AUSSEN WIRTSCHAFT WIRTSCHAFTSBERICHT TURKMENISTAN - WKO
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2 Eine Information des AußenwirtschaftsCenters Almaty Wirtschaftsdelegierter Mag. Clemens Machal T +7 727 2251484 E almaty@wko.at W wko.at/aussenwirtschaft/tm HEAD OFFICE Mag. Gregor Postl T +43 (0)5 90900/4322 E aussenwirtschaft.osteuropa@wko.at fb.com/aussenwirtschaft twitter.com/wko_aw linkedIn.com/company/aussenwirtschaft-austria youtube.com/aussenwirtschaft flickr.com/aussenwirtschaftaustria www.austria-ist-ueberall.at Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, der Übersetzung, des Nachdrucks und die Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere elektronische Verfahren sowie der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, der Wirtschaftskammer Österreich – AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA vorbehalten. Die Wiedergabe mit Quellenangabe ist vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen gestattet. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung der Wirtschaftskammer Österreich – AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA ausgeschlossen ist. Darüber hinaus ist jede gewerbliche Nutzung dieses Werkes der Wirtschaftskammer Österreich – AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA vorbehalten. © AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA DER WKÖ Offenlegung nach § 25 Mediengesetz i.d.g.F. Herausgeber, Medieninhaber (Verleger) und Hersteller: WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH / AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien Redaktion: AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER Almaty, T +7 727 225 14 84, F +7 727 225 14 86 E almaty@wko.at, W wko.at/aussenwirtschaft/tm Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
3 WIRTSCHAFTSBERICHT TURKMENISTAN (2. Quartal 2021) • COVID-19 in Turkmenistan • Prognostiziertes Wirtschaftswachstum 2021 von 2,6 % • Weiterhin große Abhängigkeit vom Öl- und Gasexport nach China • Geringer Außenhandel Österreich – Turkmenistan Wirtschaftskennzahlen 2018 2019 2020 Prognose für 2021 Nominales Bruttoinlandsprodukt in Mrd. Euro/USD1 61,8 73,3 83,3 k.A. Bruttoinlandsprodukt/Kopf zu Kaufkraftparität in US-Dollar2 19.518 16.432 16.711 18.227 Bevölkerung in Mio.3 5,9 5,9 6.0 k.A. Reales Wirtschaftswachstum in % 4 2,5 3,0 -0,8 2,6 Inflationsrate in %5 15 15 14,7 15,2 Arbeitslosenrate in %6 k.A. k.A. k.A. k.A. Wechselkurs der Landeswährung Manat (TMT) zu USD; 3,50 3,50 3,50 3,50 1 USD = in TMT7 Warenexporte des Landes in Mrd. US-Dollar 9,7 10,4 6,1 k.A. Warenimporte des Landes in Mrd. US-Dollar 2,4 3,0 2,4 k.A. Wirtschaftsleistung des Landes, Weltwertung:8 Rang 93 Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich 2020 2021 Veränderung zur (Jän-Feb) Vorjahresperiode in % Österreichische Warenexporte in Mio. Euro 9,82 0,66 -49,4 Österreichische Warenimporte in Mio. Euro 0,01 0 -100 Österreichische Dienstleistungsexporte in Mio. Euro9 1 k. A. - Österreichische Dienstleistungsimporte in Mio. Euro10 3 k. A. - Österreichische Direktinvestitionen11, Stand 2021: k. A. Beschäftigte bei österr. Direktinvestitionen12: Stand 2021: k. A. Direktinvestitionen aus Turkmenistan in Ö13, Stand 2021: k. A. Beschäftige in Österreich bei Direktinvestitionen aus Turkmenistan14 Stand 2021: k. A. Wichtigster Warenexportmarkt für Österreich: Rang 124 1-6 Quelle: Economist Intelligence Unit 7 Quelle: lokale Nationalbank 8 Quelle: Weltbank 9-14 Quelle: Österreichische Nationalbank Bitte um Beachtung, dass es zwischen offiziellen Wirtschaftsdaten und Schätzungen unabhängiger Institute signifikante Abweichungen geben kann. Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
4 • 1. Wirtschaftslage Turkmenistan hat die weltweit sechstgrößen Erdgasreserven und wird seit 2006 Dominanz des von Präsident Gurbanguly Berdymukhamedow regiert. Turkmenistan ist das am Staatssektors meisten abgeschottete Land in der Region und die Wirtschaft wird von staatlichen und halbstaatlichen Unternehmen dominiert. Die Rahmenbedingungen für ausländische Unternehmen und Investoren sind komplex: Turkmenistan ist nicht Mitglied der Welthandelsorganisation und kein Mitglied des New Yorker Übereinkommens zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche. Die Rechtssicherheit im Land und für internationale Geschäfte stellt eine Herausforderung dar - vielfach werden Entscheidungen über wichtige Projekte durch die Regierung getroffen. Dazu kommt, dass Visa für die Reise von Ausländern nach Turkmenistan nur äußerst restriktiv erteilt werden, Informationen über Geschäftspartner nur schwer erhältlich sind und die Zahlungsabwicklung und der Devisenzugang eine Herausforderung darstellen. Herausforderungen für ausländische Trotz Initiativen für mehr Privatwirtschaft, bleibt der Staatssektor vor allem in Unternehmen der Industrie und bei Großprojekten dominant. Ein Großteil aller Vergaben erfolgt über staatliche Ausschreibungen, beim Kauf von Rohstoffen wird über Auktionen bei der staatlichen Warenbörse gearbeitet. Großprojekte werden fast immer auf zwischenstaatlicher Ebene fixiert und ausländische Finanzierungspakete werden erwartet. Das überwiegend staatliche Bankensystem Turkmenistans ist international wenig integriert und stellt die Zahlungsabwicklung vor Herausforderungen. Ausländische Investitionen sind auf bestimmte Sektoren beschränkt und es gibt bisher vornehmlich Investitionen in den Sektoren Öl/Gas/Chemie, Textilproduktion und vereinzelt bei Büroimmobilien, Hotels, Einzelhandel und Dienstleistungen. COVID-19 in Turkmenistan Die offizielle Position der Regierung in Turkmenistan ist, dass es bis heute in Turkmenistan keine bestätigten Fälle von COVID-19 gegeben hat. Die Regierung hat seit dem Frühjahr 2020 jedoch eine Reihe von Maßnahmen verfügt, um die Ausbreitung des Virus im Land zu verhindern. Reisen im Inland und ins Ausland wurden eingeschränkt und Personen, die in das Land zurückkehren, werden unter Quarantäne gestellt und öffentliche Einrichtungen geschlossen. Turkmenistan ist von der Wirtschaftskrise infolge der COVID-19 Pandemie weniger betroffen als andere Länder in der Region. Das liegt vor allem daran, dass das Land und die Wirtschaft weder regional noch international stark integriert ist. Dazu kommt auch, dass der staatliche Sektor die turkmenische Wirtschaft dominiert und der Privatsektor nur eine vglw. kleine Rolle spielt. Laut Schätzungen der Economist Intelligence Unit (EIU) schrumpfte die turkmenische Wirtschaft im Jahr 2020 - vor allem aufgrund niedriger globaler Auswirkungen von Energiepreise und einem Rückgang der Inlandsnachfrage bedingt durch COVID- COVID-19 auf die 19 - um 1,1 Prozent. Damit verzeichnete Turkmenistan 2020 die erste Rezession Wirtschaft seit 2009. Die wirtschaftliche Situation des Landes wird durch diese Zahlen allerdings nicht vollständig abgebildet. Bereits vor Beginn der Pandemie war die Wirtschaftslage in Turkmenistan angespannt und der große Staatssektor, eine Verknappung von leistbaren Grundnahrungsmitteln, hohe Inflation, Devisenknappheit sowie sukzessiv verschärfte Fremdwährungskontrollen belasteten die turkmenische Wirtschaft. Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
5 Die turkmenische Wirtschaft wird sich laut Prognosen im Laufe des Jahres 2021 wieder erholen und mit bis zu 2,6 Prozent wachsen. Die Gründe dafür liegen einerseits in einer technischen Aufholbewegung nach dem Covid-Schock der Weltwirtschaft und der heimischen Wirtschaft in 2020 und andererseits an Wirtschaftswachstum den höheren Preisen für Erdöl und Erdgas – den mit Abstand wichtigsten im Jahr 2021 Exportgütern und Devisenbringern des Landes. Wesentlich für die Entwicklung der turkmenischen Volkswirtschaft in 2021 wird in diesem Zusammenhang die Nachfrage nach Erdgas aus China, dem wichtigsten Exportmarkt Turkmenistans, und aus Russland sein. Die Bedeutung Chinas für Turkmenistan wird deutlich, wenn man sich die die Zielländer der turkmenischen Exporte ansieht: Laut Daten des IWF gingen im Jahr 2019 über 85 Prozent der gesamten turkmenischen Exporte in dieses Land. • 2. Besondere Entwicklungen Makroökonomie Was die makroökonomischen Zahlen zur turkmenischen Volkswirtschaft anbelangt, so sind dank prognostizierter Exportüberschüsse und einer Politik der Importsubstitution ab 2021 wieder Leistungsbilanzüberschüsse zu erwarten. Dies wird Turkmenistan helfen, das Budgetdefizit und die Staatsverschuldung niedrig und die Devisenreserven hoch zu halten. Die Inlandsnachfrage wird 2021 aufgrund niedriger Löhne, zunehmender strengerer Währungskontrollen, hoher Inflation (Prognose: 15 Prozent), zunehmender Armut und Arbeitslosigkeit verhalten bleiben. Sputnik-V in Turkmenistan war das erste Land in Zentralasien, das die Verwendung des Turkmenistan russischen COVID-19 Impfstoffs Sputnik-V auf seinem Territorium offiziell genehmigt hat. Riesige Gasreserven Turkmenistan verfügt mit 10 Prozent aller Vorkommen über eine der größten Erdgasreserven der Welt (geschätzte 19,5 Billionen Kubikmeter). Dazu gehört das Galkynysh-Gasfeld mit 2,8 Billionen Kubikmeter förderbaren Reserven – das ist das weltweit zweitgrößte Gasfeld. Im Juli 2019 gab das russische Gasunternehmen Gazprom bekannt, dass es mit der turkmenischen Regierung einen Vertrag über den Import von 5,5 Mrd. Kubikmeter Erdgas pro Jahr im Zeitraum 2019 bis 2024 unterzeichnet hat. Daraufhin wurden die Gaslieferungen nach Russland, die im Jahr 2016 eingestellt wurden, im August 2019 wiederaufgenommen. Fokus auf alternative Im Dezember 2020 verlängerte das Staatsunternehmen Turkmennebit seinen Öl- und Gasabnehmer Explorationsvertrag mit dem russischen Ölunternehmen Tatneft. Nach den Prognosen von Tatneft könnte die Ölförderung im Zeitraum 2020 bis 2028 rund 770.000 Tonnen erreichen, verglichen mit 286.000 Tonnen im Zeitraum 2011 bis 2019. Die Verlängerung des Vertrags bis 2028 wird die Ölförderung aus dem wichtigen Goturdepe-Feld deutlich erhöhen und ist strategisch wichtig zur Diversifikation der Erdöl- und Erdgasabnehmerländer. Aserbaidschan und Turkmenistan haben im Jänner 2021 eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Erschließung des seit langem kaspischen Gasfeldes Dostluk („Freundschaft“) unterzeichnet. Das Feld ist mit geschätzten Reserven von 21 Millionen Tonnen Rohöl und 13 Milliarden Kubikmeter Erdgas zwar nicht eines der größten, das Abkommen markiert jedoch einen ersten wichtigen Schritt in Richtung aserbaidschanisch-turkmenischer Annäherung Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
6 und könnte Erdgaslieferungen von Turkmenistan nach Europa in großem Maßstab ermöglichen. Hohe Abhängigkeit von Chinaexporten Dennoch bleibt Turkmenistan in hohem Maße von seinem wichtigsten Gasexportkunden China abhängig. Pläne zur Steigerung der Gasexporte nach China werden ohne eine rasche Realisierung der vierten Gaspipeline Zentralasien-China (Line D) schwer zu verwirklichen sein. Aufgrund von Verzögerungen beim Bau der Pipeline wird mit einer Fertigstellung nicht vor 2024 gerechnet. Pipelineprojekte Das Monopol Turkmenistans auf Chinas Pipeline-Gasimporte wurde bereits in Frage gestellt, als die russische Gaspipeline nach China (Power of Siberia) im Dezember 2019 in Betrieb genommen wurde. Gazprom hat mit den Planungsarbeiten für eine weitere Pipeline (Power of Siberia 2) begonnen, mit dem Ziel, weitere 50 Mrd. Kubikmeter Erdgas pro Jahr über die Mongolei nach China zu liefern. Der Baubeginn der seit Jahren geplanten Gaspipeline TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Indien), die Erdgas von Turkmenistan nach Südasien liefern soll, ist weiterhin unklar. Grund dafür sind Schwierigkeiten bei der Sicherung der Finanzierung und die komplexe Route durch Afghanistan. Das Projekt ist strategisch wichtig für Turkmenistan und nach Fertigstellung sollen bis zu 33 Mrd. Kubikmeter Erdgas durch diese Pipeline fließen. TAP-Stromleitung Ähnlich ist die Lage bei der geplanten internationalen Stromübertragungsleitung TAP (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan). Auch diese Leitung könnte die Exporte Turkmenistans erheblich steigern und dringend benötigte Devisen bringen. Ob das Projekt wirklich umgesetzt werden kann, ist ebenso unklar wie bei der TAPI-Pipeline. Bau eines Solar-Wind- Kraftwerks Bis zum Jahr 2025 ist der Bau eines neuen Solar-Wind-Kraftwerks in der Region des Altyn Asyr Sees geplant. Das Design wurde von den türkischen Unternehmen Chalik Energy Industry und Ticaret AY entwickelt. Das Projekt wird mit dem Ziel umgesetzt, den Umweltschutz und die Einführung erneuerbarer Energien im Land zu fördern. Auf die Umsetzung dieses Ziels besteht vor allem die EU im Rahmen der Energie-Verhandlungen mit Turkmenistan. Pläne für Wirtschaftsreformen Neben Energieexporten setzt die turkmenische Regierung auf ausländische Investoren und hat seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, am "Doing Business"-Index der Weltbank teilzunehmen und die Rahmenbedingungen für ausländische Investoren zu verbessern. Im Dezember 2020 traf sich die turkmenische Regierung auch mit Vertretern der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, um Unterstützungen bei der Entwicklung des (noch) kleinen Privatsektors in Turkmenistan zu erörtern. Internationale Finanzinstitutionen sind bis dato nur sehr eingeschränkt im Lande aktiv. Inwieweit Reformen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Privatsektor und für nichtstaatliche Investoren auch umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Bis dahin bleiben die Rahmenbedingungen für in- und ausländische Privatunternehmen in Turkmenistan herausfordernd. Staatspräsident ernennt Sohn als Im Februar 2021 wurde bekannt, dass Turkmenistans Staatspräsident Stellvertreter Kurbanguly Berdymukhamedov seinen Sohn Serdar Berdymukhamedov zum stellvertretenden Premierminister ernannt hat. Die Rolle des Premierministers wird in Turkmenistan vom Präsidenten übernommen, was bedeutet, dass der 39 Jahre alte Serdar Berdymukhamedov nun einer der direkten Stellvertreter seines Vaters ist. Zuvor war er als Minister für Industrie und Bauwesen tätig. Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
7 Dieser Aufstieg stärkt seine Position innerhalb der politischen Kreise und man erwartet, dass er nach Ablauf der Amtszeit seines Vaters als Präsident im Jahr 2024 die Präsidentschaft übernehmen wird. Die turkmenische Währung Manat (TMT) ist offiziell an den US-Dollar (USD) Währungskontrollen gebunden (3,5 TMT = 1 USD), aber Devisen sind zu diesem Kurs kaum erhältlich. verschärft Die Beschränkungen für Fremdwährungskäufe und -verkäufe und internationale Geldtransfers wurden ab 2016 verschärft und der informelle Wechselkurs im Dezember 2020 betrug 23 TMT für 1 USD. Es ist zu erwarten, dass der offizielle USD-Wechselkurs (3,5 TMT = 1 USD) für 2021 und 2022 beibehalten wird. Aufgrund der COVID-19 Pandemie hat die Nachfrage nach US- Dollar im Land zugenommen und den Manat auf dem Schwarzmarkt weiter geschwächt. Der Zugang zu Devisen wird für turkmenische Unternehmen weiterhin eine Herausforderung darstellen und eine weitere Verschärfung der Währungskontrollen ist zu erwarten. • 3. Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich Österreichische Im Rekordjahr 2014 betrugen die österreichischen Exporte nach Turkmenistan Exporte rückläufig noch 128,7 Mio. EUR. Seitdem ist ein kontinuierlicher Rückgang zu verzeichnen und Österreichs Exporte nach Turkmenistan beliefen sich im Jahr 2020 nur mehr auf 9,8 Mio. EUR (-51,0 Prozent zum Vorjahr). Die Ursachen dafür sind vielfältig: Im Jahr 2015 wurde die Landeswährung Manat (TMT) um 19 Prozent abgewertet und seit 2016 gibt es weitgehende Devisenverkehrsbeschränkungen welche vor allem private Importeure treffen. Angesichts der anhaltenden Finanzierungslücken und Devisenbeschränkungen und den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, ist zu erwarten, dass sich die österreichischen Exporte auch 2021 nicht wesentlich steigern werden. Erfolge im Regelmäßige österreichische Exportlieferungen bestehen vorrangig aus Projektgeschäft Pharmazeutika, Lebensmittel und Waren aus Eisen und Stahl. Im Projektgeschäft sind österreichische Firmen in der Vergangenheit in den Sektoren Bauwirtschaft, Druckwesen, Öl/Gas/Petrochemie und im Gesundheitsbereich erfolgreich gewesen. Zu den bisherigen rot-weiß-roten Projekterfolgen zählen z.B. die Lieferung von Hafenmobil- und Containerkränen für den Ausbau des Hafens Turkmenbashi, die Teilnahme an der Errichtung eines neuen Glasproduktionswerks, sowie eine Lieferung österreichischer Zuchtrinder. Außerdem lieferte ein österreichisches Logistik-Unternehmen im Jahr 2020 in einer höchst komplexen Lieferung insgesamt 35 Baggerschiffe á 90 Tonnen aus den Niederlanden nach Turkmenistan und wickelte damit den bisher größten Auftrag der Firmengeschichte in Zentralasien ab. Kaum Importe aus Die österreichischen Importe aus Turkmenistan erreichten 2020 nicht einmal Turkmenistan die 100.000 EUR Marke. Gekauft wurden in der Vergangenheit vor allem Textilien und Teppiche. Für Gaslieferungen nach Europa fehlt eine leistungsfähige Pipelineverbindung. Tomaten aus Eine Erfolgsmeldung war allerdings im April 2021 zu vermelden: Ein Turkmenistan in turkmenischer Produzent aus Mary hat gemeinsam mit seinem Österreich erhältlich österreichischen Partner mit dem Export von Tomaten nach Wien begonnen. Im Jahr 2020 exportierte Turkmenistan knapp 38.000 Tonnen Tomaten in ausländische Märkte, das sind 70 % mehr als im Jahr 2019. In den ersten Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
8 beiden Monaten des Jahres 2021 lieferte Turkmenistan 16.000 Tonnen Tomaten ins Ausland. Aufgrund der komplexen Geschäftsbedingungen bietet sich der Kontakt mit Arbeit mit internationalen Generalunternehmern mit Präsenz vor Ort an, um etwa Anlagen internationalen und Technologien für Projekte als Subunternehmer zu liefern. Die Auswahl des Generalunternehmen Technologielieferanten wird oft direkt vom turkmenischen Auftraggeber bestimmt und das kann auch die Absicherung und Finanzierung der Exportlieferung erleichtern. Generell sind Anbieter aus der Türkei, China und Südkorea starke Konkurrenten am Markt. Zwar hat die Präsenz ausländischer Firmen mit der schrittweisen Öffnung des Geschäftschancen Landes seit 2007 zugenommen, aber auf Anbieter, die mit Geduld und Geschick nutzen den Markteinstieg schaffen und ein erstes Projekt erfolgreich abwickeln, wird vom zumeist staatlichen Kunden gerne immer wieder zurückgegriffen. Gegenwärtig ist entscheidend, ob für die Durchführung von einzelnen Projekten und Importen vom turkmenischen Kunden ausreichend Devisen lukriert werden können. Internationale Finanzinstitute wie EBRD, Weltbank und ADB sind nur beschränkt im Land tätig. Es sind vereinzelt österreichische Firmen mit Niederlassungen in der turkmenischen Hauptstadt Ashgabat vertreten. Da Projektinformationen nicht öffentlich zugänglich sind, sind Behördentermine und Kontakte vor Ort unabdingbar. Fast immer bietet es sich auch bei Liefergeschäften an, über einen lokalen Vertreter/Partner zu arbeiten. Kooperationsab- Bereits seit 2015 gibt es außerdem ein Kooperationsabkommen der kommen der WKO Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mit dem Verband der Industriellen und Unternehmer Turkmenistans. Das Abkommen eröffnet österreichischen Unternehmen einen direkten Zugang zu staatlichen Entscheidungsträgern. Turkmenische Im Juni 2017 hat der Verband der Industriellen und Unternehmer Vertretung in Wien Turkmenistans, der alle Privatunternehmer Turkmenistans zusammenfasst und eine Schlüsselrolle bei der Gründung neuer Betriebe spielt, eine Vertretung in Wien eröffnet. Unterstützt vom ebenfalls neuen Verein zur Förderung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Turkmenistan und Österreich sollen die Handelsbeziehungen zwischen turkmenischen Unternehmen und österreichischen sowie mitteleuropäischen Firmen gestärkt werden. Seit vielen Jahren ist außerdem die Österreichisch-Turkmenische Freundschaftsgesellschaft aktiv, die alle zwei Jahre einen Wien Ball in Ashgabat organisiert. Veranstaltungs- und Generell ist es entscheidend, sich im Vorfeld von Aktivitäten in Turkmenistan Beratungsangebot genau über die Gepflogenheiten, Partner und Gegebenheit vor Ort zu nutzen informieren. Eine gute Gelegenheit zum Markteinstieg und zur Unterstützung der Marktbearbeitung bieten die jährlichen Tagungen der Bilateralen Gemischten Kommission für Außenwirtschaftsbeziehungen sowie die regelmäßig organisierten Wirtschaftsmissionen der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. Eine Konsulentin des AußenwirtschaftsCenters Almaty in Ashgabat unterstützt österreichische Firmen bei Marktrecherchen, Kontaktaufnahmen, Interessentenerhebung und Besuchen/Messeteilnahmen vor Ort. Erfolgsstories für Silk Darüber hinaus prämiert das AußenwirtschaftsCenter Almaty Spitzenleistungen Road Biz Award 2022 österreichischer Unternehmen in Zentralasien mit dem Silk Road Biz Award. gesucht Die Preisträger in den vergangenen Jahren waren renommierte Unternehmen wie ANDRITZ HYDRO, Kogler Möbel, Oberhofer Stahlbau, BERTSCHlaska, HERZ Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
9 Armaturen und Starlinger & Co. Was bei diesem Preis zählt, ist das Heraus- ragende, Innovative und Spektakuläre. Wir laden Sie zur Bewerbung für den Silk Road Biz Award 2022 ein. Bewerbungs-Deadline ist der 31.12.2021. Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
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