Bleibt die Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 "Gewinner"? - Was kann die Stadthotellerie lernen?
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Bleibt die Ferienhotellerie auch im Jahr 2021
„Gewinner“?
Was kann die Stadthotellerie lernen?
ZvF Markt-Update #1 Mai | 2021
Inhaltsübersicht 1. Briefing 3 2. Marktanalysen 5 3. ZvF-Trendmap 12 4. Empfehlungen 13 5. ZvF-Leistungsspektrum 19 6. Kontakt 21 2 Bleibt die Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
1. Briefing | ZvF Markt-Update
Unser neues Format – Ihr kompaktes Update zu Trends & Tendenzen am Unser Ziel – Ihr Mehrwert
Hotelmarkt!
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Up-to-date Wissen
Wir von Zarges von Freyberg Hotel Consulting veröffentlichen erstmalig unser ZvF Markt-Update.
Das kostenfreie Format erscheint ab sofort vier Mal jährlich und richtet sich an Entscheider in der
Hospitality-Branche sowie verwandten Sektoren – ob Hoteliers, Betreiber, Eigentümer, Investoren, ★ Interviews mit hochkarätigen Experten –
Entwickler, Banken oder Tourismus- und Hotelinteressierte. detaillierte Brancheneinblicke
Das ZvF Markt-Update wird zunächst exklusiv in unserem Newsletter versandt.
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Consulting zu erhalten. ★ Konkrete Handlungsempfehlungen –
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Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre!
Ihre Stephanie Zarges-Vogel und Prof. Dr. Burkhard von Freyberg mit Team
3 Bleibt die Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
1. Briefing | Ferienhotellerie als „Gewinner“ im Jahr 2020
Die Hotellerie steht vor enormen Herausforderungen Die Stadthotellerie im Zugzwang
Die aktuelle Lage zwingt die gesamte Branche umzudenken, sich neu aufzustellen Wir sind der Meinung, dass der Anteil der Geschäftsreisen frühestens in fünf
und innovative Wege zu gehen. Die nationale und internationale Reisebranche Jahren das Vorkrisenniveau erreichen wird. Daher ist die Stadthotellerie dazu
unterliegt einem großen Wandel. Hoteliers müssen sich auf ein drastisch angehalten, sich neu zu erfinden und innovative Produkte und Konzepte zu
verändertes Reiseverhalten einrichten. schaffen. Wie kann also auch in Zukunft eine ausreichende Zimmerauslastung in
Großstädten erzielt werden?
In unserem ZvF Markt-Update #1 stellen wir zunächst exemplarisch die
Bayerische Landeshauptstadt dem Landkreis Miesbach gegenüber, um einen
Vergleich zwischen der Performance der Stadthotellerie und der Ferienhotellerie
ziehen zu können. Anschließend geben wir Ihnen eine post-coronale Trendmap an
die Hand und zeigen, wie Sie Ihr Hotelprodukt auf die zukünftigen
Reisebedingungen und Gästeansprüche anpassen können. Flankiert werden unsere
Erkenntnisse von Interviews mit hochkarätigen Vertretern in der jeweiligen
Region.
4 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.2021
2. Marktanalysen | Stadt- und Ferienhotellerie im Vergleich: Angebot und Nachfrage (1/2)
Landkreis 100%
Stadt München
Miesbach
80%
Angebot: verfügbare Betten
60%
Rückgang während Lockdowns 2020
- 30 %-Punkte - 39 %-Punkte
(Mrz. - Apr. / Nov. - Dez.) 40%
im Vgl. zum Vorjahr
20%
Rückgang im Sommer / Herbst 2020 Angebot verfügbare Betten 2019 und 2020, indexiert1
- 6 %-Punkte - 4 %-Punkte
(Jun. - Okt.) (100% München = 88.368 Betten / 100% Miesbach = 14.626 Betten)
im Vgl. zum Vorjahr
Stadt München Landkreis Miesbach
Nachfrage: Bettenauslastung
80%
Lockdown
Rückgang während Lockdowns 2020
Lockdown
- 46 %-Punkte - 25 %-Punkte
(Mrz. - Apr. / Nov. - Dez.) 60%
#1
#2
im Vgl. zum Vorjahr
40%
Rückgang im Sommer / Herbst 2020
- 37 %-Punkte - 2 %-Punkte 20%
(Jun. - Okt.)
im Vgl. zum Vorjahr
0%
Mai 19
Mai 20
Mrz 19
Dez 19
Mrz 20
Dez 20
Nov 19
Nov 20
Jun 19
Feb 20
Feb 19
Sep 19
Jun 20
Sep 20
Jan 19
Apr 19
Jan 20
Apr 20
Jul 19
Aug 19
Okt 19
Jul 20
Aug 20
Okt 20
Nachfrage Bettenauslastung 2019 und 20201
5 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.2021
2. Marktanalysen | Stadt- und Ferienhotellerie im Vergleich: Angebot und Nachfrage (2/2)
FAZIT
− Deutlich stärkere Nachfrageeinbrüche in der Stadt
− Sommer / Herbst in Ferienregion nahezu auf
Vorjahresniveau
− Angebot auf dem Land während Lockdown stärker
heruntergefahren
6 Bleibt die Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
2. Marktanalysen | Stadt- und Ferienhotellerie im Vergleich: Anteil der inländischen Nachfrage (1/2)
100%
80%
60%
40%
Lockdown
Lockdown
Stadt München
#2
#1
20%
Landkreis Miesbach
0%
Jan 19
Apr 19
Jun 19
Sep 19
Jan 20
Apr 20
Jun 20
Sep 20
Mai 19
Mai 20
Dez 20
Nov 19
Jul 20
Nov 20
Jul 19
Dez 19
Feb 19
Feb 20
Mrz 19
Aug 19
Okt 19
Mrz 20
Aug 20
Okt 20
Quellmärkte Anteil der Nachfrage von inländischen Gästen, gemessen an den Übernachtungen 2019 und 2020 1
Stadt München ★ Durchschnittliche Inlandsnachfrage 2020: 68 % (+16 %-Punkte im Vergleich zum Vorjahr)
Landkreis Miesbach ★ Durchschnittliche Inlandsnachfrage 2020: 95 % (+3 %-Punkte im Vergleich zum Vorjahr)
7 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.2021
2. Marktanalysen | Stadt- und Ferienhotellerie im Vergleich: Angebot und Nachfrage (2/2)
FAZIT
− „Gast sein“ im eigenen Land als starke
Urlaubsalternative angenommen
− Deutlicher Anstieg des Anteils inländischer
Übernachtungen in München bereits ab Januar
2020 erkennbar
− Abhängigkeit von innerdeutschen Quellmärkten
höher denn je – gleichzeitige Begünstigung der
Nachfrage „zwischen“ den Lockdowns im Landkreis
Miesbach
8 Bleibt die Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
2. Marktanalysen | Urlaub im eigenen Land: Anteil inländischer Nachfrage
HH
83 %
8 %-P.
HB
87 % SH
97 %
↗ 6 %-P. MV
→ 3 %-P.
98 %
★ Weiterer Anstieg der bereits hohen Inlandsnachfrage in den Flächenländern im Norden
→ 1 %-P.
bzw. Osten
NI BE
94 % 70 %
15 %-P. ★ Bundesgebiet 2020: Anteil inländischer Nachfrage wächst um 7 %-Punkte auf 89 Prozent
→ 3 %-P.
an (somit 270 Mio. innerdeutsche Übernachtungen bei 302 Mio. Übernachtungen
ST BB insgesamt)
95 % 95 %
NW → 2 %-P. ↗ 3 %-P.
86 %
↗ 7 %-P. SN
TH ★ Starke Veränderung: Berlin
93 %
HE 96 %
↗ 4 %-P.
85 % → 2 %-P.
8 %-P.
★ Anstieg des Anteils inländischer Nachfrage um 15 %-Punkte
RP Höhere inländische
83 % Nachfrage ★ Dennoch nach wie vor höchste Abhängigkeit von internationalen Märkten
↗ 6 %-P.
★ → Geringe Auswirkung: Mecklenburg-Vorpommern
Geringere inländische
BY
Nachfrage
BW
88 % ★ Übernachtungen im Bundesland nun zu 98% aus dem Inland
SL 9 %-P.
90 % 86 %
↗ 6 %-P. ↗ 7 %-P. ★ Dafür verzeichnete man hier den geringsten Nachfrageeinbruch aller
Grafik: Zarges von Bundesländer (Übernachtungen 2020: -18,6 % im Vergleich zum Vorjahr – in
Freyberg Hotel Deutschland hingegen -39,0 %)
Consulting
Anteil der inländischen Übernachtungen je Bundesland im Jahr
2020 und Veränderung zum Vorjahr1
9 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.2021
2. Marktanalysen | Experteninterviews: Stadt- vs. Ferienhotellerie (1/2)
Thomas Kösters, Katherina Klimke,
Bachmair Weissach 25hours Hotels
in Rottach-Egern in München
★ Tegernseer Tal als Profiteur der Corona-Pandemie ★ Auslastungseinbruch im April, Mai 2020 (5-12%), Erholung
★ Nachfrage im Sommer 2020 mit 90% überdurchschnittlich hoch während des Sommers (Sept.: 60-65%) → Gründe: viele
(zuvor: 75% - 80%) 1. Entwicklung der Nachfrage / des Stammgäste und Local Corporate Business
Umsatzes 2020 ★ Überdurchschnittlicher Umsatz im Restaurant NENI trotz
geringerer Kapazitäten in den Sommermonaten (bis zum
zweiten Lockdown)
★ Grundsätzlich sehr positive KPIs ★ ARR unter Budget (-20%), Umsätze gerade ausreichend,
★ Deutlich weniger Tagungsgäste, dafür Anstieg des Leisure-Gast positive Entwicklungen nur im F&B-Bereich
Anteils 2. Entwicklungen in den ★ Hohe Verluste aufgrund der Fixkosten
★ Kostenseitige Effizienzsteigerung aufgrund der Umsatzbereichen? ★ Entgegenwirken mithilfe von Produktivitätssteigerungen,
Konnten Sie kostenseitig gegensteuern?
Zusammenlegung von Abläufen in den operativen Bereichen Kurzarbeit und Einsparung variabler Kosten sowie
★ Synergieeffekte durch die Verbindung von MICE und Leisure, vor Fremddienstleistungen
allem mit Blick auf das aneinander angeglichene F&B-Angebot
★ Fokus auf Familien und Leisure-Gäste, Wegfall des MICE-Markts ★ Stand vor Corona bis Mitte 2023 erreichbar
★ Entwicklung hybrider Programme für den MICE-Markt (kleine 3. Verschiebung der Zielgruppen? ★ Weiterhin Fokus auf lokale Unternehmen und Leisure-Gäste
Gruppen vor Ort, weltweite digitale Vernetzung) Wann wird für Ihr Hotel der Stand vor
Corona wieder erreichbar sein?
★ Nach dem Lockdown wird der Stand vor Corona direkt wieder
erreicht sein, evtl. sogar übertroffen
10 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.20212. Marktanalysen | Experteninterviews: Stadt- vs. Ferienhotellerie (2/2)
Thomas Kösters, Katherina Klimke,
Bachmair Weissach 25hours Hotels
in Rottach-Egern in München
★ Hygieneaspekte, Abstände, Vorab-Reservierungen in der ★ Hygiene
Gastronomie ★ Aufschwung der Gastronomie
★ Veränderungen im MICE-Bereich: eher Incentive / Event statt ★ Digitalisierung (kontaktloser Check-In, Zimmerauswahl,
4. Welche Trends und Tendenzen werden
Tagung; hybride Veranstaltungen nach Corona an Bedeutung gewinnen? Zimmeröffnung und Zahlung) → Pilotprojekt der 25hours
★ Schere zwischen Gourmet-Restaurants und Systemgastronomie Hotels
weitet sich aufgrund der Verschärfung des Fachkräftemangels
★ Erweiterung des Spa-Bereichs auf 800 m² ★ Desinfektion, Masken, Trennwände
5. Maßnahmen, um während und nach
★ Sanierung aller Zimmer, der Küche und des Restaurants der Corona-Pandemie relevant und ★ Housekeeping nur auf Anfrage
★ Schaffung einer Spiele Indoor Event Arena bis Ende des Jahres erfolgreich zu sein ★ Frühstücksbuffet: Umlaufkonzept mit Handschuhen
★ Keine große Veränderung der Quote, ohnehin Anteil deutscher ★ Sehr kurzfristige inländische Buchungen (Buchungen nur zwei
Gäste über 90% 6. Können Sie derzeit eine vermehrte Wochen im Voraus)
Nachfrage der inländischen Gäste für die ★ Vorsichtigere Gäste mit dem Wunsch nach flexibleren
kommenden Sommermonate Stornobedingungen
registrieren?
★ Vorrübergehende Einstellung des Yield-Managements
voraussichtlich bis Sommer (nur noch an Wochenenden)
11 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.20213. ZvF-Trendmap | Post-coronale Entwicklungen der Stadthotellerie
★ Die Corona-Pandemie fungiert als Beschleuniger für Trendentwicklungen und
Veränderungen im Konsumverhalten der Gäste.
S. 17 S. 13 ★ Zarges von Freyberg Hotel Consulting hat eine post-coronale Trendmap
entwickelt, um Hoteliers bei der Fokuslegung und Konzeptschärfung ihrer Betriebe
zu unterstützen.
★ Die hier aufgeführten Trends werden auf den folgenden Seiten im Detail erklärt.
Zudem werden daraus konkrete Handlungsempfehlungen für Hotelbetreiber
S. 14
abgeleitet.
S. 16
S. 15
Grafik: Zarges von Freyberg Hotel Consulting
12 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.20214. Empfehlungen | Nahurlaub: Urlaub im eigenen Land
Wie kann ich die Gäste aus der Region bzw. aus dem eigenen
Land in mein Hotel locken?
Inlandstourismus
Handlungsempfehlungen:
★ Werbekampagne: „Lerne deine Heimat kennen“
★ Storytelling mit regionalem Bezug
Timeline / Komplexität
★ Anpassung an die veränderten Bedürfnisse und Ansprüche der Gäste
(Hygienekonzepte, Flexibilität bei der Buchung, Isolierung vs. Community, …)
Regionalität Geringmobilität
★ Innovative Mobilitätskonzepte
(Car-Sharing, Fahrrad-Verleih, …)
★ Angebotserweiterung
(Kinderbetreuung, Outdoor-Aktivitäten, privates Sightseeing, …)
★ Schaffung von neuen Raumkonzepten
(Serviced Apartments, Co-Working-Bereiche, …)
13 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.20214. Empfehlungen | Glokalisierung: „Think global, act local – think local, act global“
Lernen Sie von Best-Practice-Betrieben und projizieren Sie die besten Eigenschaften auf Ihr
Hotel!
Folgende Hotelunternehmen schaffen eine gelungene Symbiose aus lokalen und globalen
Attraktoren für ihre Gäste:
★ Bachmair Weissach Spa & Resort (im Tegernseer Tal): Schaffung einer Verbindung von
traditionellen Werten (Tracht als Arbeitskleidung, handgefertigte Möbel im Stil der Voralpen-
Region) mit multikulturellen Akzenten (Sushi-Restaurant sowie japanisch inspirierter SPA-
Bereich)
★ 25hours (z. B. The Royal Bavarian, München): Regions-/ Stadtbezug mit internationalen
Einflüssen, sowohl beim Innendesign (orientalisches Restaurant NENI, Lampen aus Murano-
Glas) als auch bei der Gästekommunikation (Slogan „come as you are“)
Autonomie Lokaler Fokus Interdependenz
14 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.20214. Empfehlungen | Authentizität: Eckpfeiler einer Unternehmung und ihr Zusammenspiel
Standort
Infrastruktur
Direktes Umfeld
Freizeitangebote
- Vorzüge der Lage werden - Standortgebundenheit
nicht genutzt
+ Authentisches Konzept
+ Standortkenntnisse mit Regionalbezug Prof. Burkhard von Freyberg
„Der Gast misst die Authentizität eines Hotels
am Fit aus Standort, Betreiber und Konzept.“
Strategischer Fit
Die Corona-Pandemie kreiert vor allem für
Betreiber Konzept
Stadthotels einen so noch nicht da gewesenen,
Unternehmensstrategie Zusatznutzen für Gast konzeptionellen Zugzwang. Daher ist es
Wertesystem Innovationen wichtiger denn je, ein durchdachtes und
Kundenorientierung Klare Ausrichtung authentisches Hotelprodukt zu offerieren. Der
- „Betreiber-DNA“ findet sich im Konzept nicht wieder
Hotelier kann dies anhand des
+ Betreiberspezifische Ressourcen
werden zu Alleinstellungsmerkmalen Strategischen Fits einordnen und optimieren.
15 Bleibt die Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 20214. Empfehlungen | Smart Distancing: Gastlichkeit vs. Isolierung – To-Dos für Hotels
Checkliste
❑ Veränderung der Begrüßungsform
❑ Digitale Lösungen (z. B. Buchung des Housekeeping-Service bei
Abstand halten
Bedarf über App)
Abstand
❑ „Cocooning“ als Trend erkennen und umsetzen
❑ Wegeleitsystem (z. B. getrennter Ein- und Ausgang, wenige
Berührungspunkte)
❑ Reinigungsstandards inkl. Checklisten
Sicherheit gewähren ❑ Schulungen zu den Hygienevorschriften für Mitarbeiter Sicherheit
❑ Bereitstellung von Masken, Desinfektionsmitteln, Lüftungsanlagen
❑ Gästedokumentation bei Restaurantbesuchen erfordert ein hohes
Maß an Datenschutz
❑ Klar definierte Regeln für Verhaltensweisen und Kontrolle der
Mitarbeiter Gesundheit
Gesundheit wertschätzen ❑ Konzepte für die Gäste transparent halten (Zertifizierung,
Hygienebarometer)
❑ Regelmäßige Tests → „Test-Schleuse“ (siehe Schloss Hohenkammern)
16 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.20214. Empfehlungen | Urban Retreat: Schaffung eines Ruhepols im Trubel der Stadt (1/2)
Ökologisches Mobilitätskonzept
Angebot von E-Scootern, E-Autos, Fahrrädern etc.
Slow Travel
Langsamkeit, Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit und
Sinnlichkeit bilden ein authentisches Reiseerlebnis
Hotel BOHO Stockholm
Hotel „Parkroyal on Pickering“ Singapur
Entschleunigung
Kontrast zum schnellen und stressigen Alltag schaffen
Rückzugsort in der Stadt
Ruheoase zum Kraft-Tanken, viele Grünflächen
Urban Farming Paris Der Wilhelmshof Wien
Urban Farming
Lebensmittelanbau für den Eigenbedarf im urbanen
Raum
Juniper & Kin Amsterdam Hotel Daniel Wien Bikesharing im 25hours
17 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.20214. Empfehlungen | Urban Retreat: Schaffung eines Ruhepols im Trubel der Stadt (2/2)
FAZIT
− Gestalten Sie ein nachhaltiges Resort in der Stadt!
− Bieten Sie den Gästen Grünflächen und
Entspannungsorte!
− Schaffen Sie ein Rundum-Wohlfühlerlebnis!
18 Bleibt die Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 20215. ZvF-Leistungsspektrum | Unsere Mandanten
Unsere Mandanten
Für bestehende Hotels
★ Sanierung ★ Erweiterung und Umbau
★ Optimierung ★ Controlling und Finanzplanung
Hoteliers und Hotelgesellschaften
★ (Neu-) Positionierung ★ Mystery Guesting
★ Marketingstrategie ★ Direktorensuche
Projektentwickler
Für neue Hotelprojekte
★ Machbarkeitsanalyse ★ Wirtschaftlichkeitsberechnung und -Planung
★ Standortanalyse und ★ Direktorensuche
Städte und Kommunen
-Bewertung
★ Pachtwertermittlung
★ Positionierungsstrategie
★ Betreibersuche
★ Konzeptentwicklung
Investoren und Kreditinstitute
19 Bleibt die Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 20215. ZvF-Leistungsspektrum | Unser Beratungsansatz
Unser Leistungsspektrum für bestehende Hotelprojekte
ANALYSE
Der ganzheitliche Beratungsansatz von Zarges von Freyberg Hotel Consulting zeichnet
sich vor allem durch Praxisnähe und Orientierung an der tatsächlichen Umsetzbarkeit der
STRATEGIE
CONTROLLING empfohlenen Strategien bzw. Maßnahmen aus. Wir legen großen Wert auf starke
Konzepte, die in der späteren Vermarktung Alleinstellung schaffen.
Zudem macht die Kombination aus persönlichem Engagement, Kreativität bei der
Lösungsfindung und langjähriger Erfahrung im operativen Hotel- und Beratungsgeschäft
das Team von Zarges von Freyberg Hotel Consulting aus.
UMSETZUNG OPTIMIERUNG
20 Bleibt diePräsentatio
Titel der Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021
| 21.05.20216. Kontakt | Unser Team
Ihre Partner für strategische Hotelberatung Zarges von Freyberg GmbH
Nymphenburger Str. 12
80335 München
Telefon +49 (0)89 5 20 31 05-0
info@zargesvonfreyberg.com
www.zargesvonfreyberg.com
Geschäftsführer
Stephanie Zarges-Vogel
Prof. Dr. Burkhard von Freyberg
Amtsgericht München
HRB 172 017
Wie können Sie die post-coronale Trendmap für Ihr Unternehmen nutzen? USt-IdNr. DE 258410712
Tauschen Sie sich in einer unverbindlichen, halbstündigen Videokonferenz mit einem unserer Experten aus!
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.
21 Bleibt die Ferienhotellerie auch im Jahr 2021 „Gewinner“? | Mai 2021Impressum
Quellenverzeichnis Urheberrecht Haftungsausschluss
Bayerisches Landesamt für Statistik Alle Untersuchungen, Ausarbeitungen, Textierungen, Diese Ausarbeitung wurde durch die Zarges von
¹Statistiken auf S. 5, 7 und 9 betrachten gewerbliche Tabellen etc. fallen unter § 2 Abs. 2 des Gesetzes Freyberg GmbH nach bestem Wissen und Gewissen
Beherbergungsbetriebe (inkl. Campingplätze) mit zum Schutze der Urheberrechte. erstellt. Sie beruht auf spezifischen Branchen-
mindestens zehn Betten. erfahrungswerten, entspricht dem aktuellen Wissens-
Sie sind dem Empfänger zum eigenen Gebrauch sowie und Informationsstand der Zarges von Freyberg
Statistisches Bundesamt zur weiteren Nutzung anvertraut. Weitergabe und GmbH und basiert auf Informationen, die der Zarges
Vervielfältigungen (auch auszugsweise) bedürfen der von Freyberg GmbH zum Zeitpunkt der Ausarbeitung
Freyberg, Burkhard von; Gruner, Axel; Schmidt, Laura mündlichen oder schriftlichen Genehmigung der
(2016): Innovationen managen in Hotellerie und zur Verfügung standen.
Zarges von Freyberg GmbH.
Gastronomie: von der Idee zum Markterfolg.
Friedberg. Matthaes Verlag. Alle Rechte, vor allem die Urheberrechte, verbleiben
bei der Zarges von Freyberg GmbH.
Freyberg, Burkhard von; Gruner, Axel; Schmidt, Laura
(2015): Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor in Hotellerie &
Gastronomie. Stuttgart. Matthaes Verlag.
zukunftsinstitut.de; 25hours-hotels.com;
bachmair-weissach.com
Bildquellen:
secretplaces.de; commersant.ge; agritecture.com;
derwilhelmshof.com; juniperandkin.nl; hoteldaniel.com
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