DF IOTA HOLDING GmbH 6% ANLEIHE 2019 bis 2023 - Ein Unternehmen von SORAVIA - IFA AG
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DIE ANLEIHE IM DETAIL Wertpapier DF IOTA HOLDING GmbH | 6% Anleihe 2019 bis 2023 ISIN AT0000A297X6 Emittentin DF IOTA HOLDING GmbH, 1030 Wien Anleihevolumen € 5.000.000,– (aufstockbar auf bis zu € 15.000.000,–) Zeichnungsbetrag/ mindestens € 100.000,– / Stückelung € 10.000,– Emissionskurs 100% Laufzeit 48 Monate | 01.10.2019 bis 30.09.2023 Zeichnungszeitraum 02.09.2019 bis einschließlich 01.03.2021 Fälligkeitstag 01.10.2023 Zinssatz 6% p.a. fix Zinszahlungstag am Ende der Laufzeit oder am Tag der Kündigung Rückzahlung 100% am Laufzeitende, plus Zinsen Kündigungsrecht Ordentliches Kündigungsrecht seitens der Emittentin unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist (Kündigungsverzicht von 18 Monaten, Kündigung erstmals wirksam mit Ablauf von 21 Monaten). Verwahrung Sammelverwahrung bei der OeKB CSD GmbH Zahlstelle Wiener Privatbank SE Sicherheiten Rückkaufverpflichtung der Emittentin während der Laufzeit zu einem Rückkaufpreis von 85% des Nennbetrags, garantiert durch die SoReal GmbH, FN 383026 z. Zweckbestimmung Der Erlös aus der Emission der Anleihe wird für die Projektentwicklung der Anleihe des Projekts „Danube Flats“ in Wien, einschließlich allfälliger Rückzah- lungen der zum Erwerb der Liegenschaft und für die Projektentwicklung aufgenommener Finanzierungen, herangezogen. 3
AM ERFOLG VON SORAVIA TEILHABEN Mit der Anleihe „DF IOTA HOLDING GmbH | 6% Anleihe 2019 bis 2023“ gibt es für private und institutionelle Investoren die Chance, an dem Projekt Danube Flats mitzuwirken. Dies geschieht über die Zeichnung der Unternehmensanleihe 6% Anleihe 2019 bis 2023 DF IOTA HOLDING GmbH, begeben durch die Emittentin DF IOTA Holding GmbH, eine 100%-Tochterfirma der SORAVIA Equity und 50%ige Eigen- tümerin des Projekts Danube Flats. Institutionelle Investoren setzen schon seit vielen Jahren auf Investments von SORAVIA – alleine in den vergangenen Jahren betrug deren Investitionsvolumen mehrere hundert Millionen Euro. Zu SORAVIA Investoren zählen: • Privatstiftungen aus Österreich und Deutschland • Industriellenfamilien aus Österreich und Deutschland • Family Offices & Multi-Family Offices aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Singapur • Börsennotierte Immobiliengesellschaften • Nationale und internationale Banken • IFC International Finance Corporation (World Bank Group) • European Bank for Reconstruction & Development (ebrd) • Nationale und internationale Versicherungen 4
WIENS NEUES WAHRZEICHEN Mit Danube Flats bekommt Wien ein neues architektonisches Wahrzeichen. An der Neuen Donau entsteht mit rund 160 Metern der höchste Wohnturm in Österreich - unverkennbar und unübersehbar durch sein einzigartiges Design. Danube Flats liegt am Wasser, inmitten der donauseitigen Wiener Skyline und mit direkter Sicht auf die Innenstadt. 600 Eigentumswohnungen entstehen auf 49 Ebenen, und schon vor Verkaufs- start der Wohnungen gibt es dafür bereits mehr als 3.500 Anfragen. Auch Serviced Apartments und Smart-Wohnungen sind im Hauptturm vorgesehen, Verhandlun- gen mit Betreibern laufen. Zum einzigartigen Projekt Danube Flats gehört auch ein zweites Gebäude mit neun Ebenen und 130 Wohnungen, für dieses Gebäude gibt es bereits ein Kaufangebot. Mit Danube Flats wird erstmalig in Wien High-End-Wohnen mit internationalem Standard realisiert – wie in Metropolen New York, London, Singapur und Tokio. Die Baugenehmigung liegt vor, der Bau der Danube Flats ist im Gange und soll bis 2023 fertiggestellt sein. 5
KEY FACTS DANUBE FLATS Adresse 1220 Wien, Wagramer Straße 2 Nutzung Wohnen, Serviced Apartments, Gewerbe, Gastronomie Nutzfläche ca. 42.000 m² Turm 49 Stockwerke, 160 m Höhe, 600 Eigentumswohnungen Nebengebäude 9 Stockwerke, 130 Wohnungen Projektvolumen rd. € 270 Mio. Projektpartner SORAVIA, S+B Gruppe AG Generalplaner S+B Plan & Bau GmbH Projektmanagement SoReal GmbH, S+B Plan & Bau GmbH Architektur project A01 architects ZT GmbH, Albert Wimmer ZT GmbH Vertrieb ivv Immobilien GmbH, ein Unternehmen von SORAVIA TIMELINE Q4/2018 Q2/2019 Q1/2020 Q1/2023 Bestätigung der Bau- Abriss der bestehenden genehmigung durch Gebäude & Beginn der Verkaufsbeginn der Geplante Verwaltungsgericht Wien Tiefbauarbeiten 600 Eigentumswohnungen Fertigstellung 7
LIFESTYLE AM WASSER Das Wohnkonzept der Danube Flats umfasst neben hochwertigen Eigen- tumswohnungen sowie einem Longstay-Boardinghaus mit 100 Einheiten einen eigenen, multifunktionalen Lebensraum. Bewohner profitieren von begrünten Terrassen, exklusiven Gemeinschaftsräumen, Concierge-Service, einer Bar-Lounge mit Outdoor Pool am Sonnendeck, einem Fitness- und Executive-Bereich sowie Nahversorgung in der Sockelzone. Der Verkaufs- start der Eigentumswohnungen mit Größen von 30 bis 230 Quadratmetern ist für Frühjahr 2020 geplant. Mit Danube Flats entsteht Wiens höchster Wohnturm auf internationalem Niveau. An der Neuen Donau, direkt am Wasser. 8
AKTUELLE PROJEKTE SORAVIA Die Verbindung von Mut zu Außergewöhnlichem und langfristigem Denken bildet den Kern unseres Selbstverständnisses: Für uns macht ein Projekt erst dann wirklich Wow!, wenn es Nutzern, Investoren und allen anderen Stakeholdern auch noch nach vielen Jahren echten Mehrwert bringt. Aktuell hat die SORAVIA Projekte in Höhe von rd. 2 Mrd. Euro in Entwicklung. TrIIIple Wien, Österreich NUTZUNG: Wohnen, Gewerbe, Büro NUTZFLÄCHE: ca. 77.000 m2 PROJEKTVOLUMEN: rd. € 360 Mio. FERTIGSTELLUNG: 2021 PROJEKTPARTNER: ARE Austrian Real Estate Development Austro Tower Wien, Österreich NUTZUNG: Büro, Konferenzzentrum, Gastronomie NUTZFLÄCHE: ca. 32.000 m2 PROJEKTVOLUMEN: rd. € 146 Mio. FERTIGSTELLUNG: 2021 The Brick Wien, Österreich NUTZUNG: Büro, Hotel, Gastronomie, Gewerbe NUTZFLÄCHE: ca. 24.100 m2 PROJEKTVOLUMEN: rd. € 100 Mio. FERTIGSTELLUNG: 2020 10
Zollhafen Mainz Mainz, Deutschland NUTZUNG: Hotel, Wohnen NUTZFLÄCHE: ca. 14.200 m2 PROJEKTVOLUMEN: rd. € 82 Mio. FERTIGSTELLUNG: 2021 PROJEKTPARTNER: Heureka Development AMEDIA Lustenau Lustenau, Österreich NUTZUNG: Hotel NUTZFLÄCHE: ca. 3.700 m2 PROJEKTVOLUMEN: rd. € 15 Mio. FERTIGSTELLUNG: 2021 PROJEKTPARTNER: PRISMA Green Paradise Graz, Österreich NUTZUNG: Wohnen NUTZFLÄCHE: ca. 10.000 m2 PROJEKTVOLUMEN: rd. € 43 Mio. FERTIGSTELLUNG: 2022 Hammerbrotwerke Schwechat, Österreich NUTZUNG: Wohnen, Büro, Gewerbe NUTZFLÄCHE: ca. 20.000 m2 PROJEKTVOLUMEN: rd. € 90 Mio. FERTIGSTELLUNG: 2023 11
DF IOTA HOLDING GmbH Thomas-Klestil-Platz 3 1030 Wien dfiota@soravia.at FN 426022 d DISCLAIMER Diese Information stellt eine Marketingmitteilung der DF IOTA HOLDING GmbH gemäß WAG und KMG dar. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Die DF IOTA HOLDING GmbH 6 % Anleihe 2019 bis 2023 unterliegt gemäß Art 1 Abs 4 lit d) Verordnung (EU) 2017/1129 nicht der Prospektpflicht. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ifainvest.at. Impressum Stand: September 2019 (2) Fotos & Renderings: Alexander Schagerl | M'Caps | project A01 architects ZT GmbH | IFA AG | S+B Gruppe AG | SORAVIA | ZOOMVP
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