Die Chance für Berater (innen) - Die Fondsplattform
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Der Zweitmarkt für geschlossene Fonds
Die Chance für Berater (innen)
Katharina Nottebohm, Geschäftsführerin FHG Zweitmarkt
Juni 2021
Warum der Zweitmarkt für Sie wertvoll ist 1. Kundenbindungsinstrument 2. Provisionsgeschäft 3. Bringt Neugeschäft
Die Entstehung des Zweitmarkts
Laufzeit geschl. Fungibler Zweitmarkt
Aus dieser Not
Fonds 15-25 Jahre. entsteht durch:
heraus folge ab dem
Anteile waren
Jahr 2004 die Lösung.
nicht veräußerbar. Handelsplattformen
Es gab dringenden Zweitmarktfonds
DER ZWEITMARKT
Kapitalbedarf. Private Investoren
Zweitmarkt – Ein Wachstumsmarkt
Jährliches
Umsatzvolumen 5.000 handelbare
von über einer Fonds in allen Potenzial
halben Milliarde Assetklassen
Euro Platziertes
Marktvolumen ca.
28 Milliarden
15.000 - 20.000 Euro
BaFin regulierter
Transaktionen
Markt
pro Jahr
Zweitmarkt – Assetklassen
− Immobilienfonds: Wohnen, Büro, Hotel, Shoppingcenter, Alten- und Pflegeheime im In- und Ausland
− Erneuerbare-Energien: Windkraftwerke, Photovoltaik/Solarenergie, Wasserkraft, Biomasse,
Geothermiekraftwerke
− Flugzeugfonds: Flugzeuge und Zubehörteile
− Schiffsfonds: Containerschiffe, Bulker, Tanker, Ro-Ro Schiffe, Spezialschiffe
− Containerfonds: Transportcontainer
− Wald-und Agrarfonds
− Private Equity Fonds: Unternehmensbeteiligungen, Wagniskapital (Venture Capital)
− Infrastrukturfonds: Straßen, Schienenstrecken, Brücken, Tunnelanlagen, Containerhäfen, Flughäfen
− Medienfonds und Filmfonds
− Lebensversicherungen: Deutsche oder britische Kapitallebensversicherungen
Der Zweitmarkt – Die Chance für BeraterAktuelle Angebote auf unserer Homepage
Verkauf aus der Not heraus
− Notfälle verursacht durch Krankheit
Liquiditätsbedarf − Rentenausgleich
− Jobverlust
− Ausbildung
Auch in
Notfällen sind − Schulden
Sie der
Ansprechpartner
des Vertrauens − Ehescheidung
− ImmobilienkaufNachlassverwertung/ Liquidation
Erbschaften
Wir begleiten Ihre
Kunden durch die
aufwändige
Nachlass-
Abwicklung
Unternehmens-
auflösungenVerkauf aus Konsolidierungsgründen
Geringere − Risiko minimieren
Risikobereitschaft − Finanzen verschlanken
− Verwaltung reduzieren
Unzufriedenheit mit − Steuerliche Gründe
PerformanceVerkauf zur Gewinnrealisierung
− Antizyklisches Portfoliomanagement
In Boom Phasen mit
Gewinn verkaufen − Verkauf bei Anzeichen einer Marktüberhitzung
− Umschichtung in andere Assets
Gewinneinbrüche − „Trading“ kaufen und verkaufen
vermeidenDWS ACCESS Wohnen 2
Einzahlung: 105 % inkl. Agio
Gesamtrückfluss: 199,65 %
IRR: 7,219 % p.a.
Verkauf
Zeichnung Ausschüttungen Zweitmarkt
145
6,25
6,25
6,25
6,25
2,65
5,5
5,5
3,5
3,5
9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Beteiligung an einem
Portfolio deutscher
Wohnimmobilien in
-105
Metropolregionen.Der Zweitmarkt bringt Neugeschäft
− Attraktive neue Anlage in Aussicht
Neues Investment − Wechsel der Assetklasse gewünscht
− Höhere Rendite
− Börse/Wertpapiere/Aktien
Welche − Offene Fonds
Neuanlage?
Jetzt sind Sie der
− Kurzläufer
Experte
− DirektinvestmentsKundenpotenzial nutzen
Faire Kurse
Angebote von Mitgesellschaftern und
Aufkäufern sind meist nicht marktgerecht.
Schützen Sie
Ihre Kunden
vor Verkauf
unter Wir prüfen den Kurs für Ihre Kunden.
MarktwertIhre Provision
Praxisbeispiele:
Fonds: DWS ACCESS Deutsche Bank Türme
Einlage in EUR: 100.000,00
Kaufpreis in %: 120,00
Vermittlungs- Kaufpreis in EUR: 120.000,00
Provision in %: 2,50
Provision Provision: 3.000,00 EUR
1,25 - 2,50 %
Fonds: MPC Santa L - Schiffe
des Kaufpreises. Einlage in EUR: 200.000,00
Kaufpreis in %: 55,00
Kaufpreis in EUR: 110.000,00
Provision in %: 1,50
Provision: 1.650,00 EURDer Verkaufsprozess
Kurs- Bieter-
ermittlung Maklervertag Die FHG
verfahren
übernimmt
die komplette
Abwicklung
Kaufpreis Zustimmung Kaufvertrag
Auszahlung
Provision
Der Ablauf kann individuell an Ihre Prozesse und Bedürfnisse angepasst werden.FHG – Was wir tun
Seit 2010 Finanzinstitut Klassische Gefestigtes Netzwerk
etabliert als Makler für mit BaFin Erlaubnis Direktvermittlung aus Anlegern,
geschlossenen Fonds gemäß § 32 KWG mit persönlicher und Treuhändern,
auf dem Zweitmarkt individueller Emissionshäusern und
Kundenbetreuung finanzstarken InvestorenFHG – Was uns ausmacht
Ehrlichkeit und
Fairness ist unsere
Strategie
Schnellste Abwicklung
Unabhängig ohne und beste
Interessenkonflikte Konditionen am Markt
Individuelle
Betreuung durch
Beraterfreundlich
ein erfahrenes
(Kundenschutz)
und motiviertes
Team
Gute Erreichbarkeit
eines persönlichen
AnsprechpartnersWir freuen uns auf Sie Ihr FHG Zweitmarkt Team FHG Hanseatische Fondshandlung GmbH Ballindamm 39 20095 Hamburg Tel.: +49 (0) 40-38 66 190-0 Fax: +49 (0) 40-38 66 190-30 Home: www.fhg-zweitmarkt.de E-Mail: info@fhg-gmbh.de
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