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Der stationäre Handel* im Lockdown Light Blitzlicht auf kurzfristig erwartete Effekte, Handlungsbedarf und Erkenntnisse aus der Krise Düsseldorf, 6. November 2020 * Mode, Sport und Lifestyle
Zusammenfassung der Ergebnisse Die Aussagen von knapp 40 Branchen-Experten zeigen folgendes Stimmungsbild: 1. Aktuelle Erwartungshaltung 2. Ziele & Maßnahmen 3. Zukunftsperspektiven Die Krise ist noch lange nicht überstanden. Alle segeln weiter hart am Wind. Die Lernkurve ist steiler denn je. • 50% der Teilnehmer sind überzeugt, der aktuelle • 57% der Teilnehmer sehen sich durch die 2. Welle • Der digitale Handel, vertikale und preisorientierte Lockdown Light bis Ende November wird nicht gezwungen Ziele und Maßnahmen zu schärfen bzw. Konzepte setzen sich weiter durch. Lebensmittel und ausreichen. neu zu setzen. Home-Kategorien profitieren auf Kosten von Gastronomie und Bekleidung. Der stationäre • Etwa die Hälfte glaubt auch an weitere Wellen • Das Thema Mieten war bei allen auf der Agenda, mit Modehandel in der Innenstadt und in Shopping und Einschränkungen im 1. Quartal 2021. ersten Erfolgen. Es ist jedoch noch ein weiter Weg bis Centern befindet sich massiv unter Druck. zu einem neuen, angemessenen Mietniveau. • Die Stimmung ist in den Unternehmen fokussiert • Die Zukunft des stationären Handels sehen mehr als angespannt. • Die Unternehmen planen auch weiterhin 80% der Teilnehmer in einer geschärften Neueröffnungen – wenn alle Faktoren passen, vor • Das Weihnachtsgeschäft wird bei großer Zielgruppen-Ausrichtung und in mehr Erlebnis und allem auch die Mietkonditionen Streuung im Mittel um -17% rückläufig erwartet. Emotionen am POS. 2/3 sind überzeugt, dass das • Im Marketing setzen mehr als 80% der Unternehmen nur mit mehr unternehmerischer Verantwortung • Die Warensituation ist bei 65% nicht optimal. verstärkt auf Online- und CRM-Kampagnen. Einen am POS gelingen wird. • 70% erwarten eine deutlich schlechtere verstärkten Sale oder Black Friday halten nur etwa Entwicklung in City-A-Lagen und Shopping • Die wichtigsten Erkenntnisse aus der bisherigen 20% für wirklich effektiv. Centern. Die außerstädtischen Formate können Krise: es herrscht mehr Konsequenz und Fokus auf • Die neue Remote-Arbeitswelt funktioniert besser das Wesentliche in allen Themenbereichen. sich vermutlich halten. als gedacht, die Teams sind gestärkt, die • DTC und Digitalisierung wird massiv Zusammenarbeit effizienter geworden. Dennoch vorangetrieben, gleichzeitig mehr Wert auf die vermissen die Mitarbeiter den persönlichen Kontakt Entwicklung von Mitarbeiterpotenzialen gelegt. sehr stark. Womit der Anspruch an die Führung auf Alles um schneller, flexibler und anpassungsfähiger Distanz auch deutlich gestiegen ist. zu werden. Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39 2
Teilnehmermix Nach Segment Nach Umsatzgröße Marke/ Multilabel Vertikaler Distanz-/ < 50 50-250 250-500 500-1.000 > 1.000 Hersteller Händler Händler Online- Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Händler Umsatz Umsatz Umsatz Umsatz Umsatz Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39 3
Erwartungshaltung Die Corona-Krise ist mit dem November-Lockdown noch lange nicht überstanden. Mehr als 50% erwarten eine Verlängerung in den Dezember. Wovon gehen Sie jetzt persönlich aus? Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39 4
Stimmungsbarometer Die Lage ist fokussiert angespannt. Wie ist die aktuelle Stimmung in Ihrer Organisation? Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39 5
Umsatzerwartung Nov./Dez. Das Weihnachtsgeschäft wird im Mittel um -17% rückläufig erwartet. Mit welcher Umsatz- entwicklung zum Vorjahr rechnen Sie für das Nov./Dez.-Geschäft? Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39 6
Warensituation Die Warensituation ist bei 65% der Befragten nicht optimal. Wie blicken Sie auf die aktuelle Warensituation für HW20? Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=37 7
Standorte 70% erwarten eine deutlich schlechtere Entwicklung in City-A-Lagen und Shopping Centern. Die außerstädtischen Formate können sich vermutlich halten. Wie wird sich das Geschäft in den unterschiedlichen Lagen entwickeln? Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=38 8
Ziele und Maßnahmen 57% der Teilnehmer sehen sich gezwungen Ziele und Maßnahmen zu schärfen bzw. neu zu setzen. Wie stark verändert der Lockdown Light Ihre unternehmerische Planung? Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39 9
Mieten Trotz erster Erfolge ist es noch ein weiter Weg bis zu neuen, angemessenen Mieten. Wo stehen Sie beiden Verhandlungen zu Mietkostenreduktionen? Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=34 10
Neueröffnungen Mehr als 2/3 haben ihre Expansionsplanung und Kriterien angepasst, 15% sogar komplett gestoppt. Wo stehen Sie bei Neueröffnungen? Keine EÖ nur mit 100% EÖ nur bei deutlicher Stopp aller Ausstieg Plan- fit (keine Konditionen- laufenden aus bestehenden änderungen Kompromisse) verbesserung Projekte Verträgen Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=35 11
Marketingaktivitäten CRM- und Online-Kampagnen halten 80% für wirklich sinnvoll. Verstärkte Sale- und So viel Prozent finden die Black Friday-Investitionen werden nur von 20% als effektiv angesehen. Maßnahme recht bis sehr effektiv 20% 83% Welche Marketingaktivitäten 17% halten Sie für HW20 für effektiv? 77% 26% 11% Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=37 12
Remote-Arbeitswelt Home Office hat die Teams gestärkt, der persönliche Kontakt wird dennoch stark So viel Prozent zeigen vermisst. Die Führung ist dadurch deutlich anspruchsvoller geworden. hohe bis sehr hohe Zustimmung 49% 31% 80% Wie geht es Ihren Mitarbeitern mit der neuen 81% Remote-Arbeitswelt? 75% 19% 6% Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=37 13
Gewinner Die Gewinner der Krise sind der digitale Handel, vertikale und preisorientierte Konzepte. Technik Food A-Lagen Marktplätze Fachmarktzentren Flexible Konzepte Healthcare Discount DTC Online Sport Outlets Junge Mode Hobby/DIY Home & Living Multichannel Social Commerce Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=33 14
Verlierer Der klare Verlierer ist der stationäre Mode-Handel in den Innenstädten und Malls. Bekleidung Reisen Innenstädte Fast Fashion stationär B-Lagen Großflächen/ Stationär Warenhäuser Formelle Mode Shopping Malls Mainstream/ Mittelpreissegment Tourismus-Standorte Gastronomie Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=34 15
Veränderungsbedarf Stationäre Zukunft bedeutet mehr Erlebnis für eine geschärfte Zielgruppe, mit So viel Prozent sehen das motivierten und engagierten Mitarbeitern am POS. Thema als wichtig oder sehr wichtig an 81% 49% 84% In welchen Bereichen 35% herrscht der größte Veränderungsbedarf für den 49% stationären Handel? 32% 64% 59% Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=37 16
Learnings In der Krise fokussieren Manager auf das Wesentliche um schneller, flexibler und anpassungsfähiger zu werden. Remote-Arbeit funktioniert besser Priorität auf Kernkompetenzen Schneller und beweglicher an als gedacht und Digitalisierung Kunden und Markt anpassen Less is more – Anpassung Manager identifizieren, die virtuell Ruhe bewahren – keine Sortiments-Mix und Auswahl führen können überschnellen Handlungen Mitarbeiter sind noch wichtiger Justierung und Kuratierung der Online und offline noch stärker geworden! Marke verknüpfen Investition in die direkte Hohes Maß an Flexibilität Plan for the worst, expect the best Kundenbeziehung notwendig and prepare to be surprised Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=33 17
7 Themen, die wir gerne mit Ihnen diskutieren Jetzt Weichen stellen um Ihr Geschäftsmodell zukunftssicher zu machen! 1. Das Filialportfolio konsequent bereinigen, sich von Standorten trennen, die die wirtschaftlichen und strategischen Anforderungen des stationären Geschäftes nicht 100%ig erfüllen. 2. Die Ausrichtung der Marke schärfen um die Konturen für mehr Begehrlichkeit wieder erkennbarer zu machen, klare Grenzen ziehen wofür sie nicht steht – und regelmäßig überprüfen! 3. Die Filialen zu Erlebnisorten machen, die den Kunden einen echten Mehrwert bieten, wo Kunden etwas lernen, ausprobieren, entdecken können und Menschen treffen um mehr Zeit zu verbringen. 4. Die Sortimente mit Mut kuratieren um den Kunden eine klare Handschrift zu signalisieren. 5. Einen Mindshift in der Führung von Filialen schaffen um die Mitarbeiter zu befähigen ihre individuellen Potenziale für die Marke und den Kunden stärker einzusetzen. 6. Gezielte Digitalisierung forcieren für mehr Effizienz der Store Operations, eine verbesserte Customer Journey, mehr Convenience am POS und die digitale Vernetzung mit den Kunden. 7. Auch Standorte kuratieren und zu erkennbaren Identitätsorten machen – von Vermietern in Kooperation mit Händlern, Gastronomie, Dienstleistern, Stadtmarketing und anderen Stakeholdern. 18
Ihre Ansprechpartner Wolfgang Wanning Sarah Jürgens Oliver Schlömann Norbert Pühringer Lisa Rath Marcus Sewtz Partner Unternehmensentwicklerin Partner Partner Unternehmensentwicklerin Partner 0160-74 93 150 0151-21 69 60 09 0160-96 97 98 40 0175-29 46 180 0175-33 88 538 0170-41 31 535 ww@teamretailexcellence.de sj@teamretailexcellence.de os@teamretailexcellence.de np@teamretailexcellence.de lr@teamretailexcellence.de ms@teamretailexcellence.de Team Retail Excellence GmbH | Tußmannstraße 70 | D-40477 Düsseldorf | +49 (0) 211 17 80 67 56 | www.teamretailexcellence.de
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