CORONA-KOMPASS UPDATE November 2020 - Schlüsselkennziffern für den Tourismus - dwif
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CORONA-KOMPASS
Schlüsselkennziffern für den Tourismus
UPDATE November 2020
Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. © 2020 dwif (Bild: myboys.me/stock.adobe.com)
dwif-CORONA-KOMPASS
Schlüsselkennziffern für den Tourismus
UMSATZAUSFÄLLE IM TOURISMUS
Umsatzausfall im Deutschland-Tourismus durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Monate
März bis August 2020: über 46 Mrd. Euro Wöchentliche Umsatzeinbußen von knapp 1,8 Mrd. Euro
Lockdown im November 2020 führt zu weiteren 10 Mrd. Euro Umsatzausfall (vorläufige Schätzungen des dwif)
Exklusive Berechnungen des dwif
Umsatzausfall für die Monate März bis August 2020
im Deutschland-Tourismus
Schätzung für
November & Dezember 2020
UMSATZAUSFALL
November
Dezember
46,6 Mrd. EUR 10,2
Mrd. EUR 9,5
Mrd. EUR
22,2 Mrd. EUR 24,4 Mrd. EUR
ÜBERNACHTUNGSTOURISMUS TAGESTOURISMUS Annahme: Derzeit bestehende Lockdown-
Bedingungen in beiden Monaten, Übertragung
inkl. Privatquartiere, Touristik- und Tagesausflüge und der Erfahrungswerte aus den realen Daten des
Dauercamping, Reisemobilisten -geschäftsreisen Monats April 2020 sowie Anpassung an die
gegenwärtigen Bedingungen
Quelle: dwif 2020, Hinweise zur Datengrundlage: Für die Berechnung des Umsatzausfalls wurden die Übernachtungszahlen der amtlichen Statistik für
März bis August (Hochrechnungen für Privatquartiere, Dauercamping, Reisemobilisten) sowie aktuelle Zahlen des dwif-Tagesreisenmonitors berücksichtigt.
EINSCHÄTZUNG DWIF
UMSATZAUSFÄLLE IM TOURISMUS WAS BEDEUTET DAS FÜR POLITISCHE
• Umsatzausfall teilt sich fast gleichermaßen auf
ENTSCHEIDER & DESTINATIONEN?
rückläufige bzw. ausgebliebene Nachfrage im • öffentliche Wahrnehmung der Tourismus- und
Tages- und Übernachtungstourismus auf Freizeitbranche als Wirtschaftsfaktor stärken
• Anteil der Monate März, April und Mai 2020 • Diskussionen rund um das Thema „freiwillige
zusammen 34,7 Mrd. Euro (davon Tagestourismus Aufgabe Tourismus“ anstoßen
60 Prozent, Übernachtungstourismus 40 Prozent)
• wettbewerbsfähige Destinationsmanagement-
• im Zeitraum Juni bis August 2020 kamen weitere organisationen bilden (Aufgaben & Finanzierung)
11,9 Mrd. Euro hinzu (davon Tagestourismus
33 Prozent, Übernachtungstourismus 67 Prozent) • Schulterschluss kommunaler Entscheider*innen
und Touristiker*innen schaffen
• Umsatzausfälle durch ausbleibende Gäste und
zunehmend unter Druck geratende öffentliche • Landes-/Bundeshilfen für Betriebe und Kommunen
Haushalte führen bei Tourismusorganisationen zu weiter wichtig (flexibler Einsatz notwendig)
existenziellen Fragen sowie zur Überprüfung der • Spätfolgen der Corona-Pandemie im Blick
freiwilligen Aufgaben durch Kommunen haben (Arbeitsmarkt, Finanzierung,
Qualität etc.)
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Schlüsselkennziffern für den Tourismus
NACHFRAGE IM BEHERBERGUNGSGEWERBE
Rund 127 Mio. gewerbliche Übernachtungen weniger als im Vorjahreszeitraum
August 2020 mit zunehmender Recovery durch Ferieneffekt Angebotsverknappung setzt sich im Sommer fort (Zahl der
geöffneten Betriebe und angebotenen Schlafgelegenheiten im August jeweils -3,6 Prozent) Hoher Rückgang der
Übernachtungen deutscher Gäste im Ausland und ausländischer Gäste im Inland hält an
Gewerbliche Übernachtungen
Deutschland -37,4 Januar bis August ggü. Vorjahr (%)
-14,2 August ggü. Vorjahr (%) ÜN Jan-Aug 2020 ggü. Vorjahr (%) in Deutschland
-10,0 Auslastung Januar bis August ggü.
Vorjahr (%-Punkte) HERKUNFT
Inland Ausland
-50,9
-21,4 -32,5 -59,4
-36,1
-25,5 +4,8
-5,0 -21,3 -58,4
+10,5 BETRIEBSTYPEN
-52,6
-42,6 +0,5 Camping
-31,0 -11,4
-30,5
-35,8
-16,3 Ferienwohnungsmarkt -19,0
-12,0 -27,7
-30,3
-6,8 +5,0
+0,5 Hotellerie -43,5
-42,7 -5,3
-7,8
-29,0 Gruppenunterkünfte -58,5
-13,0 -45,4 -36,8 -32,8
-36,8 -18,7 -5,0
-32,9 -9,3 -9,9 DESTINATIONSTYPEN
-12,9
-7,5
-6,1 Küsten -22,8
-38,5 Seenregionen -23,9
-35,6 -39,4 -14,7
-12,0 -16,1 -10,5 Bergregionen -25,7
-12,2 -10,9 Mittelgebirge -36,4
Städte -52,7
Quelle: dwif November 2020, Daten Destatis/Statistische Landesämter
EINSCHÄTZUNG DWIF
ÜBERNACHTUNGSNACHFRAGE WAS BEDEUTET DAS FÜR BETRIEBE &
• 2020 wird es keine „Krisen- Gewinner“ im
DESTINATIONEN?
Deutschland-Tourismus geben, lediglich weniger • verändertes Buchungsverhalten berücksichtigen
stark betroffene Destinationen (Kurzfristigkeit, flexible Stornobedingungen etc.)
• Trend zu stärkerem Kurzfristgeschäft setzte sich • Hygienemaßnahmen vor Ort konsequent umsetzen
seit dem Frühjahr fort; Forcierung durch den zweiten und vorab transparent darüber informieren
„Tourismus- & Freizeit-Lockdown“
• Kund*innen-Bindungsmaßnahmen nach wie vor
• Leisure-Tourismus und Inlandsmärkte stabilisieren sehr bedeutsam
die Nachfrage, können Ausfälle bei Geschäftsreisen
und im Incoming aber nicht kompensieren • mittelfristig auf veränderte Angebots- und
Nachfragestrukturen einstellen
• Incoming-Niveau 2019 wird laut DZT-Studie erst
2024 wieder zu erreichen seindwif-CORONA-KOMPASS
Schlüsselkennziffern für den Tourismus
NACHFRAGE IM BEHERBERGUNGSGEWERBE – REGIONEN
Destinations- und Betriebstyp sowie Gästestruktur als Faktoren für die Wucht der Auswirkungen der
Corona-Pandemie Wasser- und Bergdestinationen mit besserer Recovery Städte verlieren auch im
Sommer/Herbst2020 weiter überdurchschnittlich August 2020: erstmals wieder einige Regionen im Plus,
aber breite Spanne zwischen +22 Prozent (Prignitz) im Vergleich zum Vorjahresmonat und -56 Prozent (Main und Taunus)
Gewerbliche Übernachtungen
Januar bis August ggü. Vorjahr in % ÜN Jan-Aug 2020 ggü. Vorjahr (%)
3
GERINGSTE VERLUSTE
1 Lausitzer Seenland (-8,3)
2
2 Meckl. Schweiz/Seenplatte (-12,9)
3 Ostsee (SH) (-15,5)
1
4 Chiemgau (-15,9)
1 5 Sächsische Schweiz (-16,2)
3
5
GRÖSSTE VERLUSTE
-20% und besser
4 1 Berlin (-58,4)
-20 bis unter -25%
5 -25% bis unter -30% 2 München (-56,1)
k.A.
-30% bis unter -35% 3 Düsseldorf und
Kreis Mettmann (-56,0)
-35% bis unter -40%
4 Main und Taunus (-53,5)
2 -40% bis unter -45%
4 5 Städteregion Nürnberg (-51,9)
mehr als -45%
Quelle: dwif November 2020, Daten Destatis/Statistische Landesämter
EINSCHÄTZUNG DWIF
ÜBERNACHTUNGSNACHFRAGE – WAS BEDEUTET DAS FÜR BETRIEBE &
REGIONEN DESTINATIONEN?
• temporäres Aussetzen der Marktregeln: von • Anforderungen an ein Krisen- und Recovery-
gesättigten zu ungesättigten Märkten (nicht die Monitoring steigen
Attraktivität/Begehrlichkeit einer Destination
• Sicherheit und transparente Kommunikation
entscheidet, sondern politische Entscheidungen
mit/für Besucher*innen, Beschäftigte, Bevölkerung
(Risikogebiete, Einreisebestimmungen etc.)
und Betriebe entscheidend
• Strukturumkehr und zunehmende Segmentierung
• Geschäftsmodelle überdenken und neue Wege der
und Fragmentierung im Übernachtungstourismus
Kund*innenansprache gehen (z. B. Themen- und
(unterschiedliche Entwicklungen zwischen Betriebs-
Zielgruppenausrichtung anpassen)
und Destinationstypen, aber auch zwischen einzelnen
Betrieben vor Ort) in Abhängigkeit der Bedeutung
einzelner Marktsegmente (Geschäftsreiseverkehr/
MICE, Ausland, Gruppengeschäft, Betriebsformen)dwif-CORONA-KOMPASS
Schlüsselkennziffern für den Tourismus
NACHFRAGE IM BEHERBERGUNGSGEWERBE – PERSPEKTIVEN
Marktanteil des Monats November 2020 im Vergleich zu einem „Normaljahr“ 4 bis 8 Prozent
Wucht der Auswirkungen wiederum abhängig von Angebots- und Nachfragestruktur (gilt auch für den Tagestourismus)
Weiteres „Nachfrageausfallpotenzial“ im Dezember 2020 bundesweit rund 6 Prozent
Gewerbliche Übernachtungen
Durchschnitt November 2017 bis 2019 Annahme bei Fortbestand des Lockdowns
in Deutschland 31,0 ÜN-Volumen (Mio.) im Dezember 2020
6,5 Anteil ÜN am Gesamtjahr (%)
„NACHFRAGEAUSFALL-
1,1
POTENZIAL DEZEMBER“
1,4
7,8 29,8 ÜN-Volumen (Mio.)
4,2 1,3
4,0 6,2 Anteil ÜN am Gesamtjahr (%)
0,2 2,5
8,2 2,6 7,6 1,1 1,5
5,8 7,5 4,3 1,3
0,6 0,8 4,1
0,2 2,5
6,7 5,9 7,6
4,3 8,1 2,2
8,2 1,4 5,0
0,7 0,5 0,7
2,8 6,7 6,9 6,6 5,2
3,8
7,9
1,3 7,2 0,7 1,6
2,4 6,8 8,2
5,8 6,8
1,2
5,3
0,2 6,0
3,8
7,2 6,2 0,2 6,4
6,9
6,4 3,5 6,5
6,4
Quelle: dwif November 2020, Daten (gerundet) Destatis/Statistische Landesämter
EINSCHÄTZUNG DWIF
ÜBERNACHTUNGSNACHFRAGE – WAS BEDEUTET DAS FÜR BETRIEBE &
PERSPEKTIVEN DESTINATIONEN?
• Marktentwicklung weiterhin sehr labil: • Lobbyarbeit für den Tourismus stärken
Reisewarnungen, Lockdown und Ängste potenzieller
• Landes- und Bundeshilfen für Betriebe ausweiten
Reisender
und für das Gastgewerbe (und die Freizeitwirtschaft)
• zweiter Tourismus- und Freizeit-Lockdown schlägt in spezifizieren
der aktuellen Recovery-Phase voll durch; dadurch
• sich schon jetzt auf die neuerliche Recovery-Phase
zusätzliche Unsicherheiten bei Anbieter*innen und
einstellen und einen weiteren „wellenförmigen“ Weg
Nachfrager*innen für die Planungen in den
im Umgang mit der Corona-Pandemie soweit
kommenden Monaten
möglich einkalkulieren
• negative Effekte für den Start 2021 zu erwarten,
(schon jetzt zu beobachtende Stornierungen,
Zurückhaltung bei Vorbuchungen etc.)dwif-CORONA-KOMPASS
Schlüsselkennziffern für den Tourismus
GASTGEWERBE IN DEUTSCHLAND
Großteil der Betriebe auch in der Gastronomie seit Mai 2020 wieder geöffnet Auslastung der Hotelbetriebe nur auf rund
50 Prozent des Vorjahresniveaus Corona-bedingte Vorschriften senken die Kapazitäten der Betriebe oder führen zu
Schließungen; Gastronomiebetriebe besonders betroffen DEHOGA-Umfrage: Betriebe rechnen mit knapp 50 Prozent
Umsatzverlust bis Jahresende Rund 60 Prozent der Betriebe sehen ihre Existenz gefährdet Liquiditätshilfen und
Kreditprogramme reichen häufig nicht aus, um temporäre Schließungen und Umsatzausfälle zu überbrücken
Hotellerie in Deutschland DEHOGA-Blitzumfrage
Zustimmung in %
80,0
Januar bis September 20,2 44,3
Sehen Sie Ihren Betrieb 55,2 42,4
2019 2020 Veränderung durch die Corona-Krise in 53,5 82,0
59,3 9,9
seiner Existenz gefährdet?
AUSLASTUNG 24,1 67,3
30,7 51,2
39,0 57,6
71,9% 35,7% -50% Reichen die bisher 25,8
72,2
von Bund und
26,1 51,5
Ländern angebotenen 49,4
PREIS 69,8 36,4 46,6
Liquiditätshilfen und 29,1
102,5 € 91,5 € -11% 60,9
Kreditprogramme 27,2
aus, um Ihren Betrieb
REVPAR sicher durch die Krise 68,9 59,0
33,7 55,0 39,0
zu führen?
73,4 € 32,7 € -56% 41,0
Quelle: dwif Oktober 2020, Daten STR Global Quelle: dwif Oktober 2020, Daten DEHOGA
EINSCHÄTZUNG DWIF
GASTGEWERBE WAS BEDEUTET DAS FÜR BETRIEBE &
DESTINATIONEN?
• Stadthotellerie deutlich stärker betroffen, vor allem
durch das Ausbleiben internationaler Gäste sowie • intensive Marktbeobachtung, drohende
aufgrund der Rückgänge im MICE-Geschäft und bei Angebotslücken frühzeitig identifizieren
Dienstreisen • bestehende Geschäftsmodelle und Raumkonzepte
• Hotels an der Küste mit Preissteigerungen in der überdenken
Sommersaison und besseren Auslastungszahlen • zielgruppenspezifische Zusatzgeschäfte entwickeln
• Gastronomieumsätze weiter deutlich geringer als • Restaurant-Konzepte anpassen (straffe Speisekarten,
normal (Sitzplatzkapazitäten, Restriktionen, spezielle Take-away-Menüs mit Getränken etc.)
Konsumverhalten etc.)
• Abstands- und Hygienekonzepte langfristig anlegen
• im November 2020 ausschließlich Take-away- und und Hygiene-Aufschlag einkalkulieren (und
Liefergeschäft (im Winter insgesamt überwiegend zu kommunizieren)
erwarten)
• weiterhin Einsparpotenziale prüfen
• Entwicklung neuer Gastro-Konzepte
• Insolvenzwelle derzeit (noch) nicht gegeben,
aber vermehrte Marktaustritte absehbardwif-CORONA-KOMPASS
Schlüsselkennziffern für den Tourismus
FREIZEITWIRTSCHAFT
Freizeitwirtschaft durch Lockdowns hart getroffen Vielerorts verspäteter Saisonstart Outdoor-Einrichtungen wie
Landschaftsattraktionen und Zoos/Tierparks mit schnellerer und stärkerer Erholung Indoor-Angebote kämpfen weiter
mit Hygienekonzepten und Zugangsbeschränkungen dwif-Umfrage im Rahmen der Sparkassen-Tourismusbarometer
Mitte Oktober: jede 5. Freizeiteinrichtung sieht sich in ihrer Existenz bedroht Zweiter Lockdown ab November 2020
verschärft die Situation (Marktanteil am Besucheraufkommen in einem Normaljahr rund 5 Prozent) Mehr als 50 Prozent
der Einrichtungen müssen geplante Investitionen verschieben oder streichen
Besucherzahlen in der Freizeitwirtschaft
Januar bis September 2020 ggü. 2019 in %
Besucherzahlen 2020 ggü. 2019 (%)
Landschaftsattraktionen -7,6
Bergbahnen -12,9 GESAMT
Zoos/Tierparks -14,1
-35,4
Private Eisenbahnen -23,9
Freilichtmuseen/Besucherbergwerke -31,1 SAISONVERLAUF
Burgen/Schlösser -34,1 Januar +10,0
Ausflugsschiffe/Fähren -34,2
Februar +0,5
Denkmäler/historische Bauwerke -34,9
März -59,6
Kirchen -37,9
April -96,1
Naturinfozentren -39,0
Freizeit-/Erlebniseinrichtungen Mai -60,9
-39,3
Museen/Ausstellungen -45,5 Juni -49,5
Erlebnisbäder/Thermen -51,8 Juli -18,3
Stadtführungen -71,0 August -21,0
September -12,6
Quelle: dwif Oktober 2020, Daten dwif-Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft 2020
(in teilnehmenden Bundesländern), u. a. Basis der Sparkassen-Tourismusbarometer
EINSCHÄTZUNG DWIF
TAGESREISEN & FREIZEITWIRTSCHAFT WAS BEDEUTET DAS FÜR BETRIEBE &
DESTINATIONEN?
• Erwartung an eine schnellere Erholung der
Tagesreisen bestätigt; auch bei künftigen Recovery- • sehr schnell hoher Nachfragedruck auf öffentliche
Phasen zu erwarten Bereiche, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen nach
Lockerung der Restriktionen (insb. Hotspots im
• verändertes Ausflugsverhalten hält in den nächsten Winter)
Monaten an (Motive, Aktivitäten)
• Belastung durch steigenden Individualverkehr
• Freizeitwirtschaft nach wie vor unter Druck: Neuer
Lockdown schwierig für Indoorangebote (hohe • Verringerte Umsatzmöglichkeiten durch
Besucherzahlen in der Nebensaison) „Kapazitätseinschränkungen“
• Ausflugsschifffahrt, Freilichtmuseen, • Abstands- und Hygienekonzepte langfristig anlegen
Naturinfozentren, einige Outdoor-Freizeitparks und Hygiene-Aufschlag einkalkulieren (und
weniger betroffen, da die Saison vielerorts Ende kommunizieren)
Oktober vorbei ist • weiterhin Einsparpotenziale prüfen
• Jede zweite Freizeiteinrichtung hat Hilfsprogramme • Landes- und Bundeshilfen für Betriebe ausweiten
in Anspruch genommen, Anteil wird durch und für die Freizeitwirtschaft spezifizieren
neuerlichen Lockdown weiter steigen
• drohender Investitionsstau in der Freizeitwirtschaftdwif-CORONA-KOMPASS
Schlüsselkennziffern für den Tourismus
TAGESREISEN DER DEUTSCHSPRACHIGEN Jan-Sept 2020 ggü. Normaljahr in Deutschland (%)
BEVÖLKERUNG
TAGESAUSFLÜGE
Tagestourismus ist ein milliardenschweres Standbein im
Deutschlandtourismus und wichtig für eine kontinuierliche Auslastung -12
vieler Einrichtungen und Anbieter Rückgänge der Tagesausflüge in
den Monaten März und April 2020 um rund 70 Prozent Verlagerung AKTIVITÄTEN (AUSWAHL)
auf „naturnahe Aktivitäten“ Tagesausflüge vor allem im näheren
Wandern/Radfahren +43
Wohnumfeld sehr schnelle Regenerationsgeschwindigkeit mit
Landschafts-/
Kompensationseffekten aus dem Übernachtungstourismus (Juli, Naturattraktionen +26
August, September) Veränderte Rahmenbedingungen halten auch im Erholungs-/Spazierfahrt +26
Herbst 2020 an (v. a. Motiv/Aktivität) Besuch von Restaurants,
Cafés, Kneipen etc. -3
Veranstaltungen,
dwif-Tagesreisenmonitor Aufführungen etc. -52
Niveau privater Tagesausflüge pro Kopf und Kalenderwoche 2020
Osterwoche
+25%
+19%
KW 32/33: Überschneidung der
Sommerferien in 11 Bundesländern
KW 18: bundesweite Maskenpflicht
ab KW 19: schrittweise Lockerungen
in verschiedenen Bundesländern
-67% KW24: Lock-Down-Phase in allen Bundesländern
-58%
KW 12: Kultur-/Freizeiteinrichtungen und Einzel- weitestgehend beendet
handel schließen; Absage von Veranstaltungen
KW 13: Ausgangsbeschränkung, Treffen nur inner-
halb des eigenen Haushaltes; Gastronomie schließt
KW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Tagesausflüge Normaljahr Tagesausflüge 2020 Veränderung 2020 gegenüber Normaljahr
Quelle: dwif 2020 , Daten dwif-Tagesreisenmonitor 2020
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