Die Gebäudetechnik im digitalen Aufwind - Chancen und Anforderungen an uns als Marktteilnehmer 11. September 2018 - Christian Beckmann, Head of ...
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EuroSun 2018, Rapperswil Schweiz
Die Gebäudetechnik im digitalen Aufwind
Chancen und Anforderungen an uns als Marktteilnehmer
11. September 2018 – Christian Beckmann, Head of Central European Region, Danfoss Heating Segment
1 | DHS
„Die Vielfalt Intelligenter Dinge.
Das IoT enthält eine Vielzahl verschiedenster, vernetzter Dinge.“
• Energy efficient heating
solutions for renovation
and new builds
• Comfortable and climate
friendly
Quellen: Intel.de – Internet of Things
2 | DHS
Energy efficiency in
buildings and homes
• Energy efficient heating
solutions for renovation
and new builds
• Comfortable and climate
friendly
3 | DHS
Danfoss Group in Facts 2017
Turnover (bn EUR) 5,9
Employees 26.000
Worldwide sales more than 100 countries
Energy efficiency in
Sales companies
buildings 85
andin 49 countries
homes
Factories 64 in 19 countries
• Energy efficient heating
Top three marketssolutions for renovation
USA, Germany and China
and new builds
Ownership Privately owned
• Comfortable and climate
Headquarters friendly Nordborg, Denmark
4 | DHS
5 | DHS
„Das Smart Home ist keine futuristische Idee.
Es ist ein Markt der schon Heute für eine Vielzahl von Teilnehmern
herausragende Vorteile bietet“.
Smart Home Markt Europa
Der europäische Markt hatte 2017
einen Wert von 7,6 Milliarden €.
Das zweitgrößte Segment ist
Vernetzung und Steuerung mit
21% Umsatzanteil. Der Umsatz
wird erwartungsgemäß bis 2022
jährlich um 27,9% auf 25,9
Milliarden € wachsen.
Energy efficiency in
buildings and homes
• Energy efficient heating
solutions for renovation
and new builds
• Comfortable and climate
friendly
Quellen: Hintergrundbild - wibutler GmbH, Daten: statista – Smart Home Market Report 2017
7 | DHS
„Der Smart Home Markt wird bis 2030 explodieren.
Das Energie-Management wächst auf 55,0 Milliarden Euro in 2030.“
Media entertainment Health and wellness management
Convenience and comfort Energy and resource management
Security management
450
400
350
Revenue in billion U.S. dollars
300
250
200
150
100
50
0
2015 2020* 2025* 2030*
8 | DHS
Quellen: Hintergrundbild - wibulter GmbH, SMA Solar, Daten: statista – Smart Home Market Report 2017 & ATKearney – The Battle for the Smart Home – Open to All
„Starkes Wachstum von Installation und Services.
In Westeuropa steigt der Umsatz um 50% in vier Jahren.“
Hardware Services Installation North America Asia Pacific
180 Western Europe Central and Latin America
Central and Eastern Europe Middle East and Africa
180
160
27 160
140 25 5
6.5
140 8.5
24
Umsatz in Mrd. US Dollar
50
120 25.5
Umsatz in Mrd. US Dollar
44 120
21
100 38 49
19
100
32
80 18
27 80 80
2.5
3.5
16 75 4.5
21 69 14
60
14 17 62 60 28 62.5
56
12 12 50
40
10 43 40
9 37 36
6 30
20 25 20
0 0
2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2017 2022
9 | DHS
Quellen: Hintergrundbild - wibulter GmbH, Daten: statista – Smart Home Market Report 2017 & ATKearney – The Battle for the Smart Home – Open to All
„Der richtige Ansatz in einem diversifizierten Markt.
Zwei klare Investmenttendenzen im Smart Home.“
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20% 1 2
Anteil der Befragten
20.0% 15%
12% 11% 11%
9% 8% 8%
10.0% 6%
1%
0.0%
1• Einzelanwendungen wie Funktthermostate (ECO 2.0), cross
linked ambient temperature controller (DF Link), window
Bis zu Bis zu Bis zu Bis zu Bis zu Bis zu Bis zu Bis zu Bis zu Mehr als
100€ 200€ 300€ 400€ 500€ 750€ 1000€ 2000€ 5000€ 5000€
interfaces
2• Linked systems with full function range, posibility for allover
integration of the applications in a smart home Wo sehen Sie Ihr Geschäft?
26,3% of users installed heat control (No.3) behind Smart TV
and light
10 | DHS
Quellen: Hintergrundbild - wibulter GmbH, Daten: statista – Smart Home Market Report 2018, Danfoss Eigene Marktstudien
„Was sagen 2.000 Installateure in Deutschland.
Zusätzliches Geschäft scheint greifbar, aber mit welchen Ressourcen?“
Schnelle Hilfe bei Problemen
600'000 491'542
Dafür „zahlen“ Kunden… 458'428 451'254 475'702
Beschäftigten
Das Gefühl „alles OK“ 400'000 338'990 345'804 347'730 369'219
Anzahl der
im privaten bis zu 90 Euro/Stunde im
Commercial bis zu 120 Euro/Stunde für
Verbrauchsoptimierung 200'000
die Installation und Inbetriebnahme
Größere Effizienz 0
Tendenz steigend
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kann mehr „rumspielen“
Beschäftigte Elektro-Handwerk Beschäftigte SHK-Handwerk
12 | DHS
Quellen: Hintergrundbild - wibulter GmbH, Daten: Querschiesser – Trendreport 2018, Danfoss Eigene Marktstudien, statista - Sanitär-Heizung-Klima-Handwerk - Beschäftigte in Deutschland bis 2017„Was sagen 2.000 Installateure in Deutschland.
Digitalisierung als Geschäftsmodell ist wichtig, nur wie?“
13 | DHS
Quellen: Hintergrundbild - wibulter GmbH, Danfoss Internal Market Studies in Central Europe & Statistics; Querschiesser – Trendkongress 2018„Herausforderung 2 – Sie und Ihre Mitarbeiter.
Wie weit sind Sie veränderungsbereit? Wie schaffen Sie die Kompetenz? “
Berücksichtigen Sie:
1. Konnektivität der Lösung mit Sub-Systeme sind
essentiell – offene Systeme
2. Komplexität der Systeme geht hoch – die reine
Installationszeit, ohne Inbetriebnahme, runter
3. Neue Player besetzen den Markt und brauchen
Kooperationspartner um Systeme anzubieten, zu
installieren, zu betreiben
4. Freie „Franchise/Network-Systeme“ werden im
„Tagesgeschäft“ (Smart Home und kleinere Gebäude)
essentiell für ein interessantes Geschäftsmodell
(Skalierungseffekte)
5. ….
Quellen: Hintergrundbild - wibulter GmbH, Danfoss Internal Market Studies in Central Europe & Statistics; Querschiesser – Trendkongress 2018
15 | DHS„Chance und Herausforderung für die „Erneuerbaren“?
Was sind die Besonderheiten bei Photovoltaik und Solar im Smart Home.“
Photovoltaik, Solar und Smart Home: Was bewegt den Kunden?
Energie-Autarkie und vernetzte Systeme gewinnen an Bedeutung: Indikator Smart Home +26%/Jahr bis 2022
Was bewegt den Kunden? Das smarte Gebäude Paket
• Steigende Nachfrage nach Energie-Autarkie von Eine bedarfsgerechte Steuerung kann den Smarte mit dem Internet verbundene
Solarselbstverbrauch erhöhen. Aktive Steuerung Thermostate, können mit Heizung und
im Alltag und damit einhergehender Optimierung des Bedarfs im Gebäude in Zeiten hoher Kühlung kombiniert werden.
des Eigenverbrauches. 80% sind realistisch. Sonneneinstrahlung und umgekehrt
• Unabhängigkeit vom Netzbetreiber und (bekannt als dezentrale Optimierung). Smarte Gebäudeenergie-
Eigenverbrauch sind Treiber des Wachstums Managementsysteme, die auch
Smarte automatisch agierende Monitoring anbieten arbeiten mit
• Wirtschaftlichkeit transparent machen: Smart „Gebäudeeinrichtung“ drahtloser Kommunikation, verbesserter
Home-Lösungen oder Bus-Installationen sind wie Kühlschränke, Wäschetrockner, Datenanalytik, und nach Kundenwunsch
überwiegend – zu 90 Prozent – im gehobenen Waschmaschinen, Geschirrspüler, im Internet der Dinge.
Bewegungsmelder gesteuertes Licht und
Wohn- und Industriebau realisiert. Hier bieten Batteriespeicher bieten große Vorteile
Fensterläden. Digitale Technologie kann
diese gegenüber konventionellen Lösungen fernbedient steuern und kommunizieren mit in der Kombination mit PV. Stationäre
bereits einen deutlichen Kostenvorteil. diesen Einrichtungen, um den vor Ort Speicher können die Solar PV
• Alternativen aufzeigen: Schon bei der zentralen Bedarf anzupassen. Selbstverbrauchsrate verstärken von ca.
30% auf 70% mit dem zusätzlichen
Steuerung von Licht, Rollläden und Heizung, ist Wärmepumpen, Wärmespeicher, Nutzen der Ersparnis von Netzwerk- und
eine Smart Home-Installation wirtschaftlich und Klimaanlagen können durch Solar(PV)- Systemkosten auf Netzseite.
sinnvoll. Eintrag optimiert werden und sind
eine Möglichkeit überschüssigen Solarstrom Smartes Aufladen elektrischer
• Immobilienwert: Anfänglich geringe Mehrkosten, Fahrzeuge
als Wärme zu nutzen.
erlauben später die unbegrenzte und problemlose in Parkhäusern, privaten Parkplätzen,
Erweiterung (Digital Readiness Faktor). Eine Smarte Zählerwerte und wie auch an öffentlichen Ladestationen
herkömmliche Elektroinstallation lässt sich nur mit Desaggregation ist eine Lösung die
sehr viel Kosten- und Arbeitsaufwand erweitern. kann helfen, um die Kunden auszumachen, Selbstverbrauchsraten wesentlich zu
die am wahrscheinlichsten die höchsten erhöhen Besonders dann, wenn sie mit
Selbstverbrauchsraten haben. einem Batteriespeicher verbunden sind.
17Quellen:
| DHS Hintergrundbild - wibulter GmbH, Daten: SolarPower Europa – Report Digitalisation and Solar„Entwicklung der „Erneuerbaren“ in der Schweiz?
Wie sieht für uns die Zukunft aus? Was sind Herausforderungen?
Markt Energy Management: Datenverfügbarkeit und Energiespeicherung
Schweiz - Entwicklung thermische Anlagen +4% in 2017 und photovoltaische Anlagen -11% in 2017
Thermische Speicher +240% in 2017
Was bewegt den Kunden Verkaufte und installierte Kollektorflächen
zur thermischen Sonnenenergienutzung
was fordert uns heraus?
• Echtzeit-Visualisierungen am PC, um Kunden
zu zeigen, wie viel Strom seine Anlage im Moment
produziert und wie viel Strom verbraucht wird,
ergänzt um Jahres- und Monatsstatistiken, um das
Potential – aber auch die Grenzen – einer
Photovoltaikanlage aufzuzeigen.
• Datenverfügbarkeit dann, wenn ich es will: Der
Kunde möchte Betriebszustände seiner Anlage Verkaufte und installierte Leistung
weltweit per Internet auf dem PC und Smartphone der photovoltaischen Solaranlagen
kontrollieren. Wie realisieren wir Datenerfassung
bei Solarthermie und zeigen dieses in Euro auf?
• Diversifizierte Kundenansprache, gerade junge
Menschen nutze digitale Medien um sich über
alternative Energiekonzepte zu informieren.
Quellen: Hintergrundbild - wibulter GmbH, Daten: BFE, Swissolar - Marktumfrage Sonnenenergie 2017 – veröffentlicht Juli 2018
18 | DHS„Entwicklung der „Erneuerbaren“ in der Schweiz?
Wie sieht für uns die Zukunft aus? Was sind Herausforderungen?
Markt thermische Solaranlagen 2005 - 2017
Flachkollektoren Röhrenkollektoren Unverglaste Kollektoren Unverglaste, selektiv beschichtete Kollektoren
180000
Was bewegt den Kunden
was fordert uns heraus? 160000
• Echtzeit-Visualisierungen am PC, um Kunden
zu zeigen, wie viel Strom seine Anlage im Moment 140000
Verkaufte Kollektorfläche in Quadratmetern
produziert und wie viel Strom verbraucht wird,
ergänzt um Jahres- und Monatsstatistiken, um das 120000
Potential – aber auch die Grenzen – einer
Photovoltaikanlage aufzuzeigen.
100000
• Datenverfügbarkeit dann, wenn ich es will: Der
Kunde möchte Betriebszustände seiner Anlage 80000
weltweit per Internet auf dem PC und Smartphone
kontrollieren. Wie realisieren wir Datenerfassung 60000
bei Solarthermie und zeigen dieses in Euro auf?
40000
• Diversifizierte Kundenansprache, gerade junge
Menschen nutze digitale Medien um sich über
20000
alternative Energiekonzepte zu informieren.
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Quellen: Hintergrundbild - wibulter GmbH, Daten: BFE, Swissolar - Marktumfrage Sonnenenergie 2017 – veröffentlicht Juli 2018
19 | DHS„Entwicklung der „Erneuerbaren“ in der Schweiz?
Wie sieht für uns die Zukunft aus? Was sind Herausforderungen?
Markt photovoltaische Solaranlagen 2005 - 2017
400
Was bewegt den Kunden 350 337.46
was fordert uns heraus? 329.86
• Echtzeit-Visualisierungen am PC, um Kunden 302.85
300
zu zeigen, wie viel Strom seine Anlage im Moment
produziert und wie viel Strom verbraucht wird, 263.56
Nennleistung in Megawatt Peak
ergänzt um Jahres- und Monatsstatistiken, um das 250 240.83
Potential – aber auch die Grenzen – einer 226.28
Photovoltaikanlage aufzuzeigen.
200
• Datenverfügbarkeit dann, wenn ich es will: Der
Kunde möchte Betriebszustände seiner Anlage
weltweit per Internet auf dem PC und Smartphone 150
kontrollieren. Wie realisieren wir Datenerfassung
103.48
bei Solarthermie und zeigen dieses in Euro auf?
100
• Diversifizierte Kundenansprache, gerade junge
47.71
Menschen nutze digitale Medien um sich über 50
32.33
alternative Energiekonzepte zu informieren.
8.08 12.65
4.2 1.68
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Quellen: Hintergrundbild - wibulter GmbH, Daten: BFE, Swissolar - Marktumfrage Sonnenenergie 2017 – veröffentlicht Juli 2018
20 | DHS„Zukunft: Entwicklungschance Vernetzung?
Wie ist der aktuelle Stand und was machen die Energieversorger?
Markt Energy Management: Wo sehen Sie profitables Wachstum?
Smart Home-Lösungen zur externen Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Überwachung des Hauses?
100.0%
Setzen Sie bereits Wettbewerb Energieversorger: In welcher Phase befindet sich Ihr
91%
90.0% eine Smart Home Unternehmen in den folgenden Innovationsfeldern?
Lösung ein?
Stand 2017. Forschung und Entwicklung Markteinführung Marktdurchsetzung/Imitation Keine Angabe
80.0%
100.0%
93% 23% 13% 8% 36% 68%
22%
70.0% 90.0%
32%
29%
80.0%
Anteil der Befragten
60.0%
33% 23%
70.0%
50.0%
Anteil der Befragten
60.0% 39%
56%
58%
40.0% 50.0% 54%
40.0% 44%
30.0%
30.0% 27%
20.0%
20.0% 25%
10.0% 8.3% 10.0%
4%
6%
0.0% 4% 4%
0.0% Wärmemarkt Smart Home* Virtuelle Elektromobilität Smart Metering** Produkte und Kundenbetreuung
Nein Ja Kraftwerke Services
Quellen: Hintergrundbild - wibulter GmbH, Daten: statista - Entwicklungsstand in Innovationsbereichen von Energieversorgern in der Schweiz 2015
21 | DHS„Zukunft: Entwicklungschance Vernetzung?
Wie ist der aktuelle Stand und was machen die Energieversorger?
Markt Energy Management: Wo sehen Sie profitables Wachstum?
Smart Home-Lösungen zur externen Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Überwachung des Hauses?
Anteil der Befragten
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0% 12.0%
14.0%
16.0%
18.0% Wettbewerb Energieversorger: In welcher Phase befindet sich Ihr
Staubsaugerroboter
Unternehmen in den folgenden Innovationsfeldern?
16.4%
Rasenmäherroboter 12% Forschung und Entwicklung Markteinführung Marktdurchsetzung/Imitation Keine Angabe
100.0%
Lichtsteuerung über eine App 6.1% 93% 68%
22% 23% 13% 8% 36%
90.0%
Smartwaage 4.3% 32%
29%
Smarte Sicherheitssysteme 80.0%
4.2%
(Überwachung etc.)
33% 23%
Temperaturregelung über eine App 4.1% 70.0%
Anteil der Befragten
Steuerung der Storen über eine App 3.8% 60.0% 39%
56%
58%
Andere 3.2% 50.0% 54%
Steuerung von Haushaltsgeräten über 40.0% 44%
2.9%
eine App
Smartes Wecksystem (z.B. Aura) 2.3% 30.0% 27%
Sprachsteuerung von Licht, Musik,
Nachrichten
2% Welche Lösung 20.0% 25%
Steuerung des Türschlosses über eine setzen Sie Heute 10.0%
1.4%
App
ein? 4%
Smarter Kühlschrank (automatische 6%
Nachbestellung)
0.3% Stand 2017. 0.0% 4% 4%
Wärmemarkt Smart Home* Virtuelle Elektromobilität Smart Metering** Produkte und Kundenbetreuung
Kraftwerke Services
Quellen: Hintergrundbild - wibulter GmbH, Daten: statista - Umfrage zum vernetzten Wohnen in der Schweiz 2017
22 | DHSEuroSun 2018, Rapperswil Schweiz
Die Gebäudetechnik im digitalen Aufwind
Chancen und Anforderungen an uns als Marktteilnehmer
11. September 2018 – Christian Beckmann, Head of Central European Region, Danfoss Heating Segment
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