Investieren in Portugal Autobranche
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Investieren in Portugal
Autobranche
2014
Inhalt
Warum Portugal?
Portugiesische
Autoindustrie
aicep Portugal Global
Portugal ist eine Geschäftsmöglichkeit
Warum
Portugal?
Strategische Lage
Portugal ist das den USA nächstgelegene Land Europas
Je 3 Std. Zeitunterschied zu Brasilien und Russland
Gleiche Zeitzone wie Großbritannien und Irland
Attraktiver Verbrauchermarkt
Portugal 10,6
Iberischer Markt 51 Vorzügliche Geschäftsbeziehungen zwischen Portugal
Europäischer Market 494 und Brasilien, Angola und Mosambik.
Portugiesischsprechende Länder 220 Täglich Flüge in die größten europäischen Städte
Mio. Einwohner
Warum
Portugal?
Qualifiziertes Personal
Flexibles ArbeitsgesetzHochqualitative AusbildungBreite
VerfügbarkeitPartnerschaften mit erstklassigen internationalen Institutionen
Portugal hat gut ausgebildete Arbeitskräfte und
71,7% liegt in der EU bei der Anzahl der Doktortitel pro
Tsd. EW mit an der Spitze.
43,6
40% aller Hochschulstudenten belegen Ingenieur- 11,3
oder Naturwissenschaften bzw. Medizin,. Anstieg
in den letzten 3 Jahren: ca. 30%.
Die Portugiesen sind bekannt für ihr Engagement Arbeitsausfalltage
für die Arbeit. Daher liegt die Zahl der Ausfalltage (pro 1.000 Beschäftigte – EIRO, 2005-
42% pro Jahr unter dem EU-Durchschnitt. 2009)
Mind. 1 23%
Sprache Mind. 2 Fremdsprachen: meistgesprochene Sprachen
Sprachen sind Englisch, Französisch und Spanisch.
6%
Mind. 3 Englisch wird ab der Grundschule unterrichtet.
Sprachen
Warum
Portugal?
Wettbewerbsfähige Kosten
Portugal hat laut international anerkannten Quellen noch immer wettbewerbsfähige
Kosten. So sanken die Kosten pro Arbeitsstunde im I. Quartal 2012 um -1,2%
(Euro27 +2,0%).
Im Vergleich der niedrigsten Preise für Gewerbeimmobilien liegt Portugal/Lissabon an
8. Stelle von 53 Ländern/Städten weltweit.
Portugal gehört außerdem in Europa zu den Ländern mit dem niedrigsten
monatlichen Mindestlohn (485€).
+1,5 1,5
12,4 4,0 100
11,4 3,4 87
-1,2
Strom Erdgas Arbeitskostenindex Lebenskostenindex
(Preis für Gewerbe in (Preis für gewerbe, in €/GJ – (jährliche Änderungsrate – (HFC 2011 - Eurostat)
€/100kWh – Eurostat 2012 Eurostat 2012 S1) Eurostat 2012
S1)
Why choose
Portugal?
Technische Infrastruktur
0,72
0,38
VOLL DIGITALISIERT
Telekom-Preise
Euro/10-MinEurostat .-
Gespräch
2010 Telekommunikation genießt in
Portugal oberste Priorität. Das
Land hat derzeit eine 95%ige
Der Gesamtanteil der Glasfaserverkabelung Abdeckung der Breitband-
für Breitband liegt in Portugal bereits bei 6% infrastruktur. Der Nettoanstieg
und damit höher als in den Niederlanden, bei der Breitbanddurchdringung
Finnland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, in Portugal liegt über dem
Österreich, Deutschland oder Belgien. OECD-Durchschnitt (Dez. 2010).
Auch das Internet ist gut ausgebaut. Portugal
ist ein Fallbeispiel der Vereinten Nationen für
e-Government und Online-Verfügbarkeit von
Bürgerdienstleistungen.
Warum
Portugal?
Büroflächen verfügbar
Portugal bietet einen dynamischen Immobilienmarkt mit hochwertigen
Flächen, gut geschnitten, energiesparend ausgestattet und preiswert im
Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Portugal liegt preislich
Büroflächen Gewerbeflächen vor Ländern wie
Frankreich und Spanien.
915 123,5
Die angegebenen Zahlen
439 79,2
290 52,2 beziehen sich auf
Lissabon: Für Porto
liegen die Preise um
etwa 25% niedriger.
Raumkosten in €/m²/Jahr, C&W2013 Raumkosten in €/m²/Jahr, C&W2011
Warum
Portugal?
Geschäftsfreundliches Umfeld
MULTIKULTURELL
Portugal steht anderen Kulturen sehr
offen gegenüber: Es gibt internationale
EASE OF DOING BUSINESS Schulen, der Sicherheitsrekord und die
Lebensqualität ziehen Expats an.
• Die meisten öffentlichen Einrichtungen So kam Portugal im Migrant Integration
sind online; Policy Index 2011 auf Rang 2.
• Portugal wird von den Vereinten Nationen
als Fallbeispiel für e-Government geführt; “Portugal ist einzigartig bei der
• Die durchschnittliche Zeit zur Gründung Gewinnung junger Akademiker und
einer Firma beträgt nicht einmal eine Führungskräfte.” Carlos Brazão, Cisco
Stunde Portugal
Warum
Portugal?
Beihilfen und Zuschüsse
STEUERVERGÜNSTIGUNGEN SCHAFFUNG VON ARBEITSPLÄTZEN
- Senkung der Körperschaftssteuer Praktika (Arbeitslose / - Maximaldauer 18 Monate;
um bis zu 20%; Behinderte) – Lohnzuschüsse für - Nettozunahme der
12 Monate (80% -100% je nach Gesamtbeschäftigung; gilt für
- Befreiung von Gemeindesteuern; Anzahl der Angestellten) max. 20 Angestellte.
- Befreiung von der Stempelsteuer; - Kumulativ mit “Estímulo 2013”
- Steuervergünstigungen für F&E Befreiung von SV-Beiträgen für
(SIFIDE II). 36 Monate Initiative“Estímulo 2013”
- Einkommenssteuer: 20 % - Junge (Erstanstellung) oder - Arbeitslose (länger als 3 oder 6
Pauschalsteuer für Expats für 10 Langzeitarbeitslose (>12 Monate) Monate)
Jahre. - Nur unbefristete Arbeitsverträge; - 50 - 60% Zuschuss zum
Monatslohn
- Nicht kumulativ mit SV-
- Obergrenze: 419,33 - 544,98 €
Rückerstattung
- Maximaldauer: 6 – 18 Monate
- Nettozunahme der
SV-Rückerstattung Gesamtbeschäftigung
- Langzeitarbeitslose (>6 Monate) - Kumulative mit SV-
Jugendliche oder über 45 J. – Rückerstattung und Freistellung
75-100 % des monatlichen SV- von SV-Beiträgen
Beitrages
- Obergrenze 175 - 200 €
Je nach Investition und Business Plan wird ein maßgeschneidertes Förderpaket erarbeitet.Sie haben sich schon für uns entschieden
FERTIGUNG
DIENSTLEISTUNGEN
“ Unsere Entscheidung wurde getroffen in Anerkennung der
Gastfreundschaft und des Engagements der portugiesischen Regierung, der
Fremdsprachenkompetenz, Professionalität und Fähigkeiten der einheimischen
“ Es gehörte schon immer zu unserer Hauptstrategie, den
Abstand zur akademischen Welt zu verkürzen und auf die starke Innovation,
Forschung und Entwicklung in Portugals zu setzen, indem wir uns die
ausgezeichneten Leistungen der portugiesischen Ingenieure zunutze
Bevölkerung ebenso wie der nachweislichen Erfolge auf dem Gebiet der machen..
Innovation.”
”
João Picoto, Chairman of Nokia Siemens Networks Portugal
”
Chris Dedicoat, Senior Vice-President for Europe, Cisco
Warum
Portugal?Autoindustrie in Portugal
Portugiesische Automobilindustrie
OEMs auf dem portugiesischen Markt
Toyota / Salvador Caetano
Modelle: Hiace; Dyna
Produktion 2012: 1.381 Fahrzeuge
Porto
PSA Peugeot Citroen
Modelle: Berlingo und Partner
Produktion 2012: 43.940 Fahrzeuge Mangualde
Mitsubishi Trucks
Modell: Canter
Produktion 2012: 4.117 Fahrzeuge
Tramagal
Isuzu/VN Automóveis
Modell: Grafter Vendas
Produktion 2012: 1.573 Fahrzeuge Novas
Palmela
Volkswagen AutoEuropa
Modelle:VW Sharan; Seat Alhambra;
Eos, Scirocco
Production 2012: 112.550 Fahrzeuge
Quelle: ACAP - Automobilverband PortugalPortugiesische Automobilindustrie
Fahrzeugproduktion
VEHICLES PRODUCTION IN PORTUGAL BY TYPE, 2012
115,735
115,089
Total
Schlüsselzahlen 2012
Export
Anz. Firmen 5
Produzierte Fahrzeuge 163.561
43,831
41,038
Export (%) 97,8%
3,995
3,850
Cars Light Commercial Heavy Bus
Vehicle
Quelle: ACAP - Automobilverband PortugalPortugiesische Automobilindustrie
Exportziele
FAHRZEUGEXPORTZIELE
Italien 2,3%
Spanien 4,3%
Österreich 5,9%
Großbritannien 7.2%
Frankreich 15,5%
Deutschland 22,3%
Andere 36,5%
Quelle: ACAP - Automobilverband PortugalPortugiesische Automobilindustrie
Fahrzeugproduktion
FAHRZEUGPRODUKTION IN PORTUGAL NACH OEM 2011-2012
140,000
120,000
100,000
80,000
2012
60,000 2011
40,000
20,000
0,000
Autoeuropa Peugeot - Mitsubishi Isuzu / V.N. Toyota
Citroen Truck Automóveis Caetano
Quelle: ACAP - Automobilverband PortugalPortugiesische Automobilindustrie
Fahrzeugproduktion
ANZAHL FAHRZEUGE NACH OEM UND TYP, 2012
Leichte Lkw
PKW GESAMT
Nfz Bus
VOLKSWAGEN (Autoeuropa) 112.550 k.A. k.A. 112.550
PEUGEOT-CITROEN (PSA) 3.185 40.755 k.A. 43.940
MITSUBISHI Trucks k.A.. 1.451 2,666 4.117
TOYOTA (Salvador Caetano) k.A.. 1.331 50 1.381
ISUZU (VN Automóveis) k.A. 294 1.279 1.573
GESAMT 115.735 43.831 3.995 163.561
Quelle: ACAP - Automobilverband PortugalPortugiesische Automobilindustrie
Zulieferer
ENTWICKLUNG DER AUTOTEILEINDUSTRIE
8
7,533
7,102
6
6,585
5,984
6,236
Schlüsselzahlen 2012
5,714
5,220
Million €
5,188
4,717
4
Anz. Firmen 177
3,933
Umsatz 7,102 Mrd. €
Export (%) 80,5%
2
Beschäftigte ca. 41.000
Portugiesische
75.6% 75.8% 79.3% 79.4% 80.5%
Firmen 48.6%
0
2008 2009 2010 2011 2012*
Turnover Exports % Exports
•Schätzwerte
•Quelle: AFIA – Verband der Automobilhersteller, Juni 2013Portugiesische Automobilindustrie
Zulieferer
AUTOTEILEINDUSTRIE IN PORTUGAL
Die Zulieferindustrie verzeichnete in den letzten 15 Jahren ein Wachstum von 200%;
Hauptkunden sind große OEMs: BMW, Daimler, Fiat, Chrysler, Ford, GM, Mitsubishi, Nissan, PSA Peugeot Citroën,
Renault, Toyota, Volkswagen;
Wichtigste Tiers One mit Niederlassung in Portugal: Aspöck, Benteler, BorgWarner, Bosch, Coficab, Continental, Delphi,
Faurecia, Gestamp, Huf, Kirchhoff, Mahle, Preh, Renault, Sakthi, Saint-Gobain, SAS, TRW, Tyco, Visteon, Yazaki;
Wichtigste portugiesische Unternehmen: Cabelauto, Caetano Coatings, Celoplás, Coindu, Couro Azul, Epedal, ERT Têxtil,
Fehst, Iberomoldes, Inapal Metal, Inapal Plásticos, Incompol, Manuel da Conceição Graça, Microplásticos, Prenso Metal,
Schmidt Light Metal, Simoldes, Sodecia, Sunviauto, TMG, Veneporte.
Die Qualität portugiesischer Zulieferer entspricht internationalen Standards, alle Unternehmen bekamen bereits das
Qualitätszertifikat ISO 9001 und die meisten haben die technische Spezifikation für die Automobilindustrie ISO/TS 16949
sowie das Umweltzertifikat ISO 14001;
Zu den Sparten gehören: Elektro- und Elektronikausrüstung, Infotainment; Innenausstattung; Außenbereich; Fahrgestell,
Bremsen, Federung,, Lenkräder und Räder; Getriebe; Motor und Komponenten u.a..
Quelle: AFIA – Verband der AutomobilherstellerPortugiesische Automobilindustrie
Ein wettbewerbsfähiger Rahmen für neue Mobilitätskonzepte
Portugal verfügt über das erste landesweite, vollständig kompatible
E-Mobilitätssystem, das mit portugiesischer Innovation und Technik
arbeitet, und in dem jeder einmal angemeldete Nutzer ein beliebiges
Fahrzeug an einer der über 1.100 Ladestationen aufladen kann.
Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen den Automobil-,
Energie- und IKT-Unternehmen mit Forschung und Entwicklung ist
Portugal prädestiniert für die Erschließung und Erprobung neuer
Mobilitätslösungen und –leistungen für die Zukunft der Städte, der
Mobilitäts- und Energiesysteme.
Ein aufstrebender Cluster rund um die neuen Mobilitätskonzepte
und -leistungen positioniert die portugiesischen Unternehmen an der
Weltspitze und führt zu Partnerschaften mit großen Konzernen, wie
Siemens oder Oracle, wodurch der traditionelle Automobilcluster
einer Neugestaltung unterzogen wird.
Quelle: CEIIAPortugiesische Automobilindustrie
F&E und Ausbildung
CEIIA - KOMPETENZ- UND INNVOVATIONSZENTRUM FÜR TRAINING ACADEMY
DIE AUTOMOBILINDUSTRIE
• Fördert das Wachstum portugiesischer Firmen in ATEC ist die führende Ausbildungsorganisation
internationalen Lieferketten der Mobilitätsindustrie. hauptsächlich für viele Gebiete der Auto- und IT-Branche.
Besteht aus einem Zentrum für Ingenierutechnik und Sie entwickelt und verbessert Kompetenzen durch
Ausbildung und verfügt über Computer, Mechatronik-,
einer Abteilung für Mobilitätsclustermanagement.
Automatik- und Roboterlabors sowie ein
• Bringt Firmen, F&E-Institute, öffentliche Schweißzentrum.
Einrichtungen und internationale Organisationen
zusammen; ATEC ist Zertifizierungsstelle für Ausbildung
im EPLAN tool.
• Schwerpunkt Produkt- und Verfahrensentwicklung für
Bereiche wie Entwurf, Formgestaltung, virtuelle ATEC hat seine Automatikausbildungszentren
Realität, Reverse Engineering, Prototyping und in Lissabon und Porto nach Konnex-Standards
Verbundstoffe; sowie sein Automatikausbilderteam zertifiziert.
• Projektbeteiligungen: Pininfarina-Projekte, E-Bus- ATEC ist CISCO-Akademie: Sie bildet an
Entwicklung, E-Fahrzeuge, E-Ladestationsprojekt. CISCO-Networking-Ausrüstung aus, so dass die
Auszubildenden das CISCO-Zertifikat erwerben
ENTWURF VIRTUELLE REALITÄT FORMGESTALTUNG können, und hat das Cisco-Zertifizierungs-
programm eingeführt
ATEC ist Mitglied der Microsoft IT Academy:
ATEC bietet vielfältigste Kurse nach
internationalem Microsoft-Lehrplan an.
ISO 14001 und ISO 9001 Zertifikat
Mehr dazu auf www.ceiia.com Merh dazu auf www.atec.ptPortugiesische Automobilindustrie
Jüngste Erfolgsbilanz
Das Peugeot -Citroen-Werk in Mangualde kündigte kürzlich eine Investition von 21 Mio.
zur Produktivitätserhöhung an. Es hat derzeit 870 Beschäftigte und einen Umsatz von
410 Mio. €.
Bei Renault CACIA ist ein erneute Investition von 16,6 Mio. € zur mittel- und
langfristigen Produktionsverstärkung und Erhaltung der 1.005 Arbeitsplätze geplant.
Volkswagen – Autoeuropa in Palmela investierte vor Kurzem 49 Mio. € in ein neues
Projekt zur Erhöhung von Produktionsqualität und Produktivität. Das Werk erzielte
einen Umsatz von 2,246 Mrd. € und hat 3.600 Beschäftigte
Der französche Konzern Faurecia investiert 14 Mio. € in eines seiner 8 Werke in
Portugal zur Erhöhung der Produktivität und Produktionsqualität. Das Werk beschäftigt
345 Angestellte und macht einen Umsatz von rund 250 Mio. €.
Der deutsche Hersteller Continental investiert derzeit 83 Mio. € in sein portugiesisches
Reifenwerk zur Produktionserweiterung für neue Produkte und schafft damit 97 neue
Arbeitsplätze.Portugiesische Automobilindustrie
Lithiumbatterien für E-Fahrzeuge
Portugal ist größter Lithiumproduzent Europas
LITHIUM: Abbau weltweit
Quelle: U.S. Geological Survey, Mineral Commodities Summaries, January 2012
Vorstudien zufolge liegen in Portugal geschätzte
Ressourcen von 2 - 10 Mio. Tonnen Lithium zum
Abbau bereit.Portugiesische Automobilindustrie
Lithiumbatterien für E-Fahrzeuge
Gebiete mit bereits erteilter Bergbaukonzession
des Büros für Energie und Geologie
Gebiete mit vermuteten Lithiumvorkommen, die
noch bestimmt werden müssen.
Lithium mit seiner extremen Reaktivität kommt nicht als freies
Metall in der Natur vor. Die wichtigsten Lithiumminerale in Portugal
sind:
• Spodumen
• Lepidolit
• Petalit
• AmblygonitPortugiesische Automobilindustrie
Lithiumbatterien für E-Fahrzeuge
Felmica ist ein Bergbauunternehmen der
Mota-Gruppe.
Gegründet 1967, ist FELMICA ein
Unternehmen mit großer Erfahrung in der
Gewinnung und Verarbeitung von
Rohstoffen für die Keramikindustrie.
FELMICA ist stark im Bergbau engagiert
und hat derzeit die Schürfrechte für über
25 Quartz- und Feldspatminen
Das Unternehmen hat kürzlich die
Abbaurechte für die Lithiumressourcen in
Mittelportugal erworben und plant die
Errichtung einer Verarbeitungsstätte für
Lithium.Automobilsektor Investitionsmöglichkeiten in Portugal
Investitionsmöglichkeiten Fahrzeugelektroniksysteme Engineering und Produktentwicklung: Integration von Design, Engineering und Prototyping Fahrzeugkomposite
aicep Portugal Global
aicep Portugal Global
Wir sind die Wirtschaftsförderungsagentur mit
Schwerpunkt auf Entwicklung eines
Wer wir sind
geschäftsfreundlichen Umfelds, das zum
internationalen Wachstum der portugiesischen
Wirtschaft beiträgt.
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes,
Aufgabe Förderung privater Großinvestitionen und
Unterstützung bei der Internationalisierung
portugiesischer Unternehmen.
Kundenorientheit. Wir betreuen unsere Kunden entsprechend ihren Anforderungen mit
verschiedenen Lösungen und in langfristigen Partnerschaften.
Selektivität. Wir richten unsere Aktivität auf Projekte und Märkte, die zur Verbesserung
Werte der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie der Nachhaltigkeit der
portugiesischen Wirtschaft beitragen.
Spitzenleistung. Wir sind bestrebt, die Erwartungen durch gründliches Herangehen,
Effektivität, Begeisterung und Innovationsbereitschaft zu übertreffen.aicep Portugal Global:
About Us
Wie können wir Ihnen helfen?
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Verhandlung
Sondierung Niederlassung After Care
des Förderpakets
Ein Ansprechpartner Dynamische
in allen Phasen: Sondierung, Herangehensweise
Verhandlung des Förderpakets, mit Ausrichtung auf
Niederlassung und After Care. den Kunden oder
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