Bedeutung der Energiespeicher-branche für das Energiesystem und die Gesamtwirtschaft in Deutschland - Pressekonferenz Messe Düsseldorf GmbH & ...
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Bedeutung der Energiespeicher- branche für das Energiesystem und die Gesamtwirtschaft in Deutschland Pressekonferenz Messe Düsseldorf GmbH & BVES Bundesverband Energiespeicher e.V. zur Energy Storage Europe 2018 Düsseldorf, den 13.03.2018
TEAM CONSULT hat im Auftrag und in Kooperation mit dem BVES
die Bedeutung der Energiespeicherbranche in Deutschland analysiert
● Gründung 2012 ● Beratung der Energiewirtschaft seit 30 Jahren
● Verband wächst dynamisch mit der Branche ● Management- und Strategieberatung mit Fokus
● Aktuell ca. 200 Mitgliedsunternehmen auf die Energiewirtschaft
● Abdeckung der gesamten Wertschöpfungs- ● Spezialisierung auf den Markt für neue
kette von F&E über Produktion und Energiespeicher (z.B. Batterien, P-t-X)
Vermarktung bis hin zu Anwendern ● Durchführung von Markt- & Wettbewerbs-
● Interessensvertretung der Speicherbranche vor analysen, Erstellung von Studien, Wirtschaftlich-
Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit - national keitsberechnungen, Analysen von Geschäfts-
und international modellen und Workshops
● Vielzahl der Unternehmen exportorientiert mit ● Kundenkreis umfasst insb. weltweit tätige
Umsatzanteil im Ausland von bis zu 80% Energieversorger, Stadtwerke und Investoren
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fv
Die detaillierte Branchenanalyse stützt sich auf Metadaten, Studienanalysen
und Fachinterviews mit Branchenvertretern/Verbandsmitgliedern des BVES
● Berücksichtigung von mechanischen Speichern (z.B. Pumpspeicher), elektrochemischen Speichern
(z.B. Batteriespeicher), chemischen Speichern (z.B. Power-to-Gas) und thermischen Speichern
(Wärmespeicher)
● Bewusstes Ausklammern von Elektromobilität, da derzeit noch kein systemdienlicher Einsatz
● Festlegung von energiewirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Indikatoren, z.B. installierte
Leistung, Speicherkapazität, Umsatzerlöse, Anzahl Beschäftigte, Investitionen, Wertschöpfung
● Detaillierte Branchenanalyse, basierend auf Metadaten (z.B. aus nationalen und internationalen
Studien, Geschäftsberichten) sowie repräsentative Fachinterviews mit Akteuren der Branche
● Rückblick 2016/17 und Ausblick für 2018/19
● Analyse internationaler Entwicklungen als Beispiele für großes Marktpotential der deutschen
Speicherbranche
● Jährliche Fortschreibung geplant
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvErgebnisse der Studie - Übersicht
● Umsatzerlöse der Branche gesamt und nach Technologie
● Beschäftigte der Branche gesamt und nach Technologie
● Beschäftigte im Batteriespeichermarkt
● Gesamtleistung Batteriespeicher (Großbatterien / Heimspeicher)
● Systemnutzen (Stromspeicher / Wärmespeicher)
● CO2-Einsparung aktuell bei Speichernutzung
● Entwicklungspotential international für deutsche Speicherbranche
● Zusammenfassung
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvDer Umsatz der deutschen Energiespeicherbranche steigt auf über 5 Mrd. €
- gerade neue Speichertechnologien wachsen dynamisch auf über 3 Mrd. €
Umsatzerlöse Energiespeicherbranche* Deutschland 2015 - 2018 (in Mrd. €)
5,1
4,6
4,3
3,8
3,3
2,4 2,7
1,9
2,0 1,9 1,9 1,8
2015 2016 2017 2018 (Schätzung)
Batteriespeicher, Power-to-Gas, Wärmespeicher Pumpspeicher
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES *Umsatz von in Deutschland ansässigen Unternehmen im In- und Ausland
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvUmsatztreiber waren in 2017 insb. Batteriespeicher – Insbesondere das
Segment systemisch einsetzbarer Batteriespeicher wird in 2018 wachsen
Umsatzerlöse Energiespeicherbranche* Deutschland in 2017 (in Mio. €)*
∑ 4.580 Mio. EUR Systemisch einsetzbare
Batteriespeicher:
1.370
1.890
1.120
1.120
240
20
820
490
2017 2018
Pumpspeicher Wärmespeicher**
Groß- und Industriespeicher Power-to-Gas
Heimbatterien F&E *Umsatz von in Deutschland ansässigen Unternehmen im In- und Ausland
inkl. Umsatz durch Anlageninstallation & Auslandsumsatz
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES **inkl. Wärmepumpen und Großwärmespeicher
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvDie Anzahl der Beschäftigten der Energiespeicherbranche in Deutschland wird
zwischen 2017 und 2018 voraussichtlich um 9 % wachsen
Beschäftigte Energiespeicherbranche in Deutschland nach Technologie
+9%
12.140
11.130
10.430 70 770
9.770 60 770
60 770 3.200
50 770 2.900
2.800
2.700
2.800 3.200
2.300 2.500
650 1.200 1.500 1.800
3.300 3.100 3.100 3.100
2015 2016 2017 2018
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvDie Beschäftigtenzahl im Segment der Heimbatterien hat sich zwischen 2015
und 2017 mehr als verdoppelt, auch im Großbatteriesegment wächst sie stetig
Beschäftigte im Batteriespeichermarkt in Deutschland
Heimbatteriespeicher Groß- und Industriebatteriespeicher
3.200
+27% 2.850
2.500
2.250
1.800
+131%
1.500
1.230
650
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
(Schätzung) (Schätzung)
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvEnde 2018 werden alle Großbatterien in Deutschland eine Leistung von ca.
320 MW haben – die Leistung von Heimbatterien in Summe 385 MW
Installierte Leistung Batteriespeicher in Deutschland (MW)
Großbatteriespeicher zur Netzstabilisierung Heimbatteriespeicher
433
Für 2018 angekündigt, Fertig-
stellung eventuell 2019 110
Aktuell ~ 85.000 Heimbatterien
Aktuell ~15 Projekte in der in Deutschen Haushalten
Realisierung installiert
385
323
280
178 185
143
108
18
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
(Schätzung) (Schätzung)
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvDer Systemnutzen von Strom- und Wärmespeichern ist beachtlich
Systemnutzen von Strom- und Wärmespeichern in Deutschland (2017)
Stromspeicher (Leistung in MW) Wärmespeicher (Stromumwandlung in TWh/a)
20 4
700 Pumpspeicher Speicherheizungen
290
Batteriespeicher 5 Elektro- und Elektrodenkessel
15
Druckluftspeicher Wärmepumpen
PtG Großwärmespeicher
6.360 6
● Installierte Leistung Stromspeicher: 7.370 MW ● Ca. 1,5 Mio. Speicherheizungen, 800.000
● Stromspeicherkapazität ~39 GWh el. Wärmepumpen sowie el. Heizkessel und
Großwärmespeicher
● Stromvolumen: ~9,8 TWh p.a.*
● Stromaufnahme Wärmespeicher ~30 TWh
● Entspricht Haushaltsstromverbrauch von
● Reicht zur Speicherung von Wärme für
~6,3 Mio. Einwohnern** ~6,8 Mio. Einwohner
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES *bei 250 Speicherzyklen p.a. **pro Kopf
Stromverbrauch Haushaltskunden: 1.560 kWh
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvEnergiespeicher können einen erheblichen Beitrag zur Dekarbonisierung
leisten, indem sie überschüssigen erneuerbaren Strom nutzbar machen
Ausfallarbeit und Exportüberschuss in Deutschland 2016
● Durch den Einsatz von Energiespeichern
Ausfallarbeit wäre in 2016 eine CO2-Vermeidung in Höhe
3,7 TWh von 10,4 Mio. t CO2-Äq. möglich gewesen*
● Dies entspricht dem CO2-Ausstoß von mehr
Überschuss Stromexport als 4,2 Mio. PKW pro Jahr, also 10% der
50,5 TWh
davon EE-Strom deutschen PKW-Flotte
15,9 TWh
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES *unter Verwendung des Emissionsfaktors des deutschen Strommix
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvEnergiespeicher werden weltweit zunehmend für vielfältige Anwendungen
eingesetzt – Die Entwicklung geht zu Energiesystemen inkl. Speicher
USA
Japan
insb. Kalifornien & NY State
Wasserstoff als
vielfältiger Energieträger
& -speicher
Großbatterie-
Ruanda &
speicher zur
Tansania
Netzstabilisierung
Australien
Off-Grid Speicher
zur Sicherung der
Wasserversorgung
Heimbatterie-
speicher als
Dieselersatz
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvAustralien stellt bei Heimbatteriespeichern ein großes Marktpotenzial dar
- In den USA werden vor allem Großbatteriespeicher installiert
Australien – USA –
Groß-, Industrie- und Heimbatterie-
Großbatteriespeicher
speicher zur Autarkiesteigerung & als
zur Netzstabilisierung
Dieselersatz
● Stark wachsender Heimspeichermarkt: ● Überwiegender Teil der 2017 installierten
– Rund 20.000 Heimspeicher in 2017 Batteriespeicherleistung von rund 1 GW
installiert, u.a. als Ersatz für Diesel- in den USA dienen der Netzstabilisierung
generatoren in netzfernen Gebieten
● Insbesondere Kalifornien ist Vorreiter:
● Staatliche Förderprogramme unterstützen
– Ausbauziel für Stromspeicher:1,3 GW bis
Energiespeicherzubau: 2024 und 3,3 GW bis 2030
– z.B. South Australia: 150 Mio. AU$ – 55 Mio. US$ Förderung bis 2020
Fördertopf für Energiespeicher
● Ähnliche Entwicklungen an der Ostküste:
● Weltweit größter Batteriespeicher (100 MW) in
– Bundesstaat New York gibt Ausbauziel für
Südaustralien
Energiespeicher von 1,5 GW bis 2025 vor
Quelle: Climate Council, Government of South Australia Quelle: Außenhandelskammer, California Public Utilities Commission
Energy Storage Association
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvIn Afrika werden hauptsächlich Batteriespeicher in Mini- & Off-Grid PV-
Lösungen eingesetzt - Japan setzt stark auf Wasserstoff als Energieträger
Afrika - Ruanda & Tansania Asien - Japan
Batteriespeicher zur Sicherung der Wasserstoff als vielfältiger
Wasserversorgung Energieträger & -speicher
● Zunehmende Elektrifizierung der Sub Sahara ● Staatliches Ziel, Mobilität & Wärmeversorgung
in Form von Mini-, Micro- Off-Grid Konzepten auf Wasserstoffbasis zu verwirklichen
– über 100 Mini-Grids in Tansania ● Zielvorgaben für 2030:
● Batterien u.a. zur Absicherung von Kranken- – 800.000 Brennstoffzellenfahrzeuge
häusern und Wasserpumpen eingesetzt – 5,3 Mio. Brennstoffzellenheizungen
● Entwicklungen durch Investitionen des Privat- ● Hohe F&E-Ausgaben sowie Förderung für H2-
sektors, staatl. Elektrifizierungsprogramme & Fahrzeuge, Tankstellen & Heizungen*
Entwicklungshilfe vorangetrieben
● Versorgung tlw. durch importierten Wasserstoff
– Ziel in Ruanda: Vollständige Elektrifizierung
● Vorreiter bei Redox-Flow Batterien:
mit On- & Off-Grid Konzepten bis 2020*
~25 MW und ~ 75 MWh installiert
Quelle: Global Climatescope, PV-Tech, Offgrid Electric *Aktuell ca. 31% Quelle: Ministry of Economy,Trade and Industry Japan, *~100 Mio. € in 2017
Hzwei US DOE Storage Database
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvDas Know-how deutscher Unternehmen bietet die Chance zum weltweiten
Ausbau der Aktivitäten mit positiven Effekten für die Gesamtwirtschaft
● Die Energiespeicherbranche ist bereits ein bedeutender Industriezweig in Deutschland:
– Umsatzerlöse 2017 ca. 4,6 Mrd. €, in 2018 über 5 Mrd. €
– Anzahl der Beschäftigten in 2017 ca. 11.100, in 2018 über 12.000
● Die deutsche Energiespeicherindustrie ist damit schon halb so groß wie die Braunkohleindustrie
● Der Stromspeicherpark umfasst eine installierte Leistung von 7.370 MW. Dies reicht aus, um Strom
für ca. 6,3 Mio. Einwohner zwischenzuspeichern
● Wärmespeicher können in Summe ein Stromvolumen von 30 TWh aufnehmen und damit die
Wärmeversorgung von 6,8 Mio. Einwohnern sicherstellen
● Bei systemischem Einsatz senken Energiespeicher den CO 2-Ausstoß – bei Stromspeichern um
10,4 Mio. t jährlich, was den Emissionen von 10% der deutschen PKW-Flotte entspricht
● Die Entwicklungen werden aktuell vor allem von mittelständischen Unternehmen getrieben
● Die Branche ist stark exportorientiert
● Weltweite Potentiale zeichnen sich ab, z.B. Umsatzvolumen 2025 für Batterien in Europa von 250
Mrd. € p.a., erwarteter Speicherzubau in Schwellenländern von 80 GW innerhalb von zehn Jahren
● Die deutsche Industrie hat beste Voraussetzungen, um hiervon zu profitieren
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pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fvSie erreichen uns unter:
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