Der stationäre Handel* im Lockdown Light - Blitzlicht auf kurzfristig erwartete Effekte, Handlungsbedarf und Erkenntnisse aus der Krise - TEAM ...

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Der stationäre Handel* im Lockdown Light - Blitzlicht auf kurzfristig erwartete Effekte, Handlungsbedarf und Erkenntnisse aus der Krise - TEAM ...
Der stationäre Handel* im
                Lockdown Light
                Blitzlicht auf kurzfristig erwartete Effekte, Handlungsbedarf
                                und Erkenntnisse aus der Krise

Düsseldorf, 6. November 2020                                            * Mode, Sport und Lifestyle
Der stationäre Handel* im Lockdown Light - Blitzlicht auf kurzfristig erwartete Effekte, Handlungsbedarf und Erkenntnisse aus der Krise - TEAM ...
Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Aussagen von knapp 40 Branchen-Experten zeigen folgendes Stimmungsbild:
1. Aktuelle Erwartungshaltung                           2. Ziele & Maßnahmen                                       3. Zukunftsperspektiven
Die Krise ist noch lange nicht überstanden.             Alle segeln weiter hart am Wind.                           Die Lernkurve ist steiler denn je.

 • 50% der Teilnehmer sind überzeugt, der aktuelle      • 57% der Teilnehmer sehen sich durch die 2. Welle          • Der digitale Handel, vertikale und preisorientierte
   Lockdown Light bis Ende November wird nicht            gezwungen Ziele und Maßnahmen zu schärfen bzw.              Konzepte setzen sich weiter durch. Lebensmittel und
   ausreichen.                                            neu zu setzen.                                              Home-Kategorien profitieren auf Kosten von
                                                                                                                      Gastronomie und Bekleidung. Der stationäre
 • Etwa die Hälfte glaubt auch an weitere Wellen        • Das Thema Mieten war bei allen auf der Agenda, mit
                                                                                                                      Modehandel in der Innenstadt und in Shopping
   und Einschränkungen im 1. Quartal 2021.                ersten Erfolgen. Es ist jedoch noch ein weiter Weg bis
                                                                                                                      Centern befindet sich massiv unter Druck.
                                                          zu einem neuen, angemessenen Mietniveau.
 • Die Stimmung ist in den Unternehmen fokussiert
                                                                                                                    • Die Zukunft des stationären Handels sehen mehr als
   angespannt.                                          • Die Unternehmen planen auch weiterhin
                                                                                                                      80% der Teilnehmer in einer geschärften
                                                          Neueröffnungen – wenn alle Faktoren passen, vor
 • Das Weihnachtsgeschäft wird bei großer                                                                             Zielgruppen-Ausrichtung und in mehr Erlebnis und
                                                          allem auch die Mietkonditionen
   Streuung im Mittel um -17% rückläufig erwartet.                                                                    Emotionen am POS. 2/3 sind überzeugt, dass das
                                                        • Im Marketing setzen mehr als 80% der Unternehmen            nur mit mehr unternehmerischer Verantwortung
 • Die Warensituation ist bei 65% nicht optimal.
                                                          verstärkt auf Online- und CRM-Kampagnen. Einen              am POS gelingen wird.
 • 70% erwarten eine deutlich schlechtere                 verstärkten Sale oder Black Friday halten nur etwa
   Entwicklung in City-A-Lagen und Shopping                                                                         • Die wichtigsten Erkenntnisse aus der bisherigen
                                                          20% für wirklich effektiv.
   Centern. Die außerstädtischen Formate können                                                                       Krise: es herrscht mehr Konsequenz und Fokus auf
                                                        • Die neue Remote-Arbeitswelt funktioniert besser             das Wesentliche in allen Themenbereichen.
   sich vermutlich halten.
                                                          als gedacht, die Teams sind gestärkt, die
                                                                                                                    • DTC und Digitalisierung wird massiv
                                                          Zusammenarbeit effizienter geworden. Dennoch
                                                                                                                      vorangetrieben, gleichzeitig mehr Wert auf die
                                                          vermissen die Mitarbeiter den persönlichen Kontakt
                                                                                                                      Entwicklung von Mitarbeiterpotenzialen gelegt.
                                                          sehr stark. Womit der Anspruch an die Führung auf
                                                                                                                      Alles um schneller, flexibler und anpassungsfähiger
                                                          Distanz auch deutlich gestiegen ist.
                                                                                                                      zu werden.

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39                                                                                                2
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Teilnehmermix
Nach Segment                                                                   Nach Umsatzgröße

     Marke/         Multilabel      Vertikaler     Distanz-/                       < 50    50-250    250-500   500-1.000   > 1.000
    Hersteller      Händler          Händler       Online-                        Mio. €    Mio. €    Mio. €     Mio. €     Mio. €
                                                   Händler                        Umsatz   Umsatz    Umsatz     Umsatz     Umsatz

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39                                                         3
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Erwartungshaltung
Die Corona-Krise ist mit dem November-Lockdown noch lange nicht überstanden. Mehr
als 50% erwarten eine Verlängerung in den Dezember.

         Wovon gehen Sie jetzt
         persönlich aus?

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39        4
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Stimmungsbarometer
Die Lage ist fokussiert angespannt.

         Wie ist die aktuelle
         Stimmung in Ihrer
         Organisation?

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39   5
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Umsatzerwartung Nov./Dez.
Das Weihnachtsgeschäft wird im Mittel um -17% rückläufig erwartet.

         Mit welcher Umsatz-
         entwicklung zum Vorjahr
         rechnen Sie für das
         Nov./Dez.-Geschäft?

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39   6
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Warensituation
Die Warensituation ist bei 65% der Befragten nicht optimal.

         Wie blicken Sie auf die
         aktuelle Warensituation für
         HW20?

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=37   7
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Standorte
70% erwarten eine deutlich schlechtere Entwicklung in City-A-Lagen und Shopping Centern. Die
außerstädtischen Formate können sich vermutlich halten.

         Wie wird sich das Geschäft
         in den unterschiedlichen
         Lagen entwickeln?

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=38                   8
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Ziele und Maßnahmen
57% der Teilnehmer sehen sich gezwungen Ziele und Maßnahmen zu schärfen bzw. neu zu setzen.

         Wie stark verändert der
         Lockdown Light Ihre
         unternehmerische Planung?

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=39                  9
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Mieten
Trotz erster Erfolge ist es noch ein weiter Weg bis zu neuen, angemessenen Mieten.

         Wo stehen Sie beiden
         Verhandlungen zu
         Mietkostenreduktionen?

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=34         10
Neueröffnungen
Mehr als 2/3 haben ihre Expansionsplanung und Kriterien angepasst, 15% sogar komplett gestoppt.

         Wo stehen Sie bei
         Neueröffnungen?

                                                            Keine         EÖ nur mit 100%   EÖ nur bei deutlicher   Stopp aller       Ausstieg
                                                             Plan-           fit (keine        Konditionen-         laufenden     aus bestehenden
                                                          änderungen       Kompromisse)        verbesserung          Projekte        Verträgen

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=35                                                                        11
Marketingaktivitäten
CRM- und Online-Kampagnen halten 80% für wirklich sinnvoll. Verstärkte Sale- und   So viel Prozent finden die
Black Friday-Investitionen werden nur von 20% als effektiv angesehen.              Maßnahme recht bis sehr
                                                                                   effektiv

                                                                                                    20%

                                                                                                    83%

         Welche Marketingaktivitäten                                                                17%
         halten Sie für HW20 für
         effektiv?
                                                                                                    77%

                                                                                                    26%

                                                                                                    11%

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=37                                    12
Remote-Arbeitswelt
Home Office hat die Teams gestärkt, der persönliche Kontakt wird dennoch stark   So viel Prozent zeigen
vermisst. Die Führung ist dadurch deutlich anspruchsvoller geworden.             hohe bis sehr hohe
                                                                                 Zustimmung

                                                                                                  49%

                                                                                                  31%

                                                                                                  80%
         Wie geht es Ihren
         Mitarbeitern mit der neuen
                                                                                                  81%
         Remote-Arbeitswelt?
                                                                                                  75%

                                                                                                  19%

                                                                                                   6%

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=37                              13
Gewinner
Die Gewinner der Krise sind der digitale Handel, vertikale und preisorientierte Konzepte.

                                                                                                                                  Technik

                                                         Food

                                                                                                    A-Lagen
                                                                         Marktplätze
                      Fachmarktzentren

                                                                                                              Flexible Konzepte
                                         Healthcare

                                                                               Discount
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Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=33                                                                  14
Verlierer
Der klare Verlierer ist der stationäre Mode-Handel in den Innenstädten und Malls.

                                                                                                        Bekleidung

                                                                               Reisen
            Innenstädte
                                   Fast Fashion stationär

                                                                                                          B-Lagen
                                                                                                                    Großflächen/

                               Stationär                                                                            Warenhäuser

                                                                                        Formelle Mode
                                                                                                         Shopping Malls
                                                           Mainstream/
                                                           Mittelpreissegment
                          Tourismus-Standorte                                                                  Gastronomie

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=34                                                       15
Veränderungsbedarf
Stationäre Zukunft bedeutet mehr Erlebnis für eine geschärfte Zielgruppe, mit   So viel Prozent sehen das
motivierten und engagierten Mitarbeitern am POS.                                Thema als wichtig oder
                                                                                sehr wichtig an

                                                                                                81%

                                                                                                49%

                                                                                                84%

         In welchen Bereichen                                                                   35%
         herrscht der größte
         Veränderungsbedarf für den                                                             49%
         stationären Handel?
                                                                                                32%

                                                                                                64%

                                                                                                59%

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=37                                16
Learnings
In der Krise fokussieren Manager auf das Wesentliche um schneller, flexibler und anpassungsfähiger zu
werden.

  Remote-Arbeit funktioniert besser                          Priorität auf Kernkompetenzen          Schneller und beweglicher an
           als gedacht                                              und Digitalisierung             Kunden und Markt anpassen

      Less is more – Anpassung                             Manager identifizieren, die virtuell       Ruhe bewahren – keine
     Sortiments-Mix und Auswahl                                    führen können                     überschnellen Handlungen

    Mitarbeiter sind noch wichtiger                          Justierung und Kuratierung der        Online und offline noch stärker
              geworden!                                                  Marke                              verknüpfen

         Investition in die direkte                              Hohes Maß an Flexibilität        Plan for the worst, expect the best
            Kundenbeziehung                                            notwendig                     and prepare to be surprised

Quelle: TRE-Expertenbefragung „Blitzlicht“, Zeitraum 30.10.-05.11.2020, n=33                                                            17
7 Themen, die wir gerne mit Ihnen diskutieren
Jetzt Weichen stellen um Ihr Geschäftsmodell zukunftssicher zu machen!

1. Das Filialportfolio konsequent bereinigen, sich von Standorten trennen, die die wirtschaftlichen und strategischen
   Anforderungen des stationären Geschäftes nicht 100%ig erfüllen.

2. Die Ausrichtung der Marke schärfen um die Konturen für mehr Begehrlichkeit wieder erkennbarer zu machen,
   klare Grenzen ziehen wofür sie nicht steht – und regelmäßig überprüfen!

3. Die Filialen zu Erlebnisorten machen, die den Kunden einen echten Mehrwert bieten, wo Kunden etwas lernen,
   ausprobieren, entdecken können und Menschen treffen um mehr Zeit zu verbringen.

4. Die Sortimente mit Mut kuratieren um den Kunden eine klare Handschrift zu signalisieren.

5. Einen Mindshift in der Führung von Filialen schaffen um die Mitarbeiter zu befähigen ihre individuellen Potenziale
   für die Marke und den Kunden stärker einzusetzen.

6. Gezielte Digitalisierung forcieren für mehr Effizienz der Store Operations, eine verbesserte Customer Journey, mehr
   Convenience am POS und die digitale Vernetzung mit den Kunden.

7. Auch Standorte kuratieren und zu erkennbaren Identitätsorten machen – von Vermietern in Kooperation mit Händlern,
   Gastronomie, Dienstleistern, Stadtmarketing und anderen Stakeholdern.

                                                                                                                         18
Ihre Ansprechpartner

Wolfgang Wanning             Sarah Jürgens                Oliver Schlömann             Norbert Pühringer            Lisa Rath                    Marcus Sewtz
Partner                      Unternehmensentwicklerin     Partner                      Partner                      Unternehmensentwicklerin     Partner
0160-74 93 150               0151-21 69 60 09             0160-96 97 98 40             0175-29 46 180               0175-33 88 538               0170-41 31 535
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