Büro-/Investmentmarkt Düsseldorf Bericht 3. Quartal 2021 - 644.280 7,31 Mio.
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Büro-/Investmentmarkt Düsseldorf Bericht 3. Quartal 2021 Standortkennziffern Einwohnerzahl Büroflächenbestand 644.280 7,31 Mio. m² Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Arbeitslosenquote 429.514 7,8 % Kaufkraftindex Gewerbesteuerhebesatz 115,8 440 %
Büromarkt Düsseldorf | 3. Quartal 2021 Vermietungsaktivität zieht langsam an. Key Facts Büromarkt Entwicklung Büromarktziffern Veränderung zum Vorjahr Ausblick Gesamtjahr 2021 Büroflächenumsatz Leerstand Spitzenmiete Durchschnittsmiete Büroflächenumsatz 900.000 €/m2/mtl. 192.600 m² 800.000 28,50 € 28,50 € 28,50 € 32,00 27,00 € 27,50 € -2 % 700.000 28,00 600.000 24,00 630.000 Leerstand Leerstandsquote 16,50 € 16,85 € 16,60 € 16,10 € 15,35 € 500.000 20,00 541.200 541.200 m² 7,4 % 400.000 16,00 498.400 502.000 555.000 +11 % +0,6 % 195.700 192.600 300.000 12,00 Realisierte Spitzenmiete Durchschnittsmiete 200.000 334.600 8,00 461.000 358.700 100.000 4,00 28,50 €/m² 16,50 €/m² 0 m2 0 0% -2 % 2017 2018 2019 Q3 2020 Q3 2021 Düsseldorfer Teilmärkte Teilmarkt ∅Miete Spitze Umsatz €/m² €/m² m² ❶ Airport City 15,60 17,85 6.160 ❷ Nord 13,20 18,50 36.940 ❸ Seestern 13,60 17,50 12.280 ❹ Linksrheinisch 12,90 20,00 16.040 ❺ Kennedydamm/Derendorf 17,80 22,50 22.540 ❻ Grafenberg 13,40 15,60 7.510 ❼ MedienHafen 20,90 28,00 18.200 ❽ Königsallee/Bankenviertel 23,70 28,50 23.230 ❾ City 15,70 26,80 41.690 City Ost 15,20 17,00 1.900 Süd 10,90 13,00 6.110
Büromarkt Düsseldorf | 3. Quartal 2021 TOP 3 Branchen Projektfertigstellungen Top-Deals (Vorvermietung in %) 138.000 m2 Industrie- & 134.500 m2 Handelsunternehmen 29.190 m² 101.400 m2 15 % TONIQ1 , Wanheimer Straße, Bildnachweis: ©Hartmann Architekten 70 % Öffentliche Zu den bedeutendsten Abschlüssen 77 % Hand des Q3 2021 zählen: 23.070 m² 12 % Hauptzollamt mit ca. 12.628 m² Kommunikations- im "Toniq1" an der technologie 21 % 22.940 m² Wanheimerstraße 74 a-b, Teilmarkt Nord 12 % 2021 2022 2023 alltours flugreisen GmbH Umsatz nach Größenklassen mit ca. 10.600 m2 Büroflächenumsatz Q3 2020 Büroflächenumsatz Q3 2021 am Mannesmannufer 3, Teilmarkt City 80.000 SPIE Deutschland & Zentral- 76.500 55.800 europa GmbH 68.700 60.000 mit ca. 4.700 m² 46.100 im "EUREF Campus" am Ahrensplatz 1, 34.100 Teilmarkt Nord 40.000 27.000 23.300 23.100 19.700 14.000 20.000 m2 bis 300 m2 301 - 1.000 m2 1.001 - 2.500 m2 2.501 - 5.000 m2 ab 5.001 m2 Über den Büromarkt Die Marktaktivität am Düsseldorfer Büromarkt hat im 3. Quartal wieder an Fahrt aufgenommen und erreicht im Stadtgebiet einen Flächenumsatz von 192.600 m². Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Veränderung von -2 %, als im selben Zeitraum insgesamt 195.700 m² umgesetzt wurden. Die realisierte Spitzenmiete stagnierte innerhalb eines Jahres bei 28,50 €/m²/ Monat. Die realisierte Durchschnittsmiete ist in den letzten 12 Monaten von 16,85 €/m² leicht um 2 % gesunken und liegt bei nur 16,50 €/m². Der Leerstand beträgt zum Quartalsende 541.200 m² und ist 11 % höher als im selben Vorjahresquartal, als 489.400 m² zur Verfügung standen. Die Leerstandsrate stieg binnen eines Jahres von 6,8 % auf 7,4 %. Darin enthalten sind Unter- mietflächen, deren Angebot im Jahresverlauf von 59.600 m² auf 62.700 m² nur marginal angestiegen sind. Der Büroflächenbestand erreicht bis Ende des dritten Quartals 2021 ein Volumen von 7,3 Mio. m² und wird nach derzeitigem Stand im Jahresverlauf 2021 um weitere 13 Projektentwicklungen mit insgesamt 101.400 m² wachsen. Im Jahr 2022 werden voraussichtlich 14 weitere Projekte mit insgesamt 138.000 m² hinzukommen.
Investmentmarkt Düsseldorf | 3. Quartal 2021 Transaktionsvolumen ein Drittel unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Key Facts Investment TOP Käufergruppen TOP Verkäufergruppen Veränderung zum Vorjahr Ausblick Gesamtjahr 2021 (nach TAV) (nach TAV) Transaktionsvolumen Stärkste Assetklasse 1.340 Mio. € Büro 61 % -41 % -55 % Netto-Spitzenrendite Büro Stärkste Käufergruppe Projektentwickler 439 Mio. € Projektentwickler 2,90 % Projektentwickler 370 Mio. € -0,05 %-Pkt. 33 % 28 % Anteil ausländ. Investoren Anteil Portfoliokäufe Private Anleger Banken 270 Mio. € 246 Mio. € 398 Mio. € 307 Mio. € 20 % 18 % Spezialfonds Spezialfonds -32 % -29 % 139 Mio. € 10 % 130 Mio. € 10 % Transaktionsvolumen Netto-Spitzenrendite 1. HJ 2020 Netto-Spitzenrendite 1. HJ 2021 (TAV, Mrd. €) Büro 2,95 % 2,90 % 3,4 Mrd. € 3,3 Mrd. € Prognose Einzelhandel 3,20 % 2,5 Mrd. € 3,40 % Q3 Logistik 4,00 % 1,34 Mrd. € 3,75 % 2019 2020 2021 Über den Investmentmarkt Auf dem Düsseldorfer Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien ist in den vergangenen neun Monaten ein Transaktionsvolumen von 1,34 Mio. € erzielt worden. Das Ergeb- nis liegt 41 % unter dem Resultat des Vorjahreszeitraums. Ein Blick auf die Verteilung der Größenklassen zeigt, dass das mäßige Abschneiden vor allem auf die wenigen Großab- schlüsse zurückzuführen ist, so wurden mit der „Trinkhaus-Galerie“ und dem „Smart Office“ bisher nur zwei Transaktionen oberhalb von 100 Mio. € veräußert. Insgesamt gene- rierten Büroimmobilien mit rd. 821 Mio. € etwa 61 % des Umsatzes. Aktivste Käufergruppe waren die „Projektentwickler“ mit 439 Mio. €. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 33 % des Gesamtmarktes. Ebenfalls die „Projektentwickler“ machten mit 370 Mio. € bzw. mit 28 % die stärkste Verkäufergruppe aus. Ausländische Investoren zeigten sich mit einem Anteil von 30 % am Transaktionsvolumen aktiv. Die Netto-Spitzenrendite für die Assetklasse Büro ist mit 0,05 %-Pkt. leicht gesunken und liegt mit 2,90 % auf sehr niedri- gem Niveau. In Düsseldorf sind bis zum Jahresende noch einige große Transaktionen zu erwarten, sodass insgesamt ein Volumen von etwa 2,5 Mrd. erreicht werden könnte. *Unsere Analyse berücksichtigt ausschließlich gewerbliche Immobilientransaktionen im Düsseldorfer Stadtgebiet. Wohninvestmenttransaktionen werden hier nicht berücksichtigt.
Büro- / Investmentmarkt Düsseldorf | 3. Quartal 2021 Herausgeber Netzwerk Anteon Immobilien GmbH & Co. KG German Property Partners (GPP) Ernst-Schneider-Platz 1 ist ein deutschlandweites Netzwerk lokal 40212 Düsseldorf führender Gewerbeimmobilien-Dienstleister: +49 (0) 211 58 58 89-0 +49 (0) 211 58 58 89-88 (Fax) Grossmann & Berger in Hamburg und Berlin, Anteon in Düsseldorf und Essen, research@anteon.de GREIF & CONTZEN in Köln | Bonn, www.anteon.de blackolive in Frankfurt a. M. sowie E & G Real Estate in Stuttgart und München. germanpropertypartners.de Unser Researchteam Bürovermietung Bürovermietung Investment Investment Heiko Piekarski Daniela Morsek Marius Varro Paulina Wingenroth Geschäftsführender Research Geschäftsführender Head of Research Gesellschafter Gesellschafter +49 (0) 211 58 58 89-20 +49 (0) 211 58 58 89-61 +49 (0) 211 58 58 89-90 +49 (0) 211 58 58 89-12 h.piekarski@anteon.de d.morsek@anteon.de m.varro@anteon.de p.wingenroth@anteon.de Disclaimer Diese Publikation wurde von Anteon Immobilien GmbH & Co. KG für informative Zwecke erstellt. Anteon übernimmt keine Garantie, Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten und bereitgestellten Informationen resultieren. Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben werden. Die Nutzer dieser Publikation haben die Verpflichtung die Angaben eigenständig zu überprüfen. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum von Anteon. Alle Rechte vorbehalten. © Anteon Copyright Anteon ist eine eingetragene Marke, Firmenname und Firmenlogo sind urheberrechtlich geschützt.
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