Überblick zum regulatorischen Umfeld - Berlin, 24. Mai 2018 Dr. Sebastian Kemper - GASPOOL
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Überblick zum regulatorischen Umfeld
Berlin, 24. Mai 2018
Dr. Sebastian Kemper
Agenda
• Hintergründe zu den hohen Ausgleichsenergiepreisen im Winter
2017/2018
• Quo Vadis-Studie
• Future role of gas (FROG) – Studie der CEER
24. Mai 2018
Ausgleichsenergiepreise im Winter 2017/2018
Kältewelle „Polar Vortex“ führte zu Ausgleichsenergiepreisen auf
Rekordniveau
300
285
250
200
EUR/MWh
150
100
50
0
01.10.2017 01.11.2017 01.12.2017 01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018
Preis fuer neg. Ausgleichsenergie [Euro/MWh] Preis fuer pos. Ausgleichsenergie [Euro/MWh]
Quelle: GASPOOL
24. Mai 2018
Zwei Peaks
infolge
Kälteperioden
Gasverbrauch im Marktgebiet GASPOOL
in MWh/d
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
01. Dez 16. Dez 31. Dez 15. Jan 30. Jan 14. Feb 01. Mrz 16. Mrz 31. Mrz
2015/2016 2016/2017 2017/2018
24. Mai 2018
Temperaturen in Europa im Februar 2018
Grad Celsius
Quelle: https://aleasoft.com/de/bericht-europaischen-energiemarktpreise-monat-februar-2018/
24. Mai 2018
Strompreise in Europa im Februar 2018 EUR/MWh Quellel: https://aleasoft.com/de/bericht-europaischen-energiemarktpreise-monat-februar-2018/ 24. Mai 2018
Stromerzeugung aus Gaskraftwerken im Januar 2017
„Dunkelflaute“ kaum Strom aus
Erneuerbaren, da wenig Wind, kaum Sonne
GWh
Quelle: https://www.energy-charts.de/energy_de.htm?source=gas&period=daily&year=2017&month=1
24. Mai 2018Stromerzeugung aus Gaskraftwerken im Februar 2018
Kälteperiode hatte keinen
erkennbaren Einfluss auf
GWh Stromerzeugung aus
Gaskraftwerken
Quelle: https://www.energy-charts.de/energy_de.htm?source=gas&period=daily&year=2017&month=1
24. Mai 2018Die Lage in den Nachbarstaaten
• Niederlande:
Niedrigste Produktion in einem Februar im Groningenfeld seit Aufnahme der Produktion in
den sechziger Jahren, etwa 1/3 weniger als im Februar 2017 und 40 % weniger als der
Fünfjahresdurchschnitt,
Regelenergiepreis am 28.02.2018 Lieferzeitraum 09:00 – 10:00 Uhr: 545,528 €/MWh,
• Norwegen:
Niedrigster Wert an Exporten aus Norwegen nach Europa seit vier Jahren,
Exporte nach Deutschland im Februar um 20 % niedriger als Februar 2017,
Diverse Ausfälle an Förder- und Transporteinrichtungen (hauptsächlich Richtung UK)
• Großbritannien:
Ungeplanter Produktionsausfall einer LNG Anlage sowie die extremen Temperaturen
führten am 01.03.2018 um 05:00 zu der ersten ausgesprochenen Knappheitswarnung
überhaupt, da ein geschätztes Nachfragedefizit von 48 Mio. m³ befürchtet wurde.
Within-day-Preise am NBP am 01.03.2018 mit £350p/th so hoch wie seit 1997 nicht mehr.
Quelle: ArgusMedia, Bloomberg, ICIS Heren, OilPrice, Reuters
24. Mai 2018Agenda
• Hintergründe zu den hohen Ausgleichsenergiepreisen im Winter
2017/2018
• Quo Vadis-Studie
• Future role of gas (FROG) – Studie der CEER
24. Mai 2018Quo Vadis-Studie
• EU-Kommission sieht, dass das 3. Energiebinnenmarktpaket in weiten
Teilen umgesetzt ist und die Märkte sich weiterentwickelt haben.
• Somit stellt sie sich die Frage: „So we want to know if it is time to sit back
and sip our margaritas”
• Daher wurden EY und REKK beauftragt für die Quo Vadis-Studie
beauftragt, um hierauf eine Antwort zu finden.
• Im Kern sollte untersucht werden, ob die derzeitigen Regelungen zum
gewünschten Ergebnis führen oder weitere Maßnahmen ergriffen werden
müssen um die volkswirtschaftliche Wohlfahrtsgewinne zu generieren.
• Im Vorfeld der Studie ließ die Kommission verlautbaren, dass diese
Studie durchaus zu größeren Anpassungen des 3. Binnenmarktpakets
führen könnte.
24. Mai 2018Szenarien der Quo Vadis-studie
Szenarien in der Studie:
• Tarif-Reform: Ganz Europa hat ein Entry-Entgelt an den Grenzen und
ein Exit-Entgelt an der Ausspeisestelle Inter-TSO-Kompensation für
monetären Ausgleich.
• Marktzusammenlegungen: Bildung von länderübergreifenden
Handelszonen entsprechend GTM-Model von CEER
• Freigabe von Kapazitäten und Gasmengen: Verpflichtung, dass mind.
50% der Longterm-Verträge in die EU am nächst liegenden VHP verkauft
werden sollen.
• Strategische Partnerschaft zwischen EU und Russland im Up-Stream-
Bereich.
24. Mai 2018• Tarif-Szenario:
• Mit Auslaufen der Long-Term-Kapazitätsverträge könnte es zu einer
stärkeren Segmentierung des europäischen Gasmarktes kommen, da die
lokalen Preisspreads im Vergleich zu heute größer werden.
• Unter der Annahme hoher Öl-Preise, zu geringen LNG-Kapazitäten und
Russland über die Ukraine nur noch die Mengen aus Langfristverträgen
liefert, ergäbe sich bei einheitlichen Entry-Entgelten ein jährlicher
volkswirtschaftlicher Nutzen von 5 Mrd. EUR.
24. Mai 2018Market-Merger-Szenario
•Market Merger:
• Wohlfahrtsgewinne fallen eher moderat aus
und dass auch nur, wenn auf den
Großhandelsmärkten der zu
verschmelzenden Märkte Preisdifferenzen
bestanden.
• Hohe Kosten in den Ausbau der
Infrastruktur in Folge von
Zusammenlegungen, könnten zu höheren
Tarifen an den Grenzen der
zusammengelegten Märkte führen.
Quelle: Quo vadis EU gas market regulatory framework – Study on a Gas Market Design for Europe, 2018, S.149.
24. Mai 2018Auswirkung der Market Merger auf die Tarife
aktuelle Situation post Merger
Im Ergebnis hätte man zwar zusammengelegte Märkten innerhalb der EU,
diese würden aber jeweils hohe Entgelte an den Grenzen ausweisen und
sich dadurch von einander separieren.
Quelle: Quo vadis EU gas market regulatory framework – Study on a Gas Market Design for Europe, 2018, S.154/155.
24. Mai 2018• Freigabe von Kapazitäten und Gasmengen:
• Maßnahme die von den Beratern am stärksten präferiert wird.
• Geschätzter jährlicher Nutzen würde bei 1,5 – 3 Mrd. EUR liegen
• Maßnahme würde in Märkten mit hohen Preisen und starker
Marktkonzentration zu Verbesserungen führen, ohne dass die
Nachbarmärkte negativ beeinflusst würden (s. Marktzusammenlegung)
• Aus Sicht der Autoren relativ leicht umzusetzen, da lediglich NC CAM
angepasst werden müsste.
• Nähere Analyse aber in jedem Fall notwendig.
• Strategische Partnerschaft:
• Signifikante Wohlfahrtgewinne wahrscheinlich, aber insgesamt ein sehr
hypothetisches Szenario
24. Mai 2018Fazit
• Quo Vadis-Studie wurde zu Beginn des Jahres 2017 als Studie
angekündigt, die den europäischen Gasmarkt ändern könnte.
• Im Laufe der Arbeiten wurde vermehrt Kritik an den statistischen
Modellen geäußert.
• EU-Kommission zeigt nach Veröffentlichung der Studie im Februar 2018
nun nicht mehr den anfänglichen starken Willen, aus der Studie
Änderungen abzuleiten.
24. Mai 2018Agenda
• Hintergründe zu den hohen Ausgleichsenergiepreisen im Winter
2017/2018
• Quo Vadis-Studie
• Future role of gas (FROG) – Studie der CEER
24. Mai 2018Hintergrund zur Studie
• CEER (Verband der europäischen Regulierer) veröffentlichte im März 2018
eine Studie zur zukünftigen Rolle wandelnden Rolle von Erdgas aus
regulatorischer Sicht.
• Überblick über die politischen Ziele und Maßnahmen der EU für die jüngsten
und vorhersehbaren Entwicklung von (Erd)Gas.
• Ableitung von drei Szenarien mit Ausblick 2040 auf der Basis von
• Netzentwicklungsplan von ENTSOG
• World Energy Outlook 2016
• EU Reference Scenario
• Ableitung von regulatorischen Maßnahmen für den Commodity Markt und die
Infrastruktur.
24. Mai 2018Übersicht zu den betrachteten 2040-Szenarien
ca. 5.300 TWh/a ca. 4.500 TWh/a ca. 3.500 TWh/a
Quelle: DNV-GL: FUTURE ROLE OF GAS FROM A REGULATORY PERSPECTIVE - OUTLOOK AND RECOMMENDATIONS, Draft
paper, September 2017.
24. Mai 2018Neue Gase
• Die „neuen Gase“ (Biogas, Wasserstoff, Bio-Methan) haben großes Potential,
allerdings steckt die Entwicklung noch in den Kinderschuhen, so dass sich derzeit
keine genauen Vorhersagen treffen lassen.
• Wasserstoffproduktion -angebot wird als wettbewerblich angesehen keine
Regulierung notwendig. Regulierung jedoch im Bereich Transport der neuen Gas
notwendig erachtet, wie z.B: Anpassung der Brennwertanforderungen aber auch
Netzkodizes (Netzzugang, Kapazitätsmarkt, Bilanzierung…)
• Um die Entwicklung weiter voranzutreiben, sollte die Preisgestaltung
„verkaufsfördernd“ gestaltet sein (steuerliche Anreize, Bürgschaften für
Pilotprojekte, etc).
• Staatliche Fonds zur Förderung von Pilotanlagen etc. werden ebenfalls als
sinnvoll angesehen.
24. Mai 2018Erkenntnisse
• Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas wird im Wärmemarkt zumindest
erhalten bleiben und im Transportsektor steigen.
• Erdgas wird eine Schlüsselrolle in der Stromerzeugung spielen, um die
Produktionsschwankungen bei den Erneuerbaren abzufedern.
• Erdgas zeigt signifikantes Potential bei der Dekarbonisierung und der
Minimierung der Kosten zur Vermeidung von CO2-Ausstoß.
24. Mai 2018Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
www.gaspool.de
24. Mai 2018Sie können auch lesen
