Benutzerhandbuch zum Ticketsystem - KIX
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Benutzerhandbuch zum Ticketsystem KIX der Universität Bonn Softwareversion: KIX Professional 17 Autor: Fabian Prante Überarbeitete Version: Februar 2020 Überarbeitet von: Andrea Bettge Dieses Handbuch ist die für KIX Professional überarbeitete Fassung des Benutzerhandbuchs zum Ticketsystems der Universität Bonn. Es wurden Anregungen und Ergänzungen aus den OTRS-Benutzerhandbüchern des Bibliotheks- und Informationssystems der Universität Oldenburg und des Amts für Organisation und Informationstechnik der Stadt Augsburg übernommen. © Hochschulrechenzentrum der Universität Bonn, 2020 © Hochschulrechenzentrum der Universität Bonn, 2020
Inhalt Lösungen für einen koordinierten Support – Allgemeines zu Ticketsystemen .. 3 Grundsätzliches zum Ticketsystem der Universität Bonn .................................... 4 Aufbau des Ticketsystems ...................................................................................... 5 Nutzung des Ticketsystems .................................................................................... 7 Änderungswünsche................................................................................................. 7 Schulungen ............................................................................................................. 7 Begriffserklärungen.................................................................................................. 8 Bedienoberfläche des Ticketsystems ..................................................................... 9 Menüleiste............................................................................................................. 10 Werkzeugleiste (Toolbar) ...................................................................................... 10 Informationsleiste .................................................................................................. 11 Inhaltsbereich ........................................................................................................ 11 Inhaltsbereich - Übersicht .................................................................................. 12 Inhaltsbereich - Tickets...................................................................................... 13 Persönliche Einstellungen ..................................................................................... 16 Arbeiten mit Tickets ............................................................................................... 17 Ticketfunktionsleiste und die darunter angezeigten Tabs ..................................... 17 Artikelfunktionen.................................................................................................... 21 Status des Tickets ................................................................................................. 23 Ticket erstellen ...................................................................................................... 25 Entwürfe abspeichern ........................................................................................... 26 Sammelaktionen ................................................................................................... 27 Abteilungstickets ................................................................................................... 28 Ticket suchen.......................................................................................................... 29 Suchvorlage erstellen............................................................................................ 30 Suchvorlage als virtuelle Queue anzeigen ............................................................ 30 Beispiel eines Supportfalls .................................................................................... 31 Empfehlungen zur Arbeit mit dem Ticketsystem ................................................. 32 Ticketbearbeitung.................................................................................................. 32 Weiterleiten von Tickets ........................................................................................ 32 Allgemeine Empfehlungen zur Kommunikation in Tickets..................................... 33 Was mache ich, wenn… ......................................................................................... 35
Lösungen für einen koordinierten Support – Allgemeines zu Ticketsystemen Ein Ticketsystem ermöglicht es mehreren Mitarbeitern (Agenten) einer Einrichtung, gemeinsame Vorgänge (Tickets) zu bearbeiten und dabei den Bearbeitungsvorgang möglichst effizient aufeinander abzustimmen. Ein Ticket kann dazu aus mehreren Beiträgen (Artikeln: Kommunikationsvorgänge, wie z.B. E-Mails, Notizen, Anrufvermerke) bestehen. Auch wenn diese mitunter von verschiedenen Agenten erstellt wurden, tritt die Einrichtung nach Außen einheitlich auf. So verwenden alle Mitarbeiter eine gemeinsame E-Mail-Adresse und Antworten mit einer einheitlichen Formatierung und Signatur. Die Anfragen werden zentral gesammelt und weitgehend automatisiert dem richtigen Sachbearbeiter zur Verfügung gestellt. Bei komplexen Fällen kann der Vorgang durch verschiedene Instanzen innerhalb des Ticketsystems geleitet werden, ohne dass der Abfragende (Customer, Kunde) darüber informiert werden muss. Der Kommunikationsverlauf eines Vorgangs wird zu einem Ticket zusammengefasst, so dass jedem der beteiligten Sachbearbeiter die Fallhistorie bei der Bearbeitung vorliegt. Damit ist jeder über die vorausgegangenen und gegebenenfalls bereits abgeschlossenen Fragen eines Vorgangs jederzeit informiert. Zusätzlich bietet ein Ticketsystem ein Archiv vergangener Fälle, das als Wissensbasis genutzt werden kann und einen Gesamtüberblick über die bearbeiteten Vorgänge bietet. 3
Grundsätzliches zum Ticketsystem der Universität Bonn Das Hochschulrechenzentrum bietet allen Einrichtungen der Universität Bonn seit 2009 die Nutzung eines zentralen Ticketsystems auf Basis der Open-Source-Software OTRS (Open Ticket Request System) an. Im Februar 2020 wurde das Ticketsystem von OTRS 5 auf KIX Professional 17 migriert, was bei der Bedienung des Ticketsystems nur geringe Veränderungen mit sich bringt, allerdings auch einige hilfreiche Neuerungen liefert. Das Ticketsystem ist unter der Adresse https://ticket.uni-bonn.de erreichbar. Der Login erfolgt für eingetragene Agenten mit der persönlichen Uni-ID und dem dazugehörigen Kennwort. Das Ticketsystem ist in mehrere Ticketwarteschlangen (Queues) unterteilt, die die verschiedenen Zuständigkeitsbereiche abbilden. Ein Agent kann dabei unterschiedliche rollenbasierte Zugriffsrechte auf Queues haben und diese dementsprechend verwenden. So hat ein Agent in der Regel nur Lese- und Schreibzugriff auf die Tickets der Queues, für die er im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben unmittelbar zuständig ist. Für Studierende und Mitarbeiter (Kunden) sind die internen Strukturen der Universität und Ihrer Einrichtungen oftmals nicht sofort ersichtlich und vielfach auch ohne Belang. Aufgrund dessen werden Anfragen gelegentlich an die falsche Adresse gerichtet. Darüber hinaus kann es nötig sein, ein Problem in verschiedenen Abteilungen zu untersuchen. Deshalb können Agenten Tickets aus ihren Queues in andere Queues verschieben und Notizen darin hinterlassen, um sie auf diese Weise einer anderen Abteilung zuzuordnen und gleichzeitig die bereits gewonnenen Erkenntnisse mitzuteilen. 4
Aufbau des Ticketsystems Das Ticketsystem ist momentan in sieben Hauptqueues unterteilt, die wiederum aus vielen Unterqueues bestehen. In der Tabelle werden nur beispielhaft einige Unterqueues aufgelistet um die Struktur besser zu verdeutlichen: Wichtige Unterqueues Hauptqueue Beschreibung Queue Beschreibung Administrativ Verwaltung des Administrativ::OTRS-Verwaltung Administrative Anfragen zum Ticketsystem Ticketsystems Administrativ:: Clearing Queue für falsch zugeordnete Tickets. Wenn ein Ticket im falschen Bearbeitungsbereich gelandet ist und keine Möglichkeit besteht es in die passende Queue zu verschieben bzw. diese unbekannt ist, werden diese Tickets hierhin verschoben. Hier wird dann das Ticket von zentraler Stelle an die richtige Einrichtung weitergeleitet. Administrativ::Junk Queue für Junk-E-Mails. Die E-Mails in dieser Queue werden vom HRZ IT-Helpdesk in einen Papierkorb vershoben, indem sie nach 30 Tagen automatisch gelöscht und somit unwiederbringlich entfernt werden. Administrativ::Verlies Queue für Tickets mit vertraulichem Inhalt In dieser Queue können eigene Tickets mit vertraulichen Inhalten 4 Wochen nach dem Schließen archiviert werden. Da sie anschießend nur von den Ticketsystem- Administratoren eingesehen werden können, sollten Tickets nur in Ausnahmefällen in diese Queue verschoben werden. Außerdem ist zu beachten, dass das Ticketsystem keine Nachfragen zu einem Ticket in dieser Queue zulässt. Sollte ein Kunde eine Nachfrage zu einem Ticket in dieser Queue haben, wird dieses als neues Ticket aufgenommen. Einrichtungen Queues der an dem Hier nur einige Beispiel Ticketsystem Einrichtungen::BZH Anfragen an das Bonner Zentrum für Hochschullehre teilnehmenden Einrichtungen werden Einrichtungen::Hochschulsport Anfragen zum Hochschulsport hierunter entsprechend der universitären Gliederung abgebildet. 5
Wichtige Unterqueues Hauptqueue Beschreibung Queue Beschreibung Fakultäten Queues der an dem Fakultäten:: Ticketsystem teilnehmenden Fakultäten werden hierunter entsprechend der universitären Gliederung abgebildet. HRZ Die Hauptqueue des HRZ::Infopunkt Allgemeine Anfragen an den IT-Helpdesk (ehemals Hochschulrechenzentrums InfoPunkt) des Hochschulrechenzentrums ist untergliedert in die HRZ::Anwendersupport Anfragen an die Abteilung Anwendersupport des HRZ verschiedenen Abteilungen des HRZ. Diese sind HRZ::APSys Anfragen an die Abteilung Arbeitsplatzsysteme des HRZ wiederum nach Aufgabenbereichen HRZ::Netze Anfragen an die Netzabteilung (z.B. Bonnet, WLAN.DNS) untergliedert. HRZ::Server::Betrieb Betriebsanfragen zu Serversystemen des HRZ HRZ::Server::Plone CMS-Support der Universität Einrichtungsübergreifend In einigen Bereichen Einrichtungsübergreifend::Basis Anfragen zum elektronischen Vorlesungsverzeichnis der arbeiten die Einrichtungen Universität Bonn (BASIS) der Universität zusammen. Einrichtungsübergreifend::eCampus Anfragen zur ELearning-Plattform der Universität Bonn Vor allem Supportaufgaben (eCampus) werden gemeinsam übernommen. Die Queues dieser Bereiche werden unter Institutsübergreifend erfasst. Verwaltung Queue der Uni-Verwaltung Verwaltung:: Veranstaltungen Unter der Hauptqueue Veranstaltungen werden teils periodisch wiederkehrende, teils einmalige Veranstaltungen erfasst. Der Planungsstab der jeweiligen Veranstaltung kann hier eingehende Anfragen, Anmeldungen etc. organisieren Falls Anfragen in Queues mit falschen Zuständigkeitsbereichen liegen, sollte diese in die am besten geeignete Queue vorschoben werden, sofern die zuständige Einrichtung im Ticketsystem vertreten ist. Um zusätzlichen Aufwand durch unnötige Tickets zu vermeiden, sollten Tickets grundsätzlich nur an E-Mail-Adressen weiter-/umgeleitet werden, die das Ticketsystem nicht abruft. 6
Nutzung des Ticketsystems Um das Ticketsystem der Universität nutzen zu können, kontaktieren Sie uns bitte über ticket@uni- bonn.de. Das Hochschulrechenzentrum berät Sie, wie das Ticketsystem am sinnvollsten genutzt werden kann und richtet dann mit einem von Ihnen benannten Ticket-Verantwortlichen die gewünschten Queues ein, legt Agenten mit den gewünschten Rollen usw. an. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können alle benannten Mitarbeiter mit Ihrer Uni-ID sich beim Ticketsystem anmelden und die festgelegten Aufgaben durchführen. Änderungswünsche Bei Änderungswünschen (Queues, neue Agenten, Standardantworten) müssen sich die jeweiligen Agenten an den Ticket-Verantwortlichen ihrer Einrichtung wenden. Nur von diesem ist das Hochschulrechenzentrum berechtigt, Änderungswünsche zu akzeptieren. Diese können vom Ticket-Verantwortlichen per E-Mail an ticket@uni-bonn.de beantragt werden. Schulungen Das Hochschulrechenzentrum führt bei entsprechendem Bedarf regelmäßig Schulungen zur Nutzung des Ticketsystems KIX durch. Eine Supportseite ist unter https://www.hrz.uni- bonn.de/de/services/e-mail/Ticketsystem verfügbar. 7
Begriffserklärungen Begriff Erklärung Agent Bei den Agenten wird zwischen Bearbeiter und Verantwortlicher eines Tickets unterschieden Bearbeiter (früher: Ist der aktuelle Bearbeiter eines Tickets oder derjenige, der Besitzer) vor der Freigabe des Tickets dieses bearbeitet hat. Verantwortlicher Der Verantwortliche kann Mitarbeiter festlegen, die das Ticket bearbeiten sollen oder dieses selbst bearbeiten. Er wird außerdem benachrichtigt, wenn der Vorgang bearbeitet wird. Standardmäßig ist der Admin-Benutzer "Admin KIX" als Verantwortlicher vorkonfiguriert. Admin Ist eine Person, die Admin-Rechte in KIX besitzt. Queue Ist vergleichbar mit dem Ordner "Posteingang" in Standard- E-Mail-Programmen. Mehrere unterschiedliche Queues ermöglichen eine Kategorisierung eingehender Tickets. Ticket Bezeichnet einen eingehenden Vorgang/Artikel inklusive der daraus folgenden Arbeitsschritte Artikel Beschreibt einen Arbeitsschritt innerhalb eines Tickets. Priorität Tickets können unterschiedlicher Dringlichkeit angehören. Diese sind durch Ampelfarben gekennzeichnet. Status Kennzeichnet den aktuellen Bearbeitungsstand eines Tickets. 8
Bedienoberfläche des Ticketsystems Nach dem Einloggen wird zunächst eine persönliche Übersichtsseite angezeigt, die Bedienoberfläche, die die folgenden Elemente beinhaltet: Abbildung 1: Bedienoberfläche (Dashboard) Menüleiste Werkzeugleiste/Toolbar Informationsleiste wird unter der Werkzeugleiste eingeblendet Inhaltsbereich Seitenleiste 9
Menüleiste Am oberen Bildschirmrand befindet sich die Menüleiste, die abhängig von den installierten KIX- Modulen unterschiedliche Menüs und Schaltflächen beinhaltet. Wenn man mit dem Mauszeiger über einen Menüpunkt fährt, erscheint ein Ausklappmenü mit verschiedenen, modulabhängigen Menüpunkten. Ein Mausklick mit der linken Maustaste aktiviert den markierten Menüpunkt. Zur Menüleiste gehören neben dem Hauptmenü noch weitere Elemente: Hauptmenü: Übersicht, Tickets und Suche Login: Angemeldet als Schaltfläche Persönliche Einstellungen Schaltfläche Hilfe Schaltfläche Abmelden Werkzeugleiste (Toolbar) Die Werkzeugleiste wird standardmäßig am linken Rand angezeigt bzw. ausgeblendet. Über die „Persönlichen Einstellungen“ können die Voreinstellungen bearbeitet werden. blendet die Werkzeugleiste ein rot umrandetes Dreieck blendet die Werkzeugleiste wieder aus Die Anzahl der Symbole in der Werkzeugleiste variieren stark, da die meisten Symbole nur eingeblendet werden, wenn zu dieser Art ein Ticket existiert. Abbildung 2: Toolbar eines Agenten, der viel mit dem Ticketsystem arbeitet Durch diese Symbole gelangt man schnell zu den unten näher definierten Tickets: Erzeugung eines neuen Telefontickets (immer sichtbar) Erzeugung eines neuen E-Mail-Tickets (immer sichtbar) Neue Tickets, für die der angemeldete Agent verantwortlich ist. Der Vollzugriff auf dieses bleibt, auch wenn das Ticket in einer fremden Queue liegt. 10
Alle Tickets, für die der angemeldete Agent verantwortlich ist. Der Vollzugriff auf dieses bleibt, auch wenn das Ticket in einer fremden Queue liegt. Tickets, die vom angemeldeten Agenten gesperrt sind und eine neue Nachricht erhalten haben. Tickets, die vom angemeldeten Agenten gesperrt wurden. Tickets, die als wichtig vom angemeldeten Agenten markiert wurden. Tickets, die der angemeldete Agent auf beobachten gesetzt hat. Tickets, die als ToDo vom angemeldeten Agenten markiert wurden. Tickets mit unerledigten Checklisteneinträgen. Informationsleiste Die Informationsleiste befindet sich unter der Werkzeugleiste und zeigt Systemmeldungen an, die farblich verschieden unterlegt sind. Werden beispielsweise die Benutzereinstellungen geändert, so werden diese in der Informationsleiste angezeigt. Rechts mit dem kann die Leiste geschlossen werden. Beim erneuten Anmelden wird diese bei dernächsten Systemmeldungen angezeigt. Inhaltsbereich Der Inhaltsbereich passt sich je dem jeweiligen ausgewählten Menüpunkt an. Hier wird zwischen „Inhaltsbereich – Übersicht“ und „Inhaltsbereich – Ticket“ unterschieden. 11
Inhaltsbereich - Übersicht Im Menü „Übersicht“ ist der Inhaltsbereich standardmäßig in vier verschiedene Ticketübersichten unterteilt, welche die relevanten Tickets je nach Nutzerrolle zeigen, die „Nachricht des Tages“ und einer eingeblendeten „Suchvorlage“. Rechts von diesen Widgets befindet sich die „Seitenleiste“. Über den Befehl „Einstellungen“ aus der Seitenleiste kann die Übersichtsansicht angepasst werden. Durch Ziehen mit der Maus innerhalb der Überschrift eines Widgets kann die Reihenfolge dieser verändert werden. Folgende Ticketübersichten werden unterschieden: Neue Tickets Offene Tickets / Beantwortung erforderlich Erinnerungs-Tickets Eskalation-Tickets Standardmäßig werden in dem jeweiligen Widget die entsprechenden Tickets aller Queues angezeigt, zu denen der Agent die Rechte besitzt. Dies kann über das im Widget befindliche Auswahlmenü verändert werden. Abbildung 3:Auswahlmenü Beispielsweise werden unter „Tickets in meinen Queues“ nur die Tickets angezeigt, die in den „Persönlichen Einstellungen“ als „Meine Queues“ ausgewählt sind. In den Ticketübersichten werden in der Voreinstellung für jedes aufgelistete Ticket die Priorität, der Gelesen-Status, die Ticketnummer, das Alter, der Titel, der Sperr-Status, die Queue und der Bearbeiter angezeigt. In der oberen, rechten Ecke eines Widgets stehen die vorhandenen Seiten, falls die Anzahl der zur Verfügung stehenden Tickets die Anzahl der pro Seite anzuzeigenden Tickets übersteigt. Mit Klicken auf die entsprechende Seitenzahl werden die weiteren Tickets angezeigt. Die Anzahl der pro Seite anzuzeigenden Tickets kann in den Einstellungen des Widgets verändert werden. Dafür muss mit der Maus über die Kopfzeile des Widgets gefahren werden, so dass das Zahnrad für die Einstellungen sichtbar wird. Außerdem kann hier durch Ziehen des Bereiches aus dem „Verfügbaren Spalten“ in den Bereich „Angezeigte Spalten“, beziehungsweise andersherum, die anzuzeigenden Spalten verändert werden. 12
Nach jeder Spalte kann innerhalb eines Widgets aufsteigend oder absteigend sortiert werden, dafür muss nur auf den Spaltennamen geklickt werden. Weiterhin gibt es Spalten mit einem Filtersymbol, so dass diese zusätzlich nach bestimmten Werten gefiltert werden können. Bei eingeschaltetem Filter wird das Symbol farbig dargestellt und nur die dem Filter entsprechenden Werte angezeigt. Durch das Anklicken des Tickets wird dieses geöffnet und kann direkt bearbeitet werden. Wird ein Ticket im Inhaltsbereich ausgewählt, ändert sich die Seitenleiste und zeigt folgende Widgets an: Ticket-Informationen: alle wichtigen Informationen zum aktuellen Ticket, die über den Ticket-Tab „Bearbeiten“ verändert werden können. o Kundennummer o Sperrstatus. frei/gesperrt o Queue o Bearbeiter o Verantwortlicher o Status Checkliste: Die Checkliste kann nur vom aktuellen Bearbeiter angelegt, verändert und abgearbeitet werden. Zum Anlegen und Ändern der Checklisteneinträge muss mit der Maus rechts über die Überschrift des Widgets „Checkliste“ gefahren werden, um das Zahnrad zum Bearbeiten einzublenden. Anmerkungen: Hier können Anmerkungen zum Ticket eingetragen werden, die im Gegensatz zu Notizen jederzeit von allen, die die Berechtigung für die Queue besitzen, verändert oder auch gelöscht werden können. Inhaltsbereich - Tickets In der Menüleiste kann über den Befehl „Tickets“ folgende Ansichten eingestellt werden: Ansicht nach Queues Ansicht nach Status Ansicht nach Eskalation Ansicht nach Queues Hier werden alle neuen und offenen Tickets, geordnet nach den für den Agenten verfügbaren Queues, aufgelistet. Geschlossene Tickets können nur über die Suchfunktion gefunden werden. Die Ansicht wird automatisch (Voreinstellung: alle 10 Minuten) aktualisiert. 13
Abbildung 4: Ansicht nach Queue Folgende Möglichkeiten und Funktionen gibt es in dieser Ansicht: Queueauswahl: Links befindet sich ein ein- und /ausklappbares Auswahlmenü mit folgenden Punkten: o Meine Queues: beinhaltet alle Tickets in den Queues, die in den „Persönlichen Einstellungen“ für „Meine Queues“ zugewiesen wurden. o Meine Tickets (alle): beinhaltet alle Tickets, die aktuell vom eingeloggten Bearbeiter bearbeitet werden. o Meine Tickets (offen): beinhaltet alle Tickets, die mit Status „offen“ aktuell vom eingeloggten Bearbeiter bearbeitet werden. o Meine Suchvorlagen: beinhaltet alle Tickets einer gespeicherten Suchvorlage. (nur sichtbar, wenn Suchvorlagen angelegt worden sind). o Baumstruktur der Queues: Hier werden alle Queues aufgelistet für die der eingeloggte Agent die Berechtigung hat. Über die Baumstruktur kann zu den einzelnen Queues gewechselt werden. Unter „Meine Queues“ gelangt man von jedem Punkt wieder zurück zu seinen bevorzugten Queues. Die in Klammern durch einen Schrägstrich getrennten Zahlen neben den Queues geben an, wie viele offene Tickets in der jeweiligen Queue und ihren Unterqueues existieren und wie viele verfügbar sind. 14
Auswahlmenü für Sortierung: Über das Dropdown-Menü kann die Sortierung nach „Alter“ oder “Titel“ ausgewählt werden, sowohl aufsteigend als auch absteigend. Ansichtseinstellungen: Nach einem Klick auf das Zahnrad-Symbol rechts in der Titelleiste kann ausgewählt werden, wie viele Ticket auf einer Seite angezeigt werden sollen. In der Ticketlistendetailstufe S können auch die anzuzeigenden Spalten ausgewählt werden. Ticketlistendetails: Um einzustellen, wie viele Informationen die Ansicht der gewählten Queue enthalten soll, stehen drei vordefinierte Listen zur Verfügung: o S: Tabellarische Darstellung der Ticketdaten (Anpassung der Spalten und Ticketfilter möglich) o M: Ausführliche Ticketdaten o L: Ausführliche Ticketdaten mit Voransicht des Tickets Ausführliche Ticketdaten: o Queue: In diesem Feld kann abgelesen werden, welcher Queue das Ticket aktuell zugeordnet ist. o Prioritätsanzeige: Das kleine seitliche Rechteck stellt die Priorität, welche dem Ticket zugewiesen ist, farbig dar. Gelb zeigt beispielsweise die mittlere (normale) Priorität an, es gibt jeweils zwei niedrigere und höhere Prioritätsstufen. Ein Stern unter der Prioritätsanzeige signalisiert, dass das Ticket noch nicht gelesene Artikel beinhaltet: gelber Stern man ist selber Bearbeiter graue Stern ein anderer ist der Bearbeiter. Das grüne Rechteck unterhalb der oben beschriebenen Symbole weist darauf hin, dass das Ticket noch nicht bearbeitet wurde. In der Ticketlistendetailansicht L kann direkt auf das Ticket in der Vorschau geantwortet werden, in den anderen Ansichten muss das Ticket jedoch erst durch Klicken auf die Ticketnummer geöffnet werden. Wird über das Menü „Ticket“ entweder nach „Ansicht nach Status“ oder „Ansicht nach Eskalation“ sortiert, sind die Informationen identisch wie bei „Ansicht nach Queue“, nur das die Tickets nach dem entspechenden Kriterium ausgewählt werden. 15
Persönliche Einstellungen Jeder Agent kann Einstellungen für das eigene Benutzerkonto in den „Persönlichen Einstellungen“ in der Menüleiste über das Zahnrad anpassen. Die Einstellungen werden in drei Spalten unterteilt: Benutzerprofil: Hier kann die Sprache und das Verhalten einiger Elemente angepasst werden. Ebenfalls kann hier die eigene Abwesenheit eingetragen werden, um anderen Agenten wissen zulassen warum nicht reagiert wird. Zusätzlich zur Eingabe der Abwesenheit lässt sich nun eine Vertretung bestimmen, die die Ticketbenachrichtigungen des abwesenden Agenten erhält Benachrichtigungseinstellungen: Hier wird die vom eingeloggten Agenten bevorzugten Queues über „Meine Queues“ ausgewählt. Dieses können mehrere Queues sein, die über das Dropdown-Menü ausgewählt und dann über den Button „Bestätigen“ hinzugefügt werden. Die Ticket-Benachrichtigungen darunter beziehen sich nur auf die Tickets in „Meiner Queue“ und sind sinnvoll für diejenigen die nur selten mit dem Ticketsystem arbeiten, da so per E-Mail auf eine Änderung hingewiesen wird. Andere Einstellungen: Hier kann beispielsweise das Farbschema vom Ticketsystem umgestellt werden. 16
Arbeiten mit Tickets Ein Ticket bezeichnet einen eingehenden Vorgang/Artikel inklusive der daraus folgenden Arbeitsschritte. Um ein Ticket zu bearbeiten, wird im Dashboard, in der Queueansicht oder in der Liste einer Ticketsuche auf das gewünschte Ticket geklickt, um dieses zu öffnen. Durch das Klicken werden alle dazu gehörigen Artikel aufgelistet und die Ticketfunktionsleiste angezeigt. Die dahinter befindlichen Befehle beziehen sich auf das gesamte Ticket und nicht nur auf einzelne Artikel. Ticketfunktionsleiste und die darunter angezeigten Tabs Abbildung 5:Ticketfunktionsleiste & die Tabs zum Ticket Ticketfunktionsleiste Zurück: die vorherige Ansicht wird angezeigt, dies kann beispielsweise die Ansicht nach Queues, die Bedienoberfläche oder eine Suchanfrage sein. PDF: hier kann ausgewählt werden, welche Artikel entweder abgespeichert oder über einen PDF-Betrachter angezeigt werden sollen. Zusammenfassen: hier werden Tickets entweder mit Hilfe der UniBN-Ticket# (Zusammenfassen) oder alle Tickets vom gleichen Kunden über die Kundennummer-ID (Kundenticket zusammenfassen) als ein Ticket zusammengefasst. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn erneut zum gleichen Vorgang ein Ticket aufgemacht wurde, weil nicht die Antworten-Funktion vom Kunden benutzt wurde. Wird der Befehl Kundenticket zusammenfassen gewählt, ist die vorgeschlagene Auswahl der bereits markierten Tickets, die entweder neu sind oder offen und in eigener Bearbeitung. Abbildung 6: Kundenticket zusammenfassen Vorsicht: Einmal zusammengefasste Tickets lassen sich nicht mehr trennen! 17
Kommunikation: hier können Telefonanrufe (Telefonanruf-Kontakt: E-Mail-Adresse des Kunden) mitprotokolliert werden bzw. E-Mails versendet werden die nicht alle bereits vorhandenen Artikel mit auflisten. Beobachten/Nicht beobachten: ein Ticket kann zum Beobachten gekennzeichnet werden um Informationen über Änderungen zu erhalten. Auch kann der Ticketinhalt eines beobachteten Tickets noch angesehen werden, wenn dieses in einer Queue verschoben wurde, auf die man keinen Zugriff hat. Oben rechts in der Menüleiste erscheint folgendes Symbol , wenn Tickets zur Beobachtung ausgewählt wurden. Die darunter angezeigte Zahl gibt an wie viele beobachtete Tickets der Agent insgesamt besitzt. Um das Ticket nicht länger zu beobachten, klickt man auf Nicht beobachten. Schließen: Mit der Schließen-Funktion wird der Abschluss des Vorgangs vorgenommen, wobei die Auswahl zwischen erfolgreich und erfolglos besteht. Das Ticket wird nicht mehr in der Queue-Ansicht angezeigt. Sobald aber ein Kunde eine Nachfrage schickt, die im Betreff die Ticket-Nummer enthält, wird das Ticket automatisch wieder geöffnet und ist somit auch wieder in der Queue-Ansicht verfügbar. Um geschlossene Tickets wieder aufzurufen, wird die Suchfunktion benötigt. Wird eine Notiz angefügt und der Status „offen“ gewählt, wird das bis dahin geschlossene Ticket wieder in der Übersicht der offenen Tickets aufgeführt. Verschiedenes: o Sperren (ggf. Freigeben): Um auszuschließen, dass ein anderer Agent das Ticket zur gleichen Zeit bearbeitet, kann ein Ticket für die Bearbeitung gesperrt werden. Derjenige, der sperrt wird damit zum Bearbeiter. Beim Beantworten eines Tickets wird dieses automatisch gesperrt. Sobald das Ticket gesperrt ist, wird der Befehl Sperren in Freigeben verwandelt. Die anderen sehen das Ticket zwar noch, haben aber eingeschränkte Ticketfunktionen. Beispielsweise kommt beim Befehl Queue die Meldung: 18
o Historie: In der Historie werden alle Ticketänderungen aufgelistet, egal ob diese von einem Agenten in Auftrag gegeben oder automatisch vom System durchgeführt werden. o Freie Felder: Hier können Metafelder für Tickets bearbeitet werden. diese Felder werden in den Ticketinformationen angezeigt, wenn Werte hinterlegt sind. Außerdem kann nach den Feldern gesucht werden. Vordefiniert sind Matrikelnummer, Uni-ID und Stichwörter. Das Metadatenfeld Stichwörter ist für Themenbereiche von Tickets gedacht (getrennt durch Semikolons). Darüber kann man beispielsweise erheben, wie viele Tickets zu einem bestimmten Thema in einem Zeitraum bearbeitet wurden oder gezielt Tickets zu einem Thema suchen, um die Anfragenden zu kontaktieren. Die weiteren vier Freitextfelder können von jeder Einrichtung nach Belieben genutzt werden. o Verknüpfen: Für inhaltlich verwandte Tickets gibt es die Möglichkeit diese untereinander zu verlinken. Diese Funktion ist nicht dazu geeignet Tickets zu einem einzigen Vorgang zusammenzulegen (beispielsweise bei doppelten Tickets zum selben Vorgang, wenn irrtümlich ein neues Ticket entstanden ist, weil die Ticketnummer im Betreff der E-Mail-Antwort des Kunden nicht übermittelt wurde). Dafür muss die Zusammenfassen-Funktion verwendet werden. Junk: Alle Junk-E-Mails können in die Queue Administrativ::Junk verschoben werden. Bitte nur eindeutige Junk-E-Mails dahin verschieben. Bitte keinesfalls ernstgemeinte Anfragen in die Junk-Queue verschieben. Damit dies nicht aus Versehen passiert, gibt es den Befehl „In Junk verschieben“ unterhalb des Junk-Buttons. Queue: Hierüber kann das Ticket einer anderen Queue zugeordnet werden. Ein großer Vorteil des Ticketsystems ist die Möglichkeit, mit verschiedenen Bereichen innerhalb der Universität koordiniert zusammenzuarbeiten. Gelegentlich kommt es vor, dass mehrere Abteilungen und Einrichtungen einer Universität von einem Vorgang betroffen sind und diesen nur gemeinsam bearbeiten können. Auch werden nicht alle Anfragen von Kunden an die richtige Stelle adressiert. Anstatt den Kunden zu anderen Abteilungen zu schicken, bietet das Ticketsystem für diese Fälle die Möglichkeit, Tickets anderen Queues zuzuordnen. Durch Auswahl einer anderen Queue im Pulldown-Menü wird das Ticket dorthin verschoben. Mitunter gehen dadurch die Rechte an dem Ticket verloren. 19
Falls sich ein Ticket in der falschen Queue befindet, es aber nicht klar ist welcher Queue es zuzuordnen ist, beziehungsweise keine Verschieberechte für die Queue existieren, sollte dieses Ticket in die Queue Administrativ::Clearing verschoben werden. Hierbei sollte möglichst eine Notiz mit den vollständigen Informationen dem Ticket angehängt und kurz begründet werden warum es in diese Queue verschoben wird. Ticket-Tabs: Die Zahl n in Klammern gib jeweils die Anzahl an Artikel(n): listet alle Artikel zu dem offenen Ticket auf. Anlagen(n): listet die Anhänge auf. Verknüpfte Objekte(n) Hier werden die über das Menü Verschiedenes/Verknüpfen verknüpfte Objekte angezeigt. Neue Notiz: Agenten können Notizen hinterlassen, um Zwischenergebnisse festzuhalten und andere Sachbearbeiter über diese zu informieren. Dabei wird zwischen internen und externen Notizen unterschieden. Interne Notizen sind nur für die Agenten sichtbar, die auf das Ticket zugreifen können. Bei externen Notizen wird auch der Kunde in Kenntnis gesetzt. intern extern Abbildung 7: interne und externe Notiz Bei internen Notizen können Agenten direkt auf diese antworten. Dadurch werden interne Nachfragen übersichtlicher und Informationen können besser nachvollzogen werden. Bearbeiten: Mit Hilfe des Tabs „Bearbeiten“ können folgende Ticketzuordnungen für das ausgewählte Ticket verändert werden: o Queue wechseln (entspricht dem Ticketbefehl Queue) o Bearbeiter zuweisen o Verantwortlichen zuweisen o Status ändern o Priorität ändern o optional eine Notiz dazu schreiben Dazu muss nur im entsprechenden Feld z.B. die gewünschte Queue, der Bearbeiter, oder der Status ausgewählt werden. Wichtig: alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen daher ausgefüllt werden. 20
Abbildung 8: Tab „Bearbeiten“ Artikelfunktionen Die Artikelfunktionsleiste bietet Funktionen zu einem spezifischen Artikel (Beitrag), die sich je nach Art des Artikels unterscheiden können. Im Folgenden sind die Funktionen zu einer eingegangenen E-Mail beschrieben. Wird der Bearbeiter gewechselt, wird zusätzlich das rot umrandete Feld „Markieren als“ in der Leiste angezeigt. Unformatierte Ansicht: Die unformatierte Ansicht zeigt die Original-E-Mail inklusiver der Header-Angaben Drucken: Hier wird der ausgewählte Artikel in der Druckversion angezeigt, es wird zwischen PDF-Ausdruck und HTML-Ausdruck unterschieden. Abbildung 9: Auswahl zwischen PDF oder HTML-Ansicht beim Drucken Teilen: Um einen Beitrag aus einem Ticket herauszulösen und ein neues Ticket zu erstellen, kann das Ticket geteilt werden. Dies ist beispielsweise empfehlenswert, wenn ein Kunde eine thematisch neue Anfrage schickt, indem ein altes Ticket verwendet wird. Der Artikel wird dabei nicht aus dem ursprüngliche Ticket gelöscht, sondern lediglich in ein 21
neu erstelltes Ticket kopiert. Die beiden Tickets werden gleichzeitig automatisch miteinander verlinkt. Über die Teilung eines Tickets (und die daraus resultierende neue Ticketnummer) sollte der Kunde informiert werden, da die Zuordnung zum richtigen Ticket über die Ticketnummer geschieht. Umleiten: Im Gegensatz zu Weiterleiten wird bei Umleiten der originale E-Mail-Absender beibehalten, so dass beim Antworten auch diesem direkt geantwortet wird. Die Umleiten-Funktion ist in erster Linie für fehlgeleitete E-Mails gedacht, deren Empfängerabteilung nicht das Ticketsystem der Universität Bonn nutzt. Bei falsch adressierten E-Mails, die für eine Abteilung gedacht sind, die ebenfalls mit dem Ticketsystem arbeiten sollte über den Ticketbefehl Queue diese in die richtige Queue verschoben werden. Weiterleiten: Wie in einem E-Mail-Programm können E-Mails an eine beliebige Adresse weitergeleitet werden (beispielsweise zur Kenntnisnahme). Diese Funktion ist aber nicht für Irrläufer geeignet, dafür sollte die Umleiten-Funktion verwendet werden. Antworten/Allen antworten: Die am häufigsten benötigte Funktion ist die Antworten- Funktion. Jeder Queue ist mindestens eine Antwortvorlage zugeordnet, die über das Pulldown-Menü ausgewählt werden kann. Die Vorlage Standardantwort ist eine leere Antwortvorlage. Nach Auswahl der Vorlage wird das Fenster zum Schreiben der E-Mail geöffnet. Hier stehen die üblichen Symbole zur Formatierung des Textes zur Verfügung. Ebenfalls kann unabhängig vom Browser über das Ticketsystem eine Rechtschreibprüfung durchgeführt werden. Abbildung 10:Antwort verfassen 22
Unterhalb der Texteingabe besteht die Möglichkeit eine Datei anzuhängen und den Status des Tickets zu verändern. Abbildung 11: Anhang und Statuswechsel Wurde das Ticket an mehrere E-Mail-Adressen geschrieben, so kann die Antwort an alle über den entsprechen Button geschickt werden. Markieren als: Hier wird zwischen „ToDo“ und „Wichtig“ unterschieden. Sobald eine solche Markierung gesetzt ist, erscheint in der Menüleiste das Symbol für „ToDo“ bzw. das Symbol für „Wichtig“. Auch im Ticket werden diese Angaben angezeigt: Status des Tickets Ein Ticket kann unterschiedliche Status annehmen, die Hilfestellung geben was mit dem Ticket geschehen soll. Rechts auf dem Dashboard werden alle wichtigen Informationen in einem eigenen Widget in der Seitenleiste angezeigt. Sobald ein neues Ticket erzeugt wird, erhält es (ohne gesonderte Filterregeln) den Status Neu. Durch Antworten wird automatisch das Ticket gesperrt und der Status auf offen gesetzt. Abbildung 12:Ticket-Informationen 23
Nach der Bearbeitung (zum Beispiel eine Antwort) kann der Agent dem Ticket einen anderen Status geben. Insofern eine erneute Rückmeldung des Kunden erforderlich ist, bietet sich ein „warten auf Erinnerung“-Status an und signalisiert somit, dass derzeit keine Bearbeitung nötig ist. Sobald ein Ticket aus Sicht des Agenten endgültig erledigt ist, sollte ein geschlossen-Status (erfolgreich oder nicht erfolgreich) gewählt werden. In diesem Fall verschwindet das Ticket aus der Queueansicht und wird bei Nachfrage seitens des Kunden automatisch wieder geöffnet. Die Änderung des Status kann über die Ticketkenndaten oder über das Beantworten eines Tickets verändert werden. Folgende Ticketstatus gibt es: Neu Status, neuer, per E-Mail erzeugten Tickets. Sobald das Ticket bearbeitet wird, erlischt dieser Status. Eine Notiz anzuhängen reicht nicht aus. Offen Der Standardstatus für nicht abgeschlossene Tickets, die noch eine Bearbeitung erfordern. Warten zur Erinnerung * Warten-Status für Tickets, deren Bearbeitung vorübergehend ausgesetzt wird. Nachdem die Wartezeit abgelaufen ist, erhält der Ticketbearbeiter eine E-Mail zu dem Ticket. Solange das Ticket nicht gesperrt ist, erhalten alle Agenten innerhalb der Queue eine Erinnerungs- Benachrichtigung. Erinnerungs-Benachrichtigungen werden nur innerhalb der definierten Arbeitszeiten versendet und werden alle 24 Stunden wiederholt bis der Bearbeiter den Status des Tickets manuell verändert. Warten auf erfolgreich Warten-Status für Tickets, die wahrscheinlich abgeschlossen sind, jedoch noch eine Zeit beobachtet werden sollen. Nach Ablauf der schießen * Frist wird das Ticket automatisch auf erfolgreich geschlossen gesetzt. Zur Kenntnisnahme Eine Abwandlung des Wartens auf erfolgreich schließen-Status. Tickets in diesem Status werden nach Ablauf der Wartezeit erfolgreich geschlossen und bis dahin noch in der Queue angezeigt. Der Status eignet sich besonders, wenn sichergestellt werden soll, dass alle Supportmitarbeiter von diesem Ticket Kenntnis nehmen. Warten auf erfolglos Warten-Status für Tickets, die wahrscheinlich abgeschlossen sind, jedoch noch eine Zeit beobachtet werden sollen. Nach Ablauf der schließen* Frist wird das Ticket automatisch auf erfolglos geschlossen gesetzt. Erfolgreich geschlossen Endstatus für Tickets, die erfolgreich gelöst werden konnten. Erfolglos geschlossen Endstatus für Tickets, die nicht erfolgreich gelöst werden konnten. * Die Zeit, die dieses Ticket in dem Warten-Status verbringt, wird dennoch bei der Berechnung der Eskalationszeiten einbezogen. 24
Ticket erstellen Normalerweise wird ein neues Ticket durch den Kunden erzeugt, der an eine dafür vorgesehenen E-Mail-Adressen (siehe Liste) schreibt. Aber auch für den Agenten gibt es die Möglichkeit unter dem Menüpunkt „Tickets“ bzw. über die Werkzeugleiste ein neues Telefon-Ticket (Anfrage per Telefon) oder ein neues E-Mail-Ticket (Kunde wird direkt über die Service-Adresse angeschrieben) zu erstellen. Bei dem Telefon-Ticket wird ein Ticket zwar erzeugt, aber keine E-Mail versandt. Bei beiden Wegen bleibt man im Erstell-Fenster, nur das oben in der Informationsleiste ein Link zum Verlassen dieses Fensters angezeigt wird. Auf diese Weise kann ein Vorgang für die Kollegen nachvollziehbar gemacht werden der nicht über eine E-Mail hereingekommen ist. Abbildung 13: Erstellen eines Tickets 25
Die mit einem Stern versehenen Felder sind Pflichtfelder. Viele Felder können erst ausgewählt werden, wenn das vorherige ausgewählt wurde. Beispielsweise kann erst der Bearbeiter oder die Signatur angegeben werden, wenn die Queue ausgewählt wurde. Entwürfe abspeichern Oftmals wird man bei der Arbeit an einem Ticket unterbrochen und möchte die Antwort oder Notiz noch nicht abschließen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt weiter verfassen. Dazu gibt es neben dem „Mail übermitteln“-Button auch den Button . Drückt man auf diesen, erscheint zwar kein Hinweis, dass dies auch funktioniert hat, öffnet man aber im selben Ticket erneut das „Antworten“- oder „Notizen“-Fenster, so erscheint die Meldung: dass ein Entwurf gespeichert wurde und muss entscheiden ob dieser geladen oder gelöscht werden soll. Der Entwurf bleibt auch nach dem Ausloggen erhalten, allerdings gibt es keine Übersicht welche Entwürfe existieren. 26
Sammelaktionen Über das Menü „Tickets/Ansicht nach …“ können für mehrere Tickets gleichzeitig Aktionen durchgeführt werden. Bei einer zu großen Auswahl kommt ein Warnhinweis, dass die Performance darunter leiden kann. Auf diese Weise ist es möglich mehrere Tickets gleichzeitig in den Junk-Ordner zu verschieben, die Tickets zu schließen oder eine andere Priorität zuzuweisen. So können auch beispielsweise Studierenden, die nach dem Veröffentlichungstermin der Prüfungsergebnisse fragen, in einer Art Rundmail mit einem Arbeitsschritt, geantwortet werden. Hierfür werden einfach über die Checkbox neben dem Ticket einzeln die gewünschten Tickets ausgewählt oder links neben der Sammelaktion direkt alle auf der aktuellen Seite bzw. auf allen Seiten. Ist dies erledigt, werden alle ausgewählten Tickets gesperrt und folgendes Fenster öffnet sich: Abbildung 14: Sammelaktion Jetzt wird entschieden, ob eine E-Mail, eine Notiz oder ein Statuswechsel für alle aufgelisteten Tickets durchgeführt werden soll. 27
Abteilungstickets Tickets können innerhalb des Ticketsystems an E-Mail-Adressen versendet werden, die ebenfalls vom Ticketsystem abgerufen werden. Abteilungen können so innerhalb des Ticketsystems kommunizieren, ohne dass ein Ticket verschoben werden muss, jede Abteilung verfügt dann über ihr „eigenes“ Ticket. Im Betreff des Tickets werden dann 2 Ticketnummern angezeigt, damit ein Matching in beiden Queues erfolgen kann. Dies ist nur sinnvoll, wenn eine gemeinsame Zusammenarbeit an dem Ticket benötigt wird. Soll das Ticket ganz an die andere Queue übertragen werden, sollte das Ticket eher verschoben werden. 28
Ticket suchen Die Suchfunktion ist jederzeit über die Lupe in der Menüleiste erreichbar. Die Suchattribute sind individuell kombinierbar. Durch die Verwendung von Vorlagen können auch komplizierte, wiederkehrende Suchanfragen jederzeit erneut aufgerufen werden. Über die Suchfunktion ist es möglich, auf alle Tickets zuzugreifen, für die man Leserechte besitzt, auch wenn diese bereits geschlossen sind oder gerade durch einen anderen Agenten bearbeitet werden. Vorgabe Abbildung 15:Suche Vorgabe: Standardmäßig wird die Volltextsuche verwendet. Mit Klick auf das Minus neben dem Feld kann das Attribut entfernt werden. Wenn kein Wert eingetragen wird, ignoriert die Suchfunktion das Feld. Suchvorlagen: Suchvorlagen ermöglichen es, häufig wiederkehrende Suchanfragen zu hinterlegen, so dass diese jederzeit wieder abgerufen werden können. Über das Drop-Down- Menü können bereits bestehende Vorlagen ausgewählt werden. Weiteres Attribut: Um ein weiteres Attribut hinzuzufügen, wird dieses aus dem Drop-Down- Menü ausgewählt und über das Plus hinzugefügt. Ausgabe: Die Suche kann entweder in der normalen Queueansicht (Normal), im Excel- Format, im CSV-Format oder als Druckvorlage ausgegeben werden. Archivierte Tickets (6 Monate nach dem Schließen) werden in den Standardeinstellungen nicht durchsucht. Um auch unter den archivierten Tickets zu suchen, muss das Attribut Archivsuche hinzugefügt werden. 29
Suchvorlage erstellen Über die Lupe öffnet sich das Dialogfenster zur Suche. Button „Neue anlegen“ rechts neben Suchvorlage anklicken. Namen der neuen Suchvorlage eingeben und den Button „Hinzufügen“ klicken. Dann kann die Suche angepasst werden, beispielsweise kann ein zusätzliches Filterattribut gesetzt werden. Soll eine bestehende Suchvorlage angepasst werden, muss beim Aufruf der Suchvorlage der Haken bei Änderungen in der Vorlage speichern gesetzt werden. Anderenfalls wird die Änderung beim nächsten Suchvorgang mit der Suchvorlage verworfen. Bei einer ausgewählten Suchvorlage erscheint auch ein Button „Löschen“ um die nicht mehr benötigte Vorlage zu löschen. Suchvorlage als virtuelle Queue anzeigen In dem Menü „Übersicht“ können über die Einstellungen „Suchvorlagen“ angezeigt werden. Standardmäßig wird eine Suchvorlage unterhalb der anderen Queues aufgeführt. Streicht man über die Überschrift des Suchvorlagen-Widgets wird das Zahnrad sichtbar, um eine bereits vorhandene Suchvorlage zuzuweisen: Abbildung 16: Suchvorlage als virtuelle Queue 30
Beispiel eines Supportfalls Um die Arbeit mit dem Ticketsystem und den Verlauf eines Tickets zu verdeutlichen, wird folgender Supportfall dargestellt und betrachtet. Ein Kunde möchte beim Hochschulrechenzentrum einen Beamer für eine Lehrveranstaltung ausleihen, weiß aber nicht, ob das HRZ eine solche Leistung anbietet. Er stellt die Anfrage an die allgemeine Supportadresse des HRZ, die vom Ticketsystem abgerufen wird. Das Ticketsystem erzeugt ein neues Ticket (Status: Neu), das in der Queue des HRZ-IT-Helpdesk erscheint. Die hier zuständigen Kunde HRZ (Ticketsystem) studentischen Hilfskräfte geben dem Kunden eine grundsätzliche Auskunft und versuchen offene Fragen (Datum der Ausleihe) zu klären, bevor die Anfrage an die zuständige Abteilung weitergeleitet wird. Da sie eine Antwort erwarten, setzen sie den Ticketstatus auf Warten auf erfolgreich schließen. Der Kunde beantwortet die Nachfrage und schickt seine Antwort ab. Im Ticketsystem wird die Antwort aufgrund der im Betreff übergebenen Ticketnummer dem ursprünglichen Ticket automatisch zugeordnet und der Status in offen geändert. Anschließend fällt dem Kunden ein, dass er auch noch ein Notebook benötigt. Um direkt zu klären ob auch Notebooks verliehen werden, ruft der Kunde dieses Mal direkt beim IT-Helpdesk an. Das IT-Helpdesk-Team gibt Auskunft, fügt dem Ticket eine entsprechende Notiz hinzu und verschiebt das Ticket in die Queue der zuständigen Abteilung. Hier stehen nun alle erforderlichen Informationen zur Verfügung. Die Geräte werden vorbereitet und der 31
zuständige Bearbeiter kann dem Kunden eine Bestätigung schicken. Durch die Verwendung einer Antwortvorlage können sachdienliche Hinweise automatisch ohne einen zeitlichen Mehraufwand für den Bearbeiter und ohne die Gefahr wichtige Informationen zu vergessen, mitübermittelt werden. Empfehlungen zur Arbeit mit dem Ticketsystem Ticketbearbeitung Ticket sollten regelmäßig abgearbeitet werden. Im Idealfall sollte eine erste Reaktion eines Bearbeiters innerhalb eines Werktages erfolgen. Wenn sich die Bearbeitung einer Anfrage verzögert (z.B., weil vorab umfangreiche Informationen einzuholen sind), teilen Sie dem Anfragenden dies am besten in einer kurzen E-Mail mit. Wenn Sie es abschätzen können, teilen Sie auch mit, um wie lange sich die Antwort verzögert und fragen ggf. nach, ob die Antwort nach dieser Zeit noch erwünscht ist. Wenn sich die Beantwortung von Anfragen aufgrund eines temporären besonders großen Anfragevolumens verzögert, können Sie mehrere Anfragende auf einmal mit einer Sammelaktion informieren. Bei Abwesenheit, stellen -Sie bitte sicher, dass Sie gesperrte Anfragen in Ihrer Queue wieder freigeben und eine Vertretung geregelt ist. Sperren Sie Tickets, sobald Sie mit der Bearbeitung beginnen. Anderen Agenten wird das Ticket damit nicht mehr angezeigt und Ihnen wird signalisiert, dass es bereits in Bearbeitung ist. Wenn Sie die Bearbeitung für eine längere Zeit unterbrechen, fügen Sie eine Notiz mit Ihren gewonnenen Erkenntnissen zum Ticket hinzu und geben es wieder frei. Weiterleiten von Tickets Wenn Sie ein Ticket nicht beantworten können, es aber in der richtigen Queue liegt, können Sie es über eine Besitzerzuweisung an einen zuständigen Kollegen weiterleiten. Wenn ein Ticket in Ihrer Queue falsch einsortiert ist, verschieben Sie es in die Queue der richtigen Einrichtung/Abteilung. Falls Sie die richtige Queue nicht kennen oder nicht über die erforderlichen Verschieberechte verfügen, verschieben Sie das Ticket in die Queue Administrativ::Clearing. Wenn Sie eine Anfrage an einen externen Bearbeiter zur finalen Bearbeitung weitergeben (umleiten), informieren Sie hierüber bitte auf jeden Fall die anfragende Person. Mitarbeiter, die von Nutzern Anfragen per E-Mail an die persönliche E-Mail-Adresse bekommen, leiten diese an die für Ihre Einrichtung vom Ticketsystem abgerufene E-Mail-Adresse um (nicht weiterleiten!). Dadurch wird ein neues Ticket erzeugt und der ursprüngliche Sender bleibt Absender. 32
Allgemeine Empfehlungen zur Kommunikation in Tickets Beachten Sie unbedingt den Datenschutz und geben keine persönlichen Daten weiter. Wenn möglich, reden Sie den Nutzer mit Namen an. Ändern Sie die Anredepassend ab, wenn nötig. Beispiel: Sehr geehrte(r) Max Mustermann Sehr geehrter Herr Mustermann Guten Tag max.mustermann@uni-bonn.de Guten Tag Herr Mustermann Berücksichtigen Sie in Inhalt und Sprache die Bedürfnisse des Anfragenden, soweit diese durch die Anfrage erkennbar sind. Zeigen Sie dem Nutzer, dass er/sie eine persönliche Auskunft erhält. Wenn Sie auf eine Faktenfrage nur Quellen angeben können, begründen Sie, warum das der Fall ist. Geben Sie keine Antworten, die juristisch oder medizinische Ratschläge beinhalten. Im Zweifelsfall weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie lediglich vorgefundenes Material weitergeben. Bitten Sie den Nutzer, sich ggf. an eine professionelle Auskunft zu wenden. Schlagen Sie möglichst eine solche vor. Finden Sie die Bedeutung der Frage heraus. Was kann die Frage noch alles bedeuten? Achten Sie bitte auf mögliche Nuancen! Bei Unklarheit stellen Sie eine Rückfrage an den Nutzer oder schnüren Sie ein Paket mit möglichen Antworten. Dem Nutzer sollte so weit wie möglich geholfen werden. Geben Sie deshalb eine klare Antwort oder einen möglichen Weg zu einer Antwort an. Falls die Recherche/Lösung zu aufwändig wäre – geben Sie einen Hinweis auf Quellen, die die Antwort enthalten oder auf Suchstrategien, die zur Antwort führen könnten. Oder Sie nennen weitere Organisationen oder Experten, die hilfreich sein könnten. Vermeiden Sie Fachbegriffe. Sie können sich nicht sicher sein, ob die Nutzer mit Fachbegriffen vertraut sind. Deshalb: erklären Sie stets Fremdwörter und Fach-/Spezialbegriffe. Geben Sie eine objektive Antwort. Zu einer gegebenen Frage kann es unter Umständen mehrere Antworten geben. Zählen Sie stets unparteiisch unterschiedliche Antwortmöglichkeiten auf. Antworten Sie stets höflich und freundlich. Bleiben Sie sachlich, auch wenn der Anfragende in einer unfreundlichen Weise schreibt. Vermeiden Sie in Ihrer Antwort lustig oder ironisch zu sein. Sie kennen den Nutzer nicht und können seine Reaktion auf Ihre Antwort nicht einschätzen. Fügen Sie einen freundlichen Schlusssatz ein, zum Beispiel: „Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.“ 33
Lesen Sie Ihre Antwort Korrektur. Überprüfen Sie, ob eventuell angegebene Links in der E- Mail funktionieren. Senden Sie dem Nutzer keine Dateianhänge, die nicht zwingend notwendig sind. Sie vermeiden damit, dass Ihre Antwortmail vielleicht ungelesen bleibt, weil der Empfänger Virenbefall befürchtet. Wenn Anhänge nicht umgangen werden können (z.B. eine gescannte Seite), weisen Sie unbedingt im Text darauf hin und nennen Sie im Text den Dateinamen. Wenn bei falscher Adressenangabe, die E-Mail zurückkommt, versuchen Sie die richtige Adresse herauszufinden. Sie können auch den Namen des Nutzers bei Google eingeben und schauen, ob in den Treffern eine E-Mail-Adresse zu erkennen ist. Prüfen Sie die Adresse auf offensichtliche Rechtschreibfehler und auf naheliegende Irrtümer. Oft wird auch einfach ein Punkt zum Bindestrich oder ein Umlaut nicht aufgelöst. 34
Was mache ich, wenn… Was mache ich, wenn… Ticketaktion Details/Anmerkungen … ich die Antwort weiß und 1. Die passende Sollte aus Sicht des die Anfrage mit Antwort Antwortvorlage auswählen Anfragenden doch noch gelöst ist? 2. Antwort Unklarheiten bestehen, wird eingeben/bearbeiten das Ticket bei einer Rückfrage 3. Nächsten Status erfolgreich automatisch wieder geöffnet. geschlossen setzen. … die Anfrage nicht in 1. Ticketregisterkarte Der neue Bearbeiter erhält meinem Bearbeiten auswählen per E-Mail Kenntnis über die Zuständigkeitsbereich, aber 2. Den richtigen Bearbeiter Zuweisung und die im Zuständigkeitsbereich auswählen eingegebenen Informationen, meiner Abteilung liegt? 3. Ggf. zusätzliche wie ein Link, der ihn direkt Informationen für den zum Ticket führt. neuen Bearbeiter eingeben … die Anfrage nicht im 1. Ggf. Notiz mit zusätzlichen Bitte beachten Sie, dass Sie Zuständigkeitsbereich Informationen anfügen durch das Verschieben von meiner 2. Anfrage über die Tickets möglicherweise den Einrichtung/Abteilung liegt? entsprechende Zugriff darauf verlieren. Ticketfunktion in die richtige Notizen sollten immer vor Queue verschieben dem Verschieben hinzugefügt 3. Wenn ich die richtige werden. Queue nicht kenne oder keine Verschieberechte für diese habe: Ticket in die Für 4.: Achten Sie bitte Queue darauf, dass Sie nur an E- Administrativ::Clearing Mail-Postfächer umleiten, die verschieben nicht vom Ticketsystem 4. Falls die Einrichtung nicht abgerufen werden. mit dem Ticketsystem arbeitet: E-Mail an die richtige E-Mail-Adresse umleiten und ursprünglichen Absender informieren … ich noch weitere 1. Antwortvorlage wählen Informationen vom Kunden 2. Fragen benötige? eingeben/bearbeiten 3. Ggf. Warten zur Erinnerung als nächsten Status wählen … ich vergessen habe ein 1. Schließen in der Ticket zu einem Ticketfunktionsleiste abgeschlossenen Vorgang auswählen mit der letzten Antwort zu 2. Ggf. abschließende schließen? Informationen eingeben … ich zusätzlich 1. Ggf. Verantwortlichkeit des Durch die Übertragung der Informationen von einer Tickets auf mich übertragen Verantwortlichkeit des Tickets anderen 2. Notiz mit benötigten signalisieren Sie, dass Sie Einrichtung/Abteilung Informationen anhängen das Ticket final bearbeiten 35
Sie können auch lesen