Auswirkungen der Elektromobilität auf Zulieferer und die Wertschöpfungskette
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Auswirkungen der Elektromobilität auf Zulieferer und die Wertschöpfungskette
Aktuelle Marktforschungsergebnisse und Ansätze
zur Transformation der Automobilindustrie
Vortrag BA Auftaktveranstaltung Struktureller Wandel
am 22. September 2021
Dr. Konrad Weßner
puls Marktforschung GmbH
1
Ich darf mich kurz vorstellen
Dr. Konrad Weßner
Experte für Marktforschung und Zukunftstrends in der Automobilbranche
1980 – 1984: Betriebswirtschaftsstudium Universität Erlangen-Nürnberg
1985 – 1989: Mitarbeiter und Promotion am Lehrstuhl
für Marketing der Universität Bamberg zum Thema
Strategische Marktforschung.
1990 – 1992: Strategieberater bei Weissman & Cie.
Seit 1992: Geschäftsführer puls Marktforschung
puls hat sich auf Marktforschung und darauf aufbauende Beratung für
Automarken, Autohändler, Autobanken und Automobilzulieferer spezialisiert.
Verheiratet, Zwei autobegeisterte Söhne.
Hobbies: Laufen, Motorradfahren und Mitfiebern beim 1. FC Nürnberg
Dr. Konrad Weßner
Geschäftsführer und Inhaber wessner@puls-marktforschung.de
puls Marktforschung
2
Vier persönliche Überzeugungen zur Transformation der Automobilbranche
1. Die Evolution bezahlt die Revolution.
2. Aktive Verknüpfung der langjährig gewachsenen Kompetenz der deutschen
Automobilindustrie mit der neuen Mobilitätswelt der klimafreundlichen Antriebe,
Konnektivität, autonomem Fahren, Autos on Demand, wiederverwertbarer
Materialien, Leichtbau und dem Automobilhandel 2030 zu einem
Wettbewerbsvorteil.
3. Die BA und alle Akteure der automobilen Wertschöpfungskette haben ein
gemeinsames Interesse an der Qualifikation geeigneter Mitarbeiter/innen für die
Autos und die Mobilität der Zukunft.
4. Ängste und Befürchtungen sind keine guten Ratgeber, Lust auf Zukunft ist besser.
3
puls über puls
Gründungsjahr: 1992
Feste Mitarbeiter: 18
Firmensitz: Schwaig bei Nürnberg
Kerngeschäft: Zukunftsorientierte Marktforschung und
Empfehlungen für bessere
Entscheidungen und Strategien
(Schwerpunkte: Automotive & Finance)
Unser Leistungsversprechen: For Better Decisions
Aktive Mitgliedschaften:
Quelle: puls Marktforschung GmbH 4
Typische puls Projekte
Marktpotenziale, Zielgruppen und Kunden- und
Schaeffler Bio-Hybrid
Händleranforderungen an ein Mikro-Mobilitätsvehikel
Marktpotenziale, Customer Journey und
Audi (e-tron), Hyundai (KONA Elektro), Tesla
Marketingstrategie für Elektroautos, Feedback-Systeme
Kundenloyalität, Markenimage und
Consorsbank, Stabilo
Markenattraktivitätstreiber
5
Referenzen
6
Warum puls?
Why? Wir stärken die Zukunftsfähigkeit unserer Kunden.
Repräsentative Stichproben, neutrale Erhebungen und umsetzungsorientierte Fragen- und
How? Analysekonzepte.
Branchennahe Marktforschung und konkrete Empfehlungen für bessere Entscheidungen und
What? Strategien.
2 Transformationsprozesse in der Automobilbranche
1. Pferdekutsche Verbrenner Electric first Electric only?
Freude am Fahren Autos als rollende Autos als
2. Von A nach B Autos als Lebensräume
Smart Phones
kommen Statussymbole Autofahrer als „User“ Freude am „Gefahren
werden“
8
Konkrete Auswirkungen der
Transformationsprozesse
Elektrifizierung des Antriebs: „Schneise“ in der klassischen
Wertschöpfungskette
Komplexer Verbrenner Simpler Elektromotor
Arbeitsplatzabbau UND Neueinstellungen bei Continental,
Schaeffler, Mahle & Co: Weniger Mechanik, mehr Elektronik
Autonomes Fahren / Parken
Connected Car Funktionen, Infotainment, Gaming
Autos (flexibel) nutzen statt besitzen
puls Marktforschung GmbH 9
IAA-Mobility 2021 in München: Von der Autoshow zur Bühne
für (Elektro-)Mobilität
E-Autos als Stimmungstreiber
Sustainability als Thema
Dialog als neuer WegSpät, aber nicht zu spät: Die ID. Familie von VW
ID.3 ID.4
„Modulare
Elektroplattform
ID.Buzz ID.5
als Grundgerüst!
ID.Life
„Einsteiger E-Auto mit wiederverwendbaren
Materialien, Kino und Gaming an Bord“Was kommt von Audi?
Grandsphere
Q4 e-tron
puls Marktforschung GmbH 12Was kommt von Mercedes?
EQS
G-Klasse Electric
puls Marktforschung GmbH 13Was bietet Porsche?
Taycan
Was kommt von Opel?
Mokka-E
puls Marktforschung GmbH 14Hyundai in Lauerstellung
KONA NEXO
w
Elektro, Hybrid
oder Verbrenner Brennstoffzelle
IONIQ 5 IONIQ 6
Elektro Elektro
puls Marktforschung GmbH 15Status Quo und Wachstum der Elektromobilität in Deutschland
Anteile E Autos und Hybride an Neuzulassungen in D August 2021: 23%
Hybride als Brücke zu Elektroautos
Kaufprämie, Vermeidung von Strafzahlungen für Überschreitungen des CO2-
Limits von 95 g/km, (Leasing)-Dumpingangebote für E Autos und Hybride
Kurzzeitmiete, flexibles Leasing und Auto-Abos als Einstiegsangebote in
Elektromobilität
Leasingquote ID. Modelle > 80%: nutzen satt besitzen, kein Restwertrisiko,
Einführung eines VW eigenen Auto-Abo Angebots
Mobilitätswende = Antriebswende
puls Marktforschung GmbH 16Neuzulassungen Elektroautos in D – Top 10
Jan. – August 2020 Jan. – Juli 2021
Renault ZOE 12.127 (1) VW e-up 18.027 (1)
VW e-Golf 11.345 (2) VW ID.3 15.095 (2)
Tesla Model 3 7.345 (3) Tesla Model 3 14.208 (3)
Hyundai KONA 5.084 (4) Hyundai KONA 11.266 (4)
VW e-up 5.078 (5) Renault ZOE 10.642 (5)
AUDI e-tron 4.568 (6) smart EQ 9.609 (6)
smart EQ 3.964 (7) VW ID.4 6.914 (7)
BMW i3 3.944 (8) BMW i3 6.412 (8)
Kia e-Niro 1.813 (9) Opel CORSA E 6.245 (9)
Opel CORSA E 1.420 (10) Fiat 500 E 5.866 (10)
puls Marktforschung GmbHNeuzulassungen von Elektroautos in D im 1. Halbjahr 2021: Top 10
Konzerne
Marktanteil
Automobilkonzern
Neuzulassungen
1 Volkswagen AG (Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW) 35,7 %
2 Stellantis (Citroen, DS, Fiat, Opel, Peugeot) 12,8 %
3 Mercedes-Benz (Mercedes, Smart) 10,9 %
4 Hyundai (Hyundai, Kia) 10,6 %
5 Tesla 9,2 %
6 Renault (Dacia, Renault) 8,4 %
7 BMW/ Mini 7,6 %
8 Nissan 1,4 %
9 Geely (Polestar, Volvo) 1,0 %
10 Mazda 0,8 %
Quelle für die Zulassungszahlen: Kraftfahrtbundesamt www.kba.de 18Zahlen zum weltweiten E-Auto Boom: 1. Halbjahr 2021
Wachstum + 168 Prozent im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020
Top 3: Tesla 386.000 Einheiten
Volkswagen 332.000 Einheiten
GM 227.000 Einheiten
Bestand: 16,4 Millionen BEV + PHEV - 1,5 Milliarden Verbrenner = 1 %
Fazit: E Autos wachsen auch weltweit, die weltweit dominierenden
Verbrenner können nur durch E Fuels klimaneutral gemacht werden
puls Marktforschung GmbH 19Autokäufer wünschen sich ein technologieoffenes Angebot von Autos
mit unterschiedlichen klimafreundlichen Antrieben.
Welche der folgenden Angebotsalternativen präferieren Sie?
Umfassendes Angebot von
Ausschließliches Angebot
Autos mit unterschiedlichen
von Elektroautos
klimafreundlichen Antrieben
Gesamt
18% 25% 57%
Geschlecht
weiblich
13% 35% 51%
männlich
20% 22% 58%
≤ 30 Jahre
Alter
23% 27% 49%
30-50 Jahre
21% 26% 53%
> 50 Jahre
11% 21% 68%
Zustimmung Neutral Zustimmung
Basis: n=1.042Die neue Garde der CEO´s der deutschen Automobilindustrie
steht vor der Antriebsfrage
Herbert Diess, Volkswagen Oliver Blume, Porsche
„Gut, dass Tesla
„Vorreiter für E-Autos“ am Markt ist“
Hakan Samuelsson, Volvo Oliver Zipse, BMW
„Absage an Wasserstoff
In 5 Jahren sind Batterien „Freedom of Choice“
weit besser“
puls Marktforschung GmbH 21Elektroautos kommen aus der Nische heraus
Interesse an Elektroautos
Gesamt 43%
Geschlecht
40%
44%
Alter
≤ 30 J. 52%
31-50 J. 45%
> 50 J. 31%
puls Marktforschung GmbH Basis: n=1.041 22Kaufbarrieren Elektroautos
Hoher Preis 59%
Zu wenig Lademöglichkeiten 37%
Geringe Reichweite 26%
Braucht noch Zeit / Zu unerforscht 14%
Mangelnde Auswahl an Modellen 7%
Umweltschädlich 4%
Zu unsicher 4%
Ladedauer zu lang 3%
Geringe Haltbarkeit der Batterie 3%
Kein passendes Angebot 2%
Zu wenig Informationen darüber 1%
Kein Motorensound 1%
Basis: n=153 (Personen, die einen Verbrenner angeschafft haben, aber den
puls Marktforschung GmbH Elektromotor als Antrieb der Zukunft sehen) 23Elon Musk
Software- statt Blechbiegekompetenz
Fakten und Emotionen
Denken in Beta-Versionen
versöhnen
Eigene Software als Wettbewerbsvorteil
In der Batterietechnik, Software, autonomem Fahren,
Connected Car Funktionen und im Vertrieb den
etablierten Automarken 1-2 Jahre voraus
puls Marktforschung GmbH 24Tesla bleibt gefährlich
Model S Model X
Model 3 Model Y
puls Marktforschung GmbH 25Zwei von drei deutschen Autokäufern bewerten Tesla als führende Marke für
Elektroautos.
Führende Elektroautomarken - Top 10
Tendenz
Tesla 67%
BMW 23%
VW 19%
Toyota 18%
Audi 16%
Renault 12%
Mercedes-Benz 11%
Hyundai 8%
Opel 5%
puls Marktforschung GmbH Basis: n=1.041 26Lernen von Tesla
Technologie- und Innovationsführer bei Batterietechnik, autonomem Fahren,
Konnektivität/Infotainment, Druckguß-Karosserie aus einem Stück, Reduktion
seltener Erden (z.B. Kobalt), etc.
50% Wertschöpfungstiefe (∅ 25%) z.B. eigene Batteriezellen- und
Batteriesystemfertigung, eigene Systeme für autonomes Fahren, eigene
Supercharger Ladeinfrastruktur, eigene Tesla-Stores/Kundenschnittstelle
Null Werbeetat – Null Vertriebskosten für Händlernetzentwicklung
Persönliche Inszenierung Elon Musk (50 Mio. Twitter-Follower)
puls Marktforschung GmbH 27Verbrenner Elektroauto
100.000 Teile 10.000 – 20.000 Teile
Elektromotor: 4 Bauteile
IT / Software / Digitale Bedienelemente 1/3
Batteriesystem 1/3
Blech, Fahrwerk 1/3
puls Marktforschung GmbHWas Elektroautos z. B. nicht mehr brauchen
Kraftstofftank, Einspritzanlagen
Auspuffanlagen, Katalysatoren
Motor- und Getriebesysteme: Zahnriemen, Anlasser, Kupplung, Motoröl, Kraftstoffe
Etc.
puls Marktforschung GmbH 29Wie Elektromobilität das Werkstattgeschäft
verändert: Chancen und Gefahren
Ölwechsel Ladesäulen Stromverträge Stromanschlüsse
Zündkerzen Reifen
Zahnriemen Digitale Fahrzeugdiagnose
Regelservice Over the Air updates Functions on Demand
Mechaniker Mechatroniker
puls Marktforschung GmbH 30Elektromobilität führt zu neuen Mitbewerbern und Abhängigkeiten
Aufkommen von Robotaxen/Fahrdiensten wie Uber, Waymo (Google),
Autonomes Fahren Zoox (Amazon), Cruise (GM), Lyft, Baidu, Didi, Argo AI (Volkswagen, Ford)
als Game- Changer Gett (Volkswagen), etc.
Autos on Demand als Ersatz für feste Fahrzeuge?
Chinesische E-Autos
WEY, Geely, Nio, Lynk & Co. (Geely), Genesis (Hyundai), etc.
als Quereinsteiger
Zulieferer als Chips und Prozessoren: Intel, Samsung, Qualcomm, Infineon, NVIDIA
systemrelevante Sensorsysteme: Mobileye (Intel)
„Monopolisten“ Batteriezellen: CATL, LG- Chem, BYD (alle China), Tesla, Samsung (Südkorea)
puls Marktforschung GmbH 31Automarken und Zulieferer entwickeln sich zu Software-
Unternehmen
Continental/Bosch: Aufbau von Softwaresparten mit Neueinstellungen von jeweils 15.000 – 20.000
Software-Ingenieuren
Elektromobilität als neues Wachstumskapital
Volkswagen-Konzern: Automotive-Softwaretochter CARIAD (4.500 MA)
Entwicklung eines Betriebssystems für alle Konzernmarken
Insourcing: 60 Prozent
puls Marktforschung GmbH 32Welche Technologien werden wichtiger?
1. Elektrifizierte Antriebstechnik, Elektrochemie, Antriebssteuerung, Kabelsysteme, Adapter,
Wallboxen
2. Connected Car Funktionen/Software
3. Fahrerassistenzsysteme, Autonomes Fahren, Sensortechnik
4. Grüne Energie/Grüner Wasserstoff
5. Flexible Autonutzungsangebote wie Auto-Abos, Car-Sharing, Kurzzeitleasing
6. Leichtbau, hybride Werkstoffe
7. Datengetriebene Fertigung, Industrie 4.0
puls Marktforschung GmbH 33Was wir aktuell wissen sollten
1. Planungen und Innovations-
Offensiven in der Branche
Qualitative Studie
rund um die Elektromobilität?
bei HR-Verantwortlichen
von Automarken, Zulieferern,
2. Qualifikationsprofile?
IT-Dienstleistern, etc.
3. Zielführende Qualifizierung
+ Weiterbildung
puls Marktforschung GmbH 34Welcher Wolf gewinnt?
Elektromobilität
Wir verbinden unser
vernichtet
Know-how bei der
Wohlstand und Entwicklung und
Arbeitsplätze in Fertigung von
Deutschland. Automobilen mit neuem
Wissen im Bereich
Elektromobilität
35
35Gruß aus Nürnberg!
Dr. Konrad Weßner
Geschäftsführer
puls Marktforschung GmbH
Röthenbacher Straße 2
90571 Schwaig b. Nürnberg
+ 49 911 9535-400
wessner@puls-marktforschung.de
www.puls-marktforschung.de 36Sie können auch lesen
