks): In Michigan gibt es 20 geförderte Techno- logiezentren, sogenannte SmartZones. Zielsektoren Advanced Manufacturing: Automotive Luft- und Raumfahrt Landwirtschaft Cybersecurity Militärausstattung Informationstechnologie Kunststoffindustrie Industrieanlagen Forschung und In Michigan gibt es 13 öffentliche sowie 31 private Universitäten und Fachhochschulen. Entwicklung, Bildung Verschuldungs- Verschuldungsquote: 15,15% lage http://www.usdebtclock.org/state-debt-clocks/state-of-michigan-debt-clock.html (Zugriff am 13.07.2018) Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
7 3. Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich Firmengründung Ausführliche Informationen zur Unternehmensgründung in Michigan können der Webseite der Michigan Economic Development Corporation entnommen werden. Einige Gewerbe erfordern jedoch eine spezielle Genehmigung bzw. Lizenzierung. Mit Hilfe der State License Search kann die Liste lizenzierungspflichtiger Berufe abgerufen werden. Folgende Steuern werden im Bundesstaat Michigan erhoben: Körperschafts- Der Steuersatz auf Bundesebene liegt bei 21%. Der Steuertarif auf Bundesstaa- steuer (Corporate tenebene beträgt 6% für „C-Corporations.“ Andere Gesellschaften wie z.B. „LLC“ Tax) werden auf Basis der Personal Income Tax mit 4,25% besteuert. Einkommens- Steuersatz auf Bundesebene zwischen 10 % - 39,6 % (variiert je nach Steuerklasse, steuer (Income Familienstand und Steuererklärungsart); Steuertarif auf Bundesstaatenebene be- Tax) trägt 4,25 % plus kommunale Einkommenssteuer in Detroit, Flint, Highland Park, Hamtramck, Lapeer, Pontiac und Port Huron. Sales Tax Der Steuersatz auf Bundesstaatenebene liegt bei 6 %; viele Industrie- und Konsum- güter sind von der Sales Tax befreit. Grundsteuer (Pro- Die durchschnittliche Grundsteuer in Michigan beträgt 1,83 %. Der genaue Steuer- perty Tax) satz regionsabhängig. Den exakten Steuersatz der Region finden Sie hier. Weitere Informationen zu den verschiedenen Steuerarten im Bundesstaat Michigan können auf den Websiten des Michigan Department of Treasury und der Michigan Economic Development Corporation abgerufen werden. Ö-Exporte Im Jahr 2017 exportierte Österreich Waren im Wert von 368,82 Mio. USD nach Mi- chigan. https://usatrade.census.gov/data Exporte des Bun- Nach Angaben des International Trade Administration des US Department of Com- desstaats nach Ö merce belief sich das Exportvolumen Michigans nach Österreich 2017 auf insge- samt 79,10 Mio. USD (-8,78% im Vergleich zu 86,70, Mio. USD im Jahr 2016). Vorwiegend wurden Transport Equipment (39,1%), Gummi & Kunststoffe (15,1%), Computer & Elektro Produkte (13,8%) sowie Maschinen (10,7%) exportiert. Der Rückgang des Exportvolumens nach Österreich ist hauptsächlich auf den verringer- ten Export in der Transportbranche zurückzuführen. http://tse.export.gov/tse/TSEHome.aspx Wichtige Events in Veranstaltungen (Messen, Kongresse, sonstiges) der Region ECC Detroit – Vape Industry Trade Show and Expo Business Expo North American International Auto Show Automotive Manufacturing Meetings Global Automotive Lightweight Manufacturing Summit Manufacturing in America World Congress Experience (WCX) ADAS to Automated Driving Symposium Metro Detroit Chevy Dealers Health and Fitness Expo AUSA Autonomous Systems Symposium and Exposition Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
8 Österreichische Als die US-älteste Industrieregion und „Automotivzentrum“ ist Michigan jahrelang Niederlassungen ein attraktiver Standort für österreichische Niederlassungen. Hier sind derzeit 38 Tochterfirmen ansässig. Darunter befinden sich z.B. Andritz Soutec Ltd., Farmington Hills (Andritz AG) AVL North America Inc., Plymouth (AVL List GmbH) POOL4TOOL America, LLC, Farmington Hills (POOL4TOOL AG) Hirtenberger Automotive Safety North America, Inc., Farmington Hills (Hirten- berger AG) Magna International of America, Inc., Troy (MAGNA Metalforming AG) EMCO Corporation, Novi (EMCO GmbH) Für Produktdetails bzw. vollständige Auflistung österreichischer Niederlassungen in den USA besuchen Sie unsere Homepage www.advantageaustria.org/us Wichtige Österreichisches Honorarkonsulat Kontaktadressen Herr Aloys Schwarz (auch Anwalt, spricht deutsch) 100 W. Long Lake Road, Suite 118 Bloomfield Hills, MI 48304 T +1/248 645-1444 F +1/248 645-1482 E aschwarzpc@aol.com Michigan Economic Development Corporation Ms. Tracie Tillinger Director Global Business Development 300 N. Washington Square, 4th Floor Lansing, MI 48913 T +1/517 599-4119 F +1/517 335-1947 E tillingert@michigan.org W http://www.michiganbusiness.org/ Detroit Regional Chamber Mr. Justin Robinson Director – Business Attraction One Woodward Ave., Suite 1900 P.O. Box 33840 Detroit MI 48232-0840 T +1/313 596-0352 E jrobinson@detroitchamber.com W www.detroitchamber.com/ Austrian American Council/Michigan Chapter Präsident: Mr. Horst Griesser 520 Manitou Lane Lake Orion, MI 48362 T +1/248 693-1734, 001/248 647-6740 E mrhans1@aol.com Austrian Society Präsident: Mr. Günther Bräuner 50556 Langley Dr. Novi, MI 48374 T +1/248 848-9310 E braeuners@gmail.com W www.austriansociety.org Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
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