DF IOTA HOLDING GmbH 6% ANLEIHE 2019 bis 2023 - Ein Unternehmen von SORAVIA - IFA AG

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DF IOTA HOLDING GmbH 6% ANLEIHE 2019 bis 2023 - Ein Unternehmen von SORAVIA - IFA AG
6% ANLEIHE 2019 bis 2023
 DF IOTA HOLDING GmbH
   Ein Unternehmen von SORAVIA
DF IOTA HOLDING GmbH 6% ANLEIHE 2019 bis 2023 - Ein Unternehmen von SORAVIA - IFA AG
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DF IOTA HOLDING GmbH 6% ANLEIHE 2019 bis 2023 - Ein Unternehmen von SORAVIA - IFA AG
DIE ANLEIHE
                   IM DETAIL

Wertpapier                            DF IOTA HOLDING GmbH | 6% Anleihe 2019 bis 2023

ISIN                                                                         AT0000A297X6

Emittentin                                             DF IOTA HOLDING GmbH, 1030 Wien

Anleihevolumen                          € 5.000.000,– (aufstockbar auf bis zu € 15.000.000,–)

Zeichnungsbetrag/                                                  mindestens € 100.000,– /
Stückelung                                                                       € 10.000,–

Emissionskurs                                                                          100%

Laufzeit                                            48 Monate | 01.10.2019 bis 30.09.2023

Zeichnungszeitraum                                 02.09.2019 bis einschließlich 01.03.2021

Fälligkeitstag                                                                   01.10.2023

Zinssatz                                                                          6% p.a. fix

Zinszahlungstag                           am Ende der Laufzeit oder am Tag der Kündigung

Rückzahlung                                             100% am Laufzeitende, plus Zinsen

Kündigungsrecht       Ordentliches Kündigungsrecht seitens der Emittentin unter Einhaltung
                              einer dreimonatigen Kündigungsfrist (Kündigungsverzicht von
                     18 Monaten, Kündigung erstmals wirksam mit Ablauf von 21 Monaten).

Verwahrung                                     Sammelverwahrung bei der OeKB CSD GmbH

Zahlstelle                                                             Wiener Privatbank SE

Sicherheiten                Rückkaufverpflichtung der Emittentin während der Laufzeit zu
                       einem Rückkaufpreis von 85% des Nennbetrags, garantiert durch die
                                                             SoReal GmbH, FN 383026 z.

Zweckbestimmung      Der Erlös aus der Emission der Anleihe wird für die Projektentwicklung
der Anleihe          des Projekts „Danube Flats“ in Wien, einschließlich allfälliger Rückzah-
                      lungen der zum Erwerb der Liegenschaft und für die Projektentwicklung
                                             aufgenommener Finanzierungen, herangezogen.

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AM ERFOLG
        VON SORAVIA
         TEILHABEN
    Mit der Anleihe „DF IOTA HOLDING GmbH | 6% Anleihe 2019 bis
    2023“ gibt es für private und institutionelle Investoren die Chance,
    an dem Projekt Danube Flats mitzuwirken. Dies geschieht über die
    Zeichnung der Unternehmensanleihe

                      6% Anleihe 2019 bis 2023
                       DF IOTA HOLDING GmbH,

    begeben durch die Emittentin DF IOTA Holding GmbH, eine
    100%-Tochterfirma der SORAVIA Equity und 50%ige Eigen-
    tümerin des Projekts Danube Flats.

    Institutionelle Investoren setzen schon seit vielen Jahren auf
    Investments von SORAVIA – alleine in den vergangenen Jahren
    betrug deren Investitionsvolumen mehrere hundert Millionen Euro.

                    Zu SORAVIA Investoren zählen:

    • Privatstiftungen aus Österreich und Deutschland
    • Industriellenfamilien aus Österreich und Deutschland
    • Family Offices & Multi-Family Offices aus Österreich,
       Deutschland, Schweiz, Singapur
    • Börsennotierte Immobiliengesellschaften
    • Nationale und internationale Banken
    • IFC International Finance Corporation (World Bank Group)
    • European Bank for Reconstruction & Development (ebrd)
    • Nationale und internationale Versicherungen

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WIENS NEUES
            WAHRZEICHEN
Mit Danube Flats bekommt Wien ein neues architektonisches Wahrzeichen. An der
Neuen Donau entsteht mit rund 160 Metern der höchste Wohnturm in Österreich -
unverkennbar und unübersehbar durch sein einzigartiges Design. Danube Flats liegt
am Wasser, inmitten der donauseitigen Wiener Skyline und mit direkter Sicht auf
die Innenstadt.

600 Eigentumswohnungen entstehen auf 49 Ebenen, und schon vor Verkaufs-
start der Wohnungen gibt es dafür bereits mehr als 3.500 Anfragen. Auch Serviced
Apartments und Smart-Wohnungen sind im Hauptturm vorgesehen, Verhandlun-
gen mit Betreibern laufen. Zum einzigartigen Projekt Danube Flats gehört auch ein
zweites Gebäude mit neun Ebenen und 130 Wohnungen, für dieses Gebäude gibt
es bereits ein Kaufangebot.

Mit Danube Flats wird erstmalig in Wien High-End-Wohnen mit internationalem
Standard realisiert – wie in Metropolen New York, London, Singapur und Tokio. Die
Baugenehmigung liegt vor, der Bau der Danube Flats ist im Gange und soll bis 2023
fertiggestellt sein.

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KEY FACTS
                            DANUBE FLATS
                 Adresse               1220 Wien, Wagramer Straße 2

                 Nutzung               Wohnen, Serviced Apartments, Gewerbe, Gastronomie

                 Nutzfläche            ca. 42.000 m²

                 Turm                  49 Stockwerke, 160 m Höhe, 600 Eigentumswohnungen

                 Nebengebäude          9 Stockwerke, 130 Wohnungen

                 Projektvolumen        rd. € 270 Mio.

                 Projektpartner        SORAVIA, S+B Gruppe AG

                 Generalplaner         S+B Plan & Bau GmbH

                 Projektmanagement     SoReal GmbH, S+B Plan & Bau GmbH

                 Architektur           project A01 architects ZT GmbH, Albert Wimmer ZT GmbH

                 Vertrieb              ivv Immobilien GmbH, ein Unternehmen von SORAVIA

TIMELINE
        Q4/2018                          Q2/2019                       Q1/2020                   Q1/2023
   Bestätigung der Bau-           Abriss der bestehenden
    genehmigung durch             Gebäude & Beginn der             Verkaufsbeginn der            Geplante
 Verwaltungsgericht Wien              Tiefbauarbeiten           600 Eigentumswohnungen         Fertigstellung

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LIFESTYLE
                AM WASSER
    Das Wohnkonzept der Danube Flats umfasst neben hochwertigen Eigen-
    tumswohnungen sowie einem Longstay-Boardinghaus mit 100 Einheiten
    einen eigenen, multifunktionalen Lebensraum. Bewohner profitieren von
    begrünten Terrassen, exklusiven Gemeinschaftsräumen, Concierge-Service,
    einer Bar-Lounge mit Outdoor Pool am Sonnendeck, einem Fitness- und
    Executive-Bereich sowie Nahversorgung in der Sockelzone. Der Verkaufs-
    start der Eigentumswohnungen mit Größen von 30 bis 230 Quadratmetern
    ist für Frühjahr 2020 geplant.

    Mit Danube Flats entsteht Wiens höchster Wohnturm auf internationalem
    Niveau. An der Neuen Donau, direkt am Wasser.

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DF IOTA HOLDING GmbH 6% ANLEIHE 2019 bis 2023 - Ein Unternehmen von SORAVIA - IFA AG
AKTUELLE PROJEKTE
               SORAVIA
     Die Verbindung von Mut zu Außergewöhnlichem und langfristigem Denken bildet den Kern
     unseres Selbstverständnisses: Für uns macht ein Projekt erst dann wirklich Wow!, wenn es
     Nutzern, Investoren und allen anderen Stakeholdern auch noch nach vielen Jahren echten
     Mehrwert bringt. Aktuell hat die SORAVIA Projekte in Höhe von rd. 2 Mrd. Euro in Entwicklung.

                                                  TrIIIple
                                                  Wien, Österreich

                                                  NUTZUNG: Wohnen, Gewerbe, Büro
                                                  NUTZFLÄCHE: ca. 77.000 m2
                                                  PROJEKTVOLUMEN: rd. € 360 Mio.
                                                  FERTIGSTELLUNG: 2021
                                                  PROJEKTPARTNER: ARE Austrian Real Estate
                                                  		               Development

                                                  Austro Tower
                                                  Wien, Österreich

                                                  NUTZUNG: Büro, Konferenzzentrum,
                                                            Gastronomie
                                                  NUTZFLÄCHE: ca. 32.000 m2
                                                  PROJEKTVOLUMEN: rd. € 146 Mio.
                                                  FERTIGSTELLUNG: 2021

                                                  The Brick
                                                  Wien, Österreich

                                                  NUTZUNG: Büro, Hotel, Gastronomie,
                                                            Gewerbe
                                                  NUTZFLÄCHE: ca. 24.100 m2
                                                  PROJEKTVOLUMEN: rd. € 100 Mio.
                                                  FERTIGSTELLUNG: 2020

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Zollhafen Mainz
Mainz, Deutschland

NUTZUNG: Hotel, Wohnen
NUTZFLÄCHE: ca. 14.200 m2
PROJEKTVOLUMEN: rd. € 82 Mio.
FERTIGSTELLUNG: 2021
PROJEKTPARTNER: Heureka Development

AMEDIA Lustenau
Lustenau, Österreich

NUTZUNG: Hotel
NUTZFLÄCHE: ca. 3.700 m2
PROJEKTVOLUMEN: rd. € 15 Mio.
FERTIGSTELLUNG: 2021
PROJEKTPARTNER: PRISMA

Green Paradise
Graz, Österreich

NUTZUNG: Wohnen
NUTZFLÄCHE: ca. 10.000 m2
PROJEKTVOLUMEN: rd. € 43 Mio.
FERTIGSTELLUNG: 2022

Hammerbrotwerke
Schwechat, Österreich

NUTZUNG: Wohnen, Büro, Gewerbe
NUTZFLÄCHE: ca. 20.000 m2
PROJEKTVOLUMEN: rd. € 90 Mio.
FERTIGSTELLUNG: 2023

                                      11
DF IOTA HOLDING GmbH

                               Thomas-Klestil-Platz 3
                                     1030 Wien
                                 dfiota@soravia.at

                                      FN 426022 d

                                  DISCLAIMER
Diese Information stellt eine Marketingmitteilung der DF IOTA HOLDING GmbH gemäß WAG und
KMG dar. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Die DF IOTA HOLDING GmbH 6 % Anleihe 2019 bis
2023 unterliegt gemäß Art 1 Abs 4 lit d) Verordnung (EU) 2017/1129 nicht der Prospektpflicht. Eine
Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts
des eingesetzten Kapitals, verbunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ifainvest.at.

                                   Impressum
                           Stand: September 2019 (2)
                               Fotos & Renderings:
      Alexander Schagerl | M'Caps | project A01 architects ZT GmbH | IFA AG |
                      S+B Gruppe AG | SORAVIA | ZOOMVP
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