Erschienen im September 2018 Frankfurt - Residential City Profile - JLL
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Residential City Profile Frankfurt Frankfurt | 1. Halbjahr 2018 Erschienen im September 2018
Wohnungsmarkt Frankfurt
Rekordzahlen bei der Bauaktivität Jahr 2013 wuchs der Bestand mit durchschnittlich jährlich
Mit einem Bevölkerungswachstum von knapp 7 % zwi- 3.500 neuen Wohnungen in den darauffolgenden fünf
schen 2013 und 2017 weist die Finanzmetropole einen der Jahren zu gering, um die gestiegene Nachfrage zu decken.
stärksten Einwohnerzuwächse unter den von JLL unter- Die angespannte Marktlage dürfte damit über Jahre be-
suchten Big 8 Städten auf. Insbesondere berufsbedingte stehen bleiben, zumal Prognosen von einem anhaltend
Zuwanderungen aufgrund der hohen Dynamik des Ar- hohen Bevölkerungswachstum in den kommenden Jah-
beitsmarktes sowie hohe Geburtenüberschüsse ließen die ren ausgehen und ein hohes Neubauniveau wohl mangels
Stadt in diesem Zeitraum um knapp 50.000 Einwohner begrenzter Flächenreserven langfristig nicht möglich sein
wachsen. Trotz der angezogenen Bauaktivität ab dem wird. Das von der Stadt Frankfurt beauftragte Institut für
Wohnen und Umwelt geht unter Berücksichtigung des
Nachholbedarfs der vergangenen Jahre sogar von einem
Fertigstellungen vs. Bedarf Frankfurt jährlichen Wohnungsbedarf von etwa 7.000 Wohnungen
bis zum Jahr 2020 aus. Auch wenn im Zuge der erhöhten
Bautätigkeit eine Entspannung auf dem Markt einsetzt,
dürften die Miet- und Kaufpreise zukünftig weiter steigen.
Seit der Trendwende im Jahr 2013 ist in der Mainmetropole
ein Bauboom zu beobachten, der im Jahr 2017 Rekord-
werte erreicht: Rund 5.750 Wohnungen gab die Frankfurter
Bauaufsicht für den Bau frei, gleichzeitig kamen etwa 4.900
neue Wohnungen auf den Markt. Die Ausweisung und
Bereitstellung von Bauflächen wird von den Planungsbe-
hörden vor allem für das preisgünstige Segment prioritär
behandelt: neue Bebauungspläne sehen einen Anteil geför-
derten Wohnraums von mindestens 30 % vor. Nachdem die
Stadt schon für 2015 ein Neubaupotenzial für über 25.000
Wohneinheiten identifizierte, dürften im Zuge der diesjähri-
gen Fortschreibung des Frankfurter Wohnbauland-Entwick-
lungsprogrammes noch weitere potentielle Wohnungsbau-
areale hinzukommen.
*Schätzung 2017; Quelle: destatis, BBSR Wohnungsmarktprognose, Statistische
Ämter der Kommunen, JLL; Stand: Juli 2018.
Ausgewählte Projektentwicklungen
Name Lage Wohneinheiten Fertigstellungsjahr
Quartier am Henninger Turm Sachsenhausen ca. 1.000 2019
Wohnquartier Wings Gallus ca. 630 2021
Hafenpark Quartier Ostend ca. 600 2022
Wohnquartier Westend-Ensemble Westend ca. 470 2021
Bright Side Gallus ca. 420 2018
Quelle: JLL; Stand: Juli 2018
Residential City Profile | H1 2018 Frankfurt 2Breiter Anstieg in allen Mietpreissegmenten
Im 1. Halbjahr 2018 setzt sich das Mietpreiswachstum mit
einer deutlichen Aufwärtsbewegung fort. Stadtweit erzielen
alle Preissegmente das stärkste Jahreswachstum der letz-
ten fünf Jahre. Während sich die mittlere Angebotsmiete um
Verteilung der Mietangebote nach Mietpreis ca. 6 % auf 14,55 €/m2 erhöhte, verzeichnet das Spitzenseg-
ment einen Zuwachs von etwa 9 % auf 21,85 €/m2. Dabei
zog das Preisniveau in ausnahmslos allen Stadtlagen an.
Aktuell stiegen die Mietpreise in den nachgefragten Innen-
stadtbezirken vergleichsweise geringer an, sicherlich auch
aufgrund des bereits hohen Mietniveaus in der Innenstadt
aber möglichweise auch wegen der Ausweitung des
Wohnraumangebots in den Stadtrandgebieten, Im Zuge
der Aufwertungsprozesse vollzogen sich starke Verteue-
rungen maßgeblich in den bisher preiswerteren Lagen.
Überdurchschnittliche Mietsteigerungen gab es beispiels-
weise in den östlichen Stadtteilen Fechenheim, Rieder-
wald, Seckbach (Ost). Auf Jahressicht verteuerten sich hier
die Mieten im Spitzensegment um knapp 34 %. Neubau-
mieten stiegen im Zuge verstärkter Wohnbautätigkeit vor
allem im Nordwesten (Heddernheim, Niederursel) und lie-
gen nun mit ca. 16,05 €/m2 auf dem Niveau der innerstäd-
Quelle: IDN immodaten, JLL; Stand: Juli 2018
tischen Neubaumieten.
Mietpreisspannen Wohnen Frankfurt Entwicklung der Angebotsmieten
Quelle: IDN immodaten, JLL; Stand: Juli 2018 Quelle: IDN immodaten, JLL; Stand: Juli 2018
Residential City Profile | H1 2018 Frankfurt 3Angebotsmieten Frankfurt
ì A5
Nieder-
ìA 661 Erlenbach
Nieder-
Eschbach
Kalbach-
Riedberg Harheim
Nord-
West
ì A 661 Nord-Ost
Bergen-
ì
A5
Mitte- Ost
Enkheim
Nord
Mitte- ìA 66
West ìA 66
Innenstadt
Innenstadt II III
ìA 648 Innenstadt IV
ì A 66 Innenstadt I
West
ì
A 661
ì A5
Süd ì
A3
ì A3
ì
A3
ìA3
ì ì
A5
A 661
0 5 10 Kilometer
ìA 67
Mietniveau
Median in €/m²/Monat auf PLZ-Ebene
< 12,00 16,00 < 18,00 Wasserflächen Industrie-, Gewerbe-
und Verkehrsflächen
12,00 < 14,00 >= 18,00 Grünflächen Sonstige Flächen
14,00 < 16,00
Quelle: JLL, IDN Immodaten GmbH, Infas Geodaten GmbH
Residential City Profile | H1 2018 Frankfurt 4Mittlerer Kaufpreis für Eigentumswohnungen erstmals
über 5.000 €/m2
Im Vergleich zum Mietwohnungsmarkt verzeichnen die An-
gebotspreise für Eigentumswohnungen einen dynamische-
ren Preisanstieg. Mögliche Preistreiber und Einflussfaktoren
Verteilung der Kaufangebote nach Kaufpreis sind u.a. auch Erwartungen für eine erhöhte Nachfrage
im Zuge des Brexit. Mit etwa 16 % zwischen H1 2017 und
H1 2018 liegt die Steigerungsrate der mittleren Kaufpreise
deutlich über der 5-Jahres-Entwicklung. Aktuell sind im
Mittel knapp 5.300 €/m2 für eine Eigentumswohnung auf-
zubringen. Ein hoher Anteil hochpreisiger Neubauobjekte,
wie etwa im neuen Frankfurter Europaviertel oder im Hoch-
haussegment trugen dazu bei, dass sowohl das Spitzen-
segment (8.500 €/m2) als auch das untere Kaufpreisniveau
(2.990 €/m2) stark anzogen. Preise in diesen Segmenten
verteuerten sich um knapp 20 % gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum, sodass in den innerstädtischen Stadtteilen (West-
end-Nord, Westend-Süd) mittlerweile sogar Wohnungen für
über 10.400 €/m2 angeboten werden. Insgesamt profitieren
durchschnittliche Lagen, wie im Nord-Westen und Nord-
Osten der Stadt am stärksten von dem enormen Nachfra-
geüberhang. Angebotskaufpreise stiegen hier binnen eines
Quelle: IDN immodaten, JLL; Stand: Juli 2018
Jahres zwischen 30-40 %.
Kaufpreisspannen Wohnen Frankfurt Entwicklung der ETW Angebotskaufpreise
Quelle: IDN immodaten, JLL; Stand: Juli 2018 Quelle: IDN immodaten, JLL; Stand: Juli 2018
Residential City Profile | H1 2018 Frankfurt 5Angebotspreise für Eigentumswohnungen Frankfurt
ì A5
Nieder-
ìA 661 Erlenbach
Nieder-
Eschbach
Kalbach-
Riedberg Harheim
Nord-
West
ì A 661 Nord-Ost
Bergen-
ì
A5
Mitte- Ost
Enkheim
Nord
Mitte- ìA 66
West ìA 66
Innenstadt
Innenstadt II III
ìA 648 Innenstadt IV
ì A 66 Innenstadt I
West
ì
A 661
ì A5
Süd ì
A3
ì A3
ì
A3
ìA3
ì ì
A5
A 661
0 5 10 Kilometer
ìA 67
Kaufpreise Eigentumswohnungen
Median in €/m² auf PLZ-Ebene
< 3.500 5.500 < 6.500 Wasserflächen Industrie-, Gewerbe-
und Verkehrsflächen
3.500 < 4.500 >= 6.500 Grünflächen Sonstige Flächen
4.500 < 5.500
Quelle: JLL, IDN Immodaten GmbH, Infas Geodaten GmbH
Residential City Profile | H1 2018 Frankfurt 6Kontakte
Dr. Konstantin Kortmann Thomas Zabel Ralf Kemper
Head of Residential Investment Head of Residential Development Head of Valuation & Transaction
Germany Germany Advisory Germany
Frankfurt Berlin Frankfurt
tel +49 (0) 69 2003 1390 +49 (0) 30 886600 115 tel +49 (0) 69 2003 1092
konstantin.kortmann@eu.jll.com thomas.zabel@eu.jll.com ralf.kemper@eu.jll.com
Helge Scheunemann Roman Heidrich Sebastian Grimm
Head of Research Germany Team Leader Residential Valuation Team Leader Residential Valuation
Hamburg Advisory Berlin Advisory Frankfurt
+49 (0)40 350011 225 Berlin Frankfurt
helge.scheunemann@eu.jll.com tel +49 (0) 30 203980 106 tel +49 (0) 69 2003 1196
roman.heidrich@eu.jll.com sebastian.grimm@eu.jll.com
Autor
Jirka Stachen
Research
Berlin
tel +49 (0) 30 203980 151
jirka.stachen@eu.jll.com
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